天安平煤：首次公开发行股票招股说明书
平顶山天安煤业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
中国银河证券有限责任公司
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数： 37,000 万股
每股面值： 1 元
每股发行价格： 8.16 元
发行方式：
网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购
定价发行相结合的方式。
发行日期： 2006 年11 月8 日
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 107,472.234 万股
股份流通限制及自愿锁
定的承诺
本公司控股股东平煤集团承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。其他股东根据《公司法》的规定，
自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
保荐人（主承销商）： 中国银河证券有限责任公司
招股说明书签署日： 2006 年11 月9 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书
及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表
明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，
由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经
纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
董 事 会 声 明
重大事项提示
1、本次发行前本公司总股本70,472.234 万股，本次发行37,000 万股，
发行后总股本为107,472.234 万股，上述股份均为流通股份。本公司控股股东
平煤集团承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺
期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。其他股东根据《公司法》的规定，
自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
2、根据本公司2005 年第二次临时股东大会决议，本公司本次公开发行股
票前最后一次审计基准日之前的滚存未分配利润由老股东享有，本次公开发行
股票前最后一次审计基准日之后的滚存未分配利润由新老股东共同享有。截止
本招股说明书签署日，于2006 年6 月30 日的未分配利润465,953,557 元已经
全部分配予老股东。
3、经本公司2005 年度股东大会审议通过，公司的股利分配政策为：每年
对股东的现金股利分派不少于公司经审计的当年实现可供股东分配利润的
50%。
4、本公司于1998 年设立时，高庄矿及大庄矿的资源尚未枯竭，平煤集团
所投入的高庄矿及大庄矿的资产经评估后总资产增值171.85%，2004 年由于高
庄矿、大庄矿资源枯竭，本公司将其出售给平煤集团，其资产经评估后总资产
减值13.30%。
5、煤炭开采受地质状况及其它自然现象的影响，存在着发生水、火、瓦
斯、煤尘、顶板等多种自然灾害的可能性，对井下生产构成安全隐患，因此，
本公司不能完全排除安全事故的发生，从而导致本公司正常生产经营受到影响
的可能性。
6、由于地理位置、历史渊源等客观因素的制约，本公司与平煤集团仍存
在入洗原煤采购、煤炭销售、材料及设备采购、综合服务、房屋租赁等方面的
关联交易。平煤集团如果利用其控股地位来影响本公司关联交易的决策，有可
能通过关联交易侵占本公司利益，影响本公司的正常经营以及其他股东的利益。
7、平煤集团（母公司报表口径）2005 年度及2006 年上半年的净利润分别
为65,328.34 万元、11,014.56 万元,其主要来源于煤炭开采与洗选业务、供电
业务、铁路运输业务及对本公司的投资收益，最近期间平煤集团扣除投资收益
后的净利润均为负，且主要投资收益均来自发行人，平煤集团自身的盈利能力较差。
平煤集团为本公司的控股股东，本次发行前直接和间接持有本公司的股权
比例为90.54%，发行后为59.37%，拥有本公司的绝对控股权。平煤集团可以
通过投票表决方式决定公司董事会人选和公司的经营决策，如投资方向、股利
分配政策等，从而带来控制风险。
8、2005 年度及2006 年1-6 月本公司分别实现净利润90,400.75 万元及
51,772.62 万元，全面摊薄的净资产收益率分别为35.72%及23.10%，盈利能力
较强。但本次募股资金到位后，本公司净资产大幅度增加，而本公司以募股资
金投资建设的新项目投资收益不可能全部马上体现，所以本公司净利润有可能
不会保持同比例增长。因此，本公司存在净资产收益率下降的风险。
目 录
第一章 释义............................................ 1-1-1-1
第二章 概览.............................................. 1-1-2-1
一、公司简介............................................ 1-1-2-1
二、公司的主要发起人及控股股东——平煤集团.............. 1-1-2-3
三、公司主要财务数据.................................... 1-1-2-4
四、本次发行情况........................................ 1-1-2-5
五、本次募集资金的运用.................................. 1-1-2-5
第三章 本次发行概况...................................... 1-1-3-1
一、本次A股发行的基本情况............................... 1-1-3-1
二、本次发行的有关当事人................................ 1-1-3-2
三、本公司与有关中介机构及人员的权益关系................ 1-1-3-4
四、本次发行时间安排.................................... 1-1-3-4
第四章 风险因素.......................................... 1-1-4-1
一、业务经营风险........................................ 1-1-4-1
二、管理风险............................................ 1-1-4-3
三、市场风险............................................ 1-1-4-4
四、财务风险............................................ 1-1-4-5
五、募集资金投向风险.................................... 1-1-4-6
六、政策性风险.......................................... 1-1-4-6
第五章 发行人基本情况.................................... 1-1-5-1
一、公司基本资料........................................ 1-1-5-1
二、公司历史沿革及改制重组情况.......................... 1-1-5-1
三、公司股本形成及其变化和资产重组情况.................. 1-1-5-9
四、公司设立时发起人投入资产的计量属性及历次验资情况... 1-1-5-14
五、公司的内部组织机构设置及对外投资情况............... 1-1-5-16
六、平煤集团的组织结构及主要控制企业情况............... 1-1-5-24
七、公司控股股东、主要发起人和股东情况................. 1-1-5-31
八、公司股本结构....................................... 1-1-5-42
九、公司员工及社会保障情况............................. 1-1-5-43
第六章 业务和技术......................................... 1-1-6-1
一、公司主营业务概况.................................... 1-1-6-1
二、行业基本情况........................................ 1-1-6-1
三、本公司竞争地位...................................... 1-1-6-6
四、本公司的主要业务................................... 1-1-6-10
五、与业务相关的主要固定资产及无形资产................. 1-1-6-28
六、公司拥有的经营资质情况............................. 1-1-6-33
七、主要产品质量控制情况............................... 1-1-6-34
八、本公司技术及研发情况............................... 1-1-6-35
九、企业文化建设....................................... 1-1-6-41
第七章 同业竞争与关联交易............................... 1-1-7-42
一、同业竞争........................................... 1-1-7-42
二、关联方及关联交易................................... 1-1-7-50
第八章 董事、监事、高级管理人员.......................... 1-1-8-1
一、董事、监事、高级管理人员情况........................ 1-1-8-1
二、董事、监事、高级管理人员及其亲属持有发行人股份的情况1-1-8-4
三、董事、监事及高级管理人员的其他对外投资情况.......... 1-1-8-5
四、本公司董事、监事、高级管理人员收入情况.............. 1-1-8-5
五、本公司董事、监事、高级管理人员兼职情况： ............ 1-1-8-6
六、公司董事、监事、高级管理人员之间的关系.............. 1-1-8-6
七、公司与董事、监事、高级管理人员签订协议的情况........ 1-1-8-6
八、董事、监事、高级管理人员的任职资格.................. 1-1-8-7
九、公司董事、监事及高级管理人员在近三年的变动情况...... 1-1-8-7
第九章 公司治理........................................... 1-1-9-1
一、股东和股东大会...................................... 1-1-9-1
二、董事会.............................................. 1-1-9-4
三、监事会.............................................. 1-1-9-9
四、重大生产经营决策等的程序与规则..................... 1-1-9-11
五、近三年内发行人是否存在违法违规行为................. 1-1-9-12
六、控股股东资金占用或提供担保的情况................... 1-1-9-12
七、内部控制制度评价................................... 1-1-9-13
第十章 财务会计信息..................................... 1-1-10-1
一、会计报表编制基准及注册会计师意见................... 1-1-10-1
二、简要会计报表....................................... 1-1-10-1
三、合并报表范围....................................... 1-1-10-9
四、主要会计政策...................................... 1-1-10-10
五、非经常性损益...................................... 1-1-10-17
