G 老 窖2006年第一季度季度报告

泸州老窖股份有限公司2006年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓
名
未出席会议原因 受托人姓名
无 无 无
1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 公司负责人谢明、主管会计工作负责人张良及会计机构负责人（会计主管人员）
敖治平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 G 老 窖 变更前简称（如有）
股票代码 000568
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡秋全 曾颖
联系地址 四川省泸州市泸州老窖营销网络指挥中心 四川省泸州市泸州老窖营销网络指挥中心
电话 0830-2398826 0830-2398824
传真 0830-2398864 0830-2398864
电子信箱 dsb@lzlj.com.cn zy@lzlj.com.cn
2.2 财务资料
泸州老窖股份有限公司2006年第一季度季度报告
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增
减（％）
总资产 2,591,591,207.46 2,650,226,272.73 -2.21%
股东权益（不含少数
股东权益）
1,641,921,706.28 1,538,962,979.77 6.69%
每股净资产 1.95 1.83 6.56%
调整后的每股净资产 1.94 1.82 6.59%
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减
（％）
经营活动产生的现金
流量净额
21,021,720.55 21,021,720.55 -80.65%
每股收益 0.1224 0.1224 95.00%
每股收益（注） 0.1224 - -
净资产收益率 6.27% 6.27% 增加了2.94个百分点
扣除非经常性损益后
的净资产收益率
6.32% 6.32% 增加了2.99个百分点
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目 金额
股权投资差额摊销 150,357.48
投资收益 -526,870.23
营业外收支净额 -859,889.09
所得税影响数 408,012.61
合计 -828,389.23
2.2.2 财务报表
2.2.2.1 资产负债表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 336,960,652.74 294,609,583.56 297,216,875.15 267,259,023.13
短期投资 1,210,008.09 1,210,008.09 1,210,008.09 1,210,008.09
应收票据 87,028,683.67 85,129,972.07 75,659,037.04 73,203,037.04
应收股利
应收利息
应收账款 44,300,347.06 42,122,311.54 29,059,522.57 33,031,915.54
其他应收款 56,589,060.88 267,430,690.57 56,848,725.74 226,470,055.69
预付账款 135,857,983.82 36,790,572.04 98,489,107.10 17,961,685.12
应收补贴款
泸州老窖股份有限公司2006年第一季度季度报告
存货 1,061,638,555.50 817,280,819.16 1,166,271,992.70 926,200,706.52
待摊费用 915.00 778,299.70 774,633.70
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,723,586,206.76 1,544,573,957.03 1,725,533,568.09 1,546,111,064.83
长期投资：
长期股权投资 69,991,088.56 195,185,321.30 72,825,731.02 193,334,464.76
长期债权投资
长期投资合计 69,991,088.56 195,185,321.30 72,825,731.02 193,334,464.76
合并价差 -4,875,299.43 -5,025,656.97
固定资产：
固定资产原价 1,008,229,297.58 948,476,244.67 1,101,848,143.83 1,042,140,412.10
减：累计折旧 400,246,335.28 381,378,426.35 446,422,288.51 428,111,093.45
固定资产净值 607,982,962.30 567,097,818.32 655,425,855.32 614,029,318.65
减：固定资产减
值准备
3,550,899.05 3,252,725.42 3,550,899.05 3,252,725.42
固定资产净额 604,432,063.25 563,845,092.90 651,874,956.27 610,776,593.23
工程物资
在建工程 2,388,751.20 2,388,751.20 4,092,273.00 4,092,273.00
固定资产清理
固定资产合计 606,820,814.45 566,233,844.10 655,967,229.27 614,868,866.23
无形资产及其他资
产：
无形资产 188,355,370.63 173,090,558.57 190,825,284.72 175,413,861.76
长期待摊费用 2,837,727.06 5,074,459.63
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计
191,193,097.69 173,090,558.57 195,899,744.35 175,413,861.76
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,591,591,207.46 2,479,083,681.00 2,650,226,272.73 2,529,728,257.58
流动负债：
短期借款 290,000,000.00 290,000,000.00 205,000,000.00 205,000,000.00
