兴业银行：首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告

股票代码：601166 股票简称： 兴业银行

     兴业银行股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告

    保荐人（主承销商）：
    兴业银行股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的网下、网上申购工作已于2007年1月23日结束。战略投资者和网下配售对象缴付的申购资金已经福建华兴有限责任会计师事务所验资，本次网下发行过程已经国浩律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所验资。
    发行人和保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司（下称“中银国际”）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：
    一、发行价格及确定依据
    发行人和中银国际根据网下累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次发行价格为15.98元/股，该价格对应的市盈率为：
    （1）32.50倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
    （2）25.99倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
    二、网下累计投标询价情况
    本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，在以下两个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核，即首先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下累计投标和股票配售的资格，其次按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
    根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《兴业银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》（下称“《申购表》”）以及配售对象申购款缴纳情况，中银国际对本次累计投标询价情况统计如下：
    在规定的截止时间内，中银国际共收到235份《申购表》，申购总量为1,414,200万股，冻结资金总额为22,599,043.84万元人民币。
    经核查，除3份《申购表》因不符合《兴业银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（下称"《网下发行公告》"）的要求被视为无效申购以外，其余232份全部为有效申购，有效申购总量为1,402,030万股，有效申购资金总额为22,404,439万元人民币。发行价格人民币15.98元/股对应的有效申购总量为1,402,030万股。
    三、网上申购情况
    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,154,788户，有效申购股数为58,658,235,000股。
    四、发行结构及回拨机制实施情况
    本次发行最终确定发行规模为100,100万股。回拨机制实施前，向战略投资者配售30,000万股，占本次发行总规模的29.97%；向网下询价对象询价配售30,030万股，占本次发行总规模的30%；向网上发行40,070万股，占本次发行总规模的40.03%。
    根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步中签率为0.68310954%，低于2.0%，也低于网下初步配售比例，发行人和中银国际决定启动回拨机制，将5,005万股（本次发行规模的5%）股票从网下回拨到网上。
    回拨机制实施后发行结构如下：向战略投资者配售30,000万股，占本次发行总规模的29.97%；向网下询价对象询价配售25,025万股，占本次发行总规模的25%；向网上发行45,075万股，占本次发行总规模的45.03%。
    回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.785%；网上发行最终中签率为0.76843430%。
    五、战略配售、网下配售和网上发行结果
    （一）战略配售结果
    17家战略投资者承诺的认购股数对应款项已于2007年1月22日17:00前全部汇至中银国际指定的银行账户，累计申购3,0000万股，总金额为人民币47.94亿元。
    战略投资者获配股票锁定期为12个月，锁定期自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起开始计算。
    战略投资者获配股数及退款金额如下：
    序号           战略投资者名称             获配股数（万股）   应退金额（人民币元）
     1  全国社会保障基金理事会                      2000                   0
                其中：全国社保基金五零一组合       634.96                  0
                      全国社保基金五零二组合       476.16                  0
                      全国社保基金五零三组合       634.96                  0
                      全国社保基金五零四组合       253.92                  0
     2  中国海洋石油总公司                          2000                   0
     3  中国石化财务有限责任公司                    2000                   0
     4  中国电力财务有限公司                        2000                   0
     5  上海市城市建设投资开发总公司                2000                   0
     6  北大方正集团有限公司                        2000                   0
     7  福建投资企业集团公司                        2000                   0
     8  福建投资开发总公司                          2000                   0
     9  中国对外经济贸易信托投资有限公司            2000                   0
     10中国昊华化工（集团）总公司                   2000                   0
     11中国城市建设控股集团有限公司                 2000                   0
     12五矿投资发展有限责任公司                     1500                   0
     13中国节能投资公司                             1500                   0
     14浙江省能源集团有限公司                       1500                   0
     15百联集团有限公司                             1500                   0
      16泰康人寿保险股份有限公司                     1000                   0
      17厦门建发集团有限公司                         1000                   0
                       合计                          30000                  0
    （二）网下配售结果
    本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
    根据2007年1月22日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的投资者送达获配通知。
    网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
    序号配售对象证券账户名称                         最终获配数量（股）应退金额（元）
         中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券
    1                                                     5361000         4713125220
         投资基金
         中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投
    2                                                     5361000         4713125220
         资基金
         中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资
    3                                                     5361000         4713125220
         基金
         中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基
    4                                                     5361000         4713125220
         金（LOF）
    5    中信证券股份有限公司                             5361000         4713125220
    6    中船重工财务有限责任公司                         5361000         4713125220
         泰康资产管理公司—泰康人寿保险股份有限公
    7                                                     5361000         4713125220
         司—万能—个险万能
    8    平安人寿-万能-个险万能                           5361000         4713125220
    9    平安人寿-分红-银保分红                           5361000         4713125220
    10   平安人寿-分红-团险分红                           5361000         4713125220
    11   平安人寿-分红-个险分红                           5361000         4713125220
    12   平安人寿-传统-普通保险产品                       5361000         4713125220
         中国人寿股份有限公司-分红-团体分红
    13                                                    5361000         4713125220
         -005L-FH001