六、固定资产.......................................... 1-1-10-18
七、对外长期投资...................................... 1-1-10-20
八、无形资产.......................................... 1-1-10-20
九、负债.............................................. 1-1-10-21
十、所有者权益........................................ 1-1-10-26
十一、现金流量........................................ 1-1-10-30
十二、承诺事项、或有事项及其他重要事项................ 1-1-10-31
十三、财务指标........................................ 1-1-10-32
十四、资产评估........................................ 1-1-10-34
十五、验资情况........................................ 1-1-10-46
第十一章 管理层讨论与分析............................... 1-1-11-1
一、财务状况分析....................................... 1-1-11-1
二、盈利能力分析....................................... 1-1-11-5
三、资本性支出分析.................................... 1-1-11-11
四、财务状况以及未来盈利能力分析...................... 1-1-11-12
第十二章 业务发展目标................................... 1-1-12-1
一、公司的发展计划..................................... 1-1-12-1
二、实施上述计划将面临的主要困难....................... 1-1-12-5
三、本公司的上述业务发展计划与现有业务的关系........... 1-1-12-6
四、本次募集资金对实现上述业务目标的作用............... 1-1-12-6
第十三章 募集资金运用................................... 1-1-13-1
一、本次资金募集及运用概况............................. 1-1-13-1
二、募集资金运用项目的总体情况......................... 1-1-13-3
三、募集资金运用的各项目简介........................... 1-1-13-8
四、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响........ 1-1-13-52
第十四章 股利分配政策................................... 1-1-14-1
一、股利分配政策....................................... 1-1-14-1
二、公司历年股利发放情况............................... 1-1-14-1
三、本次发行完成前滚存利润的分配安排及派发股利计划..... 1-1-14-2
第十五章 其他重要事项................................... 1-1-15-1
一、信息披露制度及为投资者服务计划..................... 1-1-15-1
二、重要合同........................................... 1-1-15-2
三、对外担保情况....................................... 1-1-15-6
四、涉诉或仲裁事项..................................... 1-1-15-6
五、本公司有关人员的刑事诉讼情况....................... 1-1-15-7
第十六章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.... 1-1-16-1
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明........... 1-1-16-2
发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明............... 1-1-16-3
二、保荐人（主承销商）声明............................. 1-1-16-4
三、发行人律师声明..................................... 1-1-16-5
四、承担审计业务的会计师事务所声明..................... 1-1-16-6
五、承担验资业务的会计师事务所的声明................... 1-1-16-7
六、承担评估业务的资产评估机构的声明................... 1-1-16-8
七、承担评估业务的资产评估机构的声明................... 1-1-16-9
八、承担采矿权评估业务的资产评估机构的声明............ 1-1-16-10
九、承担土地评估业务的资产评估机构的声明.............. 1-1-16-11
第十七章 备查文件........................................ 1-1-17-1
一、备查文件........................................... 1-1-17-1
二、查阅时间........................................... 1-1-17-1
三、查阅地点........................................... 1-1-17-1
第一章 释义
本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
平煤天安/发行人/公
司/本公司
指平顶山天安煤业股份有限公司
平煤集团 指平顶山煤业（集团）有限责任公司
朝川矿公司 指平顶山煤业（集团）公司朝川矿
香山矿公司 指平顶山煤业（集团）香山矿有限责任公司
三环公司 指平顶山煤业（集团）三环有限责任公司
香山公司 指平顶山煤业（集团）香山多种经营公司
天力公司 指平顶山煤业（集团）天力有限责任公司
七星公司 指平顶山煤业（集团）七星有限责任公司
高庄矿公司 指平顶山煤业（集团）高庄矿有限责任公司
大庄矿公司 指平顶山煤业（集团）大庄矿有限责任公司
平禹煤电 指河南平禹煤电有限责任公司
瑞平煤电 指平顶山市瑞平煤电有限公司
永平煤电 指河南永平煤电有限责任公司
东联公司 指河南东联机械制造有限责任公司
飞行化工 指河南飞行化工（集团）有限责任公司
爆破器材公司 指平顶山煤业（集团）爆破器材有限责任公司
建材公司 指平顶山煤业（集团）建筑材料公司
建安公司 指平顶山煤业（集团）建筑安装工程有限责任公司
天宏焦化 指河南天宏焦化（集团）有限责任公司
朝川焦化 指河南省朝川焦化有限公司
平宝公司 指河南平宝煤业有限公司
宝顶能源 指上海宝顶能源有限公司
宝钢国际 指上海宝钢国际经济贸易有限公司
普华永道 指普华永道中天会计师事务所有限公司
中兴华 指中兴华会计师事务所有限责任公司
三矿一厂 指五矿、十矿、十二矿、七星洗煤厂的相关资产及负债
和租赁设备、安全救护等相关资产及负债
国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会
社会公众股/股票 指本公司本次发行的每股面值人民币1 元的普通股（A
股）股票
本次发行 指本公司本次向社会公众公开发行37,000 万股人民币
普通股股票
元 指人民币元
报告期 指2003 年度、2004 年度及2005 年度及2006 年1-6 月
原煤 指从毛煤中选出规定粒度的矸石（包括黄铁矿等杂物）
以后的煤
入洗原煤 指供洗选用的原料煤
精煤 指原煤经精选（干选或湿选）加工生产出来的、符合品
质要求的产品
冶炼精煤 指冶炼用炼焦精煤，灰分在5.01%～12.50%之间的煤炭
洗选产品，属于精煤的一种
混煤 指煤经初选后得到的粒度在0～50mm 的煤
中煤 指煤经精选得到的，品质介于精煤和矸石之间的产品
煤泥 指粒度在0.5mm 以下的一种选煤产品
矸石 指采、掘煤炭过程中从顶、底板或煤层夹矸混入煤中的
岩石
其他选煤 指煤经精选得到的副产品，如中煤、煤泥等
商品煤 指可供销售煤炭产品，包括冶炼精煤、混煤以及其他选煤
动力煤 指作为动力用途的商品煤
烟煤 指煤化程度高于褐煤而低于无烟煤的煤，挥发分产率范
围宽，单独炼焦时从不结焦到强结焦均有，燃烧时有烟
1/3 焦煤
指介于焦煤、肥煤和气煤之间的含中等或较高挥发分的
强粘结性煤。单独炼焦时，能产生强度较高的焦炭，是
炼焦配煤中良好的基础煤
肥煤 指变质程度中等的烟煤，具有很好的粘结性和中等及中
高等挥发分，单独炼焦时能生成熔融性良好的焦炭，但
有较多的横裂纹，焦根部分有蜂焦，可用作炼焦配煤
焦煤 指变质程度较高的烟煤，有中低等挥发分和中高等粘结
性，结焦性较好，单独炼焦时，生成的胶质体热稳定性
好，所得焦炭的块度大、裂纹少、强度高，一般用做炼
焦配煤
煤焦油 指煤在高温干馏过程中产生的副产品，经深加工后可提
取化工产品200 多种
灰分 指煤样在规定条件下完全燃烧后所得的残留物
挥发分 指煤样在规定条件下隔绝空气加热，并进行水分校正后
的质量损失
全硫 指煤中无机硫和有机硫的总和
粘结指数 指在规定条件下以烟煤在加热后粘结专用无烟煤的能力
胶质层最大厚度 指烟煤胶质层指数测定中利用探针测出的胶质体上、下
层面差的最大值
无限井田 指矿井井田周围有连续沉积的煤层，且无其他开发（或
设计）的矿井，该矿井可以向周围或深部扩大、延伸
保有储量 指现有剩余的能利用储量和暂不能利用储量的总和
基础储量 指在作为设计和投资依据的那部分能利用储量中，未扣
除设计、采矿损失量的那部分储量
可采储量 指在作为设计和投资依据的那部分能利用储量中，扣除
设计、采矿损失量后可以采出来的那部分储量
储量备用系数 指在矿井服务年限计算时，对可采储量的修正系数，一
般采用1.3～1.5，构造复杂、开采条件差时取大值，反
之取小值
设计生产能力 指进行矿井建设时，由设计部门设计，并经批准的设计
任务书所规定年产量
核定生产能力 指在原有设计能力的基础上，对主、副井的提升、通风、
井下运输、排水、采掘工作面、供电、地面生产系统等
环节能力进行查定后，确定的矿井综合生产能力
综采 指综合机械化采煤，即回采工作面的破煤、装煤、运煤、
支护、顶板管理等基本工序都实现机械化作业
综放/综采放顶煤技
术
指工作面支架为综采放顶煤液压支架，落煤方式为采煤
机截割落煤和矿压作用下自然垮落，采煤工作面的回采
工艺的一种
“三下”采煤 指对建（构）筑物下、铁路下、水体下需要采取一定技
术措施才能开采的煤炭进行开采
断层 指岩层或煤层由于地质作用形成的断裂
巷道 指煤矿井下用于运输、行人、通风等用途的通道
掘进 指煤矿生产工程中，为进行采煤在煤层中进行的巷道施
工
采煤工作面/采面 指在待开采的储煤区两端开凿出两组平行通道，且由煤
层横断通道加以连接从而形成开采煤炭的工作场所，有
时也称为长壁工作面
跳汰 指跳汰选煤法，是在上下波动的变速脉动水流中，利用
物质密度差异实现分选的选煤方法
重介 指重介选煤法，是在密度大于水的重介质悬浮液中，利
用物质密度差异实现分选的选煤方法
浮选 指浮游选煤法，是利用煤和矸石表面湿润性的差异实现
分选的选煤方法
一通三防 指矿井通风、防火、防尘、防瓦斯
瓦斯 指在煤的生成和煤的变质过程中伴生的气体，无毒、无
味、无颜色，主要成分为甲烷，矿井瓦斯达到一定浓度
后，遇明火可发生爆炸
瓦斯突出 指随着煤矿开采深度和煤层瓦斯含量的增加，在地应力
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与瓦斯释放的引力作用下，软弱煤层突破抵抗线，瞬间
释放大量瓦斯和煤岩而造成的一种地质灾害
低瓦斯矿井 指矿井相对瓦斯涌出量小于或等于10 立方米／吨且矿
井绝对瓦斯涌出量小于或等于40 立方米／分
高瓦斯矿井
指矿井相对瓦斯涌出量大于10 立方米／吨或矿井绝对
瓦斯涌出量大于40 立方米／分
煤与瓦斯突出矿井 指发生过煤与瓦斯突出的矿井
百万吨死亡率
指矿井在原煤生产过程中，因公死亡的职工人数对原煤
生产量的比值，是反映煤炭行业安全情况的基本指标。
其计算公式为报告期死亡人数（人）/报告期原煤生产
量（百万吨）
kWh 指千瓦时，电量单位
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第二章 概览
