双汇发展：日常关联交易公告
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2008-06
河南双汇投资发展股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额（万元） 占同类 去年的
易类别 交易的 总金额
比例 （万元）
关联采购 原料肉 绵阳双汇食品有限责任公司 10000 总计1419600 约50% 1031461
仁寿双汇食品有限公司 12000
德州双汇食品有限公司 10000
广东双汇食品有限公司 11000
阜新双汇肉类加工有限公司 23000
武汉双汇食品股份有限公司 35000
漯河双汇进出口贸易有限责 18000
任公司
受托买断式 绵阳双汇食品有限责任公司 50000
销售鲜冻肉 仁寿双汇食品有限公司 34000
（含调理产 唐山双汇食品有限公司 115000
品） 德州双汇食品有限公司 132000
广东双汇食品有限公司 110000
阜新双汇肉类加工有限公司 125000
武汉双汇食品有限公司 130000
受托买断 漯河汇特食品有限公司 59000
式销售肉 漯河华意食品有限公司 24000
制品 内蒙古双汇食品有限公司 62000
阜新汇福食品有限公司 19000
绵阳双汇食品有限责任公司 68000
唐山双汇食品有限公司 23000
德州双汇食品有限公司 43000
广东双汇食品有限公司 78000
阜新双汇肉类加工有限公司 42000
武汉双汇食品有限公司 33000
水电汽 河南漯河市双汇实业集团有 3000
限公司
漯河华懋双汇动力有限公司 1300
饲料 河南漯河市双汇实业集团有 8500
限公司
纸箱 漯河华懋双汇包装制业有限 3300
公司
漯河华懋双汇胶印有限公司 9000
PVDC印刷膜 漯河双汇彩印包装有限公司 28000
河南漯河市双汇实业集团有 41000
限公司
PVDC肠衣膜 漯河双汇保鲜包装有限公司 1300
PVDC树脂粉 南通汇羽丰新材料有限公司 8200
调味料 漯河双汇海樱调味料食品有 8000
限公司
白糖 漯河双汇商业连锁有限公司 4000
蛋白 杜邦双汇（漯河）食品有限 30000
公司
杜邦双汇（漯河）蛋白有限 8000
公司
关联销售 阜新汇福食品有限公司 9000 总计223800 约10% 214106
原料肉 阜新双汇肉类加工有限公司 2800
武汉双汇食品有限公司 2000
漯河汇特食品有限公司 21000
内蒙古双汇食品有限公司 2000
德州双汇食品有限公司 2800
绵阳双汇食品有限责任公司 4800
唐山双汇食品有限公司 1700
广东双汇食品有限公司 7700
漯河华意食品有限公司 2200
PVDC吹膜 漯河双汇彩印包装有限公司 11000
河南漯河市双汇实业集团 13200
有限公司
香辅料 绵阳双汇食品有限责任公司 1600
德州双汇食品有限公司 1500
唐山双汇食品有限公司 900
阜新双汇肉类加工有限公司 2100
内蒙古双汇食品有限公司 1600
漯河汇特食品有限公司 4500
漯河华意食品有限公司 1000
阜新汇福食品有限公司 300
漯河双汇海樱调味料食品 6200
有限公司
武汉双汇食品有限公司 1600
广东双汇食品有限公司 2500
鲜冻肉 漯河双汇商业连锁有限公司 35000
漯河双汇进出口贸易有限 37000
责任公司
铝 线 绵阳双汇食品有限责任公司 600
内蒙古双汇食品有限公司 800
广东双汇食品有限公司 900
漯河华意食品有限公司 500
漯河汇特食品有限公司 2000
肉制品 漯河双汇进出口贸易有 33000
限责任公司
漯河双汇商业连锁有限公司 10000
接受劳务 河南漯河市双汇实业集团有 2000 总计2300 约10% 2203
限公司
技术开发
进口代理 漯河双汇进出口贸易有限责任公司300
提供劳务 物 内蒙古双汇食品有限公司 800 总计19100 约40% 15078
流运输
绵阳双汇食品有限责任公司 500
德州双汇食品有限公司 5000
唐山双汇食品有限公司 1900
阜新双汇肉类加工有限公司 3300
阜新汇福食品有限公司 400
广东双汇食品有限公司 3500
武汉双汇食品有限公司 3000
漯河双汇商业连锁有限公司 700
二、关联方介绍和关联关系
1、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本55812万元，主营业务：食品加工及销售、生猪屠宰及肉类进出口业务、畜牧养殖、饲料加工及销售等，公司注册地址：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦。
②与本公司关联关系：该公司为本公司的第一大股东。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产277133万元，净资产44653万元。2007年度，该公司实现主营业务收入2155832万元，实现净利润29500万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其采购水电汽、饲料、包装物、向其销售PVDC原膜、委托技术开发，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为52500万元，接受劳务总额为2000万元，销售总额为13200万元。
2、绵阳双汇食品有限责任公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本9305.7万元，主营业务：生猪屠宰、加工，公司注册地址：四川省绵阳市西山南路29号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产19218万元，净资产15236万元。2007年度，该公司实现营业收入90463万元，实现净利润5162万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售原料肉、香辅料、铝线、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为128000万元，销售总额为7000万元，提供劳务总额为500万元。
3、仁寿双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本2050万元，主营业务：畜禽屠宰、肉制品加工，公司注册地址：仁寿县文林镇陵州路三段80号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产4530万元，净资产1130万元。2007年度，该公司实现营业收入32848万元，实现净利润472万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为46000万元。
