深圳市农产品股份有限公司2003年年度报告
重要提示
(一)本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司董事李新民因故未出席本次会议，董事祝俊明、项建国、鲁毅、李新民因
公出差未能出席本次会议，董事祝俊明、项建国、鲁毅委托董事陈少群代为表决。
(三)公司董事长陈少群先生、总经理祝俊明先生、财务总监赵国蓉女士声明：保证
年度报告中财务报告真实、完整。
目录
第一章 公司简介
第二章 会计数据和业务数据摘要
第三章 股本变动及股东情况
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五章 公司治理结构
第六章 股东大会情况简介
第七章 董事会报告
第八章 监事会报告
第九章 重要事项
第十章 财务报告
第十一章 备查文件目录
第一章 公司简介
1、公司法定中文名称：深圳市农产品股份有限公司
公司法定中文缩写：农产品
公司法定英文名称：SHENZHEN AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD.
2、公司法定代表人：陈少群
3、公司董事会秘书兼股证事务代表：陈小华
联系地址：深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼
电话：（0755）25850936 25850688转2203
传真：（0755）25850936
电子信箱：a0061@163.com
4、公司注册及办公地址:深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼
邮编：518019
公司网址：www.szap.com
电子信箱：a0061@163.com
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》及《证券时报》
披露年报的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
年度报告备置地址：公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：农产品
股票代码：000061
7、公司首次注册登记日期：1989年1月14日
公司首次注册登记地点：深圳市爱国路一号外贸轻工大厦15楼
公司现注册登记地点：深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼
企业法人营业执照注册号：4403011026644
税务登记号码：440301192179163
公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所
公司聘请的会计师事务所地址：深圳市福田区深南中路2072号电子大厦8F
第二章 会计数据和业务数据摘要
第一节 本年度主要利润指标情况（单位：元）
利润总额 123,225,286.60
净利润 68,038,704.49
扣除非经常性损益后的净利润 32,098,499.73
主营业务利润 586,081,476.79
其他业务利润 145,810,327.22
营业利润 107,437,400.96
投资收益 1,683,558.00
补贴收入 6,885,949.00
营业外收支净额 7,218,378.64
经营活动产生的现金流量净额 173,763,448.40
现金及现金等价物净增加额 (39,461,015.11)
扣除的非经常性损益项目及金额 35,940,204.76
所涉及非经常性损益项目：
营业外收入 10,563,913.73
营业外支出 (3,345,535.09)
合作建房 4,591,233.00
股权转让净收益 11,850,243.79
布吉海鲜综合楼销售利润 45,824,218.62
补贴收入 6,885,949.00
“深宝”公司非经常性损益影响收益 (6,754,091.18)
少数股东损益 (22,220,223.65)
应计所得税 (11,455,503.46)
第二节 主要会计数据和财务指标
前三年主要会计数据和财务指标
单位:元、%
2003年 2002年
主营业务收入 2,500,550.538.56 1,969,108,919.56
利润总额 123,225,286.60 197,429,429.90
净利润 68,038,704.49 148,810,813.67
总资产 3,502,950,809.03 3,293,895,153.28
股东权益（不含少数股东权益） 1,391,317,879.12 1,090,686,806.87
每股收益（摊薄） 0.176 0.805
每股收益（加权） 0.180 0.805
扣除非经常性损益后的每股收益 0.083 0.41
每股净资产 3.59 5.90
调整后每股净资产 3.11 4.787
每股经营活动产生的现金流量净额 0.448 0.755
净资产收益率(摊薄) 4.89 13.64
净资产收益率(加权) 5.29 14.64
2001年
主营业务收入 1,518,917,064.45
利润总额 125,799,416.90
净利润 86,840,641.86
总资产 2,695,402,749.97
股东权益（不含少数股东权益） 941,875,993.20
每股收益（摊薄） 0.470
每股收益（加权） 0.470
扣除非经常性损益后的每股收益 0.406
每股净资产 5.09
调整后每股净资产 4.434
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57
净资产收益率(摊薄) 9.22
净资产收益率(加权) 9.28
第三节 报告期利润表附表
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每
股收益的计算及披露》的要求计算的利润数据
报告期利润 净资产收益率% 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 42.12 45.55 1.51 1.51
营业利润 7.72 8.35 0.28 0.28
净利润 4.89 5.29 0.176 0.180
扣除非经常性损益后的净利润 2.31 2.49 0.083 0.085
第四节 股东权益变动情况
单位:千元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
期初数 184857.643 615404.732 166055.28 35485.78 124369.15
本期增加 202805.799 245155.148 10205.80 3401.94 68038.704
本期减少 64610.574 160963.810
期末数 387663.442 795949.306 176261.08 38887.72 31444.05
项目 股东权益合计
期初数 1090686.81
本期增加 526205.45
本期减少 225574.384
