格力电器：增发招股意向书摘要
声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示
本公司董事会特别提醒投资者注意下列重大事项，并仔细阅读招股意向书中对风险的叙述：
1、本次公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。
2、格力电器上市以来资产负债率始终维持在70%以上的较高水平，从负债结构看，应付票据、应付帐款和预收帐款占到总负债的85%左右且多年来相对稳定，有息债务很少。2004年末、2005年末、2006年末和2007年9月30日，公司资产负债率（母公司）分别为77.56%、75.23%、77.37%和81.62%。较高的资产负债率给公司带来一定的财务风险和经营风险。
3、家用空调产业目前已进入行业发展的成熟期，市场的需求量已逐步保持平稳。2006冷冻年度国内家用空调销售总量首次出现负增长，较2005冷冻年度下滑了5%。格力空调2006冷冻年度在国内家用空调的市场占有率已达到32.47%，比2005冷冻年度增长了7.09百分点。虽然格力空调的市场占有率逐年提高，但公司仍然面临国内家用空调市场需求总量增长放缓而导致销量增长放缓的风险。
4、公司主营产品家用空调和中央空调所需关键零配件是压缩机和电机，主要原材料为钢材、铜材、铝材和塑料等。根据公司相关资料统计，产品原材料成本占生产成本的95%左右，原材料、关键零部件价格的波动及供应对公司经营业绩有着至关重要的影响。由于空调产品所使用的上述原材料均为基础性原材料，近年来随着国民经济的持续发展和世界经济的复苏，该等原材料价格呈现稳步上涨态势，直接导致行业成本的上升。
公司提请投资者注意以上风险因素。
第一节本次发行概况
一、 公司基本情况
1、中文名称：珠海格力电器股份有限公司
英文名称：Gree Electric Appliances,Inc.of ZhuHai
2、股票上市地：深圳证券交易所
3、股票简称及代码：格力电器 000651
4、法定代表人：朱江洪
5、成立时间：1989年12月13日
6、注册资本：805,410,000元
7、注册地址：珠海市前山金鸡西路
8、办公地址：珠海市前山金鸡西路
9、邮政编码：519070
10、电话：(0756)8614883-2416、(0756)8668416
11、传真：(0756)8622581、(0756)8614998
12、互联网网址：www.gree.com.cn
13、经营范围：货物、技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；制造、销售：泵、阀门、压缩机及类似机械，风机、包装设备等通用设备、电机，输配电及控制设备，电线、电缆、光缆及电工器材，家用电力器具；批发：机械设备、五金交电及电子产品；零售：家用电器及电子产品。
二、 本次发行概况
(一) 核准情况
本次发行经公司2006年8月5日召开的第七届董事会第三次会议、2007年6月7日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，并经于2007年6月29日召开的公司2006年度股东大会审议通过，董事会决议公告、股东大会决议公告已分别刊登在2006年8月8日、2007年6月9日和2007年6月30日的《中国证券报》、《上海证券报上》、《证券时报》。
本次发行已经中国证监会证监发行字【2007】406号文核准。
(二) 本次发行股票的种类、每股面值、股份数量
1、发行股票种类
境内上市人民币普通股（A股）。
2、每股面值
人民币1元。
3、发行股票数量
经发行人股东大会审议通过，并经中国证监会核准，本次发行的数量不超过5,000万股。最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下的申购情况以及发行人的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。
4、发行对象
在上海证券交易所和深圳证券交易所开立人民币普通股A股股东账户的机构投资者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。
5、发行方式
本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行，股权登记日收市后登记在册的公司股东享有全额的优先认购权。
6、发行价格及定价方式
本次发行价格为39.16元，不低于招股意向书刊登日前一个交易日的股票均价。
7、预计募集资金量
本次发行预计募集资金量不超过人民币115,614.60万元。
8、本次募集资金用途
经公司第七届董事会第三次会议、第八次会议和2006年度股东大会审议通过，按照项目的轻重缓急，本次募集资金将投资以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万元）
1 新增300万台/年空调产能项目 50,080.00
2 新增360万套/年压缩机技术改造项目 65,534.60
合计 115,614.60
===========续上表
序号 项目名称 批准文号
安徽省发展和改革委员会发改
1 新增300万台/年空调产能项目
工业函[2006]517号文
广东省经济贸易委员会粤经贸
2 新增360万套/年压缩机技术改造项目
技术[2005]69号文
合计 -
若本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将以自有资金、银行贷款或其它融资方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。
9、募集资金专项存储账户
公司开设了募集资金专项存储账户：（1）开户行：农行珠海市分行营业部，账号为：44-350101040012611；（2）开户行：工行珠海拱北支行，账号为：2002020329100150670
(三) 承销方式及承销期
本次发行由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销；承销期的起止时间自2007年12月10日起90天；承销机构及承销比例如下：
承销地位 承销商 承销比例(%)