本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真
阅读招股说明书全文。
一、公司简介
中文名称：平顶山天安煤业股份有限公司
英文名称：PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO.,LTD.
注册资本：人民币70,472.234 万元
法定代表人：姚正藩
设立日期：1998 年3 月17 日
住 所：河南省平顶山市矿工中路21 号
经营范围：煤炭开采（限矿井凭证），煤炭洗选及深加工（凭证），煤炭销
售，公路运输。
本公司是经原国家体改委体改生[1998]29 号文批准，由平顶山煤业（集团）
有限责任公司作为主发起人，联合河南省平顶山市中原（集团）有限公司、河
南省平禹铁路有限责任公司、河南省朝川矿务局（现已更名为“平顶山煤业（集
团）公司朝川矿）、平顶山制革厂、煤炭工业部选煤设计研究院(现已更名为“中
煤国际工程集团平顶山选煤设计研究院”)共同发起设立的股份有限公司。平
煤集团以其下属的一矿、四矿、六矿、十一矿、高庄矿、大庄矿和田庄选煤厂
经评估确认后的生产经营性净资产104,295.06 万元,按65%的折股比例折为国
有法人股67,790 万股，其他五家发起人以现金方式出资，并按65%的折股比例
折为国有法人股共计419.55 万股。1998 年3 月17 日，本公司在河南省工商行
政管理局办理了注册登记手续，并领取了《企业法人营业执照》，注册号为豫
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工商企17001379-5（后换领新证号为豫工商企4100001004059），注册资本为
人民币68,209.55 万元。
本公司设立时拥有“六矿一厂”（一矿、四矿、六矿、十一矿、高庄矿、
大庄矿和田庄选煤厂）。经过收购重组后，本公司目前拥有“八矿三厂”（一矿、
四矿、五矿、六矿、八矿、十矿、十一矿、十二矿和八矿选煤厂、田庄选煤厂、
七星洗煤厂）。
目前本公司实际从事的主营业务为煤炭开采、煤炭洗选，煤炭销售。截至
2005 年12 月31 日，本公司煤炭保有储量171,106.80 万吨，可采储量96,068.30
万吨（含本公司控股子公司平宝公司的首山一矿）；原煤核定生产能力2,068
万吨（不含首山一矿），设计入选原煤能力700 万吨。
2005 年4 月15 日，经河南省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意,
将本公司收购“三矿一厂”所涉及的8 宗国有划拨土地，总面积为274,086.29
平方米的土地使用权，转增为本公司国家资本金，将土地资产评估值5,026.10
万元折为2,262.684 万股，为国家股，并委托平煤集团持有。增资后，本公司
总股本为70,472.234 万股。
根据河南省人民政府国有资产监督管理委员会的批复，平煤集团于2005
年4 月19 日分别与上海宝钢集团公司（现已更名为“宝钢集团有限公司”）和
湖南华菱湘潭钢铁有限公司签订了股权转让协议，平煤集团将其持有的本公司
股份3,400 万股转让给宝钢集团有限公司，将其持有的本公司股份3,000 万股
转让给湖南华菱湘潭钢铁有限公司。
目前，本公司股本结构如下表：
股 东 持股数量（股） 比例（%）
平顶山煤业（集团）有限责任公司（SLS） 613,900,000 87.112
平顶山煤业（集团）有限责任公司（SS） 22,626,840 3.211
宝钢集团有限公司（SLS） 34,000,000 4.824
湖南华菱湘潭钢铁有限公司（SLS） 30,000,000 4.257
河南平顶山市中原（集团）有限公司（SLS） 1,160,000 0.165
河南省平禹铁路有限责任公司（SLS） 1,001,000 0.142
平顶山煤业（集团）公司朝川矿（SLS） 994,500 0.141
平顶山制革厂（SLS） 520,000 0.074
平顶山天安煤业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书
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中煤国际工程集团平顶山选煤设计研究院（SLS） 520,000 0.074
股份总数 704,722,340 100.00
二、公司的主要发起人及控股股东——平煤集团
平煤集团前身为平顶山矿务局，成立于1955 年，是新中国自行开发建设
的第一个特大型煤炭基地。1996 年1 月29 日，平顶山矿务局改制为由原煤炭
工业部直属管理的国有独资有限责任公司,在河南省工商局注册登记，注册地
及主要生产经营地为河南省平顶山市。原国家煤炭工业部撤消后，1998 年7
月平煤集团改由河南省人民政府管理，河南省煤炭工业局负责行业管理。2002
年11 月经国家经贸委 “国经贸产业[2002]862 号”文批准，平煤集团实施了
债转股，并于2002 年12 月31 日在河南省工商局办理了变更登记。
平煤集团注册地点为河南省平顶山市，注册号为4100001002314，注册资
本/实收资本为691,769 万元，股权结构为：河南省煤炭工业局出资514,744
万元，股权比例为74.41%；中国华融资产管理公司出资54,200 万元，股权比
例为7.84%；武汉钢铁集团公司出资53,428 万元，股权比例为7.72%；华能能
源交通控股有限公司26,714 万元，股权比例为3.86%；中国信达资产管理公司
出资26,710 万元，股权比例为3.86%；安阳钢铁股份有限公司出资8,905 万元，
股权比例为1.29%；中国建设银行出资7,068 万元，股权比例为1.02%。
截至2005 年12 月31 日，平煤集团的资产总额为1,813,335.06 万元，净
资产为786,032.11 万元，2005 年度净利润为60,604.64 万元（以上数据经亚
太（集团）会计师事务所有限公司审计）。截至2006 年6 月30 日，平煤集团
的资产总额为2,082,622.83 万元，净资产为768,335.91 万元，2006 年1－6
月净利润为6,064.12 万元（以上数据未经审计）。
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三、公司主要财务数据
（一）合并资产负债表主要数据
经普华永道审计，本公司报告期合并资产负债表的主要数据如下：
单位:元
项目 2006 年6 月30 日 2005 年12 月31 日2004 年12 月31 日2003 年12 月31 日
资产总额 5,025,170,765 5,074,196,946 4,135,106,679 2,395,396,988
负债总额 2,583,780,215 2,423,209,234 1,925,973,146 1,156,821,619
少数股东权益 200,000,000 120,000,000 120,000,000 -
所有者权益 2,241,390,550 2,530,987,712 2,089,133,533 1,238,575,369
（二）合并利润表主要数据
经普华永道审计，本公司报告期合并利润表的主要数据如下：
单位:元
项目 2006 年1-6 月2005 年度 2004 年度 2003 年度
主营业务收入 3,818,047,021 7,198,927,633 4,947,943,857 3,217,422,064
主营业务利润 1,081,868,216 2,059,997,257 1,479,481,098 715,296,724
营业利润 776,222,663 1,354,553,391 1,096,326,191 374,027,175
利润总额 771,641,160 1,340,796,508 1,076,457,375 375,133,554
净利润 517,726,174 904,007,502 722,296,483 244,681,971
（三）合并现金流量表主要数据
经普华永道审计，本公司报告期合并现金流量表的主要数据如下：
单位:元
2006 年1-6 月 2005 年度 2004 年度 2003 年度
经营活动产生的现金流量净额 1,052,186,351 1,708,945,487 773,261,428 488,488,308
投资活动使用的现金流量净额 (667,397,147) (742,042,370) (428,009,298) (226,988,146)
筹资活动使用的现金流量净额 (701,503,614) (737,071,766) 34,875,165 (244,495,963)
现金净增加额 (316,714,410) 229,831,351 380,127,295 17,004,199
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（四）主要财务指标
2006 年
6 月30 日
2005 年
12 月31 日
2004 年
12 月31 日
2003 年
12 月31 日
流动比率 0.89 0.95 0.93 0.77
速动比率 0.74 0.80 0.78 0.66
无形资产（除土地使用权、采矿使用
权）占净资产比例
0.002% 0.003% 0.12% 0.22%
每股净资产（元） 3.18 3.59 3.06 1.82
资产负债率（母公司） 53.28% 48.60% 47.96% 48.29%
2006 年1-6 月2005 年度 2004 年度 2003 年度
应收账款周转率（次） 36.91 69.27 38.25 21.45
存货周转率（次） 10.25 21.44 22.97 23.80
息税折旧摊销前利润（万元） 97,014.39 173,387.65 131,092.58 59,490.89
利息保障倍数 57.57 41.59 59.17 20.75
研究与开发费用占主营业务收入比
例
0.08% 1.21% 0.96% 0.86%
每股经营活动的现金流量（元） 1.49 2.42 1.13 0.72
四、本次发行情况
股票种类： 人民币普通股（A 股）
每股面值： 1 元
发行股数： 37,000 万股
每股发行价格： 8.16 元
发行方式： 网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行
相结合的方式。
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
五、本次募集资金的运用
本公司本次计划发行37,000 万股新股，筹集资金将用于以下项目的建设：
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1、投资110,442.24 万元用于收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿
公司等的经营性资产和负债。
2、投资31,077.94 万元用于支付收购平煤集团“三矿一厂”自有资金支
付后的剩余对价。
3、投资12,000 万元对平宝公司增资，建设首山一矿项目。
4、投资19,982 万元用于八矿二号井改造项目。
5、投资25,619.29 万元用于综采综掘机械化技术改造项目。
6、投资19,963.46 万元用于八矿洗煤厂技改项目。
7、投资70,000 万元用于年产50 万吨甲醇项目。
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第三章 本次发行概况
一、本次A 股发行的基本情况
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：1.00 元人民币
3、发行股数：37,000 万股
4、每股发行价格：8.16 元人民币。
5、发行前每股净资产：3.18 元/股（截至2006 年6 月30 日）。
6、发行方式：网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发
行相结合的方式。
7、发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然
人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
8、承销方式：由中国银河证券有限责任公司组织的承销团余额包销
9、发行费用概算：
承销费用： 6189.36 万元
保荐费用： 358.33 万元
会计师费用： 345 万元
律师费用： 80 万元
股份托管登记等费用： 55.7472 万元
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二、本次发行的有关当事人
1、发 行 人: 平顶山天安煤业股份有限公司
英文名称： PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO.,LTD.
法定代表人： 姚正藩
住 所： 河南省平顶山市矿工中路21 号
电 话： （0375）2749515
传 真： （0375）2726426