期末数 1391317.88
（1）股本增加，系因本年度公司实施2002年度配股方案及2003年度中期利润分配
方案所致；
（2）资本公积增加,系因股本溢价所致；
（3）盈余公积增加，系因本期利润分配及提取盈余公积金所致；
（4）公益金增加，系本期利润分配提取公益金所致；
（4）未分配利润减少，系因本年度净利润减少及下属“深宝”公司非经常性影响
减少收益所致；
（5）股东权益增加，系因本期利润分配及股本增加所致。
第三章 股本变动及股东情况
第一节 股本变动情况
一、股份变动情况表
本年度公司股份变动情况
数量单位:股
本次 本次变动增减 ( + -)
变动前 配股 送股 公积金转增
一.未上市流通股份
1.发起人股份 83154523 41577261 24946357
其中:
国家拥有股份 54038569 27019284 16211571
境内法人持有股份 29115954 14557977 8734786
境外法人持有股份 0
2.募集法人股份 0
3.内部职工股 0
4.优先股或其它 0
未上市流通股份合计 83154523 41577261 24946357
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 101703120 30510936 66107028 39664217
其中：高管股 1109821 554911 332946
2．境内上市的外资股
1．境外上市的外资股
2．其它
已流通股份合计 101703120 30510936 66107028 39664217
三.股份总数 184857643 30510936 107684289 64610574
本次变动增减 ( + -) 本次
增发 其它 小计 变动后
一.未上市流通股份
1.发起人股份 149678141
其中:
国家拥有股份 97269424
境内法人持有股份 52408717
境外法人持有股份 0
2.募集法人股份 0
3.内部职工股 0
4.优先股或其它 0
未上市流通股份合计 149678141
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 237985301
其中：高管股 1997678
2．境内上市的外资股
1．境外上市的外资股
2．其它
已流通股份合计 237985301
三.股份总数 387663442
二、前三年股票发行与上市情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]23号文核准，本公司以2001年12月3
1日总股本184,857,643股为基数，向全体股东每10股配售3股，应配售股份为55,457,2
92股，其中：国家股及法人股东持股83,154,523股，应配股份24,946,356股，已承诺全
部放弃本次配股股份认购权；社会公众股东持股101,703,120股，应配股份为30,510,9
36股。故本次配股实际向境内上市社会公众股股东配售30,510,936股。
本次配股实际向社会公众股股东配售股份为26,853,330股,逾期未被认购的股份计
3,657,606股由承销团包销。扣除各有关发行费用后,本次配股实际募集资金净额为267
,8 05,749.13元。上述资金已于2003年4月15日全部到位,深圳南方民和会计师事务所有
限责任公司进行了验资并出具了深南验字[2003]第037号验资报告。
2、股份总数及结构变动情况
本年度股份总数变动情况见本节“一、股份变动情况表”。
本年度股份结构变动情况见下表：
股份性质 期初数 配股后总股数 送股后总股数 比例
国家股 54038569 54038569 97269424 25.09%
法人股 29115954 29115954 52408717 13.51%
社会公众股 101703120 132214056 235987623 60.87%
（其中：高管股） 1109821 1109821 1997678 0.51%
总计 184857643 215368579 387663442 100%
第二节 股东情况介绍
1、截止2003年12月31日，公司股东总数为37188人。
2、截止2003年12月31日，公司前10名股东持股情况
数量单位:股、％
持股单位 年末持股数 持股比例（％） 股份类别
1 深圳市商贸投资控股公司 88703978 22.88 国家股
2 深圳市社会劳动保险局 13191703 3.40 法人股
3 广州铁路集团广深铁路实业 13191703 3.40 法人股
发展总公司
4 深圳市寰通农产品有限公司 8871703 2.29 法人股
5 深圳市投资管理公司 8565446 2.21 国家股
6 江苏省燃料总公司 5858640 1.49 法人股
7 深圳市宝安区投资管理公司 4320000 1.11 法人股
8 深业集团深圳有限公司 1571616 0.41 法人股
9 深圳倍源实业有限公司 1547871 0.40 法人股
10 深圳市安民咨询有限公司 1519873 0.39 法人股
（1）持有本公司5%以上股份的股东仅有深圳市商贸投资控股公司（以下简称“商
贸控股”）一家。商贸控股成立于1997年4月，为国有独资企业，股东为深圳市国有资
产管理局，是深圳市国有资产经营公司之一；注册资本80000万元，法定代表人为冯裕
林，主营业务为投资兴办实业、国内商业、物资供销业。报告期内其所持农产品股份8
8703978股（占公司总股本的22.88％）被司法冻结。冻结原因如下：
商贸控股为深圳市水产公司贷款提供担保，因贷款到期，深圳市水产公司未归还借
款，与中国工商银行深圳市分行（以下简称“银行”）发生三项借款合同纠纷案。银行
作为原告向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“银行”）提出财产保全申请（以人
民币4480万元为限），法院下达民事裁定书，依法对商贸控股所持“农产品”国家股8
8703978股股权冻结。
（2）本报告期内公司第一大股东未发生变化。
（3）前十名股东所持股份均为非流通股。
（4）深圳市商贸投资控股公司及深圳市投资管理公司代表国家持有股份。
3、公司前十名流通股股东情况
数量单位:股、％
序号 股东名称 持股数 持股比例
1 深圳市伟业达信息咨询有限公司 1245304 0.321
2 颜建国 750300 0.194
3 王本秀 723587 0.187
4 邢选清 662580 0.171
5 丘凯斌 598800 0.154
6 高旭明 542159 0.140
7 滕华英 499200 0.129
8 章维明 463100 0.119
9 衢州煤机厂 459283 0.118
10 林月贤 441266 0.114
注:本公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系。
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第一节 现任董事、监事、高级管理人员基本情况
一、基本情况及持股情况
