G 民 生2006年中期报告摘要
股票简称：G 民生 股票代码:600016
转债简称:民生转债 转债代码：100016
中国民生银行股份有限公司2006年中期报告摘要
1 重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本中期报告（正文及摘要）于2006年8月21日公司第四届董事会第二次会议审议通过。会议采取通讯表决方式进行，向全体董事发出表决表18份，收回18份。参加表决的董事17票同意，王航董事表示弃权，弃权的理由：1、从更规范运作计，建议应披露的财务报告先由董事会审计委员会向董事会成员提交审核报告；2、鉴于公司拟于近期实施定向增发，建议本次中报有审计师提供审计意见或审阅建议或意见。
本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
本公司中期财务报告未经审计。
中国民生银行股份有限公司董事会
本公司董事长董文标、行长王浵世、主管会计工作负责人洪崎、吴透红、会计机构负责人王建平、白丹，保证中期报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1基本情况简介
股票简称 G民生 转债简称 民生转债
股票代码 600016 转债代码 100016
上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 毛晓峰
联系地址 北京市中关村南大街1号友谊宾
馆嘉宾楼
电话 010－68946790
传真 010－68466796
电子信箱 cmbc@cmbc.com.cn
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标（单位：人民币千元）
本报告期末
项 目 2006年6月30日 2005年12月31日
比年初数增减
总资产 625,431,574 557,294,108 12.23%
总负债 608,825,798 541,940,737 12.34%
股东权益 8.16%
(不含少数股东权益) 16,605,776 15,353,371
每股净资产（元） 1.63 2.12 -23.11%
调整后每股净资产(元) 1.60 2.07 -22.71%
报告期 上年同期 本报告期比上年同
（1－6月） 期增减
净利润 1,733,337 1,258,933 37.68%
扣除非经常性损益后的净利润 1,733,811 1,257,526 37.87%
全面摊薄每股收益(元) 0.17 0.20 持平
加权平均每股收益(元) 0.17 0.20 持平
净资产收益率 10.44% 9.39%提高1.05个百分点
经营活动产生的现金流量净额 (7,765,232) 34,283,745 /
注：1、根据《金融工具确认和计量暂行规定（试行）》（财会[2005]14号），本公司对上年同期数据进行了追溯调整。
2、每股收益下降原因，报告期内进行了2005年度利润分配送红股和资本公积转增股本，股本扩张较多。
2.2.2非经常性损益项目
非经常性损益项目 金额（人民币千元）
营业外收入 3,604
其中：抵债资产溢价收入 1,204
固定资产清理收入 642
罚款收入 68
其他收入 1,690
营业外支出 (4,311)
其中：处置固定资产产生的损失 (6)
其他支出 (4,305)
营业外收支净额 (707)
非经常性损益项目所得税影响数 233
非经常性损益项目净额（税后） (474)
2.2.3国内外会计准则差异
不适用。
2.3银行业务数据
2.3.1截止报告期末前三年补充财务数据（单位：人民币千元）
项 目 2006年6月30日 2005年12月31日
存款总额 534,950,607 488,832,763
其中：长期存款 94,073,431 81,152,706
同业拆入 240,114 -
贷款总额 426,404,337 378,071,845
其中：短期贷款 188,202,917 160,426,181
进出口押汇 3,456,664 1,548,582
贴现 41,429,803 63,085,654
中长期贷款 187,994,719 147,819,965
逾期贷款 5,320,234 5,191,463
注：存款包括短期存款、短期储蓄存款、应解汇款及临时存款、存入短期保证金、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、机关团体存款；长期存款包括长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金；贷款包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款。
2.3.2报告期贷款呆账准备金情况（单位：人民币千元）
期初余额 4,991,491
汇率变动影响 (1,458)
报告期计提 937,783
报告期核销/转让 (5,710)
期末余额 5,922,106
2.3.3报告期利润表附表
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)
项 目 (人民币千元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2,832,859 17.06 17.46 0.28 0.28
营业利润 2,832,859 17.06 17.46 0.28 0.28
净利润 1,733,337 10.44 10.68 0.17 0.17
扣除非经常性损益后净利润 1,733,811 10.44 10.69 0.17 0.17
2.3.4截止报告期末前三年按期末数及平均数计算的补充财务指标
标准 2006年6月 2005年 2004年
主要指标
