包钢稀土：2007年度报告
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司2007年度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事燕洪全先生、张国佐先生因工作原因，未能参会，分别授权委托董事刘志忠先生、汪辉文先生代为行使表决权。
北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长崔臣先生、财务总监邢斌先生、财务部部长王永中先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况简介
（一） 公司法定中文名称： 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写： 包钢稀土
公司法定英文名称： INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL RARE-EARTH
HI-TECH CO., LTD.
公司法定英文名称缩写： IMBREHT
（二） 法定代表人姓名： 崔 臣
（三） 董事会秘书： 张日辉
联系地址： 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路1号
联系电话： （0472）2207525 2207799
传 真： （0472）2207788
电子信箱： security@reht.com
（四） 公司注册地址： 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区
公司办公地址： 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路1号
公司办公地址邮政编码： 014030
公司国际互联网网址： http://www.reht.com
公司电子信箱： security@reht.com
（五） 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的网址： http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点： 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路1号
包钢稀土证券部
（六） 公司A股上市交易所： 上海证券交易所
公司A股简称： 包钢稀土
公司A股代码： 600111
（七） 其他有关资料：
公司首次注册登记日期： 1997年9月12日
公司首次注册登记地点： 内蒙古自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：1500001700035
税务登记号码： 150240701463622
组织机构代码： 70146362—2
公司聘请的境内会计师事务所：北京立信会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址： 北京市东长安街10号长安大厦三层
第三节 会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据 单位：元 币种：人民币
项 目 金额
1、营业利润 581,843,661.07
2、利润总额 515,057,983.15
3、归属于上市公司股东的净利润 308,149,094.75
4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 387,360,673.76
5、经营活动产生的现金流量净额 298,955,102.89
（二）扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期
-100,937,090.91
资产产生的损益
各种形式的政府补贴 32,538,723.33
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -12,425,901.09
除上述各项之外的其他营业外收支净额 6,393,293.56
所得税影响数 -4,780,603.90
合 计 -79,211,579.01
注：扣除非经常性损益项目和金额的说明
1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益，主要是控股子公司内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司报废固定资产及母公司一车间萃取厂房失火损失。
2、各种形式的政府补贴，主要是子公司收到的增值税返还。
3、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益，为收购包钢（集团）公司稀土企业本年损益影响数。
4、除上述各项之外的其他营业外收支净额，主要是接受捐赠、各类罚款、对外捐赠等。
(三)报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 单位：元 币种：人民币
2006年 本年比上年增
2007年 2005年
调整后 调整前 减(%)
营业收入 2,499,587,529.83 1,609,165,380.04 1,327,683,859.01 55.33 880,587,559.40
利润总额 515,057,983.15 147,039,306.73 161,110,619.41 250.29 19,446,853.96
归属于上市公司股
308,149,094.75 72,362,856.72 79,059,579.98 325.84 13,048,728.37
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 387,360,673.76 85,675,763.36 87,462,172.90 352.12 14,171,565.28
损益的净利润
基本每股收益 0.763 0.179 0.196 325.84 0.032
稀释每股收益 0.763 0.179 0.196 325.84 0.032
扣除非经常性损益
0.960 0.212 0.217 352.12 0.030
后的基本每股收益
全面摊薄 增加15.116个
20.307 5.191 6.444 1.140
净资产收益率(%) 百分点
加权平均 增加14.727个
20.056 5.329 6.677 1.150
净资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益
增加19.381个
后的全面摊薄净资 25.527 6.146 7.129 1.238
百分点
产收益率(%)
扣除非经常性损益
增加18.300个
后的加权平均净资 24.578 6.278 7.335 1.249
百分点
产收益率(%)
经营活动产生的
298,955,102.89 278,158,720.60 242,826,927.84 7.48 102,807,794.75
现金流量净额
每股经营活动产生
0.741 0.689 0.602 7.48 0.255
的现金流量净额
2006年末
本年末比上年
2007年末 2005年末
末增减(%)
调整后 调整前
总 资 产 3,702,615,942.16 2,943,994,502.40 2,519,920,791.84 25.77 2,019,707,898.88
所有者权益
1,517,471,675.50 1,394,115,691.05 1,226,904,054.81 8.85 1,144,449,873.87
(或股东权益)
归属于上市公司股
3.759 3.454 3.039 8.85 2.835
东的每股净资产
第四节 股本变动及股东情况
(一)股份变动情况
1、股份变动情况表 单位：股
本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后
项 目
比例 发行 送 公积金
数量 其他 小计 数量 比例
(%) 新股 股 转股
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2007年度报告正文
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 148,249,360 36.73 0 0 148,249,360 36.73
3、其他内资持股
其中：
境内非国有法人持股 14,232,640 3.53 -14,232,640-14,232,640 0 0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股 49,000,000 12.14 49,000,000 12.14
境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 192,192,000 47.61 +14,232,640+14,232,640 206,424,640 51.14
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 403,674,000 100.00 0 0 403,674,000 100.00
2、限售股份变动表
单位：股
年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 解除限售
股东名称 限售原因
股数 限售股数 限售股数 股数 日期
包头钢铁(集
承诺限售期
团)有限责任 148,249,360 0 0 148,249,360 2009年4月13日
未满
公司
尚未归还包钢 归还包钢(集团)
嘉鑫有限公司
49,000,000 0 0 49,000,000 (集团)公司代 公司代付的股改
（香港）
付的股改对价 对价后
包钢综合企业
14,232,640 14,232,640 0 0 股改 2007年6月6日
(集团)公司
3、股票发行与上市情况
1)前三年历次股票发行情况。截止本报告期末至前三年，公司没有发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券的情况。
2)公司股份总数及结构的变动情况。报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构变动、公司资产负债结构变动的情况。
3)内部职工股情况。本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量及股东持股情况 单位：股
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2007年度报告正文
报告期末股东总数 62,045户
前10名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(％) 件股份数量 的股份数量
1.包头钢铁(集团)有限责任公司 国有股东 36.73 148,249,360 148,249,360 无
2.嘉鑫有限公司（香港） 外资股东 12.14 49,000,000 49,000,000 无
3.UBS AG 其他 1.57 6,333,628 0 不详
4.交通银行－海富通精选证券
其他 1.49 6,000,000 0 不详
投资基金
5.海通－中行－FORTIS BANK
其他 1.24 4,999,868 0 不详
SA/NV
6.中国银行－海富通收益增长
其他 1.21 4,903,481 0 不详
证券投资基金
7.海通－汇丰－ABN AMRO BANK
其他 1.20 4,859,889 0 不详
N.V.
