G 中 信二○○六年中期报告
中信证券股份有限公司二○○六年中期报告全文
二零零六年八月
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事长王东明先生、总会计师兼会计机构负责人倪军女士声明：保证本中期报告中的财务报告真实、完整。
3、本报告经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。
4、本公司中期财务报告未经审计。
中信证券股份有限公司董事会
二零零六年八月十六日
目 录
一、公司基本情况………………………………………………………………3
二、股本变动及主要股东持股情况……………………………………………5
三、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………7
四、管理层讨论与分析…………………………………………………………8
五、重要事项……………………………………………………………………15
六、财务报告……………………………………………………………………20
七、备查文件…………………………………………………..………………20
第一节 公司基本情况
（一）公司名称
法定中文名称：中信证券股份有限公司
法定英文名称：CITIC Securities Company Limited
法定英文名称缩写：CITIC Securities Co., Ltd.
（二）股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：G中信
变更前简称：中信证券
股票代码：600030
（三）公司地址
公司注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦（邮政编码：518001）
公司办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦（邮政编码: 100004）
深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座32-33层
（邮政编码：518029）
公司国际互联网网址：http://www.ecitic.com
http://www.citics.com
电子邮箱：zxzq@citics.com
（四）公司法定代表人：王东明
（五）董事会秘书：谭宁
联系地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层
联系电话：010-84588581
传真：010-84865567
电子信箱：tn@citics.com
证券事务代表：郑京
联系地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层
联系电话：010-84588903
传真：010-84588151
电子信箱：zj@citics.com
（六）信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载中期报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层董事会办公室
（七）其他有关资料
公司首次注册登记日期：1995年10月25日
注册地点：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦（邮政编码：100004）
变更注册地日期：2000年4月6日
现注册地点：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦（邮政编码：518001）
企业法人营业执照注册号：1000001001830
税务登记号码：国税深字440301101781440
深地税登字440303101781440
公司聘请的法定审计机构：北京天华会计师事务所
法定审计机构办公地址：北京市西城区复外A2号中化大厦17层
公司聘请的补充审计机构：安永会计师事务所
补充审计机构办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层
（八）公司主要财务数据摘要 单位：元 币种：人民币 未经审计
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减（
％）
流动资产（元） 45,623,508,41 17,624,067,28 158.87
2.19 4.40
流动负债（元） 34,564,921,05 12,978,460,33 166.33
6.97 5.70
总资产（元） 48,438,410,42 20,316,325,89 138.42
9.21 7.85
股东权益（不含少数股 10,571,192,57 5,646,278,196 87.22
东权益）（元） 5.15 .22
每股净资产（元） 3.546 2.275 55.87
调整后的每股净资产（ 3.525 2.252 56.53
元）
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年
月） 同期增减（％）
净利润（元） 627,574,905.8 66,220,679.33 847.70
4
扣除非经常性损益后的 627,484,541.6 67,683,210.19 827.09
净利润（元） 4
每股收益（元） 0.210 0.027 677.78
净资产收益率（%） 5.937 1.246 增加了4.691个
百分点
经营活动产生的现金流 17,083,159,26 -719,735,981. 2473.53
量净额（元） 6.35 33
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注：1、上表中每股收益和净资产收益率均按摊薄口径计算。
2、报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。
（九）按《公开发行证券公司信息披露编报准则》第8号《证券公司年度报告内容与格式特别规定》的要求披露的主要财务数据与财务指标
