浙江天通电子股份有限公司2004年半年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司半年度财务报告未经审计。
独立董事荆林波先生和独立董事李建保先生因工作原因未参加会议，因此全权委托
独立董事汪祥耀先生代为行使表决权。
公司董事长潘广通先生、总经理潘建清先生、财务总监王凤鸣先生声明：保证半年
度报告中财务会计报告的真实、完整。
目 录
第一节、公司基本情况
第二节、股本变动及主要股东持股情况
第三节、董事、监事、高级管理人员情况
第四节、管理层讨论与分析
第五节、重要事项
第六节、财务报告
第七节、备查文件
第一节 公司基本情况
一、公司法定中文名称：浙江天通电子股份有限公司
公司法定英文名称：ZheJiang Tiantong Electronics Co.,LTD
英文名称缩写：TDG
二、股票上市证券交易所，股票简称和股票代码
1、公司股票上市交易所：上海证券交易所
2、A 股简称：天通股份
3、A 股代码：600330
三、公司注册地址、公司办公地址及邮政编码、公司国际互联网网址、电子信箱
1、公司注册地址：浙江省海宁市郭店镇建设路11 号邮政编码：314412
2、公司办公地址：浙江省海宁市龙祥写字楼十八层邮政编码：314400
3、公司国际互联网网址：http://www.tdgcore.com
4、电子信箱：tdga@mail.jxptt.zj.cn
四、公司法定代表人：潘广通
五、公司董事会秘书：许丽秀
联系地址：浙江省海宁市龙祥写字楼十八层
联系电话：0573－7230878 传真：0573－7230228
电子信箱：tdga@mail.jxptt.zj.cn
六、公司选定的信息披露报纸、指定互联网网址、公司半年度报告备置地点
1、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
2、指定的互联网网址：http://www.sse.com.cn
3、公司半年度报告备置地点：浙江省海宁市龙祥写字楼十八层本公司董事会秘书
处
七、公司其他有关资料：
1、公司首次注册日期、地点：公司于1999 年2 月10 日在浙江省工商行政管理局
登记注册。
2、公司法人营业执照注册号：3300001005459
3、税务登记号码：330481710969078
4、公司聘请的会计师事务所名称、地址：公司聘请了浙江天健会计师事务所为审
计、咨询机构，地址为浙江省杭州文三路388 号钱江科技大厦15-20 楼
八、主要财务数据和指标
指标 2004年6月30日 2003年12月31日
流动资产(元) 373,535,457.20 445,013,535.32
流动负债(元) 261,053,634.56 300,260,718.17
总资产(元) 1,109,962,226.89 1,113,295,357.89
股东权益(不含少数股东权益)(元) 660,402,692.67 656,193,652.65
每股净资产(元/股) 2.878 2.860
调整后的每股净资产(元/股) 2.864 2.854
指标 增减比例(%)
流动资产(元) -16.06
流动负债(元) -13.06
总资产(元) -0.3
股东权益(不含少数股东权益)(元) 0.64
每股净资产(元/股) 0.63
调整后的每股净资产(元/股) 0.60
指标 2004年6月30日 2003年6月30日
净利润(元) 32,878,105.69 26,196,413.39
扣除非经常性损益后的净利润(元) 29,750,888.62 23,683,953.31
每股收益(元/股) 0.143 0.114
净资产收益率(％) 4.98 4.28
经营活动产生的现金流量净额(元) 33,405,954.30 16,263,433.93
指标 增减比例(%)
净利润(元) 25.51
扣除非经常性损益后的净利润(元) 25.62
每股收益(元/股) 25.44
净资产收益率(％) 16.36
经营活动产生的现金流量净额(元) 105.41
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
非经常性损益项目 金额(元)
营业外收支净额 -739,902.84
技术改造财政贴息 290,000.00
补贴收入 5,117,391.00
所得税影响 -1,540,271.09
合计 3,127,217.07
第二节股本变动及主要股东持股情况
一、本报告期，公司股本未发生变化。
