新 钢 钒：认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告

股票代码：000629 股票简称：新钢钒 公告编号：2006－29 权证代码：038001 权证简称：钢钒PGP1

                       攀枝花新钢钒股份有限公司
     认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称"新钢钒"或"发行人"）发行320,000万元（3,200万张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称"新钢钒分离交易可转债"或者"本次发行"）的网上、网下申购已于2006年11月27日结束。
    发行人和保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：
    一、本次发行票面利率
    新钢钒分离交易可转债本次发行320,000万元（3,200万张），发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的新钢钒分离交易可转债债券的票面利率为1.6%。
    二、网上中签率和网下配售比例
    根据2006年11月22日公布的《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次新钢钒分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次新钢钒分离交易可转债网上发售中签率和网下配售比例分别确定为3.718501%、3.718490%。
    三、申购情况
    本次发行网上申购资金经中瑞华恒信会计师事务所验资，网下申购过程经北京市康达律师事务所深圳分所现场见证，网下申购定金经广东正中珠江会计师事务所有限责任公司验资。
    1、网上发行申购情况
    根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，本次发行网上申购信息如下：
    （1）发行人无限售条件股东通过网上申购代码"080629"进行申购的有效申购数量为109,237.49万元（10,923,749张）。
    （2）参加网上资金申购的投资者通过网上申购代码"070629"进行申购的有效申购户数为8,786户，有效申购数量为428,858.3万元（42,885,830张）。
    2、网下发行申购情况
    在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到111张《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购报价表》，其中除有1张因资金无法按时到帐确认为无效申购外，其余全部为有效申购，申购总量为5,239,100万元（523,910,000张），冻结资金总额人民币1,050,920万元。本次发行票面利率1.6%对应的有效申购总量为5,239,100万元（523,910,000张）。
    四、发行与配售结果
    1、发行人原股东优先配售数量及配售比例
    发行人原无限售条件股东通过网上申购代码"080629"认购部分：优先配售109,237.49万元（10,923,749张）,占本次发行总量的34.14%。
    发行人控股股东攀枝花钢铁有限责任公司没有参与网下有限售条件股份的优先配售，只参与了增持的无限售条件股份的优先配售，优先配售总量不超过承诺的3亿元。
    2、网上发行数量及中签率
    网上公众投资者的有效申购数量为428,858.3万元（42,885,830张）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的新钢钒分离交易可转债为15,947.1万元(1，594，710张)，占本次发行总量的4.98%，中签率为3.718501%。
    保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司将在2006年11月30日组织摇号抽签仪式，配号总数为4,288,583个。摇号结果将在2006年12月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买10张（即1000元）新钢钒分离交易可转债。
    3、网下发行数量及配售结果
    本次发行票面利率1.6%对应的网下有效申购数量为5,239,100万元（523,910,000张），最终网下向机构投资者配售的新钢钒分离交易可转债总计为194,815.4万元(19,481,540张)，占本次发行总量的60.88%，配售比例为3.718490%。实际配售量按10张（1,000元)取整。
    所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
    根据2006年11月22日公布的《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
    本次发行配售结果汇总如下：
          类别        中签率/配售  本次发行票面利率对应的  配售数量（张）
                         比例        有效申购数量（张）
    原股东（无限售条     100%            10,923,749          10,923,749
        件股东）
     网上公众投资者    3.718501%         42,885,830          1,594,710
     网下机构投资者    3.718490%        523,910,000          19,481,540
          合计                          577,719,579          31,999,999
    剩余1张将由主承销商组成的承销团包销。
    五、上市时间
    本次发行的新钢钒分离交易可转债的具体上市时间另行公告。
    六、备查文件
    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2006年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《攀枝花新钢钒股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn查阅募集说明书全文。
    七、联系方式
    1、发行人：攀枝花新钢钒股份有限公司
    住所：四川省攀枝花市弄弄坪
    联   系  人：吉广林
    电       话：（0812）3393695、3392889
    传       真：（0812）3393992
    2、保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司
    住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25-26层
    联   系  人：艾民、王永兴、毕杰、侯力、李修华、王岚、许曼红、辛蕾
    电     话：（0755）25832512、25832583转
    传     真：（0755）25832948（10线）、25831718
    发    行   人：攀枝花新钢钒股份有限公司
    保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司
    二○○六年十一月二十九日
                         机构投资者网下获配情况明细表
    序号          机构投资者名称           最终获配数量（10张）       应退定金（元）
          中国工商银行-中银国际持续增长股
      1                                             7437                 32563000
                 票型证券投资基金
          中国国际金融有限公司-中金短期债
      2                                             7437                 32563000
                券集合资产管理计划
      3        联合证券有限责任公司                 7437                 32563000
      4        长城证券有限责任公司                 7437                 32563000
      5      宝钢集团财务有限责任公司               7437                 32563000
      6        国信证券有限责任公司                 14874                65126000
          华泰证券有限责任公司-华泰紫金1
      7                                             14874                65126000
                号集合资产管理计划
      8     上海多特计算机科技有限公司               186                  814000
          华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴
      9                                              186                  814000
           业动力组合股票型证券投资基金
          上投摩根基金管理有限公司-上投摩
     10                                             37185               162815000
           根成长先锋股票型证券投资基金
    11      天津信托投资有限责任公司               37185               162815000
    12        光大证券股份有限公司                 37185               162815000
    13          宝钢集团有限公司                   37185               162815000
         海富通基金管理有限公司-海富通收
    14                                             37185               162815000
               益增长证券投资基金
         天津信托投资有限责任公司和信-3
    15                                             5206                 22794000
                  证券投资信托
         天津信托投资有限责任公司长信-3
    16                                             5206                 22794000
