浦发银行：增发A股网下发行结果及网上中签率公告
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
上海浦东发展银行股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）增发不超过70,000万股A股（以下简称"本次发行"）网上、网下申购已于2006年11月16日结束。本次发行的结果如下：
一、本次发行最终情况
发行人和联席保荐人（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为439,882,697股。
根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下A类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例和网上中签率分别确定为：17.00083443%、0.56337355725%和0.56337356%。
本次发行的最终结果如下：
类 别 配售比例/中签率（％） 有效申购股数（股） 实际配售股数（股） 占发行总量的比例（％）
公司原股东优先认购部分
网上无限售条件 100 99,861,729 99,861,729 22.70
网下有限售条件 100 103,997,823 103,997,823 23.64
除公司原股东优先认购外部分
网上认购 0.56337356 586,467,000 3,304,000 0.75
网下认购
其中：A类 17.00083443 1,109,200,000 188,573,253 42.87
B类 0.56337355725 7,836,000,000 44,145,892 10.04
合 计 9,735,526,552 439,882,697 100
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，联席保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
网下申购情况：有限售条件股股东申购家数为15家，全部为有效申购；网下A类申购的家数为5家，全部为有效申购；网下B类申购的家数为120家，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下：
类 别 申购户数（户） 有效申购股数（股）
公司原股东优先认购部分
网上无限售条件 99,861,729
网下有限售条件 15 103,997,823
除公司原股东优先认购外部分
网上认购 12,828 586,467, 000
网下认购 125 8,945,200,000
其中：A类申购 5 1,109,200,000
B类申购 120 7,836,000,000
三、发行与配售结果
1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例
公司原股东优先认购部分配售比例：100%
（1）公司无限售条件股股东通过网上"700000"认购部分，优先配售股数：99,861,729股，占本次发行总量的22.70%。
（2）有限售条件股股东通过网下认购部分，优先配售股数：103,997,823股，占本次发行总量的23.64%。
上述两者共配售股数：203,859,552股，占本次发行总量的46.34%。
2、网上发行数量及配售比例
网上通过"730000"认购部分，中签率为：0.56337356%，配售股数：3,304,000股，占本次发行总量的0.75%。配号总数为586467个，起始号码为10000001。
3、网下发行的数量和配售结果
（1）网下A类申购
网下A类申购，配售比例为17.00083443%，配售股份为188,573,253股，占本次发行总量的42.87%。
（2）网下B类申购
网下B类申购，配售比例为0.56337355725%，配售股份为44,145,892股，占本次发行总量的10.04%。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下：
公司原股东
机构投资者全称 获配股数（股） 退款金额（元）
上海国际集团有限公司 89,046,104 0.00
华宝信托投资有限责任公司 2,731,343 0.00
国金证券有限责任公司 1,365,671 0.00
江苏三房巷集团有限公司 682,835 0.00
深圳市科拓投资有限公司 136,567 0.00
中国浦发机械工业股份有限公司 450,000 0.00
浙江省石化实业开发有限公司 109,253 0.00
上海佳盈科拓企业发展有限公司 273,134 0.00
宁波市工艺品进出口有限公司 273,134 0.00
杉杉集团有限公司 409,700 0.00
杭州萧山物业发展有限公司 40,970 0.00
上海久联集团有限公司 2,730,000 0.00
东北证券有限责任公司 273,134 0.00
云南国际信托投资有限公司 4,110,307 40.92
上海宝钢集团公司 1,365,671 0.00
网下A类申购
机构投资者全称 获配股数（股） 退款金额（元）
上海国际集团有限公司 46,616,288 149,564,973.12
平安人寿-传统-普通保险产品 83,304,088 200,452,239.68
中国平安保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金 5,100,250 12,272,590.00
平安人寿-分红-个险分红 49,302,419 118,635,004.84
富通银行(QFII) 4,250,208 10,227,162.88
网下B类申购
机构投资者全称 获配股数（股） 退款金额（元）
浙江元盛实业集团有限公司 3,943 1,855,817.48
上海鼎舜实业发展有限公司 3,943 1,855,817.48
中国银行-国泰金象保本增值混合证券投资基金 101,407 47,720,808.52
中国银行-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 309,855 145,813,577.80
中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 56,337 26,511,563.32
全国社保基金一一一组合 169,012 79,534,676.32
荷兰银行有限公司(ABN AMRO BANK N.V) 6,197 2,916,272.92
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 309,292 145,548,457.12
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 619,147 291,362,034.92
JF资产管理有限公司 56,337 26,511,563.32
金泰基金 169,012 79,534,676.32
上海涌金投资咨询有限公司 18,027 8,483,711.72
金鼎证券投资基金 84,506 39,767,338.16
基金金盛 84,506 39,767,338.16
基金金鑫 281,686 132,557,802.96
上海市商业投资公司 28,168 13,255,788.48
上海市商业投资（集团）有限公司 28,168 13,255,788.48
银华保本增值证券投资基金 563,373 265,115,592.28
上海东新国际投资管理有限公司 61,971 29,162,715.56
中银国际基金管理有限公司-中银国际持续增长基金 82,252 38,706,882.72
东吴证券有限责任公司 276,053 129,906,637.08
中银国际基金管理有限公司-中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 56,337 26,511,563.32
中银国际基金管理有限公司-中银国际收益混合型证券投资基金 450,698 212,092,479.28
上海市职工保障互助会 41,126 19,353,441.36
河北国信投资股份有限公司 2,816 1,325,589.76
北京瑞祥兴达贸易有限公司 450,698 212,092,479.28
信诚四季红混合型证券投资基金 304,221 143,162,425.56
一汽财务有限公司 2,816 1,325,589.76
英大国际信托投资有限责任公司 2,816 1,325,589.76
高新投资发展有限公司 16,901 7,953,470.36
长江超越理财1号集合资产管理计划 112,674 53,023,126.64
华建国际实业（深圳）有限公司 73,238 34,465,033.68
杭州四洋景区设计有限公司 2,816 1,325,589.76
上海译融电子商务有限公司 5,070 2,386,045.20
东方证券-农行-Lehman Brothers International（Europe） 70,421 33,139,457.56
湖南金沙利彩色印刷有限公司 154,927 72,906,795.72
西部信托投资有限公司 20,844 9,809,287.84
德邦证券有限责任公司 169,012 79,534,676.32
博时裕阳证券投资基金 450,698 212,092,479.28
博时裕隆证券投资基金 563,373 265,115,592.28
博时裕华证券投资基金 49,576 23,330,183.36