应付票据 92,510,558.00 92,510,558.00 66,929,515.71 66,929,515.71
应付账款 71,445,604.42 82,673,486.85 138,371,176.87 151,821,965.72
预收账款 213,792,267.16 85,171,101.27 362,805,157.25 239,276,950.07
应付工资 13,550,717.13 13,268,803.61 22,105,551.35 21,814,531.25
应付福利费 15,158,233.24 12,691,917.60 13,924,240.01 11,517,979.64
应付股利
应交税金 57,412,565.37 62,658,688.50 40,563,423.23 44,533,976.42
其他应交款 29,580,937.15 29,742,458.86 29,440,796.21 29,582,254.90
其他应付款 83,518,246.27 99,267,577.57 78,333,393.63 83,237,617.93
预提费用 4,054,799.91 3,648,316.29 114,872.94 103,872.94
预计负债
一年内到期的长期
负债
40,000,000.00 40,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 911,023,928.65 811,632,908.55 1,072,588,127.20 968,818,664.58
长期负债：
泸州老窖股份有限公司2006年第一季度季度报告
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 206,000.00 206,000.00
其他长期负债
长期负债合计 20,206,000.00 20,000,000.00 20,206,000.00 20,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 324,296.28 324,296.28 324,296.28 324,296.28
负债合计 931,554,224.93 831,957,204.83 1,093,118,423.48 989,142,960.86
少数股东权益 18,115,276.25 18,144,869.48
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 841,399,673.00 841,399,673.00 841,399,673.00 841,399,673.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
净额
841,399,673.00 841,399,673.00 841,399,673.00 841,399,673.00
资本公积 373,603,378.88 373,603,378.88 373,603,378.88 373,603,378.88
盈余公积 283,824,268.41 277,354,130.91 283,824,268.41 277,354,130.91
其中：法定公益
金
106,186,537.86 105,941,642.07 106,523,664.91 105,941,642.07
未分配利润 143,094,385.99 154,769,293.38 40,135,659.48 48,228,113.93
其中：现金股利 33,655,986.92 33,655,986.92
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
东权益）合计
1,641,921,706.28 1,647,126,476.17 1,538,962,979.77 1,540,585,296.72
负债和所有者权益
（或股东权益）合计
2,591,591,207.46 2,479,083,681.00 2,650,226,272.73 2,529,728,257.58
法定代表人：谢明 主管会计机构负责人：张良 会计机构负责人：敖治平
2.2.2.2 利润及利润分配表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 588,017,118.34 567,301,721.07 474,083,291.26 464,501,425.51
减：主营业务成本 254,458,767.23 244,911,893.29 213,688,100.03 229,784,905.17
主营业务税金
及附加
54,718,185.90 52,460,225.27 42,264,017.00 41,655,527.49
二、主营业务利润（亏
损以“-”号填列）
278,840,165.21 269,929,602.51 218,131,174.23 193,060,992.85
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列）
4,517,500.84 4,532,971.58 -1,397,980.99 -1,573,690.72
减：营业费用 88,270,586.76 81,542,493.68 97,864,778.03 89,133,597.65
管理费用 30,815,757.39 28,424,605.81 17,138,032.74 13,925,886.41
财务费用 5,175,434.43 5,189,312.40 6,760,739.12 6,751,438.51
三、营业利润（亏损
以“-”号填列）
159,095,887.47 159,306,162.20 94,969,643.35 81,676,379.56
加：投资收益（亏
损以“-”号填列）
-376,512.75 3,323,986.31 400,357.48 1,385,934.48
泸州老窖股份有限公司2006年第一季度季度报告
补贴收入
营业外收入 1,447,009.70 906,639.70 173,831.80 173,814.60
减：营业外支出 2,306,898.79 2,272,996.70 494,773.93 312,700.89
四、利润总额（亏损
以“-”号填列）
157,859,485.63 161,263,791.51 95,049,058.70 82,923,427.75
减：所得税 54,930,352.75 54,722,612.06 42,837,681.75 41,695,080.95