8.中国工商银行－申万巴黎新
其他 0.91 3,657,948 0 不详
动力股票型证券投资基金
9.中国工商银行－广发策略优
其他 0.90 3,651,577 0 不详
选混合型证券投资基金
10.招商银行股份有限公司－华
其他 0.74 3,003,948 0 不详
富成长趋势股票型证券投资基
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
1.UBS AG 6,333,628 A股（已流通）
2.交通银行－海富通精选证券投资
6,000,000 A股（已流通）
基金
3.海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 4,999,868 A股（已流通）
4.中国银行－海富通收益增长证券
4,903,481 A股（已流通）
投资基金
5.海通－汇丰－ABN AMRO BANK N.V. 4,859,889 A股（已流通）
6.中国工商银行－申万巴黎新动力
3,657,948 A股（已流通）
股票型证券投资基金
7.中国工商银行－广发策略优选混
3,651,577 A股（已流通）
合型证券投资基金
8.招商银行股份有限公司－华富成
3,003,948 A股（已流通）
长趋势股票型证券投资基金
9.中国工商银行－上投摩根内需动
2,809,294 A股（已流通）
力股票型证券投资基金
10.中国建设银行－华夏优势增长
2,414,100 A股（已流通）
股票型证券投资基金
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2007年度报告正文
报告期末，持有公司5%以上股份的股东包钢（集团）公司和嘉鑫有限公司，所持公司的股
份未做任何质押、冻结和托管，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
第三至第十大股东之间和前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系不详，前十大无限
售条件股东是否与有限售条件的前两大股东之间存在关联关系不详，是否属于《上市公司股东
上述股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况不详。
关联关系
说明：包钢（集团）公司持有公司股份应为157,095,691股，占公司股份总数的38.92%。
或一致行
在2006年上半年公司股权分置改革过程中，为了保证公司股权分置改革顺利进行，包钢（集团）
动的说明
公司代嘉鑫有限公司支付8,846,331股股份的对价，并已得到内蒙古自治区国有资产监督管理
委员会的批准。由于上述原因，包钢（集团）公司持有公司股份变为148,249,360股，占公司
总股份36.73%。嘉鑫有限公司所持公司有限售条件股份若上市流通，须向包钢（集团）公司支
付代为支付的对价及补偿金，并取得包钢（集团）公司的同意后，由本公司董事会向上海证券
交易所提出该等股份的上市流通申请。
前10名有限售条件股东持股情况
有限售条件股份可上市交易情况
持有有限售条件
序号 股东名称 限售条件
股份数量 新增可上市交
可上市交易时间
易股份数量
承诺36个月内不上
1 包头钢铁(集团)有限责任公司 148,249,360 2009年4月13日 0
市交易，期限未满
支付包钢（集团）公 支付包钢（集团）公
2 嘉鑫有限公司（香港） 49,000,000 0
司代付的股改对价后 司代付的股改对价
3 包钢综合企业(集团)公司 14,232,640 2007年6月6日 14,232,640 法定限售期已满
３、公司控股股东及实际控制人情况介绍
1）控股股东及实际控制人
控股股东名称：包头钢铁（集团）有限责任公司，持有本公司14824.936万股，占公司总股份的36.73% (未含代嘉鑫有限公司支付的8,846,331股的股改对价，若嘉鑫有限公司偿还包钢（集团）公司代为支付的8,846,331股后，则包钢（集团）公司持有包钢稀土股份157,095,691股，占总股份总数的38.92%)。
法定代表人：崔臣
成立日期： 1998年6月3日
注册资本： 111亿元人民币。
主要经营业务：钢铁产品，稀土产品，焦碳及副产品，压力容器普通机械制造与加工，冶金机械设备及检修，安装，货物运输，餐饮，住宿；冶金、房地产开发、建筑业、旅游业等行业的投资，销售本集团开发的商品房屋。
报告期内，控股股东没有发生变更。
2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系图
4、其他持股在10%以上的法人股东情况介绍
其他持股10%以上的法人股东：嘉鑫有限公司，持有本公司4,900万股外资法人股，占公司总股份的12.14％，是公司第二大股东(含包钢（集团）公司代为支付的8,846,331股的股改对价，若嘉鑫有限公司偿还包钢（集团）公司代为支付的8,846,331股后，则嘉鑫有限公司持有包钢稀土40,153,669股，占总股份总数的9.95%)。
法定代表人:陈宁宁
成立日期：1995年8月1日
注册资本：13,500万港币
主要经营业务范围：矿产品、钢铁及金属制品的进出口、钢材出口及大宗货物远洋运输服务。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人基本情况
年初持 年末持 报告期从公司领取的
姓 名 职务 性别 年龄 任期 变动原因
股数 股数 报酬总额（万元）
崔 臣 董事长 男 55 2005年4月—2008年4月 55186 59786 津贴、奖励 4.00(含税)
孟志泉 副董事长 男 49 2005年4月—2008年4月 5000 5000 --- 4.00(含税)
汪辉文 副董事长 男 46 2006年4月—2008年4月 0 0 --- 4.00(含税)
刘志忠 董 事 男 57 2005年4月—2008年4月 27176 27176 --- 4.00(含税)
燕洪全 董 事 男 53 2005年4月—2008年4月 27176 27176 --- 4.00(含税)
张 忠 董事、党委书记 男 44 2005年4月—2008年4月 22160 22160 --- 30.68(含税)
李学舜 董 事 男 43 2005年4月—2008年4月 5000 5000 --- 4.00(含税)
赵生平 董事、总经理 男 42 2006年4月—2008年4月 10792 10792 --- 30.68(含税)
张国佐 董 事 男 35 2007年4月—2008年4月 0 0 --- 4.00(含税)
胡玉林 独立董事 女 65 2005年4月—2008年4月 2640 2640 --- 4.00(含税)
李含善 独立董事 男 61 2005年4月—2008年4月 0 0 --- 4.00(含税)
班 均 独立董事 男 40 2005年4月—2008年4月 0 0 --- 4.00(含税)
李 刚 独立董事 男 45 2005年4月—2008年4月 0 0 --- 4.00(含税)
于志军 监事会主席 男 47 2006年4月—2008年4月 0 0 --- 24.54(含税)
胡治海 监 事 男 41 2005年4月—2008年4月 4805 4805 --- 4.96(含税)
张君强 监 事 男 48 2005年4月—2008年4月 6600 6600 --- 19.63 (含税)
于永江 监 事 男 43 2005年4月—2008年4月 0 0 --- 4.86(含税)
