G 招 行二○○五年年度报告摘要
股票简称:招商银行 股票代码:600036
招商银行股份有限公司二○○五年年度报告摘要
1重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第二十四次会议于2006年4月10日审议通过了公司《2005年年度报告》正文及摘要。本次董事会的会议通知已提前10天发给各位董事，会议应到董事17名，实际到会董事13名。傅育宁董事委托秦晓董事、黄大展董事委托谭岳衡董事、王大雄董事委托傅俊元董事、林初学独立董事委托丁慧平独立董事行使表决权。公司7名监事列席了本次会议。
公司年度财务会计报告已经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别根据国内和国际审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
公司董事长秦晓、行长马蔚华、主管会计工作副行长陈伟及会计机构负责人范向延，保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 招商银行
股票代码 600036
可转债简称 招行转债
可转债代码 110036
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 深圳市福田区深南大道7088号
邮政编码 518040
公司国际互联网网址 www.cmbchina.com
电子信箱 cmb@cmbchina.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 兰奇 吴涧兵
联系地址 深圳市福田区深南大道7088号 深圳市福田区深南大道7088号
电话 0755-83198888 0755-83198888
传真 0755-83195109 0755-83195109
电子信箱 cmb@cmbchina.com cmb@cmbchina. com
3会计数据和财务指标摘要
3.1截至报告期末前三年主要会计数据（境内审计数）
（单位：人民币千元）
本年比上年
2005年 2004年 2003年
增减%
主营业务收入 28,446,146 22,494,817 26.46 16,246,326
利润总额 6,633,537 5,012,222 32.35 3,445,284
净利润 3,930,383 3,144,087 25.01 2,229,910
扣除非经常性损益的净利润 3,852,792 3,061,467 25.85 2,228,791
本年末比上年
2005年 2004年 2003年
末增减%
总资产 733,983,030 586,574,233 25.13 493,909,442
股东权益（不含少数股东权益） 24,670,546 20,880,950 18.15 18,261,438
经营活动产生的现金流量净额 27,294,077 6,685,181 308.28 18,319,625
注：2005年总资产不含"委托资金"，并对2004年、2003年进行追溯调整。
3.2 截至报告期末前三年主要财务指标（境内审计数）
2005年 2004年 本年比上年增减% 2003年
每股收益（元） 0.38 0.46 -17.39 0.39
每股收益（2006年3月31日最新股
0.32 / / /
本）
净资产收益率（%） 15.93 15.06 提高0.87个百分点 12.21
扣除非经常性损益的净利润为基础计
15.62 14.66 提高0.96个百分点 12.20
算的净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额
2.63 0.98 168.37 3.21
（元）
2005/12/31 2004/12/31 本年比上年增减% 2003/12/31
每股净资产（元） 2.38 3.05 -21.97 3.20
调整后的每股净资产（元） 2.37 3.03 -21.78 3.10
非经常性损益项目 金额（千元）
租金收入 59,192
处置固定资产净损益 3,892
其他净损益 14,507
合计 77,591
注：根据本公司2006年4月4日发布的“关于股份变动情况的公告”，截至2006年3月31日收市，累计有6,453,076,000元本公司发行的可转债“招行转债”（100036）转为本公司发行的“G招行”（600036），累计转股数为1,035,826,579股(含转增股)，公司总股本增至12,279,328,860股，比报告期末增加1,904,985,046股。故按最新股本计算的每股收益为0.32元。
3.3 国内外会计准则差异
（单位：人民币千元）
国内会计准则 境外会计准则
净利润 3,930,383 3,748,794
（1）根据国际财务报告准则，本公司的投资分为以公允值计量且其变动计入当期损益的投
资、持有至到期日的投资、应收投资款项、可供出售投资。初始确认后，应收投资款项、持