值 期末 平均 期末 平均 期末 平均
资本充足率% ≥8 7.46 7.86 8.26 8.24 8.59 7.56
人民币 ≥25 39.45 42.61 45.77 57.70 59.37 55.01
流动性比例%
外币 ≥60 71.57 72.07 72.57 70.62 91.38 110.70
人民币 ≤75 72.83 69.20 65.56 69.91 69.20 69.55
存贷比%
外币 ≤85 54.07 51.33 48.58 49.95 50.14 62.01
拆借资金 拆入资金比 ≤4 0 0 0 0.15 0.31 0.37
比例% 拆出资金比 ≤8 2.06 1.73 1.39 1.30 1.66 1.51
国际商业借款比例% ≤100 0 0 0 0.32 0 0.48
不良贷款比例% - 1.19 1.24 1.28 1.36 1.31 1.25
利息回收率% - 97.12 98 98.88 99.14 98.40 97.25
单一最大客户贷款比例% ≤10 5.56 5.24 4.92 5.21 5.62 5.40
最大十家客户贷款比例% ≤50 48.58 46.09 43.6 46.08 46.51 48.90
注：上述指标自2004年起按照《中国银行业监督管理委员会关于资本充足率统计制度的通知》（银监通[2004]18号）计算。不良贷款按“五级分类”口径，不良贷款率＝（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款） 各项贷款余额 100％。
2.3.5资本构成及变化情况（单位：人民币百万元）
项 目 2006年6月30日 2005年12月31日 2004年12月31日
资本净额 28,020 26,226 21,339
其中：核心资本净额 16,581 15,256 12,535
加权风险资产净额 375,455 317,653 248,506
资本充足率 7.46% 8.26% 8.59%
核心资本充足率 4.42% 4.80% 5.04%
2.3.6分支机构情况
所辖机构 员工 总资产
机构名称 地址
数量（个）（人） (千元)
总行 1346 108,873,122 北京市西城区复兴门内大街2号
总行营业部 41 1234 144,923,305 北京市西城区复兴门内大街2号
上海分行 31 1258 94,038,011 上海市威海路48号
广州分行 19 786 44,393,898 广州市天河北路189号市长大厦
深圳分行 23 920 78,611,716 深圳市深南中路佳和华强大厦B座
武汉分行 17 548 26,580,234 武汉市江汉路20号
大连分行 10 345 17,075,510 大连市中山区延安路28号
杭州分行 14 514 29,075,127 杭州市上城区庆春路25--29号
南京分行 12 414 31,479,548 南京市中山北路26号
太原分行 13 394 26,654,517 太原市并州北路2号
石家庄分行 11 365 16,482,538 石家庄市西大街10号
重庆分行 9 332 20,595,631 重庆市渝中区民族路18号
西安分行 8 280 10,703,911 西安市二环南路西段78号
福州分行 9 269 13,012,320 福州市湖东路173号
济南分行 8 269 12,830,641 济南市泺源大街229号
宁波分行 6 216 11,155,248 宁波市中山西路166-168号
成都分行 8 271 14,268,723 成都市人民中路二段22号
天津分行 3 157 9,998,726 天津市河西区围堤道125号天信大厦
昆明分行 1 174 7,472,137 昆明市环城南路331号
泉州市丰泽区丰泽街336号凯祥大厦
泉州分行 1 69 1,981,988
1—3层
苏州分行 1 111 7,489,745 苏州工业园区星海街200号
青岛分行 1 77 4,419,228 山东省青岛市福州南路18号
温州分行 1 71 536,401 温州市新城大道335号-345号
厦门分行 1 96 1,186,559 厦门市湖滨南路90号
汕头支行 4 89 3,106,870 汕头市华山南路滨海大厦1层
香港代表处 1 4 香港美国银行中心32楼07084号
汇总调整 (111,514,080)
合计 253 10,609 625,431,574
注：分行所辖机构包括分行营业部、支行、分理处；汇总调整为辖内机构往来轧差所产生。
2.3.7信贷资产“五级”分类情况（单位：人民币千元）
金额 占比
正常贷款 42,132,104 98.81%
其中：正常类贷款 41,310,259 96.88%
关注类贷款 821,845 1.93%
不良贷款 508,330 1.19%
其中：次级类贷款 249,559 0.59%
可疑类贷款 167,920 0.39%
损失类贷款 90,851 0.21%
贷款合计 42,640,434 100%
根据财政部《金融工具确认和计量暂行规定（试行）》（财会[2005]14号）规定，本公司在期末对贷款的账面价值进行检查，当有客观证据表明其发生减值的，予以计提呆账准备。贷款发生减值的客观证据，指贷款初始确认后发生的、对该贷款的预计未来现金流量有影响，且能够对该影响进行可靠计量的事项。对单项金额重大的贷款单独计提减值准备；对单项金额不重大的贷款按类似贷款组合计提呆账准备。本公司贷款呆账准备金计提符合相关会计法规。报告期末，本公司贷款呆账准备金余额为59.22亿元，不良贷款准备金覆盖率为116.5％。
2.3.8应收利息与其他应收款坏账准备的提取情况
根据财政部《金融工具确认和计量暂行规定（试行）》（财会[2005]14号）规定，本公司按实际利率法计提应收利息。对于确认可能无法收回的其他应收账款，本公司采用个别认定法计提坏账准备。报告期内，本公司坏账准备余额为5,094万元。本公司坏账准备计提情况如下（单位：人民币万元）：
