深发展Ａ2007年半年度报告
深圳发展银行股份有限公司2007年半年度报告全文
第一节 重要提示
本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第六届董事会第34次会议审议了2007年半年度报告全文及其摘要。参加本次董事会会议的董事共12人。董事张桐以、王开国、单伟建、独立董事孙昌基因事不能参加会议，其中董事张桐以、王开国委托董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)行使表决权，董事单伟建委托董事唐开罗(Daniel A. Carroll)行使表决权。董事肖遂宁、独立董事罗伯特 巴内姆（Robert T.Barnum）因董事（独立董事）任职资格尚未取得中国银监会批复，因此未参加表决。本次董事会会议一致同意此报告。
本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、行长肖遂宁、首席财务官王博民、会计机构负责人王岚保证2007年半年度报告中财务报告的真实、完整。
本行2007年半年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并出具标准审计报告。
第二节 公司基本情况
（一）公司简介
1、法定中文名称：深圳发展银行股份有限公司
（简称：深圳发展银行，下称"本行"）
法定英文名称：Shenzhen Development Bank Co., Ltd.
2、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：深发展A
股票代码：000001
3、公司注册地址：中国广东省深圳市
公司办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
邮政编码：518001
公司国际互联网网址：http://www.sdb.com.cn
公司电子邮箱：dsh@sdb.com.cn
4、法定代表人：法兰克纽曼(Frank N.Newman)
5、董事会秘书：徐进
证券事务代表：吕旭光
联系地址：中国广东省深圳市深南东路5047号
深圳发展银行大厦深圳发展银行董事会秘书处
联系电话：(0755)82080387
传 真：(0755)82080386
电子邮箱：dsh@sdb.com.cn
6、本行选定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
登载本行半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
本行2007年半年度报告全文备置地点：本行董事会秘书处
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
（货币单位：人民币千元）
2007年6月30日 2006年12月31日 本报告期末比上年度期末增减（%）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 314,056,006 260,576,263 260,760,692 20.52% 20.44%
总负债 306,357,528 254,101,800 254,163,652 20.56% 20.54%
所有者权益（或股
7,698,478 6,474,463 6,597,040 18.91% 16.7%
东权益）
每股净资产（元） 3.69 3.33 3.39 10.81% 8.85%
2007年1-6月 2006年1-6月 本报告期比上年同期增减（%）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 1,681,775 709,762 778,114 136.95% 116.13%
利润总额 1,689,924 760,194 823,399 122.30% 105.24%
净利润 1,123,983 463,621 517,856 142.44% 117.05%
扣除非经常性损益
1,117,056 416,961 479,364 167.90% 133.03%
后的净利润
基本每股收益（元） 0.54 0.24 0.25 125% 117.05%
稀释每股收益（元） 0.54 0.24 0.25 125% 117.05%
年化的净资产收益
29.2% 16.58% 18.52% 增加12.62个百分点 增加10.68个百分点
率(期末)
经营活动产生的现
13,170,709 2,731,155 1,264,445 382.24% 941.62%
金流量净额
每股经营活动产生 6.31 1.4 0.65 350.71% 870.77%
的现金流量净额
2、非经常性损益项目和金额
（货币单位：人民币千元）
非经常性损益项目 2007年1-6月
处置固定资产产生的损益 15
扣除计提资产减值准备后的营业外收入、支出净额 8,134
以上调整对所得税影响 -1,222
合计 6,927
3、报告期内净资产收益率和每股收益
报告期利润 净资产收益率（%）(注) 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
15 16 0.54 0.54
利润
扣除非经常性损益后归属于
15 16 0.54 0.54
公司普通股股东的净利润
注：净资产收益率根据报告期净利润计算，未经年化。
4、报告期末前三年期末商业银行重要财务数据
（货币单位：人民币千元）
项 目 2007年6月30日 2006年12月31日 2005年12月31日