有至到期的投资以实际利率法按摊余成本计量；以公允值计量且其变动计入当期损益的投资
的公允值变动所产生的损益在产生时于合并利润表内确认；除减值损失及外汇盈亏需直接于
合并利润表确认，可供出售投资的公允值变动所产生的损益直接于权益内确认，直至该投资
终止确认或出现减值损失时才可将早前于权益确认的累计损益于合并利润表内确认。而根据
国内会计准则，本公司的投资分类为短期投资和长期投资。短期投资在取得时以实际成本计
价，期末短期投资以成本与市价孰低计价，按单项投资计算的市价低于成本的差额作为短期
投资跌价准备计入利润表；处置短期投资时，按账面价值与实际取得价款的差额计入当期投
资收益；长期债券投资取得时按实际成本计价，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价
或折价，在债券存续期间内按直线法摊销；长期债券投资的利息收入按权责发生制原则确认。
差异说明 （2）根据国际财务报告准则，本公司发行可转换公司债券时，其对债券持有人到期偿还
的本金和按期支付的利息之公允价值按照同类不含可转换期权债券的市场利率计算，并在债
券转换或到期前按摊余成本列示，可转换期权的价值在股东权益中单独列示。而按照国内会
计准则,发行的可转换公司债券按实际发行价格总额确认为负债，债券发行价格总额与债券
面值总额的差额作为债券的折价或溢价，在债券的存续期间按直线法摊销。
（3）根据国际财务报告准则，本公司外币交易按交易日汇率折算为美元金额，再折算为
人民币金额；以历史成本计算的货币性资产和负债按资产负债表日的汇率折算为美元，再折
算为人民币；汇兑损益于合并利润表确认；以历史成本作为计算基准的外币非货币性资产、
负债及股本，按交易日的汇率折算为美元，再折算为人民币。而按照国内会计准则，业务发
生时按各种原币记账，期末以单一的等值货币----人民币编制会计报表；折算时，权益类项
目采用历史汇率，其他项目采用期末汇率，不同汇率之间形成的差额，作为“资本公积”项
目下的外币资本折算差额反映；利润表按期末汇率折合为人民币。
3.4境内外会计报表贷款呆账准备金情况
（单位：人民币千元）
境内审计数 境外审计数
期初余额 10,920,000 10,920,000
报告期计提 3,787,565 4,031,158
报告期转回 -456,575 -456,575
已减值贷款利息冲转 0 -243,593
报告期收回以前年度已核销贷款 83,959 83,959
报告期核销 -744,909 -744,909
汇率变动 -78,053 -78,053
报告期转出 -1,658 -1,658
期末余额 13,510,329 13,510,329
注：“报告期转回”为贷款质量改善而减少的呆账准备；“报告期转出”为计提呆账的贷款已转入“待处理抵债资产”，相应的损失准备同时结转到“抵债资产减值准备”。
3.5截止报告期末前三年补充财务数据
（单位：人民币千元）
2005年 2004年 2003年
项目
境内审计数 境外审计数 境内审计数 境内审计数
总负债 709,312,484 708,615,396 565,693,283 475,648,004
存款总额 634,403,552 634,403,552 512,586,194 406,885,855
其中：长期存款 29,877,649 29,877,649 23,358,440 21,222,564
贷款总额 472,185,004 472,185,004 374,017,058 307,480,056
其中：短期贷款 204,229,615 204,229,615 193,387,400 159,878,044
进出口押汇 12,215,497 12,215,497 8,086,945 6,333,791
贴现 99,526,919 99,526,919 60,885,590 62,224,462
中长期贷款 145,839,238 145,839,238 102,200,025 70,295,648
逾期贷款 10,373,735 10,373,735 9,457,098 8,748,111
注：（1）2005年总负债不含"委托资金"，并对2004年、2003年进行追溯调整。
（2）存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、结构性存款、财政性存款、汇出汇款、应解汇款、长期存款、长期储蓄存款、存入保证金等。
（3）长期存款包括长期存款、长期储蓄存款。
（4）2005年的贴现余额不含买入返售票据，并对2004年进行追溯调整。
3.6截止报告期末前三年补充财务指标
2005年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日
主要指标(%) 标准值
期末 平均 期末 平均 期末 平均
资本充足率 ≥8 9.06 9.47 9.55 8.69 9.49 11.16
不良贷款率 ≤15 2.58 2.64 2.87 2.91 3.15 4.18