少数股东损益 -29,593.63 -623,835.48
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
“-”号填列）
102,958,726.51 106,541,179.45 52,835,212.43 41,228,346.80
加：年初未分配利
润
40,135,659.48 48,228,113.93 37,771,641.91 57,579,157.61
其他转入
六、可供分配的利润 143,094,385.99 154,769,293.38 90,606,854.34 98,807,504.41
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
的利润
143,094,385.99 154,769,293.38 90,606,854.34 98,807,504.41
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 143,094,385.99 154,769,293.38 90,606,854.34 98,807,504.41
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
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法定代表人：谢明 主管会计机构负责人：张良 会计机构负责人：敖治平
2.2.2.3 现金流量表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 532,769,475.28 491,863,603.14
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 32,122,900.33 23,681,513.34
现金流入小计 564,892,375.61 515,545,116.48
购买商品、接受劳务支付的现金 243,772,616.35 205,468,313.50
支付给职工以及为职工支付的现金 31,932,036.94 29,614,766.42
支付的各项税费 176,705,152.82 169,602,395.03
支付的其他与经营活动有关的现金 91,460,848.95 102,286,431.63
现金流出小计 543,870,655.06 506,971,906.58
经营活动产生的现金流量净额 21,021,720.55 8,573,209.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,223,129.77 1,223,129.77
取得投资收益所收到的现金 250,000.00 250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
23,770,000.00 22,770,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 25,243,129.77 24,243,129.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金
10,321,788.02 10,276,466.84
投资所支付的现金 15,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
现金流出小计 11,336,788.02 10,276,466.84
投资活动产生的现金流量净额 13,906,341.75 13,966,662.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 85,000,000.00 85,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,603.93
现金流入小计 85,001,603.93 85,000,000.00
偿还债务所支付的现金 75,000,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
金
5,185,888.64 5,189,312.40
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 80,185,888.64 80,189,312.40
筹资活动产生的现金流量净额 4,815,715.29 4,810,687.60
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,743,777.59 27,350,560.43
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 102,958,726.51 106,541,179.45
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 17,222,287.61 16,665,573.74
无形资产摊销 1,268,581.08 1,121,970.18
泸州老窖股份有限公司2006年第一季度季度报告
长期待摊费用摊销 2,837,727.06
待摊费用减少（减：增加） 777,384.70 774,633.70
预提费用增加（减：减少） 3,939,926.97 3,544,443.35
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益）
2,878,383.20 1,878,383.20
固定资产报废损失
财务费用 5,175,434.43 5,189,312.40
投资损失（减：收益） -376,512.75 -3,323,986.31
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 104,633,437.20 108,878,997.96
经营性应收项目的减少（减：增
加）
-93,366,277.88 -79,296,109.44
经营性应付项目的增加（减：减
少）
-127,091,866.67 -153,401,188.33
其他 194,082.72
少数股东损益 -29,593.63
经营活动产生的现金流量净额 21,021,720.55 8,573,209.90
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 336,960,652.74 294,609,583.56
