万 科Ａ：增发A股发行结果公告
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2007-041
万科企业股份有限公司增发A股发行结果公告
万科企业股份有限公司（下称“发行人”）增发不超过招股意向书公告日万科总股本20%的人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的网上、网下申购已于2007年8月24日结束。
根据2007年8月22日公布的《万科企业股份有限公司增发A股发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。
一、总体情况
发行人和保荐机构（主承销商）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金总额的集资需求，最终确定发行数量为317,158,261股，募集资金总量为9,999,999,969.33元。
根据发行公告的规定：本次发行除公司原A股股东行使优先认购权的有效申购获得足额配售外，网下配售比例与网上配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网下申购的配售比例和网上配售比例均确定为0.464043%。
二、申购情况
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐机构（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上参与优先认购的股东户数为290,615户，全部为有效申购；网上公众投资者申购的户数为162,013户，全部为有效申购。
网下机构投资者申购单数为95单，均为有效申购。
符合规定的有效申购统计结果如下：
类别 申购单数（单） 有效申购股数（股）
原股东优先认购 290,615 280,602,157
除原股东行使优先认购权外部分
网下申购 95 7,224,600,000
网上申购 162,013 653,135,977
三、发行与配售结果
1、公司原股东优先配售数量及配售比例
公司原股东优先认购部分配售比例：100%，配售股数：280,602,157股，占本次发行总量的88.47%。
2、网上除老股东行使优先认购权外配售数量及配售比例除老股东行使优先认购权外，网上配售比例为0.464043%，配售股数为3,030,832股，占本次发行总量的0.96%。
3、网下发行的配售数量和配售结果
网下机构投资者申购，配售比例为0.464043%，配售股份为33,525,272股，占本次发行总量的10.57%。
网下所有获得配售的客户股票账户名称、股票账户号码、获配股数及应退款金额列示如下：
股票 获配股数
投资者股票账户名称 账户号码 （股）
博时价值增长证券投资基金 899040656 1,471,483
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 899042692 1,471,483
上海电气集团财务有限责任公司 800023790 1,471,483
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深899042720 1,471,483
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深 899042722 1,471,482
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 899042723 1,471,482
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 899043373 1,471,482
中国电力财务有限公司 800008298 1,471,482
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 899044567 1,392,129
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 899045548 1,160,108
泰和证券投资基金 899018295 860,800
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 899045161 824,140
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 899040626 772,632
中国工商银行-金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 899045922 735,508
全国社保基金五零一组合 899042775 696,065
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 899042539 696,065
中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金 899044532 626,458
国投信托投资有限公司 800027648 603,256
宝钢集团财务有限责任公司 800018294 589,335
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 899041709 588,407
中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 899041708 588,407
中国工商银行-中银国际收益混合型证券投资基金 899043873 584,694
中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划 899042822 515,088
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能 899043666 464,043
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 899042719 464,043
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金 899043013 464,043
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 899044682 464,043
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 899043638 441,305
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 899043339 440,841
华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划 899044347 425,991
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 899045449 412,070
全国社保基金一零二组合 899041677 371,234
广州证券 899029450 366,594
中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品-007G-CT001深 899042728 366,594
华泰证券-招行-华泰紫金2号集合资产管理计划 899043724 292,347
裕阳证券投资基金 899014267 278,426
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金 899044006 264,505
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 899043020 232,022
东方证券股份有限公司 899017705 232,022
交通银行-科瑞证券投资基金 899013748 232,022
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 899018299 232,022
北京中兴泰房地产股份有限公司 800000836 220,420
泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001深899042724 220,420
西部证券 899033202 220,420
交通银行-汉兴证券投资基金 899025360 218,100
深圳市远致投资有限公司 800067551 199,538
交通银行-科讯证券投资基金 899025362 172,624
泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 899043374 147,102
中国中信集团公司 800021256 143,853
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 899044152 139,213
英大证券有限责任公司 899030308 139,213
Lehman Brothers International(Europe) 878000016 128,076
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 899025355 125,292
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 899043978 116,011
浙江省国际信托投资有限责任公司 899009838 116,011
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 899045557 110,906
中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 899042459 102,089
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 878000002 92,809
Yale University 878000040 92,809
汉盛证券投资基金 899011480 92,809
宝康债券投资基金 899041712 87,240
东吴证券有限责任公司 899031531 83,528
财富联合集团有限公司 800005030 81,672
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 899043488 74,247
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 899043606 74,247
康佳集团股份有限公司 899041693 73,319
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 899043429 73,319
中国一拖集团财务有限公司 800026484 73,319
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 899043780 73,319
宝康灵活配置证券投资基金 899041711 69,606
高华-汇丰-Goldman,Sachs&co 878000004 55,685
山西证券有限责任公司 899031951 46,404
杭州工商信托投资股份有限公司 899031749 46,404
财富证券有限责任公司 899040740 46,404
南方稳健成长证券投资基金 899007571 46,404
中国工商银行-富国天利增长债券投资基金 899041779 41,764
