中信证券2006年第三季度报告
中信证券股份有限公司2006年第三季度报告
目 录
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本报告经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。
1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.4 公司董事长王东明先生、总会计师兼会计机构负责人倪军女士声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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股票简称 中信证券 变更前简称 G中信
股票代码 600030
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谭宁 郑京
联系地址 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层（100004）
电话 010-84588581 010-84588903
传真 010-84865567 010-84588151
电子信箱 tn@citics.com zj@citics.com
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标（未经审计）
单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减（％）
总资产(元) 49,670,631,216.34 20,316,325,897.85 144.49
股东权益（不含少数股东权益）(元) 10,883,613,821.87 5,646,278,196.22 92.76
每股净资产(元) 3.650 2.275 60.44
调整后的每股净资产(元) 3.632 2.252 61.28
报告期（7-9月） 年初至报告期期末 （1- 本报告期比上年同期增减
9月） （％）
经营活动产生的现金流量净额(元) -3,640,473,443.82 13,442,685,822.53 3644.89
每股收益(元) 0.106 0.317 456.14
净资产收益率（摊薄） 2.915% 8.682% 增加6.075个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.909% 12.419% 增加9.797个百分点
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注：1、上表中每股收益和净资产收益率均按摊薄口径计算。扣除非经常性损益后的净资产收益率按加权口径计算。
2、报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。
非经常性损益项目（未经审计）
单位：人民币元
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非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 6,627,366.38
冲回的坏帐准备 861.74
扣除非经常性损益对所得税的影响 -1,372,582.22
扣除非经常性损益对少数股东损益的影响 -6,398.50
合计 5,249,247.40
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2.2.2 利润表
编制单位：中信证券股份有限公司 单位：人民币元 未经审计
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项目 合并 母公司
2006年7-9月 2005年7-9月 2006年7-9月 2005年7-9月
一、 营业收入 1,212,138,494.71 175,302,866.97 527,946,626.02 140,103,148.47
其中 1.手续费收入 683,008,640.96 99,144,895.58 178,514,709.74 72,066,290.26
:
2.自营证券差价收入 61,105,139.00 4,023,690.61 18,789,202.66 3,013,362.24
3.证券承销收入 228,049,692.90 9,383,011.05 214,260,650.73 8,848,011.05
4.委托投资管理收益 9,601,654.58 3,510,456.37 9,601,654.58 3,510,456.37
5.利息收入 30,651,977.00
6.金融企业往来收入 146,206,823.30 50,384,292.77 79,362,791.37 44,282,189.47
7.买入返售证券收入 2,524,555.08 451,760.31 1,877,996.72 451,760.31
8.其他业务收入 51,253,827.33 8,609,840.76 25,539,620.22 7,931,078.77
9.汇兑收益 -263,815.44 -205,080.48
二、 营业支出 758,134,589.44 191,948,715.51 300,473,073.18 163,373,523.16
其中 1.手续费支出 81,094,506.30 5,128,271.59 11,662,538.19 2,299,858.97
:
2.利息支出 88,102,146.75 19,406,420.16 48,941,820.73 17,409,180.34
3.金融企业往来支出 93,595.89 211,527.76 3,163,383.35 211,527.76