人民币 ≤75 59.23 62.09 62.58 63.69 61.74 62.47
存贷款比例 外币 ≤85 55.58 55.71 49.62 54.42 54.68 48.46
折人民币 ≤85 58.91 61.37 61.18 62.67 60.96 60.56
人民币 ≥25 56.52 57.71 55.36 55.92 58.7 55.96
资产流动性比例
外币 ≥60 81.29 64.27 83.45 92.34 103.77 113.34
拆入人民币 ≤4 0 0.16 0.29 0.31 0.02 0.4
拆借资金比例
拆出人民币 ≤8 1.08 0.98 1.17 1.74 3.36 3.33
国际商业借款比例 ≤100 0.89 0.85 0.84 1.83 2.55 0.49
利息回收率 - 98.93 98.92 98.91 99.11 99.3 98.31
单一最大客户贷款比例 ≤10 7.82 6.33 4.81 5.93 5.96 6.1
最大十家客户贷款比例 ≤50 42.56 41.50 37.90 46.87 48.26 43.26
注：2004年末和2005年末的资本充足率按照中国银监会2004年2月23日颁布的《商业银行资本充足率管理办法》规定的新口径计算。
3.7资本构成及变化情况
（单位：人民币千元）
2005年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日
资本净额 38,359,896 35,245,650 27,740,735
其中：核心资本净额 23,614,771 20,096,650 18,026,382
加权风险资产净额 423,312,444 369,130,931 292,222,168
资本充足率 9.06% 9.55% 9.49%
核心资本充足率 5.58% 5.44% 6.17%
注：2005年12月31日、2004年12月31日的资本充足率与核心资本充足率按照中国银监会2004年2月23日颁布的《商业银行资本充足率管理办法》规定的新口径计算。
4股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
报告期内，公司股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例
数量 比例％ 公积金转股 可转债转股 小计 数量
％
一、未上市流通股份 5,048,181,636 73.72 2,524,090,818 2,524,090,818 7,572,272,454 72.99
1、发起人股份 2,679,696,893 39.13 1,339,848,447 1,339,848,447 4,019,545,340 38.74
其中：
国家持有股份 2,679,696,893 39.13 1,339,848,447 1,339,848,447 4,019,545,340 38.74
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 2,368,484,743 34.59 1,184,242,371 1,184,242,371 3,552,727,114 34.25
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份 1,800,000,000 26.28 900,031,890 102,039,470 1,002,071,360 2,802,071,360 27.01
1、人民币普通股 1,800,000,000 26.28 900,031,890 102,039,470 1,002,071,360 2,802,071,360 27.01
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 6,848,181,636 100.00 3,424,122,708 102,039,470 3,526,162,178 10,374,343,814 100.00
经2005年5月17日召开的2004年度股东大会审议通过，公司2004年度利润分配和资
本公积转增股本方案为：以股权登记日的总股本为基数，每10股现金分红1.1元（含税）；
按照每10股转增5股的比例，将资本公积转增股本。2005年6月20日，实施资本公积转增
说明 股本后，公司总股本增至10,272,368,123股。
2005年5月10日，公司发行的“招行转债”(110036)进入转股期。截至报告期末，已有
635,905,000元“招行转债”转成本公司发行的股票“招商银行”(600036)，累计转股股数为
102,071,360股（含转增股）。
4.2 股东持股情况
4.2.1前十名股东持股情况
单位：股
股东总数 150,832户 可转债持有人 8,562户
前10名股东持股情况