总负债 306,357,528 254,163,652 217,270,276
存款总额 266,465,799 232,206,328 201,815,801
长期存款及同业拆入总额 28,589,580 14,897,794 16,102,216
贷款总额 207,413,819 182,181,947 155,846,984
其中：一般公司贷款余额 143,789,029 126,797,390 96,888,972
贴现 11,459,498 16,473,659 38,159,233
个人贷款 52,165,292 38,910,898 20,799,779
注：1、存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、存入短期保证金、汇出汇款、应解汇款、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金和财政存款。
2、长期存款包括长期存款、长期储蓄存款和存入长期保证金。
5、报告期末前三年期末及按月平均计算的补充财务指标
（单位：%）
2007年6月 2006年 2005年
项目 标准值
月末 月均 年末 月均 年末 月均
资本充足率 ≥8 3.88 3.73 3.71 3.63 3.70 3.17
不良贷款比例 ≤15 7.00 7.40 7.98 8.63 9.33 10.21
人民币 ≥25 46.03 40.10 45.99 34.18 35.89 33.34
流动性比例
外 币 ≥25 47.87 66.14 305.70 139.03 87.86 84.45
单一最大客户贷款比例 ≤10 9.18 8.87 9.17 11.48 20.67 15.11
年化的资产收益率（期末） 0.72 0.50 0.14
年化的净资产收益率（期末） 29.2 20.12 6.15
年化的净资产收益率（加权平均） 31.4 22.83 6.99
6、报告期末贷款的五级分类情况
（货币单位：人民币百万元）
2007年6月30日 2006年12月31日
五级分类 增减
贷款余额 贷款余额
正常 189,408 161,850 17.03%
关注 3,488 5,767 -39.52%
次级 7,583 6,897 9.95%
可疑 5,181 6,037 -14.18%
损失 1,754 1,631 7.54%
合计 207,414 182,182 13.85%
注：本行根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押、质押物的合理价值、担保人的实际担保能力和本行的贷款管理情况等因素，分析其五级分类情况并结合风险程度和回收的可能性，及预期未来现金流的折现值等，以个别及组合形式从损益表合理提取贷款损失准备/减值准备。报告期末,本行贷款损失准备余额为70.32亿元。另根据财金[2005]90号《关于呆账准备提取有关问题的通知》，本行至2007年6月30日止已按风险资产的1％提足一般风险准备25.80亿元，并于股东权益中列示。
7、报告期末前十名客户贷款额占贷款总额比例
报告期末，本行前十名客户贷款余额为42.49亿元，占期末贷款余额的2.05%。本行前十大客户为：深圳市中信城市广场投资有限公司、广东省石油企业集团南方石油化工有限公司、中华人民共和国铁道部、江苏省高速公路经营管理中心、上海南汇城乡建设开发投资总公司、成都人居置业有限公司、首都机场集团公司、南京地下铁道有限责任公司、浙江顺风交通集团有限公司、重庆渝富资产经营管理有限公司。
8、报告期末重组贷款的余额及其中逾期部分金额
（货币单位：人民币百万元）
重组贷款余额 其中：逾期金额
3,285 1,546
9、报告期内主要贷款（本外币）类别的平均余额及平均利率
（货币单位：人民币百万元）
类别 平均余额 平均利率
公司贷款 135,234 5.57%
贴现（不含贴现融资） 12,411 4.59%
个人贷款 44,900 6.21%
合计 192,545 5.66%
10、报告期内主要存款（本外币）类别的平均余额及平均利率
（货币单位：人民币百万元）
类别 平均余额 平均利率
公司存款 208,149 1.79%
个人存款 37,192 1.58%
合计 245,341 1.75%
11、报告期末所持政府债券的有关情况
（货币单位：人民币百万元）
债券种类 面值 票面利率 到期日
06国债06 2,850 2.62% 2013-5-25
06国债05 2,550 2.40% 2011-5-16
03国债02 740 2.80% 2013-4-9
03国债06 600 2.53% 2008-7-25
02国债09 500 2.70% 2012-7-19
01国债01 500 3.36% 2011-3-23
01国债09 500 3.04% 2011-8-31
00国债02 400 3.34% 2010-4-18
05国债05 337 3.37% 2012-5-25
01国债14 300 2.90% 2008-12-10
01国债05 250 3.71% 2008-6-22
05国债07 250 1.58% 2007-7-15
05国债13 210 3.01% 2012-11-25
00国债12 200 3.12% 2007-12-20
02国债01 200 2.70% 2012-3-18
06国债03 190 2.80% 2016-3-27
05国债14 170 1.75% 2007-12-15
07国债09 150 2.61% 2008-6-14
03国债11 130 3.50% 2010-11-19
06国债13 130 2.89% 2013-8-31
06国债18 100 2.48% 2011-10-25