赵治华 监 事 男 39 2005年4月—2008年4月 2640 2640 --- 5.15(含税)
张洪涛 监 事 男 35 2005年4月—2008年4月 0 0 --- 4.43(含税)
滕 云 监 事 男 52 2005年4月—2008年4月 132 132 --- 5.25(含税)
王晓铁 副总经理、总工程师男 53 2005年4月—2008年4月 22168 22168 --- 24.54 (含税)
刘忠涛 副总经理 男 48 2005年4月—2008年4月 21991 21991 --- 24.54 (含税)
邢 斌 财务总监 男 42 2006年4月—2008年4月 20407 20407 --- 24.54 (含税)
张日辉 董事会秘书 男 37 2005年4月—2008年4月 0 0 --- 24.54 (含税)
刘 义 副总经理 男 39 2005年4月—2008年4月 9768 9768 --- 24.54 (含税)
李金玲 副总经理 男 39 2005年4月—2008年4月 0 0 --- 24.54 (含税)
在股东单位任职情况
在股东单位担任 是否领取报
姓 名 任职的股东名称 任期起始日期 任期终止日期
的职务 酬津贴
崔 臣 包钢(集团)公司 董事长、党委书记 2007年5月
至今 是
孟志泉 包钢(集团)公司 副总经理 2004年12月 至今 是
刘志忠 包钢综企(集团)公司 总经理 1998年2月 至今 是
副总工程师、
燕洪全 包钢(集团)公司 2006年2月 至今 是
矿业公司总经理
汪辉文 嘉鑫有限公司 董事、副总经理 2005年7月 至今 是
张国佐 嘉鑫有限公司 投资部经理 2006年9月 至今 是
没有监事和其他高级管理人员在股东单位任职的情况。
(二)现任董事、监事和高级管理人员最近五年主要工作经历和在其他单位任职情况
1、董事主要工作经历
1）崔臣，董事长，男，1952年5月出生，大学毕业，高级工程师。2002年以来，曾任包钢(集团)公司副总经理，党委副书记，内蒙古稀土(集团)公司总经理、党委副书记，包钢稀土副董事长。现任包钢(集团)公司董事长、党委书记，内蒙古上市公司协会会长，内蒙古自治区稀土行业协会副理事长，内蒙古稀土(集团)公司董事、党委书记，包钢稀土董事长，包钢股份董事。
2）孟志泉，副董事长，男，1958年12月出生，研究生毕业，教授级高级工程师。2002年以来，曾任包钢(集团)公司总经理助理兼炼钢厂厂长，包钢稀土总经理。现任包钢（集团）公司副总经理，内蒙古稀土(集团)公司总经理、党委副书记，包钢稀土副董事长。
3）汪辉文，副董事长，男，1961年12月出生，研究生毕业，高级经济师。1992年以来，曾任爱尔兰Nivalis公司副总经理、河北国投信托部总经理。现任嘉鑫有限公司董事、副总经理，包钢稀土副董事长。
4）刘志忠，董事，男，1950年4月出生，大学毕业，经济师、高级政工师。2000年以来，曾任包钢综企(集团)公司党委书记、包钢综企(集团)公司党委书记兼总经理。现任包钢（集团）公司总经理助理，包钢综企(集团)公司总经理，包钢稀土董事。
5）燕洪全，董事，男，1954年6月出生，大学毕业，高级工程师。2001年以来，曾任包钢(集团)公司白云铁矿矿长、包钢(集团)公司选矿厂厂长。现任包钢(集团)公司副总工程师，包钢矿业有限责任公司总经理，包钢稀土董事。
6）张忠，董事，男，1963年3月出生，研究生毕业，工学博士，教授级高级工程师。2000年以来，曾任内蒙古稀奥科镍氢动力电池项目建设工程指挥部常务副总指挥，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司董事长、总经理，包钢稀土党委书记。现任包钢稀土董事，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司董事长。
7）李学舜，董事，男，1964年10月出生，博士，教授级高级工程师。2000年以来，曾任包头天骄清美抛光粉有限公司总工程师兼生产部部长。现任内蒙古稀土(集团)公司副总经理，包钢稀土董事，包头天骄清美抛光粉公司总经理。
8）赵生平，董事，男，1965年12月出生，工程硕士。2000年以来，曾任包钢稀土稀选三分厂厂长、党支部书记，包钢稀土总经理助理兼稀选二、三分厂厂长、稀选分厂厂长，包钢稀土副总经理兼稀选厂厂长、党总支书记。现任包钢稀土公司董事、总经理，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司董事，包头华美稀土高科有限公司、包头京瑞新材料有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科有限公司、包头科日稀土材料有限公司董事长，包头昭和稀土高科新材料有限公司副董事长、包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司董事，上海鄂博稀土贸易有限公司执行董事兼总经理。
9）张国佐，董事，男，1972年4月出生，在读博士。2000年12月以来，曾任中钢集团出口部业务经理,2004年1月-2004年10月任山西科信技术发展有限公司总经理助理、嘉鑫有限公司销售经理，现任嘉鑫有限公司投资部经理，包钢稀土董事。
10)胡玉林，独立董事，女，1942年7月出生，大学毕业，教授级高级工程师。2000年以来，曾任包钢(集团)公司监事会主席、副总经理。现任国家发改委稀土专家组专家、资源组组长，中国稀土学会常务理事，内蒙古自治区稀土行业协会副理事长、秘书长，包头市稀土专家组专家组长，包钢稀土独立董事。
11）李含善，独立董事，男，1946年9月出生，大学毕业，教授。2000年以来，曾任包头钢铁学院院长、代书记，内蒙古工业大学校长。现任包钢稀土独立董事，包钢股份独立董事。
12）班均，独立董事，男，1967年5月出生，硕士毕业，注册会计师，高级会计师，高级经济师。2000年以来，曾任内蒙古会计师事务所部门经理，北京中天华正会计师事务所高级经理，天健会计师事务所高级经理。现任中国总会计师协会理事，包钢稀土独立董事。
13）李刚，独立董事，男，1962年9月出生，法律硕士，证券业律师。2000年以来，曾任内蒙古诚誉律师事务所副主任。现任国家人事部专家服务中心专家顾问委员，中国政法大学法学院兼职教授，中国中小企业协会法律顾问团副团长，北京市洪范广住律师事务所主任，包钢稀土独立董事。
2、监事主要工作经历
1）于志军，监事会主席，男，1960年10月出生，研究生毕业，高级工程师。2001年以来，曾任包钢（集团）公司铸造厂厂长，包钢（集团）公司恒耐辊业公司副董事长、总经
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2007年度报告正文理。现任包钢稀土监事会主席，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司董事。
2）胡治海，职工代表监事，男，1966年4月出生，大专毕业，政工师。2000年以来，曾任包钢稀土纪委副书记、纪委纪检员。现任包钢稀土职工代表监事、机关党支部书记。
3）张君强，监事，男，1959年10月出生，大学毕业，助理工程师。2000年以来，曾任包钢稀土全分离分厂厂长、书记。现任包钢稀土监事、包钢稀土冶炼厂副厂长、冶炼厂工会主席。
4）于永江，监事，男，1964年9月出生，大学毕业，经济师。2000年以来，曾任包钢建安公司党委委员、纪委委员、党支部书记。现任包钢稀土监事、组织人事部部长，内蒙古稀土(集团)公司党委工作部第一副部长。
5）赵治华，监事，男，1968年3月出生，研究生毕业，高级工程师。2000年以来，曾任包钢稀土一车间副主任。现任包钢稀土监事、技术中心副主任。
