特变电工股份有限公司2002年度配股说明书摘要
保荐机构(主承销商)： 华欧国际证券有限责任公司
董事会声明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括配股说明书全文的各部分内容。配股说明书全文同时刊载于http://www.sse.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本配股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人董事会已批准配股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对配股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司董事长张新和总会计师尤智才、财务部主任孟庆荣保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
股票简称：特变电工
股票代码：600089
发行人注册地：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号
公告时间：2004年9月21日
第一节 特别提示和特别风险提示
特别提示
本次配股包括第一大股东在内的全体未流通法人股股东已承诺放弃本次的配股权利。
特别风险提示
本公司特别提醒投资者注意本配股说明书“风险因素”中的下列风险：
1、截至2004年6月30日,本公司的应收账款净额为97902.23万元(合并数),数额较大,应收账款存在发生坏帐损失的风险。
2、截至2004年6月30日,本公司的存货净额为111379.71万元(合并数),存货数额较大,如果存货发生跌价损失,将影响本公司的经营业绩。
3、随着公司主营业务的快速发展,近年来,公司的资产、负债及对外担保规模均有较快增长。截至2003年12月31日,公司资产总额为490372.57万元,较上年同期增长81.06%,总负债为342064.79万元,较上年同期增长103.34%。截至2004年6月30日公司总资产和负债分别为552448.59万元和389219.26万元分别较年初增长12.66%和12.12%,公司的资产负债率为63.22%(母公司),银行借款累计达到222366.85万元(合并数),占公司资产总额的40.25%,其中短期借款和1年内到期的长期借款为153888.85万元,占银行借款的69.20%,短期还款压力较大。截止2004年6月30日,本公司对外担保共计37497.50万元(全部为对控股子公司的担保),本公司参股子公司 “新疆众和”对外担保余额为43655万元,其中逾期担保余额为26270万元。以上各项因素的快速增长,给本公司带来一定的经营风险。
4、根据公司发展战略的需要,公司对外投资不断增加,目前已经形成10家控股子公司,13家参股公司,对外投资分布于辽宁、山东、湖南、四川、天津、北京、重庆、西安和新疆等地,投资涉及输变电设备、房地产、冶金、信息产业、新能源和新材料等多个行业。由于对外投资受被投资单位当地投资环境、所从事行业的经营性质、管理人员素质和国家宏观经济政策等因素的影响,对外投资存在收益不确定性和财务失控的风险。随着公司对外投资加大,投资较为分散和经营场所跨度较大等因素影响,公司也存在潜在的管理控制风险。
第二节 本次发行概况
发行股票种类 人民币普通股A股
每股面值 人民币1.00元
股票简称 特变电工
配股代码 700089
发行股数、占发行后总股本的比例 3912.48万股，占发行后总股本的13.10%
发行价格 8.18元
发行市盈率 19.48倍（按2003年度公司每股收益摊薄
计算）
发行前和发行后每股净资产 4.09元/4.63元（以2004年6月30日为基
点计算）
市净率（发行价/发行后每股净资产） 1.77
发行方式 上网定价配售
发行对象 股权登记日登记在册的全体股东，每10
股配售3股
本次发行股份的上市流通 本次配售股票全部为社会公众可流通部
分，配售完成后根椐上海证券交易所的
安排上市流通，发行人高级管理人员所
持股份的配售依法被锁定
承销方式 承销团余额包销
本次发行预计募集资金 32004.0684万元
发行费用概算 1660万元
股权登记日和除权日 2004年9月29日和2004年9月30日
承销期间和停牌、复牌 配股说明书公告上午停牌1小时
新股上市时间安排 发行结束后，公司将尽早申请安排上市
流通，具体上市时间将另行公告
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本资料
中、英文名称及缩写 特变电工股份有限公司
TEBIAN ELECTRIC APPARATUS STOCK CO.,LTD
法定代表人 张新
成立日期 1993年2月26日
住所及邮政编码 新疆昌吉市延安南路52号(邮政编码：831100)
电话、传真号码 0994-2724766(电话)、0994-2723615(传真)
互联网网址 http://www.tbea.com.cn
电子信箱 tbeastock@tbea.com.cn
二、股本情况
1、本次发行前后的股本结构
单位：股
本次配股前 本次配股后
股份类别