1、主要财务数据与财务指标
单位:元 币种:人民币 未经审计
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2006年6月30日 2005年6月30日
流动资产 45,623,508,412.19 10,444,311,360.55
代买卖证券款 30,747,755,091.90 5,597,055,170.49
受托资金 3,012,684,699.86 2,577,397,659.21
流动负债 34,564,921,056.97 6,790,163,573.35
营业收入 1,820,444,587.42 188,626,429.43
手续费收入 1,227,309,357.26 122,609,999.37
自营证券差价收入 218,217,860.10 -46,435,818.78
证券发行收入 109,962,592.40 17,328,421.19
营业支出 1,171,572,202.01 277,885,057.01
净资产负债率 67.35% 31.69%
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2、母公司净资本变动
母公司2006年6月30日的净资本为8,853,430,692.59元，较2005年6月30日的净资本4,415,289,309.97元增加了100.52%，主要原因是2006年6月公司以非公开方式定向增发股份，募集资金46.40亿元。
第二节 股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期内公司股份情况
1、报告期内，公司增发5亿股新股
公司2006年5月29日的2006年第二次临时股东大会通过了《关于公司非公开增发股票的议案》，经中国证监会证监发行字[2006]23号文核准（详见公司2006年6月23日于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《中信证券股份有限公司关于公司2006年非公开发行股票获批公告》），公司以非公开发行的方式成功发行了5亿股人民币普通股（A股），本次增发合计收到新股东认缴股款人民币4,645,000,000.00元，扣除发行费用4,503,829.28元后，募集资金金额为人民币4,640,496,170.72元（详见公司2006年6月28日于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《中信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票情况及股份变动报告书》）。
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比 发行新 送 公 其 小计 数量 比
例 股 股 积 他 例
（% 金 （
） 转 %
股 ）
一、有限售条
件股份
1、国家持有
股份
2、国有法人 1,443, 58. 1,443, 48
持股 497,77 17 497,77 .4
0 0 2
3、其他境内 468,00 18. +500,0 +500,00 968,00 32
法人持股 2,230 86 00,000 0,000 2,230 .4
7
4、境内自然
人持有股份
5、境外法人
、自然人持有
股份
6、战略投资
者配售股份
7、一般法人
配售股份
8、其他 30,000 1.2 30,000 1.
,000 1 ,000 01
有限售条件的 1,941, 78. +500,0 +500,00 2,441, 81
流通股合计 500,00 24 00,000 0,000 500,00 .8
0 0 9
二、无限售条
件流通股份
1、人民币普 540,00 21. 540,00 18
通股 0,000 76 0,000 .1
1
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件流 540,00 21. 540,00 18
通股合计 0,000 76 0,000 .1
1
三、股份总数 2,481, 100 +500,0 +500,00 2,981, 10
500,00 00,000 0,000 500,00 0
0 0
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2、报告期内，无其它因送股、转增股本、可转换公司债券转股等原因而引起公司股份总数及结构变动。
3、公司目前不存在内部职工股。
（二）主要股东持股情况介绍
1．报告期末股东总数：45,735户。
2．截止2006年6月30日，公司前十名股东持股情况：
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股东名称（全称） 股份 期末持 比例（ 持有有限 质押或
性质 股数量 %） 售条件股 冻结的
（股） 份数量（ 股份数
万股） 量
中国中信集团公司 国有 741,825 24.88 741,825,4 —
股 ,407 07
法人 30,000, 1.01 30,000,00 暂存股
股 000 0
中国人寿保险股份有限公 法人 354,607 11.89 350,000,0 —
司 股 ,053 00
雅戈尔集团股份有限公司 法人 183,665 6.16 183,665,6 —
股 ,627 27
中信国安集团公司 国有 183,665 6.16 183,665,6 —
股 ,627 27
中国人寿保险（集团）公 法人 158,674 5.32 150,000,0 —
司 股 ,546 00
南京扬子石化炼化有限责 法人 114,791 3.85 114,791,0 —
任公司 股 ,017 17
中国粮油食品（集团）有 国有 91,832, 3.08 91,832,81 —
限公司 股 814 4
中国运载火箭技术研究院 国有 57,395, 1.93 57,395,50 —
股 509 9
中国石化集团新星石油有 国有 55,099, 1.85 55,099,68 —
限责任公司 股 689 9
