稀土高科2004年度报告摘要
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司2004年度报告摘要
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年
度报告摘
要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 公司董事陈宁宁、孙国龙、许万成因工作原因，未能出席本次董事
会，分别授
权委托董事易尚聪、刘志忠、崔臣代为行使表决权。公司董事刘石政出席董事会
，但由于
工作原因提前离会，未能参加表决，授权董事燕洪全代为行使表决权。
1.3 北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见加
强调事项
段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项有详细说明，请投资者注意阅
读。
1.4公司负责人董事长崔臣先生、主管会计工作负责人财务总监杨颖女士、
会计机构
负责人财务部部长王永中先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 稀土高科
股票代码 600111
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区
邮政编码 014030
公司国际互联网网址 http://www.reht.com
电子信箱 rarearth@public.hh.nm.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证
券事务代表
姓 名 张日辉
联系地址 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区
电 话 0472-2207525 2207799
传 真 0472-2207788
电子信箱 security@reht.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据 单位：元（人民币）
本年比上年
增减
2004年 2003年 2002年
（％）
主营业务收入 795,230,278.09 501,110,345.94 58.69 303,024,888.25
利润总额 36,065,940.61 42,961,055.77 -16.05 68,054,716.56
净 利 润 21,877,537.64 37,878,630.91 -42.24 65,189,807.87
扣除非经常性损
28,960,557.15 36,909,337.72 -21.54 64,620,394.01
益的净利润
本年比上年
增减
2004年末 2003年末 2002年末
（％）
总 资 产 2,056,122,529.53 2,008,673,431.20 2.36 1,401,729,400.75
股东权益（不含少
1,125,617,809.50 1,103,343,148.38 2.02 1,085,316,370.87
数股东权益）
经营活动产生的
41,736,752.50 23,589,663.91 76.93 50,625,967.31
现金流量净额
3.2 主要财务指标 单位：元（人民币）
本年比上年
增减
2004年 2003年 2002年
（％）
每股收益 0.054 0.094 -42.55 0.161
净资产收益率 1.944 3.433 -43.37 6.007
扣除非经常性损益的净
利润为基础计算的净资 2.573 3.345 23.08 5.954
产收益率
每股经营活动产生
0.103 0.058 77.59 0.125
的现金流量净额
本年比上年
增减
2004年末 2003年末 2002年末
（％）
每股净资产 2.788 2.733 2.01 2.689
调整后的每股净资产 2.608 2.524 3.33 2.538
非经常性损益项目
√□适用 不适用 单位：元（人民币）
非经常性损益项目 金 额
补贴收入 5,754,928.54
营业外支出 9,656,587.75
营业外收入 326,051.32
所得税影响 3,507,411.62
合 计 -7,083,019.51
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位：股
本次变动增减
（+、-）
项 目 本次变动前 本次变动后
公积
金
配股 送股 增发 其他 小计
转
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 258,074,000 258,074,000
其中：
国家持有股份 191,705,740 191,705,740
境内法人持有股份 17,368,260 17,368,260
境外法人持有股份 49,000,000 49,000,000
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 258,074,000 258,074,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 145,600,000 145,600,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 145,600,000 145,600,000
三、股份总数 403,674,000 403,674,000
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数
94445户
前十名股东持股情况
年度内 年末持股 比例 股份类别注４ 质押或冻结的 股东性质(国有股东
股东名称(全称)
增减 数量 (％) (已流通或未流 股份数量 或外资股东)