主承销商 招商证券股份有限公司 82%
分销商 新时代证券有限责任公司 18%
合计 100%
(四) 发行费用
发行费用 金额（万元）
保荐及承销费用 1,934
律师费用 30
路演推介媒体宣传费、验资费等 100
合计 2,064
上述费用为预计费用，承销及保荐费将根据《保荐协议》及《主承销协议》中相关条款根据发行情况最终确定，路演推介费、媒体宣传费、专项审核及验资费等将根据实际发生情况增减。
(五) 主要日程与停复牌安排
本次发行期间的主要日程与停牌安排如下：
日 期 事 项
刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公告、
T-2（12月6日）
网上路演公告
T-1（12月7日） 网上路演、股权登记日
网上、网下申购日，网下申购定金缴款日
（申购定金
T（12月10日）
到账截止时间为当日下午17：00时）
T+1（12月11日） 网下申购定金验资
网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，
T+2（12月12日）
计算除原A股股东优先认购外的网上、
网下配售比例
刊登发行结果公告，退还未获配售的网下申购定金
T+3（12月13日） 网下申购投资者根据配售结果补缴余款
（到账截止时
间为T+3日下午17:00时），网上配售股票发售
T+4（12月14日） 网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资
==========续上表
日 期 停牌时间
上午9：30时-10：30时
T-2（12月6日）
停牌，其后正常交易
T-1（12月7日） 正常交易
T（12月10日） 全天停牌
T+1（12月11日） 全天停牌
T+2（12月12日） 全天停牌
上午9：30时-10：30时
T+3（12月13日）
停牌，其后正常交易
T+4（12月14日） 正常交易
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
(六) 本次发行股份的上市流通
本次增发结束后，新增股份将申请于深圳证券交易所上市。发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。
三、 本次发行的相关机构
(一) 发行人
名称：珠海格力电器股份有限公司
法定代表人：朱江洪
经办人员：刘兴浩、叶永青
办公地址：珠海市前山金鸡西路
邮编：519070
电话：（0756）8614883-2416、（0756）8668416
传真：（0756）8622581、（0756）8614998
(二) 保荐人和承销团成员
1. 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
邮编：518026
保荐代表人：沈卫华、康剑雄
项目主办人：陈庆隆
项目组成员：吴玎、张欢欢、张蕾、吴宏兴、万虎高
电话：0755－82943666
传真：0755－82943121
2. 分销商：新时代证券有限责任公司
法定代表人：马金声
经办人员：顾文杰
办公地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦1501室
电话：010-68083610
传真：010-68083602
(三) 发行人律师事务所：
名称：上海精诚申衡律师事务所
法定代表人：黄海波
经办人员：张文晶、王春杰
办公地址：上海浦东南路528号上海证券大厦北塔1205室
联系电话：（86）21-68801866
传真：（86）21-68801899
(四) 审计机构：
名称：中审会计师事务所有限公司
法定代表人：杨池生
经办人员：杨池生、李欣红
办公地址：北京市海滨区阜石路67号银都大厦六层
联系电话：（86）10-68252922
传真：（86）10-88415997
(五) 申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
法定代表人：张育军
办公地址：深圳市深南东路5045号
电话：0755-82083333
传真：0755-82083164
(六) 主承销商收款银行
收款人：招商证券股份有限公司
收款账号：819589051810001
汇入行全称：招商银行深圳市深纺大厦支行
汇入行查询电话：0755-83776849
第二节主要股东情况
截至2007年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限售条件质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
珠海格力集团公司 境内非国有法人 26.92% 216,811,033
河北京海担保投资有限公司 境内非国有法人 10.00% 80,541,000
珠海格力房产有限公司 境内非国有法人 1.89% 15,251,625
泰和证券投资基金 境内非国有法人 1.71% 13,800,000
中国银行－华夏回报二号证券投
境内非国有法人 1.62% 13,031,688
资基金
中国人寿保险股份有限公司－分
境内非国有法人 1.49% 11,999,917
红－个人分红-005L-FH002深
全国社保基金一零二组合 境内非国有法人 1.23% 9,880,469
中国人寿保险（集团）公司－传统
境内非国有法人 1.17% 9,462,907
－普通保险产品
恒富(珠海)置业有限公司 境内非国有法人 1.13% 9,071,466
交通银行－华夏蓝筹核心混合型
境内非国有法人 1.11% 8,947,670
证券投资基金(LOF)
============续上表
持有有限售条件质押或冻结的股
股东名称
股份数量 份数量
珠海格力集团公司 199,230,675 188,630,000
河北京海担保投资有限公司 80,541,000 -
珠海格力房产有限公司 15,251,625 -
泰和证券投资基金 - 未知
中国银行－华夏回报二号证券投
- 未知
资基金
中国人寿保险股份有限公司－分
- 未知
红－个人分红-005L-FH002深
全国社保基金一零二组合 - 未知
中国人寿保险（集团）公司－传统
- 未知
－普通保险产品