4、德州双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本12000万元，主营业务：肉类及肉类制品加工，公司注册地址：山东德州经济开发区晶华路北段。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产25808.8万元，净资产24831.36万元。2007年度，该公司实现营业收入354934.60万元，实现净利润10901.55万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售原料肉、香辅料、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为185000万元，销售总额为4300万元，提供劳务总额为5000万元。
5、唐山双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本10000万元，主营业务：生产、加工、销售肉类及肉类制品，公司注册地址：河北省玉田县陈家铺乡。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产21366.95万元，净资产18287.96万元。2007年度，该公司实现营业收入125571.90万元，实现净利润1590.79万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售原料肉、香辅料、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为138000万元，销售总额为2600万元，提供劳务总额为1900万元。
6、阜新双汇肉类加工有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本11300万元，主营业务：生猪屠宰、肉制品生产、加工、销售及新产品研究开发，公司注册地址：阜新经济技术开发区高新园区E路西。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产28355.80万元，净资产21205.34万元。2007年度，该公司实现营业收入152377.14万元，实现净利润3475.8万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售原料肉、香辅料、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为190000万元，销售总额为4900万元，提供劳务总额为3300万元。
7、广东双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本20600万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：广东省清远市清新县107国道清新路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产36125.92万元，净资产23374.93万元。2007年度，该公司实现营业收入126914.66万元，实现净利润2484.36万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售原料肉、香辅料、铝线、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为199000万元，销售总额为11100万元，提供劳务总额为3500万元。
8、内蒙古双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本11547万元，主营业务：猪、牛、羊屠宰及速冻食品加工，公司注册地址：内蒙古乌兰察布市集宁区解放路102号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产17209.04万元，净资产11696.05万元。2007年度，该公司实现营业收入51525.07万元，实现净利润2354.16万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售原料肉、香辅料、铝线、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为62000万元，销售总额为4400万元，提供劳务总额为800万元。
9、武汉双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本12000万元，主营业务：粮食、蔬菜、水果、畜禽、肉类产品、食品添加剂、包装材料的存储、加工、生产、研发、销售；优良生猪养殖。公司注册地址：武汉市东西湖区走马岭工业园。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产32635.56万元，净资产18264.64万元。2007年度，该公司实现营业收入140959.11万元，实现净利润238.17万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售原料肉、香辅料、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为198000万元，销售总额为3600万元，提供劳务总额为3000万元。
10、漯河汇特食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人张俊杰，注册资本323万美元，主营业务：肉制品加工及销售，公司注册地址：漯河市高新技术开发区衡山路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产7725.79万元，净资产7134.38万元。2007年度，该公司实现营业收入18125.75万元，实现净利润793.97万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售原料肉、香辅料、铝线，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为59000万元，销售总额为27500万元。