项目 2006年6月30日 2005年12月31日 增加额
其他应收款 377,055 79,611 297,444
坏账准备余额 5,094 5,094 /
报告期末，“其他应收款”增长主要是因为“待清算票据款”余额上升，原因是受6月30日清算场次的影响。这是银行业经营的特殊性，属于正常情况。
2.3.9前十名客户贷款情况
报告期末，本公司前10名贷款客户如下：华北电网有限公司、北京国际信托投资有
限公司、北京凯恒房地产有限公司、中远房地产开发公司、中华人民共和国铁道部、华
为技术有限公司、上海标准基础设施投资集团有限公司、首都机场集团公司、上海东南
郊环高速公路投资发展有限公司、山东鲁能集团有限公司。
2.3.10贴息贷款情况
报告期末，本公司无贴息贷款。
2.3.11存款类别、平均余额及利率
项目 平均余额(亿元) 平均年利率(%)
对公存款 4,140 1.84%
储蓄存款 761 1.51%
2.3.12主要贷款类别、平均余额及利率
项目 平均余额(人民币亿元) 平均年利率(%)
短期贷款 1,722 5.39%
中长期贷款 1,673 5.49%
2.3.13重组贷款情况
报告期末，本公司重组贷款余额为739,897万元，其中逾期159,222万元。
2.3.14金额重大的政府债券有关情况（单位：人民币万元）：
国债种类 面值 年利率（%） 到期日
2001年记帐式国债 119,000 4.69 2016-6-6
2002年记帐式国债 98,170 2.93 2009-12-6
2003年记帐式国债 988,213 2.45-4.18 2008-4-24至2018-10-24
2004年记帐式国债 61,000 3.2 2007-4-9
2005年记帐式国债 780,000 1.14-1.93 2006-9-15至2008-8-15
2006年记帐式国债 303,700 2.4-2.62 2011-5-16至2013-5-25
合计 2,350,083 / /
2.3.15逾期未偿付债务情况
报告期内，本公司不存在逾期未偿付债务。
2.3.16不良贷款情况及相应措施
报告期内，本公司加大了对不良贷款的监控、清收、化解力度，取得了明显成效。按五级分类口径计算，报告期末，本公司不良贷款余额50.83亿元，不良贷款率为1.19%，比2005年末下降了0.09个百分点。
为降低不良贷款，提高资产质量，本公司在报告期内主要采取了如下措施：（1）强化贷前调查、贷时审查和贷后检查工作以及问题贷款的管理机制，通过制定有效的问题贷款行动策略和行动计划，采取切实有效的措施，挽救不良资产。（2）对授信客户进行分类，逐步推行分类管理。（3）加强风险监控，进一步建立健全对公授信客户风险预警体系。（4）对重点行业、授信品种开展有针对性的专项检查。（5）不良贷款清收采取专业化管理和市场化运作方式，清收成效显著。
2.3.17面临的风险及对策
本公司在经营过程中所面临的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险。为有效防范、控制、化解经营过程中可能出现的上述风险，本公司的主要对策如下：
信用风险：为适应外部环境和经营模式的变化，强化风险管理委员会决策职能，提高风险决策的权威性、科学性和有效性；继续深化评审制度改革，逐步推行按行业进行专业化评审，更加突出评审的专业化和标准化；完善评审后督评价制度，强化内部约束机制，提高评审质量。
流动性风险：严格管理存贷比、中长期贷款比例、备付率等监管指标，保持合理的流动性储备，加强公司的流动性管理。
市场风险：对于利率风险，加快资产负债管理系统的电子化建设的同时，专门成立了资产负债管理委员会办公室，提高对利率变动及其影响的预测分析能力。对于汇率风险，对外汇业务实行币种、期限、利率的合理匹配，并根据市场变化及时调节外汇头寸。
操作风险：加强培训、思想道德教育，提高人员素质，防范道德风险；强化岗位制约、内控制度的落实，有效控制和防范柜台风险；在完善风险管理组织构架的基础上，继续完善和强化放款、会计业务、财务管理的集中处理，以有效控制和化解操作风险。
2.3.18内部控制制度的完整性、合理性与有效性
本公司自成立以来，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行内部控制指引》、《金融违法行为处罚办法》等法律、法规的要求，以防范风险和审慎经营为出发点，强化内控规章制度建设，逐步建立起了一套较为完整的内部控制制度，成为公司整个内部控制体系的重要组成部分。本公司现行内控制度基本渗透到公司的各项业务过程，基本做到了业务发展、内控先行，体现出了较好的完整性、合理性；不断完善内控组织构架，深化内部审计的垂直管理改革，逐步完善内控科技手段，实现现场稽核与非现场稽核并重，进一步提高稽核了检查的覆盖面，提高了内部控制的有效性。在强化一级法人体制下，对经营风险的有效控制起到了积极作用。
3 股本变动及主要股东持股情况
3.1股份和可转债变动情况
3.1.1股份变动情况
报告期内，本公司股份变动情况表如下： （单位：股）
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
新
比例 股 比例
数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量
% 发 %
行
一、有限制条件股
4,345,670,605 59.87 651,850,591 1,086,417,651 1,738,268,242 6,083,938,847 59.84
份
1、国家持股
2、国有法人股
3、其他内资持股
其中
境内法人持股 3,995,055,649 55.04 599,258,348 998,763,912 1,598,022,260 5,593,077,909 55.01