4.卖出回购证券支出 3,965,803.79 130,951.77 1,157,423.68 130,951.77
5.营业费用 533,022,674.14 159,328,479.90 211,647,398.64 137,080,660.98
6.其他业务支出 108,490.60
7.营业税金及附加 51,747,371.97 7,743,064.33 23,900,508.59 6,241,343.34
三、 投资收益 -813,242.96 54,122,446.82 179,574,798.22 57,878,539.38
四、 营业利润 453,190,662.32 37,476,598.28 407,048,351.06 34,608,164.69
加： 营业外收入 9,203,838.09 810,334.03 7,591,757.02 774,314.07
减： 营业外支出 2,919,000.52 142,006.75 167,081.66 142,006.75
五、 利润总额 459,475,499.89 38,144,925.56 414,473,026.42 35,240,472.01
减： 资产减值损失 24,468,727.22 -39,332,835.28 58,281,518.30 -38,982,147.04
六、 扣除资产减值损失后利润总额 435,006,772.67 77,477,760.84 356,191,508.12 74,222,619.05
减： 所得税 92,745,613.93 1,041,216.28 38,889,990.11
少数股东损益 24,959,640.73 2,213,925.51
加： 未确认的投资损失 0.00
七、 净利润 317,301,518.01 74,222,619.05 317,301,518.01 74,222,619.05
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公司负责人： 王东明 总会计师： 倪军 会计机构负责人： 倪军
利润表
编制单位：中信证券股份有限公司 单位：人民币元 未经审计
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项目 合并 母公司
2006年1-9月 2005年1-9月 2006年1-9月 2005年1-9月
一、 营业收入 3,032,583,082.13 363,929,296.40 1,216,060,928.25 276,868,518.81
其中: 1.手续费收入 1,910,317,998.22 221,754,894.95 488,019,296.62 156,184,537.11
2.自营证券差价收入 279,322,999.10 -42,412,128.17 211,724,675.72 -44,075,289.53
3.证券承销收入 338,012,285.30 26,711,432.24 296,263,771.46 26,176,432.24
4.委托投资管理收益 22,956,740.00 4,402,976.98 22,956,740.00 4,402,976.98
5.利息收入 30,651,977.00
6.金融企业往来收入 329,229,599.44 116,384,829.59 152,760,634.65 99,011,426.50
7.买入返售证券收入 3,663,080.80 3,660,559.72 3,016,522.44 3,660,559.72
8.其他业务收入 119,010,271.15 33,631,173.74 41,671,454.13 31,507,875.79
9.汇兑收益 -581,868.88 -204,442.65 -352,166.77
二、 营业支出 1,929,706,791.45 469,833,772.52 678,247,753.59 382,625,902.51
其中: 1.手续费支出 198,907,090.87 12,231,776.73 17,599,778.38 5,159,956.13
2.利息支出 194,168,781.40 47,525,513.62 84,659,750.41 41,719,316.71
3.金融企业往来支出 5,790,803.51 453,861.09 5,218,491.70 389,861.09
4.卖出回购证券支出 7,029,144.60 702,121.23 2,560,354.74 702,121.23
5.营业费用 1,386,052,547.42 390,872,840.25 511,381,536.09 320,161,847.98
6.其他业务支出 369,930.83
7.营业税金及附加 137,388,492.82 18,047,659.60 56,827,842.27 14,492,799.37
三、 投资收益 -369,575,557.62 135,622,576.64 545,581,470.22 133,914,372.32
四、 营业利润 733,300,733.06 29,718,100.52 1,083,394,644.88 28,156,988.62
加： 营业外收入 10,889,291.03 1,488,869.98 7,874,188.48 1,412,125.15
减： 营业外支出 4,261,924.65 3,676,283.38 781,937.04 3,617,997.17
五、 利润总额 739,928,099.44 27,530,687.12 1,090,486,896.32 25,951,116.60
减： 资产减值损失 -556,002,587.65 -116,851,532.76 37,314,543.28 -114,492,181.78
六、 扣除资产减值损失后利润总额 1,295,930,687.09 144,382,219.88 1,053,172,353.04 140,443,298.38