11、漯河华意食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人张俊杰，注册资本608万美元，主营业务：生产销售西式火腿、其他肉制品，公司注册地址：漯河市高新技术开发区衡山路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产9489.59万元，净资产8600.66万元。2007年度，该公司实现营业收入57490.67万元，实现净利润3767.99万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售原料肉、香辅料、铝线，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为24000万元，销售总额为3700万元。
12、阜新汇福食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本450万美元，主营业务：肉类制品、食品添加剂的生产及销售，公司注册地址：阜新市海州区创业路25号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司第一大股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产12803万元，净资产10446万元。2007年度，该公司实现营业收入36088万元，实现净利润1447万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售原料肉、香辅料并向其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为19000万元，销售总额为9300万元，提供劳务总额为400万元。
13、漯河华懋双汇动力有限公司
①基本情况：该公司法定代表人张俊杰，注册资本154.37万美元，主营业务：生产、销售水电汽能源动力产品，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的合营企业。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产2355万元，净资产2061万元。2007年度，该公司实现营业收入23663万元，实现净利润3819万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其采购水电汽，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为1300万元。
14、漯河华懋双汇包装制业有限公司
①基本情况：该公司法定代表人张俊杰，注册资本336.09万美元，主营业务：生产、销售纸板、纸箱、铝丝等，公司注册地址：漯河市高新技术开发区衡山路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析截止2007年12月31日，该公司总资产6158.39万元，净资产5421.01万元。2007年度，该公司实现营业收入9439.41万元，实现净利润1648.4万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其采购纸箱，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为3300万元。
15、漯河华懋双汇胶印有限公司
①基本情况：该公司法定代表人张俊杰，注册资本271万美元，主营业务：生产、销售胶印系列产品，公司注册地址：漯河市高新技术开发区珠江路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产2243.69万元，净资产5662.22万元。2007年度，该公司实现营业收入11458.07万元，实现净利润2300.02万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其采购胶印纸箱，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为9000万元。
16、漯河双汇彩印包装有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本386万美元，主营业务：生产、销售PVDC彩色印刷品，公司注册地址：漯河市人民东路38号。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的一名董事、两名高级管理人员同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产15777.20万元，净资产14001.58万元。2007年度，该公司实现营业收入67084.01万元，实现净利润8531.04万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其采购PVDC彩色印刷膜、向其销售PVDC吹膜，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为28000万元，销售总额为11000万元。
17、漯河双汇海樱调味料食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本100万美元，主营业务：研究、开发、生产、销售粉体调味料系列、液体调料系列、固体调料系列等产品，研究和开发调料系列新产品，公司注册地址：漯河市高新技术产业开发区双汇食品城。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其一名董事同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产2564.82万元，净资产2148.60万元。2007年度，该公司实现营业收入7847.77万元，实现净利润1061.57万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其采购调味品、向其销售香辅料，且采购额大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为8000万元，销售总额为6200万元。
18、杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司
①基本情况：该公司法定代表人Miguel De Oliveiya，注册资本628万美元，主营业务：生产各类蛋白产品、以蛋白为基础的产品和蛋白食品产品，公司注册地址：漯河市赣江路。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其一名董事同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产8512万元，净资产7247万元。2007年度，该公司实现营业收入7650万元，实现净利润1617万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为8000万元。