境内自然人持股
4、外资持股
其中
境外法人持股 350,614,956 4.83 52,592,243 87,653,739 140,245,982 490,860,938 4.83
境外自然人持股
二、无限制条件股 40.16
2,913,108,108 40.13 437,349,341 728,915,568 3,437,245 1,169,702,154 4,082,810,262
份
1、人民币普通股 2,913,108,108 40.13 437,349,341 728,915,568 3,437,245 1,169,702,154 4,082,810,262 40.16
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
三、股份总数 7,258,778,713 100 1,089,199,932 1,815,333,219 3,437,245 2,907,970,396 10,166,749,109 100
注：本公司根据2005年度股东大会通过并实施的2005年度利润分配方案，报告期内以2006年4月14日股权登记日本公司总股本7,261,332,878股为基数，向全体股东按每10股派送红股1.5股、资本公积金转增2.5股；共计送增股份2,904,533,151股。报告期内可转债转股合计4,458,911股（含送增股），报告期末股份总数为10,166,749,109股。
3.1.2前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
新增可上
序 持有的有限售 限售
有限售条件股东名称 可上市交易时间 市交易股
号 条件股份数量 条件
份数量
1 新希望投资有限公司 608,372,562 2007年10月26日 0
2 中国泛海控股有限公司 573,021,540 2007年10月26日 0
3 中国中小企业投资有限公司 508,016,088 2007年10月26日 0
4 东方集团股份有限公司 478,867,822 2007年10月26日 0
5 中国船东互保协会 471,859,937 2007年10月26日 0
6 厦门福信集团有限公司 414,608,867 2007年10月26日 0
7 ASIA FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD. 396,707,220 2007年10月26日 0
8 上海健特生命科技有限公司 315,704,015 2007年10月26日 0
9 四川南方希望实业有限公司 286,422,613 2007年10月26日 0
10 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 220,392,900 2006年10月26日 0
股权分置改革方案实施后中国中小企业投资有限公司所持全部原非流通股股份将转换为有限售条件的流通股股份，其实际上市或流通，需事先由上述原非流通股股份的持有人向代为垫付方偿还代为垫付股份（含其所派生的红股、转增股和现金红利），并取得各代为垫付方的书面同意后，方可由本公司董事会提交相关股份解除限售申请。详见2005年9月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《民生银行股权分置改革进展公告》。
3.1.3可转债变动情况
报告期内，本公司可转债变动情况表如下： （单位：元）
本次变动增减
本次变动前 本次变动后
转股、赎回、回售
可转换公司债券（元） 15,017,000 (12,776,000) 2,241,000
注：可转债变动原因为2003年8月27日起开始转股，变动情况详见2006年4月4日和7月4日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
截止2006年6月30日收盘，已有3,997,759,000元本公司发行的“民生转债”(100016)转成本公司发行的股票“民生银行”(600016)，累计转股股数为1,357,923,144股（含送增股），占本公司总股本13.36%；尚有2,241,000元的"民生转债"未转股，占民生转债发行总量的0.056%。
3.1.4可转债转股价格调整情况
根据“民生转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司在2003年4月14日实施2002年度每10股派发现金0.60元、送红股2股、资本公积金转增1股的分配方案，民生转债初始转股价格相应由原来的每股人民币10.11元调整为每股人民币7.73元，详见2003年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
公司在2004年4月16日实施2003年度每10股派发现金1.20元（含税）、送红股2股、资本公积金转增1.5股的分配方案，民生转债转股价格相应由原来的每股人民币7.73元调整为每股人民币5.64元（详见2004年4月13日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
公司在2005年4月15日实施2004年度每10股派发现金0.70元（含税）、送红股2股的分配方案，民生转债转股价格相应由原来的每股人民币5.64元调整为每股人民币4.64元（详见2005年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
公司在2005年10月24日实施公司股权分置改革方案，资本公积金每10股转增1.55股，民生转债转股价格相应由原来的每股人民币4.64元调整为每股人民币4.02元（详见2005年10月21日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