         中国人寿股份有限公司-分红-个人分红
    14                                                    5361000         4713125220
         -005L-FH002
         中国人寿股份有限公司-传统-普通保险
    15                                                    5361000         4713125220
         -005L-CT001
         中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产
    16                                                    5361000         4713125220
         品
         泰康资产管理公司—泰康人寿保险股份有限公
    17                                                    5222000         4590702440
         司-分红-个人分红-019L-FH002沪
    18   中船财务有限责任公司                             5027000         4419636540
    19   航天科技财务有限责任公司                         4731000         4159098620
    20   上海汽车集团财务有限责任公司                     4468000         3928395360
    21   上海电气集团财务有限责任公司                     3838000         3374368760
    22   科工财务                                         2946000         2589622920
    23   太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品           2794000         2456221880
    24   华夏成长证券投资基金                             2785000         2448375700
    25   中核财务有限责任公司                             2785000         2448375700
    26   中国银行—诺安股票证券投资基金                   2678000         2354205560
    27   光大证券                                         2678000         2354205560
         招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管
    28                                                    2571000         2260035420
         理计划
    29   红塔证券股份有限公司                             2346000         2062282920
         光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限
    30                                                    2321000         2040310420
         公司-光大阳光集合资产管理计划
    31   海通证券股份有限公司                             2321000         2040310420
         泰康资产管理公司—泰康人寿保险股份有限公
    32                                                    2235000         1964980700
         司—万能—团体万能
         中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限
    33                                                    2234000         1963398680
         公司-中金短期债券集合资产管理计划
    34   宝钢集团财务有限责任公司                         2234000         1963398680
         中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普
    35                                                    2143000         1883354860
         通保险产品
         华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险
    36                                                    2125000         1867662500
         产品—020C—CT001
         中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资
    37                                                    1893000         1663629860
         基金
    38   兵器财务有限责任公司                             1843000         1619684860
         中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保
    39                                                    1794000         1577321880
         险产品
    40   华泰资产管理有限公司—增值投资产品               1786000         1569459720
    41   华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品         1677000         1473723540
    42   申银万国                                         1675000         1472157500
    43   中国工商银行—南方避险增值基金                   1607000         1412520140
    44   中国银行—易方达平稳增长证券投资基金             1600000         1406240000
    45   中国银行-华夏回报二号证券投资基金                1571000         1381135420
    46   交通银行—科瑞证券投资基金                       1486000         1305789720
    47   中国华能财务公司                                 1452000         1275971040
    48   兴和证券投资基金（指数部分）                     1375000         1208487500
    49   宏源证券                                         1346000         1183382920
    50   五矿集团财务有限责任公司                         1339000         1177102780
    51   中粮财务有限责任公司                             1339000         1177102780
         中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个
    52                                                    1339000         1177102780
         人分红
         中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资
    53                                                    1321000         1161410420
         基金
    54   中信信托投资有限责任公司                         1321000         1161410420
    55   景福证券投资基金                                 1291000         1134723820
    56   长江证券                                         1250000         1098625000
    57   普丰证券投资基金                                 1232000         1082932640
    58   中国银行—海富通股票证券投资基金                 1214000         1067240280
         国都—华夏—国都1号安心受益集合资产管理计
    59                                                    1193000         1048399860
         划
         泰康资产管理公司—泰康人寿保险股份有限公
    60                                                    1180000         1037421600
         司-分红-团体分红-019L-FH001沪
    61   宝康债券投资基金                                 1134000          996608680
         中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券
    62                                                    1125000          988762500
         投资基金
         中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团
    63                                                    1116000          980916320
         体分红
         华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计
    64                                                    1104000          969922080
         划
    65   中国农业银行-长盛中证100指数证券投资基金         1072000          941669440
    66   中国工商银行--南方基金管理有限公司(南方绩        1072000          941669440