股数 比例（％） 股数 比例（％）
一、未上市流通股份
1、发起人股份 98,630,656 38.01 98,630,656 33.03
其中：
境内法人持股
2、募集法人股 30,443,520 11.73 30,443,520 10.19
未上市流通股份合计 129,074,176 49.74 129,074,176 43.22
二、已上市流通股份 130,416,000 50.26 169,540,800 56.78
三、股份总数 259,490,176 100.00 298,614,976 100.00
2、公司第一大股东新疆天山投资有限责任公司和第二大股东上海宏联创业投资有限公司存在关联关系
张新、陈伟林、叶军、肖永康分别持有新疆天山投资有限责任公司33.82%、28.36%、8.21%和7.74%的股权,同时张新、陈伟林、叶军和肖永康分别持有上海宏联创业投资有限公司6.59%、1.27%、2.12%和1.41%的股权。
三、业务和技术
公司主营业务：变压器、电线电缆及其辅助设备的生产和销售。
公司的主要产品：变压器、电线电缆等,主要用于电力转换、传输、利用等过程,在长江三峡水利枢纽工程、西部大开发中的“西电东送”、全国高电压电网在西北地区投运、城乡电网的进一步改造、电气化铁路的改造等重大输变电工程中得到大量使用。目前公司变压器的年生产能力为
6000万KVA,电线电缆的年生产能力为25亿元。
产品销售采取直销方式,其中主要是工程投标方式。
所需原材料主要有：铜材、铝锭、硅钢片、其他钢材等；主要能源是电力。
行业竞争情况：目前变压器行业的生产企业有1200多家,电线电缆行业的生产企业达到4600多家,此外一些输变电行业的跨国公司也纷纷在我国设立了独资、合资企业,因此市场竞争非常激烈。
本公司在行业中地位：2003年全国变压器的工业销售总产值为1233202万元,本公司变压器产品的销售收入为86286.15万元,在同行业排名第四,约占全国市场份额的7%(变压器行业信息网统计数据)；通过重组特变电工沈阳变压器有限责任公司(以下简称特变沈阳)后,2004年公司变压器产品市场占有率会进一步提高,将成为变压器行业的龙头企业。2001年本公司电线电缆产品的销售收入为68068.12万元,在同行业排名第四(《电线电缆经济》2002年第2期统计数据)。公司控股特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司(以下简称特变鲁缆)后,2004年在电线电缆产品方面的排名和市场份额都将会进一步提高。公司的规模和实力都在国内同行业前列,行业地位和规模优势明显。
四、公司生产经营有关的资产权属情况
本公司与控股股东及其关联股东的产权关系明确；不存在控股股东及其关联股东违规占用本公司的资金、资产及其他资源的情况。本公司拥有独立于控股股东及其关联股东的土地使用权、工业产权、非专利技术等无形资产。
五、公司的同业竞争和关联交易情况
1、同业竞争
(1)公司与第一大股东新疆天山投资有限责任公司不存在同业竞争,公司与公司第一大股东所控制企业亦不存在同业竞争。
(2)避免同业竞争的制度安排
新疆天山投资有限责任公司于2003年2月28日向公司出具了《新疆天山投资有限责任公司承诺函》,承诺：“本公司及相关企业不增加、不进行与特变电工相同或近似业务的投入,不会在中国境内外从事与特变电工业务产生直接竞争或可能竞争的业务,亦不与特变电工产生直接或间接的利益冲突”。
(3)本次发行律师、保荐机构(主承销商)的意见
保荐机构(主承销商)华欧国际证券有限责任公司和发行人律师天阳律师事务所认为：特变电工与第一大股东新疆天山投资有限责任公司及其控制的企业之间不存在同业竞争。
2、关联交易
公司2001年、2002年、2003年和2004年1-6月通过关联交易销售商品取得的收入分别为25,088,126.75元、17,870,775.51元、83,671,415.55元和62,673,247.59元,关联交易实现的收入占公司主营业务收入的比例分别为1.68%、1.91%、3.60%和3.85%,所占比例较小。
公司2001年、2002年、2003年和2004年1-6月通过关联交易购买货物及劳务支付的金额分别为39,562,451.68元、34,732,018.61元、117,430,822.56元和134,763,559.25元,该项成本占公司主营业务成本的比例分别为0.042%、3.82% 、6.35%和10.58%,所占比例较小。
本公司关联交易对公司财务状况和经营成果的影响很小。
本公司独立董事认为,公司2001年度、2002年度、2003年度和2004年1-6月发生的关联交易都是公司生产经营所需,定价符合市场原则；关联交易未损害公司利益,对公司全体股东是公平的。
发行人律师认为,公司的关联交易,是其生产经营活动所必须的,定价原则采取招标价、成本加合理的成本利润率或参照金属交易所公开交易价等原则确定,遵循了自愿、公平、等价有偿的市场原则,是公允的；关联方的主体资格合法,关联交易合同(协议)所约定的权利、义务内容是对等的,不存在损害特变电工和非关联方利益的情形。
保荐机构(主承销商)认为,公司的关联交易都是正常业务所需,并按市场原则进行,不影响公司生产经营的独立性。
六、董事、监事、高级管理人员的情况以及公司及其控股子公司间的股权关系或其他利益关系