减： 所得税 249,486,465.16 1,041,216.28 108,295,929.19
少数股东损益 101,567,798.08 2,897,705.22
加： 未确认的投资损失
七、 净利润 944,876,423.85 140,443,298.38 944,876,423.85 140,443,298.38
加： 年初未分配利润 302,191,412.89 126,235,233.37 302,191,412.89 126,235,233.37
一般风险准备转入
其他转入 -45,669,514.32 -45,669,514.32
八、 可供分配的利润 1,201,398,322.42 266,678,531.75 1,201,398,322.42 266,678,531.75
减： 应付优先股股利
提取一般风险准备
提取法定盈余公积
提取法定公益金
九、 可供投资者分配的利润 1,201,398,322.42 266,678,531.75 1,201,398,322.42 266,678,531.75
减： 提取任意盈余公积
应付普通股股利 297,780,000.00 124,075,000.00 297,780,000.00 124,075,000.00
转作股本的利润
十、 期末未分配利润 903,618,322.42 142,603,531.75 903,618,322.42 142,603,531.75
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公司负责人： 王东明 总会计师： 倪军 会计机构负责人： 倪军
2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
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报告期末股东总数 49,894户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的 种类（A、B、H股或其它
数量（股） ）
中国中信集团公司 124,075,000 A股
雅戈尔集团股份有限公司 124,075,000 A股
中信国安集团公司 124,075,000 A股
南京扬子石化炼化有限责任公司 114,791,017 A股
中国粮油食品（集团）有限公司 82,000,000 A股
中国运载火箭技术研究院 57,395,509 A股
柳州两面针股份有限公司 50,508,048 A股
中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 38,843,020 A股
上海工业投资(集团)有限公司 30,897,846 A股
南京新港高科技股份有限公司 27,549,845 A股
上述股东关联关系或一致行动关系 前十名无限售条件流通股股东中，中信国安集团公司为中国中信集团公司的全资子公司。南京扬
的说明 子石化炼化有限责任公司和中国石化集团北京燕山石油化工有限公司同属中国石油化工集团公司
下属企业。
其它说明 中国中信集团公司、雅戈尔集团股份有限公司、中信国安集团公司三家股东同期还持有公司有限
售条件流通股，其中：中国中信集团公司持有617,750,407股，该等股票中124,075,000股将于20
07年8月15日上市流通，余下的493,675,407股将于2008年8月15日上市流通；雅戈尔集团股份有
限公司、中信国安集团公司分别持有59,590,627股，该等股票将于2007年8月15日上市流通。
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
( 适用 □不适用
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2006年1-9月，随着股权分置改革及证券市场制度性改革的顺利推进，证券市场结束了持续5年的低迷状况，市场信心显著回升，上证
综指三季度末较年初大幅上涨，上涨幅度为50.93%；同时，IPO及再融资顺利恢复，超级大盘股相继着陆。公司顺应较好的市场环境
，积极按照年初既定的战略目标和经营计划，稳步发展传统业务的同时，进一步加快创新和整合步伐，各项经营工作均取得了较好成
绩。2006年1-9月，公司实现主营业务收入303,258万元，净利润为94,488万元，公司在上海证券交易所的交易总量为3762.88亿元，
列第6位，中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投”）在上海证券交易所的交易总量为3794.74亿元，列第5位（详见上海
证券交易所网站）。报告期内，公司的传统业务继续保持上升的态势。其中，股票承销业务方面，公司抓住市场恢复IPO及再融资的
机遇，继续推进“大项目战略”，作为联合主承销商或主承销商发行了中国银行、中国国航、保利房产、江山化工4单IPO项目，市场
份额位居前列。与此同时，公司积极开拓，储备优质承销项目。2006年前三季度，公司的收购整合工作进一步推进。公司继续增持中
信万通证券有限责任公司（以下简称“中信万通”）的股份，持有中信万通的股权比例由78.64%上升到79.90%。此外，公司收购金通
证券股份有限公司（以下简称“金通证券”）100%的股权已获证监会批准（工商手续正在办理中），金通证券已于2006年中期并表。
通过一系列的收购活动，公司经纪业务的市场影响力进一步扩大，营业网点总数、覆盖范围得以加强，从而带动了经纪业务市场份额
的提升。为加强基金管理业务优势，公司董事会于2006年9日5日公告增持中信基金管理有限责任公司51%的股权，如股权收购完成，
公司将持有中信基金管理有限责任公司100%的股权。此后，公司董事会又于2006年10月10日通过决议，增持华夏基金管理有限公司20