6）张洪涛，职工代表监事，男，1972年9月出生，技术员。2000年以来，曾任包钢综合企业（集团）公司钢球加工厂工人。现任包钢稀土职工代表监事、稀选厂工会主席、综合办公室副主任。
7）滕云，监事，男，1955年8月出生，研究生毕业，高级工程师。2002年以来，任包钢稀土证券部副部长。现任包钢稀土监事、证券部副部长。
3、高级管理人员主要工作经历
1）赵生平,总经理，主要工作经历见董事工作经历。
2）王晓铁，副总经理兼总工程师，男，1954年12月出生，大学毕业，教授级高级工程师。2000年以来，曾任包钢稀土常务副总经理、总工程师。现任内蒙古稀土(集团)公司总工程师，包钢稀土副总经理、总工程师，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司董事。
3）刘忠涛，副总经理，男，1958年2月出生，大专毕业，工程师。2000年以来，曾任包钢稀土副总经理兼冶炼厂厂长，包钢稀土纪委书记。现任包钢稀土副总经理、党委副书记、工会主席，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司董事，包头科日稀土材料有限公司董事。
4）邢斌，财务总监，男，1965年4月出生，研究生毕业，高级会计师，2000年以来，曾任包钢稀土财务总监、副总经理，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司副总经理。现任包钢稀土财务总监，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司董事。
5）张日辉，董事会秘书，男，1970年10月出生，研究生毕业，高级经济师。2000年以来，曾任内蒙古稀土(集团)公司综合办公室副主任。现任内蒙古稀土(集团)公司综合办公室副主任，包钢稀土董事会秘书，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司董事。
6）刘义，副总经理，男，1968年5月出生，研究生毕业，高级工程师。2000年以来，曾任包钢稀土常务副总工程师、总经理助理、副总经理兼冶炼厂副厂长、冶炼厂副书记、厂长。现任包钢稀土副总经理，内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司董事，党总支书记。
7）李金玲，副总经理，男，1968年11月出生，研究生毕业，高级经济师。2000年以来，曾任包钢稀土办公室副主任、主任，内蒙古稀奥科镍氢动力电池项目建设工程指挥部办公室主任、副总指挥,内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司副总经理。现任包钢稀土副总经理兼冶炼厂厂长、党总支书记，内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司董事。
（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
1、董事、监事和高级管理人员年度报酬决策程序
公司董事和监事的年度报酬，由公司董事会制定标准，并经股东大会审议批准。在公司高级管理岗位任职的董事和监事的报酬，是根据董事会与公司管理层签署的《经营责任书》和任职岗位责任制进行考核确定，按照考核结果领取相应的报酬。
2、董事、监事和高级管理人员报酬确定依据
公司董事、监事报酬依据公司第二届董事会十次会议和公司2002第五次临时股东大会通过的《关于公司独立董事津贴、其他董事和监事津贴》议案，给予每位独立董事、部分董事每年津贴4万元人民币(含税)。
不在公司担任具体管理岗位的董事、监事每人每年津贴费4万元人民币。董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。
（四）董事、监事和高级管理人员变动情况
1、报告期内董事的更换或选举情况
2006年10月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于更换董事的预案》，公司董事易尚聪先生由于工作变动的原因辞去公司董事职务，根据嘉鑫有限公司的推荐，公司董事会提名张国佐先生为公司董事候选人。
2007年4月21日，公司2006年度股东大会审议通过了《关于更换董事的议案》，选举张国佐先生为公司第三届董事会董事。
2、报告期内监事的更换或选举情况
报告期内，没有更换和选举监事的情况。
3、报告期内高级管理人员的新聘或解聘情况
报告期内，没有新聘或者解聘高级管理人员的情况。
（五）公司员工情况
截止2007年12月31日，公司员工专业构成情况
员工的专业构成 人数 占员工比例%
生产人员 2799 76.54
销售人员 35 0.96
技术人员 371 10.14
财务人员 58 1.59
行政人员 394 10.77
员工总计 3657 100
截止2007年12月31日，公司员工受教育情况
员工的受教育程度 人数 占员工比例%
本科以上 528 14.44
大 专 569 15.56
中 专 167 4.57
高中毕业和技校 1763 48.20
初中以下 630 17.23
报告期末，公司没有需要承担离退休职工费用的情况。
第六节公司治理结构
（一）公司治理情况
2007年3月7日，公司三届董事会第七次会议和三届监事会第七次会议，按照新颁布的《公司法》、《证券法》和中国证监会《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》（证监发[2006]21号）的规定，结合公司自身实际，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行了重新修订。新修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》更加科学、系统、完善，更具有可操作性。2007年4月21日，上述三个重新修订的规则得到公司2006年度股东大会的批准。
自公司二届二十次董事会对战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整以来，公司董事会又经过了换届选举，董事会成员已经发生了较大的变动。为了更好地发挥四个专门委员会的作用，公司三届七次董事会对四个专门委员会成员进行了调整，并经过公司2006年度股东大会的批准。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字
[2007]28号)的要求，公司于2007年4月至10月组织开展了公司治理专项活动，先后经历了自查、公众评议和整改提高三个阶段。通过开展治理专项活动，公司进一步健全了治理制度，公司董事、监事和高级管理人员进一步增强了规范运作的意识，对推动公司治理水平提高，提升企业竞争力起到了积极作用。在公司专项治理活动中，内蒙古证监局对公司治理专项工作给予了多次指导，并进行了现场检查，出具了《关于对内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司治理情况的综合评价及整改建议》，为公司治理工作提出了宝贵的意见和建议。今后公司将继续按照证券监管部门的要求，认真贯彻落实各项整改措施，全面推动公司治理再上新水平，确保公司健康发展，为投资者创造更大的利益。
（二）独立董事履行职责情况