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 简要经历
张新 董事长 男 42 2003.5.31-2006.5.31 大专学历，高级工程师。
曾任昌吉市开关厂技术科
科长，昌吉市特种变压器
厂技术科科长、技术副厂
长、厂长
叶军 董事总经理 男 39 2003.5.31-2006.5.31 大专学历，高级经济师。
曾任昌吉市特种变压器厂
技改办主任，厂长助理，
新疆特变电工股份有限公
司总经理助理，新疆特变
电工股份有限公司常务副
总经理
张澄 董事 男 45 2003.5.31-2006.5.31 大学学历，高级经济师，
现任新疆技术改造投资公
司总经理，曾任新疆红雁
池发电厂副科长，自治区
经贸委办公室秘书、自治
区经贸委综合处副处长，
新疆众和股份有限公司党
委书记、副董事长、副总
经理
雷霆 董事 男 40 2003.5.31-2006.5.31 大专学历，经济师。现任
新疆新能源股份有限公司
总经理。曾任新疆电线电
缆厂团委书记，销售公司
经理，经营厂长
肖永康 董事 男 36 2003.5.31-2006.5.31 工程师，现任特变电工（
德阳）电缆股份有限公司
总经理，曾任特变电工销
售公司经理，总经理助理
永寿福 董事 男 48 2003.5.31-2006.5.31 大学本科学历，现任新疆
维吾尔自治区投资公司总
经理，曾任乌鲁木齐石化
总厂质监站总工程师，新
疆维吾尔自治区计委项目
处处长，新疆维吾尔自治
区投资公司副总经理
畅刚 董事 男 43 2003.5.31-2006.5.31 党员，大学学历，高级工
程师。现任新疆昌吉电业
局局长。曾任吐鲁番电业
局副总经理，新疆电力公
司生产技术处科长，新疆
巴州电力有限责任公司副
总经理
韩宇泽 董事 男 40 2003.5.31-2006.5.31 党员、研究生，高级经济
师。现任上海宏联创业投
资有限公司总经理，曾任
工商银行昌吉州分行融资
部经理、计划信贷科副科
长、国际业务部经理、信
用卡部经理、昌吉市支行
行长兼支部书记，山西广
电网络有限公司董事、常
务副总经理，特变电工股
份有限公司总经理助理
黄崇祺 独立董事 男 70 2003.5.31-2006.5.31 中国工程院院士，现任上
海电缆研究所副总工程
师，机械工业联合会科学
技术委员会委员，中国电
工技术学会理事，开发研
究的产品多次荣获国家级
和部级科技进步一等奖、
二等奖
朱英浩 独立董事 男 75 2003.5.31-2006.5.31 中国工程院院士，现任沈
阳变压器研究所总工程
师，湖南大学硕士生、博
士生导师，曾获国家级中
青年有突出贡献专家、辽
宁省优秀专家、辽宁省优
秀科技工作者等荣誉称
号，其主持开发的产品多
次荣获国家级科技进步一
等奖、二等奖
王元 独立董事 男 50 2003.5.31-2006.5.31 经济学博士，现任中国科
技促进发展研究中心主
任，曾任中国社会科学院
工业经济研究所研究员、
国务院发展研究中心企业
部研究员等，曾获中国发
展研究奖一等奖、三等奖
杨淑娥 独立董事 女 55 2003.5.31-2006.5.31 注册会计师，现任西安交
通大学会计学院教授，博
士生导师，财务系主任，
兼任全国中青年成本研究
会理事，陕西省会计学
会、西安市会计学会、西
安市软科学学会常务理
事，曾任西安财务咨询有
限责任公司副总经理，陕
西大正会计师事务所主任
会计师，陕西省企业效绩
评估咨询组专家成员
史正富 独立董事 男 50 2003.5.31-2006.5.31 党员，经济学博士，现任
上海天汇投资管理有限公
司董事长，上海复旦大学
经济学研究中心主任。曾
任复旦大学经济系教师，
美利坚大学经济学系与马
里兰大学社会学系助教，
美国劳工部国际经济研究
局助理研究员，美国联会
太平洋投资公司总经理，
江苏华阳水泥有限公司董
事长，华夏西部经济开发
有限公司总裁。曾发表多
部经济类论著，曾获全国
畅销书奖、中国优秀图书
奖、孙冶方经济论文奖
魏玉贵 监事会主席 男 54 2003.5.31-2006.5.31 中专学历，高级政工师。
现任特变电工股份有限公
司监事会主席、党委书
记，曾在解放军某部队任
副团长，团长，新疆电线
电缆厂党委书记
郭富财 监事 男 37 2003.5.31-2006.5.31 大学学历，工程师。现任
特变电工山东鲁能泰山电
缆有限公司总经理。曾任
新疆特变电工股份有限公
司团委书记，总经理助理
朱恩礼 监事 男 59 2003.5.31-2006.5.31 政工师，现任昌吉电业局
党委书记。曾任昌吉电业
局纪委书记
陈伟林 监事 男 45 2003.5.31-2006.5.31 大专学历，高级经济师，
现任新疆天山投资有限责
任公司董事长，曾任昌吉
市特种变压器厂技术员、
昌吉市灭菌设备有限责任
公司总经理、昌吉市特种
变压器厂副厂长
林鲁凡 监事 男 53 2003.5.31-2006.5.31 高级经济师，现任自治区
投资公司副总经理，曾任
自治区计划发展委员会财
金处主任科员
陈星 监事 男 35 2003.5.31-2006.5.31 大专学历，律师，现任特
变电工沈阳变压器集团有
限公司采购部主任，曾任
昌吉市供销社副经理，天