职务 姓名 性别 年龄 任职起止 年初持股数 年末持股数
日期 （股） （股）
董事长 陈少群 男 42 2003、7至 0 0
党委书记 2006、7
董事 祝俊明 男 40 同上 92483 166469
总经理
董事 项建国 男 40 同上 0 0
董事 赵国蓉 女 53 同上 154141 277454
财务总监
董事 鲁毅 男 40 同上 0 0
董事 李新民 男 49 同上 0 0
独立董事 温思美 男 47 同上 0 0
独立董事 郭晋龙 男 43 同上 0 0
独立董事 李彩谋 女 57 同上
独立董事 吴叔平 男 51 同上 0 0
独立董事 张勇 南 45 同上 0 0
董事 陈小华 男 37 同上 0 0
董事会秘书
董事 刘敬之 男 58 同上 154141 277454
总工程师
监事会主席 谢海明 男 56 同上 0 0
监事 宗海燕 女 40 同上 0 0
监事 彭鹰 男 43 同上 0 0
监事 刘岁义 男 38 同上 0 0
监事 林志华 男 28 同上 0 0
副总经理 林锡彬 男 54 同上 154141 277454
副总经理 马坚 女 42 同上 92483 166469
副总经理 万筱宁 男 40 同上 0 0
副总经理 胡翔海 男 40 同上 0 0
合计 647389 1165300
职务 在股东单位
任职情况
董事长
党委书记
董事
总经理
董事 深圳市商贸投资控股
公司审计部部长
董事
财务总监
董事 深圳市社会保险局
原副局长
董事 广州铁路集团广深铁路实
业发展总公司原总经理
独立董事
独立董事
独立董事
独立董事
独立董事
董事
董事会秘书
董事
总工程师
监事会主席
监事
监事
监事
监事
副总经理
副总经理
副总经理
副总经理
合计
注：报告期内，公司实施2003年中期利润分配预案及公积金转增股本预案，高管人
员持股数亦相应增加。
二、报告期内，董事、监事变更情况
报告期内，公司第三届董事会、监事会任期届满。公司第三届董事会第十八次会议
审议通过关于董事会换届的事宜，第三届监事会第十次会议审议通过公司监事会换届事
宜。公司二00三年度第一次临时股东大会审议通过陈少群、祝俊明、项建国、赵国蓉、
鲁毅、李新民、陈小华、刘敬之为公司第四届董事会董事；温思美、郭晋龙、李彩谋、
吴叔平、张勇为公司第四届董事会独立董事；谢海明、宗海燕、彭鹰、刘岁义、林志华
为第四届监事会监事的决议。
三、年度报酬情况
2002年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员中，董事长、总经理的年
度报酬按年薪制发放；其它人员的年度报酬均依据公司《职能工资管理试行办法》的规
定发放。
现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为397.67万元。金额最
高的前三名董事的报酬总额为96.84万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额
为85.86万元。
本公司现任董事、监事及其他高级管理人员共22人，在公司领取报酬的19人，其中
报酬在30万元以上的4人，20—29万元7人，19万元以下8人。董事鲁毅、项建国、李新
民不在公司领取报酬。
按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会
提议并经本公司二○○一年度股东大会审议通过，独立董事从2002年度起在公司领取津
贴。2003年度公司独立董事温思美、郭晋龙分别在公司领取100,000元（含税）津贴，
独立董事李彩谋、吴叔平、张勇因任职只有半年，分别在公司领取50,000元（含税）津
贴。
四、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
报告期内，因公司董事会、监事会换届，本公司第三届董事会成员林家宏、田彦群
不再担任本公司董事，本公司第三届监事会成员陈凤琴、冷思广不再担任本公司监事。
相关信息已分别刊登在2003年8月1日的《中国证券报》及《证券时报》上。
第二节 公司员工的数量和专业素质情况
截止2003年12月31日，公司在册员工6494人。
专业构成：生产人员：1281人，占员工总人数的19.73%；销售人员：710人，占员
工总人数的10.93%；技术人员415人，占员工总人数的6.39%；行政人员：1398人，占员
工总人数的21.53%；财务人员：170人，占员工总人数的2.62%；基层管理人员：2520人
，占员工总人数的38.81%。
教育程度：大、中专学历以上人员3085人，占员工总数的47.51％，其中：博士6人
，硕士48人，本科及大、中专学历3031人。高级职称31人，中级职称241人，初级职称
275人。
公司正式员工均已参加深圳市职工养老保险。离退休人员养老金实行社会统筹发放
。
第五章 公司治理结构
第一节 公司治理情况
公司始终按照《公司法》、《证券法》及其它有关上市公司治理的法律、法规的要
求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，公司股东大会、董事会、监事会操作
规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。报告期内公司治理的具体情况如下：
一、关于股东与股东大会
公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行
使自己的权利；严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并充分保证让
尽可能多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；在股东会审议董事会换届选举
董事表决中，积极推行累积投票制度；公司关联交易公平合理，在对该等议案进行表决
时，相关关联董事及关联股东予以回避；对交易的定价依据，也予以了充分披露。
二、关于大股东与上市公司的关系
大股东行为规范，没有超越股东大会直接或接干预公司的决策和经营活动；公司与
大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和
内部机构能够独立运作。
三、关于董事与董事会
公司严格按照公司《章程》规定的董事选聘程序选举董事，积极推行累积投票制度
；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事勤勉尽责，积极参加
有关培训，熟悉有关法律、法规，了解并行使作为董事的权利、义务和责任；公司第四
届董事会成员为十三人，其中独立董事为五人，已超过董事会成员总数的三分之一，符
合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司已按照有关规定建立
独立董事制度和董事会各专门委员会，其中董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考
核委员会主任委员均由独立董事担任。
四、关于监事和监事会