报告期内，公司4位独立董事能够按照《上市公司独立董事制度的指导意见》和《股票上市规则》等法律、法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定所赋予的权利、义务，认真履行职责，出席公司董事会、股东大会，检查和指导公司工作，对公司董事会的决策提出专业建议，并按照规定发表独立意见，为公司董事会客观、科学决策起到了建设作用。
1、独立董事出席会议情况
本年应参加 亲自出席 委托出席
独立董事姓名 缺席（次） 备注
董事会次数 （次） （次）
胡玉林 5 3 2 0 身体原因
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2007年度报告正文
李含善 5 4 1 0 工作原因
班 均 5 5 0 0
李 刚 5 5 0 0
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
公司独立董事对本年度公司董事会审议的事项和其他事项没有提出异议。
（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司的控股股东——包头钢铁（集团）有限责任公司在1998年5月下发了包钢体改字1998（59）号文件《关于规范包钢公司内部与包钢稀土高科技股份有限公司相关关系的决定》，保证了控股股东与公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的全面分开，并使公司在经营和开展业务等方面享有自主经营的权力。
1、人员独立情况。公司董事、监事依法提名，并经过股东大会选举产生；公司总经理、董事会秘书由董事长提名、董事会聘任，其他高级管理人员的任用由总经理提名、董事会聘任，独立董事发表独立意见。公司员工的任用是按照劳动用工制度进行招聘，并与被任用的员工个人签署《用工合同》。
2、资产完整情况。公司拥有独立完整的资产，对资产有独立的控制权和支配权。
3、财务独立情况。公司设有独立的财务部门，有独立的会计核算、财务管理体系，自主按程序进行财务决策。公司在银行开有独立的银行账号，是独立的纳税人。
4、机构独立情况。公司有比较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会按照国家法律、法规和公司《章程》行使职权。公司内部各职能机构独立于控股股东，依法行使职责。公司原材料采购、供应和产品的销售等均有独立的部门按照各自的职能，规范运作。
5、业务独立情况。公司有完全自主的独立业务运作体系，有自主经营权利，与控股股东之间进行的关联交易，按照公开、公平、公正的原则进行，独立董事发表独立意见。
（四）公司对高管人员考评激励机制及相关奖励制度
公司建立了对高级管理人员考评及奖励制度，每年度董事会制订生产经营目标，与经理层签订《经营责任书》，并对高级管理人员年度经营目标的完成情况进行考核，根据考核结果发放年薪。
（五）内部控制制度的建设情况
自1997年上市以来，公司就不断进行内部控制制度的建立健全工作。特别是近年来，公司按照监管机构的要求，重新修订、修改各种内部控制制度，在“三会”制度建设方面，公司对《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作规则》和《信息披露管理制度》进行了多次修订和修改，各项制度和规定更趋完善。
在生产经营控制方面，公司制订有完善的生产、质量、安全、采购、销售等管理制度和体系标准，公司通过了ISO9001:2000质量体系认证和计量管理体系认证，并严格按照体系要求规范运作。公司定期对各项制度进行检查和评审，对生产经营和整体运作起到了较好的监督、控制作用。
在财务管理控制方面，公司按照企业会计制度、会计法、税法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系，包括财务管理制度、财务会计制度、财务内部控制制度、发票管理制度等。公司按照程序，对货币资金、采购与付款、固定资产、期间费用、生产成本、销售与收款、存货、工程项目等进行严格地内部审批，并规定了相应的审批权限，实施有效控制管理。
在信息披露控制方面，2007年6月27日，公司三届九次董事会重新修订《信息披露管理制度》，在制度中明确了信息披露事务的责任人及义务人的职责，信息披露的内容和标准，信息披露的报告、流转、审核、披露程序，信息披露相关文件、资料的档案管理，投资者关系活动，信息披露的保密与处罚措施等内容，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序作了严格规定，使公司治理体系更加完善、健全，确保了公司生产、经营、管理、决策等各个方面的规范运作，使公司治理结构上升到了一个新的高度。
公司内控制度在发展中不断完善，2007年公司对内控制度的建立和执行情况进行了全面地自查，对自查发现的不足制订了整改工作计划，并设立专门机构负责公司内控制度的管理工作，同时对公司内控制度的实施情况进行全面的监督检查。
（六）公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
公司董事会不披露内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。
第七节 股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
2007年3月7日，公司第三届董事会第七次会议决议并公告，决定于2007年4月21日在包钢宾馆会议室召开2006年度股东大会。会议通知以公告方式刊登在2007年3月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
2007年4月21日，公司2006年度股东大会在包钢宾馆会议室召开。本次年度股东大会决议公告刊登在2007年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
（二）临时股东大会情况
2007年11月15日，公司公告定于2007年12月1日在包钢宾馆会议室召开公司2007年临时股东大会。会议通知以公告方式刊登在2007年11月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
2007年12月1日，公司2007年临时股东大会在包钢宾馆会议室召开，会议审议通过了包钢稀土收购包钢集团稀土类资产的全部议案。本次会议决议刊登在2007年12月4日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
第八节 董事会报告
（一）报告期公司经营情况的回顾
报告期内，国家继续加强对稀土行业特别是稀土矿山的治理整顿，同时部分重点稀土企业主动调控产量，导致以镨钕产品为代表的稀土产品价格有所上涨，稀土行业保持景气、稳健的发展态势。公司抓住稀土行业发展的有利时机，在加强资源管理、控制总量的基础上，以推进全面预算管理为核心，以促进销售为龙头，狠抓提产降本增效工作，使2007年生产经营等各项指标再上历史新台阶。
1、推行全面预算管理，提高生产经营水平
公司进一步细化预算管理指标，加强内部收入、成本、质量的业绩考核，努力降低成本、提高质量、提升产量、增加收入，使公司整体经济效益大幅度增加。2007年，公司营业收入25亿元，净利润3.08亿元。
2、巩固并加强“五统一”管理成果，进一步延伸稀土产品的市场控制力
报告期内，公司强化了稀土产品易货贸易措施的力度，对易货回收的镨钕产品的数量和质量要求进一步加强。公司根据稀土市场产品的价格波动情况，通过控制部分稀土产品的供求，主动实施保价措施，一定程度上对部分稀土产品价格的波动起到积极的调控作用，缓解稀土市场的供求关系，提升了公司在行业中的地位。