持股比 持有非流通股 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例% 数量 股份数量
招商局轮船股份有限公司 国有股东 17.78 1,844,371,997 1,844,371,997 0
中国远洋运输(集团)总公司 国有股东 8.53 884,419,548 884,419,548 0
广州海运（集团）有限公司 国有股东 5.64 585,253,656 585,253,656 0
友联船厂有限公司 外资股东 3.16 327,722,400 327,722,400 0
上海汽车工业有限公司 国有股东 2.50 259,381,962 259,381,962 0
中海石油投资控股有限公司 国有股东 2.05 212,529,414 212,529,414 0
中国港湾建设(集团)总公司 国有股东 1.95 201,855,701 201,855,701 0
深圳市晏清投资发展有限公司 国有股东 1.93 200,453,514 200,453,514 0
秦皇岛港务集团有限公司 国有股东 1.76 182,141,550 182,141,550 0
山东省国有资产投资控股有限公 国有股东 1.76 182,141,550 182,141,550 0
司
广东省公路管理局 国家股 1.76 182,141,550 182,141,550 0
中国海运(集团)总公司 国有股东 1.76 182,141,550 182,141,550 0
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
上证50交易型开放式指数证券投资基金 76,701,253 人民币普通股
易方达50指数证券投资基金 59,159,522 人民币普通股
嘉实服务增值行业证券投资基金 54,899,980 人民币普通股
申万巴黎盛利精选证券投资基金 40,045,220 人民币普通股
海富通收益增长证券投资基金 32,278,161 人民币普通股
普丰证券投资基金 28,980,000 人民币普通股
中粮粮油进出口公司 28,800,000 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 27,493,991 人民币普通股
银河银泰理财分红证券投资基金 25,398,394 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 23,497,768 人民币普通股
注：（1）上述前10名股东中，招商局轮船股份有限公司、友联船厂有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司，广州海运（集团）有限公司是中国海运（集团）总公司的全资子公司。其余股东之间不存在关联关系。
（2）报告期末，本公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前10名股东。
（3）上述前十名流通股股东中，嘉实服务增值行业证券投资基金和丰和价值证券投资基金同属嘉实基金管理公司，其余流通股股东之间本公司未知其关联关系。
4.2.1前十名可转换公司债券持有人情况
（单位：人民币元）
序号 持有人名称 证券类别 报告期末持债金额 占发行额比例
1 中国平安保险（集团）股份有限公司 可转债 389,374,000 5.99%
2 嘉实服务增值行业证券投资基金 可转债 344,783,000 5.30%
3 兴业可转债混合型证券投资基金 可转债 332,785,000 5.12%
4 海富通收益增长证券投资基金 可转债 300,000,000 4.62%
5 申银万国－花旗－UBS LIMITED 可转债 187,660,000 2.89%
6 南方避险增值基金 可转债 156,206,000 2.40%
7 全国社保基金一零二组合 可转债 153,140,000 2.36%
8 国联安德盛小盘精选证券投资基金 可转债 149,848,000 2.31%
9 景宏证券投资基金 可转债 148,550,000 2.29%
10 天元证券投资基金 可转债 147,735,000 2.27%
合计 2,310,081,000 35.54%
注：上述前十名可转债持有人中，南方避险增值基金和天元证券投资基金同属南方基金管理公司，其余可转债持有人之间本公司未知其关联关系。前十名可转债持有人与前十名流通股股东及前十名股东之间本公司未知其关联关系。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
本公司无控股股东及实际控制人。
4.3.2第一大股东及其母公司情况介绍
（1）招商局轮船股份有限公司
公司第一大股东招商局轮船股份有限公司成立于1948年10月11日，法定代表人为秦晓先生。招商局轮船股份有限公司是招商局集团有限公司的全资子公司。该公司主要从事水上客、货运输业务；码头、仓库及车辆运输业务；各类交通运输设备、零备件、物料的销售、采购供应；船舶、客货代理业务、海上国际货运业务；另外也从事与运输有关的金融、保险、信托业务。