公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司监事会本着对股东负责的
态度，严格按照法律、法规及公司《章程》规定履行职责，通过对董事会、经营班子会
的列席、对公司各地业务的巡查、对公司董事会、财务运作的监督等，履行职责，维护
股东及公司的合法权益。
五、关于绩效评价与激励约束机制
经公司董事会、股东大会通过，公司业已建立并实施公司中高级管理人员的绩效评
价标准与激励约束机制，该绩效评价标准与激励制度在近几年的操作过程中发挥了良好
的激励、导向作用，目前仍在进一步的改进、完善过程中；公司经理人员的聘任公开、
透明，符合法律、法规的规定。
六、关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合
法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
七、关于信息披露与透明度
公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访咨询；公司能够严格按照法
律、法规和公司《章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所
有股东有平等的机会获得信息。
公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求规范运作，并
将一如既往地按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利
润最大化，切实维护中小股东的利益。
第二节 独立董事履行职责情况
自1997年开始，公司董事会就设立了一名独立董事，按照相关法律、法规和公司章
程要求，在公司的关联交易、重要合同等的审议中发表独立意见，帮助公司董事会规范
地做出科学的决策。按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》的规定要求，公司二OO三年度第一次临时股东大会审议通过温思美、郭晋龙、李
彩谋、吴叔平、张勇为公司第四届董事会独立董事，至此，本公司独立董事人数已达到
董事会成员总数的三分之一。
报告期内，公司独立董事切实履行职责，积极参与董事会运作，维护公司整体利益
,关注股东、尤其是中小股东的合法权益；作为所处各行业的专家，在董事会审议各项
议案的过程中发表独立的、建设性的意见，对公司形成更为公正、科学、合理的决策，
起到了积极作用。
第三节 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况
一、在业务方面
本公司拥有独立的采购、销售和生产系统，主要商品及原材料的采购、生产、销售
均通过自身的采购、生产、销售系统完成。本公司在业务方面独立于控股股东，具有独
立完整的业务及自主经营能力。
二、在人员方面
公司制定了独立的劳动、人事及工资管理制度，建立了独立的人力资源部门，不存
在与控股股东混合经营的情况。公司的董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取报酬，没有在大股东处兼任何职务
。
三、在资产方面
公司与控股股东产权关系明确，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，
资产完全独立于第一大股东。
四、在机构方面
公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率，公司法人治理
结构的建立及运作严格按照公司《章程》执行，生产经营和行政管理完全独立于第一大
股东，设立了符合公司自身发展需求的组织机构。
五、在财务方面
公司设有独立的计财部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上
市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行帐户，依法独立
纳税。
第四节 报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度
根据公司2000年度股东大会的决议，公司决定对中高层管理人员实施长期激励制度
。根据激励制度的规定，公司如完成一定的经营指标，可提取相应的激励基金用于对公
司中高层管理人员实行长期激励。根据这一决议，并经公司2002年度董事会和2002年度
股东大会通过，于2003年提取2002年度的激励基金8,928,648.82元，用于对公司中高层
管理人员的激励。
第六章 股东大会简介
本年度召开股东大会四次，基本情况如下：
一、股东大会的通知、召集、召开情况
公司二OO二年度股东大会于2003年4月16日上午9：00在深圳市布吉路1021号天乐大
厦23楼会议室召开。会议由公司董事会召集，会议通知于2003年3月13日在《中国证劵
报》及《证劵时报》上公告，公司董事长林家宏主持了会议。出席会议的股东及委托受
权代表共48人，代表股权数80788018股，占本公司总股本的43.70%,符合《公司法》及
本公司章程的规定。
公司二OO三年度第一次临时股东大会于2003年7月31日上午10：00在深圳市布吉路
1021号天乐大厦23楼会议室召开。会议由公司董事会召集，会议通知于2003年7月1日在
《中国证劵报》及《证劵时报》上公告，公司董事长林家宏主持了会议。出席会议的股
东及委托受权代表共70人，代表股权数85955125股，占本公司总股本的39.91%,符合《
公司法》及本公司章程的规定。
公司二OO三年度第二次临时股东大会于2003年9月2日上午10：00在深圳市布吉路1
021号天乐大厦23楼会议室召开。会议由公司董事会召集，会议通知于2003年8月1日在
《中国证劵报》及《证劵时报》上公告，公司董事长陈少群主持了会议。出席会议的股
东及委托受权代表共41人，代表股权数80463832股，占本公司总股本的37.36%,符合《
公司法》及本公司章程的规定。
二、股东大会通过的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期
2002年度股东大会审议通过了如下议案：
1、2002年年度报告及其摘要；2、2002年度董事会工作报告；3、2002年度监事会
工作报告；4、关于2002年度利润分配及分红派息的议案；5、关于2003年度利润分配政
策的议案；6、关于支付会计师事务所报酬的决策程序及2002年度报酬的议案；7、关于
前次募集资金使用的专项审核报告；8、关于公司内控制度的专项审核报告；9、关于2
003年度独立董事薪酬及提取2002年度激励基金的议案。决议公告刊登于2003年4月17日
《中国证劵报》及《证劵时报》上。
2003年度第一次临时股东大会审议通过了如下议案：
1、关于公司董事会换届的决议；2、关于公司监事会换届的决议；3、关于修改公
司章程的特别决议。决议公告刊登于2003年8月1日《中国证劵报》及《证劵时报》上。
2003年度第二次临时股东大会审议通过公司2003年中期利润分配及资本公积金转增