3、顺利完成包钢集团内部稀土资产的整合，公司集团化、规模化管理趋势明显增强
为有效解决公司与包钢集团存在的同业竞争，减少关联交易，理顺产业链，并实现包钢集团内部整个稀土产业的优化重组，在包钢集团的大力支持下，报告期内，公司通过现金出资方式，收购了包头稀土研究院100%的出资权益、包头天骄清美稀土抛光粉公司60%的出资权益、中山市天骄稀土材料公司66.5%的出资权益、包头瑞福鑫磁材有限公司24.38%的出资权益及包钢集团矿山研究院选矿试验分公司的资产；还以9686.10万元收购包钢集团位于包头稀土高新区的一宗面积为280,756.62平方米(合421.13亩)土地使用权。同时，公司还收购了包钢综合企业(集团)公司钢球加工厂尾选分厂与稀土产业相关的部分生产经营性资产及相关负债和包钢白云铁矿博宇公司的稀土资产(包括负债及业务)。收购完成后，包钢稀土产业的优势地位得到加强，稀土产业集中度得到进一步提高。
4、电池极板和动力电池两条生产线投入生产
报告期内，公司控股的内蒙古稀奥科镍氢电池项目的电池极板和动力电池两条生产线技术改造已经完成。目前，两生产线生产的镍氢动力电池的性能已经达到技术改造合同所要求指标，生产能力和技术水平方面处于国内领先地位。该公司正在全力促进销售，小批量电池已经进入市场。
5、一车间萃取厂房恢复建设工作完成
2007年6月7日,包钢稀土冶炼厂一车间萃取厂房发生失火事故，给公司财产造成了一定损失，并导致公司部分产品的产量有所减少。事故发生后，公司一方面采取一系列的有力措施，启动闲置生产设施，消化库存产品，尽全力弥补失火造成的损失；另一方面，公司立即着手新厂房的恢复建设工作，并结合萃取技术发展的新趋势，积极进行新萃取生产线的设计、规划工作，并坚决组织实施。2007年12月，该厂房建设、设备的调试等工作已经完成，生产线开始投入使用。
6、加大科技创新的投入，促进生产和环保工作的协调发展
公司注重科技创新工作，尤其是在自主创新、自主知识产权方面，逐年增加技术和资金的投入。公司针对现有的稀土生产工艺不断进行多方面的生产工艺试验研究和与之相关的技术攻关，并将科研成果应用到稀土生产的工艺实践中。由于公司在稀土生产中使用先进的工艺，使生产效率得到大幅度的提高，污染物排放大幅度减少，生产用水量大幅度降低，排放物得到有效回收，使公司行业地位得到进一步巩固，市场竞争力、影响力得到进一步增强。
7、进一步强化内部控制制度的建设，保证公司依法经营，规范决策
公司加强内控制度的不断完善，用制度来保证生产经营顺畅进行，用制度来强化管理，降低经营风险。
8、产品质量工作取得新成绩
公司注重产品质量工作，通过不断加大技术创新、科技投入，推进品牌战略，使产品质量的不断提高。公司坚持“为客户提供最优质的产品与服务”的经营理念，产品质量和品牌取得国家、内蒙古自治区和包头市的多项殊荣，为公司树立了良好的形象，增强了企业的核心竞争力。
（二）主营业务的范围及其经营状况
主营业务的范围:公司主要经营稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售；稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；生产销售冶金、化工产品（专营除外）；技术咨询、信息服务。
1、按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
1）主营业务分行业情况表
主营业 主营业务成 主营业务利
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入比
按行业 务利润 本比上年增 润率比上年
(元) (元) 上年增减（％）
率(%) 减（％） 增减（％）
新材料应用 1,896,435,202.44 1,189,324,960.10 37.29 60.72 16.48 23.82
其中：关联交易 0 0 0 0 0 0
2）主营业务分产品情况表
主营业务 主营业务收 主营业务成本 主营业务利
主营业务收入 主营业务成本
按产品 利润率 入比上年增 比上年增减 润率比上年
(元) (元)
(%) 减（％） （％） 增减（％）
稀土氧化物 1,147,207,638.60 580,264,037.04 49.42 82.11 9.90 33.24
贮氢合金粉 345,534,410.25 323,168,771.76 6.47 37.79 40.79 -1.99
稀土金属 403,693,153.59 285,892,151.30 29.18 34.90 8.50 17.23
其中：关联交易 0 0 0 0 0 0
3）主营业务按地区情况
地区 主营业务收入(元) 主营业务收入比上年增减（％）
国外市场 153,398,750.20 10.28
国内市场 2,037,808,748.56 66.29
2、报告期内主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化较大的情况说明
1)按行业：由于公司全面实施产业升级、产品升级，严格控制原料投放，导致报告期矿产品销售大幅缩减，新材料应用行业的主营业务收入及毛利率同比均大幅度增加。
2)按产品：公司实施了产品升级政策，利用控制稀土精矿、碳酸稀土产品的资源优势，实施回收氧化钕、氧化镨钕产品的易货政策，加大产品销售力度，致使稀土氧化物、稀土金属主营业务收入及毛利率同比均大幅度增加。
3)按地区：由于公司积极开拓市场，扩大销售规模，致使国内外市场主营业务收入比上年均有较大增幅。
3、公司主要供应商、客户情况 单位：元
前五名供应商采购金额合计 377,586,577.23 占采购总额比重(%) 34.25
前五名销售客户销售金额合计 231,059,292.34 占销售总额比重(%) 10.54
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2007年度报告正文
4、报告期公司资产及费用构成情况
1)报告期公司资产构成同比发生重大变动的情况
2007年 2006年 比上一年度
项 目
金 额(元) 占总资产的比重 金 额(元) 占总资产的比重 增长幅度(%)
应收票据 113,070,627.11 3.05 69,557,525.40 3.84 62.56
应收账款 359,999,940.91 9.72 206,548,974.68 12.23 74.29
预付款项 231,539,037.32 6.25 162,005,436.92 7.86 42.92
其他应收款 97,388,520.14 2.63 58,228,437.73 3.31 67.25
存货 811,621,767.72 21.92 473,166,697.41 27.57 71.53
长期股权投资 48,676,727.69 1.31 34,748,493.44 1.65 40.08
固定资产 1,327,797,031.68 35.86 918,356,109.64 45.10 44.58
长期待摊费用 28,393,075.60 0.77 76,471,807.15 0.96 -62.87
应付票据 255,000,000.00 6.89 40,000,000.00 8.66 537.50
应付账款 501,384,398.99 13.54 269,739,983.36 17.03 85.88
应付职工薪酬 59,139,608.10 1.60 37,677,434.15 2.01 56.96
应交税费 91,193,685.25 2.46 50,073,652.73 3.10 82.12