（2）招商局集团有限公司
招商局集团有限公司直接持有招商局轮船股份有限公司100%的权益，是公司第一大股东的母公司，法定代表人为秦晓先生。招商局集团有限公司是中央直接管理的国有重要骨干企业之一，该公司的前身是招商局，创立于1872年中国晚清洋务运动时期，曾是对中国近代民族工商业现代化进程起到过重要推动作用的企业之一。目前该公司已经成为一个多元化综合性企业集团，其业务领域包括交通基建、工业区开发、港口、金融、地产、物流等。
4.3.3与第一大股东之间的产权关系
5董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内从 是否在股
性 出生年 年初 年末 公司领取的 东单位或
姓 名 职务 任 期
别 月 持股 持股 税后报酬总 其他关联
额（万元） 单位领取
秦 晓 男 1947.4 董事长 2004.6－2007.6 0 0 0 是
魏家福 男 1949.12 副董事长 2004.6－2007.6 0 0 0 是
傅育宁 男 1957.3 董事 2004.6－2007.6 0 0 0 是
李引泉 男 1955.4 董事 2004.6－2007.6 0 0 0 是
黄大展 男 1958.7 董事 2004.6－2007.6 0 0 0 是
谭岳衡 男 1962.11 董事 2004.6－2007.6 0 0 0 是
孙月英 女 1958.6 董事 2004.6－2007.6 0 0 0 是
王大雄 男 1960.12 董事 2004.6－2007.6 0 0 0 是
傅俊元 男 1961.5 董事 2004.6－2007.6 0 0 0 是
马蔚华 男 1948.6 董事、行长 2004.6－2007.6 0 0 267.83 否
陈 伟 女 1959.11 董事、副行长 2004.6－2007.6 0 0 137.04 否
武捷思 男 1951.10 独立董事 2005.9－2007.6 0 0 2.18注 否
林初学 男 1959.3 独立董事 2004.6－2007.6 0 0 6.72 否
胡长焘 男 1948.6 独立董事 2004.6－2007.6 0 0 6.72 否
杨 军 男 1958.5 独立董事 2004.6－2006.6 0 0 6.72 否
卢仁法 男 1938.6 独立董事 2004.6－2006.6 0 0 6.72 否
丁慧平 男 1956.6 独立董事 2004.6－2006.6 0 0 6.72 否
王奇岩 男 1937.6 监事长、外部 2004.6－2006.6 0 0 6.72 否
监事
朱根林 男 1955.9 监事 2004.6－2007.6 0 0 0 是
陈浩鸣 男 1966.3 监事 2004.6－2007.6 0 0 0 是
李 毅 男 1944.1 监事 2004.6－2007.6 0 0 0 是
卢玉环 女 1971.12 监事 2005.5－2007.6 0 0 0 是
张余庆 男 1947.7 外部监事 2004.6－2006.6 0 0 6.72 否
林荣光 男 1961.11 职工监事 2004.6－2007.6 0 0 82.40 否
项有志 男 1964.2 职工监事 2004.6－2007.6 0 0 39.86 否
周文琼 女 1963.5 职工监事 2004.6－2007.6 0 0 35.46 否
李 浩 男 1959.3 副行长 2004.6－2007.6 0 0 135.31 否
兰 奇 男 1956.6 董事会秘书 2004.6－2007.6 0 0 69.08 否
注：1、独立董事和外部监事的报酬根据公司2001年度股东大会审议通过的《关于独立董事津贴标准及费用的议案》和2002年度股东大会审议通过的《关于外部监事津贴标准及费用的议案》确定，高级管理人员以及职工监事的报酬根据公司内部现行的统一薪酬福利制度确定和发放。
2、在股东单位任职的董事、监事均不在本公司领取任何报酬，他们均在各自的任职单位领取报酬、津贴。
3、武捷思独立董事的任期从2005年9月份开始。
6董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）公司主要经营指标及完成情况
2005年，公司认真贯彻国家宏观经济政策及监管部门要求，积极推进经营战略调整和管理国际化进程，努力实现效益、质量、规模协调发展，较好地完成了全年各项工作任务。截止年末，公司折人民币资产总额7339.83亿元，同比增长25.13%；折人民币存款总额6344.04亿元，同比增长23.77%；折人民币贷款总额4721.85亿元，同比增长26.25%；五级分类不良率2.58%，比年初下降0.29个百分点；实现税前利润66.34亿元，同比增长32.35%；实现净利润39.30亿元，同比增长25.01%。