柳州两面针股份有限公司 法人 50,508, 1.69 50,508,04 —
股 048 8
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注1：报告期内公司前十大股东无股份质押和冻结情况。
注2：前十大股东中，中信国安集团公司为中国中信集团公司的全资子公司；中国人寿保险（集团）公司是中国人寿股份有限公司的控股股东；南京扬子石化炼化有限责任公司和中国石化集团新星石油有限责任公司同属中国石油化工集团公司下属企业。
注3：中国中信集团公司股票帐户中，有3000万股股票系公司首次股权激励计划的暂存股票来源。
注4：相关有限售条件股情况：
（1）公司股票于2005年8月15日实现全流通。其中，于2006年8月15日上市流通的有限售条件流通股为1,187,160,680股，有限售条件股份余股为754,339,320股。上述有限售条件股份余股中，中国中信集团公司名下628,392,994股（其中，124,075,000股2007年8月15日上市流通，505,317,994股2008年8月15日上市流通），雅戈尔集团股份有限公司和中信国安集团公司名下各62,473,163股（2007年8月15日上市流通）。
（2）中国人寿股份有限公司（35000万股）和中国人寿保险（集团）公司（15000万股）所持有限售条件股份为公司报告期内新增发的股份，将于2007年6月27日上市流通。
截止2006年6月30日，持有公司无限售条件股份前十名股东持股情况：
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股东名称（全称） 期末持有流 种类（A、B
通股的数量 、H股或其
（股） 它）
中国工商银行－天元证券投资基金 24,125,680 A股
中国工商银行－开元证券投资基金 19,685,000 A股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 16,790,134 A股
全国社保基金一零一组合 16,250,775 A股
中国银行－景宏证券投资基金 16,081,611 A股
全国社保基金一零九组合 12,244,506 A股
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券 10,800,000 A股
投资基金
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险 8,674,546 A股
产品
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券 8,668,869 A股
投资基金
海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴AM 7,149,665 A股
中国人民币A股母基金
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注1：未知公司前十名流通股股东是否存在关联关系；也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行为人。
注2：其中，中国人寿保险（集团）公司于2006年6月27日认购公司非公开增发股份15000万股，合计持有G中信158,674,546股，为公司总股本第五大股东。
截止2006年6月30日，公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：
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序 股东名称（全称） 持有有 有限售条件股份可上市交 限售条件
号 限售条 易情况
件股份 可上市交易 新增可上市
数量（ 时间 交易股份数
股） 量（万股）
1 中国中信集团公司 741,82 2006年8月15 124,075,00 注2
5,407 日 0
2007年8月15 124,075,00
日 0
2008年8月15 493,675,40
日 7
2 中国人寿保险股份有 350,00 2007年6月27 350,000,00 注3
限公司 0,000 日 0
3 雅戈尔集团股份有限 183,66 2006年8月15 124,075,00 注2
公司 5,627 日 0
2007年8月15 59,590,627
日
4 中信国安集团公司 183,66 2006年8月15 124,075,00 注2
5,627 日 0
2007年8月15 59,590,627
日
5 中国人寿保险（集团 150,00 2007年6月27 150,000,00 注3
）公司 0,000 日 0
6 南京扬子石化炼化有 114,79 2006年8月15 114,791,01 注1
限责任公司 1,017 日 7
7 中国粮油食品（集团 91,832 2006年8月15 91,832,814 注1
）有限公司 ,814 日
8 中国运载火箭技术研 57,395 2006年8月15 57,395,509 注1
究院 ,509 日
9 中国石化集团新星石 55,099 2006年8月15 55,099,689 注1
油有限责任公司 ,689 日
10 柳州两面针股份有限 50,508 2006年8月15 50,508,048 注1
公司 ,048 日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：原非流通股股东分别承诺自非流通股获得上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。上述股东可流通的具体数据与《中信证券股份有限公司股份变动公告》（详见2005年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）相比有所变化，因上述股东同比例出让公司3000万股首次股权激励股所致，此3000万股股份仍为有限售条件股，在公司股权激励方案正式实施后，限售期调整为60个月（相关事项详见《中信证券股份有限公司关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告》，2006年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