包头钢铁(集团)有限公司 0 191705740 47.49 未流通 无 国有法人股
嘉鑫有限公司(香港) 0 49000000 12.14 未流通 3150万股质押已解除 外资法人股
包钢综合企业(集团)公司 0 17368260 4.30 未流通 无 法人股
招商银行股份有限公司—-长
254048 254048 0.063 已流通 不详 公众股
城久泰中信标普300指数证券
陈惠丽 5000 239051 0.059 已流通 不详 公众股
莫 海 120000 201350 0.050 已流通 不详 公众股
周跃军 22200 182200 0.045 已流通 不详 公众股
邱敏玲 167500 167500 0.041 已流通 不详 公众股
苏树芬 -39308 156688 0.039 已流通 不详 公众股
林敏 154516 154516 0.038 已流通 不详 公众股
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)
招商银行股份有限公司—长城久泰
254048
A股（已流通）
中信标普300指数证券
陈惠丽 239051 A股（已流通）
莫 海 201350 A股（已流通）
周跃军 182200 A股（已流通）
邱敏玲 167500 A股（已流通）
苏树芬 156688 A股（已流通）
林 敏 154516 A股（已流通）
李战武 149700 A股（已流通）
李桂珍 138700 A股（已流通）
张宛君 129000 A股（已流通）
报告期末，公司前三大股东包钢（集团
）公司、嘉鑫公司和包钢综
合企业(集团)公司之间不存在关联关系，也不
属于《上市公司股东持股
上述股东关联关系
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
。前十名流通股股东之间
或一致行动的说明
是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人情况不详。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东：包头钢铁（集团）有限责任公司
法人代表人：林东鲁
注册资本：111亿元人民币
成立日期：1998年6月
主要经营业务：钢铁产品，稀土产品，焦碳及副产品，压力容器普通机械
制造与加工，
冶金机械设备及检修，安装，货物运输，餐饮，住宿；冶
金、房地产开发、
建筑业、旅游业等行业的投资，销售本集团开发的商品房
屋。
2、实际控制人：内蒙古自治区人民政府
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
内蒙古自治区人民政府
64.49%
包头钢铁（集团）有限责任公司
47.49%
内蒙古包钢稀土高科技47.49%股份有限公司
5董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因
崔 臣 董事长、董事 男 52 2001年9月—2004年9月 3800 14320 津贴、奖励
陈宁宁 副董事长、董事 女 34 2001年9月—2004年9月 4000 9900 津贴
孙国龙 副董事长、董事 男 41 2002年7月—2004年9月 3800 8800 津贴
许万成 董事 男 59 2001年9月—2004年9月 12900 17900 津贴
刘石政 董事、总经理 男 54 2001年9月—2004年9月 3800 8800 考核兑现
刘志忠 董事 男 52 2002年7月—2004年9月 11000 12400 津贴
燕洪全 董事 男 50 2001年9月—2004年9月 3800 8800 津贴
张 忠 董事 男 41 2003年8月—2004年9月 0 5000 津贴
易尚聪 董事 男 33 2004年5月—2004年9月 0 0 ---
胡玉林 独立董事 女 62 2002年11月—2004年9月 2000 2000 ---
班 均 独立董事 男 58 2002年4月—2004年9月 0 0 ---
李 刚 独立董事 男 37 2002年4月—2004年9月 0 0 ---
李含善 独立董事 男 42 2003年8月—2004年9月 0 0 ---
赵占斌 监事会主席、监事 男 53 2003年4月—2004年9月 15460 16660 考核兑现
胡志海 监事 男 38 2001年9月—2004年9月 3640 3640 ---
张君强 监事 男 45 2002年4月—2004年9月 5000 5000 ---
于永江 监事 男 40 2002年11月—2004年9月 0 0 ---
赵治华 监事 男 36 2002年11月—2004年9月 2000 2000 ---
张洪涛 监事 男 32 2002年9月—2004年9月 0 0 ---
滕 云 监事 男 49 2003年4月—2004年9月 100 100 ---
王晓铁 常务副总经理、总工程师 男 50 2001年9月—2004年9月 15494 16794 考核兑现
刘忠涛 副总经理 男 46 2001年9月—2004年9月 15460 16660 考核兑现
杨 颖 财务总监 女 51 2003年7月—2004年9月 0 800 考核兑现
张日辉 董事会秘书 男 34 2004年3月—2004年9月 0 0 ---
赵生平 副总经理 男 39 2003年2月—2004年9月 4400 5600 考核兑现
刘 义 副总经理 男 36 2003年2月—2004年9月 6200 7400 考核兑现
李金玲 副总经理 男 36 2004年3月—2004年9月 0 0 ---
洛朝阳 总经理助理 男 50 2001年9月—2004年9月 7840 8840 考核兑现
上述人员的股票账户均已办理锁定。
5.2 在股东单位任职的董事、监事情况
√适用 □不适用
是否领取报酬、津
姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间
贴（是或否）
崔 臣 包头钢铁（集团）公司 副总经理 2002年4月至今 是
孙国龙 包头钢铁（集团）公司 副总经理 2002年4月至今 是
198
4年12月至
许万成 包头钢铁（集团）公司 副董事长、副总经理 是
20
04年12月
刘志忠 包钢综企（集团）公司党委书记、兼总经理 1998年2月至今 是
燕洪全 包头钢铁（集团）公司 选矿厂厂长 2001年4月至今 是
陈宁宁 嘉鑫有限公司 董事长、总经理 2000年11月至今 是
易尚聪 嘉鑫有限公司 财务总监 2003年10月至今 是
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
年度报酬总额 104.09万元
金额最高的前三名董事的报酬总额 11.95（只有一名董事在公
司领取报酬）万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 31.09万元
独立董事津贴 16.00万元（独立董事4人，
4万元/人*年）
独立董事其他待遇 无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 不在公司领取报酬，但领取
董事津贴的人员：崔
臣、陈宁宁、孙国龙、许万
成、刘志忠、燕洪全、
易尚聪、张忠
报酬区间 人
数
80000——100000
9
人
50000——80000
1
人
10000——30000
6
人
6董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年，我国国民经济持续增长，稀土生产所需的化工原、燃材料和运输
价格不断上
涨，但稀土市场供大于求的总体格局未能改变，稀土产品价格继续走低，行业竞
争加剧，
整合趋势十分明显。在此环境下，公司充分发挥行业先导企业作用，一方面利用
资源和规
模优势，加强稀土原料总量控制，主动稳定市场价格；另一方面，全面加强预算
管理，降
低成本，推动技术进步，加大下游产品的开发力度，提高了市场竞争能力，取得
了一定的
经济效益。
1、以预算管理为核心，进一步抓好生产经营。围绕企业战略发展规划，公
司全面加强
财务预算管理，特别是以利润预算管理为重点，严格加强生产、供销、科研、行
政等各个
环节的成本控制，使公司单位产品的成本明显降低，为公司圆满完成2004年生产
经营目标
奠定了基础。
2、强化管理和控制，完善母子公司运营管理体制。伴随管理规模的扩大，
公司坚持管
理机构与规模相适应的原则，进一步健全母公司的管理体制和机制，采取定期审
计、随时
过程监控等措施，加强对子公司的控制。公司还按照监管机构的要求，不断完善
治理结构，
进行规范运作，杜绝违规行为，保证了公司安全、协调地发展。
3、加快稀土原材料园区、稀土材料及应用园区和稀土科技园区的建设。根
据三个园区
的产业发展规划，公司通过资本运作和整体协调，大力支持分、子公司的产品系
列发展，
推动了三个园区内五条稀土产业链的基本形成。经过2004年的努力，稀土原材料
园区稀土
氧化物已经形成1.5万吨的生产能力，进一步提高了碳酸稀土和分离产品的生产
能力和品
质。稀土应用园区形成了稀土贮氢合金粉、钕铁硼合金、金属钕等几个有市场影
响力的拳
头产品。
4、尊重客户、善待员工，以良好的业绩回报投资者。公司着眼长远，重视
客户关系管
理，不断提高客户服务水平；坚持以人为本，适当增加了职工收入；树立对投资
者负责的
理念，进一步深化“尊重客户、善待员工，以良好的业绩回报投资者”的企业精
神，通过
诚实努力，追求业绩增长。
5、镍氢动力电池项目情况
镍氢动力电池项目（贮氢合金粉、镍氢电池极板、镍氢电池装配三条生产线
）是公司
利用1997年首次发行股票募集资金中的13085.41万元和2000年配股募集资金288
20.33
万元，与美国ECD/OBC公司、美国WKC（和光）公司共同投资建设的稀土应用项目
。
内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司的贮氢合金粉生产线，2003年5月正式投产
，2004
年当年产量达到设计能力，产品销售率达到110%，约占国内市场份额的25%，销
售收入超
过1.4亿元，利润总额基本持平。
内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司的电池极板生产线和内蒙古稀奥科镍氢
动力电池
有限公司的的电池生产线自开始安装、调试以来，经过中美双方共同努力，攻克
了许多技
术难题。但目前仍有个别技术问题尚未得到解决。电池极板和动力电池两条生产
线根据中
美双方签订的《制造技术与设备合同》，美方于2004年12月，对电池极板生产线
组织了
第一次联动试车验收，由于关键零部件仍然存在问题（该部件生产属于高精尖技
术，目前
所披露过的“公司控股的内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍
氢动力电
池有限公司的两条生产线，将在2004年内投入生产”的目标未能如期实现。
镍氢电池极板生产线和镍氢动力电池生产线在安装调试期间，公司董事会、
监事会和
管理层对镍氢动力电池项目进展情况始终十分关注，针对引进设备存在的问题所
导致的生
产线投产工期拖延，公司多次积极组织各方研究解决方案，督促美方加快生产线
设备调试
进度，并严格按照《制造技术与设备合同》的规定，积极维护中方出资人的利益
。
目前，对制约生产线贯通并稳定运行的关键零部件存在的问题，公司正在督
促美方按
照《制造技术与设备合同》规定采取有效措施进行改进，尽快组织第二次验收，
全力争取
这两条生产线尽快投产并生产出适销对路的合同产品，为公司早创效益。详见6
.14董事会
对会计师事务所非标意见的说明和9.1 审计报告。
6、清欠工作
2004年，公司进一步加大清欠工作力度，多次召开会议，制订相应的应收款