         优成长基金)
    67   广发证券股份有限公司                             1072000          941669440
    68   国都证券                                         1054000          925977080
         中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投
    69                                                    1025000          900872500
         资基金（LOF）
    70   兴华证券投资基金                                 1000000          878900000
    71   华宝信托投资有限责任公司—自营                    991000          871053820
    72   长城证券有限责任公司                              973000          855361460
    73   交通银行—普惠证券投资基金                        920000          808268400
    74   博时主题行业股票证券投资基金                      893000          784729860
    75   中国工商银行—安信证券投资基金                    893000          784729860
    76   交通银行—安顺证券投资基金                        893000          784729860
         中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资
    77                                                     893000          784729860
         基金
    78   全国社保基金六零四组合                            893000          784729860
    79   国元证券有限责任公司                              893000          784729860
    80   南京证券                                          893000          784729860
    81   山西证券                                          893000          784729860
    82   景宏证券投资基金                                  888000          780015760
    83   北京国际信托投资有限公司                          872000          765889440
    84   中国大地财产保险股份有限公司                      822000          721944440
         中国建设银行—博时博时价值增长贰号证券投
    85                                                     804000          706252080
         资基金
    86   银丰证券投资基金                                  777000          682713540
    87   广发华福证券有限责任公司                          761000          668587220
    88   江苏省国际信托投资有限责任公司                    750000          659175000
    89   德邦证券有限责任公司                              741000          651328820
    90   汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金            731000          643498620
         中信证券股份有限公司-中国银行股份有限公司
    91                                                     731000          643498620
         -中信证券避险共赢集合资产管理计划
         中国银行—国泰金鹿保本增值混合证券投资基
    92                                                     714000          627790280
         金
         中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基
    93                                                     714000          627790280
         金
    94   东方证券股份有限公司                              714000          627790280
    95   上海浦东发展集团财务有限责任公司                  703000          618697660
    96   中国银行—华夏回报证券投资基金                    696000          612097920
    97   全国社保基金六零三组合                            678000          596405560
         中国再保险（集团）公司-传统-普通保险产品
    98                                                     678000          596405560
         -007G-CT001沪
         中国光大银行股份有限公司—招商安本增利债
    99                                                     669000          588559380
         券型证券投资基金
    100华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品            669000          588559380
    101华泰证券有限责任公司（江苏证券）                    646000          568152920
    102中国银行—海富通收益增长证券投资基金                642000          565020840
    103交通银行—海富通精选证券投资基金                    642000          565020840
    104云南国际信托投资有限公司                            594000          522641880
    105交通银行—汉兴证券投资基金                          571000          502235420
         中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投
    106                                                    571000          502235420
         资基金
    107第一创业证券有限责任公司                            571000          502235420
    108同盛基金                                            556000          489691120
    109金元证券有限责任公司                                556000          489691120
    110三峡财务                                            556000          489691120
         中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资
    111                                                    553000          486543060
         基金
         中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通
    112                                                    553000          486543060
         保险产品-013C-CT001沪
    113信泰证券有限责任公司                                535000          470850700
    114国金证券有限责任公司                                514000          452010280
    115汉盛证券投资基金                                    499000          439465980
    116天津信托投资公司                                    494000          434751880
    117广州证券                                            481000          423773620
    118中海信托                                            480000          422191600
         中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资
    119                                                    469000          412779380
         基金
    120中国工商银行—科翔证券投资基金                      456000          401801120
    121全国社保基金一零三组合                              446000          392372920
    122博时价值增长证券投资基金                            446000          392372920
    123中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金              446000          392372920
    124交通银行—华安宝利配置证券投资基金                  446000          392372920
    125交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金              446000          392372920
         中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投
