钱江生化2004年年度报告
浙江钱江生物化学股份有限公司2004年年度报告(一)
二零零四年年度报告
二零零五年三月
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、独立董事沈寅初，因工作原因，不能亲自出席董事会，委托独立董事陈建根先生行使表决权。其余董事均出席了会议。
3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人董事长马炎先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴慕涛先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称： 浙江钱江生物化学股份有限公司
Zhejiang Qianjiang Biochemical Co.,
公司英文名称：
Ltd
公司英文名称缩写： QJBIOCH
（二）公司法定代表人： 马炎
（三）公司董事会秘书： 胡明
联系地址： 浙江省海宁市西山路598号7楼
电话： 0573-7042800
传真： 0573-7042800
电子信箱： qjbioch@600796.com
公司证券事务代表： 胡鸣一
联系地址： 浙江省海宁市西山路598号7楼
电话： 0573-7038237
传真： 0573-7035640
电子信箱： qjbioch@600796.com
（四）公司注册地址： 浙江省海宁市西山路598号7楼
公司办公地址： 浙江省海宁市西山路598号7楼
邮政编码： 314400
公司国际互联网网址： http://www.600796.com
公司电子信箱： qjbioch@600796.com
（五）公司信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互http://www.sse.com.cn
联网网址：
公司年度报告备置地点： 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
办公室
（六）公司A股上市交易所： 上海证券交易所
公司A股简称： 钱江生化
公司A股代码： 600796
（七）其他有关资料
公司首次注册日期： 1993年10月28日
公司首次注册地点： 浙江省海宁市硖石镇南
公司变更注册登记日期： 1997年4月2日
公司变更注册登记地点： 浙江省海宁市西山路598号7楼
公司法人营业执照注册号： 3300001000730
公司税务登记号码： 330481142939662
公司聘请的境内会计师事务所名称： 浙江天健会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址： 浙江省杭州市文三路
388号钱江科技大厦
15-20层
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项 目 金 额
利润总额 34,114,005.03
净利润 30,298,443.99
扣除非经常性损益后的净利润 27,400,976.51
主营业务利润 77,451,277.58
其他业务利润 397,468.00
营业利润 31,484,356.05
投资收益 629,716.67
补贴收入 2,386,379.00
营业外收支净额 -386,446.69
经营活动产生的现金流量净额 50,264,525.13
现金及现金等价物净增加额 7,417,440.72
（二）扣除非经常性损益涉及项目和金额
单位:元 币种:人民币
项 目 金 额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -171,271.63
各种形式的政府补贴 3,106,379.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -108,625.25
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 18,622.51
所得税影响数 52,362.85
合 计 2,897,467.48
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 284,475,949.68
利润总额 34,114,005.03
净利润 30,298,443.99
扣除非经常性损益的
27,400,976.51
净利润
2004年末
总资产 662,546,076.21
股东权益 416,264,993.82
经营活动产生的现金
50,264,525.13
流量净额
主要财务指标 2004年
每股收益（全面摊薄） 0.144
净资产收益率（全面摊薄）
7.28
（%）
扣除非经常性损益的净利
润的净资产收益率（全面摊 6.58
薄）（%）
每股经营活动产生的现金
0.238
流量净额
每股收益（加权平均） 0.144
扣除非经常性损益的净利
0.130
润的每股收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利
0.130
润的每股收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）
7.57
（%）
扣除非经常性损益的净利
润的净资产收益率（加权平 6.85
均）（%）
2004年末
每股净资产 1.975
调整后的每股净资产 1.961
主要会计数据 2003年
主营业务收入 237,128,702.68
利润总额 24,044,679.10
净利润 18,810,761.22
扣除非经常性损益的
15,157,571.94
净利润
2003年末
总资产 561,247,190.63
股东权益 384,696,199.13
经营活动产生的现金
44,853,999.10
流量净额
主要财务指标 2003年
每股收益（全面摊薄） 0.161
净资产收益率（全面摊薄）
4.89
（%）
扣除非经常性损益的净利
润的净资产收益率（全面摊 3.94
薄）（%）
每股经营活动产生的现金
0.383
流量净额
每股收益（加权平均） 0.161
扣除非经常性损益的净利
0.129
润的每股收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利
0.129
润的每股收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）
4.86
（%）
扣除非经常性损益的净利
润的净资产收益率（加权平 3.92
均）（%）
2003年末
每股净资产 3.285
调整后的每股净资产 3.252
本期比上期
主要会计数据
增减(%)
主营业务收入 19.97
利润总额 41.88
净利润 61.07
扣除非经常性损益的
80.77
净利润
本期比上期
增减(%)
总资产 18.05
股东权益 8.21
经营活动产生的现金
12.06
流量净额
本期比上期增
主要财务指标
减(%)
每股收益（全面摊薄） -10.56
净资产收益率（全面摊薄）
48.88
（%）
扣除非经常性损益的净利
润的净资产收益率（全面摊 67.01
薄）（%）
每股经营活动产生的现金
-37.86
流量净额
每股收益（加权平均） -10.56
扣除非经常性损益的净利
0.78
润的每股收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利
0.78
润的每股收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）
55.76
（%）
扣除非经常性损益的净利
润的净资产收益率（加权平 74.74
均）（%）
本期比上期增
减(%)
每股净资产 -39.88
调整后的每股净资产 -39.70
2002年
主要会计数据
调整后 调整前
主营业务收入 202,376,337.56 02,376,337.56
利润总额 19,930,336.61 19,930,336.61
净利润 16,749,164.44 16,749,164.44
扣除非经常性损益的
14,870,932.94 14,870,932.94
净利润
2002年末
调整后 调整前
总资产 533,453,690.79 33,453,690.79
股东权益 389,304,407.91 65,885,437.91
经营活动产生的现金
53,143,615.18 53,143,615.18
流量净额
2002年
主要财务指标
调整后 调整前
每股收益（全面摊薄） 0.143 0.143
净资产收益率（全面摊薄）
4.30 4.58
（%）
扣除非经常性损益的净利
润的净资产收益率（全面摊 3.82 4.06
薄）（%）
每股经营活动产生的现金
0.454 0.454
流量净额
每股收益（加权平均） 0.149 0.149
扣除非经常性损益的净利
0.127 0.127
润的每股收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利
0.133 0.133
润的每股收益（加权平均）
净资产收益率（加权平均）
5.08 5.08
（%）
扣除非经常性损益的净利
润的净资产收益率（加权平 4.51 4.47
均）（%）
2002年末
调整后 调整前
每股净资产 3.325 3.125
调整后的每股净资产 3.287 3.087
【注】公司对2002年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后事项的调整事项，记入“应付股利”项目，现按照现行会计制度的规定，不作会计处理，仅在报告年度的会计报表附注中单独披露。上述会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为23,418,970.00元，2002年相关指标也同作调整。
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.61 19.36
营业利润 7.56 7.87
净利润 7.28 7.57
扣除非经常性损益后的净利润 6.58 6.85
每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.367 0.367
营业利润 0.149 0.149
净利润 0.144 0.144
扣除非经常性损益后的净利润 0.130 0.130
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项 目 股 本 资本公积
期初数 117,094,850.00 187,488,402.20
本期增加 93,675,880.00 1,270,350.70
本期减少 93,675,880.00
期末数 210,770,730.00 95,082,872.90
项 目 盈余公积 法定公益金
期初数 42,625,817.84 16,657,338.70
本期增加 5,453,719.92 2,423,875.52
本期减少
期末数 48,079,537.76 19,081,214.22
项 目 未分配利润 股东权益合计
期初数 37,487,129.09 384,696,199.13
本期增加 30,298,443.99 130,698,394.61
本期减少 5,453,719.92 99,129,599.92
期末数 62,331,853.16 416,264,993.82
1、股本增加数为实施资本公积转增股本所致。
2、资本公积减少数为实施资本公积转增股本所致，增加数为国家专项拔款及三年以上无法支付款项所致。
3、盈余公积增加数为实现利润增加数而提取分别提取法定公积金、法定公益金所致。
4、法定公益金增加数为实现利润增加数而提取法定公益金所致。
5、未分配利润增加数为本期实现利润所致，未分配利润减少数提取盈余公积所致。
6、股东权益变动为未分配利润增加、国家专项拔款及三年以上无法支付款项所致。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动增减（＋，－）
期初值 公积金转
配股 送股 增发
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 73,313,450 58,650,760
其中：
国家持有股份 56,424,000 45,139,200
境内法人持有股份 16,889,450 13,511,560
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 1,544,400 1,235,520
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 74,857,850 59,886,280
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 42,237,000 33,789,600
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 42,237,000 33,789,600
三、股份总数 117,094,850 93,675,880