项回收和
追讨的考核目标、办法，分清责任，落实到人。截止到2004年12月31日，公司
当年清
欠收回2356万元。
其中，上海君海实业发展有限公司应收账款的清欠，在有关部门大力支持下
，公司采
取多种手段对该公司所欠剩余的8,631,672.58元款项继续积极追缴。2004年7月
，公司
与上海君海实业发展有限公司签订《易货及还款协议》，约定从2004年8月份开
始，该公
司在易货的基础上，每月归还一定数额的现金。目前，上海君海实业发展有限
公司以现金
及三方转账的方式已向公司归还所欠款项合计1,018,250元，应收账款尚余7,6
13,422.58
元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
主营业务
主营业务
毛利率比
毛利率 收入比上 成本比上
分行业 主营业务收入 主营业务成本 上年增减
(%) 年增减 年增减
（％）
（％）
（％）
矿产品加工 254,068,923.17 181,212,789.21 28.68 7.07 7.17 -0.06
新材料应用 396,757,173.49 373,855,705.58 5.77 336.88 321.37 3.47
其中：关联
122,365,119.20 107,828,473.83 11.88 74.57 59.38 8.40
交易
分产品
稀土精矿 60,175,434.82 31,116,717.35 48.29 -16.46 -12.16 -2.53
碳酸稀土 181,927,304.47 139,865,711.68 23.12 42.20 37.97 2.36
其中：关联
2,804,559.31 2,591,659.89 7.59 -62.52 -62.69 0.43
交易
公司与包钢（集团）公司之间的关联交易是以“三公”原
则和市场价格为定价基础，
关联交易的定
按照双方签定的有关合同的约定的价格进行，没有市场价格的按
照“三公”原则执行协议
价原则
价格。
强磁中矿、强磁尾矿是包钢（集团）公司生产中的副产品，
是本公司进行稀土生产的
基本原料，是保持公司正常生产经营所必须进行的原材料采购交
易；包钢（集团）公司按
关联交易 照合同将长期供应本公司强磁中矿、强磁尾矿，不存在大额销货
退回的情况。
必要性、持
公司与包钢（集团）公司签定《水、电、汽供应合同》，可以
保证公司生产经营中的动力
续性的说
明 供应。公司与包钢（集团）公司供水、供电和供汽的关联交易不
存在中断动力供应的情况。
公司的控股子公司内蒙古稀奥科贮氢合金公司与广东中山天
骄稀土材料有限公司的的
关联交易有利于开拓华南市场。
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关
联交易金额
145,540,322.99元。
6.3 主营业务分地区情况
地区 主营业务收入(元) 主营业务收入比上年增减（％）
国外市场 123,606,720.13 39
国内市场 671,623,557.96 63
6.4 采购和销售客户情况
前五名供应商采购金额合计 147,646,807.17 占采购总额比重 25.89%
前五名销售客户销售金额合计 133,500,303.14 占销售总额比重 16.79%
6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用 √不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√□适用 不适用
新材料应用行业主营业务收入同比增长336.88%、成本同比增长321.37%，主
要是公司
控股子公司内蒙古稀奥科贮氢合金公司生产线2003年5月份全面投产和公司2003
年陆续
控股了3家子公司，由于合并报表期间同比扩大导致主营业务收入及主营业务成
本增加。
6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
净利润同比下降42.24%，主要是受年度内稀土产品价格持续走低，原材料、
化工材料、
能源、电力价格上涨的影响，使主营业务成本增加，主营业务毛利率下降；200
4年，由于
公司执行新的资产减值准备内控制度，改变了坏账准备计提方法补提坏账准备，
以及补提
跌价准备、处理固定资产报废损失等因素影响，使得公司期间费用、营业外支出
大幅增加，
导致净利润同比下降。
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析注13
□适用 √不适用
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要
对公司的
财务状况和经营成果产生重要影响的说明
□适用 √不适用
6.10 完成盈利预测的情况
□适用 √不适用
6.11 完成经营计划情况
□适用 √不适用
6.12 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.13 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
包头科日稀土材料有限公司 125万美元 2004年末完成 无
合 计 125万美元 －
6.14 董事会对会计师事务所非标意见的说明
□适用 √不适用
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会就北京中天华正会计师事务所出
具的2004
年度审计报告所涉及的事项，做如下专项说明：
1、审计意见涉及事项的基本情况
镍氢动力电池项目是公司利用1997年首次发行股票募集资金中的13085.41万
元和
2000年配股募集资金28820.33万元，与美国ECD/OBC公司、美国WKC（和光）公司
共同投
资建设的稀土应用项目。1999年8月26日公司与美国ECD/OBC公司签署了引进贮氢
合金