博时精选股票证券投资基金 28,168 13,255,788.48
博时价值增长贰号证券投资基金 338,024 159,069,352.64
全国社保基金一零二组合 112,674 53,023,126.64
全国社保基金一零三组合 112,674 53,023,126.64
全国社保基金一零八组合 84,506 39,767,338.16
全国社保基金五零一组合 84,506 39,767,338.16
华安宝利配置证券投资基金 157,744 74,232,371.84
(UBS LIMITED)瑞银华宝银行 26,478 12,460,440.08
安信证券投资基金 169,012 79,534,676.32
交银施罗德成长股票证券投资基金 563,373 265,115,592.28
交银施罗德精选股票证券投资基金 56,337 26,511,563.32
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 225,349 106,046,239.64
江苏瑞华投资发展有限公司 111,547 52,492,898.92
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 2,535,181 1,193,020,131.16
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 309,855 145,813,577.80
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 41,126 19,353,441.36
国投弘泰信托投资有限公司 2,816 1,325,589.76
华宝兴业多策略增长证券投资基金 61,971 29,162,715.56
宝康债券投资基金 236,616 111,348,557.76
宝康灵活配置证券投资基金 473,233 222,697,101.88
宝康消费品证券投资基金 563,373 265,115,592.28
巨田资源优选混合型证券投资基金 13,520 6,362,787.20
深圳市建信投资发展有限公司 21,408 10,074,394.88
全国社保基金一零四组合 208,448 98,092,769.28
兴业全球视野股票型证券投资基金 788,722 371,161,831.92
鹏华中国50开放式证券投资基金 45,069 21,209,258.84
鹏华价值优势股票型证券投资基金 247,884 116,650,862.24
兴华证券投资基金 887,313 417,557,050.68
普惠证券投资基金 135,209 63,627,749.24
普天收益证券投资基金 28,168 13,255,788.48
华夏成长证券投资基金 309,855 145,813,577.80
上海康旭实业发展有限公司 56,337 26,511,563.32
上证50交易型开放式指数证券投资基金 205,631 96,767,193.16
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 2,760,530 1,299,066,370.80
中国银行-华夏回报二号证券投资基金 614,077 288,975,989.72
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 2,760,530 1,299,066,370.80
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 2,760,530 1,299,066,370.80
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 2,760,530 1,299,066,370.80
全国社保基金一零七组合 109,857 51,697,550.52
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 412,952 194,329,734.72
大连华信信托投资股份有限公司 2,816 1,325,589.76
景顺长城优选股票证券投资基金 101,407 47,720,808.52
泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001沪 474,923 223,492,450.28
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 887,876 417,822,171.36
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 740,836 348,626,996.96
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 56,337 26,511,563.32
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 2,222,508 1,045,880,990.88
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 2,760,530 1,299,066,370.80
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 411,262 193,534,386.32
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 45,069 21,209,258.84
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 845,060 397,673,381.60
神威医药科技股份有限公司 20,281 9,544,167.16
同盛证券投资基金 163,378 76,883,524.08
长城证券有限责任公司 78,872 37,116,185.92
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 16,901 7,953,470.36
淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金（海富通基金） 36,619 17,232,516.84
海富通股票证券投资基金 56,337 26,511,563.32
全国社保基金六零三组合 123,942 58,325,431.12
海富通风格优势股票型证券投资基金 388,727 182,929,763.72
海富通精选证券投资基金 247,884 116,650,862.24
海富通收益增长证券投资基金 563,373 265,115,592.28
兴业可转债混合型证券投资基金 101,407 47,720,808.52
河南联盛投资管理有限公司 2,816 1,325,589.76
湘财祈年期货经纪有限公司 2,816 1,325,589.76
中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金 169,012 79,534,676.32
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 169,012 79,534,676.32
全国社保基金一零五组合 10,140 4,772,090.40
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金 28,168 13,255,788.48
巴克莱银行Barclays Bank PLC 22,534 10,604,636.24
江苏丰利进出口有限公司 5,633 2,651,165.88
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 2,760,530 1,299,066,370.80
南京医药股份有限公司 42,253 19,883,669.08
中国工商银行-天元证券投资基金 197,180 92,790,464.80
中信理财2号集合资产管理计划 101,407 47,720,808.52
华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品 123,942 58,325,431.12
华泰资产管理有限公司-中意投资产品 563,373 265,115,592.28
深圳市璞华投资发展有限公司 37,182 17,497,637.52
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 1,633,783 768,835,199.88
浙商证券有限责任公司 194,363 91,464,888.68
配售部分只取计算结果的整数部分。
四、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
公司第一大股东上海国际集团有限公司承诺本次发行优先认购的股份上市后一年内不减持；网下A类申购获配的股份上市后一年内不减持；本次发行的其余股份无持有期限制。
发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
联席保荐人（主承销商）：中国银河证券有限责任公司
申银万国证券股份有限公司
2006年11月21日
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