应付股利 16,969,834.28 0.46 1,021,866.28 0.58 1560.67
其他应付款 136,944,868.24 3.70 62,279,055.40 4.65 119.89
专项应付款 98,374,509.15 2.66 42,115,284.67 3.34 133.58
未分配利润 444,959,418.76 12.02 193,954,816.06 15.11 129.41
报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况说明：
(1)报告期内，公司销售收入大幅增加，应收票据也较期初大幅增加。
(2)报告期内，公司销售规模扩大，部分产品采用赊销方式销售，致使应收账款较年初大幅增加。
(3)报告期内，公司开工工程项目增加，预付的工程款大量增加，致使预付账款较年初大幅增加。
(4)报告期内，子公司增加拟对外投资款，致使其他应收款大幅增加。
(5)报告期内，公司及控股子公司产能扩大，投入相应增加，此外，公司根据年末的市场情况，适当控制市场投放、增加库存，致使存货较年初大幅增加。
(6)报告期内，子公司淄博包钢灵芝稀土高科有限公司本年投资淄博慧凯丰化工有限公司，致使长期股权投资较上年同期大幅增加。
(7)报告期内，公司控股子公司内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司生产线完工，由在建工程转入固定资产，致使固定资产较年初大幅增加。
(8)报告期内，公司控股子公司内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司投产，摊销开办费，致使长期待摊费用较年初大幅减少。
(9)报告期内，公司本年度生产规模扩大，采购资金增加，公司通过签发银行承兑汇票方式进行部分款项支付，致使应付票据较年初大幅增加。
(10)报告期内，公司生产规模扩大相应增加了采购欠款，致使应付帐款较年初大幅增加。
(11)报告期内，按照2007年经理层经营责任书计提了经理层年薪及激励基金，致使应付职工薪酬较年初大幅增加。
(12)报告期内，公司销售收入和利润增加，跨年度应交纳的所得税和增值税增加，致使应交税费较年初大幅增加。
(13)报告期内，公司2006年利润分配派发现金红利，尚欠股东第一大股东包钢集团、第二大股东嘉鑫公司股利未付，致使应付股利较年初大幅增加。
(14)报告期内，子公司包头瑞鑫稀土金属材料股份公司向包钢借款，致使其他应付款较年初大幅增加。
(15)报告期内，子公司包头华美稀土高科有限公司收到政府专项拨款，致使专项应付款较年初大幅增加。
(16)报告期内，公司实现利润大幅增加，致使未分配利润较年初大幅增加。
2)报告期公司费用构成情况 单位：元
项 目 2007年 2006年 比上一年度增长幅度(%)
34,134,200.59
营业费用 23,818,386.64 43.31
184,823,012.82
管理费用 113,955,217.97 62.19
37,845,790.33
财务费用 28,068,106.85 34.84
112,184,311.68
所得税 34,721,054.24 223.10
368,987,315.42
合 计 200,562,765.70 83.98
报告期内公司费用构成同比发生重大变动的情况说明：
①报告期内，公司销售规模大幅增加，使公司营业费用比上一年度增加43.31%
②报告期内，控股子公司内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司投产摊销开办费,另外，职工工资、养老保险、住房公积金等工资性支出增加，使公司管理费用比上一年度增加62.19%。
③报告期内，贷款利率总体上调，使公司财务费用比上一年度增加34.84%。
④报告期内，公司及控股子公司利润总额大幅增加，使公司所得税费用比上一年度增加223.1%。
5、公司现金流量表构成情况
2007年 2006年 比上一年度
项 目 金 额(元) 占现金流量净额的 金 额(元) 占现金流量净额的 增长幅度
比重(%) 比重(%) (%)
经营活动产生的
298,955,102.89 10,544.72 278,158,720.60 94.20 7.48
现金流量净额
投资活动产生的
-277,946,675.69 -9,803.71 -113,089,296.21 -38.30 145.78
现金流量净额
筹资活动产生的
-18,040,250.86 -636.31 130,220,289.96 44.10 -113.85
现金流量净额
现金流量净额 2,835,116.53 100 295,281,881.16 100.00 -99.04
报告期内公司现金流量构成同比发生重大变动的情况说明：
1)报告期内，虽然经营活动现金流入比上年同期增幅较大,但由于公司生产规模扩大,采购资金增加，经营活动现金流出大幅增加,因此,经营活动现金流量净额比上年同期小幅增加。
2)报告期内，公司购建固定资产支出大幅增加，致使投资活动现金净流量大幅减少。
3)报告期内，公司归还了部分贷款，致使筹资活动产生的现金净流量比上一年度大幅度减少。
6、主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩分析
1）内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司
内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司是包钢稀土和美国ECD/OBC公司、GET（原WKC和光）公司共同投资成立的中外合资企业。公司注册资本1,600万美元，包钢稀土占75%，经营范围：生产、销售镍氢电池正负极板并进行相关的售后服务。报告期，极板公司技术改造已经完成，产品性能指标达到技术改造合同规定的性能指标。目前，极板公司生产线已经投产。报告期末来源于该公司的投资收益对本公司净利润的影响达到10%。
2007年度内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司经营情况 单位：元
2007年 总资产 净资产 主营收入 利润总额 净利润
极板有限公司 189,405,004.10 16,292,660.16 2,533,794.80-97,850,691.16-97,850,691.16
2）内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司
内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司是包钢稀土和美国ECD/OBC公司、GET（原WKC和光）公司共同投资成立的中外合资企业。公司注册资本1,600万美元，包钢稀土占75%，经营范围：生产、销售圆柱形镍氢动力电池并进行相关的售后服务。报告期，动力电池技术改造已经完成，生产的动力电池达到技术改造合同规定的性能指标。目前，动力电池公司正在组织人员开拓市场。报告期末来源于该公司的投资收益对本公司净利润的影响达到10%。
2007年度内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司经营情况 单位：元
2007年 总资产 净资产 主营收入 利润总额 净利润
动力电池公司 168,560,477.04 13,913,706.31 97,583.57-101,044,042.00-101,044,042.00