本次变动增减（＋，－）
期末值
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 58,650,760 131,964,210
其中：
国家持有股份 45,139,200 101,563,200
境内法人持有股份 13,511,560 30,401,010
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 1,235,520 2,779,920
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 59,886,280 134,744,130
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 33,789,600 76,026,600
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 33,789,600 76,026,600
三、股份总数 93,675,880 210,770,730
2、股票发行与上市情况
（1）前三年历次股票发行情况
单位:股 币种:人民币
发行价格
种类 发行日期 发行数量
（元）
A股 2002-04-27 12.10 10,580,850
获准上市交 交易终止
种类 上市日期
易数量 日期
A股 2002-06-13 9,747,000
2002年公司实施2001年度增资配股方案，以2000年12月31日的总股本10,651.4万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配股，共计可配售股份3,195.42万股，其中国家股股东可配售1,667.7045万股，法人股股东可配售553.0155万股，社会公众股股东可配售974.7万股。每股配股价格上限为每股21元，下限为配股说明书刊登之日前20个交易日公司股票平均价格的70%且不超过21元，定为12.10元。经浙江省财政厅浙财国资字[2001]101号文同意，国家股股东海宁市资产经营公司以书面承诺以现金方式出资认购83.385万股（占其可配部分的5%）。其余法人股股东均书面承诺放弃认购其可配售的股份。由此，本次配股实际共配售1,058.085万股。配股新增的可流通股份974.70万股于2002年6月13日在上海证券交易所上市交易。配股后，公司总股本为11,709.485万股，其中国家股5,642.4万股，法人股1,843.385万股，社会公众股4,223.7万股。
（2）公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，公司因以资本公积金每10股转增8股增加股本93,675,880股。截止2004年12月31日，公司总股本为210,770,730股，其中非流通股134,744,130股，占总股本的63.93％；流通股76,026,600股，占总股本的36.07％。
（3）现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为9,042户，其中非流通股股东7户，流通A股股东9,035户。
2、前十名股东持股情况
单位：股
股东名称（全称） 年度内增减 年末持股情况
海宁市资产经营公司 45,139,200 101,563,200
海宁市鼎兴投资有限
12,687,880 28,547,730
公司
浙江省化工进出口公
658,944 1,482,624
司
海宁市兴达贸易有限
617,760 1,389,960
责任公司
海宁兴达包装用品厂 411,840 926,640
海宁市菱达电梯物资
205,920 463,320
有限公司
陈素娟 208,564 429,394
区燕红 288,459 398,959
戴清基 217,590 372,460
浙江省化工进出口公
164,736 370,656
司工会委员会
股份类别
比例
股东名称（全称） （已流通
（%）
或未流通）
海宁市资产经营公司 48.19 未流通
海宁市鼎兴投资有限
13.54 未流通
公司
浙江省化工进出口公
0.70 未流通
司
海宁市兴达贸易有限
0.66 未流通
责任公司
海宁兴达包装用品厂 0.44 未流通
海宁市菱达电梯物资
0.22 未流通
有限公司
陈素娟 0.20 已流通
区燕红 0.19 已流通
戴清基 0.18 已流通
浙江省化工进出口公
0.18 未流通
司工会委员会
质押或冻 股东性质（国有股
股东名称（全称）
结情况 东或外资股东）
海宁市资产经营公司 国有股东
海宁市鼎兴投资有限
法人股东
公司
浙江省化工进出口公
法人股东
司
海宁市兴达贸易有限
法人股东
责任公司
海宁兴达包装用品厂 法人股东
海宁市菱达电梯物资
法人股东
有限公司
陈素娟 未知 自然人股东
区燕红 未知 自然人股东
戴清基 未知 自然人股东
浙江省化工进出口公
法人股东
司工会委员会
前十名股东关联关系或一致行动人的说明：
前十名股东中国家股股东海宁市资产经营公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：海宁市资产经营公司
法人代表：陈金明
注册资本：16,600万元人民币
成立日期：1997年11月21日
主要经营业务或管理活动：国有资产投资开发
（2）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（3）海宁市资产经营公司为海宁市国有资产管理委员会授权经营的国有独资公司，其与公司的产权及控制关系如以下方框图所示：
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:万元 币种:人民币
股东名称 法人代表 注册资本
海宁市鼎兴投资有限公司 叶志廉 3,000
股东名称 成立日期 主要经营业务或管理活动
海宁市鼎兴投资有限公司 1999-07-29 高新技术、贸易、投资
5、前十名流通股股东持股情况
单位:股
股东名称 年末持有流通股的数量 种类
陈素娟 429,394 A股
区燕红 389,959 A股
戴清基 372,460 A股
赵留娣 366,120 A股
邱亚英 343,350 A股
吴杏宝 270,000 A股
刘再兴 269,442 A股
党丽清 223,758 A股
许兰平 220,980 A股
陈晓玲 211,106 A股
未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
姓名 职务 性别
董事长、总
马 炎 男
经理
徐丹倩 副董事长 女
沈寅初 独立董事 男
陈建根 独立董事 男
章程 独立董事 男
范克森 执行董事 男
董 事副总
裘国寅 男
经理
董事、总会
吴慕涛 男
计师
董 事董事
胡 明 男
会秘书
叶志廉 监事会主席 男
郑伟俭 监 事 男
顾建中 监 事 男
沈建浩 监 事 男
梁文娟 监 事 女
朱一同 副总经理 男
祝金山 副总经理 男
黄永友 副总经理 男
张德深 首席专家 男
任期起始
姓名 年龄
日期
马 炎 60 2003-09-24
徐丹倩 43 2004-10-25
沈寅初 66 2003-09-24
陈建根 41 2003-09-24
章程 50 2003-09-24
范克森 49 2003-09-24
裘国寅 50 2003-09-24
吴慕涛 59 2003-09-24
胡 明 42 2003-09-24
叶志廉 56 2003-09-24
郑伟俭 47 2003-09-24
顾建中 50 2003-09-24
沈建浩 40 2003-09-24
梁文娟 40 2003-09-24
朱一同 45 2003-09-24
祝金山 36 2003-09-24
黄永友 42 2003-09-24
张德深 67 2003-09-24
任期终止日 年初持
姓名
期 股数
马 炎 2006-09-24 3,853
徐丹倩 2006-09-24 0
沈寅初 2006-09-24 0
陈建根 2006-09-24 0
章程 2006-09-24 0
范克森 2006-09-24 5,009
裘国寅 2006-09-24 2,964
吴慕涛 2006-09-24 3,853
胡 明 2006-09-24 3,853
叶志廉 2006-09-24 4,000
郑伟俭 2006-09-24 0
顾建中 2006-09-24 5,009
沈建浩 2006-09-24 2,964
梁文娟 2006-09-24 0
朱一同 2006-09-24 0
祝金山 2006-09-24 0
黄永友 2006-09-24 0
张德深 2006-09-24 0
年末持 股份增
姓名
股数 减数
马 炎 6,935 3,082
徐丹倩 0 0
沈寅初 0 0
陈建根 0 0
章程 0 0
范克森 9,016 4,007
裘国寅 5,335 2,371
吴慕涛 6,935 3,082
胡 明 6,935 3,082
叶志廉 7,200 3,200
郑伟俭 0 0
顾建中 9,016 4,007
沈建浩 5,335 2,371
梁文娟 0 0
朱一同 0 0
祝金山 0 0
黄永友 0 0
张德深 0 0
姓名 变动原因
马 炎 公积金转增股
徐丹倩
沈寅初
陈建根
章程
范克森 公积金转增股
裘国寅 公积金转增股
吴慕涛 公积金转增股
胡 明 公积金转增股
叶志廉 公积金转增股
郑伟俭
顾建中 公积金转增股
沈建浩 公积金转增股
梁文娟
朱一同
祝金山
黄永友
张德深
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
（1）马炎，任公司一、二、三、四届董事会董事长，2003至今任公司董事长兼总经理。
（2）徐丹倩，近五年一直任海宁市财政局国资科副科长、科长；2004年10月任海宁市资产经营公司副总经理，2004年10月任公司第四届董事会副董事长。
（3）沈寅初，中国工程院院士，现任浙江工业大学校长、中国化工学会生物化学专业委员会副主任。长期从事生物化工和生物农药研究，先后主持开发了井冈霉素、杀螨虫素等生物农药和微生物催化法生产丙烯酰胺工艺，曾任上海市农药研究所、化工部上海生物化工研究中心总工程师、所长等职。兼任浙江海正药业股份有限公司独立董事。
（4）陈建根，现任浙江财经学院副教授、浙财上市公司研究所副所长、高级会计师、浙江华达集团财务总监。具有中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师资格证书。兼任浙江阳光、大红鹰、钱江水利等上市公司独立董事。
（5）章程，现任清华大学法学院教授，博士生导师，中国诉讼研究会副会长、民事诉讼专业委员会副主任。兼任浙江阳光独立董事。
（6）范克森，1999年至今先后任公司第二届董事会董事、总经理；第三届董事会副董事长；第四届董事会执行董事。
（7）裘国寅，1999年至今先后任公司第三届董事会董事、总经理；第四届董事会董事、副总经理。
（8）吴慕涛，任公司一、二、三、四届董事会董事、总会计师、财务负责人。
（9）胡明，任公司一、二、三、四届董事会董事、董事会秘书。
（10）叶志廉，1998年3月至2000年8月任公司办公室主任，2000年9月至今任公司人力资源部经理，2003年9月任公司第四届监事会主席。
（11）郑伟俭，历任公司硖石分厂厂长、公司技术部副经理、生产部总调度、第三届董事会董事，现任公司生产部经理、公司子公司江西绿田生化有限公司副总经理。
（12）顾建中，任公司第一、二、三、四届监事会监事，公司安全保卫部经理。
（13）沈建浩，任公司第一、二、三、四届监事会监事，财务部副经理、经理。
（14）梁文娟，历任浙江省化工进出口公司总经理助理、财务部经理、办公室主任、公司第三届董事会董事。现任浙江大学城市学院财务部主管。
（15）朱一同，1997年至2000年任公司进出口部副经理；2000年至今任公司副总经理。
（16）祝金山，1998-2000年任公司子公司桐乡钱江生化副总经理；2000年至今任公司副总经理。
（17）黄永友，2000年至今任公司副总经理。
（18）张德深，1998年于江西省民星企业集团公司退休；1999年3月至今任公 司首席专家。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
徐丹倩 海宁市资产经营公司 副总经理
姓名 任期起始日期 任期终止日期
徐丹倩 2004-10-25
姓名 是否领取报酬津贴
徐丹倩 是
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称
上海邦联科技实业有限公司
马 炎 上海天盈投资发展有限公司
浙江天堂硅谷创业投资有限公司
扬州市中远房产有限公司
胡 明
浙江钱江生物技术有限公司
裘国寅 江西绿田生化有限公司
桐乡钱江生物化学有限公司
朱一同
江西绿田生化有限公司
范克森 浙江南湖置业股份有限公司
扬州市中远房产有限公司
浙江宏达经编股份有限公司
吴慕涛 桐乡钱江生物化学有好公司
浙江南湖置业股份有限公司
江西绿田生化有限公司
祝金山 浙江钱江生物技术有限公司
叶志廉 海宁市鼎兴投资有限公司
海宁市鼎兴投资有限公司
郑伟俭
江西绿田生化有限公司
任期起始
姓名 担任的职务
日期
董 事
马 炎 董 事
董 事
董 事
胡 明
董 事
裘国寅 董 事
董 事
朱一同