减：现金的期初余额 297,216,875.15 267,259,023.13
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 39,743,777.59 27,350,560.43
法定代表人：谢明 主管会计机构负责人：张良 会计机构负责人：敖治平
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数
报告期末股东总数 70,890
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股股份数
量
种类（A、B、H股或其它）
国际金融－汇丰－MORGAN
STANLEY & CO. INTERNATIONAL
LIMITED
9,290,399.00A股
全国社保基金一零七组合 8,931,393.00A股
裕隆证券投资基金 7,204,314.00A股
交通银行－普惠证券投资基金 6,700,643.00A股
中国工商银行－融鑫证券投资
基金
6,600,000.00A股
中国建设银行－上投摩根中国
优势证券投资基金
6,573,461.00A股
交通银行－久富证券投资基金 5,000,889.00A股
中国农业银行－交银施罗德精
选股票证券投资基金
5,000,209.00A股
国金证券有限责任公司 4,578,797.00A股
云南国际信托投资有限公司－ 3,752,546.00A股
泸州老窖股份有限公司2006年第一季度季度报告
中国龙资本市场集合资金信托
计划
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
酒精及饮料酒制造业 58,334.19 25,095.82 56.98%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
高档酒 39,315.33 11,258.64 71.36%
中低档酒 16,925.55 12,881.62 23.89%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√ 适用 □ 不适用
公司所处白酒行业，其行业特点决定了公司的生产、销售受季节气候因素影响较大。一年之中，第一季度
和第四季度为公司销售旺季，第二季度和第三季度为销售淡季。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴
收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说
明）
√ 适用 □ 不适用
项目 2006年1-3月 2005年度 增减%
金额（万元） 占利润总额（%） 金额（万元） 占利润总额（%）
主营业务利润 27884 176.64 64225 546.36 -369.72
其他业务利润 452 2.86 1040 8.85 -5.99
期间费用 12426 78.72 50072 425.96 -347.24
投资收益 -38 -0.24 -3292 -28.01 27.77
补贴收入 0 0 0 0 0
营业外收支净额 -86 -0.54 -146 -1.24 0.7
利润总额 15786 100 11755 100 0
说明：公司所处白酒行业，第一季度和第四季度为公司销售旺季，第二季度和第三季度为销售淡季，一季
度由于收入较好，期间费用比全年低，所以利润总额大，主营业务利润、期间费用占利润总额比例相对小，
而全年主营业务利润虽比一季度高，但全年期间费用大，所以利润总额增长幅度低于主营业务利润、期间
泸州老窖股份有限公司2006年第一季度季度报告
费用增长幅度，则全年主营业务利润、期间费用占利润总额比例相对比一季度高。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计公司2006年中期净利润与上年同期相比增长100%以上。主要是因为公司进行了产品结构调整，主要产
品产销两旺，以及公司加强成本控制所致。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况
泸州市国有资产管理局
①泸州市国有资产管理局
在所持有的本公司非流通股
股份取得流通权后，在十二
个月锁定期满后的两年内，
当价格低于4.2元/股（若自
非流通股股份获得流通权之
未达到履约条件 正常履行过程中。
泸州老窖股份有限公司2006年第一季度季度报告
日起至出售股份期间有派
息、送股、资本公积转增股
本、增资扩股等事项，则对
该价格作相应调整）时，不
通过证券交易所挂牌交易方
式出售所持有的泸州老窖股
份。 ②在公司股权分置
改革方案实施之后，泸州市
国有资产管理局将在股东大
会上提议并投赞成票：泸州
老窖今后五年的现金分红比
例不低于公司当年实现的可
供投资者分配的利润的70%。
③追送股份承诺条款泸州市
国有资产管理局承诺，如果
公司2006-2008年度的净利
润不能满足以下条件，启动
股份追送承诺条款: 2006年
度公司扣除非经常性损益
后、以目前总股本
841,399,673股计算的每股
收益不低于0.2元/股（若自
非流通股股份获得流通权之
日起至2006年12月31日期间
发生股本变更时，则对每股
收益作相应调整），2007年
度、2008年度每年扣除非经
常性损益后的净利润均比上
年增长不低于30%（不可抗力
因素除外）。以上净利润以
注册会计师出具的标准无保
留意见的审计报告为准。如
果公司2006-2008年度的会
计报表被出具了非标准无保
留意见的审计报告时，追送
股份承诺条款启动。股份追
送承诺条款启动时，公司将
在股份追送承诺条款启动当
年年度股东大会结束后的10
个交易日内发布关于追加送
股的股权登记日公告，由泸
州市国有资产管理局将其执
行对价安排后剩余的部分股
份向股权登记日在册的除泸
州市国有资产管理局以外的
流通股股东实施追加送股，
追加送股的股份总数为
1,280.59万股（相当于按照
股权分置改革前流通股
256,118,873股每10股追送
0.5股，如果从股权分置改革
泸州老窖股份有限公司2006年第一季度季度报告
方案实施日至追加送股股权
登记日公司的总股本由于公
司派送红股、资本公积金转
增股本原因发生变化，则追
加送股数量进行相应调整），
追加送股仅限一次，追加送
股实施期限为当年年度股东
大会结束后的30日内。自本
股权分置改革方案实施之日
起，用于追送的1,280.59万
股股份由登记公司实行临时
保管。
泸州老窖股份有限公司
董事长：谢明
2006 年4 月12 日