报告期内，公司经营战略调整初见成效。一是资产结构明显改善，在总资产中降低贷款比例，提高贴现和债券投资比例；在贷款中降低一般性贷款比例，提高个人贷款比例；在一般性贷款中提高贸易融资比例。报告期，公司人民币日均贷存比下降3.35个百分点，票据贴现和债券投资占总资产的比重提高2个百分点，风险资产增速比总资产增速低10.45个百分点，加权风险资产比例下降5.26个百分点，资本充足率下降0.49个百分点。二是零售银行业务快速发展，储蓄存款余额达2435.24亿元，同比增长29.06%，占存款增量的45%；个人贷款新增192.74亿元，居股份制银行第一位，余额占一般性贷款的19.88%，同比提高2.39个百分点。三是中间业务加速增长，全年实现中间业务收入24.07亿元，同比增长51.29%，占营业收入的比例达8.46%，同比提高1.39个百分点。
（二）公司主要经营和管理情况
（1）大力发展零售业务、中间业务
信用卡全年新增发卡234万张，累计发卡超过500万张，POS消费金额超过300亿元。信用卡全年实现中间业务收入4.1亿元，同比增长104%。其中POS消费手续费收入2.3亿元，增长140%；年费收入5000余万元，增长8.4%；预借现金手续费、滞纳金、保险代销、邮购与店面分期等收入也大幅增长。信用卡风险管理卓有成效，报告期末，累计呆账率为1％，处于同业领先水平。
一卡通新增发卡近360万张，累计发卡近3700万张，卡均存款5400余元；金葵花客户数达7.9万户，新增2.2万户，金葵花客户存款占储蓄存款的比例由年初的32.9％提高到报告期末的36.1%；2004年底推出的“财富账户”年内新开户7万户。含信用卡POS消费手续费收入3.5亿元，同比增长近1倍；理财产品销售162亿元；代销保险收入2700万元，同比增长近3倍；银证通交易额近800亿元，收入4700万元，同比增长40%；个人账户管理收费2900万元。
国际业务保持了三年来的高速增长势头。全年完成国际结算量742亿美元，同比增长40%；结售汇393亿美元，同比增长43%；实现中间业务收入1亿美元，同比增长52.4%。
批发中间业务取得突破。网上企业银行交易笔数和交易金额柜面替代率分别达22%、38%，同比上升5和7个百分点；根据海关总署和中国电子口岸的统计数据，本公司报告期内银关通交易量为237亿元，市场份额为55％；升级了本外币集团现金池、票据通等现金管理类产品，GE美元现金池产品正式上线，系统运行良好；资产托管费收入6289万元，同比增长59%；企业年金签约企业近50家，管理个人账户数近10万户、资金逾15亿元。
（2）加强风险管理，努力保证资产质量。
面对宏观调控给银行资产质量带来的不利影响，进一步加强信贷政策研究、资产质量监测、风险预警；加强集团客户授信管理、支持发展中小企业贷款；推进信用评级系统建设，加大对风险较大客户的退出力度；报告期末，准备金覆盖率达111％，同比提高10个百分点。
沉着应对利率、汇率改革和市场变化的挑战。由于判断正确，措施到位，减少了人民币升值可能造成的损失。积极开辟主动负债渠道，发行了100亿元金融债。在货币市场利率持续走低的环境下，票据业务收益率达3.33%，高出同期央行票据收益率200 BP；本外币债券投资年收益率分别达到3.0%和3.43%，同比上升了14个BP和81个BP。
深入开展案件专项治理，继续完善内控机制建设。加强业务合规性检查和员工异常行为管理，广泛开展遵纪守法和内外案件反思教育活动，有效防范案件发生，全年未发生百万元以上大案要案。
（3）稳步推进管理体制改革，加快分支机构建设。报告期内，佛山、泉州、常州分行正式开业，宁波、苏州分行升格为一级分行，深圳管理部更名为深圳分行，成立了太原分行筹备组；完成稽核体制改革，北京、上海、深圳、西安四个稽核分部已全部挂牌成立。
（4）公司得到了监管机构的肯定和社会各界的广泛认可。报告期内，公司获得“中国最受尊敬企业”、“中国十佳上市公司”、“中国最佳银行”等荣誉60余项；在《银行家》杂志2004年度国内银行核心竞争力排名中，以3个单项第一的成绩，获得总分第一名。
（三）公司经营环境的变化及应对策略
当前，公司的经营环境发生了巨大的变化。第一，社会需求的变化。随着现代消费者的迅速壮大、居民财富的日益集中、老龄化社会的加速来临、中小企业的强劲崛起，社会金融需求日趋多样化和个性化，个人财富管理、消费信贷、企业理财、中小企业融资等需求以超出预料的速度持续成长，为商业银行提供了广阔的市场机会。第二，政策环境的变化。从宏观调控到利率市场化与汇率改革，从直接融资迅速扩容到资本约束不断加强，从主动负债渠道的开辟到综合化经营的试点，国内商业银行经历了金融政策与市场规则的剧变，传统的管理手段与方法已难以适应新的环境。第三，同业竞争的加剧。在国有银行改革加快、对外资银行即将全面开放的形势下，国内银行业的竞争日益白热化，特别是理财、存款和客户市场的竞争日趋激烈。竞争的加剧，必将使国内银行加速变革传统的观念、体制与模式。
对于经营环境的发展趋势及变革动向，公司一直密切关注，并积极推进各项改革。2004年以来，公司积极推进经营战略调整和管理国际化，并计划在未来两至三年，集中力量实施改革攻坚，力争建立真正以客户为中心、以市场为导向的新的经营管理体系。