董 事
范克森 董事长
监 事
董 事
吴慕涛 董 事
董 事
监 事
祝金山 董 事
叶志廉 董事长
董 事
郑伟俭 副总经理
任期终止 是否领取报
姓名
日期 酬津贴
否
马 炎 否
否
否
胡 明
否
裘国寅 否
否
朱一同
否
范克森 否
否
否
吴慕涛 否
否
否
祝金山 否
叶志廉 否
否
郑伟俭 否
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
经2002年5月27日三届董事会临时会议及2002年6月12日2001年年度股东大会审议通过《公司董事长、董事及高管人员薪酬方案》（以下简称“《薪酬方案》”），董事、监事和高级管理人员的报酬均按《薪酬方案》所制定的程序执行。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
依据《薪酬方案》，董事长薪酬由基本年薪、短期奖励和长期奖励三部分组成；董事薪酬由基本年薪和奖励薪酬二部分组成；总经理薪酬由基本年薪、短期奖励和长期奖励三部分组成；副总经理及由董事会聘任的高管人员薪酬由基本年薪和奖励薪酬二部分组成。公司目前尚未实施长期奖励。
3、报酬情况
单位:元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,661,926
金额最高的前三名董事的报酬总额 588,503
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 588,503
独立董事的津贴(元/人) 50,000
独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章
独立董事的其他待遇 程行使其他职权时发生的必要费用如交通费、
食宿费由公司另行支付
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联
单位领取报酬津贴
徐丹倩 在股东单位领取薪酬
梁文娟 在浙江大学城市学院领取薪酬
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
15万元以上 5
15-12万元 4
8-4万元 4
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
陈金明 副董事长 因工作原因，本人提出辞职请求
2004年9月20日公司四届董事会临时会议同意陈金明先生因工作原因辞去公司董事、副董事长职务；四届七次董事会推选徐丹倩女士为公司四届董事会董事、副董事长。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为757人，需承担费用的离退休职工为104人，公司在职员工人数不包含劳务用工人数。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
管理人员 119
技术人员 180
生产人员 458
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
本科以上 56
大专程度 125
高中（中专、职高） 430
高中以下 146
六、公司治理结构
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《股票上市规则》等法律法规和有关文件的规定，结合公司自身现有情况，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加速建立公司现代企业制度，主要表现如下方面：
1、股东与股东大会
公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东通过有效渠道能充分行使自己的合法权利；公司股东大会的召开和表决程序（包括通知、登记、提案的审议、表决等）始终严格遵循《公司章程》、《股东大会议事规则》及《股东大会规范意见》的有关规定执行；公司的关联交易均恪守商业原则，公平合理，并充分披露了定价原则，有效执行关联股东表决回避制度，不存在损害公司和股东利益的情况。
2、控股股东与公司的关系
公司控股股东行为规范，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；报告期内公司修订了《公司治理纲要》，通过明确董事会的融资、投资、担保等权限，从而进一步规范控股股东与公司的资金往来。
3、董事与董事会
公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，股东大会在选举董事时实行累积投票制度，并将进一步完善董事的选聘程序；公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求，公司全体董事熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，根据公司和全体股东的最大利益诚信勤勉尽职地履行职责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对公司生产经营中的重大事项依法做出决策，谋划公司的长远发展；报告期内公司修订了《董事会议事规则》，使董事会能够较科学的决策和高效的运作；公司所聘独立董事，其任职条件及选聘程序均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。
4、监事与监事会
公司严格按照《公司章程》的规定选举监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，能够确保监事会独立有效地行使职权。全体监事依据《公司章程》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，对公司财务、关联交易及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，保障公司生产经营的健康有序发展。
5、绩效评价与激励约束机制
公司已建立企业绩效评价考核办法，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司将继续充实和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，不断调整完善公司薪酬制度，从而吸引人才、稳定人才。
6、利益相关者
公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、供应商、消费者等利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作、互惠互利，实现各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。
7、信息披露与透明度
公司严格按照法律法规、《公司章程》和信息披露管理办法的规定进行信息披露，指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作，负责接待投资者来访及咨询工作，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况，在公司现行信息披露管理制度下，股东及其他利益相关者能够迅捷地通过电话、互联网、信件、实地走访等多种形式获得所有可能对其决策产生实质性影响的信息。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
沈寅初 7 7
陈建根 7 7
章 程 7 5
姓名 委托出席（次） 缺席（次）
沈寅初 0 0
陈建根 0 0
章 程 2 0
独立董事出席董事会情况的说明：
独立董事章程先生因公务出差，未能亲自出席公司四届三次和四届四次董事会会议，均委托独立董事陈建根先生对所议事项代为行使表决权。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事姓名 提出异议的重大事项内容
对《公司对上海天盈投资发
沈寅初 展有限公司增资扩股的议
案》提出弃权
对《公司对上海天盈投资发
章程 展有限公司增资扩股的议
案》提出弃权
对《公司对上海天盈投资发
陈建根 展有限公司增资扩股的议
案》提出反对
对《关于为浙江南湖置业股
沈寅初 份有限公司提供贷款担保》
的议案提出弃权
独立董事姓名 异议的内容
认为对天盈公司的盈利
沈寅初 空间不易预测，难以把
握具体运作情况
认为对天盈公司的盈利
章程 空间不易预测，难以把
握具体运作情况
认为在目前宏观形势下
应慎重为好。天盈公司
陈建根 增资后，本公司仅占
20%的出资额，实际操作
很难控制
认为投资担保额度大，
沈寅初 超出本人认为的适度介
入非主营业务的额度
独立董事姓名 备 注
沈寅初
2004年9月20日四届董事会临时会议
章程
决议公告已刊登于2004年9月21日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及上交所网站
陈建根
2004年12月13日四届董事会临时会议
决议公告已于2004年12月16日刊登
沈寅初
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及上交所网站
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面
公司拥有完全独立于控股股东的生产经营体系，拥有独立的采购、生产和销售系统，公司无需依赖控股股东单位进行生产经营活动，控股股东未从事与公司相同或相近的业务。
2、人员方面
公司拥有独立的人力资源及工资管理制度和专门的劳动人事职能机构，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，不存在在股东单位兼职情况。
3、资产方面
公司具有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、采购及营销系统，工业产权、商标、非专利技术、土地使用权等无形资产由公司拥有，产权关系明晰，与控股股东完全分开。
4、机构方面
公司设立了独立于控股股东的组织架构，不存在控股股东合署办公的情况，各部门均具有独立完整的业务及自主管理能力，具有良好的运作机制及运营效率。
5、财务方面
公司设有独立的财务部门，并建立了与公司运作相匹配的独立会计核算体系和财务管理制度，根据上市公司有关会计制度的要求独立进行财务决策，并设有独立使用的银行账户，依法独立缴纳各项税金。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
为适应公司长远发展需要，进一步优化公司治理结构，报告期内公司按照上市公司规范运作的要求，继续完善、深化董事、监事及高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，制定总经理工作细则及各项具体工作制度。公司高级管理人员由董事会聘任，对公司董事会负责，承担董事会下达的生产经营目标，由董事会根据任务完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照生产经营目标对高级管理人员进行考核评价和激励。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1、股东大会的通知、召集、召开情况
2004年3月18日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登公司关于召开股东大会的公告，2004年4月28日在浙江海宁西山路598号7楼公司会议室召开了公司2003年年度股东大会。出席大会的股东共16名，代表股权73,874,630股，占公司总股本的63.09％，符合法定要求。其中非关联股东共15名，代表股权73,870,777股。
2、股东大会通过的决议及披露情况
（1）审议通过《2003年度董事会工作报告》；
（2）审议通过《2003年度监事会工作报告》；
（3）审议通过《2003年度财务决算报告》；
（4）审议通过《2003年度报告和年度报告摘要》；
（5）审议通过《2003年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；
（6）审议通过《关于修改公司章程的议案》；
（7）审议通过《关于与浙江钱江生物技术有限公司购销合同的议案》；
（8）审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
公司年度股东大会决议公告已于2004年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及国际互联网http://www.sse.com.cn上。
（二）临时股东大会情况
1、第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况
2004年6月4日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登关于召开股东大会的公告，2004年7月5日上午9时在浙江海宁西山路598号7楼公司会议室召开了2004年第一次临时股东大会。出席会议的股东及其股东代表共13人,代表股份数为131,119,092股,占公司总股本的62.21％，符合法定要求。其中流通股股东共12名，代表股权81522股。