注2：持有公司股份总数百分之五以上（以公司增发前总股本24.815亿股为基数）的原非流通股股东，即中国中信中信集团公司、雅戈尔集团股份有限公司、中信国安集团公司、南京扬子石化炼化有限责任公司，在遵循前述所有承诺以外，还分别承诺：所持股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
注3：因公司2006年6月27日增发5亿新股而增加了两家有限售条件股股东，其中，中国人寿保险股份有限公司3.5亿股有限售条件股、中国人寿保险(集团)公司1.5亿股有限售条件股，将于2007年6月27日上市流通，限售期为12个月。
3、控股股东及实际控制人变化情况
本报告期内，控股股东及实际控制人未变化。
第三节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员持股情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员中，除李如成董事的个人股票帐户中持有1350股“G中信”股票外，其他的董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
李如成董事所持有的1350股G中信股票中，有1000股为个人股东帐户自动申购中签股，350股为2005年8月公司实施股权分置改革时的流通股送股，均已锁定。
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况
1、董事变更情况
2006年5月12日，公司2005年度股东大会进行了董事会的换届选举工作，选举下列人员当选公司第三届董事会董事（11名，按姓氏笔画排序）：
王东明、邬小蕙（女）、张佑君、张极井、张懿宸、李如成、吴幼光、周一敏、居伟民、笪新亚、黎晓宏（注：上述董事均为公司第二届董事会成员）。
2、独立董事变更情况
2006年5月12日，公司2005年度股东大会进行了董事会的换届选举工作，选举下列人员当选公司第三届董事会独立董事（8名，按姓氏笔画排序）：
万寿义、王彩俊、边俊江、冯祖新、杜兰库、李扬、李健（女）、张宏久（注：万寿义、王彩俊、边俊江、杜兰库为公司第二届董事会独立董事成员）。
3、监事变更情况
2006年5月12日，公司2005年度股东大会进行了监事会的换届选举工作，选举下列人员当选公司第三届监事会监事（9名，按姓氏笔画排序）：
冯征、张耀、杜志萍（女）、何德旭、杨振宇、秦永忠、卿虹（女）、郭昭、雷勇（注：杜志萍、何德旭为新当选监事）。
4、高级管理人员的变动情况
2005年10月10日公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》，程博明先生担任公司常务副总经理，不再担任公司董事会秘书，拟由谭宁先生担任董事会秘书。
2006年1月11日，谭宁先生通过了上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格考试，正式出任公司董事会秘书。
（三）报告期内员工情况
截止2006年6月30日，公司员工总数为1061人（仅母公司员工数）。
第四节 管理层讨论与分析
（一）经营成果以及财务状况简要分析
报告期主营业务收入、主营业务利润与上年同期的变动幅度较大的主要原因：
1、证券公司的经营状况密切依赖于证券市场行情的走势，2006年上半年，A股指数大幅上升，交投异常活跃，使得公司经纪业务收入和有价证券投资业务收入与2005年同期相比，有较大幅度的增长。
2、2006年上半年，公司承销业务收入与2005年同期相比，有较大幅度的增长。
3、报告期与2005年同期相比，公司增加的并表子公司有：中信建投证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、中信证券（香港）有限公司以及其收购的三家子公司。上述并表子公司在报告期内运营情况较好，提升了公司国内外市场的竞争力和盈利能力。
（二）报告期内公司经营情况
1、公司经营范围及经营情况
经中国证监会及国家工商局核准，公司经营范围包括：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券还本付息和分红派息；证券的代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；客户资产管理；证券投资咨询（含财务顾问）。
2006年上半年，随着股权分置改革的顺利进行，沪深股市大幅上涨，上证指数2006年 6月30日收盘1672.21点，较2005年末上涨44.02%，在市场环境改善并转暖的情况下，证券市场再融资及IPO功能陆续恢复，市场交易活跃，成交量显著上升，公司经纪业务、投资银行业务、证券自营等各项业务收入均有大幅度增长。
受益于有利的市场环境，公司在继续加强风险管理的同时，积极开拓业务创新，努力增加非通道业务收入，增强公司业绩稳定性，并利用自身优势，不断巩固和加强已有的业务优势，提高传统业务的竞争力和盈利能力，这主要表现在以下几个方面：
（1）公司继续推进“大项目战略”，巩固公司在高端投行业务方面的优势，上半年担任中国银行A股发行的主承销商，成功募集近200亿元人民币，是中国证券历史上最大一单IPO项目。与此同时，公司积极开发新的项目，增加项目储备，增强了公司业绩的持续性和稳定性。
（2）公司2006年上半年完成“中信理财2号” 的销售、设立，募集资金12.04亿元。持续销售“中信理财1号”避险共赢集合计划，产品知名度大大提高，募集额度已接近上限。同时，公司已经积极准备发行新的集合理财计划，强化公司在受托理财产品方面的优势地位。
（3）公司收购华夏基金管理有限公司40.725%的股权，标志着公司加强买方业务迈出重要一步。
（4）公司完成对金通证券股份有限公司的收购工作，公司营业网点、保证金数额大幅度增加，网络覆盖范围趋于合理。