新体系的指导思想主要体现在“十变”：即变规模导向为价值导向、变帐面利润为经济利润、变粗放营销为精准营销、变以大论优为以质论优、变控制风险为管理风险、变单一盈利为多元盈利、变被动定价为主动定价、变比例管理为资本管理、变部门银行为流程银行、变行政调节为利益调节。
新体系的内涵包括：能有效激励与约束相关利益者，权责利分明的公司治理结构；能强化和优化全行范围内资源配置的组织架构；能进一步提高效率、节约成本和控制风险的业务运作流程和管理流程；能敏锐地捕捉市场和客户需求变化、快速反应的产品创新与研发机制；能充分覆盖资金成本、运营成本、风险成本和资本成本的产品定价体系；能准确评价机构、个人、客户、产品效益，以RAROC和EVA为核心的绩效考核与分配体制；能有效地降低资本消耗、减少风险积聚、保持盈利稳定增长的相对均衡的业务结构；能全面管理各类风险的集中化、专业化、垂直化的全面风险管理体系；能吸引和留住优秀人才的激励机制。
6.2主营业务分行业、产品情况表
（单位：人民币千元）
业务种类 业务收入
贷款 20,814,002
拆借、存放等同业业务 1,838,111
债券投资 3,387,498
其他业务 2,406,535
合计 28,446,146
6.3主营业务分地区情况
（单位：人民币千元）
地 区 主营业务收入 主营业务利润
华南、中南地区 11,297,881 1,401,082
华东地区 9,193,606 3,165,849
华北、东北地区 5,026,101 1,878,989
西南、西北地区 2,705,743 131,603
其他地区 222,815 -21,577
合计 28,446,146 6,555,946
6.4主要产品或服务市场占有情况
根据中国人民银行2005年12月银行信贷收支报表，报告期末本公司存贷款总额在12家股份制银行中的市场份额与排名如下：
项目 市场份额 排名
折人民币存款总额 12.73% 2
折人民币储蓄存款总额 22.41% 2
折人民币贷款总额 13.51% 2
人民币个人消费贷款总额 17.80% 1
6.5采购和销售客户情况
不适用
6.6参股公司经营情况
不适用
6.7主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
不适用
6.8主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明
不适用
6.9经营成果、利润构成及整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
不适用
6.10经营环境以及宏观政策法规的重大变化及影响
1、关于金融债券发行
2005年4月27日，中国人民银行颁布了《全国银行间债券市场金融债券管理办法》，并于2005年6月1日正式施行。2005年10月13日，公司在银行间债券市场首次发行了100亿元金融债券，分3年期和5年期两个品种，发行额各50亿元。本次发行受到市场追捧，发债成本极低，3年期利率为2.13%，比同期存款利率低1.11个百分点，比1年期存款利率还低0.12个百分点；5年期利率为2.56%，比同期存款的利率低1.04个百分点。
本次债券发行是公司积极顺应市场融资结构变化趋势，主动拓宽融资渠道，努力构建长期稳定的市场化融资机制的一次成功尝试，对于降低公司资金成本、提高经营绩效、管理市场风险、优化资产负债结构都有着正面影响和积极意义。
2、关于汇率改革
中国人民银行2005年7月21日发布公告，开始实行以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币即日升值2%。
对于此次汇改，公司预测准确，准备充分。公司提前加强了外币流动性储备，进一步缩小了汇率风险敞口，降低了外币资产质押贷款的质押率，同时还提前将上年利润转换成港币，并根据规定及时结汇,减少了汇率改革所带来的损失。
今后，公司将进一步做好汇率风险跟踪分析和研究工作，加强外汇风险管理系统、资产负债管理系统等风险量化和分析工具的推广使用，加快整合交易信息处理平台，加强汇率风险敞口管理，建立健全董事会领导下的汇率风险管理机制。
3、关于住房贷款政策调整
中国人民银行决定，从2005年3月17日起调整商业银行自营性个人住房贷款政策：取消个人住房贷款优惠利率，上限放开，下限为相应档次基准利率的0.9倍；对房价上涨过快的城市或地区，最低首付比例由20%提高到30%；住房贷款的计、结息方式和还款方式改由借贷双方协商确定等。个人住房贷款利率的提高和利率风险的增大，在一定程度上抑制了新的住房贷款需求，提前归还个人住房贷款也有所增加。部分地区房地产价格下跌，也隐含了一定的道德风险。
针对政策调整，公司相应完善了制度办法，加强了利率管理和产品创新。从目前情况看，公司住房贷款业务虽然受到了一定影响，但整体发展呈健康平稳态势，市场份额稳步上升。
4、关于超额存款准备金利率政策调整