股东大会通过的决议及披露情况如下：
（1）审议通过《关于修改公司章程的议案》
（2）审议通过《关于核销浙江省<改革月报>实业集团有限责任公司3,692,700元坏帐的议案》
公司第一次临时股东大会决议公告已于2004年7月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及国际互联网http://www.sse.com.cn上。
2、第二次临时股东大会的通知、召集、召开情况
2004年9月21日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登关于召开股东大会的公告，2004年10月25日上午9时在浙江海宁西山路598号7楼公司会议室召开了2004年第二次临时股东大会。出席会议的股东及其股东代表共13人,代表股份数为131,115,057股,占公司总股本的62.21％，符合法定要求。其中流通股股东共12名，代表股权77487股。
股东大会通过的决议及披露情况如下：
（1）审议通过《关于调整公司董事的议案》
（2）审议通过《关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案》
公司第一次临时股东大会决议公告已于2004年10月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及国际互联网http://www.sse.com.cn上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内公司在董事会的领导下，更新观念，与时俱进，一方面继续发扬求真务实、扎实工作的作风，坚持做大做强生物农药主业的经营方针，强化安全生产，优化操作，同时坚持科技创新，加大技改投入，为经营业绩的增长提供了保障。另一方面，公司进一步强化市场营销管理，抓住产品销售形势好转的有利时机，在控制市场风险的前提下，努力拓展市场，调整产品销售区域，巩固传统市场，开拓新兴市场，积极开辟国外市场，使主营业务收入在未增加产品总量的情况下同比增长了近20%。同时，公司狠抓基础管理工作，建立健全一系列管理制度，全面强化内部管理，开展挖潜增效，严格控制成本费用。
报告期内，在公司全体员工的共同努力下，公司各项经济指标继续保持在生物农药行业的领先水平，取得了良好的经济效益和社会效益。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
（1）公司主营业务经营情况的说明
公司主营业务为生物农药、生物兽药的制造、销售、出口和技术服务，是国内最大的生物农药生产企业，主要产品为井冈霉素、阿佛菌素、赤霉素等系列农药和硫酸粘杆菌素、黄霉素等系列兽药。
2004年度公司实现主营业务收入28,447.59万元，同比增长19.97％，利润总额3,411.40万元，同比增长41.88％，净利润3,029.84万元，同比增长61.0％。
（2）主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收入比
分产品 主营业务收入
例(%)
杀菌剂类农药 91,455,943.33 32.15
生长调节剂类农药 105,110,193.12 36.95
杀虫剂类农药 57,895,236.87 20.35
兽 药 28,704,692.83 10.09
其他产品 1,309,883.53 0.46
其中：关联交易 7,095,833.33 2.49
合计 284,475,949.68 --
内部抵消 -- --
合计 284,475,949.68 100.00
占主营业务利润比
分产品 主营业务利润
例（%）
杀菌剂类农药 16,481,212.20 21.10
生长调节剂类农药 33,651,450.92 43.09
杀虫剂类农药 25,510,383.97 32.67
兽 药 2,003,265.78 2.57
其他产品 446,350.71 0.57
其中：关联交易 665,037.47 0.85
合计 78,092,663.58 --
内部抵消 -- --
合计 78,092,663.58 100.00
关联交易的定价原则 独立核算的原则和以市场价格为基础的公允定价原则
关联交易必要性、持续 根据2004年4月28日公司2003年度股东大会决
议,公司与联营企业浙江钱江生物技术
性的说明 有限公司签订《购销合同》,交易品种为生
物兽药,每年交易总额不超过8000万元
其中：报告期内上市公司向其子公司销售产品的关联交易总金额8,302,125元。
（3）主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收入比例
分地区 主营业务收入
（%）
外 销
39,080,911.13 13.74
(自营出口)
内 销 245,395,038.55 86.26
其中：关联交易 7,095,833.33 2.49
合 计 284,475,949.68 --
内部抵消 ―― --
合 计 284,475,949.68 100.00
占主营业务利润比例
分地区 主营业务利润
（%）
外 销
11917497.73 15.26
(自营出口)
内 销 66175165.85 84.74
其中：关联交易 665,037.47 0.85
合 计 78092663.58 --
内部抵消 --
合 计 78092663.58 100.00
（4）生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
公司生产经营的主要产品中，井冈霉素系列产品在国内的市场占有率达到50％以上，赤霉素系列产品的出口量约占国内同类产品出口量的68％以上。
（5）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
井冈霉素 91,455,943.33 74,974,731.13
赤霉素 105,110,193.12 71,458,742.20
阿维菌素 57,895,236.87 32,384,852.90
分行业或分产品 毛利率（%）
井冈霉素 18.02
赤霉素 32.02
阿维菌素 44.06
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
主要产品
公司名称 业务性质
或服务
桐乡钱江生物 生物农药的
生物农药
化学有限公司 生产和销售
公司名称 注册资本 资产规模 净利润
桐乡钱江生物
2,686,400.00 24,968,950.01 2,122,473.54
化学有限公司
3、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 56,340,895.83 占采购总额比重(%)
前五名销售客户销售金额合计 71,133,702.29 占销售总额比重(%)
前五名供应商采购金额合计 27.12
前五名销售客户销售金额合计 25.01
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
2004年行业出现复苏迹象，且公司在整合市场资源方面亦做了大量工作，但市场竞争仍然激烈，就目前公司现有的生产能力已明显不足的情况下，必须加快开发区内的项目进程，争取在2005年底前竣工并出产品；同时，公司的市场研究工作仍需要进一步加强，营销工作的重点需要与公司产品业务发展重点更紧密地结合。因此，公司2005年将进一步强化经营骨干、管理人员、营销人员的培训和考核，转变和更新陈旧的经营观念，提高全员的综合素质；继续加大技术开发力度，降低生产成本和经营成本；坚持贯彻执行品牌策略，进一步巩固相对稳定、利益共享的营销网络，为扩大公司主营业务争取更多的市场份额。
浙江钱江生物化学股份有限公司2004年年度报告(二)
（三）公司投资情况
报告期内公司对外投资额为2425万元人民币，比上年增加525万元人民币，增加的比例为27.63％。
1、募集资金使用情况
公司于2002年通过配股募集资金12,251.47万元人民币，已累计使用7,835.69万元人民币，其中本年度已使用3,452.07万元人民币，尚未使用4,415.78万元人民币，尚未使用募集资金按有关规定存在银行。
截止报告期，募集资金投入的三个项目共完成投入7,835.69万元，占项目总投资预算总额的40.22%，其中固定资产竣工207台套，计2,022.69万元。2004年全年共完成3,452.07万元。公司已在海宁市经济开发区完成征地243.11亩，土建工作已全面展开，其中中试车间、仓库已结顶，预计部分项目将在2005年底建成投产。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
是否变 实际投入
承诺投资项目 拟投入金额
更项目 金额
高纯度井冈霉
6,496.00 否 3,998.73
素粉剂项目
出口级赤霉素
水溶性片剂系 6,493.00 否 1,584.02
列项目
麦角固醇产品
6,492.00 否 2,252.94
开发项目
合 计 19,481.00 / 7,835.69
是否符合 是否符合
承诺投资项目 预计收益 实际收益
计划进度 预计收益
高纯度井冈霉
158.34 否
素粉剂项目
出口级赤霉素
水溶性片剂系 否
列项目
麦角固醇产品
否
开发项目
合 计 / /
（1）高纯度井冈霉素粉剂
项目拟投入6,496万元人民币，实际投入3,998.73万元人民币，61.56%，因开发区的整顿，使项目延期。项目中已完成公司综合大楼（主要用于产品科研开发）并已投入使用。该产品的后处理设备正在制作中，部分设备已完成试装和试用，产品已完成中试技术数据及生产技术参数。报告期内已有5.17吨的中试产品试销，实现销售收入866.50万元，销售利润158.34万元。截至报告期，主要生产车间正在开发区内建造，预计2005年底将投入大生产。
（2）出口级赤霉素水溶性片剂系列
项目拟投入6,493万元人民币，实际投入1,584.02万元人民币，24.40%，因开发区的整顿，使项目延期。截至报告期，已按计划进度完成设备购置，生产线的建造已在开发区内全面展开。
（3）麦角固醇产品开发
项目拟投入6,492万元人民币，实际投入2,252.94万元人民币，34.70%，因开发区的整顿，使项目延期。截至报告期，已按计划进度完成前期工作，已完成设备订购工作，生产线的建造已在开发区内全面展开。
3、非募集资金项目情况
（1）GMP改造项目
公司出资841.50万元人民币投资该项目，于2004年12月31日竣工，尚未产生收益。“GMP改造项目”主要针对兽药类产品设备和环境的完善。公司生产的黄霉素预混剂已获得中华人民共和国《兽药GMP证书》、《新兽药证书》以及黄霉素、硫酸粘菌素的《兽药生产许可证》。
（2）洛伐他丁项目
公司出资362.02万元人民币投资该项目，完成后处理设备的购置，尚未产生收益。
（3）硫酸粘杆菌素项目
公司出资443.87万元人民币投资该项目，于2004年底竣工，已产生销售收入1971.75万元，利润71.02万元。
（4）零星工程改造
公司出资439.06万元人民币投资该项目，用于环保工程、阿维菌素生产线、冷却设备、包装设备及10吨锅炉改造等，其中阿维菌素生产线和包装设备等项目已竣工。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数
总资产 662,546,076.21 561,247,190.63
主营业务利润 77,451,277.58 57,851,966.25
净利润 30,298,443.99 18,810,761.22
现金及现金等价物
7,417,440.72 5,987,646.52
净增加额
股东权益 416,264,993.82 384,696,199.13
项目名称 增减额 增减幅度（%）
总资产 101,298,885.58 18.05
主营业务利润 19,599,311.33 33.88
净利润 11,487,682.77 61.07
现金及现金等价物
1,429,794.20 23.88
净增加额
股东权益 31,568,794.69 8.21
1、总资产变化的主要原因是实现净利润所致。
2、主营业务利润、净利润变化的主要原因是报告期内行业出现复苏迹象，公司持续发展，并针对市场变化及时调整产品结构和销售策略，主导产品阿维菌素售价和兽药产品的销量较去年同期有较大幅度增长，主营业务利润相应增加所致。
3、现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是经营实现净利润和筹集获得资金所致。
4、股东权益变化的主要原因是未分配利润增加、国家专项拔款及三年以上无法支付款项所致。
（五）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
根据2004年3月16日公司董事会四届三次会议决议，公司从2004年1月1日起取消材料计划成本核算方法，改为实行购入并已验收入库的原材料、包装物、低值易耗品按实际成本入账。公司对上述会计政策变更采用未来适用法。
（六）新年度经营计划
