晨鸣纸业：关于首次公开发行境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告

股票简称：晨鸣纸业  晨鸣B               股票代码：000488  200488        公告编号：2008-027

    

             山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于首次公开发行境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

    

    　　特别提示：

    本公司现在进行首次公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市的工作（以下简称"上市申请"）。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

    

    本公司于2008年6月4日至6月10日完成了本次全球发售H股的香港公开发售，最终确定H股发行价格为港币9.00元（不包括应付的1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费）。公司本次于全球共发售355,700,000股H股，其中，香港公开发售部分的总股数为35,570,000股H股（占全球发售总数的10%），其余320,130,000股H股为国际发售部分。

    在香港公开发售申请最后期限（2008年6月10日）及之后30日内，独家全球协调人，国泰君安证券（香港）有限公司，可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行53,355,000股H股。至本公告刊发之日，尚未行使该等超额配售权。

    经香港联交所核准，本公司发行355,700,000股H股（不含超额配售部分），同时，本公司相关国有股东为进行国有股减持而划拨给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股（H股）的35,570,000 股H股，合计391,270,000股H股,将于2008年6月18日九时三十分在香港联交所挂牌上市交易，股票简称为"晨鳴紙業",股票代码为："1812",每手股数为500股H股。

    

    本次H股发行上市之后及行使超额配售权之前，本公司股份变动的情况如下：

    

    股票类别 H股发行上市之前 H股发行上市之后（未行使超额配售之前）

     持股数（股) 持股比例（%） 持股数（股) 持股比例（%）

    寿光晨鸣控股有限公司所持有A股 328,573,657(1) 19.26 293,003,657(1) 14.21

    董事、监事及高级管理人员所持有A股 14,594,628(2) 0.85 14,594,628(2) 0.71

    公众持有A股 805,680,171 47.22 805,680,171 39.07

    公众持有B股 557,497,485 32.67 557,497,485 27.04

    公众持有H股 - - 391，270，000 18.97

    其中：1、新股 - - 355,700,000 17.25

    2、由寿光晨鸣控股有限公司所持A股转换而来并由全国社会保障基金理事会持有的 - - 35,570,000 1.72

    总股本 1,706,345,941 100 2,062,045,941 100

    注：

    (1) 寿光晨鸣控股有限公司持有之A股为有限售条件的A股。

    (2) 董事、监事及高级管理人员所持有A股根据中国公司法及公司章程为有限售条件的A股。董事、监事及高级管理人员所持有的有限售条件的A股受到若干禁售限制，于本公告日期，11,019,696股由董事、监事及高级管理人员所持有的有限售条件的A股受到禁售限制。

    

    特此公告。 　　　　　　　

    

    

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　二OO八年六月十六日