%的股权，如完成股权收购，公司将持有华夏基金管理有限公司60.725%的股权（此前40.725%的股权转让手续已办理完毕）。上述两
家基金管理公司合计的基金管理份额位居市场前列。此外，公司继续加大组织、业务和经营模式等方面的创新力度：在金融衍生品业
务、资产证券化和产业基金等业务方面，安排力量作了一定的探索；公司在控制风险的前提下，积极创设权证，2006年5月-9月，共
创设了10只权证，创设业务规模居市场前列，获得了较好的收益，并为今后开展权证业务积累了宝贵经验。2006年3月，经中国人民
银行批准，公司获得从事短期融资融券主承销业务资格，成为第一批获得该项资格金融机构中的唯一一家证券公司。在此基础上，公
司积极设计、完善和测试融资融券业务方案，准备开展融资融券业务。2005年度北京天华会计师事务所出具了有强调事项段的无保留
意见审计报告，公司董事会、监事会在2005年年度报告中分别就该事项出具了专项说明和独立意见（详见2006年3月29日的《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。相关事项及截止报告期末的进展情况说明如下：截止报告期末，中信建投客户交易结算
资金缺口的余额较2006年中期相比，未发生变化。上述客户交易结算资金缺口归位工作的进展情况如下：华夏证券清算组已于2006年
9月初向中国证监会北京监管局提交了《关于收购华夏证券客户交易结算资金的申请报告》，同时，华夏证券清算组正在根据北京证
监局要求对帐户清理报告进行修改。日前，为解决华夏证券客户交易结算资金缺口问题，北京市政府、中国人民银行、中国证监会、
中国证券投资者保护基金公司以及华夏证券清算组召开了协调会议。会议明确：要根据国家相关部门要求，尽快完成华夏证券重组的
后续工作，解决华夏证券客户交易结算资金的缺口问题。公司董事会将继续敦促经营管理层、中信建投，力争于2006年12月31日前解
决上述遗留问题，保护公司的合法权益。
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3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□适用 ( 不适用
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
( 适用 □不适用
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目前证券公司的业务主要集中在传统的经纪业务、投资银行业务以及资产管理（包括自营）等三大业务上，证券市场的波动、有价证
券的发行节奏等情况将直接影响证券公司的收益状况。公司的经营与证券市场的波动密切相关，存在明显的周期性特征。
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3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
( 适用 □不适用
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单位：人民币元未经审计项目2006年7-9月2006年1-6月增减比例金额占利润总额金额占利润总额营业利润453,190,662.32104.18%2
80,110,070.7432.54%71.64%其中：投资收益-813,242.96-0.19%-368,762,314.66-42.83%42.64%营业费用533,022,674.14122.54%853
,029,873.2899.08%23.46%营业外收支净额6,284,837.571.44%342,528.810.04%1.40%利润总额435,006,772.67100.00%860,923,914.4
2100.00%0.00%报告期内营业利润、营业费用、投资收益在利润总额中所占比例与2006年上半年相比变动幅度较大的主要原因是：1、
第三季度证券市场震荡上行，交投活跃，引起公司当期经纪业务手续费收入占利润总额比例较2006年上半年增长；2、2006年5月证券
市场再融资及IPO功能恢复后，公司抓住市场机遇，承销业务增长较快，第三季度承销业务收入占利润总额比例较2006年上半年有较
大幅度的增长；3、第三季度营业收入的增长，引起与业务收入相关的费用支出增长；4、上一报告期，公司子公司金通证券处置了大
量的属历史遗留问题的长期投资（该长期投资已计提了减值准备），形成了较大的损失，引致投资收益占利润总额的比例两期相比有
较大变动。
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3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 ( 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 ( 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
( 适用 □不适用
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1、报告期内，公司继续增持中信万通的股权。公司受让浩中投资有限公司所持股份1,008万股，涉及金额734.44万元，上述股份的转
让手续已于2006年7月31日办理完毕。本次受让完成后，公司持有中信万通股权比例由78.64%上升至79.90%。2、2006年7月3日，根据
中国证监会证监基金字[2006]127号《关于同意华夏基金管理有限公司股东股权转让的批复》，公司受让华夏基金管理有限公司40.72
5%股权事项获批。截止本报告公告日，公司已完成华夏基金管理有限公司40.725%股权的工商过户手续。3、截止报告期末，公司两期
集合理财计划：中信证券避险共赢集合资产管理计划的资产份额为3,121,740,476.35份；中信理财2号集合资产管理计划的资产份额