2005年的农药行业仍将是机遇与挑战并存的一年。国家将更加关注“三农”问题，更重视环境保护问题，这些都将推动我们生物农药行业的壮大和发展；但同时，我们也看到因宏观经济调控所带来的一些负面影响，以及原材料价格持续上升、电力煤炭供应紧张等不利因素也将继续制约公司的经营和发展。为此，钱江生化2005年的总体目标是：准确定位、寻求发展，保持经营业绩的稳步增长；细化管理、加强培训，提升经营管理水平和抗风险能力。
在新的一年中，主要做好以下几个方面的工作：
1、加快新产品开发速度，加强开发区项目的建设公司投入的新产品开发项目已有一个良好的开端，但市场竞争不允许我们有丝毫的贻误，因此我们将继续加强科研力量，争取早日形成产业化生产。开发区的项目建设，前期因“开发区土地整顿”，延误了一个段时间，力争把耽误的时间抓回来，调整计划，统筹兼顾，重质量赶进度，争取在年底完成项目竣工并投入产品生产。
2、积极开拓内外市场，扩大产品市场份额继续做好品牌发展工作，加化营销管理，加强营销队伍建设，在有效控制市场风险的前提下，有的放矢，逐步扩大生物兽药产品的市场占有率；深入做好市场调研工作，巩固传统市场同时，努力开拓新兴市场，以及新产品的市场衔接工作。
3、继续抓好投资企业管理，健全完善风险防范机制认真落实已制订的一系列对外投资和参股控股投资企业的管理制度，深入、及时地了解各参股控股企业的经营状况，指导和帮助各参控股股企业控制风险，不断改善或提高控股子公司的经营业绩，适时寻机调整对外投资结构，保持对外投资收益的逐步上升。
4、强化基础管理工作，整体提升企业素质完善各项管理信息系统，加强管理人员的业务培训和职业道德教育，不断完善评估绩效考核体系，建立健全激励与约束机制，调动广大员工的积极性。根据公司业务发展需要，引进和培养公司各层次人才，合理调整各岗位人员的配备结构。抓好各级员工的岗位培训，提升员工专业技能和业务素质。倡导“创新、负责、协作、效率”的企业文化，整体提升企业素质。
（七）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司四届三次董事会于2004年3月16日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，独立董事章程先生因工作原因不能亲自参加会议，委托独立董事陈建根先生代为行使表决权，5名监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
a．审议通过了公司2003年度董事会工作报告
b．审议通过了公司2003年度财务决算报告
c．审议通过《公司2003年度报告和年度报告摘要》；
d．审议通过《公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
e．审议通过《修改公司章程部分条款的议案》；
f．审议通过《与浙江钱江生物技术有限公司兽药类产品购销合同》；
g．审议通过《继续聘任浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
h．审议通过《修改公司董事会议事规则的议案》；
i．审议通过《修改公司治理纲要的议案》；
j．审议通过《公司财务会计制度》；
k．审议通过《公司财务管理制度》；
l．审议通过《公司担保管理制度》；
m．审议通过《公司对外投资管理制度》；
n．审议通过《调整材料成本核算的议案》
o．审议通过《召开2003年度股东大会的议案》。
会议决议公告刊登于2004年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及国际互联网http://www.sse.com.cn上。
（2）公司四届四次董事会于2004年4月28日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，独立董事章程因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事陈建根代为行使表决权，4名监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。审议通过《公司2004年1季度报告》。
（3）公司四届五次董事会于2004年6月3日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，5名监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
a．审议通过《修改公司章程部分条款的议案》；
b．审议通过《核销浙江省<改革月报>实业集团有限责任公司坏帐的议案》。
会议决议公告刊登于2004年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及国际互联网http://www.sse.com.cn上。
（4）公司四届董事会临时会议于2004年9月20日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，5名监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
a．审议通过《陈金明辞去公司董事、副董事长职务的议案》；
b．审议通过《推选徐丹倩为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
c．审议通过《公司对上海天盈投资发展有限公司增资扩股的议案》；
d．审议通过《关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案》。
会议决议公告刊登于2004年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及国际互联网http://www.sse.com.cn上。
（5）公司四届六次董事会于2004年8月16日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，董事陈金明因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长马炎代为行使表决权，5名监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。审议通过《公司2004年半年度报告》。
（6）公司四届七次董事会于2004年10月25日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，5名监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
a．审议通过《公司2004年3季度报告》；
b．选举徐丹倩为公司第四届董事会副董事长。
会议决议公告刊登于2004年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及国际互联网http://www.sse.com.cn上。
（7）公司四届董事会临时会议于2004年12月13日以通讯方式召开，本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
a．审议通过《关于成立海宁江潮热电有限公司（暂定名）的议案》；
b．审议通过《关于为控股子公司浙江南湖置业股份有限公司提供贷款担保的议案》。
会议决议公告刊登于2004年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及国际互联网http://www.sse.com.cn上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内实施2003年度利润分配和资本公积金转增股本方案，不进行红利分配，未分配利润结转下年度分配；以2003年末总股本117,094,850股为基数,向全体股东公积金每10股转增8股。
（八）利润分配预案
根据2005年3月16日公司四届八次董事会会议通过的2004年度利润分配预案，按2004年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积，8%的法定公益金，每10股派发现金股利1.00元(含税)。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。
（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于浙江钱江生物化学股份有限公司2004年度
关联方占用资金情况的专项审计说明
浙天会审[2005]第83号
中国证券监督管理委员会：
我们接受委托，对浙江钱江生物化学股份有限公司2004年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是浙江钱江生物化学股份有限公司的责任，我们的责任是对浙江钱江生物化学股份有限公司上述关联方占用资金情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合浙江钱江生物化学股份有限公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，现将我们在审计过程中注意到的2004年度浙江钱江生物化学股份有限公司控股股东及其他关联方占用浙江钱江生物化学股份有限公司资金情况以附表的形式作出说明。
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈曙
中国 杭州 中国注册会计师 贾川
报告日期：2005年3月16日
（十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金来往及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56）的要求,我们本着实事求是的态度,对浙江钱江生物化学股份有限公司累计和当期对外担保、执行（证监发[2003]56）号文件规定情况进行了认真调查了解,作出如下专项说明和独立意见：
一、专项说明
（1）公司2003年12月17日四届董事会临时会议同意为控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司(以下简称“桐乡公司”)向中国银行桐乡支行借款提供担保。自2003年12月17日起至2005年12月16日止凡桐乡公司与中国银行桐乡支行签订的借款余额不超过1,500万元的借款合同均由公司提供担保，并承担连带责任保证。截至2004年12月31日，公司为桐乡公司取得中国银行桐乡支行1300万元短期流动资金借款提供了连带责任保证，借款期限为自2004年2月起至2004年12月止。
（2）公司2003年6月25日三届董事会临时会议同意为联营企业扬州市中远房产有限公司(以下简称“扬州公司”)向中国银行江都支行借款提供担保，并承担连带责任保证。自2003年7月1日起至2005年6月30日止凡扬州公司与中国银行江都支行签订的借款余额不超过1,800万元的借款合同均由本公司提供担保。本次表决独立董事沈寅初赞成，独立董事陈建根反对，独立董事章程弃权。但此事项一直未签订担保合同。
（3）根据公司2004年12月13日四届董事会临时会议决议，公司同意为控股子公司浙江南湖置业股份有限公司(以下简称南湖公司)向中信实业银行嘉兴市支行借款提供担保，自2005年1月1日起至2006年9月30日止凡南湖公司与中信实业银行嘉兴市支行签订的借款余额不超过8,000万元的借款合同均由公司提供担保，并承担连带责任保证。本次表决独立董事陈建根、独立董事章程赞成，独立董事沈寅初弃权。截止2004年12月31日为南湖公司担保项下无借款。
（4）对上述担保事项，我们已在《浙江钱江生物化学股份有限公司二零零四年半年度报告》中按照证监发[2003]56号文的规定情况进行了专项说明，并发表了独立意见。
二、独立意见
（1）公司与控股股东及其他关联方之间发生的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东及关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情况，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情况。
（2）截止意见出具日，公司2004年1月至12月累计对外担保的金额为700万元，担保总额占公司净资产的比例为1.68%，我们认为对外担保符合有关规定的要求，不存在违规担保的情况。
独立董事：沈寅初 陈建根 章程
2005年3月16日
九、监事会报告
（一）报告期内监事会工作情况
1、公司四届二次监事会于2004年3月16日召开，应到监事5名,实到监事5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
a．审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；
b．审议通过《公司2003年度财务决算报告》；
c．审议通过《公司2003年度报告和年度报告摘要》；
d．审议通过《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；
e．审议通过《修改公司治理纲要的议案》；
f．审议通过《修改公司章程的议案》；