阳律师事务所律师
王利庆 监事 男 42 2003.5.31-2006.5.31 党员，大专学历，会计师
职称，现任新疆技术改造
投资公司财务部部长，曾
任新疆昌吉化肥厂财务科
科长、深圳惠中化纤股份
有限公司财务部工作、新
疆广汇石材股份有限公司
财务部部长
何世刚 副总经理 男 31 2003.5.31-2006.5.31 党员，注册会计师，曾任
新疆华西会计师事务所项
目经理，山西广播电视网
络有限责任公司财务总
监，新疆广电网络股份有
限公司总会计师，新疆特
变电工股份有限公司审计
部部长
铁斌 副总经理 男 35 2003.5.31-2006.5.31 党员，工程师、经济师，
曾任新疆地矿厅办公室主
任，公司线缆厂行管办主
任，公司总经办主任、经
济工作部部长，四川德阳
电缆股份有限公司副总经
理、公司工会主席
罗军 副总经理 男 31 2003.5.31-2006.5.31 党员，大专学历，助理会
计师职称，曾任公司变压
器厂销售公司经理、厂长
助理兼销售公司经理，公
司销售公司副总经理，公
司变压器厂副厂长
许国平 总经济师 男 42 2003.5.31-2006.5.31 党员，高级经济师，曾任
呼图壁种牛农场财务会
计，昌吉市特种变压器厂
体改办主任，新疆特种变
压器制造股份有限公司综
合办主任，新疆屯河股份
有限公司证券部主任助
理，天津市特变电工变压
器有限公司总经理，公司
投资发展部部长
尤智才 总会计师 男 50 2003.5.31-2006.5.31 大专学历，高级会计师。
曾任新疆电线电缆厂财务
科长、财务副厂长
郭俊香 董事会秘书 女 32 2003.5.31-2006.5.31 大学学历，高级经济师，
曾任公司体改办副主任，
行政办副主任
姓名 兼职情况 薪酬情况（万元） 持股数量（股）
张新 无 30 30400
叶军 特变沈阳公司总经理 15 21280
张澄 新疆技术改造投资公司总经理 - 0
雷霆 - - 0
肖永康 - 15 0
永寿福 新疆自治区投资公司总经理 - 0
畅刚 昌吉电业局局长 - 0
韩宇泽 上海宏联创业投资有限公司总经理 - 0
黄崇祺 上海电缆研究所副总工程师 6 0
朱英浩 沈阳变压器研究所总程师 6 0
王元 中国科技促进发展研究中心主任 6 0
杨淑娥 西安交通林学财务系主任 6 0
史正富 上海天汇投资管理有限公司董事长 6 0
魏玉贵 特变电工党委书记 17 0
郭富财 - 13 15200
朱恩礼 - - 0
陈伟林 新疆天山投资有限责任公司董事长 - 1100
林鲁凡 新疆自治区投资公司副总经理 - 0
陈星 - 5 28600
王利庆 新疆技术改造投资公司财务部部长 - 0
何世刚 - 13.8 700
铁斌 - 12.6 0
罗军 - 12.7 0
许国平 - 11.8 0
尤智才 - 12.9 0
郭俊香 副总经理 14 0
注：张新、陈伟林、叶军、肖永康分别持有公司第一大股东新疆天山投资有限责任公司33.82%、28.36%、8.21%和7.74%的股权,张新、叶军、尤智才、陈星、肖永康、魏玉贵、郭富财、陈伟林、韩宇泽、铁斌、何世刚、许国平和雷霆分别持有公司第二大股东上海宏联创业投资有限公司6.59%、2.12%、1.76%、0.68%、1.41%、1.41%、1.41%、1.27%、4.71%、5.18%、0.51%、0.80%和0.59%的股权。
七、公司的控股股东及实际控制人的基本情况
公司第一大股东是新疆天山投资有限责任公司,法定代表人：陈伟林,成立日期：2003年1月27日。主营范围：实业投资、投资管理咨询、工程承包、销售金属材料、机电设备、建筑材料、商务咨询。注册资本：8888.8万元。
本公司董事长张新持有新疆天山投资有限责任公司33.82%的股权。
八、公司的财务会计信息情况
1、最近三年一期的简要合并利润表、资产负债表和现金流量表
(1)最近三年一期的简要合并资产负债表(单位：人民币元)
资产 2004年6月30日 2003年12月31日
流动资产：
货币资金 634,267,838.79 686,069,723.80
短期投资 2,127,876.91 782,342.00
应收票据 41,120,351.72 58,308,029.33
应收股利 1,444,275.41 1,438,958.01
应收利息 - -
应收账款 979,022,282.16 1,002,852,778.28
其他应收款 198,697,959.77 162,031,912.54
预付账款 417,799,009.85 197,796,702.48
存货 1,113,797,125.11 827,623,227.64
待摊费用 896,698.32 580,950.87
期货保证金 74,132,839.46 17,678,442.36
流动资产合计 3,463,306,257.50 2,955,163,067.31
长期投资：
长期股权投资 211,082,644.47 193,264,561.60
长期债权投资 -
长期投资合计 211,082,644.47 193,264,561.60
其中：合并价差 428,709.56 451,883.04
固定资产：
固定资产原值 1,629,644,516.81 1,602,475,977.61