股本的议案。决议公告刊登于2003年9月3日《中国证劵报》及《证劵时报》上。
三、选举、更换公司董事、监事情况
报告期内公司董事会、监事会换届。公司2003年度第一次临时股东大会审议通过了
陈少群、祝俊明、项建国、赵国蓉、鲁毅、李新民、陈小华、刘敬之为公司第四届董事
会董事；温思美、郭晋龙、李彩谋、吴叔平、张勇为公司第四届董事会独立董事；谢海
明、宗海燕、彭鹰、刘岁义、林志华为第四届监事会监事的决议。
第七章 董事会报告
第一节 管理层讨论与分析
一、经营环境
2003年，尽管突如其来的“非典”疫情对我国国民经济造成了较大的负面影响，尤
其是流通业首当其冲，但在党中央、国务院坚强领导下，全国人民万众一心、众志成城
，在取得了防治“非典”重大胜利的同时，又保持了国民经济的快速增长，国内生产总
值突破11万亿元人民币，比上年增长8.5％。从宏观看，未来5年中国经济面临着极好的
发展机遇，并将继续保持较高的经济发展速度；中国加入世贸组织，既给农产品流通企
业带来挑战，也创造了相应的发展机遇，国家已经发布的《关于加快农产品流通设施建
设的若干意见》、《关于2003年农产品批发市场试点项目建设的实施意见》以及正在起
草的《农产品批发市场法》将进一步规范现有农批市场的布局、建设和整合；关注民生
、关注就业、关注经济质量和竞争力将成为新一轮政府的关注焦点，2003年中央经济工
作会议，更把发展农业产业，解决“三农”问题列为头等大事，并明确指出要完善农产
品市场体系，大力发展现代流通方式；迅速发展的信息管理技术、互联网和电子商务技
术，将对农批市场的经营、管理和发展带来深远的影响；不断加快的农村城镇化、消费
商品化进程以及蓬勃发展的物流业更给农产品流通企业带来了很好的发展机会。这些为
具有较好基础并规范管理的本公司提供了广阔的发展空间。
二、业务回顾
2003年对公司来说是有特殊意义的一年，各项事业稳步发展。按照董事会的科学决
策，公司经营班子带领全体员工齐心协力，全面落实“一个中心”的发展战略，并提升
“两个延伸”的质量，通过“整合、整顿、提高”优化资源配置，强化了核心竞争力；
面对“非典”对系统各企业造成的冲击和影响，公司上下一心、团结一致，圆满完成“
菜篮子”足量安全供应的重任，取得了抗击“非典”的最终胜利，被中国商业联合会、
中国财贸总工会评为“全国商业、服务业抗击非典先进单位”；公司的各项改革和经营
均取得了可喜成绩；为了企业更好的发展，公司老董事长林家宏主动提出不在新一届的
董事会任职，新老领导班子实现顺利交接；公司成功募集配股资金2.7亿元，大大增强
了企业可持续发展后劲。
2003年公司主营核心业务的发展速度和效益同步增长：
1、批发市场主营核心业务扩张速度明显加快，投资回报日渐显现，市场功能优化
升级
2003年，公司加快了市场扩张步伐。于4月份投资控股广西糖网食糖批发市场公司
，7月份投资控股山东寿光蔬菜批发市场，10月份增持合肥周谷堆市场的股份，12月初
在北京合资组建京深海鲜农产品批发市场，12月底又投资控股了西安摩尔果品批发市场
。一个南起珠江三角洲、中至长江三角洲、北到渤海湾的全国性农批市场体系的雏形已
初步显现。统计数据显示，2003年，公司下属各批发市场的农产品销售量近600万吨，
销售额达280亿元。
在扩张步伐加快的同时，几年来批发市场主营业务的投资回报也于2003年明显显现
。布吉市场在连续多年增长的情况下，今年再创历史新高，实现净收入同比增长10%以
上；南昌农产品批发市场、柳州糖网食糖批发市场的投资回报率分别达15%和25%；上海
农产品中心批发市场年利润总额比去年同期增长2.51倍；寿光市场合作仅半年时间，取
得可观利润。一年来，公司以提升批发市场服务功能为根本、以信息化建设为手段、以
标准化建设、质量管理为重点，使企业经营管理水平适应市场环境及消费者的要求，市
场竞争力明显增强。
2、生产零售企业以提高品牌“含金量”为突破口，培育新的利润增长点
在生产领域，为摆脱农产品经营价格恶性竞争的现状，增强企业盈利能力，公司各
生产企业坚持品牌战略，大力推广无公害“益民”豆制品、“田地”蔬菜、“美益”鲜
肉、“品品鲜”冷鲜肉和“三井”系列产品。面对激烈的市场变化，下属果菜公司、农
牧公司仍然保持了较好的盈利水平。2003年上半年农牧公司“美益”鲜肉正式获得广东
农业厅颁发的“无公害农产品”证书；其名牌产品“深农猪配套系”被国家科技部列入
2003年国家级重点新产品计划，获得“国家级新产品”认证。10月份，农牧公司成为深
圳市首个获得“高新技术企业”认定的农业企业。下属肉类配送公司成为深圳市首家取
得“无公害肉品销售专柜”专用标识的企业。深宝公司“三井”酱油在国家质检总局首
次在五类常用食品中实施的食品安全准入制度中，率先获得《全国工业产品生产许可证
》，取得食品市场准入资格。
在零售领域，进一步塑造肉菜超市“民润”品牌。2003年，民润公司新开店22家，
其中肉菜超市12家，全家乐综合性超市4家、折扣店6家；两家连锁零售企业实施战略性
重组，通过管理经验的互补，供应链的完善，增强整体竞争力。此外，“民润”还利用
品牌效应成功进行了资本运作，出让广州岛内价股权，实现投资收益逾千万元。
三、管理与创新
2003年，公司管理层继续致力于管理的完善与创新，进一步提升公司综合实力和竞
争能力。注重人力资源开发，完善了“三个体系”。一是完善考评体系：一年来，公司
在系统内各企业推行《关键绩效目标考评试行办法》，并将关键绩效管理从企业延伸到
总部职能部门，并推进到员工个人。员工的岗位工作能力和实际贡献，与员工的报酬待
遇、岗位轮换、职位升降、劳动合同存续紧密结合起来，激发了广大员工的创新精神；
二是完善激励体系：公司在业已实施的股权激励计划的基础上，进一步完善了公司股权
激励制度，扩大了激励对象的范围，使更多的中、高层管理人员及员工参与到股权激励
计划中来；三是完善培训体系：通过全方位、有针对性的专业技能及管理技能培训，提
高员工的专业水准和管理水平，优化团队，使公司逐步向学习型组织过渡。
四、投资者关系
公司自上市以来，一直注重并不断加强与投资者的沟通，以全面、公开、及时的方
式为投资者提供可能影响其利益的公司资料。公司努力提高信息披露的质量和标准，提
高透明度，在信息披露的及时性、准确性、完整性、合法性方面持续获得深圳证券交易
所的良好评价。公司并入选深证100指数成份股。
五、已经或即将发生的重大事项对公司财务状况和经营成果的影响
1、本公司下属公司深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司（以下简称“民润”
）于2003年7月23日与广州市中链投资有限公司及广州市中旗连锁商业有限公司签定《
股权转让协议》，民润将所持有的广州民润岛内价连锁商业有限公司（含汕头市民润岛
内价连锁商业有限公司及广州亿翼物流配送有限公司）（以下统称“岛内价”）31%的
股权及20%的股权，以人民币2918万元和1882万元的价格，分别转让与广州市中链投资
有限公司及广州市中旗连锁商业有限公司，股权转让总金额为4800万元。广州市中链投
资有限公司注册地址为广州市海珠区滨江中路308号海运大厦14楼D、E，法定代表人林