联 系 人： 黄爱军、谷昱
网 址： www.pmta.com.cn
电子信箱： pmta@pmjt.com.cn
2、保荐人（主承销商）：中国银河证券有限责任公司
法定代表人： 朱利
住 所： 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
电 话： （010）66568888
传 真： （010）66568857
保荐代表人： 司宏鹏、郑炜
项目主办人： 郝红光
网 址： www.chinastock.com.cn
3、律师事务所： 国浩律师集团（上海）事务所
负 责 人： 刘维
住 所： 上海市南京西路580 号南证大厦31 层
电 话： （021）52341668
传 真： （021）52341670
经办律师： 刘维、杜晓堂
4、会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
法定代表人： 杨绍信（SILAS SIU SHUN YANG）
住 所： 上海市浦东新区东昌路568 号
电 话： （021）61238888
传 真： （021）61238800
经办会计师： 柯镇洪、毛鞍宁
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5、验资机构 普华大华会计师事务所(现为普华永道中天会计师事务
所有限公司)
电 话： （021）61238888
传 真： （021）61238800
经办会计师： 周忠惠、冯正权
6、验资机构 普华永道中天会计师事务所有限公司
法定代表人： 杨绍信（SILAS SIU SHUN YANG）
住 所： 上海市浦东新区东昌路568 号
电 话： （021）61238888
传 真： （021）61238800
经办会计师： 柯镇洪、毛鞍宁
7、资产评估机构 中华财务会计咨询有限公司
法定代表人： 付继军
住 所： 北京市西城区月坛北街2 号
电 话： （010）68081472
传 真： （010）68081109
经办评估师： 付继军、邱洪生
8、资产评估机构 中兴华会计师事务所有限责任公司
法定代表人： 李尊农
住 所： 北京市西城区阜外大街1 号四川大厦15 层
电 话： （010）68364873
传 真： （010）68348135
经办评估师： 李敏、涂楠、韩秀玉
9、采矿权评估机构 北京山连山矿业开发咨询有限责任公司
法定代表人： 李德安
住 所： 北京市西四羊肉胡同30 号地质礼堂后三层
电 话： （010）66115415 66165418
传 真： （010）66531156
经办评估师： 刘和发、王颖怡、闫桂梅
10、土地评估机构 河南金地评估咨询有限公司
法定代表人： 马成合
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住 所： 郑州市金水区农业路6 号11 号楼
电 话： （0371）63854357 63920308
传 真： （0371）63582327
经办评估师： 李冰、龚方
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地 址： 上海浦东新区浦建路727 号
电 话： （021）58708888
传 真： （021）58754185
12、收款银行：中国工商银行平顶山矿区支行
户 名： 平顶山天安煤业股份有限公司
帐 号： 1707022529021039821
三、本公司与有关中介机构及人员的权益关系
本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员
之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
四、本次发行时间安排
1、初步询价及推介时间：2006 年10 月30 日—2006 年11 月3 日
2、初步询价结果及发行价格区间公告日期：2006 年11 月7 日
3、网下累计投标询价时间：2006 年11 月7 日－2006 年11 月8 日
4、网上发行申购时间：2006 年11 月8 日
5、预计股票上市日期：2006 年11 月23 日前
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第四章 风险因素
投资于本公司的股票会涉及一系列风险。敬请投资者在评价本公司此次发
售的股票时，除参考本招股说明书提供的其它资料外，还应特别认真地考虑下
述各项风险因素。
根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，本公司将可能影响
到公司发展的有关风险以及每一种风险的可能影响因素列示如下：
一、业务经营风险
（一）安全风险
煤炭开采业务受地质状况及其它自然现象的影响，存在着发生水、火、瓦
斯、煤尘、顶板等多种自然灾害的可能性，对井下生产构成了安全隐患。本公
司下属十一矿为高瓦斯矿井，一矿、四矿、五矿、六矿、八矿、十矿、十二矿
均为煤与瓦斯突出矿井；本公司所开采煤层有自燃发火倾向，并且随着矿井开
采水平的延深，矿井涌水量逐步增加，矿山压力也随开采深度的增加而增大。
因此，本公司不能完全排除安全事故发生，从而导致本公司正常生产经营受到
影响的可能性。
（二）对煤炭资源依赖的风险
本公司属于煤炭开采企业，对煤炭资源具有较强的依赖性。与所有资源开
采企业一样，资源储量和煤质直接影响到本公司未来的生存和发展。
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（三）受铁路运输能力制约的风险
本公司的煤炭产品主要依靠铁路运输方式对外销售。虽然本公司地理位置
优越，交通便利，铁路部门现阶段安排的运输计划可满足本公司的要求，但大
幅提高运输能力也会受到一定的制约。另外，在铁路运输方式中，有可能出现
因铁路车皮调配等原因，而导致发货延误、影响销售合同兑现。
（四）对主要客户依赖的风险
2005 年度，本公司向前五大客户的销售占本公司当期主营业务收入的39%。
这些客户主要集中于大中型电力和冶金企业。对主要客户的销售虽然给本公司
带来了稳定的收入，但如果其中某一行业或某一客户由于国家政策的调整、宏
观经济形势变化或自身经营状况不佳而导致对本公司产品的需求或付款能力
降低，则将可能对本公司的生产经营产生不利影响。
（五）主营业务过度集中的风险
本公司的产品和业务集中在煤炭开采和洗选加工、煤炭销售。虽然本公司
的煤炭产品具有较强的竞争力，但过于集中的产品结构会降低本公司抵御系统
风险的能力。
（六）公司主要生产设备成新率较低的风险
截止2006 年6 月30 日，本公司主要生产设备的平均成新率为53%，其中
煤炭洗选设备中浮选机、浓缩机、跳汰机成新率分别为11%、18%、20%，成新
率偏低。虽然上述设备目前运转良好，但由于其成新率较低，运行成本的增加
和设备的更新可能会给公司的生产经营及效益带来一定的影响，进而可能影响
公司产品的市场竞争能力。
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（七）采矿权价款支付方式变化的风险
本公司一矿、四矿、六矿、八矿及十一矿的采矿权，其采矿权价款系根据
原国家国有资产管理局的批复采用“上缴资源资产租金”的方式支付，该安排
将于2008 年到期。到期后，本公司将根据政府主管部门要求的方式支付采矿
权价款，本公司如果不能继续采用 “上缴资源资产租金”的方式支付采矿权
价款，将有可能需要在国家规定的期限内支付全部采矿权价款。公司面临采矿
权价款支付方式变化的风险。
二、管理风险
（一）大股东控制风险
平煤集团（母公司报表口径）2005 年度及2006 年上半年的净利润分别为
65,328.34 万元、11,014.56 万元，盈利状况较好。但其主要来源于煤炭开采
与洗选业务、供电业务、铁路运输业务及对本公司的投资收益，最近期间平煤
集团扣除投资收益后的净利润均为负，且主要投资收益均来自本公司，平煤集
团自身的盈利能力较差。
平煤集团为本公司的控股股东，本次发行前直接和间接持有本公司的股权
比例为90.54%，发行后为59.37%，拥有本公司的绝对控股权。平煤集团可以
通过投票表决方式决定公司董事会人选和公司的经营决策，如投资方向、股利
分配政策等，从而可能因股权集中带来控制风险。
（二）关联交易风险
本公司已经建立了独立的产、供、销体系，但由于地理位置、历史渊源等
客观因素的制约，本公司与平煤集团仍存在入洗原煤采购、煤炭销售、材料及
设备采购、综合服务、房屋租赁等方面的关联交易。平煤集团如果利用其控股
地位来影响本公司关联交易的决策，有可能通过关联交易侵占本公司利益，影
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响本公司的正常经营以及其他股东的利益。
（三）公司内部激励机制和约束机制不健全的风险
建立健全激励机制和约束机制在现代企业经营管理中起到至关重要的作
用，本公司所在的煤炭行业由于历史原因，市场化的进程较慢，有关激励与约
束机制还有待进一步完善。在激烈的市场竞争中，如果本公司的相关制度未能
及时完善，则有可能影响本公司的竞争能力。
三、市场风险
（一）经济周期性波动的风险
从历史上看，我国国民经济的发展具有周期性波动的特征，本公司所处的
煤炭行业作为国民经济的基础性行业，行业发展与国民经济的景气程度有很强
的相关性，即经济发展速度快，将刺激煤炭消费的增长，反之则抑制煤炭消费
的增长，进而影响本公司的业绩，给本公司的生产经营带来一定的风险。
（二）煤炭产品价格变动的风险
由于本公司主营业务收入的99%以上来自于煤炭销售，煤炭价格与本公司
利润的相关度较高。因此，煤炭产品价格的下跌将对本公司的利润水平产生负
面影响。
（三）煤炭行业内部竞争的风险
我国煤炭行业的行业集中度较低，煤炭市场的规范程度还不高，一些地方
仍旧存在着对煤炭的无序开采和地方保护主义，煤炭综合利用水平低，这些都
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在一定程度上加剧了煤炭市场的恶性竞争，同时影响了煤炭市场的正常发展。
本公司的竞争对手主要分布在邻近的产煤大省——山西、安徽、山东以及河南
等地。
四、财务风险
（一）净资产收益率下降的风险
2005 年度及2006 年1-6 月，本公司分别实现净利润90,400.75 万元及
51,772.62 万元，全面摊薄的净资产收益率分别为35.72%及23.10%，盈利能力
较强。但本次募集资金到位后，本公司净资产大幅度增加，而本公司以募集资
金投资建设的新项目投资收益不可能全部马上体现，所以本公司净利润有可能
不会保持同比例增长。因此，本公司存在净资产收益率下降的风险。
（二）短期偿债能力的风险
截至2006 年6 月30 日，本公司负债总额为258,378.02 万元，其中流动
负债165,024.82 万元，占负债总额的63.87%，因此，本公司流动比率和速动
比率两项指标较低，其中流动比率为0.89，速动比率为0.74，本公司存有一
定短期债务的偿还风险。
（三）持续融资的风险
煤炭行业新建项目具有周期长、投资大的特点，而目前本公司的融资渠道
主要依靠银行提供贷款，渠道较为单一。随着公司经营规模的逐步扩大，对资
金的需求也相应增加。但受到宏观经济环境、证券市场发展、行业发展状况、
企业经营业绩等众多因素的影响，本公司可能存在难以持续进行融资的风险。
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五、募集资金投向风险
（一）收购资产的风险
为解决本公司与平煤集团的关联交易和同业竞争问题，本公司拟以募集资
金收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的经营性资产及负债。完
成收购后，上述资产的生产和管理将纳入本公司体系，存在本公司与收购资产
及业务在生产和管理上磨合的风险。
（二）进入新业务领域的风险
目前，本公司主要从事煤炭开采、煤炭洗选加工、煤炭销售，本次发行成
功后，本公司将利用募集资金投资建设50万吨甲醇项目，业务范围将拓展到煤
炭深加工的新领域。本公司目前缺乏在上述业务领域的经验；并且上述产品属
于煤炭深加工产品，对下游的化工市场存在一定的依赖性。因此，本公司不能
保证完全避免因在上述业务的管理、人员、技术上缺乏经验，而对本公司生产
经营产生一定影响，以及因新产品的相关市场波动而对投资收益产生影响的风
险。
（三）项目实施的风险
本公司本次募集资金投资项目主要有首山一矿、八矿二井改造、八矿选煤
厂技改项目、综采综掘机械化技术改造、50万吨甲醇等项目，这些项目工程量
较大，尤其是首山一矿、八矿二井改造都属于井下作业，组织实施中的种种不
可测因素有可能对项目的实施产生影响。
六、政策性风险
（一）产业政策风险
煤炭行业属于国家重点扶持的行业,长期以来受到国家产业政策的支持和
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鼓励，若国家相关产业政策在未来进行调整，或作出不利于煤炭行业的规划，
可能对本公司业务的发展造成一定影响。另外，近年来国家对基础能源行业的