                  证券投资信托
         富国基金管理有限公司-富国天利增
    17                                             2789                 12211000
                 长债券投资基金
         巨田基金管理有限公司-巨田资源优
    18                                              372                 1628000
              选混合型证券投资基金
    19        长江证券有限责任公司                 74370               325630000
         南方基金管理有限公司-南方绩优成
    20                                             74370               325630000
              长股票型证券投资基金
         中信证券股份有限公司-中信证券避
    21                                             74370               325630000
             险共赢集合资产管理计划
        湖南信托 潇湘1号价值投资集合资
    22                                             2975                 13025000
                   金信托计划
    23       浙江省协作大厦有限公司                 558                 2442000
    24        宏源证券股份有限公司                  558                 2442000
         云南国际信托投资有限公司-金丝猴
    25                                             10412                45588000
                  证券投资.瑞营
         中国国际金融有限公司-上海市企业
    26                                             5578                 24422000
                  年金发展中心
    27        国元证券有限责任公司                 5578                 24422000
         云南国际信托投资有限公司-金丝猴
    28                                             13015                56985000
            证券投资.瑞金(一)集合信托
         华夏基金管理有限公司-兴和证券投
    29                                            111555               488445000
                     资基金
          长盛基金管理有限公司-长盛中证
    30                                            118992               521008000
              100指数证券投资基金
    31        中国国际金融有限公司                118992               521008000
         华夏基金管理有限公司-华夏优势增
    32                                            118992               521008000
              长股票型证券投资基金
         博时基金管理有限公司-博时平衡配
    33                                             27889               122111000
              置混合型证券投资基金
         中信基金管理有限责任公司-招商银
    34   行股份有限公司-中信经典配置证券           27889               122111000
                    投资基金
         华夏基金管理有限公司-华夏成长证
    35                                             27889               122111000
                   券投资基金
    36                                             27889               122111000
                     资基金
    37     北京圣豪斯服装服饰有限公司              3347                 14653000
    38        江苏盛丰投资有限公司                  930                 4070000
         海富通基金管理有限公司-淮北矿业
    39                                             3533                 15467000
        （集团）有限责任公司企业年金计划
    40      上海杉友投资咨询有限公司                112                  488000
    41          绍兴县粮食总公司                   1116                 4884000
    42      宁波凯建投资管理有限公司               1116                 4884000
    43         南通市对外贸易公司                  1116                 4884000
         云南国际信托投资有限公司-瑞君资
    44                                             1116                 4884000
                     金信托
         东海证券有限责任公司-东风1号集
    45                                             3719                 16281000
                 合资产管理计划
    46            法国兴业银行                     3719                 16281000
    47      浙江中邦实业发展有限公司               3719                 16281000
         兴业基金管理有限公司-兴业可转债
    48                                             3719                 16281000
               混合型证券投资基金
    49      海际大和证券有限责任公司               3719                 16281000
         华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴
    50                                             3719                 16281000
          业先进成长股票型证券投资基金
         华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴
    51                                             3719                 16281000
          业收益增长混合型证券投资基金
         招商基金管理有限公司-招商安本增
    52                                             3719                 16281000
              利债券型证券投资基金
    53       杭州景盛进出口有限公司                 298                 1302000
    54  四川富润企业重组投资有限责任公司           1302                 5698000
         信诚基金管理有限公司-信诚四季红
    55                                             11155                48845000
               混合型证券投资基金
         云南国际信托投资有限公司-中国龙
    56                                             11155                48845000
            资本市场集合资金信托计划
         银河基金管理有限公司-银河收益证
    57                                             11155                48845000
                   券投资基金
         中信证券股份有限公司-中信理财2
    58                                             11155                48845000
               号集合资产管理计划
         华夏基金管理有限公司-华夏大盘精
    59                                             11155                48845000
                   选投资基金
    60           加拿大丰业银行                    18592                81408000
         中国工商银行-中银国际收益混合型
    61                                             18592                81408000
                  证券投资基金
    62        中国电力财务有限公司                 18592                81408000
    63     内蒙古信托投资有限责任公司              18592                81408000