3）包头华美稀土高科有限公司
包头华美稀土高科有限公司注册资本3252万元，本公司占注册资本的33.3%，为第一大股东。公司经营范围:主要产品为碳酸稀土、单一稀土盐类和氧化物、单一稀土金属、各类铈系列产品，以及纳米晶稀土合金磁粉。报告期末来源于该公司的投资收益对本公司净利润的影响达到10%。
2007年度包头华美稀土高科有限公司经营情况： 单位：元
项目 总资产 净资产 主营收入 利润总额 净利润
2007年 714,353,445.92 182,283,013.97 924,993,743.97 136,985,502.63 116,983,691.80
4）山东淄博包钢灵芝稀土高科有限公司
淄博包钢灵芝稀土高科有限公司注册资本：3425万元，本公司占注册资本的40%，为第一大股东。公司经营范围:生产、销售稀土氧化物、氯化物、氟化物、稀土金属、各类稀土富集物、化合物、混合稀土合金等稀土系列产品，以及上述产品的延伸产品。报告期末来源于该公司的投资收益对本公司净利润的影响达到10%。
2007年度淄博包钢灵芝稀土高科有限公司经营情况： 单位：元
项目 总资产 净资产 主营收入 利润总额 净利润
2007年 520,842,399.30 190,955,864.94 601,582,316.00 126,495,012.15 101,320,631.49
7、报告期末，来源于单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况
2007年度，公司控股子公司包头华美稀土高科有限公司和淄博包钢灵芝稀土高科有限公司抓住部分稀土产品价格回升的有利时机，扩大产能，加大销售力度，分别实现净利润116,983,691.80元和101,320,631.49元，使得来源于该两控股子公司的净利润对公司利润影响分别达到13%、14%。
2007年度，公司控股子公司内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司分别实现净利润-97,850,691.16元和-101,044,042.00元，使得来源于该两控股子公司的净利润对公司净利润影响分别达到24%、25%。
8、公司单个控股子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动且对公司合并经营业绩造成重大影响的情况
报告期内，公司控股子公司包头华美稀土高科有限公司和淄博包钢灵芝稀土高科有限公司，扩大产能，加大销售力度，净利润比上年增长206%和133%。
（三）对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势
作为我国宝贵的战略资源，近年来，国家对稀土开采的调控力度不断加强。2007年国家发改委对稀土矿产品和冶炼产品实行指令性计划，总量控制趋势十分明显。预计今后国家对稀土战略资源的控制将更加趋紧，管理更加规范。
近年来，随着以钕铁硼为代表的新材料产业的发展，对稀土应用的需求持续而强劲，同时也加剧了稀土市场对不同稀土产品需求增长的不平衡。今后稀土行业发展的速度和质量，一定程度上将取决于对钕、镨、镝、铽等稀土金属及氧化物的需求量，同时也取决于下游行业对镧、铈等产品的开发应用能力。
在坚持科学发展观，努力建设环境友好型、资源节约型社会的政策背景下，稀土行业呈现出淘汰落后工艺，加大环境整治力度，推进产业升级的发展态势。
2007年，包钢稀土产业顺利完成内部整合，四川、江西等省稀土企业也在加紧重组步伐，整个稀土行业控制资源、强强联合、提高行业集中度的发展趋势十分明显。今后稀土行业的联合重组力度在国家有关部门的支持下，将进一步加强。
2、公司发展机遇和挑战
公司充分利用近年来国家加大宏观调控力度、控制资源的有利时机，深入推进“五统一”管理，有效提高了市场控制力和行业地位。今后公司将进一步延伸“五统一”控制深度，更加积极地加强稀土产品市场调控力度。同时，借助稀土研究院研发优势，有选择地开发应用下游产品，优化产业链，建好稀土原料、材料及应用和科研三个园区，进一步发挥和提高包钢稀土作为全国稀土生产、科研、应用基地的作用。
同时，公司将顺应稀土行业加速整合的大好形势，在国家有关部门的支持下，积极发挥资源、资金、技术和管理优势，推进稀土行业的联合重组，塑造良好的市场形象，为我国稀土行业的发展和进步做出应有的努力。
3、公司新年度经营计划
2008年，公司将紧紧围绕尽快做强、做优、做大优势产业，提高行业控制力为目标，以资源为纽带，加强管理，推进整合，各项工作要比上年指标再上新水平。
1）进一步提高全面预算管理水平，保证全年生产经营任务的全面完成。要围绕全年实现35亿元销售收入的目标，严格各分、子公司产量、销售收入、利润和成本的指标考核。各分、子公司应细化各项指标，层层分解，落实到位。要全面搞好生产经营工作，进一步加强销售，理顺母子公司部分产品的销售，确保实现全年销售目标。既要保证产量和效益指标，又要重视安全工作，实现又好又快发展。
2）做好与稀土行业内优势骨干企业的重组与整合工作。公司将充分利用自身优势，积极推进稀土原料阶段的行业重组，加强与稀土行业内骨干企业的合作，实现强强联合，进一步提高市场占有率、控制力、竞争力。同时，公司将积极与国际、国内知名大公司进行多种形式的合作，各自发挥优势共同开发与稀土应用相关的市场前景好、技术水平高、盈利能力强、管理模式先进的项目，提升公司产品的应用空间。
3）加强分、子公司管理，理顺集团化管理体制。以理念统合、战略规划、交易协调为重点，促进集团管理体制的运行顺畅，推动公司科研、生产、经营和管理水平的提高。
4）发挥公司强大的稀土科研优势，大力发展稀土功能材料。要在技术创新、自主知识产权项目研发、科技成果的转化方面取得实质上的突破，改变公司主要稀土产品仍处于初、中级原材料水平的状况，真正把资源优势转变为经济优势，为实现公司的生产经营目标，发挥出重要的作用。
5）继续深化稀土原料“五统一”管理，强化易货贸易措施，进一步推进稀土产业升级，提高包钢稀土产品的市场份额和控制力，提升包钢稀土的国际地位和竞争实力。
6）以提高生产效率，提高产品产量、质量，降低污染物排放为重点，积极采用清洁生产工艺，实现节能、节水、有价排放物的回收等节能减排目标。继续做好创名优品牌工作，抓好产品质量，形成包钢稀土规范的品牌管理和质量标准，再塑包钢稀土新形象。
7）全力做好镍氢动力电池的市场开拓工作，确保完成电池产品产量、质量和销售任务。
8）加强内控制度执行力度，确保规范运作。进一步加强对内控制度的执行力度，加快内控制度的修订和完善，制订内控制度工作计划，对公司内控制度的实施情况进行全面监督检查，提高公司法人治理水平和管理水平，为公司科学决策提供有力的保障。
4、资金需求、使用计划及资金来源
2008年是公司生产、经营和资本运作十分重要的一年。公司除依靠自有资金、按期足额归还上年度的银行借款外，还将适时采取多种方式筹措资金，保证2008年生产经营的正常运行，保证公司进行对外重大项目合作及在稀土行业进行资源整合过程中实施收购、兼并、重组的资金需求。
5、风险因素及采取的对策和措施
1)宏观政策风险。2008年，国家对部分稀土产品出口实行15-25%的暂定税率及人民币不断升值，对公司稀土产品的出口有一定的影响。公司将通过与客户进行充分沟通，提高服务，依靠自身良好的信誉和产品质量，继续赢得国外客户的信赖。
2)市场风险。2008年，公司稀土产品链延长，由过去控制氧化钕、氧化镨钕产品，将延伸到控制金属钕、金属镨钕，这些产品的价格变化对公司业绩会产生一定的影响。公司仍将关注稀土市场产品价格走向，适时调整市场供应量，尽力消除可能对业绩产生不利影响的各种因素。
3)财务风险