    126                                                    446000          392372920
         资基金
    127交通银行—科汇证券投资基金                          446000          392372920
    128上海证券有限责任公司                                446000          392372920
    129万向财务有限公司                                    446000          392372920
         中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保
    130                                                    446000          392372920
         险产品
    131裕元基金                                            437000          384526740
    132联合证券有限责任公司                                428000          376680560
         中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资
    133                                                    423000          371966460
         基金
         东方证券—农行—LEHMAN             BROTHERS
    134                                                    394000          346861880
         INTERNATIONAL（EUROPE）
    135招商银行股份有限公司—招商股票投资基                380000          334301600
    136泰和基金                                            378000          332735560
    137鸿阳基金                                            374000          329603480
    138北方国际信托投资股份有限公司                        374000          329603480
    139交通银行—富国天益价值证券投资基金                  357000          313895140
    140上投摩根中国优势证券投资基金                        348000          306048960
    141通乾基金                                            339000          298202780
    142东海证券—农行—东风1号集合资产管理计划             335000          295070700
    143中信万通证券有限责任公司                            333000          293504660
    144同益基金                                            330000          290356600
         国信—工行—“金理财”稳得受益集合资产管理
    145                                                    324000          285658480
         计划
         招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合
    146                                                    321000          282510420
         型证券投资基金
    147中国工商银行—诺安平衡证券投资基金                  321000          282510420
    148东北证券有限责任公司                                305000          268384100
    149浙商证券有限责任公司                                305000          268384100
         中国平安保险（集团）股份有限公司-集团本级-
    150                                                    303000          266818060
         自有资金
    151平安人寿-投连-世纪理财价值增长                      303000          266818060
    152东吴证券有限责任公司                                299000          263685980
    153久嘉证券投资基金                                    289000          254257780
         中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资
    154                                                    289000          254257780
         基金
         中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投
    155                                                    285000          251125700
         资基金
    156华西证券                                            285000          251125700
    157首创证券有限责任公司                                278000          244845560
    158全国社保基金102组合                                 267000          235433340
    159交通银行—华安创新证券投资基金                      267000          235433340
    160广发证券—交行—广发集合资产管理计划（3号）         267000          235433340
    161渤海证券                                            262000          230719240
         中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通
    162                                                    255000          224439100
         保险产品
    163中国人寿再保险股份有限公司                          249000          219740980
    164中国银行—易方达策略成长证券投资基金                228000          200900560
    165宝康灵活配置证券投资基金                            223000          196186460
    166中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金                223000          196186460
         中国农业银行—天同保本增值开放式证券投资
    167                                                    223000          196186460
         基金
    168国盛证券有限责任公司                                223000          196186460
    169裕华基金                                            214000          188340280
    170中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计           214000          188340280
         划
    171斯坦福大学                                          214000          188340280
    172东方证券—农行—东方红1号集合资产管理计划           205000          180494100
    173博时精选股票证券投资基金                            196000          172647920
         长江证券有限责任公司-中国农业银行-长江超
    174                                                    187000          164801740
         越理财1号集合资产管理计划
    175金鑫基金                                            178000          156955560
         中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基
    176                                                    178000          156955560
         金
         招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投
    177                                                    178000          156955560
         资基金
    178国信证券有限责任公司                                178000          156955560
    179海通—中行—富通银行                                178000          156955560
         国际金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE
    180                                                    173000          152241460
         INVESTMENT CORPORATION PTE LTD
         中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资
    181                                                    166000          145961320
         基金