调控和管理也在不断加强，2005年5月，财政部和国家税务总局联合发布通知，
对8省市区的煤炭资源税税额标准进行了调整。其中根据《财政部、国家税务
总局关于调整河南省煤炭资源税税额标准的通知》，自2005年5月1日起，本公
司煤炭资源税适用税额提高至每吨4元。随着国家可持续发展战略的实施，煤
炭资源税及安全生产有关的费用仍有可能提高，进而对公司的业务发展及经营
业绩产生一定影响。
（二）环保政策风险
本公司以煤炭开采、洗选加工、煤炭销售为主业，生产过程中产生的矿井
水、煤矸石、煤层气、噪声、煤尘等都对区域环境产生一定的影响，同时煤矿
因井下采掘的影响会造成地表沉陷。我国政府目前正趋于更为严格地执行有关
法律及法规，并可能通过和实施更为严格的环境标准，这可能对本公司的经营
和盈利产生不利影响。并且，本公司也可能因国家或地方政府制定其他法律或
法规，使得本公司在环保上的投入增大。
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第五章 发行人基本情况
一、公司基本资料
（一）中文名称： 平顶山天安煤业股份有限公司
英文名称： PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO.,LTD.
（二）注册资本：人民币70,472.234 万元
（三）法定代表人：姚正藩
（四）成立日期： 1998 年3 月17 日
（五）住 所： 河南省平顶山市矿工中路21 号
（六）邮政编码： 467000
（七）电话号码： （0375）2749515
（八）传真号码： （0375）2726426
（九）互联网址： www.pmta.com.cn
（十）电子信箱： 1pmta@pmjt.com.cn
二、公司历史沿革及改制重组情况
（一）公司设立方式及发起人
本公司是经原国家体改委体改生[1998]29 号文批准，由平煤集团作为主发
起人，联合河南省平顶山市中原（集团）有限公司、河南省平禹铁路有限责任
公司、河南省朝川矿务局（现已更名为“平顶山煤业（集团）公司朝川矿”）、
平顶山制革厂、煤炭工业部选煤设计研究院(现已更名为“中煤国际工程集团
平顶山选煤设计研究院”)共同发起设立的股份有限公司。
平煤集团以其下属的一矿、四矿、六矿、十一矿、高庄矿、大庄矿和田庄
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选煤厂经评估确认后的生产经营性净资产104,295.06 万元,按65%的折股比例
折为国有法人股67,790 万股；其他五家发起人分别以现金方式出资178.466
万元、154 万元、153 万元、80 万元和80 万元，并按65%的折股比例分别折为
国有法人股116 万股、100.1 万股、99.45 万股、52 万股和52 万股，共计419.55
万股。1998 年3 月17 日，本公司在河南省工商行政管理局办理了注册登记手
续，并领取了《企业法人营业执照》，注册号为豫工商企17001379-5（后换领
新证号为豫工商企4100001004059），注册资本为人民币68,209.55 万元。
（二）公司成立前，主发起人拥有的主要资产和实际从事
的主要业务
本公司成立前，主发起人平煤集团实际从事的主要业务有：煤炭开采、销
售、洗选，承包境外矿务工程和境内国际招标工程，工业及民用建筑安装，自
营铁路及公路运输，地质勘探测绘，发供电，焦化，房地产，房屋租赁，设计，
咨询等。
平煤集团拥有的资产主要是与上述业务配套的生产矿井及煤炭开采、洗选
设备，基建安装设备，铁路及公路运输设施，发电机组及供电设施等。其中，
国有重点矿（井）12 个，包括一矿、二矿、四矿、五矿、六矿、八矿、十矿、
十一矿、十二矿、十三矿（在建）、高庄矿、大庄矿；资源枯竭及破产矿（井）
包括三环公司、香山公司、七星公司；参股矿（井）天力公司的先锋矿、吴寨
矿；选煤厂3 座，包括田庄选煤厂、八矿选煤厂、七星洗煤厂；自备铁路专用
线全长260 公里；发电机组装机容量85 兆瓦。
（三）公司拥有的主要资产和实际从事的主要业务
本公司实际从事的主营业务为煤炭开采、煤炭洗选加工，煤炭销售，所拥
有的主要资产是与上述业务配套的生产矿井及煤炭开采、洗选设备等机器设
备，生产经营所必须的土地、房屋建筑物等生产系统、辅助生产系统和配套设
施。
本公司设立时拥有“六矿一厂”（一矿、四矿、六矿、十一矿、高庄矿、
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大庄矿和田庄选煤厂）。经过收购重组后，本公司现拥有“八矿三厂”（一矿、
四矿、五矿、六矿、八矿、十矿、十一矿、十二矿和八矿选煤厂、田庄选煤厂、
七星洗煤厂）。（收购重组情况详见本章“三、公司股本形成及其变化和资产重
组情况”）截至2005 年12 月31 日，本公司煤炭保有储量171,106.80 万吨，
可采储量96,068.30 万吨（含本公司控股子公司平宝公司的首山一矿）；原煤
核定生产能力2,068 万吨（不含首山一矿），设计入选原煤能力700 万吨。
（四）公司成立后，主发起人拥有的主要资产和实际从事
的主要业务
在本公司设立改制重组时，由于各矿厂资源赋存状况和安全隐患程度的不
同，经营状况也明显不均衡，本着择优选取投入的原则，平煤集团保留了部分
不适合进入本公司的资产。
平煤集团以煤炭开采和煤炭洗选优质资产投入本公司，保留了部分生产矿
井及洗选设备、基建安装设备、铁路及公路运输设施、发电机组及供电设施、
焦化、生产辅助、后勤服务、房地产、物业管理等相关资产。其中平煤集团保
留的煤炭开采与洗选资产主要包括二矿、五矿、八矿、十矿、十二矿、十三矿
（在建）、三环公司、香山公司、七星公司、天力公司的先锋矿、吴寨矿及八
矿选煤厂、七星洗煤厂。
上述矿井中，二矿、三环公司、香山公司、七星公司属于资源枯竭，效益
大幅下降的矿井；五矿、十矿、十二矿当时属于安全隐患尚未消除的矿井；十
三矿属于尚在建设阶段的矿井；八矿和八矿选煤厂当时属于受客观因素影响，
生产受到制约的矿井（铁路压煤的影响）；天力公司当时为集体企业控股。
1998 年8 月7 日，经平顶山市人民政府“平政[1998]46 号”文和原平顶
山市国有资产管理局“平国资企[1998]6 号”文批准，河南省朝川矿务局由平
煤集团整体兼并，成为平煤集团的全资子公司，并于2000 年1 月30 日更名为
平顶山煤业（集团）公司朝川矿。
1999 年12 月31 日，本公司向平煤集团收购了八矿和八矿选煤厂。2004
年12 月31 日，本公司向平煤集团收购了五矿、十矿、十二矿、七星洗煤厂的
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相关资产及负债和租赁设备、安全救护等相关资产及负债，并将高庄矿、大庄
矿转让给平煤集团。（收购重组情况详见本章“三、公司股本形成及其变化和
资产重组情况”）
2003 年至2004 年，平煤集团还先后收购了经营不善或破产的平顶山市香
山煤矿、梨园矿务局、新峰矿务局和白庙矿业集团。
截至本招股说明书签署日，平煤集团拥有的涉及煤炭开采的主要资产包
括：剩余主力矿井（十三矿、朝川矿公司、香山矿公司），煤电配套资产（瑞
平煤电、平禹煤电），被确认为资源枯竭并正在破产的矿井（二矿、高庄矿、
大庄矿、三环公司、香山公司），以及梨园矿、天力公司（先锋矿、吴寨矿）、
永平煤电等。除此之外，平煤集团还拥有的主要资产包括化工以及炼焦生产线、
基建安装设备、铁路及公路运输设施、发电机组及供电设施、生产辅助、后勤
服务、房地产、物业管理等相关资产。
目前平煤集团的主要业务包括煤炭开采（剩余矿井）、化工产品、发供电、
铁路运输、机械制造及修理、房产物业管理、建筑安装、工矿及火工产品、供
水及建材等。
公司成立前后平煤集团煤炭开采与洗选业务资产变化情况汇总如下：
平煤天安成立前 平煤天安成立后 截至本招股说明书签署日
一矿 二矿 十三矿
二矿 五矿 朝川矿公司
四矿 八矿 香山矿公司
五矿 十矿 瑞平煤电
六矿 十二矿 平禹煤电
八矿 十三矿（在建） 二矿
十矿 三环公司 高庄矿公司
十一矿 香山公司 大庄矿公司
十二矿 七星公司 三环公司
十三矿（在建） 天力公司（先锋矿、吴寨矿） 香山公司
大庄矿 八矿选煤厂 天力公司（先锋矿、吴寨矿）
高庄矿 七星洗煤厂 梨园矿
三环公司 永平煤电
香山公司
七星公司
天力公司（先锋矿、吴寨矿）
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田庄选煤厂
八矿选煤厂
七星选煤厂
（五）公司成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联
关系及演变情况
1、对外产品销售的关联关系演变
（1）本公司成立之初，为借助平煤集团多年形成的销售网络以保证本公
司产品销售的连续和畅通，于1997 年10 月14 日和1998 年4 月15 日与平煤
集团签订了《产品销售协议》及其确认书。根据该协议，本公司除自销外，通
过平煤集团包销方式，销售其产品至最终用户及其他经销商。
（2）为了加强本公司在销售上的独立性，2001 年3 月2 日本公司与平煤
集团签订了《产品销售协议之终止协议》，根据该终止协议，本公司从2001 年
3 月起独立对外销售，除继续执行完平煤集团已签订的销售合同外，不再通过
平煤集团包销进行销售。
（3）2001 年3 月2 日本公司与平煤集团签订了《委托经营管理协议》。本
公司接受平煤集团的委托管理后，有权根据《公司法》、国家法规政策及本协
议的有关规定行使除重大资产处置权和收益权外的一切重大经营管理权，托管
企业所产生的全部盈亏及债权债务关系仍由平煤集团享有或承担，托管期限为
五年。
（4）2002 年1 月，平煤集团撤销自己的销售部门，并与本公司签订了《煤
炭产品代销协议》，根据该协议，除卖给本公司的入选原料煤和部分自用外，
平煤集团的煤炭产品均通过本公司运销公司代理销售，平煤集团不再保留煤炭
产品对外销售业务。2002 年4 月6 日本公司与平煤集团签订《委托经营管理协
议之终止协议》，同意自2002 年7 月1 日起终止《委托经营管理协议》。
2、为避免同业竞争，减少关联交易而进行的资产重组
（1）1999 年本公司收购了平煤集团的八矿、八矿选煤厂；
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（2）2004 年底本公司收购平煤集团下属的五矿、十矿、十二矿、七星洗
煤厂的相关资产及负债和租赁设备、安全救护等相关资产及负债，同时将资源
濒临枯竭的高庄矿、大庄矿出售给平煤集团。
通过对平煤集团主力矿井的收购，不但有助于解决本公司与平煤集团的同
业竞争，而且大大减少了本公司向平煤集团采购原煤的关联交易；对租赁设备、
安全救护等相关资产及负债的收购，也减少了双方设备租赁、安全救护等方面
的关联交易。对资源枯竭矿井的出售则有利于改善本公司的资产结构，提高本
公司的持续发展能力。
3、综合服务内容的逐步减少
本公司与平煤集团于1997 年10 月14 日和2001 年3 月2 日分别签订了《综
合服务协议》及其补充协议。因经营环境的变化及本公司对平煤集团资产的收
购，双方于2002 年、2005 年对原协议进行了修订。2005 年的修订，将综合服
务项目由14 项调减为6 项，目前平煤集团为公司提供的综合服务包括供水、
供电、铁路运输、造林、设备修理、地质勘探等。
4、商标权的转让
2001 年，平煤集团将其持有的“天喜”牌商标（注册号1260520）无偿转
让给本公司。2005 年，平煤集团将其持有的“平煤”牌第37 类商标（注册号
为1139805 号）无偿转让给本公司，而平煤集团有权继续无偿使用该商标。
与煤炭生产、洗选加工及销售业务相关的商标所有权均已转移至本公司。
（六）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
本公司设立时，其他发起人以现金出资，平煤集团以生产经营性资产及相
关负债出资。平煤集团出资的资产中，房屋建筑物办理了产权变更手续，取得
了房屋产权证；机器设备等其他固定资产已办理移交手续；土地办理了使用权
转让手续，取得了土地使用权证。平煤集团出资资产的产权变更手续均已办理
完毕。
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（七）公司独立运营情况
本公司已在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东平煤集团及
其他发起人完全分开。本公司已具有独立完整的供应、生产和销售系统以及面
向市场的自主经营能力。
1、公司具有完整的供应、生产和销售系统
（1）供应系统
在物资采购和供应方面，本公司供应部独立开展公司的物资计划、采购、
合同、价格、消耗、储备、调剂等业务，独立进行物资采购，独立签订合同，
并独立支付货款。
（2）生产系统
本公司拥有一矿、四矿、五矿、六矿、八矿、十矿、十一矿、十二矿共八
个矿井，每座矿井都具有独立的生产系统，都能独立完成从煤炭开采、井下运
输、提升直至装车的生产过程，且具有较高的机械化程度。田庄选煤厂、八矿
选煤厂、七星洗煤厂三座选煤厂均能独立的进行洗选加工作业。本公司煤矿和
选煤厂主要的生产设备可以满足本公司正常生产的需要。