（5）公司积极开展业务创新，在产业基金、股权投资、资产证券化、专项受益凭证、衍生产品、融资融券业务等方面，积极设计产品，开展准备工作，力图突破买方业务的瓶颈，增加非通道业务收入。
（6）公司在香港设立中信证券（香港）有限公司后，为加快公司跨境业务优势，公司对中信证券（香港）有限公司进行了增资，增资后收购了中信集团下属中信资本市场控股有限公司旗下三家子公司，获得证券承销、证券经纪及期货业务资格。报告期内，中国银行在香港发行H股项目中，中信证券（香港）有限公司担任副主承销商，海外业务顺利展开。
（7）公司获准向中国人寿保险（集团）公司和中国人寿保险股份有限公司非公开发行5亿股人民币普通股，成功募集资金46.40亿元人民币。增发完成后，公司净资产超过100亿元，此前，公司还发行了15亿元15年期的债券，资本基础大大增强。
在证券市场积极向好的情况下，预计2006年第三季度公司的净利润与2005年同期相比，将保持大幅度增长的态势。
2005年度北京天华会计师事务所出具了有强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会在2005年年度报告中分别就该事项出具了专项说明和独立意见（详见2006年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。现将相关事项截止报告期内的进展情况说明如下：
由于华夏证券未全额移交经纪业务对应的客户资金，致使中信建投形成应收保证金缺口。
截止2006年6月30日，中信建投应收华夏证券客户保证金缺口为263,855.21万元，比一季度末的264,031.48万元减少176.27万元，主要原因是交易清算部门对原华夏证券外币客户交易结算资金账户进行销户并将资金转入中信建投所致。中信建投应收华夏证券客户保证金的最终缺口数字还将根据中国证券投资者保护基金公司（以下简称“保护基金公司”）认可的中审会计师事务所审计报告进行调整。
二季度内，华夏证券清算组根据保护基金公司有关申请使用保护基金管理办法的要求，对华夏证券所有客户帐户（包括移交给中信建投的帐户）进行了清理，并准备好其他相关申请文件，近期即将向保护基金公司提出收购申请，同时中信建投也已上报了第三方存管方案，并做好各项技术准备，待第三方存管上线后即可申请划拨国务院批准方案中确定的16.08亿元客户交易结算资金，弥补中信建投应收保证金缺口。
对华夏证券尚未移交的受限客户资金，中信建投与华夏证券清算组共同向北京市华夏证券重组工作协调小组上报了解决方案，待近期向国务院部际协调会汇报后即可开展下一步工作，争取尽快解决客户保证金完整归位问题。
公司董事会将继续敦促经营管理层、中信建投，尽快解决上述遗留问题，保护公司的合法权益。
2、主营业务收入分地区情况（单位：元）
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2006年1-6月 2005年1-6月 增减百
营业部数 营业收入 营业部数 营业收入 分比
量 量
北京市 11 156,892,954.11 6 20,624,296. 660.72%
02
上海市 25 186,579,000.54 11 29,008,257. 543.19%
33
浙江省 22 246,339,452.50 3 4,245,202.4 5702.77
1 %
山东省 23 144,347,085.51 18 35,294,707. 308.98%
10
广东省 19 123,207,225.39 7 10,328,913. 1092.84
82 %
江苏省 11 70,492,457.08 5 11,600,554. 507.66%
31
湖北省 8 47,863,639.56 1 2,757,470.0 1635.78
6 %
湖南省 7 35,136,018.36 1 1,159,822.8 2929.43
7 %
江西省 7 32,362,627.35
辽宁省 6 35,604,730.31 1 2,366,026.6 1404.83
4 %
四川省 5 37,729,432.36 1 1,804,867.9 1990.43
8 %
天津市 5 32,995,720.72 3 8,366,237.0 294.39%
1
重庆市 5 20,665,961.27
福建省 3 26,564,366.49
陕西省 2 15,047,458.87 1 1,160,654.6 1196.46
2 %
海南省 2 10,538,535.20
黑龙江 2 10,911,807.79
省
甘肃省 1 6,046,019.13
吉林省 1 7,471,470.10
小计 165 1,246,795,962. 58 128,717,010 868.63%
64 .17
公司本 513,450,313.08 59,909,419. 757.04%
部 26
境内 165 1,760,246,275. 58 188,626,429 833.19%
72 .43
境外 60,198,311.70 0.00
合计 165 1,820,444,587. 58 188,626,429 865.11%
42 .43
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3、报告期没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
4、报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。
5、公司各项主营业务的经营情况
（1）公司代理业务的经营情况
——代理买卖证券情况
合并代理买卖业务数据 币种:人民币 未经审计
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证券种类 2006年1-6月代理交易额（ 2005年1-6月代理交易额（
亿元） 亿元）
上海证 深圳证 市场份 上海证 深圳证 市场份
券交易 券交易 额 券交易 券交易 额
所 所 所 所
股票 A股 3,178.2 1,887. 6.61% 357.51 185.92 1.81%
8 18
B股 38.90 18.74 4.84% 5.06 6.42 1.77%