07国债08 100 零息债 2007-9-7
12、报告期内应收利息与其他应收款坏账准备的提取情况
（货币单位：人民币千元）
类 别 金额 坏帐准备
应收账款（应收利息） 751,708 -
其他应收款 450,093 200,353
13、报告期末不良资产余额及为解决不良资产已采取及拟采取的措施
报告期末，本行不良贷款（贷款五级分类中次级、可疑和损失类）余额为人民币145.18亿元。报告期，本行继续采用多元化的清收手段，改革不良资产的清收管理模式，加强核销管理，采取了如下措施：
（1）根据不良资产的分类情况，确定清收目标，并运用多种清收手段，实行一案一策，提高清收效率。运用各种手段，促进债务人还款，在清收中"经营"不良资产。
（2）对公司与零售、信贷与非信贷不良资产实行统一的清收管理，并完善组织架构，充实人员配备，并增强总、分行上下联动效应。
（3）继续加大不良资产清收投入，进一步完善了不良资产清收激励机制。
（4）进一步加大不良资产的核销力度，实行按季核销；加强已核销贷款的管理，最大限度保全信贷资产。
14、报告期内，本行无贴息贷款及逾期未偿还的债务。
15、报告期末可能对本行财务状况与经营成果造成重大影响的承诺及担保事项
（货币单位：人民币千元）
2007年6月30日
项目 （合同金额）
银行承兑汇票 119,033,898
开出保证凭信 2,291,065
开出信用证 1,973,079
贷款承诺 126,065,933
信用卡信贷额度 6,165,007
第三节 股本变动和主要股东持股情况
（一）股份变动情况表
1、2007年6月8日公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》。本次股权分置改革方案：（1）公司以现有流通股1,409,361,965股为基数，以经审计的2006年度财务报告为基础,用未分配利润向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向送红股，流通股股东每10股获得股份1股。此安排换算成非流通股股东向流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股非流通股股东支付的对价。同时公司向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向派送现金12,684,257.69元。（2）公司拟按本次定向送红股后的股本数量为基数，向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以10：1的比例免费派发存续期为六个月的百慕大式认股权证，共计208,675,834份；同时按同样的基数向权证发行股权登记日登记在册的全体股东以10：0.5的比例免费派发存续期为十二个月的百慕大式认股权证，共计104,337,917份。权证持有人有权在行权日以19.00元的价格，按照1：1的比例行权，即每1份权证认购公司1股新发行的股份。报告期内公司因实施股权分置改革，股份总数增加到2,086,758,345。
2、报告期内深圳市鸿图股份有限公司持有本行有限售条件的流通股份416,664股司法过户到自然人。
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
比例 发行 公积金 比例
数量（股） 送股 其他 小计 数量（股）
（%） 新股 转股 （%）
一、有限售条件股份 536,560,524 27.58 10034 10,034 536,570,558 25.71
1、国家持股
2、国有法人持股 1,717,146 0.09 1,717,146 0.08
3、其他内资持股 186,740,073 9.60 10,034 10,034 186,750,107 8.95
其中：
境内非国有法人持股 186,639,733 9.59 -416,664 -416,664 186,223,069 8.92
境内自然人持股 100,340 0.0052 10,034 416,664 426,698 527,038 0.025
4、外资持股 348,103,305 17.89 348,103,305 16.68
其中：
境外法人持股 348,103,305 17.89 348,103,305 16.68
境外自然人持股
二、无限售条件股份 1,409,261,625 72.42 140,926,162 140,926,162 1,550,187,787 74.29
1、人民币普通股 1,409,261,625 72.42 140,926,162 140,926,162 1,550,187,787 74.29
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
三、股份总数 1,945,822,149 100 140,936,196 0 140,936,196 2,086,758,345 100
（二）有限售条件股份可上市交易时间
限售期满新
有限售条件股 无限售条件股
时间 增可上市交 说明
份数量余额 份数量余额
易股份数量
本次新增可上市交易股份包括第一大股
东NEWBRIDGE ASIA AIVⅢ,L.P.持有
2008年6月20日 292,694,796 243,765,388 1,842,882,583 的104,337,917股，以及其他原非流通
股股东持有的全部有限售条件股份共
188,356,879股。
本次新增可上市交易股份为第一大股东
2009年6月20日 104,337,917 139,427,471 1,947,220,500 NEWBRIDGE ASIA AIVⅢ,L.P.所持有