（3）销售系统
本公司设有分公司运销公司，由运销公司负责公司煤炭产品的对外销售。
运销公司下设销售调运中心、煤款结算中心、网络信息中心、质量及计量检验
中心、电煤销售部、精煤销售部、轻工建材煤销售部、市场煤销售部、市场发
展研究部。运销公司负责对用户进行全方位服务，销售网络遍及12 个省、直
辖市；负责对郑州铁路局、武汉铁路局和平东站、宝丰站协调发运工作。
2、公司在业务、资产、人员、机构、财务方面与发起人完全独立
（1）业务独立
本公司拥有独立的产、供、销体系，有能力独立开展煤炭开采、洗选加工
和销售业务，具备生产所需的《煤炭经营资格证》，并拥有《煤炭生产许可证》、
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《采矿许可证》。本公司按照分工协作和职权划分建立起来的包括产、供、销
系统在内的完整组织体系，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利
组织开展煤炭开采、洗选加工与销售等业务。
（2）资产独立
本公司的资产主要由一矿、四矿、五矿、六矿、八矿、十矿、十一矿、十
二矿共八个矿井及田庄选煤厂、八矿选煤厂、七星洗煤厂共三座洗选煤厂等生
产经营性资产构成，包括了相关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施。
本公司合法拥有上述资产的所有权，产权关系明晰,不存在法律纠纷和或有债
务负担。
（3）人员独立
本公司设立及收购重组时，构成公司的主体资产所对应的生产、管理人员
已经随同资产进入公司，从而保证了人员的完整、独立。除本公司的总经理涂
兴子先生还兼任平煤集团副总工程师外，本公司的董事长、副总经理、董事会
秘书、财务负责人等高级管理人员未在平煤集团中担任除董事、监事以外的其
他职务。本公司的高级管理人员没有在平煤集团领薪。本公司员工独立于股东
单位和其他关联方。
（4）机构独立
本公司建立了完整的内部组织结构，股东大会、董事会、监事会、经营管
理层的运作规范，有健全的法人治理结构。本公司拥有独立于平煤集团的职能
部门，分别为：综合部、证券部、财务部、人力资源部、生产部、技术部、安
全部、计划发展部、物资供应部、审计部、地质测量处、质量技术监督中心、
“三下”采煤办公室、安全技术培训中心、矿山救护大队。各职能部门之间分
工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的顺利运作。
（5）财务独立
根据公司独立运作的要求和有关规定，在内部组织结构中设置了独立的财
务部，承担与本公司生产经营相关的财务、会计及资金等管理工作。本公司在
银行开立存款账户并单独进行了税务登记，依法独立纳税。同时公司配备有足
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够数量的专职财务会计人员进行本公司的财务核算工作。本公司依据资产构成
和具体的生产经营需要，已经建立了独立的财务核算体系。
三、公司股本形成及其变化和资产重组情况
（一）公司股本形成以及变化
1、股本形成
本公司改制设立时，平煤集团以其下属的一矿、四矿、六矿、十一矿、高
庄矿、大庄矿和田庄选煤厂经评估确认后的生产经营性净资产104,295.06 万
元出资,按65%的折股比例折为国有法人股67,790 万股；其他五家发起人分别
以现金方式出资178.466 万元、154 万元、153 万元、80 万元和80 万元，并按
65%的折股比例分别折为国有法人股116 万股、100.1 万股、99.45 万股、52
万股和52 万股，共计419.55 万股。公司设立时的股本结构具体如下：
发 起 人 持股数量（股） 比例（%）
平顶山煤业（集团）有限责任公司（SLS） 677,900,000 99.385
河南平顶山市中原（集团）有限公司（SLS） 1,160,000 0.170
河南省平禹铁路有限责任公司（SLS） 1,001,000 0.147
河南省朝川矿务局（SLS） 994,500 0.146
平顶山制革厂（SLS） 520,000 0.076
煤炭工业部选煤设计研究院（SLS） 520,000 0.076
合计 682,095,500 100.00
注1：原河南省朝川矿务局现已更名为平顶山煤业（集团）公司朝川矿，煤炭工业部
选煤设计研究院现已更名为中煤国际工程集团平顶山选煤设计研究院。
注2：“SLS”是State-own Legal-person Shareholder 的缩写，表示其为国有法人
股股东。 “SS”是State-own shareholder 的缩写，表示其为国家股股东）
2、股本变化
根据河南省国土资源厅以豫国土资函[2005]8 号、豫国土资函[2005]64 号
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文确认的土地资产处置方案，经河南省人民政府国有资产监督管理委员会豫国
资产权[2005]10 号批复同意，并经河南省人民政府豫股批字[2005]09 号文批
复,将本公司收购“三矿一厂”所涉及的8 宗国有划拨土地，总面积为
274,086.29 平方米，转增为本公司国家资本金，将土地资产评估值5,026.10
万元折为2,262.684 万股，为国家股，并委托平煤集团持有。增资后，本公司
总股本为70,472.234 万股。
根据河南省人民政府国有资产监督管理委员会的批复，平煤集团于2005
年4 月19 日分别与上海宝钢集团公司（现已更名为“宝钢集团有限公司”）和
湖南华菱湘潭钢铁有限公司签订了股权转让协议，平煤集团将其持有的本公司
股份3,400 万股转让给宝钢集团有限公司，将其持有的本公司股份3,000 万股
转让给湖南华菱湘潭钢铁有限公司。
（二）资产重组
1、收购八矿、八矿选煤厂
根据原国家煤炭工业部“煤财劳字[1997]第485 号”文的批复，同意以收
购方式将平煤集团八矿和八矿选煤厂组进本公司。经本公司第一届董事会1999
年第三次会议及1999 年度第二次临时股东大会审议通过，1999 年11 月30 日，
公司与平煤集团在原收购协议的基础上签订了《八矿八选的收购协议之补充协
议》，以原国家国有资产管理局“国资评字[1997]1071 号”文确认的资产评估
结果36,296.63 万元为基础，以经安达信·华强会计师事务所审计的1999 年
12 月31 日的净资产值确定最终收购价格，本公司以人民币35,747.8 万元收购
了平煤集团八矿及八矿选煤厂。
截至1999 年12 月31 日，经审计的八矿及八矿选煤厂的总资产为
439,366,835 元，负债为81,888,732 元，净资产为357,478,103 元。
收购完成后，本公司共拥有七座矿井和二家选煤厂。本次收购资产属公司
主营业务范畴，本次收购不会影响到公司主营业务的连续性，也未对公司管理
层的稳定构成影响。本次收购使本公司扩大了生产规模，有利于本公司的持续
发展，并能够增强本公司主营业务的行业竞争能力，同时也减少了本公司与平
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煤集团的同业竞争与关联交易。八矿和八矿选煤厂现已经成为本公司主营业务
的重要组成部分。
2、收购“三矿一厂”，出售高庄矿、大庄矿
为避免同业竞争，减少关联交易，改善平煤天安资产结构，增强企业发展
后劲，本公司决定收购平煤集团的“三矿一厂”，并将根据河南省煤炭工业局
“豫煤行[2001]114 号、[2003]694 号”文确认为资源枯竭型矿井的高庄矿、
大庄矿转让给平煤集团。
本公司第三届董事会2004 年第三次会议及2004 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于购买平煤集团部分矿井（厂）的议案》、《关于购买平煤集团相
关资产的议案》及《关于转让公司高庄矿、大庄矿的议案》，同意收购平煤集
团下属的五矿、十矿、十二矿、七星洗煤厂的相关资产及负债和租赁设备、安
全救护等相关资产及负债，同意将高庄矿、大庄矿出售给平煤集团。
（1）收购“三矿一厂”
2004 年12 月27 日本公司与平煤集团签署了《关于五矿等单位之资产转让
协议》，转让价格以报经国资管理部门备案的资产评估报告的净资产金额为基
础，同时考虑自基准日到交割日期间资产、负债及业务的变化情况确定。该转
让行为已获河南省国资委豫国资产权[2004]34 号文批复同意。
中兴华会计师事务所有限责任公司接受委托对涉及收购的资产进行了评
估并出具了中兴华评报字[2004]第058 号《资产评估报告书》，该评估结果于
2004 年12 月30 日在河南省人民政府国有资产监督管理委员会备案（备案编号
2004-56）。根据评估报告，至2004 年9 月30 日评估基准日，“三矿一厂”的
资产评估净值为69,468.68 万元。（有关“三矿一厂”的资产评估详情请参见
本招股说明书“第十章 财务会计信息”的有关内容）
根据评估基准日资产评估净值69,468.68 万元，扣除自评估基准日至2004
年12 月31 日（资产收购日）的资产及负债的净变动额406.6 万元后价款为
69,062.08 万元。
于2004 年12 月31 日，“三矿一厂”的相关资产及负债入账价值和收购价
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款支付情况列示如下：
单位：元
资产：
-流动资产 31,910,649
-固定资产 1,126,923,703
-在建工程 7,078,310
资产合计： 1,165,912,662
负债：
-流动负债 475,251,848
-长期负债 40,000
负债合计： 475,291,848
收购价款 690,620,814
加：于收购日流动负债中包括的应付平煤集团款 352,465,376
本次收购产生应付平煤集团款项合计 1,043,086,190
根据收购协议，本公司应当于2004 年12 月31 日前支付收购款项
690,620,814 元的55%，计379,841,448 元；本公司已于2004 年12 月31 日以
应收平煤集团款抵减该款项。对于剩余45%的未付款项计310,779,366 元，如
果2006 年12 月31 日前本公司尚未在资本市场上获得融资，则本公司需在2007
年12 月31 日前将剩余款项一次性支付给平煤集团。此款项在自2005 年1 月1
日起按同期银行贷款利率在欠款期间的每年年底向平煤集团支付利息。
对于收购日流动负债中包括的对平煤集团应付款352,465,376 元的55%，
计193,855,957 元，本公司已于2004 年12 月31 日以应收平煤集团款抵减该
款项。对于剩余45%的款项，本公司已于2005 年3 月支付。
本次收购“三矿一厂”所涉及的土地使用权已采用国家作价入股的方式投
入本公司（详见本章“三、公司股本形成及其变化和资产重组情况”）。本次收
购所涉及的五矿、十矿、十二矿的采矿权，已经北京山连山矿业开发咨询有限
责任公司评估并出具了山连山矿权评报字[2004]127 号、120 号、121 号评估报
告，以2004 年9 月30 日为评估基准日，评估价值分别为：6,881.78 万元、
11,727.11 万元、3,561.98 万元。该评估结果已经国土资源部国土资矿认字
（2005）第217 号、218 号、219 号确认，转让行为分别获得国土资源部国土
资矿转字（2005）第018 号、019 号文及河南省国土资源厅豫国土资矿转字
（2005）第03 号文批复同意。根据本公司与平煤集团签订的《采矿权转让合
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同》及《补充协议》，双方同意转让价格以五矿、十矿和十二矿采矿权评估结
果为基准。十二矿的采矿权转让价款由本公司直接支付给河南省国土资源厅，
五矿、十矿的采矿权转让价款由本公司直接支付给国土资源部。
（2）出售高庄矿、大庄矿
2004 年12 月27 日公司与平煤集团签署了《关于高庄矿、大庄矿之资产转
让协议》，转让价格以资产评估报告的净资产金额和土地评估报告的土地使用
权价格为基础，同时考虑自基准日到交割日期间资产、负债及业务的变化情况
确定。该转让行为已获河南省国资委豫国资产权[2004]34 号文批复同意。
中兴华会计师事务所有限责任公司接受委托对涉及转让的资产进行了评
估并出具了中兴华评报字[2004]第059 号《资产评估报告书》，，该评估结果于
2004 年12 月30 日在河南省人民政府国有资产监督管理委员会备案（备案编号
2004-57）。至评估基准日（2004 年9 月30 日）高庄矿、大庄矿的经评估的资
产净值为10,247.58 万元。河南金地评估咨询有限公司对涉及的土地使用权进
行了评估并出具了河南金地公司(2004)估字第190 号土地估价报告，至评估基
准日（2004 年9 月30 日）高庄矿、大庄矿所涉及的土地使用权价值为752.31
万元。
根据评估基准日资产及土地使用权评估净值10,999.89 万元，扣除自评估
基准日至2004 年12 月31 日净资产变动额337.03 万元后价款为10,662.86 万