粉、镍氢电池极板、镍氢电池装配三条生产线的《制造技术与设备合同》（以下
简称《合同》）
及合资合同，2000年4月公司完成三条生产线对应的三个合资公司的工商注册，
稀土高科
对三家公司各占75%的股权。随后，《合同》开始全面启动，2000年11月项目土
建工程开
工，2002年3月贮氢合金生产线设备开始安装调试，2003年5月正式投产，2004年
当年
产量达到设计能力，产品销售率达到110%，约占国内市场份额的25%，销售收入
超过1.4
亿元，利润总额基本持平。
电池极板和动力电池两条生产线自开始安装、调试以来，经过中美双方共同
努力，攻
克了许多技术难题。但目前仍有个别技术问题尚未得到解决。根据中美双方签订
的《制造
技术与设备合同》，美方于2004年12月，对电池极板生产线组织了第一次联动试
车验收，
由于关键零部件仍然存在问题（该部件生产属于高精尖技术，目前国内尚无生产
厂家，在
的内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司的
两条生产
线，将在2004年内投入生产”的任务未能如期实现。
2、公司董事会、监事会和管理层对该事项的说明及消除影响的可能性
电池极板和动力电池项目，作为在建的内蒙古自治区重点项目，得到了自治区、
包头市各
级政府和包钢（集团）公司的鼎力支持。安装调试期间，公司董事会、监事会和
管理层对
镍氢动力电池项目进展情况始终十分关注，针对引进设备存在的问题所导致的生
产线投产
工期拖延，公司多次积极组织各方研究解决方案，督促美方加快生产线设备调试
进度，并
严格按照《合同》的规定，积极维护中方出资人的利益。目前，对制约生产线贯
通并稳定
运行的关键零部件存在的问题，公司正在督促美方按照《合同》规定采取有效措
施进行改
进，尽快组织第二次验收，全力争取这两条生产线尽快投产并生产出适销对路的
合同产品，
为公司早创效益。
3、对上市公司的影响
内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司
的两条生
产线，早日投产，稀土高科合并报表中的销售收入将会有一定幅度的增加。同时
，由于两
个公司建设周期较长，投产后当年一次性摊销的费用较大，将会对稀土高科的损
益带来一
定影响。
6.15 董事会新年度的经营计划(如有)
√适用 □不适用
2005年，公司将继续围绕改革和发展的主线，加强管理，提升素质，增强企
业竞争力；
加强资本运作，全面推行行业的整合和重组；进一步完善公司法人治理结构，规
范公司运
作，转换经营机制，明确董事、监事和高管人员诚信责任，树立对投资者负责的
意识，把
公司治理、高管人员诚信和股东利益最大化紧密联系在一起。
1、进一步做好资本运作工作，做大做强稀土高科。公司要进一步做好资本
运作工作，
通过合资、合作、收购等多种形式整合包钢稀土产业，做强做大稀土高科，扩大
公司在国
内外稀土行业的影响，提高对稀土市场的控制能力。
2、加强对分、子公司管理。为了保持公司运作的协调一致，提高运行效
率，规避风
险，增加公司收益，公司将依据相关法律、政策及公司《章程》的规定，深化对
分、子公司
的管理体制改革，以健全的、具有可操作性的制度约束分、子公司的生产经营，
加大对他们
业绩的考核力度，并保证其规范运作，防范和化解投资风险，从而保证稀土高科
投资者的回
报。
3、继续实行利润预算管理。在对2004年稀土市场情况科学分析的基础上，
公司将继
续对2005年下属各分、子公司实行利润预算管理，调动各方面的积极性，增强
市场竞争力，
从而将有力地保证公司总体生产经营目标的实现。
4、进一步加大市场开发和产品销售力度。2005年，公司将继续加大对市场
开发的投入，
一方面积极探索稀土市场走势和规律，为产品销售奠定充分的信息基础，另一
方面将加强
对销售人员技能培训和业绩考核，不但要建立公司的长期、稳定的客户群体，
还将加强对
新客户的拓展工作。
新年度盈利预测(如有)
□适用 √不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经北京中天华正会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年度实现净利
润
21,877,537.64元，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，提取法定公积
金2,951,237.12
元，法定公益金2,951,237.12元，本年度剩余可供分配的利润15,975,063.40元
，加上年
初未分配利润146,466,509.17元，累计可供分配的利润162,441,572.57元。
2004年稀土生产原材料价格继续上涨，稀土产品价格持续走低，且公司生
产经营所需
的流动资金数额较大，公司资金较为紧张。为保证2005年按期足额归还银行借
款和生产经
营的正常运行，公司拟将本年度可供分配的利润全部用于补充流动资金，不进
行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√□适用 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和
适用计划
2004年稀土生产原材料价格继续上涨，稀 拟将本年度可供分配的利
润全部用
土产品价格持续走低，且公司生产经营所需的流 于补充流动资金。
动资金数额较大，公司资金较为紧张。
7重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
说明7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
发生日期（协议 是否履 是否为关联方担保
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
签署日期） 行完毕 （是或否）
无
报告期内担保发生额合计注19
报告期内担保余额合计注19