中国人民银行从2005年3月17日起下调超额存款准备金利率，由1.62%调整为0.99%。主要目的在于优化准备金存款利率结构，增强货币政策操作的科学性和有效性，稳步推进利率市场化。同时，也有利于激励商业银行调整资产结构，保持信贷投放平稳均衡增长。
超额准备金利率下调，对银行流动性管理工作提出了新的、更高的挑战，要求流动性管理同时兼顾流动性和效益性，通过管理水平的提升在二者之间寻求动态平衡。为此，公司切实加强资金管理和资金调度，积极参与票据市场、债券市场运作，同时继续密切防范中长期利率风险，努力将政策调整的负面影响降至最低，并抓住因此出现的利率波动而获取差价收益。
5、关于同业存款利率政策变化
中国人民银行从2005年3月17日起放开金融机构同业存款利率，由原来的最高不超过超额准备金存款利率，改为双方协商确定。
针对同业存款利率调整，公司加强同业存款定价指导，并对同业存款利率实施分类管理。一方面，增设同业存款定期品种，并实行利率上限管理。另一方面，对同业存款活期利率实行分类管理，对于各商业银行之间的清算资金、券商保证金、基金公司的流动性储备资金、外资银行生息资产等不同来源的存款，根据双方合作情况和市场竞争情况，在考虑综合收益的基础上采用不同的定价机制。从政策执行情况看，成效显著，在利率水平有所降低的前提下，公司同业存款总量不降反增，业务发展进一步加快。
6、关于企业短期融资券
中国人民银行2005年5月24日发布《企业短期融资券管理办法》，允许符合条件的企业在银行间债券市场发行短期融资券。2005年，国内短期融资券累计发行近1400亿元，企业贷款的有效需求尤其是大型优质客户的贷款需求增速放缓。
针对直接融资渠道拓宽对贷款需求的影响，公司加强资产负债管理，优化资产和业务结构。在继续坚持“双优”信贷政策的同时，加大对中小企业贷款支持力度，同时加大对中间业务等战略重点领域的投入。报告期内，公司获得短期融资券主承销商资格，成功主承销152亿元。
6.11完成盈利预测的情况
不适用
6.12完成经营计划情况
（单位：人民币千元）
原拟订的本年度经营计划 本年度实际数
资产总额 720,000,000 733,983,030
存款总额 630,000,000 634,403,552
贷款总额 450,000,000 472,185,004
不良贷款率 2.8%以内 2.58%
差异说明
报告期内，公司主要经营指标及财务指标超额完成计划的主要原因，一是坚持效益、质量、规模协调发展的战略指导思想，强化资本观念；二是加强资产风险控制，不良贷款率继续保持下降趋势；三是积极调整资产结构，加大盈利资产比重；四是改善收入结构，提高中间业务收入比重。五是营业费用得到有效控制。
6.13募集资金使用情况
本年度已使用募集资金总额 12.67亿元
募集资金总额 107.69亿元
已累计使用募集资金总额 69.69亿元
是否变更 产生收益 是否符合计划进度
承诺项目 拟投入金额 实际投入金额
项目 情况 和预计收益
机构网点建设 35亿元 否 35亿元 / 符合
电子化建设 23亿元 否 23亿元 / 符合
人才培训 2亿元 否 1.69亿元 / 符合
购建固定资产 10亿元 否 10.00亿元 / 符合
日常运营 37.69亿元 否 38亿元 / 符合
合计 107.69亿元 / 107.69亿元 /
未达到计划进度
/
和收益的说明
变更原因及变更
/
程序说明
可转债募集资金使用情况
2004年11月公司发行可转换公司债券65亿元，并经中国银监会批准计入附属资本。根据募集说明书承诺，可转债募集资金在转股前50％的资金用于支持优质企业的贷款项目，其余投资国债和其他金融产品。截至2005年12月末，公司可转债大部分已经转股，转股所对应的资金全部用于补充核心资本。转股增加的资本将主要用于拨付新设机构的营运资金、信息系统建设以及购建固定资产，其余部分参与资金营运，包括支持优质企业贷款、票据融资和高等级债券投资等。
次级债券募集资金使用情况
2004年上半年公司发行35亿元人民币次级定期债务，按监管规定已计入公司附属资本。
目前该项资金主要用于支持优质企业贷款项目和高等级债券投资等。
变更项目情况
不适用
6.14非募集资金项目投资情况
截至报告期末，本公司投入上海陆家嘴项目建设资金3.87亿元，其中，报告期内投入0.01亿元；金融电子研发中心建设资金2.94亿元，其中，报告期内投入1.67亿元。
6.15银行业务数据摘要
6.15.1分支机构基本情况
机构名称 营业地址 邮编 机构数量 职员数 资产规模（百万元）
总行 深圳市深南大道7088号 518040 1 2528 291,846
深圳分行 深圳市深南中路2号 518001 63 2304 59,654
上海分行 上海市浦东陆家嘴东路161号 200120 40 1589 53,855
武汉分行 武汉市汉口建设大道518号 430022 20 902 18,046
北京分行 北京市复兴门内大街156号 100031 31 1417 55,299
沈阳分行 沈阳市和平区十一纬路12号 110003 17 912 19,794
广州分行 广州市天河区体育东路138号