g．审议通过《与浙江钱江生物技术有限公司购销合同》；
h．审议通过《聘任浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
i．审议通过《2003年度监事会工作报告》；
j．审议通过《修改公司监事会工作条例的议案》；
k．审议通过《修改公司监事会议事规则的议案》。
会议决议公告刊登于2004年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及国际互联网http://www.sse.com.cn上。
2、公司四届三次监事会于2004年6月3日召开，应到监事5名,实到监事5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
a．审议通过《修改公司章程的议案》；
b．审议通过《关于核销浙江省<改革月报>实业集团有限责任公司3,692,700元坏帐的议案》。
会议决议公告刊登于2004年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及国际互联网http://www.sse.com.cn上。
3、公司四届四次监事会于2004年8月16日召开，应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了2004年半年度报告全文和摘要。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会各项工作均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，并已建立起较为完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职、诚实信守，维护公司和股东利益，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，无滥用职权而损害公司和股东利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内监事会对公司和控股子公司的财务制度和财务管理情况等进行了尽职检查监督，审议了公司2003年年度报告及2004年半年度和季度报告。监事会认为：公司严格执行国家及有关部委颁发的各项法规和制度，报告期内公司财务状况良好，财务制度及管理规范，财务报告客观、真实、完整地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司的实际；浙江天健会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告真实可信，符合公司实际。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司严格按照配股说明书承诺的投入项目使用配股募集资金，募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致，未发生变更募集资金投向情况。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司各项关联交易遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害上市公司和股东的利益。
十、重要事项
（一）重大诉讼或仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、报告期内公司无收购、吸收合并事项
2、出售资产事项的简要情况
根据2004年5月31日公司总经理办公会议决议，2004年6月28日，公司向上海鼎立实业发展有限公司转让上海君创投资管理有限公司31.25%的股权，该资产的帐面价值为2,393,450.19元人民币，实际出售金额为2,500,000元人民币，产生损益106,549.81元人民币，本次出售价格的确定依据是公司与上海鼎立实业发展有限公司于2004年6月28日签订《出资转让合同》，上海鼎立实业发展有限公司已于2004年7月1日和2004年12月23日将股权转让款分两次支付给公司。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
本年度公司无租赁事项。
4、担保情况
单位:万元 币种:人民币
担保对象 发生日期 担保金额 担保类型
桐乡钱江生物化 连带责任
2003-12-17 1,500
学有限公司 担保
扬州市中远房产 连带责任
2003-06-25 1,800
有限公司 担保
浙江南湖置业股 连带责任
2004-12-13 8,000
份有限公司 担保
担保是否已 是否为关
担保对象 担保期限
经履行完毕 联方担保
桐乡钱江生物化 2003-12-17～
否 是
学有限公司 2005-12-16
扬州市中远房产 2003-07-01～
否 是
有限公司 2005-06-30
浙江南湖置业股 2005-01-01～
否 是
份有限公司 2006-09-30
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 700
报告期末对控股子公司担保余额合计 700
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 700
担保总额占公司净资产的比例 1.68
（1）根据公司2003年12月17日四届董事会临时会议决议，公司同意为控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司(以下简称“桐乡公司”)向中国银行桐乡支行借款提供担保，自2003年12月17日起至2005年12月16日止凡桐乡公司与中国银行桐乡支行签订的借款余额不超过1,500万元的借款合同均由公司提供担保，并承担连带责任保证。截至2004年12月31日，公司为桐乡公司取得中国银行桐乡支行700万元短期流动资金借款提供了连带责任保证，借款期限为自2004年9月起至2005年5月止。该事项已于2003年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及国际互联网http://www.sse.com.cn上。
（2）根据公司2003年6月25日三届董事会临时会议决议，公司同意为联营企业扬州市中远房产有限公司(以下简称“扬州公司”)向中国银行江都支行借款提供担保，自2003年7月1日起至2005年6月30日止凡扬州公司与中国银行江都支行签订的借款余额不超过1,800万元的借款合同均由公司提供担保，并承担连带责任保证。截止2004年12月31日为扬州公司担保项下无借款。该事项已于2003年6月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及国际互联网http://www.sse.com.cn上。
（3）根据公司2004年12月13日四届董事会临时会议决议，公司同意为控股子公司浙江南湖置业股份有限公司(以下简称南湖公司)向中信实业银行嘉兴市支行借款提供担保，自2005年1月1日起至2006年9月30日止凡南湖公司与中信实业银行嘉兴市支行签订的借款余额不超过8,000万元的借款合同均由公司提供担保，并承担连带责任保证。截止2004年12月31日为南湖公司担保项下无借款。该事项已于2004年12月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及国际互联网http://www.sse.com.cn上。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内公司未改聘会计师事务所，公司继续聘任浙江天健会计师事务所为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金为37万元，截止上一报告期末，该会计师事务所已为公司提供审计服务的连续年限为九年。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（八）其它重大事项
详见十一、财务会计报告“（三）会计报表附注、十二）其他重大事项”。
十一、财务会计报告
（一）审计报告
审计报告
浙天会审[2005]第451号
浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东：
我们审计了贵公司2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、以及2004年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈曙
中国 杭州 中国注册会计师 贾川
报告日期：2005年3月16日
（二）财务报表
资产负债表
会企01表
编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司 2004年12月31日 单位：元
附注
项目
合并 母公司
流动资产：
货币资金 6.1.1
短期投资 6.1.2
应收票据 6.1.3
应收股利
应收利息 6.1.4
应收账款 6.1.5 7.1.1
其他应收款 6.1.6 7.1.2
预付账款 6.1.7
应收补贴款 6.1.8
存货 6.1.9
待摊费用 6.1.10
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 6.1.11 7.1.3
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 6.1.12
减：累计折旧 6.1.13
固定资产净值 6.1.14
减：固定资产减值准备 6.1.15
固定资产净额
工程物资 6.1.16
在建工程 6.1.17
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 6.1.18
长期待摊费用 6.1.19
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
合并
项目
期末数
流动资产：
货币资金 178,331,704.64
短期投资 6,788,185.18
应收票据 9,359,502.12
应收股利
应收利息
应收账款 53,138,184.37
其他应收款 2,564,449.51
预付账款 310,109.36
应收补贴款
存货 114,700,291.12
待摊费用 78,061.48
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 365,270,487.78
长期投资：
长期股权投资 103,330,347.08
长期债权投资
长期投资合计 103,330,347.08
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 231,153,356.08
减：累计折旧 104,450,511.73
固定资产净值 126,702,844.35
减：固定资产减值准备 3,176,398.66
固定资产净额 123,526,445.69
工程物资 89,490.37
在建工程 59,727,200.87
固定资产清理
固定资产合计 183,343,136.93
无形资产及其他资产：
无形资产 7,668,546.70
长期待摊费用 2,933,557.72
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,602,104.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计 662,546,076.21
合并
项目
期初数
流动资产：
货币资金 170,914,263.92
短期投资 2,859,018.52
应收票据 18,068,320.00
应收股利
应收利息 693.00
应收账款 52,707,057.34
其他应收款 3,263,971.68
预付账款 3,431,595.56
应收补贴款 709,290.34
存货 54,876,277.86
待摊费用 200,226.65
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 307,030,714.87
长期投资：
长期股权投资 101,160,921.80
长期债权投资
长期投资合计 101,160,921.80
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 210,867,082.31
减：累计折旧 89,027,134.86
固定资产净值 121,839,947.45
减：固定资产减值准备 3,345,783.06
固定资产净额 118,494,164.39
工程物资 111,374.95
在建工程 24,153,995.94
固定资产清理
固定资产合计 142,759,535.28
无形资产及其他资产：
无形资产 6,547,329.02
长期待摊费用 3,748,689.66
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,296,018.68
递延税项：