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
6000万元
报告期内对控股子公司担保余额合计
6000万元
担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额注20
6000万元
担保总额占公司净资产的比例
5.3%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额
无
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担
无
保金额
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)
否
违规担保总额
无
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
√适用 □不适用 单位：万元
向关联方销售产品和提供债务 向
关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金 占同类交易金
交易金额
交易金额
额的比例
额的比例%
包钢选矿厂 21,610,165.20 89.85%
包钢综企公司钢球加工厂 2,440,800.00 10.15%
包钢选矿厂 18,007,618.98 100.00%
包钢选矿厂 328,601.10 100.00%
广东中山天骄稀土新材料公司 89,867,066.08 52.28%
包头天骄清美稀土抛光粉公司 7,298,558.21 3.05%
包头瑞鑫稀土金属材料股份公司 47,253,929.99 43.45%
中国冶金进出口包钢公司 1,043,202.71 4.30%
包钢稀土研究院 66.00 0.00%
包钢稀土一厂 77,500.00 0.34%
包钢给水厂 1,844,900.38 100.00%
包钢供电厂 12,718,744.16 100.00%
包钢热电厂 5,148,765.90 100.00%
合计 145,540,322.99 - 62,099,595.72 -
7.4.2 关联债权债务往来注21
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
7.8.1独立董事出席会议情况
本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席
独立董事姓名
备注
董事会次数 （次） （次） （次）
胡玉林 5 3 2 0
李含善 5 4 1 0
班 均 5 5 0 0
李 刚 5 3 2 0
7.8.2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
7.8.3其他
□适用 √不适用
8 监事会报告
根据注册会计师出具的无保留意见加强调事项段的审计意见，公司监事会按
照《股票
上市规则》的规定，对董事会《关于审计意见涉及事项的专项说明》（以下简称
：《专项
说明》）发表如下意见：
监事会认为，《专项说明》是本着对公司全体股东负责的态度，客观、真实
地反映
了公司控股的内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池
有限公
司两条生产线的实际情况；《专项说明》对消除该事项影响的可能性所采取的措
施将会促
进该事项的尽快解决；《专项说明》对上市公司带来影响的分析，有助于公司全
体股东对
该事项的理解和判断。
9 财务报告
9.1 审计报告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司（以下简称贵公司）
2004年
12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2004年度的合并利润及利润分
配表和
母公司利润及利润分配表，以及2004年度的合并现金流量表和母公司现金流量表
。这些
会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础
上对这些
会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会
计报表是
否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露
的证据，
评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评
价会计报
表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》
的规定，
在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经
营成
果和现金流量。
此外，我们提醒会计报表使用人关注，贵公司的三个控股子公司内蒙古稀奥
科贮氢
合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电
池有限公
司，持股比例为75%，主要经营范围分别为贮氢合金、电池极板和动力电池的生
产和销售。
三个子公司截止2004年12月31日的总资产（未合并抵消）分别为28,398.00万元
、
23,464.00万元、27,572.00万元，三个子公司主要是利用1997年首次发行股票募
集资金
中的13,085.41万元和2000年配股募集资金28,820.33万元，共计41,905.74万元
建设
的镍氢动力电池项目。该项目进展情况为2000年开始动工，其中：贮氢合金生产
线于2002
年安装完毕，开始试生产，2003年5月进入生产期；电池极板和动力电池生产线
于2002
年开始安装，至2004年12月31日仍然未能进入正式生产运营。公司于2004年12月
组
织了对电池极板和动力电池生产线的第一次试车验收，由于关键零部件存在问题