元。
账面数
资产：
-流动资产 72,185,063
-固定资产原值（附注11） 273,551,506
减：累计折旧（附注11） (194,424,925)
-无形资产（附注13） 6,061,181
资产合计: 157,372,825
负债：
-流动负债 29,129,356
出售日之资产及负债之账面价值： 128,243,469
减：出售损失 (21,614,864)
出售价格 106,628,605
减：于收购日流动资产中含有的应收本公司款 (69,943,362)
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实际应收平煤集团净额 36,685,243
于2004 年12 月31 日，本公司以应付收购“三矿一厂”款项及收购日流
动负债中包括的对平煤集团应付款的55%，即573,697,405 元，及应收出售高
庄矿、大庄矿相关资产及负债款36,685,243 元相抵后的净额537,012,162 元
冲抵应收平煤集团款。
（3）收购及出售的影响
本次收购“三矿一厂”及出售高庄矿、大庄矿未对公司管理层的稳定构成
影响。
所收购“三矿一厂”的资产属本公司主营业务及主营业务相关设施范畴，
因此本次收购不会影响到本公司主营业务的连续性，并能够提高本公司主营业
务资产的完整性，增强公司的行业竞争能力，同时也减少了本公司与平煤集团
的同业竞争与关联交易。所出售高庄矿、大庄矿资源濒临枯竭，年生产量持续
下降，2004 年高庄矿、大庄矿的原煤产量仅占本公司全部产量的7.66%，因此，
本次出售不会对本公司主营业务的连续性产生影响。
本次收购及出售后，本公司共拥有八座矿井和三家选煤厂。本次收购及出
售扩大了生产规模，有利于本公司业务的持续发展。2005 年，五矿、十矿、十
二矿原煤实际产量581 万吨，占本公司原煤产量的27.85%，七星洗煤厂精煤实
际产量91 万吨，占本公司精煤产量的17.17%，五矿、十矿、十二矿及七星洗
煤厂已经成为本公司主营业务的重要组成部分。
四、公司设立时发起人投入资产的计量属性及历次验资
情况
（一）公司设立时的验资及所投入资产的计量属性
本公司设立时，普华大华会计师事务所接受委托，对实收股本及相关资产
和负债的情况真实性和合法性进行了审验，并于1998 年3 月23 日出具了普华
验字[98]第15 号验资报告。经普华大华会计师事务所审验，截至1998 年3 月
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1—1—5—15
23 日止，本公司已收到发起人股东平煤集团、河南省平顶山市中原（集团）有
限公司、河南省平禹铁路有限责任公司、河南省朝川矿务局、平顶山制革厂及
煤炭工业部选煤设计院投入的资本为人民币1,049,405,260 元，其中股本
682,095,500 元人民币，资本公积金367,309,760 元人民币。
平煤集团以其下属的一矿、四矿、六矿、十一矿、高庄矿、大庄矿和田庄
选煤厂生产经营性净资产104,295.06 万元出资,所涉及的资产及负债均按照经
评估确认的价值入帐；河南省平顶山市中原（集团）有限公司、河南省平禹铁
路有限责任公司、河南省朝川矿务局、平顶山制革厂及煤炭工业部选煤设计院
其他五家发起人以现金方式出资，按照帐面价值入帐。
（二）土地资产增资时的验资
2005 年3 月30 日，普华永道中天会计师事务所有限公司对公司增加注册
资本进行验资并出具了普华永道中天验字（2005）第43 号《验资报告》。根据
《验资报告》，截至2005 年3 月30 日止，本公司已收到国家以土地使用权缴
纳的新增注册资本人民币22,626,840 元，计22,626,840 股，溢价部分人民币
27,634,160 元计入资本公积，变更后的累计注册资本实收金额为人民币
704,722,340 元。该新增国家股委托平煤集团持有。
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五、公司的内部组织机构设置及对外投资情况
（一）公司组织结构图
股东大会
董事会 监事会
董事会秘书 总经理
副总经理 副总经理 总会计师
分公司
一
矿
四
矿
五
矿
六
矿
八
矿
十
矿
十
一
矿
十
二
矿
田
庄
选
煤
厂
八
矿
选
煤
厂
七
星
洗
煤
厂
运
销
公
司
设
备
租
赁
站
河
南
平
宝
煤
业
有
限
公
司
上
海
宝
顶
能
源
有
限
公
司
控股公司 参股公司
综
合
部
证
券
部
审
计
部
人
力
资
源
部
计
划
发
展
部
技
术
部
安
全
部
生
产
部
物
资
供
应
部
财
务
部
地
质
测
量
处
救
护
大
队
质量
技术
监督
中心
安全
技术
培训
中心
“三
下”
采煤
办公
室
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（二）职能部门情况
本公司设有综合部、证券部、财务部、人力资源部、生产部、技术部、安
全部、计划发展部、物资供应部、审计部、地质测量处、质量技术监督中心、
“三下”采煤办公室、安全技术培训中心、矿山救护大队等十五个职能管理部
门。各部门的职责分别是：
1、综合部
负责公司公文管理、会议管理和文书处理工作；负责公司的政策研究和调
研信息工作，起草和撰写公司文件、会议材料和其他文字材料；负责公司机关
的后勤事务管理和综合协调工作；负责公司的档案管理和保密工作；负责公司
的企业文化建设、工商事务、对外联络和接待工作，处理公司公共关系事务，
指导所属各单位和各部门的办公室或综合科的业务工作。
2、证券部
筹备股东大会、董事会和监事会，并起草有关会议资料及会议记录和档案
管理工作；了解公司及下属全资、控股及参股企业经营情况，及时向董事会报
告；筹备组织股票、债券发行的相关工作；办理实施分红派息、增资配股等具
体事宜；做好信息披露和保密事务，促使本公司及时、合法、真实和完整地进
行信息披露；做好公司的股权、股证管理工作；做好股东咨询事务；对证券市
场进行调研，并就股市交易等问题向领导提出分析意见；经公司领导授权，拟
订闲置资金的投资方案；上海证券交易所、证券监管机构及公司领导要求履行
的其他职责。
3、财务部
负责编制全公司的财务收支计划、资金信贷计划、成本控制计划、目标利
润计划等与公司生产经营活动密切相关的各种财务计划；调整、控制各内部核
算单位的资金收支、成本计划、费用支出；核算和管理各种资金和贷款；测算、
分析公司的各种财务指标，向公司管理层及时反映公司的财务状况，并提出财
务决策建议。
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4、人力资源部
负责制定、落实员工的培训计划及继续教育规划；负责员工的招聘与录用、
调整与流动、解雇与辞职工作；负责员工的档案管理工作；研究引进先进的劳
动组织方式和方法；负责公司管理的领导干部的考核和任免工作；负责专业技
术职务的申报、评审、聘任工作以及技术拔尖人才的推荐事宜；负责研究、拟
定薪酬制度，对薪酬制度执行情况进行监督检查；负责办理员工工资变动事宜。
5、生产部
负责公司日常生产的调度、组织和指挥。掌握生产趋势，分析生产动态，
对安全隐患和生产薄弱环节进行重点调度；制订矿井环节技术改造、水平和采
区接替规划、安排年度施工作业计划，并协助各生产矿组织计划的落实和实现；
负责公司调度装备的规划、设备选型、设计审查工作，参与调度监测系统软件
开发工作；负责各基层单位调度装备的统一规划、协调购置、使用维修等问题；
负责组织矿区铁路运输，合理分配铁路到车，及时协调平衡装车运输中出现的
问题。
6、技术部
负责组织制定公司的各种技术管理制度和技术发展规划；组织制定公司职
工的技术培训计划和培训目标；组织人员对矿井、水平、采区的方案设计和各
种重大安全技术措施进行审查论证；参加新建、改扩建矿井、水平、新采区投
产的移交验收工作；负责组织技术人员研究开发新技术、新产品；负责组织对
新技术、新工艺、新设备的推广应用方案进行审查；组织专家对公司重大技术
问题的论证工作；负责公司技术资料的收集、整理和归档。
7、安全部
负责本公司各矿厂安全管理及相关安全技术研究工作，包括矿井通风管
理、防治瓦斯、防治自然发火、防治煤尘、防治煤与瓦斯突出、瓦斯抽放、安
全监测、通风调度、巷道维修、“一通三防”技术研究、专项资金的管理使用、
安全仪器仪表计量鉴定、通风基础参数实验、瓦斯抽放和防突参数测定等。
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8、计划发展部
根据董事会和总经理制定的企业发展目标，按照具体部署和要求，拟定公
司宏观调控、总量平衡的中长期发展规划；组织年度各类计划的编制、审查、
下达与实施，并对计划的执行情况进行考核；把好资金关，严格概、预算审批
手续和招投标管理，做好计划的调整和年终决算工作；负责对基本建设、技术
改造项目的可研、初设及申报、立项工作；负责组织对全公司各类完成情况的
综合统计工作，并定期进行统计分析，完成上市公司所需的各类统计报表。
9、物资供应部
负责收集、汇总及审核下属单位的月（年度）物资需求计划、物资消耗统
计报表；负责公司的物资管理工作，制定、完善公司物资管理体制及各项管理
制度；负责公司物资的招标采购或比价采购；负责公司物资购买合同签订及付
款，负责公司物资的储运管理工作。
10、审计部
按照公司章程在董事会领导下，围绕公司经营目标，根据相关法规、制度，
实事求是地对公司经济活动实施监督；监督各部门经济运行，维持各部门经济
秩序，使各经济部门有效地履行职责,以保证企业经济活动健康持续发展；根
据公司的经营目标进行综合审计调研、经常深入基层了解情况，根据实际情况
开展不同类别的常规审计项目,及时组织实施专项审计；根据审计调查的事实
书面报告审计情况,并依照有关规定,本着实事求是的原则提出审计处理意见
并向公司汇报。
11、地质测量处
研究分析矿区煤层赋存状态、地质构造、水文地质特征及其规律，组织编
制区域性和综合性地质、水文地质资料，提供矿区生产建设所需的地质资料。
组织建立矿区地面测量控制网和各种比例尺的地形图。组织制定集团公司地质
测量专业的远景规划和年度计划指标；负责组织审查地测业务报告和专业工程
方案设计。负责组织矿区地质测量专业工程的检查验收。负责各矿井储量的转
入、转出、地质和水文地质损失的审查、审批和申报。负责组织办理公司探矿
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许可证、采矿许可证工作。
12、质量技术监督中心
负责公司煤炭产品结构计划及中长期产品结构规划的制定；负责公司的煤
炭生产各环节质量监督管理；负责煤质分析以及煤质资料汇编、采制化人员培
训、考核；负责商品煤的质量监督工作及产品的采制化工作；负责公司的煤炭
洗选加工规划的制定及选煤厂生产技术管理，主持选煤厂新建、技术改造的可
行性研究、设计、论证、审查；负责公司内部的技术监督工作，即计量管理、
标准化管理、质量管理，以及质量认证、煤安标志管理等。
13、“三下”采煤办公室
负责编制、组织实施公司年度“三下”采煤塌陷补偿资金计划；负责公司
“三下”采煤项目的可行性研究论证，研究、引进“三下”采煤新技术、新工
艺；负责公司“三下”采煤沉陷项目的动态观测、论证等工作；按照“三下”
联合办公会议的决定，负责对各类补偿项目的技术鉴定、现场调查、协议签订
和组织协调等工作；具体业务按照公司“三下”采煤管理制度等规定开展采煤
塌陷补偿工作。
14、安全技术培训中心
负责公司的安全技术培训。培训内容为采煤生产、开拓掘进、机电运输、
一通三防等煤矿生产的安全技术知识，培训对象主要为公司安全生产管理人员
和技术人员、各矿矿长、矿区队长、特种作业人员等。
15、矿山救护大队
矿山救护大队负责做好矿井灾害事故预防与救护处理工作，同时接受国家
及河南煤矿安全监察局业务指导；在业务上领导本公司各驻矿救护中队和指导
各矿辅助救护队的工作；担负各矿井与在建矿井的安全救护任务；负责本矿区
各救护中队与辅助救护队的技术培训工作；参与矿井反风演习、启封火区及“一
通三防”中的有关工作；协助矿井搞好井下职工的救护知识教育等。
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（三）分公司情况
1、一矿
一矿位于平顶山市区以北3.0 公里处，井田面积为29.30 平方公里，1959
年12 月投产，原设计生产能力150 万吨/年，经过两次改扩建，设计生产能力
达到400 万吨/年。最新核定生产能力为400 万吨/年。2005 年生产原煤389
万吨，2006 年1－6 月生产原煤193 万吨。截至2005 年12 月31 日，该矿拥有
保有储量2.59 亿吨，可采储量为1.41 亿吨；现有4 个采煤工作面，全部采用
综合机械化开采。主要煤种为1/3 焦煤、焦煤和肥煤。
2、四矿
四矿位于平顶山市区西北6.0 公里处，井田面积为12.71 平方公里，1958
年8 月投产，设计生产能力120 万吨/年，最新核定生产能力为280 万吨/年。
2005 年生产原煤282 万吨，2006 年1－6 月生产原煤144 万吨。截至2005 年
12 月31 日，拥有保有储量0.88 亿吨，可采储量为0.41 亿吨；现有3 个采煤