二、截止2004 年6 月30 日，公司股东总数为9755 户。
三、截止2004 年6 月30 日，公司前十名股东持股情况如下：
股东名称（全称） 报告期 持股 持股
内增减 数量(股) 比例（%）
潘广通(注1) 0 25320000 11.03
潘建清 0 23970000 10.44
海宁市天成投资发展有限公司 0 21961902 9.57
宝钢集团企业开发总公司 0 18000000 7.84
海宁市郭店镇资产经营公司 0 9000000 3.92
海宁市经济发展投资公司 0 8137500 3.55
中国电子科技集团公司第48研究所 0 7500000 3.27
泰阳证券有限责任公司 -2132744 5560022 2.42
潘金兴 0 4525775 1.97
金建清 0 3214358 1.40
股东名称（全称） 股份类别 质押或冻 股东性质
（已流通 结的股份 （国有股东
或未流通） 数量 外资股东）
潘广通(注1) 未流通 无 发起人个人股
潘建清 未流通 无 发起人个人股
海宁市天成投资发展有限公司 未流通 无 法人股
宝钢集团企业开发总公司 未流通 无 国有法人股
海宁市郭店镇资产经营公司 未流通 无 法人股
海宁市经济发展投资公司 未流通 无 国有法人股
中国电子科技集团公司第48研究所 未流通 无 国有法人股
泰阳证券有限责任公司 已流通 不详 社会公众股
潘金兴 未流通 无 发起人个人股
金建清 未流通 无 发起人个人股
注1：2003 年6 月30 日，公司第一大股东潘广通先生与公司法人股股东郭店镇资
产经营公司签订了《股份转让协议》，郭店镇资产经营公司将其持有的600万股天通股
份转让给潘广通先生，待股权转让手续办理完毕，潘广通先生将持有天通股份3132 万
股，占天通股份总股本的13.65％。
注2：前10 位股东中，第一大股东潘广通与第二大股东潘建清为父子关系，另外股
东之间没有关联关系。
四、控股股东未发生变化。
五、公司前十名流通股股东情况
流通股股东名称 持有的流通股数量(股) 持有的流通股种类
泰阳证券有限责任公司 5,560,022 A
景福证券投资基金 2,154,000 A
石庆成 811,740 A
周宋英 810,739 A
何建菊 313,420 A
胡小敏 252,900 A
刘国田 248,200 A
黄德良 243,750 A
黄高明 239,960 A
刘金勇 239,400 A
注：公司未知前十名流通股股东之间是否有关联关系，公司前十名流通股股东和前
九名未流通股股东之间没有关联关系。
第三节董事、监事、高级管理人员情况
一、公司董事、监事、高管人员持股情况
单位：股
姓名 职务 年初持股数 增减数 期末持股数
潘广通 董事长 25320000 0 25320000
潘建清 副董事长兼总经理 23970000 0 23970000
徐楠副 董事长 0 0 0
潘金兴 董事兼副总经理 4525775 0 4525775
杨洪普 董事 0 0 0
李明锁 董事 0 0 0
荆林波 独立董事 0 0 0
汪祥耀 独立董事 0 0 0
李建保 独立董事 0 0 0
徐春明 监事会主席 3089054 0 3089054
李学礼 监事 0 0 0
王海寿 监事 0 0 0
段金柱 监事 3165908 0 3165908
王俊曙 监事 0 0 0
彭声谦 副总经理 0 0 0
许丽秀 董事会秘书 0 0 0
王凤鸣 财务总监 0 0 0
二、本报告期内，公司没有新聘或解聘董事、监事和高级管理人员的情况。
第四节管理层讨论与分析
一、重大事项和不确定因素分析
1、由于公司生产经营对电力需求较大，主营产品成本中电力成本处于总成本份额
中第二位。电力供应的限电政策和电价的上升都会影响公司经营业绩。
2、根据财政部、国家税务总局财税[2003]222 号文《财政部、国家税务总局关于
调整出口货物退税率的通知》，本公司产品出口退税率自2004 年1 月1日起由17%调整
到13%，这将影响公司2004 年度的经营业绩。
3、公司本次增发方案已经发审委审核通过，如能在本年度实施增发，在募集资金
投资项目完全产生效益之前，会影响公司本年度的净资产收益率和每股收益。
二、报告期内，经营成果及财务状况分析
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务
(%) 收入比上
年同期增
减（％）
开关电源磁性材料 132,085,248.70 95,125,260.49 27.98 12.88
滤波磁性材料 33,795,161.54 19,969,221.96 40.91 54.59