文创。广州市中旗连锁商业有限公司注册地址为广州市海珠区滨江中路308号海运大厦
14楼，法定代表人林文娜。本次股权转让不会对民润的主营业务带来重大影响。今后民
润将集中资源，依托珠江三角洲地区现有的网络业务平台，更加积极地拓展广州、惠东
、东莞、汕头等地区的连锁零售业务。本次股权转让为公司带来投资收益1185万元。
2、2003年4月18日本公司与第一大股东深圳市商贸投资控股公司签订了《关于受让
瑞达苑部分物业的协议》。受让商贸控股公司所持瑞达苑部分物业（即位于深圳市福田
区景田东路的瑞达苑部分物业，包括住宅楼2063平方米及商业楼二楼1438.79平方米）
。转让价格以评估值人民币1888.78万元为参考，经双方同意以2101.07万元成交。深圳
市商贸投资控股公司是深圳市三家国有资产经营公司之一，成立于1997年4月，注册资
金80000万元，注册地址：深圳市深南中路四号。法定代表人：冯裕林。经营范围包括
：投资兴办实业；国内商业、物资供销业。根据双方于2000年3月31日签订的《关于深
圳市果菜贸易公司产权转让的协议》（相关公告见2000年3月30日及2000年5月9日的《
中国证券报》及《证券时报》），商贸控股公司已将其全资子公司——深圳市果菜贸易
公司的整体产权转让予本公司。由于深圳市果菜贸易公司有一部分资产在产权转让基准
日前因产权证明资料不全且无法界定数量与金额，形成了帐外资产，未包含在整体产权
转让范围内。本次产权转让中，出让方商贸控股公司为本公司第一大股东，根据《中华
人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市规则》的规定，本公司与商贸控股公司之
间的产权转让已构成关联交易。本次受让的瑞达苑二楼商业楼非常适合开设民润超市，
而且该物业转让价格公允，受让该物业有利于民润经营，受让该部分住宅楼也符合公司
的利益。
3、本公司2002年度配股方案，经公司2002年8月9日召开的2002年第二次临时股东
大会审议通过,并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]23号文核准。本公司于
2003年3月22日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了《配股说明书》,并于2003年3
月28日、4月3日、4月9日分别在《中国证券报》及《证券时报》刊登了配股提示性公告
。本次配股的股权登记日为2003年3月28日,除权基准日为2003年3月31日,缴款期为200
3年3月31日至2003年4月11日。本次配股以本公司2001年12月31日总股本184,857,643股
为基数，向全体股东每10股配售3股，应配售股份为55,457,292股，其中：国家股及法
人股东持股83,154,523股，应配股份24,946,356股，已承诺全部放弃本次配股股份认购
权；社会公众股东持股101,703,120股，应配股份为30,510,936股。故本次配股实际向
境内上市社会公众股股东配售30,510,936股。配售价格为9.19元/股。本次配股缴款工
作于2003年4月11日结束,实际向社会公众股股东配售股份为26,853,330股,逾期未被认
购的股份计3,657,606股由承销团包销。扣除各有关发行费用后,本次配股实际募集资金
净额为267,8 05,749.13元。上述资金已于2003年4月15日全部到位,深圳南方民和会计
师事务所有限责任公司进行了验资并出具了深南验字[2003]第037号验资报告。经深圳
证券交易所批准,本公司本次配股获配新增的社会公众股 30,510,936 股已于2003年4月
22日上市流通。本次配股募集资金已逐步投入募集资金投资项目。
第二节 经营情况
一、主营业务范围及其经营状况
1、经营范围
建设农产品批发市场，经营市场租售业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专
控、专卖商品）；为农产品批发市场提供配套服务的运输、装卸、仓储、包装等；信息
咨询服务，以及糖、烟、酒的批发。
2、主营业务收入及主营业务利润构成情况
（1）主营业务收入及成本分行业资料如下：
单位：元
营业收入 营业成本 营业毛利
行业 2003年度 2003年度 2003年度
农产品批发市场 295,521,363.23 86,986,750.56 208,534,612.67
商场销售 1,635,677,471.33 1,351,064,871.95 284,612,599.38
539,354,537.53 89,946,943.85
农产品加工生产养殖 449,407,593.68
市场配套服务 46,767,246.61 21,366,217.57 25,401,029.04
工程施工 33,198,925.54 24,163,402.62 9,035,522.92
酒店餐饮客房 10,253,584.32 3,394,306.23 6,859,278.09
减：公司内部
60,222,590.00 42,386,865.02 17,835,724.98
行业之间抵消
合计 2,500,550,538.56 1,893,996,277.59 606,554,260.97
（2）主营业务收入及成本分地区资料如下：
单位：元
营业收入 营业成本 营业毛利
地区 2003年度 2003年度 2003年度
广东省 2,322,796,837.70 1,782,138,053.46 540,658,784.24
江西省 18,503,334.80 1,843,941.92 16,659,392.88
上海市 41,547,358.77 20,664,852.56 20,882,506.21
山东省 117,703,007.29 89,349,429.65 28,353,577.64
公司地区分部
间相互抵销 -- -- --
合计 2,500,550,538.56 1,893,996,277.59 606,554,260.97
（3）主要产品或提供服务及其市场占有情况介绍
本公司主营业务为建设农产品批发市场，经营市场租售业务；国内商业、物资供销
业。主要产品为经营、管理批发市场、连锁零售超市及农产品生产加工业务。2003年度
，公司管理的农产品批发市场所供应的蔬菜、水果、粮油、海鲜分别占深圳居民消费量
的85%、90%、50%和65%以上；蔬菜、水果、粮油分别占南昌市消费总量的95%、70%、6
0%。连锁零售超市业务在2003年上半年商务部全国连锁企业30强中排名第25位。
二、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩概述
单位：万元
注册 直接持
公司名称 主营业务
资本 股比例%
深圳市农产品运输服务有限公司 1000 86.5 公路货运
深圳市中农网电子商务有限公司 3000 50 信息咨询
深圳市成业冷冻有限公司 2000 85 冷库经营
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 15128 84.61 国内商业