减：累计折旧 302,515,344.58 261,292,481.93
固定资产净值 1,327,129,172.23 1,341,183,495.68
减：固定资产减值准备 34,228,367.71 34,543,360.33
固定资产净额 1,292,900,804.52 1,306,640,135.35
工程物资 139,483.65 248,813.81
在建工程 300,538,300.91 186,626,761.57
固定资产合计 1,593,578,589.08 1,493,515,710.73
无形资产及其他资产：
无形资产 248,552,629.42 253,157,028.99
长期待摊费用 7,965,824.10 8,625,283.82
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 256,518,453.52 261,782,312.81
资产总计 5,524,485,944.57 4,903,725,652.45
资产 2002年12月31日 2001年12月31日
流动资产：
货币资金 259,531,731.10 245,435,000.32
短期投资 16,289,256.94 30,424,248.60
应收票据 34,323,514.74 950,000.00
应收股利 1,138,958.01 1,138,958.01
应收利息 -
应收账款 520,838,739.15 466,080,348.87
其他应收款 94,912,520.42 83,289,897.22
预付账款 137,413,639.00 111,093,938.91
存货 474,223,910.83 440,634,147.06
待摊费用 786,305.23 320,479.28
期货保证金 5,780,329.45 2,014,935.47
流动资产合计 1,545,238,904.87 1,381,381,953.74
长期投资：
长期股权投资 151,595,562.73 118,874,918.13
长期债权投资 45,930.00 45,930.00
长期投资合计 151,641,492.73 118,920,848.13
其中：合并价差 -5,741.95 6,636.80
固定资产：
固定资产原值 993,398,908.88 849,614,664.68
减：累计折旧 208,056,737.71 175,519,483.75
固定资产净值 785,342,171.17 674,095,180.93
减：固定资产减值准备 36,182,876.65 36,957,190.81
固定资产净额 749,159,294.52 637,137,990.12
工程物资 98,791.21 -
在建工程 139,649,897.02 32,249,348.31
固定资产合计 888,907,982.75 669,387,338.43
无形资产及其他资产：
无形资产 112,473,755.25 42,534,584.24
长期待摊费用 10,018,412.43 11,932,768.35
无形资产及其他资产合计 122,492,167.68 54,467,352.59
资产总计 2,708,280,548.03 2,224,157,492.89
资产负债表(续)
负债及股东权益 2004年6月30日 2003年12月31日
流动负债：
短期借款 1,375,888,500.00 1,149,450,000.00
应付票据 498,992,083.59 330,706,624.89
应付账款 544,078,510.69 443,813,425.61
预收账款 408,174,191.00 231,880,378.58
应付工资 669,074.33 1,472,366.00
应付福利费 12,456,191.44 9,573,370.02
应付股利 14,215,940.21 1,375,794.61
应交税金 7,245,305.04 40,140,355.88
其他应交款 731,523.35 1,267,564.27
其他应付款 161,893,070.98 383,569,356.63
预提费用 10,598,710.04 170,550.06
一年内到期的长期负债 163,000,000.00 40,900,000.00
流动负债合计 3,197,943,100.67 2,634,319,786.55
长期负债：
长期借款 684,780,000.00 776,780,000.00
长期应付款 118,848.36 118,848.36
专项应付款 9,350,657.38 9,429,260.57
长期负债合计 694,249,505.74 786,328,108.93
负债合计 3,892,192,606.41 3,420,647,895.48
少数股东权益 570,609,823.99 474,121,757.90
股东权益：
股本 259,490,176.00 259,490,176.00
股本净额 259,490,176.00 259,490,176.00
资本公积 419,220,732.78 414,597,038.24