19、漯河双汇商业连锁有限公司
①基本情况：该公司法定代表人张俊杰，注册资本500万元，主营业务：销售食品、肉类及肉制品、调味品等，公司注册地址：漯河市双汇路1号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产6294万元，净资产993万元。2007年度，该公司实现营业收入64156万元，实现净利润1060万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其采购白糖、向其销售冷鲜肉、肉制品并向其提供物流运输，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为4000万元，销售总额为45000万元，提供劳务总额为700万元。
20、漯河双汇进出口贸易有限责任公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本820万元，主营业务：自营和代理进出口业务，公司注册地址：漯河市双汇路1号。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其两名高级管理人员同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产13722万元，净资产3091万元。2007年度，该公司实现营业收入94117万元，实现净利润1618万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、向其销售冻肉、肉制品、委托其代理进口PVDC树脂、机器设备，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为18000万元，销售总额为70000万元，支付代理费总额为300万元。
21、漯河双汇保鲜包装有限公司
①基本情况：该公司法定代表人张俊杰，注册资本336万美元，主营业务：生产加工食品保鲜包装材料，公司注册地址：漯河市铁东开发区衡山路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产8282.02万元，净资产6624.98万元。2007年度，该公司实现营业收入9710.62万元，实现净利润2402.84万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其采购PVDC肠衣膜，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为1300万元。
22、杜邦双汇（漯河）食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人Miguel De Oliveiya，注册资本7400万元，主营业务：生产各类蛋白产品、以蛋白为基础的产品和蛋白食品产品，公司注册地址：漯河市赣江路。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其一名董事同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产21332万元，净资产6108万元，2007年度，该公司实现营业收入14640万元，实现净利润971万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为30000万元。
23、南通汇羽丰新材料有限公司
①基本情况：该公司法定代表人龟山裕通，注册资本3808万美元，主营业务：生产聚偏氯稀(PVDC)混合粉，销售自产产品，公司注册地址：南通市经济开发区吉兴路8号。
②与本公司关联关系：本公司的参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2007年12月31日，该公司总资产40182万元，净资产37673万元。2007年度，该公司实现营业收入21290万元，实现净利润5867万元。2008年本公司与之发生的关联交易为向其采购PVDC树脂粉，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年，本公司预计向该公司采购总额为8200万元。
三、定价政策和定价依据
交易标的 定价政策和定价依据
采购原料肉、饲料、纸箱、PVDC印刷膜、PVDC肠衣膜、PVDC树脂粉、调味料、蛋白、白糖 执行市场价格（指供方所在地的第三人提供相同货物的价格）；如无市场价格则执行约定价格（由双方参照国内同等或类似货物的市场价格协商确定）。供方提供的货物价格不高于其提供给第三人同样货物的价格。
受托买断式销售鲜冻肉（含调理产品）、肉制品 在参照市场类似产品终端销售价格的基础上，扣减一定数额的广告费和销售费后作为采购价格。1、委托销售的冷鲜肉提取的销售费标准为141元/吨；冻肉提取的销售费标准为119元/吨；调理产品提取的销售费标准为300-500元/吨。2、委托销售的高低温肉制品，提取的广告费标准为：76元/吨。3、委托销售的高温肉制品，若产地为漯河本部，提取的销售费标准根据产品档次不同分别为：普通产品418-518元/吨、中高档产品1518-2718元/吨；若产地为除漯河以外的其他地区，提取的销售费标准根据产品档次不同扣除运费后分别为：普通产品238-338元/吨、中高档产品1338-2538元/吨。4、委托销售的低温肉制品，若产地为漯河本部，提取的销售费标准根据产品档次不同分别为：普通产品648-698元/吨、中高档产品798-1798元/吨；若产地为除漯河以外的其他地区，提取的销售费标准根据产品档次不同扣除运费后分别为：普通产品88-138元/吨、中高档产品238-1238元/吨。
采购水电汽 由双方根据国家定价、供应成本加上合理利润协商确定，但不高于市场价格。
销售原料肉、PVDC吹膜、香辅料、鲜冻肉、铝线、肉制品 执行市场价格（指本公司所在地的第三人提供相同货物的价格）；如无市场价格则执行约定价格（由双方参照国内同等或类似货物的市场价格协商确定）。公司提供的货物价格不高于本公司向市场第三方销售同类产品的价格。
提供物流运输服务 运费计价标准由双方参考当地市场同类货物运输费用协商确定，交易对方向本公司提供的运输服务价格不高于向第三方提供同类服务的价格。
委托技术开发 技术开发费由双方根据委托开发技术的难易程度、经济效益等协商确定。
委托代理进口业务 公司按进口货值的0.6%向关联方支付代理进口费用。
四、交易目的和交易对本公司的影响
交易类别 交易的必要性及持续性 交易的原因和真实意图 交易的公允性 对公司独立性的影响