深圳市丰乐园大酒店有限公司 1000 85 客房、餐饮
深圳市福田农产品批发市场有限公司 14808 52.3 摊位租赁
深圳市农牧实业公司 3000 70 养殖、饲料生产
装饰工程
深圳市博利雅设计装饰工程有限公司 1000 51.02
设计施工
深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 2460 51.2 摊位租赁
深圳市果菜贸易公司 2856 100 果菜贸易
深圳农产品交易大厦有限公司 2700 65 物业管理
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 4000 51 摊位租赁
上海吉农投资有限公司 5000 90 摊位租赁
深圳市集贸市场有限公司 4886 90.8 摊位租赁
深圳市农产品配送中心有限公司 800 86.88 物资供销
深圳市农产品肉类配送有限公司 2000 80 冷鲜肉配送
畜禽屠宰、
青岛青联股份有限公司 2238 59.75
食品加工
山东寿光蔬菜批发市场有限公司 11028 54.41 批发市场
公司名称 2003年净利润
深圳市农产品运输服务有限公司 98.30
深圳市中农网电子商务有限公司 -138.20
深圳市成业冷冻有限公司 253.79
深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 1028.55
深圳市丰乐园大酒店有限公司 -70.35
深圳市福田农产品批发市场有限公司 256.25
深圳市农牧实业公司 1093.12
深圳市博利雅设计装饰工程有限公司
603.42
深圳市布吉海鲜批发市场有限公司 4724.21
深圳市果菜贸易公司 931.28
深圳农产品交易大厦有限公司 39.63
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 685.47
上海吉农投资有限公司 343.41
深圳市集贸市场有限公司 458.76
深圳市农产品配送中心有限公司 -19.69
深圳市农产品肉类配送有限公司 -574.92
59.98
青岛青联股份有限公司
山东寿光蔬菜批发市场有限公司 440.86
三、主要供应商、客户情况
本公司向前五名供应商的采购量为48420万元，占本公司年度采购总额的14.72%。
本公司向前五名客户的销售额为5752万元，占本公司年度总销售额的2.3%。
四、在经营中出现的问题与困难及解决对策
随着公司规模的日益扩大和经营业务的不断增加，对企业经营创新能力及管理水平
的要求越来越高，对各种高素质的管理人才的需求越来越迫切。一定程度上来说管理水
平的高低成为企业成败的关键。为此，我们在全国农产品流通行业中率先开展并通过了
ISO9000质量认证工作，导入ISO9000质量认证体系进行全面“体检”、“会诊”和“治
疗”。同时，为应对加入WTO后的环境变化，提高行业竞争能力，公司加强农业标准化
建设，填补了我国农产品流通质量标准的空白。目前，公司建立了人、财、物管理、批
发市场管理等管理程序，搭建信息化平台，提升管理水平，强化管理力度；建立健全了
目标管理体系，保障公司总目标的实现；建立了业绩股票激励机制，突出以人力资源为
资本的经营理念，从而使企业管理工作更为科学化、规范化。
2003年上半年爆发的“非典”疫情使公司的业务受到了较大的影响。鉴于疫情已得
到控制，公司的业务不会受到该因素的持续影响。
五、公司本年度利润实现数与预测数的差异
根据中国证监会的有关规定，本公司未对2003年利润进行预测亦未对收入和成本费
用等计划予以披露，因此，不存在对披露年度经营计划变动进行特别说明的事项。
第三节 对外投资情况
报告期内，本公司对外投资额180290.78千元。具体情况如下：
一、报告期内募集资金运用项目情况
1、配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目的异同
本公司于2003年度实施了配股，配股方案为：以2001年12月31日总股本184,857,6
43股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价9.19元/股，扣除发行费用后，实际募
集资金267,8 05,749.13元，全部为现金，已于2003年4月15日全部到帐。深圳南方民和
会计师事务所有限责任公司进行了验资并出具了深南验字[2003]第037号验资报告。
根据公司2002年度《配股说明书》，配股募集资金将根据公司发展战略，按照先后
顺序投资于以下6个项目：
（1）用于增加对上海吉农投资有限公司的投资9800万元；
（2）用于布吉农产品批发市场改造项目3860万元；
（3）用于深圳市农产品物流配送中心项目19487万元；
（4）用于无公害蔬菜产业化基地项目4857万元；
（5）用于潼湖原种猪场项目3425.15万元；
（6）用于肉、鱼食品加工中心项目19000万元。
基于实际募集资金总额为26781万元，因此该部分资金按先后顺序投放于：
（单位：万元）
实际投资金额
募集资金项目 承诺投资金额
2002年 2003年 已投入合计
上海吉农投资有限公司 9800 2800 3680 6480
布吉农产品批发市场改造项目 3860 3465.65 3465.65
深圳市农产品物流配送中心项目 13120.57 0
合计 26780.57 2800 7145.65 9945.65
募集资金项目 待投资金额
上海吉农投资有限公司 3320
布吉农产品批发市场改造项目 394.35
深圳市农产品物流配送中心项目 13120.57
合计 16834.92
2、募集资金项目实际取得收益情况
（1）用于增加对上海吉农投资有限公司的投资9800万元至报告期末实际投入6480
万元。该部分资金中2000万元用于收购上海浦东新区经贸国有资产经营有限公司持有的
上海农产品批发市场有限公司28.8%的股权，使本公司持有上海批发市场的股权比例增
至60.8%，便于公司决定上海批发市场未来的经营和发展；其余资金用于对上海批发市
场现金增资，对市场进行改造并用于续建工程中的征地工作。资金投放后，上海批发市
场的整体赢利能力大幅提升，2003年实现净利润737万元，同比2002年增长280%。
（2）用于布吉农产品批发市场改造项目3860万元已于2003年度投放完毕，主要用
于市场功能完善及提升。项目资金投放后，市场持续赢利能力得到进一步巩固，2003年
利润同比2002年增长7%，市场交易额、交易量连续11年保持全国同类市场领先地位。
（3）用于深圳市农产品物流配送中心项目13120万元。该项目原拟于深圳市罗湖区
清水河区域建设农产品物流配送中心，因配送中心项目用地最终未能落实，导致该项目
无法实施，因而该项目的资金暂未使用。
二、报告期内非募集资金运用项目情况
报告期内，本公司非募集资金运用项目有：
1、2003年4月22日，本公司董事会经研究，同意以每股1.29元的价格，受让青岛市
肉类食品集团公司所持有的青岛青联股份有限公司406.6855万股国有法人股，占青岛青
联股份有限公司总股本1308万股的31.1%，转让总价款为525.03万元。同时，公司以每