为825,009,326.17份。4、根据公司第二届董事会第二十五次会议决议（公告详见2005年10月11日的《中国证券报》、《上海证券报
》和《证券时报》）：由于政策和技术方面的原因，公司将退还青岛市崂山国土储04-1#宗地。上述退地手续已于2006年10月办理完
毕，退地款人民币2,622万元预计于2006年底到帐。5、报告期内，公司累计向北京鸿联九五信息产业有限公司支付短信服务费7,237.
04元（注：该笔交易涉及关联交易，相关情况详见公司2006年中期报告，2006年8月16日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》）。6、2006年8月31日，经中国证监会证监机构字[2006]190号文核准，公司设立了首个专项资产管理计划——江苏吴中集团B
T项目回购款专项资产管理计划，公司担任该专项资产管理计划的推广机构和管理人。吴中专项计划在推广期内累计发售了16.58亿元
的江苏吴中集团BT项目回购款资产支持受益凭证，该受益凭证已于2006年9月15日在深圳证券交易所成功挂牌转让。7、2003年7月8日
，公司年度股东大会审议通过了收购深圳市中信联合创业投资有限公司控股权的决议，2004年该事项曾因故中止（详见公司2004年中
期报告，2004年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。目前，根据证券市场的发展趋势和公司开展创新业务
的需要，公司拟继续收购深圳市中信联合创业投资有限公司控股权，并已着手与深圳市中信联合创业投资有限公司及其股东就收购的
相关事项进行磋商。8、公司第二届董事会第二十八次会议曾审议通过了《关于收购华夏期货经纪有限公司股权的议案》（详见2006
年1月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），公司拟受让华夏期货41%的股权。目前，根据华夏证券重组方案，
应由中信建投全资持有华夏期货公司股权，因此，公司暂停前述股权收购活动。为加强管理，2006年8月，公司和中信万通分别与中
信建投签署了《委托持股协议》，分别代中信建投持有华夏期货41%和10%的股权。收购华夏期货股权的转让款全部由中信建投支付，
公司在得到中信建投的书面授权后，可行使表决权，但不享有华夏期货的投资收益(上述收益归中信建投，包括现金股息、红利和其
他收益分配等)。
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3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 (不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 ( 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 ( 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 ( 不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 ( 不适用
中信证券股份有限公司
董事长：王东明
二00六年十月三十一日 §4 附录
资产负债表（未经审计）
编制单位：中信证券股份有限公司 货币单位：人民币元
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项目 合并 母公司
2006年9月30日 2005年12月31日 2006年9月30日 2005年12月31日
流动资产：
现金 1,985,042.13 1,096,995.96 879,899.63 315,911.55
银行存款 25,782,987,283.20 10,784,269,542.68 11,452,543,604.34 4,365,557,214.89
其中：客户资金存款 23,302,086,094.50 7,068,101,782.49 10,165,753,959.72 3,758,959,691.59
结算备付金 7,260,309,001.62 1,434,641,879.75 2,043,574,535.14 722,758,942.42
其中：客户备付金 6,309,125,172.87 1,123,262,365.64 1,455,076,110.14 478,546,408.12
交易保证金 313,804,152.36 126,911,841.69 100,658,623.36 40,219,632.38
自营证券 6,509,366,426.24 2,459,929,308.25 6,005,744,449.68 2,459,929,308.25
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售证券 2,204,079,000.00 0.00 374,079,000.00 0.00
应收款项 4,510,350,223.78 2,807,914,500.15 646,999,952.23 16,923,616.45
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 5,387,162.82 5,257,342.71 1,284,450.33 3,587,011.03
承销证券 0.00 0.00 0.00 0.00
代兑付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
待转承销费用 2,355,467.00 0.00 2,355,467.00 0.00
待摊费用 9,880,647.79 4,045,873.21 3,351,553.05 2,811,297.11