采购原料肉 公司肉制品的生产需要大量优质原料肉的稳定供应，预计在未来两年内仍需持续向关联方采购。 保证产品的安全和稳定生产。 交易价格公允，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。 公司在采购优质原料肉方面对关联方存在一定程度的依赖性，但并不受其控制，公司可自主向第三方采购，但必须符合公司的质量标准，公司为逐步减少关联交易，有可能采取股权收购的方式加以解决。
受托买断式销售鲜冻肉、肉制品 关联方产品依托本公司的销售渠道进行销售，预计在未来两年内其仍需依托本公司对外销售。 关联方没有自己的销售渠道，其产品通过本公司对外销售。 该类交易不会影响本公司的独立性，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。
采购水电汽 本公司没有足够的能源动力供应设施，需由关联方提供，今后仍将继续向关联方采购水电汽。 该等水电汽供应与本公司生产相配套，能够保证本公司的稳定生产。 该类交易不会影响本公司的独立性，公司如有需要，可自主向第三方采购，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。
采购纸箱、PVDC印刷膜、PVDC肠衣膜、PVDC树脂粉 本公司此类包装物大部分由关联方提供，今后仍将继续由关联方提供。 保证产品包装形式统一和食品安全，提高公司形象。 公司对关联方存在一定程度的依赖性，但其对本公司同样存在依赖性，双方以协议形式约定相互之间的权利和义务。
采购饲料 公司的种猪养殖需要高质量的饲料供应，今后仍需持续向关联方采购。 保证种猪养殖的安全，降低疫病风险。 该类交易不会影响本公司的独立性，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。
采购调味料、蛋白、白糖 公司肉制品生产的需要，属于持续性关联交易。 能够满足本公司对该类物资的部分需求。 除向关联方采购该类物资外，公司需向其他第三方采购，因此不影响本公司的独立性，本公司也不受其控制。
销售原料肉、鲜冻肉、肉制品 公司产品除直接面向市场外，部分产品通过关联方销售，可在一定程度上带动公司生产规模扩张，属持续性关联交易。 增加本公司的销售渠道，是对本公司销售渠道的有益补充。 该类交易不会影响本公司的独立性，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。
销售香辅料、铝线 关联方对该类产品有需要，也有利于本公司销售收入和利润的提高，属持续性关联交易。 基于关联方对该类产品的需求。 该类交易不会影响本公司的独立性，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。
销售PVDC吹膜 本公司将该类产品销售给关联方进行彩色印刷，再由本公司采购，用于肉制品生产的包装物，属持续性关联交易。 本公司没有印刷设备和技术，需要由关联方提供。 公司对关联方存在一定程度的依赖性，但其对本公司同样存在依赖性，双方以协议形式约定相互之间的权利和义务。
提供物流运输服务 公司为关联方提供物流运输服务，属持续性关联交易。 基于关联方对本公司物流运输服务的需求。 该类交易不会影响本公司的独立性，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。
委托技术开发 公司委托关联方在屠宰、肉制品、香辅料、生化制药等方面进行技术开发，保证公司产品和技术的不断更新换代。 关联方拥有公司需要的技术开发能力，能够满足公司需求。 公司对关联方存在一定程度的依赖性，双方以合同形式约定相互之间的权利和义务。
委托代理进口业务 保证进口原材料、机器设备的稳定供应。 关联方有可靠而高效率的进出口渠道，能够满足公司需求。 该类交易不会影响本公司的独立性，也不存在本公司对关联方依赖或受其控制的情形。
五、审议程序
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2008年预计与内蒙古双汇食品有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、张俊杰、游牧、王玉芬依法履行了回避表决义务。
2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2008年预计与绵阳双汇食品有限责任公司、仁寿双汇食品有限公司、德州双汇食品有限公司、唐山双汇食品有限公司、阜新双汇肉类加工有限公司、广东双汇食品有限公司、阜新汇福食品有限公司、漯河双汇海樱调味料食品有限公司、武汉双汇食品有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、游牧、王玉芬依法履行了回避表决义务；会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2008年预计与漯河双汇商业连锁有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、张俊杰、游牧依法履行了回避表决义务。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2008年预计与杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司、杜邦双汇（漯河）食品有限公司、漯河双汇彩印包装有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、游牧依法履行了回避表决义务；会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2008年预计与漯河汇特食品有限公司、漯河华意食品有限公司、漯河华懋双汇动力有限公司、漯河华懋双汇包装制业有限公司、漯河华懋双汇胶印有限公司、漯河双汇保鲜包装有限公司、南通汇羽丰新材料有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、张俊杰依法履行了回避表决义务。
4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2008年预计与河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司发生的关联交易。关联董事万隆依法履行了回避表决义务；会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2008年预计与漯河双汇进出口贸易有限责任公司发生的关联交易。关联董事游牧依法履行了回避表决义务。