递延税款借项
资产总计 561,247,190.63
母公司
项目
期末数
流动资产：
货币资金 170,373,384.40
短期投资 6,788,185.18
应收票据 9,359,502.12
应收股利
应收利息
应收账款 44,675,252.89
其他应收款 2,562,268.26
预付账款 310,109.36
应收补贴款
存货 45,035,381.47
待摊费用 38,160.34
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 279,142,244.02
长期投资：
长期股权投资 127,993,161.87
长期债权投资
长期投资合计 127,993,161.87
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 217,929,932.69
减：累计折旧 96,080,656.23
固定资产净值 121,849,276.46
减：固定资产减值准备 3,176,398.66
固定资产净额 118,672,877.80
工程物资 89,490.37
在建工程 59,574,459.58
固定资产清理
固定资产合计 178,336,827.75
无形资产及其他资产：
无形资产 4,711,064.18
长期待摊费用 2,933,557.72
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,644,621.90
递延税项：
递延税款借项
资产总计 593,116,855.54
母公司
项目
期初数
流动资产：
货币资金 166,591,715.85
短期投资 2,859,018.52
应收票据 18,068,320.00
应收股利
应收利息
应收账款 43,893,474.84
其他应收款 3,229,610.41
预付账款 2,947,487.12
应收补贴款 709,290.34
存货 51,305,372.43
待摊费用 193,312.34
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 289,797,601.85
长期投资：
长期股权投资 105,379,331.74
长期债权投资
长期投资合计 105,379,331.74
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 198,432,765.89
减：累计折旧 81,301,282.68
固定资产净值 117,131,483.21
减：固定资产减值准备 3,345,783.06
固定资产净额 113,785,700.15
工程物资 111,374.95
在建工程 24,147,030.87
固定资产清理
固定资产合计 138,044,105.97
无形资产及其他资产：
无形资产 3,526,921.34
长期待摊费用 3,748,689.66
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,275,611.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 540,496,650.56
公司法定代表人：马炎 主管会计工作负责人：吴慕涛 会计机构负责人：吴慕涛
资产负债表（续）
会企01表
编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司 2004年12月31日 单位：元
附注
项目 母公
合并
司
流动负债：
短期借款 6.1.20
应付票据 6.1.21
应付账款 6.1.22
预收账款 6.1.23
应付工资 6.1.24
应付福利费
应付股利
应交税金 6.1.25
其他应交款 6.1.26
其他应付款 6.1.27
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6.1.28
专项应付款 6.1.29
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 6.1.30
减：已归还投资
实收资本（或股本）净
额
资本公积 6.1.31
盈余公积 6.1.32
其中：法定公益金
未分配利润 6.1.33
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益合计
负债和所有者权益总计
合并
项目
期末数
流动负债：
短期借款 120,000,000.00
应付票据
应付账款 39,301,861.55
预收账款 14,559,161.48
应付工资 3,246,859.61
应付福利费 3,812,393.54
应付股利
应交税金 3,006,027.58
其他应交款 31,960.57
其他应付款 39,139,568.57
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 223,097,832.90
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 116,167.47
专项应付款 6,250,000.00
其他长期负债
长期负债合计 6,366,167.47
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 229,464,000.37
少数股东权益 16,817,082.02
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 210,770,730.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净
210,770,730.00
额
资本公积 95,082,872.90
盈余公积 48,079,537.76
其中：法定公益金 19,081,214.22
未分配利润 62,331,853.16
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益合计 416,264,993.82
负债和所有者权益总计 662,546,076.21
合并
项目
期初数
流动负债：
短期借款 113,000,000.00
应付票据 1,250,000.00
应付账款 35,466,582.27
预收账款 6,741,834.29
应付工资 3,246,859.61
应付福利费 3,394,590.21
应付股利
应交税金 1,390,308.64
其他应交款 20,310.95
其他应付款 10,869,735.67
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 175,380,221.64
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 116,167.47
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 116,167.47
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 175,496,389.11
少数股东权益 1,054,602.39
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 117,094,850.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净
117,094,850.00
额
资本公积 187,488,402.20
盈余公积 42,625,817.84
其中：法定公益金 16,657,338.70
未分配利润 37,487,129.09
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益合计 384,696,199.13
负债和所有者权益总计 561,247,190.63
母公司
项目
期末数
流动负债：
短期借款 113,000,000.00
应付票据
应付账款 30,833,307.81
预收账款 13,269,563.99
应付工资 2,790,925.46
应付福利费 2,933,054.52
应付股利
应交税金 2,127,392.42
其他应交款 14,092.84
其他应付款 5,517,357.21
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 170,485,694.25
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 116,167.47
专项应付款 6,250,000.00
其他长期负债
长期负债合计 6,366,167.47
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 176,851,861.72
少数股东权益
所有者权益（或股东权
176,851,861.72
益）：
实收资本（或股本） 210,770,730.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净
210,770,730.00
额
资本公积 95,082,872.90
盈余公积 48,079,537.76
其中：法定公益金 19,081,214.22
未分配利润 62,331,853.16
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益合计 416,264,993.82
负债和所有者权益总计 593,116,855.54
母公司
项目
期初数
流动负债：
短期借款 105,000,000.00
应付票据 1,050,000.00
应付账款 28,738,609.59
预收账款 6,699,650.91
应付工资 2,790,925.46
应付福利费 2,667,793.29
应付股利
应交税金 1,390,308.64
其他应交款 20,310.95
其他应付款 7,326,685.12
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 155,684,283.96
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 116,167.47
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 116,167.47
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 155,800,451.43
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 117,094,850.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净
117,094,850.00
额
资本公积 187,488,402.20
盈余公积 42,625,817.84
其中：法定公益金 16,657,338.70
未分配利润 37,487,129.09
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益合计 384,696,199.13
负债和所有者权益总计 540,496,650.56
公司法定代表人：马炎 主管会计工作负责人：吴慕涛 会计机构负责人：吴慕涛
资产减值准备明细表
2004年
会企01表附表1
编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司 单位：元
本期
项 目 期初余额
增加数
坏账准备合计 14,145,598.03 4,123,251.82
其中：应收账款 9,998,296.74 4,048,431.99
其他应收款 4,147,301.29 74,819.83
短期投资跌价准备合计 4,897,307.09 918,004.34
其中：股票投资 4,897,307.09 918,004.34
债券投资
存货跌价准备合计 540,894.36 1,915,343.56
其中：库存商品 415,214.36 1,897,291.54
在产品 125,680.00 18,052.02
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 3,345,783.06
其中：房屋、建筑物
机器设备 836,526.40
无形资产减值准备 2,509,256.66
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 6,956,599.72
本期减少数
项 目 转回 转出
转销数
数 数
坏账准备合计 7,991,401.34
其中：应收账款 4,298,701.34
其他应收款 3,692,700.00
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 493,531.59