基金 46.24 47.04 3.78% 6.38 2.86 1.13%
权证 813.28 431.42 6.70% 0.00 0.00 0.00%
国债 51.42 0.45 2.29% 40.97 0.64 1.43%
其他债券 17.79 7.82 5.91% 9.32 4.41 2.14%
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注1：上表数据不包含境外市场数据，代理交易额不包含国债回购。
注2：市场份额是指该类证券交易额占沪深两市该类证券同一时期交易总额的比例。
注3：B 股交易量为外币折合人民币交易量。
母公司代理买卖业务数据 币种:人民币 未经审计
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证券种类 2006年1-6月代理交易额（ 2005年1-6月代理交易额（
亿元） 亿元）
上海证 深圳证 市场份 上海证 深圳证 市场份
券交易 券交易 额 券交易 券交易 额
所 所 所 所
股票 A股 926.26 564.42 1.94% 281.35 135.92 1.39%
B股 13.94 7.44 1.80% 4.57 6.06 1.64%
基金 16.65 13.49 1.22% 5.92 2.35 1.01%
权证 204.09 142.23 1.86%
国债 24.5 0.12 1.09% 39.18 0.60 1.37%
其他债券 7.98 2.76 2.48% 8.68 3.66 1.92%
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注1：代理交易额不包含国债回购。
注2：市场份额是指该类证券交易额占沪深两市该类证券同一时期交易总额的比例。
注3：B 股交易量为外币折合人民币交易量。
——网上交易情况
2006年1-6月公司的网上交易金额为2908.60亿元，其中，母公司2006年1-6月网上交易金额为945.51亿元，比2005年同期上升了869.16%。
——代理兑付债券情况
合并数据 币种:人民币 未经审计
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种类 2006年1-6月兑付额（ 2005年1-6月兑付额（ 增减百分比
亿元） 亿元）
国债 3.34 0.62 438.69%
企业债 13.80 0.61 2162.83%
其他证券 0.00 0.00 ——
总计 17.14 1.23 1293.75%
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注：本表统计的是实际兑付给投资者的债券金额。
母公司数据 币种:人民币 未经审计
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种类 2006年1-6月兑付额（ 2005年1-6月兑付额（ 增减百分比
亿元） 亿元）
国债 2.42 0.62 289.65%
企业债 7.75 0.61 1171.19%
其他证券 0.00 0.00 ——
总计 10.17 1.23 726.84%
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注：本表统计的是实际兑付给投资者的债券金额。
——代保管证券
报告期末，公司的子公司金通证券股份有限公司代保管实物券面值为357,800.00元，该证券无抵押、回购或卖空情况。
（2）证券承销业务经营情况
合并业务数据 币种:人民币 未经审计
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承销方 证券名称 次数 承销金额（万元） 承销收入（万元）
式 2006年1- 2006年1-6月 2006年1-6月
6月
主承销 新股发行 1 666,666.62 0.00
增发新股 2 102,540.00 2,742.98
配股 0 0.00 0.00
可转债 0 0.00 0.00
基金 0 0.00 0.00
债券发行 7 659,500.00 6,568.03
小计 10 1,428,706.62 9,311.01
副主 新股发行 1 17,906.00 300.00
承销 增发新股 0 0.00 0.00
配股 0 0.00 0.00
可转债 0 0.00 0.00
基金 0 0.00 0.00
债券发行 27 497,412.00 667.28
小计 28 515,318.00 967.28
分销 新股发行 1 2,000,000.00 12.00
增发新股 1 118,400.00 17.76
配股 0 0.00 0.00
可转债 0 0.00 0.00
基金 0 0.00 0.00
债券发行 104 5,209,235.14 406.80
小计 106 7,327,635.14 436.56
总计 144 9,271,659.76 10,714.85
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注：上表数据不包含公司子公司中信证券（香港）股份有限公司承销业务数据。
母公司业务数据 币种:人民币 未经审计
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承销 证券 次数 承销金额（万元） 承销收入（万元）
方式 名称 200 历年 2006年1-6 历年累计 2006年 历年累计
6年 累计 月 1-6月
1-6
月
主承 新股 1 58 666,666.62 4,204,967.3 0.00 -
销 发行 7
增发 1 7 41,440.00 1,312,230.5 1,923. -
新股 1 98
配股 35 1,403,458.4 -
3
可转 3 370,000.00 -
债
基金 2 503,000.00 -
债券 6 48 555,500.00 6,948,250.0 5,831. -
发行 0 53
小计 8 153 1,263,606. 14,741,906. 7,755. 125,871.