恒富(珠海)置业有限公司 - 2,395,575
交通银行－华夏蓝筹核心混合型
- 未知
证券投资基金(LOF)
第三节财务会计信息
一、 最近三年又一期的财务会计资料
公司2004年、2005年、2006年年度财务报告已经中审会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2007年1－9月的财务会计报表未经审计。
2004－2005年公司未将控股子公司上海格力纳入合并报表范围，自2006年开始公司将上海格力纳入合并报表范围并追溯调整了2004年、2005年相关财务报表数据。该调整事项已经中审会计师事务所审计，详情请见“本章二最近3年及1期财务会计资料之（二）关于合并报表范围的变化”。下述最近3年及1期财务会计资料按调整后的财务报表列示。
(一) 会计报表
1. 合并会计报表
最近三年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表以及所有者权益变动表如下：
（1）合并资产负债表
单位：元
资产项目 2006年 2005年
流动资产：
货币资金 1,276,847,486.12 614,138,811.27
短期投资 - -
应收票据 4,463,263,644.91 3,827,565,840.75
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 857,925,891.33 1,117,267,961.00
其他应收款 48,884,926.69 65,274,563.49
预付账款 851,733,232.95 962,250,433.97
应收补贴款 40,442,492.08 40,539,842.11
存货 5,156,804,371.52 3,184,351,474.04
待摊费用 42,725,659.61 48,107,436.02
其他流动资产 - -
流动资产合计 12,738,627,705.21 9,859,496,362.65
长期投资：
长期股权投资 396,005,192.09 346,678,164.89
长期债权投资 - -
长期投资合计 396,005,192.09 346,678,164.89
其中：合并价差 41,636,164.61 47,022,014.45
固定资产：
固定资产原价 3,845,681,715.52 3,370,549,420.49
减：累计折旧 1,254,271,759.35 1,060,046,029.17
固定资产净值 2,591,409,956.17 2,310,503,391.32
减：固定资产减值准备 21,758,937.79 26,005,105.41
固定资产净额 2,569,651,018.38 2,284,498,285.91
工程物资 14,850.00 1,420,215.00
在建工程 187,920,811.62 106,800,075.77
固定资产清理 335,587.63 194,496.51
固定资产合计 2,757,922,267.63 2,392,913,073.19
无形资产及其他资产： - -
无形资产 98,276,394.08 65,257,926.51
长期待摊费用 3,238,533.06 1,894,477.77
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 101,514,927.14 67,152,404.28
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 15,994,070,092.07 12,666,240,005.01
负债及股东权益 2006年 2005年
流动负债：
短期借款 51,000,000.00 376,012,600.00
应付票据 1,723,897,775.93 1,759,811,932.75
应付账款 6,718,028,314.82 4,924,082,377.58
预收账款 3,209,779,008.06 1,842,840,387.74
应付工资 152,096,372.67 71,033,632.96
应付福利费 222,783,441.22 171,886,336.14
应付股利 9,551,622.64 8,912,802.64
应交税金 90,100,906.88 206,424,149.71
其他未交款 12,150,518.55 13,217,077.13
其他应付款 370,898,828.48 272,830,847.74
预提费用 184,957,027.03 230,699,922.89
预计负债 89,779,052.68 325,202.68
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 12,835,022,868.96 9,878,077,269.96
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 12,350,000.00 4,180,100.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 12,350,000.00 4,180,100.00
递延税项：
递延税款贷项 1,125,000.00 1,125,000.00
负债合计 12,848,497,868.96 9,883,382,369.96
少数股东权益 32,543,106.50 87,807,990.01
股东权益：
股本 805,410,000.00 536,940,000.00
资本公积 181,737,885.54 449,820,189.62
盈余公积 1,610,605,466.44 1,528,430,344.12
其中:法定公益金 - 180,833,844.49
未确认的投资损失 -45,650,933.08 -50,273,827.22
未分配利润 560,926,697.71 230,132,938.52
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 3,113,029,116.61 2,695,049,645.04