的股份。
本次新增可上市交易股份为第一大股东
2010年6月20日 139,427,471 0 2,086,647,971 NEWBRIDGE ASIA AIVⅢ,L.P.所持有
的股份。
注：此表中所列股份数均不包括本行高管持有的有限售条件股份110,374股。
（三）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
序 持有的有限售 新增可上市交
有限售条件股东名称 可上市交易时间 限售条件
号 条件股份数量 易股份数量
承诺持有的非流通股股
2008年6月20日 104,337,917 份自获得上市流通权之
日起，在十二个月内不上
市交易或者转让。在前项
ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ 2009年6月20日 104,337,917
承诺期满后，通过证券交
1
ＡＳＩＡ ＡＩＶ Ｉ 348,103,305 易所挂牌交易出售原非
ＩＩ，Ｌ．Ｐ． 流通股股份，出售数量占
股份总数的比例在十二
2010年6月20日 139,427,471 个月内不超过百分之五，
在二十四个月内不超过
百分之十。
2 深圳中电投资股份有限
62,246,616 2008年6月20日 62,246,616 相关法定承诺
公司
3
海通证券股份有限公司 33,924,466 2008年6月20日 33,924,466 相关法定承诺
4 深圳市宏业科技实业有
25,137,627 2008年6月20日 25,137,627 相关法定承诺
限公司
5 中国农业银行深圳市分
15,567,288 2008年6月20日 15,567,288 相关法定承诺
行工会工作委员会
6
深圳市建设银行工会 7,120,866 2008年6月20日 7,120,866 相关法定承诺
中国人民保险公司深圳
7
市分公司工会工作委员 6,601,486 2008年6月20日 6,601,486 相关法定承诺
会
8
深圳市儿童福利会 4,513,626 2008年6月20日 4,513,626 相关法定承诺
9 深圳中电投资股份有限
4,458,468 2008年6月20日 4,458,468 相关法定承诺
公司工会工作委员会
10 中国银行深圳国际信托
2,909,088 2008年6月20日 2,909,088 相关法定承诺
咨询公司
（四）报告期内股东总数及前十名股东、前十名无限售条件股东持股表
（单位：股）
股东总数 272,155
前10名股东持股情况
质押或冻
股东 持股 报告期内 持有有限售条
股东名称 持股总数 结的股份
性质 比例 增减 件股份数量
数量
ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩ 外资
16.68% 348,103,305 0 348,103,305
Ａ ＡＩＶ ＩＩＩ，Ｌ．Ｐ． 股东
深圳中电投资股份有限公司 其他 2.98% 62,246,616 0 62,246,616
中国工商银行－博时精选股票
其他 2.00% 41,737,697 37,237,739
证券投资基金
国际金融－汇丰－JPMORGAN 其他
CHASE BANK,NATIONAL 1.81% 37,692,788 15,959,490
ASSOCIATION
海通证券股份有限公司 其他 1.63% 33,924,466 0 33,924,466
深圳市宏业科技实业有限公司 其他 1.20% 25,137,627 0 25,137,627
中国工商银行－融通深证100指 其他
0.94% 19,650,637 17,350,880
数证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选 其他
0.90% 18,801,904 -1,307,802
混合型证券投资基金
高 华 － 汇 丰 － 其他
0.89% 18,602,447 15,434,923
GOLDMAN,SACHS & CO
中国太平洋人寿保险股份有限 其他
0.85% 17,810,000 17,810,000
公司－传统－普通保险产品
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 41,737,697
人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE
37,692,788 人民币普通股
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 19,650,637
人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 18,801,904 人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO 18,602,447
人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保
17,810,000 人民币普通股
险产品
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 16,702,728 人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基
16,360,117 人民币普通股
金
裕阳证券投资基金 16,290,694
人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO.