盈余公积 85,233,558.27 83,680,958.10
其中：公益金 19,449,108.35 18,931,574.96
未分配利润 297,739,047.12 225,238,809.13
拟分配现金股利 25,949,017.60
股东权益合计 1,061,683,514.17 1,008,955,999.07
负债及股东权益总计 5,524,485,944.57 4,903,725,652.45
负债及股东权益 2002年12月31日 2001年12月31日
流动负债：
短期借款 409,700,000.00 225,650,000.00
应付票据 206,968,590.00 78,780,680.00
应付账款 266,065,386.46 211,941,670.62
预收账款 163,429,396.85 55,043,969.66
应付工资 1,037,497.57 637,844.45
应付福利费 7,737,838.27 5,952,654.20
应付股利 12,921,402.51 1,094,345.14
应交税金 29,444,973.69 8,273,911.68
其他应交款 1,924,555.71 1,425,164.53
其他应付款 102,404,524.51 96,181,619.95
预提费用 175,545.39 171,336.17
一年内到期的长期负债 166,450,000.00 305,000,000.00
流动负债合计 1,368,259,710.96 990,153,196.40
长期负债：
长期借款 313,416,800.00 269,966,800.00
长期应付款 118,848.36 118,848.36
专项应付款 467,574.57 2,956,871.47
长期负债合计 314,003,222.93 273,042,519.83
负债合计 1,682,262,933.89 1,263,195,716.23
少数股东权益 107,555,279.03 110,588,234.59
股东权益：
股本 259,490,176.00 259,490,176.00
股本净额 259,490,176.00 259,490,176.00
资本公积 406,353,076.74 399,049,216.26
盈余公积 60,659,315.79 41,206,980.38
其中：公益金 11,257,694.35 4,773,582.60
未分配利润 166,010,748.98 124,678,151.83
拟分配现金股利 25,949,017.60 25,949,017.60
股东权益合计 918,462,335.11 850,373,542.07
负债及股东权益总计 2,708,280,548.03 2,224,157,492.89
(2) 最近三年一期的比较合并利润表(单位：人民币元)
项目 2004年1-6月 2003年度
一、主营业务收入 1,629,510,677.65 2,324,381,447.37
减：折扣与折让 - -
主营业务收入净额 1,629,510,677.65 2,324,381,447.37
减：主营业务成本 1,274,258,246.96 1,850,626,734.99
主营业务税金及附加 5,372,781.42 10,110,379.84
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 349,879,649.27 463,644,332.54
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 11,154,733.56 8,132,526.33
减：营业费用 107,839,644.22 156,884,042.93
管理费用 93,812,640.88 108,011,287.70
财务费用 53,397,385.96 74,933,439.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 105,984,711.77 131,948,088.47
加：投资收益(损失以"-"号填列) 17,375,111.09 24,306,747.16
补贴收入 3,934,582.00 719,000.00
营业外收入 1,721,865.96 4,169,442.01
减：营业外支出 601,064.97 2,119,018.76
加：期货损益 1,418,687.62 4,372,040.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 129,833,893.47 163,396,299.27
减：所得税 29,393,469.02 33,998,409.61
减：少数股东本期收益 29,483,971.90 21,199,169.60
五、净利润 70,956,452.55 108,198,720.06
项目 2002年度 2001年度
一、主营业务收入 1,761,418,593.18 1,310,460,083.17
减：折扣与折让 -
主营业务收入净额 1,761,745,738.18 1,310,460,083.17