负债及股东权益合计 15,994,070,092.07 12,666,240,005.01
==============续上表
资产项目 2004年
流动资产：
货币资金 618,075,964.70
短期投资 -
应收票据 4,135,645,049.88
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 986,817,844.86
其他应收款 47,943,554.62
预付账款 1,072,787,985.39
应收补贴款 13,410,473.28
存货 3,541,014,132.52
待摊费用 16,274,865.40
其他流动资产 -
流动资产合计 10,431,969,870.65
长期投资：
长期股权投资 334,389,474.80
长期债权投资 -
长期投资合计 334,389,474.80
其中：合并价差 51,402,681.84
固定资产：
固定资产原价 2,716,627,206.44
减：累计折旧 867,986,454.56
固定资产净值 1,848,640,751.88
减：固定资产减值准备 13,946,907.00
固定资产净额 1,834,693,844.88
工程物资 31,464,030.50
在建工程 97,060,345.82
固定资产清理 -
固定资产合计 1,963,218,221.20
无形资产及其他资产： -
无形资产 70,403,679.71
长期待摊费用 156,370.62
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 70,560,050.33
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 12,800,137,616.98
负债及股东权益 2004年
流动负债：
短期借款 306,150,000.00
应付票据 1,965,275,321.77
应付账款 5,049,464,564.85
预收账款 2,140,147,960.40
应付工资 77,046,644.56
应付福利费 146,876,980.14
应付股利 2,582,881.87
应交税金 41,703,535.69
其他未交款 8,095,785.85
其他应付款 312,685,305.16
预提费用 197,660,877.44
预计负债 339,910.29
一年内到期的长期负债 22,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 10,270,029,768.02
长期负债：
长期借款 33,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 4,430,816.25
其他长期负债 -
长期负债合计 37,430,816.25
递延税项：
递延税款贷项 1,125,000.00
负债合计 10,308,585,584.27
少数股东权益 74,585,184.27
股东权益：
股本 536,940,000.00
资本公积 449,393,426.77
盈余公积 1,184,769,452.88
其中:法定公益金 151,104,791.91
未确认的投资损失 -26,711,146.03
未分配利润 272,575,114.82
外币报表折算差额 -
股东权益合计 2,416,966,848.44
负债及股东权益合计 12,800,137,616.98
（2）合并利润及利润分配表
单位：元
项目 2006年 2005年
一、主营业务收入 23,802,878,575.05 18,264,506,959.03
减：主营业务成本 19,484,806,555.92 14,870,867,594.75
主营业务税金及附加 66,889,851.10 52,556,228.44
二、主营业务利润 4,251,182,168.03 3,341,083,135.84
加：其他业务利润 239,461,195.18 284,665,180.21
减：营业费用 2,904,643,744.75 2,328,779,360.86
管理费用 801,846,299.63 585,849,689.59
财务费用 23,278,467.66 88,294,537.86
三、营业利润 760,874,851.17 622,824,727.74
加：投资收益 21,263,840.27 5,592,854.70
补贴收入 14,551,728.49 5,449,852.83
营业外收入 7,942,406.22 3,933,952.29
减：营业外支出 12,152,547.55 28,119,945.12
四、利润总额 792,480,278.60 609,681,442.44
减：所得税 155,072,379.32 119,406,620.66
少数股东本期损益 4,625,865.02 7,067,085.60
加：未确认的投资损失 -4,622,894.15 23,852,354.03
五、净利润 628,159,140.11 507,060,090.21
加：年初未分配利润 230,132,938.52 272,575,114.82
盈余公积金转入数 - -
六、可供分配的利润 858,292,078.63 779,635,205.03
减：提取法定公积金 81,015,198.24 59,458,105.12
提取法定公益金 - 29,729,052.58
职工福利及奖励金 414,258.60 1,804,175.27
储备基金 579,962.04 2,236,866.77
企业发展基金 579,962.04 2,236,866.77
七、可供股东分配的利润 775,702,697.71 684,170,138.52
减：提取任意盈余公积金 - 250,000,000.00
应付普通股股利 214,776,000.00 204,037,200.00
八、未分配利润 560,926,697.71 230,132,938.52
===========续上表
项目 2004年