公司在2006年4月17日实施2005年度每10股派发现金0.50元（含税）、送红股1.5股、资本公积金转增2.5股的分配方案，民生转债转股价格相应由原来的每股人民币4.02元调整为每股人民币2.84元（详见2006年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
3.2前十名股东持股及股份质押情况
3.2.1前十名股东持股情况
股东总数 375,180
前10名股东持股情况
持股 持有有限制条
股东名称 股东性质 持股总数
比例 件股份数量
新希望投资有限公司 其他 5.98% 608,372,562 608,372,562
中国泛海控股有限公司 其他 5.64% 573,021,540 573,021,540
中国中小企业投资有限公司 其他 5.00% 508,016,088 508,016,088
东方集团股份有限公司 其他 4.71% 478,867,822 478,867,822
中国船东互保协会 其他 4.64% 471,859,937 471,859,937
厦门福信集团有限公司 其他 4.08% 414,608,867 414,608,867
ASIA FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD.外资股东 3.90% 396,707,220 396,707,220
上海健特生命科技有限公司 其他 3.11% 315,704,015 315,704,015
四川南方希望实业有限公司 其他 2.82% 286,422,613 286,422,613
哈尔滨岁宝热电股份有限公司 其他 2.17% 220,392,900 220,392,900
上述股东关联关系或一致 四川南方希望实业有限公司法人代表尉安宁为新希望投资有
行动的说明 限公司董事；其他股东之间本公司未知其关联关系。
3.2.2前10名无限售条件股份持股情况
持有无限制条
股东名称 股份种类
件股份数量
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 69,999,907 人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 49,877,541 人民币普通股
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 39,552,409 人民币普通股
北京华天利和投资管理有限公司 29,344,554 人民币普通股
天华证券投资基金 29,000,000 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 28,439,036 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 26,969,908 人民币普通股
中国工商银行－南方避险增值基金 26,389,013 人民币普通股
泰和证券投资基金 24,990,000 人民币普通股
全国社保基金零零二组合 24,435,025 人民币普通股
3.3持有本公司股权5%以上股东股份质押及冻结情况
（单位：万股）
股东名称 质押/冻结股份数 原因 质权人/冻结机构
中国泛海控股有限公司 31,012.15 质押 中国光大银行深圳分行
中国泛海控股有限公司 26,290.00 质押 北京国际信托投资有限公司
中国中小企业投资有限公司 36,141.19 冻结 最高人民法院
3.4本公司可转债发行担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化情况
本公司可转债发行担保人为中国工商银行，报告期内，其盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。
3.5控股股东及实际控制人变更情况
本公司无控股股东和其他实际控制人。
4 董事、监事、高级管理人员情况
（单位：股）
报告期末
姓 名 性别 出生年份 职 务 任 期 年初持股
持股
董文标 男 1957 董事长 2006.7.16-2009.7.16 0 0
张宏伟 男 1954 副董事长 2006.7.16-2009.7.16 0 0
卢志强 男 1952 副董事长 2006.7.16-2009.7.16 0 0
王 航 男 1971 董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0
王玉贵 男 1951 董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0
史玉柱 男 1962 董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0
邢继军 男 1964 董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0
陈 建 男 1958 董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0
苏庆赞 男 1955 董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0
黄 晞 女 1962 董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0
王松奇 男 1952 独立董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0