16,099,460 人民币普通股
INTERNATIONAL LIMITED
上述股东关联关系及一致行动的说明 本行未知道其关联关系，也未知是否属于一致行动人
（五）报告期内本行控股股东无变动。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内本行董事、监事、高级管理人员持有本行股票变动情况
年初持 本期增持 本期减持 期末持
姓名 职务 股数 股份数量 股份数量 股数 变动原因
金式如 董事 210 21 231 股改获送股份
采振祥 董事 78,350 7,835 86,185 股改获送股份
3,544 5,981 二级市场购入及
王魁芝 监事 2,437
股改获送股份
郝建平 副行长 50,000 5,000 55,000
股改获送股份
胡跃飞 副行长 903 90 993
股改获送股份
（二）报告期内本行董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
1、董事新聘、解聘情况：
2007年6月15日，本行2006年年度股东大会选举肖遂宁为本行第六届董事会董事，选举罗伯特巴内姆（Robert T. Barnum）、孙昌基为本行第六届董事会独立董事。
2、报告期监事无新聘、解聘情况。
3、高级管理人员新聘、解聘情况：
2007年2月7日，本行第六届董事会第二十五次会议审议通过有关决议，聘任肖遂宁为本行行长。2007年4月28日，肖遂宁的行长任职资格获得中国银行业监督管理委员会的核准。
第五节 董事会报告
2007年上半年，本行再次创造了出色的业绩。上半年净利润同比增长117%，达到11.24亿元。如果与2006年上半年未进行新准则调整的净利润比，增幅达142%。利润的高增长得益于稳健的存贷款增长、向零售银行和中小企业的业务转型、利差的逐步提高、中间业务收入的增长和实际税赋的降低等。上半年，本行经年化后的净资产收益率为31.4%。报告期末，本行总资产和总存款余额分别为3,141亿元和2,665亿元。
（一）财务分析
1、收入与利润
利息净收入是本行利润的重要来源，2007年上半年，本行利息净收入为44.3亿元,比去年同期增长42%。利息净收入的增加主要是由于生息资产规模的增长和利差的扩大所致。
（货币单位：人民币百万元）
2007年 2006年 利息净收入贡献度分析
项目
1-6月 1-6月 金额 占比
日均生息资产 284,891 232,719 因利差变化对利息净收入的影响 509 39%
利差 3.11% 2.68% 因规模变化对利息净收入的影响 812 61%
利息净收入 4,434 3,113 利息净收入的总变化 1,321 100%
截至2007年6月30日，本行贷款余额为2,074亿元，增幅14％。其中，公司贷款为1,552亿元，零售贷款为522亿元。本行正在积极进行向零售银行倾斜的业务转型，零售贷款占比由年初的21%提高到本期末的25%。各项贷款中，一般性公司贷款增长13%，至1,438亿元；零售贷款增长34%，到522亿元；贴现余额进一步下降，由年初的165亿元减少到期末的115亿元，下降30%。贴现的减少和零售贷款占比的提高，使本行生息资产收益率大大提高。报告期内，本行生息资产利差率达3.11%，比2006年全年的2.82%提高了0.29个百分点，比2006年上半年的2.68%提高了0.43个百分点。生息资产利差率的提高，表明本行资产结构的进一步优化和资产盈利能力的提高。
本行的手续费净收入在2007年上半年有较好表现，同比增长51%，达2.1亿元；中间业务净收入同比增长45％，达4.4亿元。
相对于营业收入42%的增长，本行的营业费用增长了26%，主要是本行人员及业务规模增长，以及薪酬体制改革所致。本行在上半年的成本收入比38%，较2006年度下降3.44个百分点。本行上半年人工费用支出9.38亿元，比去年上半年和去年下半年分别增长了32%和23%；业务费用支出6.08亿元，比去年上半年和去年下半年分别增长了28%和-10%。本行在上半年的折旧和摊销支出为3.13亿元，比去年上半年和去年下半年分别增长了6%和-7%。
2007年上半年，本行平均所得税赋33.5%,比2006年的34.68下降1.18个百分点。
2、资产质量
报告期末，本行三年以上贷款占总贷款的35%，三年以下贷款占总贷款的65%；包括房屋按揭和房地产开发的地产类贷款占总贷款的29.5%。