工作面，全部采用机械化开采。主要煤种为1/3 焦煤。
3、五矿
五矿位于平顶山市西北部8 公里处，井田面积31.46 平方公里，1958 年
12 月投产，设计生产能力120 万吨/年，最新核定生产能力143 万吨/年。2005
年生产原煤127 万吨，2006 年1－6 月生产原煤73 万吨。截至2005 年12 月
31 日，拥有保有储量1.27 亿吨，可采储量为0.63 亿吨；现有3 个采煤工作面，
采煤机械化程度87.5%，掘进机械化程度为100%，主要煤种为肥煤、1/3 焦煤。
4、六矿
六矿位于平顶山市区西10 公里处，井田面积29.68 平方公里，1970 年1
月投产，原设计生产能力90 万吨／年，经过四次技术改造，最新核定生产能
力达到339 万吨／年。2005 年生产原煤351 万吨，2006 年1－6 月生产原煤172
万吨。截至2005 年12 月31 日，拥有保有储量1.56 亿吨，可采储量0.91 亿
吨；现有4 个采煤工作面，采掘机械化程度100%。主要煤种为1/3 焦煤。
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5、八矿
八矿位于平顶山市区东部11 公里处，井田面积41.42 平方公里，1981 年
2 月投产，设计生产能力300 万吨/年，最新核定生产能力300 万吨/年。2005
年生产原煤307 万吨，2006 年1－6 月生产原煤148 万吨。截至2005 年12 月
31 日，拥有保有储量3.30 亿吨，可采储量为1.57 亿吨；现有4 个采煤工作面，
采煤机械化程度100%。主要煤种为1/3 焦煤、焦煤、肥煤。
6、十矿
十矿位于平顶山市区东部5 公里处，井田面积20.62 平方公里，1964 年2
月投产，原设计生产能力120 万吨/年，最新核定生产能力290 万吨/年。2005
年生产原煤311 万吨，2006 年1－6 月生产原煤156 万吨。截至2005 年12 月
31 日，拥有保有储量1.26 亿吨，可采储量为0.76 亿吨；现有3 个采煤工作面，
全部采用机械化开采。主要煤种为1/3 焦煤、焦煤、肥煤。
7、十一矿
十一矿位于平顶山市以西15 公里处，井田面积为16.68 平方公里，1979
年1 月投产，原设计生产能力60 万吨/年，通过一期改扩建后，设计生产能力
达到120 万吨/年，最新核定生产能力180 万吨/年。2005 年生产原煤176 万吨，
2006 年1－6 月生产原煤91 万吨。截至2005 年12 月31 日，拥有保有储量1.75
亿吨，可采储量为1.15 亿吨；现有3 个综采工作面，全部采用机械化开采。
主要煤种为1/3 焦煤。
8、十二矿
十二矿位于平顶山市以东5 公里处，井田面积为12.87 平方公里，1960
年7 月投产，设计生产能力30 万吨/年，最新核定生产能力136 万吨/年。2005
年生产原煤143 万吨，2006 年1－6 月生产原煤68 万吨。截至2005 年12 月
31 日，拥有保有储量0.48 亿吨，可采储量为0.20 亿吨；现有1 个综采工作面，
采用机械化开采。主要煤种为1/3 焦煤、焦煤、肥煤。
9、田庄选煤厂
田庄选煤厂位于平顶山市以东3 公里处，是一座年设计加工原煤370 万吨
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的大型矿区选煤厂。该厂于1970 年建成投产，采用重介、浮选联合流程的选
煤工艺。2005 年生产精煤279 万吨，2006 年1－6 月生产精煤143 万吨。主要
产品为1/3 焦精煤和焦精煤。
10、八矿选煤厂
八矿选煤厂位于平顶山市区东部11 公里处，1986 年11 月投产。设计入洗
原煤能力240 万吨/年，2005 年生产精煤160 万吨，2006 年1－6 月生产精煤
81 万吨。主要产品为1/3 焦精煤和焦精煤。
11、七星洗煤厂
七星洗煤厂位于平顶山市区西部2 公里处，1995 年5 月投产，设计原煤入
洗能力90 万吨/年，2005 年生产精煤91 万吨，2006 年1－6 月生产精煤46 万
吨。主要产品是1/3 焦精煤。
12、运销公司
运销公司负责公司煤炭产品的对外销售以及平煤集团煤炭产品的代理销
售；负责公司主要市场和重点客户的销售组织；负责外销煤炭的质量化验、装
车计量管理和商务纠纷处理等项工作。下设销售调运中心、煤款结算中心、网
络信息中心、质量及计量检验中心、电煤销售部、精煤销售部、轻工建材煤销
售部、市场煤销售部、市场发展研究部。运销公司负责对用户进行全方位服务，
销售网络遍及12 个省、直辖市；负责对郑州铁路局、武汉铁路分局、洛阳铁
路分局和平东站、宝丰站协调发运工作。
13、设备租赁站
设备租赁站负责公司各生产矿综采综掘、开掘、机电运输、基建、安全监
测、通风瓦斯设备和单体液压支柱的租赁管理及现场服务工作。负责编制租赁
设备年度购置建议计划及年度设备大修理计划；负责设备的出租及退租业务；
负责做好退租设备的交接及保管；负责对出租设备的现场跟踪服务，及时掌握
设备的使用动态；负责租赁设备的固定资产核算，建立在籍设备台帐，做到帐、
卡、物相符；负责待租赁设备的保管和保养及闲置设备的调剂。
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（四）公司的控股子公司和参股公司情况
1、河南平宝煤业有限公司
河南平宝煤业有限公司成立于2004 年6 月5 日，注册资本/实收资本
50,000 万元，注册地址和主要生产经营地为河南许昌市襄城县，本公司持股
60%，宝钢国际持股40%。平宝公司主要业务为投资煤炭行业，进行首山一矿的
开发和生产。
普华永道在审计本公司财务报告及合并财务报告时，为对合并报表进行审
计，对本公司纳入合并范围的子公司平宝公司实施了必要的审计程序。截至
2006 年6 月30 日，平宝公司仍处于开办期。截至2005 年12 月31 日，平宝公
司资产总额为32,975.82 万元，净资产为30,000 万元。截至2006 年6 月30
日，平宝公司资产总额为52,815.82 万元，净资产为50,000 万元。
2、上海宝顶能源有限公司
上海宝顶能源有限公司成立于2004 年7 月5 日，注册资本/实收资本1,000
万元，注册地址和主要生产经营地为上海市浦东新区，本公司持股49%，宝钢
国际持股51%。宝顶能源主要业务为煤炭、焦炭、钢材、化工产品（除危险品）、
建筑材料、矿产品（除专控）、机械设备、机电产品的销售。
截至2005 年12 月31 日，宝顶能源的资产总额为2,942.06 万元，净资产
为1,306.33 万元，2005 年度净利润为287.71 万元（以上数据经上海东华会计
师事务所有限公司审计）。截至2006 年6 月30 日，宝顶能源的资产总额为
12,322.10 万元，净资产为1,135.24 万元，2006 年1-6 月净利润为73.46 万
元（以上数据未经审计）。
六、平煤集团的组织结构及主要控制企业情况
（一）平煤集团组织结构图
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股东会
董事会 监事会
董事会办公室 经理层
人
事
处
劳
动
工
资
处
卫
生
福
利
处
财
务
处
审
计
处
计
划
处
企
业
管
理
部
安
全
监
察
局
基
本
建
设
处
监
察
处
办
公
室
多
经
综
合
处
环
境
保
护
中
心
技
术
中
心
法
律
事
务
服
务
中
心
内
部
结
算
中
心
房
产
管
理
中
心
离
退
休
管
理
中
心
工
程
质
量
监
督
站
造
价
管
理
中
心
清
理
欠
帐
办
公
室
再
就
业
服
务
中
心
社
会
保
险
中
心
釆
煤
沉
陷
综
治
办
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（二）平煤集团主要控制企业基本情况表
主要全资子公司
序
号
企业名称 成立时间 注册/实收资本
（万元）
注册地和
主要生产
经营地
经营范围
1
平顶山煤业（集团）
朝川矿
2002.01.01 7,598.10 汝州市 销售原煤、精煤、焦炭，电器、机械修理
2 平顶山制革厂 2003.12.06 2,527 平顶山市
轻革，重革，皮鞋及皮革制品，毛皮加工，
革皮腰带，皮革加工
3
平顶山煤业（集团）
建筑材料公司
1997.05.21 1,609 平顶山市
主营木材（不含木片），兼营建筑用石材加
工品、新型墙体材料等
4
平顶山煤业（集团）
房地产开发公司
2004.11.10 1,000 平顶山市
房地产开发，商品房销售、建材、物业管理、
养殖
5
平顶山煤业（集团）
香山多种经营公司
2004.04.05 525.70 平顶山市开采，生产，加工，批发，零售，服务
6
平顶山煤业（集团）
物资经营公司
2002.08.29 345 平顶山市建筑材料，钢材木材，五金工具，化工等
7
开封市兴化精细化
工厂
2005.06.01 1000 开封市 糖精钠、KS 芳香醇钠
8
平顶山煤业集团开
封东大化工有限公
司
1995.03.28 9052 开封市
化工产品、化工原料（易燃、易爆、危险品、
易制毒品和国家专项的除外），防腐保温材
料的生产销售等
主要控股子公司及其他控制的企业
序
号
企业名称 成立时间
注册/实收资本
（万元）
持股比例
（%）
注册地和主要
生产经营地
经营范围
1
平顶山天安煤业股
份有限公司
1998.03.17 70,472.23 90.32 平顶山市
煤炭开采（限矿井凭证），煤
炭洗选及深加工（凭证），煤
炭销售，公路运输
2
平顶山煤业（集团）
建筑安装工程有限
责任公司
1996.08.22 8,561.39 95.32 平顶山市
房屋建筑工程施工总承包壹
级；矿山工程施工总承包壹
级；机电设备安装工程专业承
包壹级；混凝土预制构件，消
防设施工程，建筑装修装饰工
程专业承包贰级；送变电工程
专业承包叁级；市政公用工程
总承包暂贰级。
3
河南东联机械制造
有限责任公司 1996.08.22 9,180.95 99.40 平顶山市
矿山设备制造；工业及民用建
筑施工，氧气制造，起重设备
安装与维修（以上以许可证核
定的范围为准），调度绞车
4
河南天宏焦化（集
团）有限责任公司 1990.02.07 9,662 93.24 平顶山市
焦炭、煤气、煤炭化工产品、
炭素制品、橡胶制品，焦化设
备及配件的制造；批发零售；
电子产品，黑色产品，五金水
平顶山天安煤业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书
1—1—5—27
暖，服装；出口：焦炭，煤焦
油，粗苯，煤化工产品。进口：
生产所需原材料、辅助材料及
机械、设备、仪表和配件。煤
化技术开发设计，化肥生产
（仅限硫铵）
5
平顶山煤业（集团）
爆破器材有限责任
公司
1996.12.13 2,727.20 89.00 平顶山市
制造：炸药（铵梯炸药、乳化
炸药）、电雷管；购销：钢材、
铅管、纸箱；机械修理
6
平顶山煤业（集团）
设计院有限公司 2001.08.16 203 57.64 平顶山市
煤炭矿井及矿区配套工程设
计、工业与民用建筑工程设计
（凭资质证经营）、工程概预
算编制及投资效益分析服务；
煤炭工程技术咨询服务；市政
公用工程咨询服务；工程图纸
复印、描图、晒图、打字及装
订服务
7
平顶山煤业（集团）
易盟有限责任公司
1996.08.22 4,250 92.90 平顶山市
批发、零售：碳化硅，苯丙氨
酸，甜味剂，五金，交电，化
工（不含易燃易爆危险物品），
机电产品；办公机具，钢材，
建材，焦炭
8
平顶山煤业（集团）
香山矿有限责任公
司
2003.06.30 4,409 72 宝丰县 原煤开采、销售、洗选
9
平顶山市瑞平煤电
有限公司
2004.05.16 30,000 60 汝州市
发供电；供热；煤炭开采、洗
选、销售；干熄焦生产、销售；
水泥生产、销售
10
河南平禹煤电有限
责任公司
2005.07.14 20,000 40 禹州市
投资、开发、建设和经营煤矿，
发电厂及其他相关产业（涉及
前置审批的项目凭相关有效
许可证或资质经营）
11
河南永平煤电有限
责任公司
2003.11.04 20,000 51 汝州市
煤炭、铝土开采项目、原煤洗
选项目、焦化化工项目、火力
发电项目的筹建
12
平顶山飞行化工
（集团）有限责任
公司
1979.12.01 31,615 90.51 平顶山市
生产、经营化肥、化肥产品（不
含化学危险品）；化工设备及
配件的设计、制造；化工工程
的设计与安装，国内商业贸易
（国家专营专控商品除外）；
微量元素及工业气体制造（不
含）化学危险品等
13
平顶山煤业（集团）
天力有限责任公司 1996.01.10 2,900 82.10 平顶山市
煤炭运销；批发、零售：矿用
产品及配件，机电产品，五交
化，仪器，仪表，办公机具，
农副产品，日用百货，工艺美
术品，化工产品（不含易燃易
爆危险品），汽车及摩托车配
件，金属材料，钢材、木材，
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