一年内到期的长期债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 22,566,036.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 46,623,070,442.94 17,624,067,284.40 20,631,471,534.76 7,612,102,934.08
长期投资
长期股权投资 1,212,115,186.36 1,189,291,127.39 3,861,121,827.71 3,205,440,896.78
股权分置流通权 28,393.20 28,393.20 28,393.20 28,393.20
长期债券投资 950,680,912.93 710,393,703.59 682,460,591.59 407,258,024.08
长期投资合计 2,162,824,492.49 1,899,713,224.18 4,543,610,812.50 3,612,727,314.06
其中：合并价差 184,775,402.75 47,404,779.08
固定资产
固定资产原值 1,145,508,692.80 911,427,173.53 532,827,329.09 534,794,648.70
减:累计折旧 578,242,454.89 447,046,223.80 342,710,497.25 326,302,858.16
固定资产净值 567,266,237.91 464,380,949.73 190,116,831.84 208,491,790.54
减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产净额 567,266,237.91 464,380,949.73 190,116,831.84 208,491,790.54
在建工程 253,469.20 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 13,279.45 13,060.20 13,279.45 13,060.20
固定资产合计 567,532,986.56 464,394,009.93 190,130,111.29 208,504,850.74
无形资产及其他资产
无形资产 173,495,450.08 186,237,760.47 26,226,348.75 26,226,348.75
交易席位费 92,629,944.44 80,827,136.99 14,624,078.56 8,047,928.94
长期待摊费用 38,436,597.52 49,048,333.57 20,029,887.92 25,317,382.84
抵债资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他长期资产 603,154.00 0.00 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 305,165,146.04 316,113,231.03 60,880,315.23 59,591,660.53
递延税款借项 12,038,148.31 12,038,148.31 11,718,146.23 11,718,146.23
资产合计 49,670,631,216.34 20,316,325,897.85 25,437,810,920.01 11,504,644,905.64
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补充资料：截止2006年9月30日,受托投资2,472,399,003.89元；受托资金6,101,311,738.90元，受托投资管理业务存入银行的客户资金存款170,618,976.86元,存出及托管账户客户资金存款3,458,293,758.15元。
公司负责人： 王东明 总会计师： 倪军 会计机构负责人： 倪军
资产负债表（续、未经审计）
编制单位：中信证券股份有限公司 货币单位：人民币元
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流动负债:
短期借款 490,443,030.00 0.00 0.00 0.00
其中：质押借款 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利息 23,494,407.61 19,030,336.58 1,418,852.89 1,259,190.51
应付款项 718,219,647.48 877,680,132.02 142,289,446.61 209,876,947.68
应付工资 313,781,553.01 96,694,862.54 115,583,413.36 78,853,106.98
应付福利费 24,163,270.13 41,546,811.32 12,234,997.18 23,742,284.20
应付利润 92,193,224.97 2,825,775.16 6,173,379.79 21,698.98
应交税金及附加 151,852,738.91 77,782,881.94 52,321,056.83 61,379,337.20
预提费用 28,501,300.30 1,885,497.59 958,798.77 0.00
预计负债 31,540,000.00 28,000,000.00 0.00 0.00
代买卖证券款 32,811,025,447.00 11,061,269,883.53 11,707,231,607.44 4,272,379,411.30
承销证券款 59,835,894.50 4,584,794.50 59,835,894.50 4,584,794.50
代兑付债券款 163,544,190.85 162,171,453.79 139,309,307.23 138,120,390.30