一、主营业务收入 13,843,919,767.82
减：主营业务成本 11,545,178,385.61
主营业务税金及附加 46,051,282.28
二、主营业务利润 2,252,690,099.93
加：其他业务利润 200,280,166.59
减：营业费用 1,601,933,114.88
管理费用 415,059,604.48
财务费用 -38,014,585.11
三、营业利润 473,992,132.27
加：投资收益 27,618,759.52
补贴收入 6,606,170.00
营业外收入 4,092,954.06
减：营业外支出 7,847,254.64
四、利润总额 504,462,761.21
减：所得税 78,864,431.50
少数股东本期损益 7,737,794.89
加：未确认的投资损失 2,933,516.09
五、净利润 420,794,050.91
加：年初未分配利润 304,054,812.08
盈余公积金转入数 -
六、可供分配的利润 724,848,862.99
减：提取法定公积金 48,811,618.03
提取法定公益金 24,405,809.01
职工福利及奖励金 465,516.71
储备基金 700,302.21
企业发展基金 700,302.21
七、可供股东分配的利润 649,765,314.82
减：提取任意盈余公积金 200,000,000.00
应付普通股股利 177,190,200.00
八、未分配利润 272,575,114.82
（3）合并现金流量表
单位：元
项目 2006年 2005年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13,746,334,764.22 12,540,360,115.38
收到税费返还 469,095,191.55 281,197,952.30
收到的其他与经营活动有关的现金 180,152,126.86 104,511,845.38
现金流入小计 14,395,582,082.63 12,926,069,913.06
购买商品、接受劳务支付的现金 9,282,004,289.73 9,626,323,701.17
支付给职工以及为职工支付的现金 810,509,010.93 649,761,626.78
支付的各项税费 761,144,705.27 589,236,746.83
支付的其他与经营活动有关的现金 1,788,963,417.03 1,256,256,405.04
现金流出小计 12,642,621,422.96 12,121,578,479.82
经营活动产生的现金流量净额 1,752,960,659.67 804,491,433.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - 3,306,554.32
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额 2,634,475.29 21,420,916.74
收到的其它与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 2,634,475.29 24,727,471.06
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 505,848,961.26 665,543,715.81
投资所支付的现金 51,026,921.51 35,463,632.39
支付的其它与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 556,875,882.77 701,007,348.20
投资活动产生的现金流量净额 -554,241,407.48 -676,279,877.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - 6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资
收到的现金 - 125,000.00
借款所收到的现金 52,835,000.00 506,694,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 16,428.87 -
现金流入小计 52,851,428.87 512,694,500.00
偿还债务所支付的现金 377,656,899.90 453,150,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金 208,556,750.89 186,748,683.89
其中：子公司支付少数股东的股利 - -
减少注册资本所支付的现金 - -
其中：子公司依法减资支付给少数股
- -
东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,004,292.03 440,000.00
现金流出小计 588,217,942.82 640,338,683.89
筹资活动产生的现金流量净额 -535,366,513.95 -127,644,183.89
四、汇率变动对现金的影响额 -644,063.39 -4,504,525.64
五、现金及现金等价物净增加额 662,708,674.85 -3,937,153.43
补充资料 2006年 2005年
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 628,159,140.11 507,060,090.21
加:少数股东本期收益 4,625,865.02 7,067,085.60
计提的资产减值准备 38,379,029.98 87,293,570.20
固定资产折旧 205,736,216.11 202,154,869.78
无形资产摊销 3,021,727.43 5,370,753.20
长期待摊费用摊销 1,381,812.93 220,419.66
待摊费用的减少(减:增加) 6,127,524.54 -31,832,570.62
预提费用的增加(减:减少) -46,033,662.22 33,029,745.11