，为未获
得通过。公司准备于2005年组织第二次试车验收。因此，近期内能否全面投产以
及对未
来财务状况和损益的影响，具有不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见
。
北京中天华正会计师事务所 中国注册会计师：张益奇
有限公司 中国注册会计师：王凤云
中国 北京 二零零五年三月十七日
9.2 财务报表附后
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生
变化，提
供具体说明
报告期内，公司本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，为规
范公司资
产减值准备计提和损失处理的行为，修订了《资产减值准备计提和损失处理的内
部控制制
度》（以下简称《制度》）。该《制度》已经过公司第二届董事会第二十次会议
及2003年度
股东大会通过，并已在报告期实施。
公司在《制度》中主要改变了坏账准备的计提方法，将原来按6%的余额百分
比法计提
坏账准备，改为按账龄分析法计提坏账准备。
由于此项会计估计变更，本报告期公司补提了459.56万元的坏账准备，使合
并利润
总额减少459.56万元。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
报告期内，公司财务报表合并范围发生变化。公司与日本国日产稀元素株式
会社和日
本国东海贸易株式会社共同出资设立包头科日稀土材料有限公司，公司占注册资
本的
50.5%，对该公司具有实质控制权，按照《合并会计报表暂行规定》，该公司财
务报表纳入
公司合并报表范围。
董 事 会
2005年3月19日
资 产 负 债 表
编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2004年12月31日 单位：元
合 并 数 母 公 司
资 产
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产
货币资金 61,138,114.79 77,852,371.21 42,942,651.04 61,505,798.94
短期投资 400,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
应收票据 57,404,442.59 77,018,295.72 53,511,942.59 68,289,295.72
应收股利 - 0.00
应收利息 - 33,645,034.24 21,712,265.08
应收账款 100,982,726.42 101,281,964.53 44,391,460.45 67,946,211.12
其他应收款 16,730,916.14 18,746,512.29 46,989,994.67 29,192,979.78
预付账款 52,031,508.58 59,326,323.26 4,456,075.91 13,748,176.41
应收补贴款 - 124,851.44 -
存货 404,893,251.04 295,125,934.35 244,994,063.45 179,411,396.84
待摊费用 401,038.82 983,622.29 - 401,502.71
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 693,981,998.38 640,459,875.09 470,931,222.35 452,207,626.60
长期投资
长期股权投资 37,394,876.69 38,024,019.02 346,130,442.95 342,583,479.50
长期债权投资 - 224,722,584.38 224,722,584.38
长期投资净额 37,394,876.69 38,024,019.02 570,853,027.33 567,306,063.88
其中：合并价差 7,535,543.42 9,339,344.39
固定资产
固定资产原价 1,113,717,747.50 1,034,656,424.49 655,878,217.57 653,891,539.21
减：累计折旧 275,760,024.76 231,896,117.84 217,716,149.04 196,405,572.75
固定资产净值 837,957,722.74 802,760,306.65 438,162,068.53 457,485,966.46
减：固定资产减值准备 16,222,293.81 16,510,499.15 16,222,293.81 16,510,499.15
固定资产净额 821,735,428.93 786,249,807.50 421,939,774.72 440,975,467.31
工程物资 - -
在建工程 301,482,320.47 335,816,195.80 11,301,015.44 10,701,698.42
固定资产清理 - -
固定资产合计 1,123,217,749.40 1,122,066,003.30 433,240,790.16 451,677,165.73
无形资产及其他资产
无形资产 131,446,782.22 129,172,260.35 - 85,714.32
长期待摊费用 70,081,122.84 78,951,273.44 37,346,082.94 52,132,953.58
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 201,527,905.06 208,123,533.79 37,346,082.94 52,218,667.90
递延税项
递延税款借项 - -
