大立科技：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书

广发证券股份有限公司关于浙江大立科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书


    根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称"大立科技"、"公司"）首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，广发证券股份公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）对大立科技以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立保荐意见：

    一、本次募集资金拟投资项目

    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]95号文核准，大立科技发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币6.80元，募集资金总额为人民币17,000万元，扣除发行费用人民币1,420.16万元后，实际募集资金净额为人民币15,579.84万元。以上新股发行的募集资金业经浙江天健会计师事务所于2008年2月1日出具的浙天会验[2008]16号《验资报告》审验。

    《浙江大立科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露了大立科技首次公开发行股票募集资金投资项目的具体情况，主要内容如下：

    "经本公司2006年度股东大会决议通过，本次募集资金拟投向以下三个项目：

    单位：万元

    序号 项 目 名 称 投资总额 其中：

     固定资产 流动资金

    1 红外热像仪产业化升级项目 10,351.0 8,711.0 1,640.0

    2 非制冷红外焦平面阵列探测器国产化项目 5,065.2 5,065.2 -

    3 智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目 2,493.6 2,043.6 450.0

    合     计 17,909.8 15,819.8 2090.0

    如果本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将自筹解决资金缺口；如实际所筹资金超过拟投资项目的资金需求，多余资金将用于补充流动资金。"

    二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

    在募集资金实际到位之前，大立科技已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为469.26万元，具体情况如下：

    单位：万元

    投资项目 实际投入时间

     2007年4月-2008年1月

    红外热像仪产业化升级项目 112.97

    非制冷红外焦平面阵列探器国产化项目 158.90

    智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目 197.39

    合     计 469.26

    2008年3月6日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自筹资金的议案》，浙江天健会计师事务所有限公司于2008年3月6日出具的《关于浙江大立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》认为："大立公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符"。

    三、保荐意见

    经核查，本保荐人认为：

    大立科技本次以募集资金469.26万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金469.26万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，不违反大立科技在招股说明书中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本保荐人同意大立科技实施该等事项。

    大立科技管理当局在决定本次置换事宜前，与保荐人进行了充分沟通，且将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求，履行法定程序的审议并进行信息披露。

    我们认为，大立科技本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的。

    （以下无正文）

    

    （本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江大立科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书》之签署页）

    

    

    

    

    

    保荐代表人：                      

    张  鹏

    

    

    

    吴广斌

    

    

    

    保荐人： 广发证券股份有限公司

    

    

    2008年  月  日