王联章 男 1957 独立董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0
张 克 男 1953 独立董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0
吴志攀 男 1956 独立董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0
高尚全 男 1929 独立董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0
梁金泉 男 1940 独立董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0
王浵世 男 1949 董事、行长 2006.7.16-2009.7.16 0 0
洪 崎 男 1957 董事、副行长 2006.7.16-2009.7.16 0 0
黄滌岩 男 1930 监事长 2004.12.24-2006.6.16 0 0
王 梁 男 1942 监事 2003.6.16-2006.6.16 0 0
赵品璋 男 1956 监事 2003.6.16-2006.6.16 0 0
高 峰 男 1943 监事 2003.6.16-2006.6.16 0 0
袁美珍 女 1956 监事 2003.6.16-2006.6.16 0 0
黄殿鹏 男 1952 监事 2003.6.16-2006.6.16 4,731 6,623
尉安宁 男 1963 监事 2003.6.16-2006.6.16 0 0
张宏久 男 1954 监事 2004.12.24-2006.6.16 0 0
梁玉堂 男 1957 副行长 2006.7.16-2009.7.16 0 0
邵 平 男 1957 副行长 2006.7.16-2009.7.16 0 0
毛晓峰 男 1972 董事会秘书 2006.7.16-2009.7.16 0 0
吴透红 女 1959 财务总监 2006.7.16-2009.7.16 0 0
注：1、卢志强于2006年6月27日提出辞去本公司第三届监事会监事及副监事长职务
2、王联章、张克、高尚全、梁金泉、王松奇、吴志攀为本公司独立董事
3、赵品璋、高峰、袁美珍为本公司职工代表监事
4、2006年7月16日,本公司2006年第二次临时股东大会换届选举产生公司第四届董事会，详见2006年7月18日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》
5、2006年7月16日,本公司2006年第二次临时股东大会审议通过《关于公司监事会延期换届的决议》，详见2006年7月18日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》
5 管理层讨论与分析
5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
（一）财务状况与分析
报告期内，本公司实现税后利润1,733,337千元，比上年同期增长38%；股东权益达到16,605,776千元，比上年末增长8%。
1、收入增长情况与重大影响因素。
报告期内，由于业务规模的持续稳定增长，本公司营业收入14,270,850千元，比上年同期增长27%。利息收入10,213,915千元，比上年同期增长22%；金融企业往来收入2,194,811千元，比上年同期增长55%，汇兑收益93,081千元，比上年同期增长385%。
2、支出变化情况及重大影响因素
报告期内，营业支出10,817,690千元，比上年同期增长23%。影响支出的因素主要是业务的持续发展以及在提升管理技术方面增加投入。
（二）经营情况
1、主营业务范围
本公司主营业务范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发放委托贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府和金融债券及外币公司债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。
2、经营状况
报告期内，本公司认真落实股东大会、董事会的各项决策和下达的经营指标，截止报告期末，本公司主要业务稳定增长，资产总额为6,254亿元，比上年末增加681亿元，增长12％；存款总额为5,350亿元，比上年末增加462亿元，增长9％；贷款总额（含贴现）为4,264亿元，比上年末增加483亿元，增长13％；净利润17.33亿元，较上年同期增加4.74亿元，增长38％。业务结构正在改善，储蓄存款余额838亿，比上年末增长13%，占各项存款的比例较上年末提高0.5个百分点。
5.2主营业务分行业情况表（单位：人民币千元）
2006年1－6月 2005年1◇月
业务种类 业务收入 业务支出 业务收入 业务支出
贷款(含贴现) 10,213,915 8,357,300
拆出、存放同业、转贴现、存
2,194,811 1,413,949
放央行、逆回购
1,112,169 1,302,284
债券投资
4,647,940 3,627,581
存款、发行债券
拆入、同业存放、再贴现、转
1,960,745 1,562,769
贴现、央行借款、正回购
其他 749,955 4,209,005 153,775 3,608,275
合计 14,270,850 10,817,690 11,227,308 8,798,625
注：根据《金融工具确认和计量暂行规定（试行）》（财会[2005]14号），本公司对上年同期数据进行了追溯调整。由于该规定《主营业务分行业情况表》不适合商业银行,上表根据证监会和人民银行有关商业银行信息披露规定披露。
5.3主营业务分地区情况表（单位：人民币千元）
地区 营业收入 营业支出 税前利润 总资产 总负债
