中信证券股份有限公司关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告

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    重要提示：
    * 本次有限售条件的流通股上市流通数量为500,000,000股
    * 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月27日
    一、本次上市流通的有限售条件股来源
    本次上市流通的有限售条件股系公司2006年6月27日以非公开发行方式增发的500,000,000股股票，该等股票于2007年6月26日限售期满，将于2007年6月27日上市流通。
    二、本次上市流通股份的限售情况
    根据公司2006年第二次临时股东大会于2006年5月29日审议通过的《关于公司非公开增发股票的议案》，经中国证监会证监发行字[2006]23号文核准，公司于2006年6月27日完成5亿股人民币普通股（A股）的非公开发行工作（详见2006年6月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
    根据2006年第二次临时股东大会通过的上述非公开发行的锁定期安排（详见2006年5月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），此次非公开发行的股份，在发行完毕后，十二个月内不得转让，即，锁定期为2006年6月27日至2007年6月26日结束。
    三、本次有限售条件的流通股情况
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为500,000,000股
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月27日
    3、本次有限售条件的流通股上市明细清单（单位：股）
    序号 股东名称 持有有限售条件的流通股股份数量 本次上市数量 剩余有限售条件的流通股股份数量
    1 中国人寿保险股份有限公司 350,000,000 350,000,000 0
    2 中国人寿保险（集团）公司 150,000,000 150,000,000 0
    其它有限售条件流通股 766,931,661 0 766,931,661
    合           计 1,266,931,661 500,000,000 766,931,661
    提示：其它有限售条件流通股的具体情况如下表所示
    时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件流通股股份数量余额 无限售条件流通股股份数量余额 说明
    2007年8月15日 243,256,254 523,675,407 2,457,824,593 原发起人股东第二批有限售条件流通股上市
    2008年8月15日 493,675,407 30,000,000 2,951,500,000 原发起人股东第三批有限售条件流通股上市
    2011年9月6日 22,163,116 7,836,884 2,973,663,116 首批股权激励股上市
    待定 7,836,884 0 2,981,500,000 该等股票锁定期将在正式实施股权激励后确定
    四、股本变动结构表
    股份类别 变动前 变动数 变动后
    有限售条件的流通股份 1、国家持有股份
     2、国有法人持有股份 677,341,034 0 677,341,034
     3、其他境内法人持有股份 559,590,627 -500,000,000 59,590,627
     4、境内自然人持有股份
     5、境外法人、自然人持有股份
     6、战略投资者配售股份
     7、一般法人配售股份
     8、其他 30,000,000 0 30,000,000
     有限售条件的流通股合计 1,266,931,661 -500,000,000 766,931,661
    无限售条件的流通股份 A股 1,714,568,339 +500,000,000 2,214,568,339
     B股
H股
     其它
     无限售条件的流通股份合计 1,714,568,339 +500,000,000 2,214,568,339
    股份总额 2,981,500,000 0 2,981,500,000
    特此公告。 

    中信证券股份有限公司董事会
    2007年6月22日