减：主营业务成本 1,377,795,158.38 1,034,535,946.89
主营业务税金及附加 13,470,676.99 7,509,455.45
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 370,152,757.81 268,414,680.83
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 6,423,128.49 5,571,461.20
减：营业费用 125,796,130.80 85,569,201.14
管理费用 76,311,868.44 107,614,545.51
财务费用 47,654,422.03 40,061,902.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 126,813,465.03 40,740,492.78
加：投资收益(损失以"-"号填列) 12,959,459.87 31,855,388.35
补贴收入 290,970.51 313,739.51
营业外收入 1,652,088.12 6,821,954.06
减：营业外支出 2,335,577.32 1,585,925.73
加：期货损益 -300,418.27 -401,870.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 139,079,987.94 77,743,778.97
减：所得税 36,954,043.28 14,253,687.03
减：少数股东本期收益 15,391,994.50 12,775,349.32
五、净利润 86,733,950.16 50,714,742.62
(3) 最近三年一期的比较合并现金流量表(单位：人民币元)
2004年1-6月 2003年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,808,332,920.14 2,538,305,884.43
收到的税费返还 17,207,047.95 11,179,747.90
收到的其他与经营活动有关的现金 99,320,266.36 192,006,190.45
现金流入小计 1,924,860,234.45 2,741,491,822.78
购买商品、接受劳务支付的现金 1,435,977,230.85 2,033,299,301.01
支付给职工以及为职工支付的现金 91,705,269.79 99,688,044.54
支付的各项税费 99,450,523.26 124,254,183.71
支付的其他与经营活动有关的现金 156,943,696.04 212,227,781.66
现金流出小计 1,784,076,719.94 2,469,469,310.92
经营活动产生的现金流量净额 140,783,514.51 272,022,511.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到现金 2,528,507.61 47,943,163.84
取得投资收益所收到的现金 1,787,698.88 8,262,484.89
处置固定资产、无形资产和其他长期 1,827,380.00 41,949,019.39
资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 80,589,081.45 5,581,200.00
现金流入小计 86,732,667.94 103,735,868.12
购建固定资产、无形资产和其他长期 418,771,602.23 444,720,501.00
资产所支付的现金
投资所支付的现金 15,206,595.81 56,681,081.90
支付的其他与投资活动有关的现金 139,586,516.00 14,900,000.00
现金流出小计 573,564,714.04 516,301,582.90
投资活动产生的现金流量净额 -486,832,046.10 -412,565,714.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资 82,900,000.00 250,805,500.00
收到的现金
借款所收到的现金 732,088,500.00 1,899,510,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - 14,990,000.00
现金流入小计 814,988,500.00 2,165,305,500.00
偿还债务所支付的现金 455,550,000.00 1,502,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65,191,853.42 95,514,304.38
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 520,741,853.42 1,598,224,304.38
筹资活动产生现金流量净额