其中：库存商品 367,851.59
在产品 125,680.00
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 169,384.40
其中：房屋、建筑物
机器设备 87,245.36
无形资产减值准备 82,139.04
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 8,654,317.33
本期减少数
项 目 期末余额
合计
坏账准备合计 7,991,401.34 10,277,448.51
其中：应收账款 4,298,701.34 9,748,027.39
其他应收款 3,692,700.00 529,421.12
短期投资跌价准备合计 5,815,311.43
其中：股票投资 5,815,311.43
债券投资
存货跌价准备合计 493,531.59 1,962,706.33
其中：库存商品 367,851.59 1,944,654.31
在产品 125,680.00 18,052.02
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 169,384.40 3,176,398.66
其中：房屋、建筑物
机器设备 87,245.36 749,281.04
无形资产减值准备 82,139.04 2,427,117.62
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 8,654,317.33 21,231,864.93
公司法定代表人：马炎 主管会计工作负责人：吴慕涛 会计机构负责人：吴慕涛
股东权益增减变动表
2004年度
会企01表附表2
编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司 单位：元
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 117,094,850.00
本期增加数 93,675,880.00
其中：资本公积转入 93,675,880.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 210,770,730.00
二、资本公积
期初余额 187,488,402.20
本期增加数 1,270,350.70
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入 500,000.00
外币资本折算差额
其他资本公积 770,350.70
本期减少数 93,675,880.00
其中：转增资本（或股本） 93,675,880.00
期末余额 95,082,872.90
三、法定和任意盈余公积
期初余额 25,968,479.14
本期增加数 3,029,844.40
其中：从净利润中提取数 3,029,844.40
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数 0.00
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 28,998,323.54
其中：法定盈余公积 23,851,517.78
任意盈余公积 5,146,805.76
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 16,657,338.70
本期增加数 2,423,875.52
其中：从净利润中提取数 2,423,875.52
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 19,081,214.22
五、未分配利润
期初未分配利润 37,487,129.09
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 30,298,443.99
本期利润分配 5,453,719.92
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 62,331,853.16
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 117,094,850.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 117,094,850.00
二、资本公积
期初余额 187,488,402.20
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 187,488,402.20
三、法定和任意盈余公积
期初余额 24,087,403.12
本期增加数 1,881,076.12
其中：从净利润中提取数 1,881,076.12
法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数 0.00
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 25,968,479.14
其中：法定盈余公积 20,821,673.38
任意盈余公积 5,146,805.76
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 15,152,477.80
本期增加数 1,504,860.90
其中：从净利润中提取数 1,504,860.90
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 16,657,338.70
五、未分配利润
期初未分配利润 45481274.89
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 18,810,761.22
本期利润分配 26,804,907.02
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 37,487,129.09
公司法定代表人：马炎 主管会计工作负责人：吴慕涛 会计机构负责人：吴慕涛
利润表
2004年度
会企02表
编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司 单位：元
附注
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 6.2.1 7.2.1
减：主营业务成本 6.2.1 7.2.2
主营业务税金及附加 6.2.2
二、主营业务利润
加：其他业务利润 6.2.3
减：营业费用
管理费用
财务费用 6.2.4
三、营业利润
加：投资收益 6.2.5 7.2.3
补贴收入 6.2.6
营业外收入 6.2.7
减：营业外支出 6.2.8
四、利润总额
减：所得税
少数股东损益
加：未确认投资损失
五、净利润
合并
项 目
本期数 上期数
一、主营业务收入 284,475,949.68 237,128,702.68
减：主营业务成本 206,383,286.10 178,938,981.60
主营业务税金及附加 641,386.00 337,754.83
二、主营业务利润 77,451,277.58 57,851,966.25
加：其他业务利润 397,468.00 -208,004.00
减：营业费用 8,478,315.66 8,321,783.61
管理费用 34,664,199.23 24,763,535.01
财务费用 3,221,874.64 3,160,176.78
三、营业利润 31,484,356.05 21,398,466.85
加：投资收益 629,716.67 501,498.17
补贴收入 2,386,379.00 2,241,914.00
营业外收入 136,700.00 92,195.21
减：营业外支出 523,146.69 189,395.13
四、利润总额 34,114,005.03 24,044,679.10
减：所得税 3,803,081.41 5,132,810.32
少数股东损益 12,479.63 101,107.56
加：未确认投资损失
五、净利润 30,298,443.99 18,810,761.22
母公司
项 目
本期数 上期数
一、主营业务收入 244,277,107.05 203,540,713.41
减：主营业务成本 174,473,254.72 150,204,714.23
主营业务税金及附加 581,385.54 335,736.42
二、主营业务利润 69,222,466.79 53,000,262.76
加：其他业务利润 362,650.19 -216,847.24
减：营业费用 6,384,166.52 7,030,749.44
管理费用 30,857,297.54 22,617,652.34
财务费用 2,650,309.58 2,468,924.06
三、营业利润 29,693,343.34 20,666,089.68
加：投资收益 1,824,121.52 1,108,156.21
补贴收入 2,366,379.00 2,241,914.00
营业外收入 136,700.00 92,195.21
减：营业外支出 370,879.68 164,783.56
四、利润总额 33,649,664.18 23,943,571.54
减：所得税 3,351,220.19 5,132,810.32
少数股东损益
加：未确认投资损失
五、净利润 30,298,443.99 18,810,761.22
公司法定代表人：马炎 主管会计工作负责人：吴慕涛 会计机构负责人：吴慕涛
补充资料
附注 合并
项 目
合并 母公司 本期数 上期数
1.出售、处置部门或被投资单位
106,549.81
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项 目
本期数 上期数
1.出售、处置部门或被投资单位
106,549.81 1,094,516.26
所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人：马炎 主管会计工作负责人：吴慕涛 会计机构负责人：吴慕涛
利润分配表
2004年度
会企02表附表1
编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司 单位：元
附注
项 目
合 母
并 公
司
五、净利润
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
合 并
项 目
本期数 上期数
五、净利润 30,298,443.99 18,810,761.22
加：年初未分配利润 37,487,129.09 45,481,274.89
其他转入
六、可供分配利润 67,785,573.08 64,292,036.11
减：提取法定盈余公积 3,029,844.40 1,881,076.12
提取法定公益金 2,423,875.52 1,504,860.90
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 62,331,853.16 60,906,099.09
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 23,418,970.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 62,331,853.16 37,487,129.09
母公司
项 目
本期数 上期数
五、净利润 30,298,443.99 18,810,761.22
加：年初未分配利润 37,487,129.09 45,481,274.89
其他转入
六、可供分配利润 67,785,573.08 64,292,036.11
减：提取法定盈余公积 3,029,844.40 1,881,076.12
提取法定公益金 2,423,875.52 1,504,860.90
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 62,331,853.16 60,906,099.09
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 23,418,970.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 62,331,853.16 37,487,129.09
公司法定代表人：马炎 主管会计工作负责人：吴慕涛 会计机构负责人：吴慕涛
浙江钱江生物化学股份有限公司2004年年度报告(三)
利润表附表
净资产收益率和每股收益计算表
2004年度
编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司
项 目 报告期利润
全面摊薄
主营业务利润
加权平均
全面摊薄
营业利润
加权平均
净资产收益率
全面摊薄
净利润
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