深圳市建创投资有限公司 800069365 36,659
华泰证券-招行-华泰紫金1号集合资产管理计划 899043200 36,659
瑞银环球资产管理(新加坡)-瑞银卢森堡机构SICAVII中国A股机
会基金 878000046 32,483
华泰财产保险股份有限公司-稳健型组合 899045997 22,274
上海欣盛航空工业投资发展有限公司 800031520 18,562
华宝信托有限责任公司-资金信托R2006JH012 899043725 16,242
西部信托投资有限公司 800021304 9,745
UBS AG 878000001 9,281
申银万国-汇丰-法国兴业银行 878000017 7,425
深圳博睿投资有限公司 800066946 7,425
北京双鹭药业股份有限公司 800037910 6,961
中信信托投资有限责任公司-建财富4号信托产品 899045396 6,961
洋浦汇金投资咨询有限公司 800069340 4,176
江苏盛丰投资有限公司 800044180 3,712
北京华控汇金投资管理有限公司 800038485 3,248
宁波新银通网络监控技术股份有限公司 800055806 2,784
华泰资产管理有限公司-华泰中意投资产品 899043779 2,320
华泰资产管理有限公司-中短债投资产品 899044568 2,320
河北省国际信托投资有限责任公司 899044647 2,320
=====续上表
退款金额
投资者股票账户名称 （元）
博时价值增长证券投资基金 1,953,236,741.01
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 1,953,236,741.01
上海电气集团财务有限责任公司 1,953,236,741.01
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 1,953,236,741.01
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深 1,953,236,772.54
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 1,953,236,772.54
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1,953,236,772.54
中国电力财务有限公司 1,953,236,772.54
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 1,847,906,172.63
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 1,539,921,794.76
泰和证券投资基金 1,142,621,976.00
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 1,093,960,465.80
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 1,025,587,913.04
中国工商银行-金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 976,310,432.76
全国社保基金五零一组合 923,953,070.55
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 923,953,070.55
中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金 831,557,779.26
国投信托投资有限公司 800,759,338.32
宝钢集团财务有限责任公司 782,280,267.45
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 781,048,327.29
中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 781,048,327.29
中国工商银行-中银国际收益混合型证券投资基金 776,120,598.18
中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划 683,725,275.36
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能 615,968,724.21
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 615,968,724.21
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金 615,968,724.21
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 615,968,724.21
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 585,786,253.35
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 585,170,283.27
华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划 565,459,303.77
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 546,980,232.90
全国社保基金一零二组合 492,774,991.98
广州证券 486,615,291.18
中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品-007G-CT001深 486,615,291.18
华泰证券-招行-华泰紫金2号集合资产管理计划 388,060,299.09
裕阳证券投资基金 369,581,228.22
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金 351,102,157.35
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 307,984,346.34
东方证券股份有限公司 307,984,346.34
交通银行-科瑞证券投资基金 307,984,346.34
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 307,984,346.34
北京中兴泰房地产股份有限公司 292,585,157.40
泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001深 292,585,157.40
西部证券 292,585,157.40
交通银行-汉兴证券投资基金 289,505,307.00
深圳市远致投资有限公司 265,708,566.86
交通银行-科讯证券投资基金 229,140,365.28
泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 195,262,073.94
中国中信集团公司 190,950,314.91
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 184,790,614.11
英大证券有限责任公司 184,790,614.11
Lehman Brothers International(Europe) 170,007,363.72
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 166,311,543.24
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 153,992,173.17
浙江省国际信托投资有限责任公司 153,992,173.17
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 147,216,533.82
中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 135,513,133.83
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 123,193,732.23
Yale University 123,193,732.23
汉盛证券投资基金 123,193,732.23
宝康债券投资基金 115,802,122.80
东吴证券有限责任公司 110,874,362.16
财富联合集团有限公司 108,410,481.84
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 98,554,992.09
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 98,554,992.09
康佳集团股份有限公司 97,323,051.93
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 97,323,051.93
中国一拖集团财务有限公司 97,323,051.93
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 97,323,051.93
宝康灵活配置证券投资基金 92,395,322.82
高华-汇丰-Goldman,Sachs&co 73,916,251.95
山西证券有限责任公司 61,596,881.88
杭州工商信托投资股份有限公司 61,596,881.88
财富证券有限责任公司 61,596,881.88
南方稳健成长证券投资基金 61,596,881.88
中国工商银行-富国天利增长债券投资基金 55,437,181.08
深圳市建创投资有限公司 48,664,141.73
华泰证券-招行-华泰紫金1号集合资产管理计划 48,661,541.73
瑞银环球资产管理(新加坡)-瑞银卢森堡机构SICAVII中国A股机
会基金 43,117,811.01
华泰财产保险股份有限公司-稳健型组合 29,566,500.78
上海欣盛航空工业投资发展有限公司 24,638,740.14
华宝信托有限责任公司-资金信托R2006JH012 21,558,889.74
西部信托投资有限公司 12,935,340.15
UBS AG 12,319,370.07
申银万国-汇丰-法国兴业银行 9,855,489.75
深圳博睿投资有限公司 9,855,489.75
北京双鹭药业股份有限公司 9,239,519.67
中信信托投资有限责任公司-建财富4号信托产品 9,239,519.67
洋浦汇金投资咨询有限公司 5,543,730.72
江苏盛丰投资有限公司 4,927,760.64
北京华控汇金投资管理有限公司 4,311,790.56
宁波新银通网络监控技术股份有限公司 3,695,820.48
华泰资产管理有限公司-华泰中意投资产品 3,079,850.40
华泰资产管理有限公司-中短债投资产品 3,079,850.40
河北省国际信托投资有限责任公司 3,079,850.40
配售部分只取计算结果的整数部分。
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
四、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
发行人： 万科企业股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
二〇〇七年八月二十九日
【