应付权证 336,545,343.54 34,388,239.28 336,545,343.54 34,388,239.28
卖出回购证券款 0.00 570,598,808.49 0.00 570,598,808.49
一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 203,082,000.00 858.96 0.00 0.00
流动负债合计 35,448,222,048.30 12,978,460,335.70 12,573,902,098.14 5,395,204,209.42
长期负债:
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 1,980,295,000.00 463,162,500.00 1,980,295,000.00 463,162,500.00
长期应付款 28,030,541.95 32,097,130.28 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 25,681.00 0.00 0.00
长期负债合计 2,008,325,541.95 495,285,311.28 1,980,295,000.00 463,162,500.00
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 37,456,547,590.25 13,473,745,646.98 14,554,197,098.14 5,858,366,709.42
少数股东权益 1,330,469,804.22 1,196,302,054.65 0.00 0.00
股东权益:
股本 2,981,500,000.00 2,481,500,000.00 2,981,500,000.00 2,481,500,000.00
资本公积 6,155,070,015.48 2,016,108,907.40 6,155,070,015.48 2,016,108,907.40
一般风险准备 322,557,068.39 322,557,068.39 322,557,068.39 322,557,068.39
盈余公积 527,873,120.34 527,873,120.34 527,873,120.34 527,873,120.34
其中:法定公益金 0.00 205,316,051.95 0.00 205,316,051.95
未确认的投资损失 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 903,618,322.42 302,191,412.89 903,618,322.42 302,191,412.89
其中：拟分配股利
外币报表折算差额 -7,004,704.76 -3,952,312.80 -7,004,704.76 -3,952,312.80
股东权益合计 10,883,613,821.87 5,646,278,196.22 10,883,613,821.87 5,646,278,196.22
负债及股东权益合计 49,670,631,216.34 20,316,325,897.85 25,437,810,920.01 11,504,644,905.64
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公司负责人： 王东明 总会计师： 倪军 会计机构负责人： 倪军
现金流量表（未经审计）
编制单位：中信证券股份有限公司 货币单位：人民币元
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项目 2006年1－9月合并数 2006年1－9月母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
自营证券收到的现金净额 54,386,142.18
代买卖证券收到的现金净额 20,903,308,577.64 7,440,631,514.53
承销证券收到的现金净额 386,712,251.91 349,159,404.46
代兑付债券收到的现金净额 1,191,260.73 1,188,916.93
手续费收入收到的现金 1,910,318,000.25 488,019,296.65
资金存款利息收入收到的现金 462,229,747.71 152,760,634.74
卖出回购证券收到的现金 14,959,557,490.11 8,523,109,090.11
买入返售证券到期返售收到的现金 10,289,983,870.15 7,816,089,311.79
收到的其他与经营活动有关的现金 1,287,360,365.43 417,841,628.57
现金流入小计 50,255,047,706.11 25,188,799,797.78
自营证券支付的现金净额 3,774,233,148.08 3,370,705,954.01
代买卖证券支付的现金净额
承销证券支付的现金净额 996,000.00
代兑付债券支付的现金净额 955,546.64
手续费支出支付的现金 198,907,090.88 17,599,778.39
客户资金存款利息支出支付的现金 264,148,810.82 50,794,828.44
买入返售证券支付的现金 12,490,399,789.35 8,187,151,789.35
卖出回购证券到期回购支付的现金 15,537,185,443.20 9,096,268,253.34
支付给职工以及为职工支付的现金 372,508,994.07 117,726,335.15
以现金支付的营业费用 622,359,841.38 314,069,393.85
支付的营业税金及附加 136,518,266.34 58,150,048.72
支付的所得税款 170,763,488.88 99,259,176.20 &