镍锌磁性材料 14,146,654.23 9,272,668.54 34.45 701.92
包装秤设备 9,393,955.65 6,939,483.07 26.13
小区智能化工程 3,555,865.86 1,032,334.57 70.97
车载卫星定位系统 4,761,538.43 3,335,610.16 29.95
其中：关联交易 452,053.33
关联交易的定价原则 依据市场价格商定双方交易价格。
主营业务解释说明 公司于2003 年10 月控股了江苏南大紫金智能科技有限公司，
因此与去年同期相比，今年上半年主营业务新增加了包装秤
设备、小区智能化工程和车载卫星定位系统，实现销售收入
17,711,359.84 元，而去年无此项销售收入。
分行业 主营业务 毛利率比
成本比上 上年同期
年同期增 增减（％）
减（％）
开关电源磁性材料 12 2.06
滤波磁性材料 42.91 13.39
镍锌磁性材料 834.26 -21.24
包装秤设备
小区智能化工程
车载卫星定位系统
其中：关联交易
关联交易的定价原则
主营业务解释说明
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0 元
。
主营业务分地区情况
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
内销 103,894,078.13 45.07
外销 93,844,346.18 35.97
主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化
：
项目 金额（元） 增减
2004年6月30日 2003年6月30日 （％）
主营业务收入 197,738,424.31 140,636,819.27 40.60
主营业务利润 60,729,877.65 40,032,000.13 51.70
净利润 32,878,105.69 26,196,413.39 25.51
现金及现金等价物净增加额 -65,256,414.83 70,092,122.68 -93.10
注1、主营业务收入增加系公司新增控股子公司江苏南大紫金智能科技有限公司新
增收入1771.14 万元及母公司镍锌、锰锌磁性材料收入增加所至。
注2、主营业务利润增加系公司主营业务收入的增加。
注3、净利润增加系公司营业利润和投资收益增加。
注4、现金及现金等价物净增加额减少系公司偿还银行贷款2469.3 万元和购建固定
资产、在建工程支付现金5006.57 万元。
总资产、股东权益与期初比较的变化：
项目 金额（元） 增减（％）
2004年6月30日 2003年12月31日
总资产 1,109,962,226.89 1,113,295,357.89 -0.30
股东权益 660,402,692.67 656,193,652.65 0.64
三、报告期经营情况
1、总体情况：公司主要从事磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术
开发；经营自产产品及相关技术的出口业务。公司的主营业务收入及主营业务利润主要
来自于MnZn、NiZn 铁氧体磁芯材料及包装秤设备、小区智能化工程、车载卫星定位系
统的生产和销售。
本报告期内，市场明显复苏，公司在消化原材料涨价、出口退税率下降等不利因素
后，公司取得了较好的业绩。与上年同期相比，主营业务利润上升51.70%，净利润上升
了25.51%。
2、公司主营业务收入和主营业务成本构成如下：
（1）业务分部
项目 本期数 上年同期数
主营业务收入
开关电源磁性材料 132,085,248.70 117,011,541.58
滤波磁性材料 33,795,161.54 21,861,189.36
铁粉芯、镍锌磁性材料 14,146,654.23 1,764,088.33
包装秤设备 9,393,955.65
小区智能化工程 3,555,865.86
车载卫星定位系统 4,761,538.43
合计 197,738,424.31 140,636,819.27
主营业务成本
开关电源磁性材料 95,125,260.49 84,933,037.55
滤波磁性材料 19,969,221.96 13,973,324.58
铁粉芯、镍锌磁性材料 9,272,668.54 992,512.84
包装秤设备 6,939,483.07
小区智能化工程 1,032,334.57
车载卫星定位系统 3,335,610.16