处置固定资产`无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益) -1,864,694.27 626,275.77
固定资产报废损失 8,974.15 82,571.94
财务费用 59,147,770.26 17,513,315.74
投资损失(减:收益) -21,263,840.27 -5,592,854.70
递延税款贷项(减:借项) - -
存货的减少(减:增加) -1,954,442,813.12 349,535,347.20
经营性应收项目的减少(减:增加) -242,184,316.68 610,700,213.20
经营性应付项目的增加(减:减少) 3,075,493,774.57 -972,038,405.59
其他 -3,331,848.87 -6,698,993.46
经营活动产生的现金流量净额 1,752,960,659.67 804,491,433.24
2.不涉及现金的投资和筹资活动
债务转为资本 - -
一年以内到期的可转换债券 - -
融资租入固定资产 - -
3.现金及现金等价物
现金的期末余额 1,276,847,486.12 614,138,811.27
减:现金的期初余额 614,138,811.27 618,075,964.70
加:现金等价物的期末余额 - -
减:现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 662,708,674.85 -3,937,153.43
==================续上表
项目 2004年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9,823,718,599.40
收到税费返还 107,178,256.29
收到的其他与经营活动有关的现金 189,544,674.90
现金流入小计 10,120,441,530.59
购买商品、接受劳务支付的现金 8,028,523,251.97
支付给职工以及为职工支付的现金 417,845,037.84
支付的各项税费 601,202,093.01
支付的其他与经营活动有关的现金 965,322,354.72
现金流出小计 10,012,892,737.54
经营活动产生的现金流量净额 107,548,793.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额 332,230.85
收到的其它与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 332,230.85
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 478,048,684.01
投资所支付的现金 77,256,649.13
支付的其它与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 555,305,333.14
投资活动产生的现金流量净额 -554,973,102.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益投资
收到的现金 -
借款所收到的现金 6,269,851.25
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 6,269,851.25
偿还债务所支付的现金 91,930,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金 185,440,397.45
其中：子公司支付少数股东的股利 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股
-
东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 141,665.19
现金流出小计 277,512,062.64
筹资活动产生的现金流量净额 -271,242,211.39
四、汇率变动对现金的影响额 1,133.24
五、现金及现金等价物净增加额 -718,665,387.39
补充资料 2004年
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 420,794,050.91
加:少数股东本期收益 7,737,794.89
计提的资产减值准备 40,054,427.64
固定资产折旧 116,991,547.61
无形资产摊销 5,030,752.07
长期待摊费用摊销 1,049,939.12
待摊费用的减少(减:增加) -9,276,606.73
预提费用的增加(减:减少) 51,365,295.09
处置固定资产`无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益) 1,128,940.34
固定资产报废损失 36,054.83
财务费用 -3,120,076.32
投资损失(减:收益) -27,618,759.52
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) -2,089,311,315.30
经营性应收项目的减少(减:增加) -1,641,828,111.13
经营性应付项目的增加(减:减少) 3,258,563,362.76
其他 -24,048,503.21
经营活动产生的现金流量净额 107,548,793.05
2.不涉及现金的投资和筹资活动
债务转为资本 -
一年以内到期的可转换债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物
现金的期末余额 618,075,964.70
减:现金的期初余额 1,336,741,352.09
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -718,665,387.39
（4）合并所有者权益变动表
单位：元
项 目 2006年 2005年 2004年