本行的资产质量在2007年上半年继续得到改善。2007年6月30日，本行的不良贷款余额145亿元，大多数为2005年1月1日前发放的历史性不良贷款。2005年1月1日后发放的贷款质量保持良好，不良贷款率远低于1%。报告期末，本行不良贷款率为7%，而2006年6月30日、2006年12月31日、2007年3月31日的不良贷款率分别为8.3%、7.98%、7.68%。在过去一年中，本行的不良贷款率呈稳步下降的趋势。本行完全依靠市场化的手段降低不良贷款率。
报告期内，本行提取了不良资产减值准备7.39亿元并核销了6.09亿元不良资产。期末，本行的贷款减值准备为70.32亿元。
本行在今年上半年共清收了各类不良资产10余亿元,其中88%为现金收回。
3、分部情况
报告期末本行按地区分布的贷款（含贴现）情况
（货币单位：人民币千元）
2007年6月30日 2006年12月31日
地区
金额 占比 金额 占比
华南地区 74,685,378 36% 66,651,390 36%
华东地区 73,430,142 36% 62,993,976 35%
华北东北 45,974,192 22% 41,675,895 23%
西南 13,324,107 6% 10,860,686 6%
合计 207,413,819 100% 182,181,947 100%
报告期末本行按地区分布的存款情况
（货币单位：人民币千元）
2007年6月30日 2006年12月31日
地区
金额 占比 金额 占比
华南地区 93,528,067 35% 85,846,169 37%
华东地区 90,463,262 34% 82,297,507 36%
华北东北 66,878,609 25% 51,750,119 22%
西南 15,595,861 6% 12,312,533 5%
合计 266,465,799 100% 232,206,328 100%
报告期内本行按地区分布的主营业务收入及主营业务利润情况
（货币单位：人民币千元）
地区分部 营业收入 营业支出 营业利润
华南地区 2,470,858 1,990,816 480,042
华东地区 1,362,175 701,921 660,254
华北东北地区 747,413 392,749 354,664
15
西南地区 238,541 112,496 126,045
离岸业务 71,728 10,958 60,770
小计 4,890,715 3,208,940 1,681,775
报告期内主营业务分行业、产品情况
（货币单位：人民币千元）
业务种类 2007年1-6月 2006年1-6月 增幅
贷款利息收入 5,903,791 4,108,388 43.70%
金融企业往来收入 1,115,453 934,875 19.32%
买入返售证券收入 62,819 18,853 233.20%
证券投资利息收入 539,153 421,923 27.78%
手续费、佣金及其他业务收入 489,954 408,561 19.92%
业务收入合计 8,111,170 5,892,600 37.65%
（二）业务情况
公司银行业务
公司银行是本行业务占比最大的业务条线。2007年6月30日，本行公司存款为2,263亿元,比年初和去年6月30日分别增长了15%和26%；公司贷款为1,552亿元,比年初和去年6月30日分别增长了8%和5%。报告期末，公司存款占全行存款的85%，贷款占本行贷款的75%。其中，一般性公司贷款为1,438亿元，贴现为115亿元。贴现的收益率较低，但是为本行的资金提供了一个安全和流动性较好的选择，本行在保证充足流动性的前提下，合理调整了公司贷款的结构。在一般性贷款业务中，本行的服务重点是中型企业客户和贸易融资客户。2007年5月，本行正式推出了新的"出口应收帐款池融资"，市场反应良好。截止2007年6月末，和去年底相比，本行新增了20%的贸易融资客户，继续发展了在贸易融资领域内的领导地位并被广泛认为是贸易融资领域内的先进银行之一。报告期内，本行在业务上和丰田一汽、一汽马自达、UPSCapital、中铁物流等公司积极开展了合作。
零售银行业务