资 产 总 计 2,056,122,529.53 2,008,673,431.20 1,512,371,122.78 1,523,409,524.11
法定代表人：崔臣 财务负责人：杨颖 编制人:赵玉生
资 产 负 债 表(续)
编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2004年12月31日 单位：元
合 并 数 母 公 司
负债和所有者权益
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 319,710,000.00 345,210,000.00 160,000,000.00 170,000,000.00
应付票据 88,000,000.00 78,500,000.00 85,000,000.00 72,500,000.00
应付账款 182,281,521.70 197,846,770.45 104,228,994.62 129,323,573.74
预收账款 25,521,180.63 29,847,430.33 6,475,634.68 22,600,425.15
应付工资 1,381,653.75 546,603.19 69,056.73 77,051.36
应付福利费 5,488,756.45 5,385,503.67 1,593,698.47 3,202,173.44
应付股利 2,657,969.14 10,771,347.14 - 10,453,700.00
应交税金 -395,018.52 -16,718,967.00 -2,001,713.50 -11,600,574.27
其他应交款 199,451.59 -61,858.10 72,450.35 -77,906.29
其他应付款 91,302,891.87 56,008,806.56 8,273,103.95 8,200,678.18
预提费用 3,679,789.38 917,947.18 500,000.00 480,000.00
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 719,828,195.99 708,253,583.42 364,211,225.30 405,159,121.31
长期负债：
长期借款 25,996,303.96 30,027,064.88 -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 25,090,000.00 15,000,000.00 -
其他长期负债 - -
长期负债合计 51,086,303.96 45,027,064.88 - -
递延税项： - -
递延税款贷项 97,324.92 97,324.92 -
负债合计 771,011,824.87 753,377,973.22 364,211,225.30 405,159,121.31
少数股东权益 159,492,895.16 151,952,309.60
所有者权益： - -
股本 403,674,000.00 403,674,000.00 403,674,000.00 403,674,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 403,674,000.00 403,674,000.00 403,674,000.00 403,674,000.00
资本公积 465,855,977.63 465,458,854.15 465,855,977.63 465,458,854.15
盈余公积 93,646,259.30 87,743,785.06 93,646,259.30 87,743,785.06
其中：法定公益金 46,823,129.65 43,871,892.53 46,823,129.65 43,871,892.53
未分配利润 162,441,572.57 146,466,509.17 184,983,660.55 161,373,763.59
其中：分配现金股利 - -
外币报表折算差额 - -
所有者权益合计 1,125,617,809.50 1,103,343,148.38 1,148,159,897.48 1,118,250,402.80
负债和所有者权益合计 2,056,122,529.53 2,008,673,431.20 1,512,371,122.78 1,523,409,524.11
法定代表人：崔臣 财务负责人：杨颖 编制人:赵玉生
利润及利润分配表
编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2004年度 单位：元
合 并 数 母 公 司
项 目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 795,230,278.09 501,110,345.94 359,372,245.76 364,375,865.14
减：主营业务成本 660,685,833.90 393,436,124.08 292,028,558.20 286,320,099.45
主营业务税金及附加 2,650,921.86 1,224,921.27 1,261,941.20 833,682.79
二、主营业务利润 131,893,522.33 106,449,300.59 66,081,746.36 77,222,082.90
加：其他业务利润 1,772,821.51 1,446,010.47 348,384.48 1,425,621.53
营业费用 21,178,057.34 12,311,446.38 4,556,485.76 6,534,624.66
管理费用 57,434,335.58 45,192,418.49 30,588,441.92 29,238,851.54
财务费用 18,476,404.31 13,320,144.17 7,222,508.91 &nbs