62 31 51 63
副主 新股 21 -
承销 发行
增发 6 -
新股
配股 7 -
可转 2 -
债
基金 0 -
债券 2 37 12,000.00 38.00 -
发行
小计 2 73 12,000.00 797,655.83 38.00 3,736.91
分销 新股 73 -
发行
增发 26 -
新股
配股 24 -
可转 2 -
债
基金 1 -
债券 104 435 5,209,235. 406.80 -
发行 14
小计 104 561 5,209,235. 22,347,519. 406.80 8,866.74
14 61
总计 114 787 6,484,841. 37,887,081. 8,200. 138,475.
76 75 31 28
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——报告期内，由公司作为上市推荐人的项目有6个，全部为母公司推荐的项目。
母公司的上市推荐情况：
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类别 次数
本年 历年累计
股票上市推荐 1 74
基金上市推荐 0 2
债券上市推荐 5 20
总计 6 96
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——报告期内，公司签订了47份财务顾问协议，累计收入2,609.5万元，其中母公司报告期内签订了7份财务顾问协议，累计收入634.5万元。
（3）证券自营业务情况
合并业务数据 币种:人民币 未经审计
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证券品 2006年1-6月 2005年1-6月
种 自营规模 自营收益 收益率 自营规模 自营收益（ 收益
（万元） （万元） （万元） 万元） 率
股票 71,331.35 16,487.38 23.11% 52,296.06 164.43 0.31%
基金 82,906.78 2,296.21 2.77% 57,800.24 -2,586.82 -4.48
%
国债 36,744.74 476.42 1.30% 109,242.5 5,248.56 4.80%
3
其他债 115,327.3 17,855.24 15.48% 81,566.43 2,797.88 3.43%
券 2
合计 306,310.1 37,115.25 12.12% 300,905.2 5,624.05 1.87%
9 6
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注：上表中各指标依据《证券公司年度报告内容与格式准则（2002年修订）》的要求计算披露。
母公司业务数据 币种:人民币 未经审计
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证券品种 2006年1-6月 2005年1-6月
自营规模 自营收益 收益 自营规模 自营收益（ 收益
（万元） （万元） 率 （万元） 万元） 率
股票 63,468.2 14,120.53 22.25 51,727.10 99.15 0.19
9
基金 82,906.7 2,296.21 2.77 57,800.24 -2,586.82 -4.48
8
国债 33,189.1 533.94 1.61 109,242.5 5,248.56 4.8
8 3
其他债券 60,238.9 11957.37 19.85 81,566.43 2,797.88 3.43
9
合计 239,803. 28,908.05 12.05 300,336.3 5,558.77 1.85
24 0
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注：上表中各指标依据《证券公司年度报告内容与格式准则（2002年修订）》的要求计算披露。
（4）受托资产经营情况 币种:人民币 未经审计
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2006年1-6月 2005年1-6月
平均受托资产规模（万元） 293,395.57 184,443.83
受托资产增值额（万元） 33,477.02 3,645.79
平均受托资产管理规模增值率 11.41% 1.98%
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注1：仅母公司有受托资产管理业务。
注2：上表中各指标依据《证券公司年度报告内容与格式准则（2002年修订）》的要求计算披露。
6、利润表附表 单位:元 币种:人民币 未经审计
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项目 2006年1-6月 净资产收益率（% 每股收益（元/股
） ）
全面摊 加权平 全面摊 加权平
薄 均 薄 均
主营业务利润 280,110,070. 2.650 4.700 0.094 0.113
74
营业利润 280,110,070. 2.650 4.700 0.094 0.