         富国基金管理有限公司-上海市企业
    64                                             18592                81408000
                  年金发展中心
    65        海通证券股份有限公司                 18592                81408000
         南方基金管理有限公司-南方宝元债
    66                                             18592                81408000
                    券型基金
    67    深圳国际信托投资有限责任公司             1487                 6513000
         华夏基金管理有限公司-华夏债券投
    68                                             40903               179097000
                     资基金
    69        国金证券有限责任公司                48340                211660000
    70    中国建银投资证券有限责任公司             55777               244223000
         海富通基金管理有限公司-海富通强
    71                                             55777               244223000
            化回报混合型证券投资基金
         天津信托投资有限责任公司2004年
    72                                             1673                 7327000
               第4期证券投资信托
         天津信托投资有限责任公司智信-1
    73                                             1673                 7327000
                  证券投资信托
    74     宁波金万科机电技术有限公司              260                  1140000
         天津信托投资有限责任公司达信-2
    75                                             4276                 18724000
                  证券投资信托
         天津信托投资有限责任公司弘信-3
    76                                             4276                 18724000
                  证券投资信托
        太平养老保险股份有限公司（天津航
    77                                             4276                 18724000
         道局企业年金计划中国工商银行）
         中信基金管理有限责任公司-中国建
    78   设银行-中信稳定双利债券型证券投           92962               407038000
                     资基金
    79       雷曼兄弟国际(欧洲)公司                20563                90037000
         长江证券有限责任公司-长江超越理
    80                                             1859                 8141000
             财1号集合资产管理计划
         天津信托投资有限责任公司长信-2
    81                                             1859                 8141000
                  证券投资信托
         天津信托投资有限责任公司智信-2
    82                                             1859                 8141000
                  证券投资信托
        鹏华基金管理有限公司-交通银行-普
    83                                             1859                 8141000
                 天债券投资基金
    84      云南国际信托投资有限公司               1859                 8141000
    85        东方证券股份有限公司                 1859                 8141000
         诺安基金管理有限公司-诺安价值增
    86                                            118601               519299000
                 长证券投资基金
    87      中信万通证券有限责任公司               9296                 40704000
    88        中信证券股份有限公司                 9296                 40704000
         华宝兴业基金管理有限公司-宝康消
    89                                             9296                 40704000
                费品证券投资基金
    90        广发证券股份有限公司                 9296                 40704000
    91        中远财务有限责任公司                 9296                 40704000
    92        西部证券股份有限公司                 9296                 40704000
        太平养老保险股份有限公司（中国人
    93  民财产保险股份有限公司企业年金计          16733                 73267000
                划-中国工商银行）
         天津信托投资有限责任公司弘信-2
    94                                             4462                 19538000
                  证券投资信托
         天津信托投资有限责任公司达信-3
    95                                             4462                 19538000
                  证券投资信托
         云南国际信托投资有限公司-金丝猴
    96                                             4462                 19538000
                  证券投资.瑞园
         长盛基金管理有限公司-长盛中信全
    97                                             4462                 50538000
            债指数增强型债券投资基金
    98    英大国际信托投资有限责任公司              37                   163000
         天津信托投资有限责任公司和信-2
    99                                             2045                 8955000
                  证券投资信托
         华夏基金管理有限公司-华夏回报二
    100                                           31607                138393000
                 号证券投资基金
    101     广州劲波信息咨询有限公司               130                   570000
    102      上海圣蝶斯服饰有限公司                223                   977000
         天津信托投资有限责任公司2004年
    103                                            2231                 9769000
               第3期证券投资信托
         天津信托投资有限责任公司和信-1
    104                                            2231                 9769000
                  证券投资信托
         天津信托投资有限责任公司长信-1
    105                                            2231                 9769000
                  证券投资信托
    106    深圳市广聚能源股份有限公司              2231                 9769000
         天津信托投资有限责任公司和信-4
    107                                            4834                 21166000
                  证券投资信托
         天津信托投资有限责任公司长信-4
    108                                            4834                 21166000
                  证券投资信托
         天津信托投资有限责任公司2004年
    109                                            2417                 10583000
               第1期证券投资信托
         天津信托投资有限责任公司2004年
    110                                            2417                 10583000
               第2期证券投资信托