    182全国社保基金一一一组合                              160000          141263200
    183中天证券有限责任公司                                160000          141263200
    184鹏华行业成长证券投资基金                            158000          139697160
         华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型
    185                                                    151000          133417020
         证券投资基金
         中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基
    186                                                    142000          125570840
         金
    187中原信托投资有限公司                                135000          119290700
    188汉博证券投资基金                                    133000          117724660
    189金盛基金                                            124000          109878480
    190鸿飞基金                                            121000          106890220
    191中国农业银行—银河收益证券投资基金                  116000          102016320
    192交通银行—普天收益证券投资基金                      112000          98884240
         国信—中行—国信“金理财”经典组合基金集合
    193                                                    112000          98884240
         资产管理计划
    194全国社保基金一零五组合                              110000          97318200
    195通宝基金                                            110000          97318200
    196华电财务有限公司                                    110000          97318200
    197中国工商银行—汉鼎证券投资基金                      107000          94170140
    198华宝兴业收益增长混合型证券投资基金                  107000          94170140
    199招商银行股份有限公司—招商平衡型证券                107000          94170140
         国泰君安—招行—君得利一号货币增强集合资
    200                                                    107000          94170140
         产管理计划
    201财富证券有限责任公司                                107000          94170140
    202厦门国际信托投资有限公司                            107000          94170140
         中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证
    203                                                    99000           87905980
         券投资基金
    204金泰基金                                            89000           78477780
         中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本
    205                                                    89000           78477780
         级-自有资产-012G-ZY001沪
    206国际金融—花旗—NOMURA SECURITIES CO.,LTD           89000           78477780
         海富通基金管理有限公司—淮北矿业（集团）有
    207                                                    82000           72197640
         限责任公司企业年金—中国银行
         中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资
    208                                                    80000           70631600
         基金
    209中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金            76000           67499520
    210中国人寿股份有限公司—万能—国寿瑞安                74000           66732480
    211 JFAM—JF China Pioneer A-Share Fund                74000           65933480
         中国银行—国泰金象保本增值混合证券投资基
    212                                                    71000           62785420
         金
         华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计
    213                                                    71000           62785420
         划
    214兴业证券股份有限公司                                71000           62785420
         中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资
    215                                                    58000           51807160
         基金
    216全国社保基金一零四组合                              57000           50225140
    217富国动态平衡证券投资基金                            55000           48659100
         交通银行-万家公用事业行业股票型开放式证券
    218                                                    55000           48659100
         投资基金
    219全国社保基金108组合                                 53000           47093060
    220长盛中信全债指数增强型债券投资基金                  53000           47093060
         南方基金管理有限公司—淮北矿业(集团)有限
    221                                                    53000           47093060
         责任公司企业年金—中国银行
    222全国社保基金107组合                                 46000           40812920
    223中国工商银行—富国天利增长债券投资基金              44000           39246880
         中诚信托投资有限责任公司—中诚信托证券投
    224                                                    44000           39246880
         资集合资金信托1号
    225平安人寿-投连-团体退休金进取                        44000           39246880
         江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股
    226                                                    41000           36098820
         份有限公司
         中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基
    227                                                    35000           31400700
         金
    228方正证券有限责任公司                                21000           18840420
    229中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金            19000           17274380
         上海浦东发展银行—国泰金龙行业精选证券投
    230                                                    17000           15708340
         资基金
         中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混
    231                                                     8000            7862160
         合型证券投资基金
         中国光大银行股份有限公司—巨田基础行业证
    232                                                     8000            7862160
         券投资基金
    注：上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。上表列示的应退资金的退款将于今日（2007年1月26日）进行。
    （三）网上发行结果
    本次网上发行最终配售股数为45,075万股，最终中签率为0.76843430%。网上发行配号总数为58,658,235个，配号起始号码为10000001。本次网上发行的股票无锁定期。

    发行人：兴业银行股份有限公司
    保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
    2007年1月26日