一、股本
年初余额 536,940,000.00 536,940,000.00 536,940,000.00
本年增加数 268,470,000.00 - -
其中：资本公积转入 268,470,000.00 - -
盈余公积转入 - - -
利润分配转入 - - -
新增股本 - - -
本年减少数 - - -
年未余额 805,410,000.00 536,940,000.00 536,940,000.00
二、资本公积
年初余额 449,820,189.62 449,393,426.77 421,525,876.70
本年增加数 387,695.92 426,762.85 27,867,550.07
其中：股本溢价 - - -
接受捐赠非现金资产准备 47,000.00 - -
拨款转入 100,000.00 - -
外币资本折算差额 - - -
资产评估增值 - - -
无法支付的款项 78,102.35 240,116.71 4,617,953.54
股权投资准备 162,593.57 186,646.14 23,249,596.53
其他资本公积 - - -
本年减少数 268,470,000.00 - -
其中：转增股本 268,470,000.00 - -
年未余额 181,737,885.54 449,820,189.62 449,393,426.77
三、盈余公积
年初余额 1,528,430,344.12 1,184,769,452.88 910,151,421.42
本年增加数 263,008,966.81 343,660,891.24 274,618,031.46
其中：从净利润中提取数 263,008,966.81 343,660,891.24 274,618,031.46
其中：法定盈余公积 82,175,122.32 63,931,838.66 50,212,222.45
法定公益金 - 29,729,052.58 24,405,809.01
任意盈余公积 - 250,000,000.00 200,000,000.00
法定公益金转入 180,833,844.49 - -
本年减少数 180,833,844.49 - -
其中：弥补亏损 - - -
转增股本 - - -
分派现金股利 - - -
分派股票股利 - - -
法定公益金转出 180,833,844.49 - -
年未余额 1,610,605,466.44 1,528,430,344.12 1,184,769,452.88
其中：法定盈余公积 641,517,200.99 378,508,234.18 314,576,395.52
法定公益金 - 180,833,844.49 151,104,791.91
任意盈余公积 969,088,265.45 969,088,265.45 719,088,265.45
四、未分配利润：
年初未分配利润 230,132,938.52 272,575,114.82 304,054,812.08
本年净利润 628,159,140.11 507,060,090.21 420,794,050.91
本年利润分配 297,365,380.92 549,502,266.51 452,273,748.17
年末未分配利润 560,926,697.71 230,132,938.52 272,575,114.82
五、未确认投资损失
年初余额 -50,273,827.22 -26,711,146.03 -
本年增加数 4,622,894.14 -23,562,681.19 -26,711,146.03
本年减少数 - - -
年未余额 -45,650,933.08 -50,273,827.22 -26,711,146.03
2. 母公司会计报表
最近三年母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表及所有者权益变动表如下：
（1）资产负债表
单位：元
资 产 2006年 2005年 2004年
流动资产：
货币资金 1,010,581,666.50 490,494,273.24 463,555,160.71
短期投资 - - -
应收票据 3,416,389,931.14 2,563,397,437.37 3,114,533,547.00
应收股利 - - -
应收利息 - - -
应收账款 772,329,098.86 1,014,125,430.20 868,025,290.03
其他应收款 43,319,219.01 82,945,651.43 51,779,876.64
预付账款 911,861,830.44 1,017,027,642.33 1,100,365,478.29
应收补贴款 40,442,492.08 40,539,842.11 12,327,900.47
存货 4,211,281,827.53 2,979,832,483.62 3,192,954,724.56
待摊费用 41,908,004.89 45,428,330.37 10,721,448.55
其他流动资产 - - -
流动资产合计 10,448,114,070.45 8,233,791,090.67 8,814,263,426.25
长期投资：
长期股权投资 1,208,494,077.59 909,316,986.61 592,676,161.56
长期债权投资 - - -
长期投资合计 1,208,494,077.59 909,316,986.61 592,676,161.56
其中：合并价差 - - -
固定资产：
固定资产原价 2,764,387,445.82 2,351,814,757.09 1,802,561,505.05
减：累计折旧 749,802,774.32 608,244,263.05 466,574,005.52
固定资产净值 2,014,584,671.50 1,743,570,494.04 1,335,987,499.53
减：固定资产减值准备 4,860,747.02 9,023,175.05 9,412,885.06
固定资产净额 2,009,723,924.48 1,734,547,318.99 1,326,574,614.47
工程物资 - - 17,431,852.53
在建工程