合计 135,674,578.79 99,898,874.97
3、报告期内公司未发生其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
4、公司于2003 年10 月控股了江苏南大紫金智能科技有限公司，因此与去年同期
相比，今年上半年主营业务新增加了包装秤设备、小区智能化工程和车载卫星定位系统
，实现销售收入1771.14 万元，而去年无此项销售收入。
5、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10 ％以上的情况）
参股公司名称 本期贡献的投资收益 占上市公
司净利润
的比重
（％）
上海天盈投资发 3,812,209.90 11.59
展有限公司
参股公司名称 参股公司
经营范围 净利润
上海天盈投资发 实业投资，资产管理，企业战略、管 7,785,499.09
展有限公司 理和营销策划，企业托管，投资咨询。
6、经营中的困难与问题及解决对策
（1）全社会电力紧张的现实给公司的产能发挥带来了一定制约。对策：充分利用
国家电网公司关于“确保高科技等优势企业用电的合理需要，对符合国家产业政策的连
续性生产作业和中断供电可能造成安全事故的企业要保证用电”政策导向，公司将加强
与电力部门的沟通与联系，在利用好供电部门分块用电政策的同时，有序用电，充分利
用峰谷电，确保公司持续正常生产经营的电力供应；同时，公司将在生产过程中通过技
术改造、工艺革新、节能降耗、调整产品结构，充分利用节能设备等措施降低电能消耗
，确保公司有限的用电合理需求，把电力紧张带来的影响控制在最小范围。
（2）出口退税率从17%降低到13%直接影响了公司的赢利水平。对策：由于公司产
品自营出口销售收入较高，针对公司产品出口退税率从17%下调到13%，公司一方面将加
强高端产品市场的开拓，提高附加值高的产品占收入的比重，同时部分产品从二季度开
始已逐步提高了产品售价；另一方面加强工艺控制，提高产品合格率和设备维护，降低
产品制造成本。
四、投资情况
1、募集资金使用情况
本报告期内,公司无募集资金投资项目。
2、自有资金投资情况
项目投资情况：
（1）本次增发拟募集资金项目液晶显示器磁芯技改项目计划投资总额16754 万元
，2004 年6 月30 日止累计投资14946.07 万元，完成工程进度89%。
（2）本次增发拟募集资金项目磁电子器件项目计划投资总额18290 万元，2004 年
6 月30 日止累计投资9338.23 万元，完成工程进度51%。
第五节重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司在监管部门的指导下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司
章程》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规范性文件的要求，建立健全了比较
完备的法人治理结构，不断完善公司治理结构，规范运作，加强信息披露。
报告期内，公司根据证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求和浙证监上市字[2004]9 号文《关于要求
对上市公司〈章程〉部分内容进行修订的通知》的规定，对《公司章程》进行了修订。
二、利润分配方案及实施情况
2004 年3 月27 日，公司2003 年度股东大会审议通过了2003 年度利润分配方案：
以2003 年末股本总数22947 万股为基数，每10 股派发现金红利1.25 元（含税），计
28,683,750.00 元，剩余未分配利润113,868,335.08 元，转入下一年度分配，本期不
实行资本公积金转增股本。公司于2004 年5 月15 日刊登分红派息实施公告，派发股息
的股权登记日为2004 年5 月19 日，除息日为2004 年5月20 日，社会公众股红利的派
发日为2004 年5 月26 日。该方案已经实施完毕。
公司2004 年上半年度利润暂不分配也不进行资本公积金转增股本。
三、本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、本报告期内，公司资产收购、出售及资产重组事项。
1、报告期内，公司无收购或置入资产。
2、报告期内，公司出售资产情况：
单位: 人民币元
交易对方及被出售或置 出售日 交易价格 本年初起 出售产生
出资产 至出售日 的损益
该出售资
产为上市
公司贡献
的净利润