零售银行业务是本行增长最快的领域，本行正在积极实施向零售转型的发展战略。2007年6月30日，本行的零售存款为401亿元，比年初和去年6月30日分别增长15%和25%；零售贷款为522亿元，比年初和去年6月30日分别增长34%和82%。各项存贷款中，零售存款占全行存款的15%，零售贷款占全行贷款的25%。绝大多数的新增零售贷款为个人按揭贷款。尽管本行按揭贷款增长非常强劲，但按揭贷款的不良率仍然保持在1%以下。报告期，本行再造了按揭贷款流程，在按揭贷款的审批中引进了TTY的概念（即初审通过时间），显著缩短了初审通过时间，为客户提供更多的方便、更高的效率和更节约的成本。报告期，本行还陆续推出了如"气球贷"、“按揭信用卡”等新产品，市场反映良好。
截止2007年6月30日，本行拥有超过600万零售银行客户，112万张信用卡（其中本期新发51.8万张），信用卡贷款余额为8.84亿元。本行上半年在全国各分行积极建立了财富管理中心，吸引了大量新的财富管理客户，推出了很多财富管理新产品。截止2007年6月30日，本行共有760台ATM机，其中新增67台。
同业及资金业务
本行积极参与全国银行同业间市场，合理有效地利用同业资金获得恰当的回报。报告期，本行同业银行资金利差同比有较大的提高。
运营和人力资源
今年上半年，本行共有19个分行（含总行营业部）在全国4个地区运行，它们是：华南（总行营业部、深圳、广州、佛山、珠海、海口）；华东（上海、杭州、南京、宁波、温州）；北方（北京、天津、济南、青岛、大连）；西南（重庆、成都、昆明）。
今年上半年，本行新增了7家网点。在股改完成之后，本行计划在更多的城市开设新的分行和支行，特别是开设更多零售为导向的支行。本行目前正在积极评估新开分行和支行的选址问题及向监管部门申请。本行同时也聘请了国际领先的零售银行设计公司为本行的网点扩张提供顾问服务。
本行对全国各分行和各地区的业务经营分别有不同的策略。每家分行都有根据当地市场和客户特点适当本地化产品和业务线。本行并且已经把信贷、财务、人力资源和信息技术中央化集中由总行管理。
本行目前正在全国的分行系统推出工资和薪酬改革；总行的部门已经在去年成功地进行了类似的改革。这些改革将强调以业绩为导向、以岗定薪的薪酬体系。这些改革将使得银行的薪酬更少的取决于级别和资历。本行将向员工提供在市场上有竞争力的薪酬并积极地鼓励员工和银行共同成长。员工的工作满意度、更高的工作效率和绩效将始终是银行人力资源管理追求的目标。
截止2007年6月30日，本行有7,958名正式员工。在本行的正式员工中，62%有学士或者学士以上的学历。
报告期末本行下属分支机构情况如下：
辖属网 资产规模 员工
机构名称 地址
点数 （百万元） 人数
总行营业部 深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦 1 8,981 92
深圳分行 深圳市福田区深南大道7008号 88 44,650 1,435
广州分行 广州市天河区珠江新城花城大道66号 17 30,875 641
海口分行 海口市金龙路22号 4 3,145 142
珠海支行 珠海市香洲区银桦路8号 6 3,053 129
佛山分行 佛山市禅城区莲花路148号 10 11,053 328
上海分行 上海市浦东新区浦东南路1351号 23 41,607 751
杭州分行 杭州市庆春路36号 16 25,104 497
宁波分行 宁波市江东北路138号 7 10,086 309
温州分行 温州市人民东路国信大厦 5 7,585 175
北京分行 北京市复兴门内大街158号 18 44,669 591
大连分行 大连市中山区友好路130号 7 9,152 221
重庆分行 重庆市渝中区学田湾正街1号 8 5,654 211
南京分行 南京市中山北路28号 11 16,928 335
天津分行 天津市河西区友谊路10号 9 9,330 259
济南分行 济南市历山路138号 5 8,396 185
青岛分行 青岛市香港中路6号世贸中心A座裙楼 5 5,767 203
成都分行 成都市顺城大街206号 6 8,145 193
昆明分行 昆明市青年路450号 4 3,830 126
合计 250 298,010 6,823
（三）内部控制