上述关联采购、关联销售、提供物流运输服务业务的关联交易总额已分别达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，尚须提交公司2006年度股东大会进行审议。
公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。
独立董事认为，以上关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，关联交易的实施符合公司的实际需要，有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。
六、关联交易协议签署情况
公司于2008年3月17日分别就上述关联交易与各关联方签署了相关的《供货协议》、《能源动力供应协议》、《运输合同》、《委托开发合同》、《委托销售协议》、《委托代理进口合同》，协议（合同）主要内容如下：
1、《供货协议》的主要内容
交易价格：采购原料肉、饲料、包装物、调味料、蛋白、白糖，销售原料肉、鲜冻肉、肉制品、香辅料、包装物：如果有国家定价则执行国家定价。执行国家定价的，如国家定价调整，上涨的执行原价格；价格降低的，按交货时执行。在无国家定价时执行市场价格，如无市场价格则执行约定价格。"市场价格"是指供方所在地的第三人提供相同货物的价格，"约定价格"是指双方结算的货款价格，该价格由双方参照国内同等或类似货物的市场价格协商确定。供方承诺，提供给需方的货物价格不高于其提供给第三人同样货物的价格。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
协议签署日期：2008年3月17日。
生效条件和日期：协议于2008年3月17日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
协议有效期：协议的有效期为一年，自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
2、《能源动力供应协议》的主要内容
交易价格：由双方根据国家定价、供应成本并加上合理利润协商确定，但不得高于市场价格。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
协议签署日期：2008年3月17日。
生效条件和日期：协议于2008年3月17日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
协议有效期：协议的有效期为一年，自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
3、《运输合同》的主要内容
交易价格：运费计价标准由双方参考当地市场同类货物运输费用协商确定，但不得高于向第三方提供同类服务的价格。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
合同签署日期：2008年3月17日。
生效条件和日期：合同于2008年3月17日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
合同有效期：合同的有效期为一年，自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
4、《委托开发合同》的主要内容
交易价格：技术开发费由双方根据委托开发的技术难易程度、经济效益等因素协商确定，全年技术开发费为2000万元。
付款安排和结算方式：技术开发费由本公司按月平均支付，每月10日之前以现款结算方式将上月的技术开发费支付完毕。
合同签署日期：2008年3月17日。
生效条件和日期：合同于2008年3月17日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
合同有效期：合同的有效期为一年，自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
5、《委托代理进出口合同》的主要内容
交易价格：本公司按进口货值的0.6%向关联方支付代理进口费用。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
合同签署日期：2008年3月17日。
生效条件和日期：合同于2008年3月17日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
合同有效期：合同的有效期为一年，自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
6、《委托销售协议》的主要内容
交易价格：在参照市场类似产品终端销售价格的基础上，扣减一定数额的广告费和销售费后作为采购价格。委托销售的冷鲜肉提取的销售费标准为141元/吨；冻肉提取的销售费标准为119元/吨；调理产品提取的销售费标准为300-500元/吨；委托销售的高低温肉制品，提取的广告费标准为：76元/吨；委托销售的高温肉制品，若产地为漯河本部，提取的销售费标准根据产品档次不同分别为：普通产品418-518元/吨、中高档产品1518-2718元/吨；若产地为除漯河以外的其他地区，提取的销售费标准根据产品档次不同扣除运费后分别为：普通产品238-338元/吨、中高档产品1338-2538元/吨；委托销售的低温肉制品，若产地为漯河本部，提取的销售费标准根据产品档次不同分别为：普通产品648-698元/吨、中高档产品798-1798元/吨；若产地为除漯河以外的其他地区，提取的销售费标准根据产品档次不同扣除运费后分别为：普通产品88-138元/吨、中高档产品238-1238元/吨。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
合同签署日期：2008年3月17日。
生效条件和日期：合同于2008年3月17日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
合同有效期：合同的有效期为一年，自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
七、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第四次会议决议；
2、交易各方签署的《供货协议》、《能源动力供应协议》、《运输合同》、《委托开发合同》、《委托代理进出口合同》、《委托销售协议》；
3、独立董事事前认可关联交易的书面文件；
4、独立董事发表的独立意见。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2008年三月十七日
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