海宁市天成投资发展有 2004-06-21 180,000 0 0
限公司
交易对方及被出售或置 是否为关 定价原则
出资产 联交易（如
是，说明定
价原则）
海宁市天成投资发展有 是 成本价
限公司
五、本报告期内，公司无重大关联交易。
六、截止本报告期末，公司无委托理财的余额及发生额。
七、重大合同履行情况。
2004 年2 月6 日、3 月18 日和3 月25 日，公司分别于与浙江省嘉兴市国土资源
局签订《国有土地使用权出让合同》，以出让方式分别取得36293 平方米、49286 平方
米和97848 平方米工业用地的国有土地使用权。2004 年6 月26 日，公司已取得上述土
地的国有土地使用证。
八、本公司及持股5％以上股东无公开承诺事项。
九、聘任、解聘会计师事务所情况。
经公司2003 年度股东大会审议通过，公司继续聘请浙江天健会计师事务所有限公
司为公司2004 年度审计机构。
公司2004 年半年度报告未经审计。
十、报告期内，其他对公司产生重大影响的重要事项。
1.公司2004 年6 月25 日召开的2004 年第一次临时股东大会通过了《关于公司公
开增发人民币普通股(A 股)发行方案的议案》等增发新股相关事项的决议，公司拟发行
数量不超过4,500 万股新股。该增发方案已经中国证券监督管理委员会股票发行审核委
员会审核通过。
十一、截止报告期末，公司未对外提供担保。
十二、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况
关联债权债务往来
单位：人民币元
关联方 关联关系 向关联方提供资金
借方发生额 期末余额
上海天谷电子有限公司联营公司 1,363,342.40 1,398,481.43
浙江博创科技有限公司联营公司 269,640.00 269,640.00
海宁市郭店镇农业技术服 公司股东
务中心
合计 1,632,982.40 1,668,121.43
关联方 关联关系 关联方向上市公司提供资金
贷方发生额 期末余额
上海天谷电子有限公司联营公司
浙江博创科技有限公司联营公司
海宁市郭店镇农业技术服 97,587.79
务中心
合计 97,587.79
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0 元，余额为
0 元。
十三、独立董事专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）精神，为了保护股
东权益,作为天通股份的独立董事，我们对浙江天通电子股份有限公司（以下简称“公
司”）2004 年半年度的财务报告进行了仔细、详情的审阅，
现就公司有关情况说明如下：
1、上海天谷电子有限公司占用公司资金期末余额1398481.43 元，为购买公司磁芯
材料销货款和租用公司房屋租金。
2、浙江博创科技有限公司占用公司资金期末余额269640 元为租用公司房屋租金。
3、海宁市郭店镇农业技术服务中心，公司占用资金期末余额97587.79 元为公司暂
借款。
十四、已披露重要信息索引
披露事项名称 刊登日期及版面
日期 中证报 上证报 证券时报
浙江天通电子股份有限公司第二届第十四次
董事会决议公告暨召开2003 年度股东大会 2004/02/19 24版 34版 24版
的通知、浙江天通电子股份有限公司第二届
第十一次监事会决议公告
浙江天通电子股份有限公司二ОО三年度股 2004/03/30 29版 78版 120版
东大会决议公告
浙江天通电子股份有限公司2004 年第1 季度 2004/04/22 26版 38版 21版
报告
浙江天通电子股份有限公司2003 年度分红 2004/05/15 B22版 23版 10版
派息实施公告
浙江天通电子股份有限公司第二届第十六次 2004/05/25 31版 26版 22版
董事会决议公告暨召开2004 年第一次临时
股东大会的通知
浙江天通电子股份有限公司重大事项公告— 2004/05/25 31版 26版 2鞫什霞? 407,089,985.94 445,013,535.32
长期投资：
31 长期股权投资 126,539,494.67 112,831,147.39
32 长期债权投资
33 长期投资合计 126,539,494.67 112,831,147.39
34 其中：合并价差 2,635,628.82
35 其中：股权投资差额 2,635,628.82
固定资产：
39 固定资产原价 608,006,064.07 619,170,544.75
40 减：累计折旧
【