华北 5,717,914 4,832,032 672,476 306,932,208 294,936,264
华东 4,158,546 2,795,939 1,153,096 191,023,949 188,387,729
华南 2,538,760 1,773,076 669,681 142,293,351 140,538,790
其他 2,105,239 1,351,058 652,094 96,696,146 95,075,779
汇总调整 -249,609 65,585 -315,195 -111,514,080 -110,112,764
合计 14,270,850 10,817,690 2,832,152 625,431,574 608,825,798
注：华北地区包括总行及北京、太原、石家庄和天津分行；华东地区包括上海、杭州、宁波、温州、南京、济南、苏州分行；华南地区包括福州、广州、深圳、泉州、厦门分行和汕头直属支行；其他地区包括西安、大连、重庆、成都、武汉、昆明分行。地区间调整为对涉及全行或若干分支机构的某些会计事项（如分支机构间往来款项、收支等）进行的统一调整。
5.4对净利润产生重大影响的其他经营业务
不适用。
5.5参股公司经营情况
不适用。
5.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
不适用。
5.7主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
不适用。
5.8利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
不适用。
5.9经营中的问题与困难分析
报告期内，公司经营中存在的问题与困难主要有：受产业结构调整和宏观调控的影响，企业信用风险可能进一步加大；人民币汇率波动使汇率风险开始显现；国有银行改革步伐加快，外资银行人民币业务市场份额不断扩大，同业竞争进一步提速；面临资本约束，业务发展受到影响。针对经营中出现的问题和困难，公司主要采取了以下措施：
（1）公司业务基本完成“集中经营改革”，建立起专业化销售体系，公司业务继续保持良好发展，改革基本达到预期目标。
（2）零售业务围绕“做强做大总部、自上而下推进零售银行改革”主线，打造以盈利为驱动的商业模式，完成由产品向客户、由规模向效益的两个转变。
（3）资金业务加大对市场的研究力度，及时调整经营策略，在债券投资组合管理、衍生产品交易等中间业务开发以及理财产品的开发与创新等方面取得了良好业绩。
（4）贸易金融业务实行专业化垂直销售体系，强化对重点区域的垂直化销售，同时对重点行业进行专项研究，促进专业化开发。
（5）信用卡业务创新不断，产品种类不断丰富，实现业务快速发展。
（6）中后台管理部门积极配合业务体系改革，按照新的发展模式，推动经营和管理转型，全面推动流程银行建设，进行了相应的调整和改革。
5.10募集资金使用情况
至报告期末，本公司发行可转换债券、次级债券募集资金已按照募集说明书的承诺使用完毕，使用效果良好，收益达到预期目标。
5.11经营计划修改计划
不适用。
5.12预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
5.13公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
不适用
5.14公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
不适用。
6 重要事项
6.1收购、出售资产及资产重组
6.1.1收购或置入资产
不适用。
6.1.2出售或置出资产
不适用。营成果与财务状况的影响。
不适用。
6.2担保事项
不适用。
6. 3关联债权债务往来
本公司不存在控制关系的关联方。
报告期内，本公司的关联交易为对股东以及关联方的贷款，所有关联方贷款均按相关法律规定及本公司贷款条件、审核程序进行发放，并正常还本付息，对本公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。
1、对持有本公司5％以上（含5％）股份股东的贷款情况如下（单位：人民币万元）：
持有股权 2006年6月末 2005年末
股东名称
贷款余额 贷款余额
中国中小企业投资有限公司 5.00% 1,700 1,700
2、对关联方的贷款如下（单位：人民币万元）：
关联方名称 关联关系 2006年6月末 2005年末
贷款余额 贷款余额
北京光彩置业有限公司 关联法人 41,900 41,900
东方家园有限公司 关联法人 30,000 30,000
山东信发希望铝业有限公司 关联法人 14,000 14,000
厦门信地实业有限公司 关联法人 13,200 13,200
东方希望集团有限公司 关联法人 10,000 10,000
中国船东互保协会 关联法人 17,300 5,300
合 计 126,400 114,400
注：东方家园有限公司贷款余额30,000万元中包含商业票据贴现15,000万元。
6. 4重大诉讼、仲裁事项
本公告期内未发生对我公司经营产生重大影响的诉讼、仲裁事项。截止2006年6月30日，我公司作为原告起诉未判决的诉讼有17笔，涉及金额约为人民币65,394万元。作为被告起诉未判决生效的诉讼共有9笔，涉及金额约为人民币12,378万元。
上海茉织华股份有限公司与本公司的诉讼案件（见本公司2005年年报），截止报告期末，该案尚未作出判决。
本公司前股东郑州梦达实业有限公司以原持有的本公司3,150万股股权转让过户后未在国家工商行政管理总局变更登记为由，认为本公司侵犯其股东权利，于2005年5月向河南省郑州市中级人民法院起诉，郑州市中级人民法院于2006年4月21日作出裁定，驳回郑州梦达实业有限公司的起诉。郑州梦达实业有限公司已提出上诉，案件尚未开庭审理。