本行建立了以股东大会、董事会（下设专业委员会）、监事会、高级管理人员等机构为主体的组织架构，形成较为完善的公司治理结构。并在信贷风险管理、市场风险管理、操作风险管理、财务管理、信息系统管理、人力资源管理、反洗钱管理、内部审计等方面建立了完善的管理制度，形成较为完善的内部控制体系。2007年上半年，本行重点加强合规工作，完善内部控制制度体系，加大培训力度，增强员工合规意识及风险识别能力，强化会计业务、信贷业务、零售业务、资金业务和信息科技等各业务线的控制。面对新业务、新品种、新的操作模式，坚持做到制度先行、确保内控措施完善。本行按照"督导改进为导向"的稽核理念，保证了各项业务规章制度和操作规程的贯彻、落实。本行的内控制度较为完整、合理和有效。
（四）风险管理
本行面临的主要风险有信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险，报告期内该等风险并未对本行经营产生重大影响，也没有给本行造成重大损失。
1、信用风险：本行以信贷业务为主，借款人的信用风险仍是本行所面临的最大风险。为防范信用风险，本行采取的主要对策：继续完善授信风险垂直管理体系；加强对全行的信贷政策指引和行业风险指引工作；完善风险动态监测机制，不定期发布信贷风险提示函，提高全行对信用风险的预警和控制能力；进一步规范非信贷资产信用风险分类管理工作和贷款损失准备计提工作，确保风险分类和准备金的一致性与准确性；加强信贷检查工作；建立和完善试点分行小企业信贷的评级办法、授权办法等系列管理制度；加强对本行关联法人授信业务及中长期贷款的管理，规范相应管理制度；继续加强信贷管理信息系统的建设，开发运行了个人信贷业务系统和对公信贷审批信息系统。
2、市场风险：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股价和商品价格引发等可观察市场变量）的变化而引发的资产负债表内外损失的风险。本行的市场风险主要集中在汇率和利率风险。本行通过定期监测利率敏感性缺口、持续性缺口、市场敏感性比率等指标，积极调整管理全行资产、负债的期限结构、利率结构。针对年初以来人民银行频繁出台调控措施，我行主要采取控制久期和增持浮息债措施，并运用利率掉期工具，提高防范和化解利率风险的能力。同时本行通过加强对国内外金融形势的研究，进一步提高汇率风险识别能力，通过对汇率波动性的研究，主动调整本行的资产负债结构；同时利用各种金融工具，减少汇率风险。
3、操作风险：报告期内本行按照银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》等有关文件的要求，从规章制度建设、稽核体制建设、基层行合规性监督、订立职责制、行务管理公开等多方面进一步加强内部控制和监督检查，降低操作风险，有效地防范了金融案件的发生。
4、流动性风险：报告期内央行出台了一系列紧缩货币政策措施。为此我行采取了多种流动性风险管理措施：一是坚持稳健的流动性管理策略，保持适合的资产流动性和充足的支付能力；二是实行流动性缺口管理，对流动性缺口进行计量与分析，在对流动性缺口进行定量分析的基础上，确定合适的融资限额及缺口限额，使本行流动性风险的调控能力不断增强；三是建立流动性预警机制，通过流动性指标监测、存款变动监测、资产负债情况监测、外部环境变化监测等，加强流动性的动态分析，防范流动性风险。
（五）经营环境
经营中面临的困难与解决方案
资本充足率较低是本行经营中面临的主要问题，资本不足限制了本行的业务发展。针对以上问题，本行将着重做好以下几项工作：
1、本行在报告期内实施了股改方案，有关资本金补充计划正在积极推进。
2、强化资本约束，积极动态调整资产负债结构，以达到资金运用效益最大化；稳健合理地计提贷款损失准备，确保本行实现在资本金约束下的均衡、协调发展。
3、加快面向中小企业的产品和服务创新，稳步发展公司银行业务；加大对零售业务的投入，加快发展零售业务和中间业务；培养市场和客户群，创新发展金融同业业务。
4、实行成本管理，控制经营管理成本，控制成本收入比，降低财务风险。
5、加强内控，强化管理，建立和完善包括信用风险、市场风险和操作风险等在内的风险管理体系，有效地识别、计量、监测、控制风险。
宏观环境的影响
2007年上半年，国内经济继续快速增长，GDP的增长速度达11.5%；人民币兑美元维持稳定升值；国内房地产市场和股票市场的表现也非常强劲，通货膨胀率在上半年有所上升，并在六月份达到了4.4%。市场的流动性比较充足。中国人民银行在今年上半年两次提高了基准利率。同时，人民银行还六次提高了存款准备金率。基本上按照每月一次的频率共