2005年10月，基于同一股权转让事实，郑州梦达实业有限公司再次向河南省郑州市中级人民法院起诉，要求确认对其股权转让的股东大会决议无效。郑州市中级人民法院2006年2月24日作出驳回郑州梦达实业有限公司的诉讼请求的判决后，郑州梦达实业有限公司向河南省高级人民法院提起了上诉，在二审过程中，郑州梦达实业有限公司向法院递交了撤回起诉的申请，并放弃对本案的诉讼请求。河南省高级人民法院于2006年4月21日作出裁定，准予郑州梦达实业有限公司撤回起诉。
6. 5重大合同及其履行情况
本公司报告期内未发生、也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项；无重大合同纠纷发生。未发生委托他人进行现金资产管理的事项。
本公司购置上海陆家嘴中商大厦并进行改扩建工程，目前项目合同履行情况良好，工程进展顺利。目前已完成基础加固及地下扩建工程，主体结构改扩建工程已完成30%。
6. 6其他重大事项
1、经中国银行业监督管理委员会青岛监管局（青银监复[2006]8号）批准，本公司青岛分行于2006年3月18日开业。
2、经中国银行业监督管理委员会银监复［2006］第18号《中国银行业监督管理委员会关于中国民生银行发行金融债券的批复》、《中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字[2006]第3号）》批准，同意公司在全国银行间债券市场发行300亿元人民币的金融债券。第一期发行3年期金融债券100亿元，第二期发行5年期金融债券100亿元，第三期发行10年期金融债券100亿元。在2006年12月31日前完成全部金融债券发行工作。详见2006年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
3、经中国银行业监督管理委员会银监复［2006］80号《中国银行业监督管理委员会关于中国民生银行发行混合资本债券的批复》批准，同意公司发行43亿元人民币的混合资本债券。发行的混合资本债券可以计入附属资本。详见2006年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
4、根据人民银行规定，自今年4月28日起，一年期贷款利率上调0.27个百分点，由原5.58%上调到5.85%，其他各档次贷款利率也作相应调整，贷款利率的浮动办法保持不变。金融机构人民币存款基准利率，人民银行对金融机构再贷款基准利率、再贴现利率、金融机构准备金存款利率均保持不变。上述政策有利于本公司提高盈利能力。
5、经中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字【2006】第3号）批准，公司2006年第一期金融债券于2006年5月18日在全国银行间债券市场公开发行。至2006年5月22日，100亿元债券资金已全额划入本公司帐户，本次债券发行募集完毕。详见2006年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
6、经中国银行业监督管理委员会浙江监管局（浙银监复[2006]43号）批准，本公司温州分行于2006年6月29日开业。
7、经中国银行业监督管理委员会厦门监管局（厦银监复[2006]48号）批准，本公司厦门分行于2006年7月28日开业。
6.7控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况
截止报告期末，本公司不存在违反中国证监会（证监发［2003］56号）《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的资金往来、资金
占用的情况。
本公司没有控股股东，截止报告期末，本公司关联贷款余额为11.45亿元，占本公司
贷款总额的0.3%，对公司经营成果和财务状况没有产生负面影响。
6.8公司承诺事项
报告期内本公司无需要说明的承诺事项。
7 财务报告
7.1审计意见
财务报告 未经审计
审计意见 不适用
7.2利润表
中国民生银行股份有限公司
2006年1月1日至2006年6月30日止期间利润及利润分配表(未经审计)
会商银02表
金额单位：人民币千元
项目 2006年1－6月份 2005年1－6月份
营业收入
利息收入 10,213,915 8,357,300
金融企业往来收入 2,194,811 1,413,949
手续费收入 643,827 169,276
汇兑收益 93,081 19,177
投资收益 1,112,169 1,302,284
待出售债券净收入 43,004 (30,879)
其他营业收支净额 (29,957) (3,799)
营业收入合计 14,270,850 11,227,308
营业支出
利息支出 (4,647,940) (3,627,581)
金融企业往来支出 (1,960,745) (1,562,769)
手续费支出 (92,903) (57,254)
营业费用 (3,178,319) (2,457,025)
资产减值准备支出 (937,783) (1,093,996)
营业支出合计 (10,817,690) (8,798,625)
营业税金及附加 (620,301) (465,069)
营业利润 2,832,859 1,963,614
加：营业外收支净额 (707) 2,100
利润总额 2,832,152 1,965,714
减：所得税 (1,098,815) (706,781)
净利润 1,733,337 1,258,933
加：年初未分配利润 1,637,719 1,917,385
可供分配利润 3,371,056 3,176,318
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取一般准备 - -
可供股东分配的利润