股1.29元的价格，向青岛青联股份有限公司单方面增资扩股930.23万股，使本公司所持
该公司股份达总股本的59.731%。青岛市肉类食品集团公司系青岛市商业总公司所属全
资子公司，营业执照号为3702001804625。依据山东天华会计师事务所出具的“鲁天所
财字[2002]391号”审计报告，截止2001年12月31日，青岛青联股份有限公司的总资产
180793215.55元，总负债119675700.27元，净利润1804107.88元。本公司与青岛青联股
份有限公司不存在任何关联关系。有关本次股权受让及增资的公告刊登在2003年5月15
日的《中国证券报》及《证券时报》上。
2、2003年4月，本公司出资400万元，与广西柳州市商贸控股有限公司及自然人周
广俊等38人共同组建广西糖网食糖批发市场有限责任公司。该公司注册资金1000万元，
注册地柳州市北站路14号中百大厦四楼，经营范围为食糖销售及网上销售，商品信息咨
询服务。本公司占股40%，为第一大股东。
3、2003年6月，本公司与山东寿光蔬菜产业集团有限公司共同组建山东寿光蔬菜批
发市场有限公司（以下简称“寿光市场”）。寿光市场合营期为30年，注册资本11560
万元，本公司以货币6000万元人民币出资，占注册资本的51.9％，山东寿光蔬菜产业集
团有限公司以签合同之前该公司拥有的出让土地使用权、控股的寿光蔬菜批发市场有限
责任公司及寿光市外来菜果有限责任公司的净资产共计折价5560万元人民币出资，占注
册资本的48.1％。
山东寿光蔬菜批发市场是全国最大的产地蔬菜批发市场，2003年1---10月份市场交
易量为154511万斤，交易额 109045万元，服务费收入3023.5万元。有关本次股权投资
的公告刊登在2003年7月10日的《中国证券报》及《证券时报》上。
4、2003年10月29日，本公司与合肥市国有资产控股有限公司签订《股权转让合同
书》，合肥市国有资产控股有限公司将其所持有的合肥周谷堆农产品批发市场股份有限
公司1131万股股权（占合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司总股本28.28％）转让
给本公司，每股转让价为1.08元，转让总价款为人民币1221.48万元。通过此次股权增
持，本公司持有合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司总股本增至38.28％，成为第
二大股东。
合肥周谷堆批发市场2003年度实现主营业务收入2125.11万元，比上年增加736.69
万元，增长幅度53.06%，利润总额466.3万元，比去年增加287.7万元，增长幅度160%；
实现净利润311.67万元,比去年增加201.7万元，增长幅度为180%。
5、2003年12月20日，本公司与西安摩尔农产品有限责任公司签订《西安摩尔农产
品有限责任公司增资扩股合同书》，双方协商决定增加原西安摩尔农产品有限责任公司
注册资本，增资后新公司的注册资本为人民币2331.7718万元，本公司以现金人民币11
89.2038万元出资，占新公司注册资本的51％，原西安摩尔农产品有限责任公司以净资
产共计人民币1142.568万元出资，占新公司注册资本的49％。陕西省农产品资源十分丰
富，为农副产品批发市场的发展提供了可靠的商品保证。加之西安又是中西部的交通枢
纽，是辐射西北五省区的重要商品集散地。成功增资控股西安摩尔农产品有限责任公司
，使本公司正式进入西北农产品批发市场领域，对实现“构筑具有竞争力的全国批发市
场体系”具有重大战略意义。
第四节 公司财务状况
单位：元、%
财务指标 2003年12月31日 2002年12月31日 增减幅度
总资产 3,502,950,809.03 3,293,895,153.28 6.35％
总负债 1,819,558,476.15 1,949,834,423.33 -6.68％
股东权益 1,391,317,879.12 1,090,686,806.87 27.56％
主营业务利润 586,081,476.79 471,327,464.56 24.35%
净利润 68,038,704.49 148,810,813.67 -54.28%
现金及现金等价物增加额 -39,461,015.11 39,002,794.57
1、公司总资产比上年末增加主要系因本期股东权益增加所致。
2、本期总负债与上年基本持平。
3、本年度末，股东权益增加主要系因报告期内股本净额增加所致。
4、主营业务利润较上年增加主要系因公司下属民润公司主营业务利润的增加所致
。
5、本期利润与上年度相比有较大下降，主要有两个原因：一是上年度利润构成中
包含出售下属公司之子公司股权的投资收益，且数额较大，而本年度没有这笔收益；二
是下属公司深深宝因计提预期负债及计提长期投资损失导致亏损44851697.69元，按权
益法计算影响本公司利润-15249577.22元。直接导致了本公司的利润下降。但由于深深
宝的亏损并非持续性的经营亏损，因而不会对本公司产生持续性的负面影响。
6、现金及现金等价物增加额减少系因本期对外投资加大所致。
第五节 2004年业务发展计划
2004年是农产品公司贯彻实施新一轮战略规划的开局之年。在新的一年里，公司将
全力以赴、真抓实干，做好以下四个方面的工作：
1、加大全国性批发市场体系的建设力度
建立全国性批发市场体系是公司战略规划的重中之重。为落实这一战略规划，公司
在2004年将继续加大对“一个中心”的投入力度，从组织架构、人才、资金、后勤保障
等方面给予重点倾斜。进一步加快市场拓展步伐，通过兼并、收购等途径继续控股或参
股异地农产品批发市场，将批发市场体系的触角延伸到我国农业主产区，与全国农产品
生产加工区域布局建设有机地结合起来，以点带面，进一步提高市场占有率。
2、强化经营管理，建立高效运营机制
公司将继续通过资本运营，进行低成本扩张，通过收购、兼并、重组，把企业做强
做大。在做强核心业务、增强企业的实力的前提下，公司将本着“有进有出”的原则，
充分重视资本市场的变化和国有企业退出的机遇，在兼并收购的同时，加大资源整合的
力度，积极引进战略合作伙伴。重点强化预算管理和绩效考评，提高企业的综合实力。
加强人力资源管理，为企业发展奠定坚实的人才基础。完善年度关键绩效目标管理办法
，建立长效激励机制。建立多层次的培训体系，提升人才队伍的质量。
3、生产零售和服务企业继续加强品牌的经营，不断提高市场竞争力生产零售和服
务企业将继续以提升品牌的质量为切入点，通过品牌的经营管理做大做强品牌产品，从
而使企业在日益激烈的市场竞争中站稳脚根，并稳步拓展市场。农牧、果菜、深宝、肉
配公司要瞄准本行业发展走向，不断增强产品的技术含量，实现企业的可持续发展。重
视营销问题，建立反应迅速、标准统一、竞争力强的营销体系。尽可能从市场前沿获取
信息，实现提高盈利的最终目标。民润公司要通过差异化的经营方针来提升品牌的质量
，并实现稳步扩张。平稳有效地由珠江三角向邻省推进，提高企业的赢利水平。
4、重视企业信息化建设，运用现代科技手段提升企业经营能力和管理水平
以发展和应用电子商务为中心，加快应用和拓展电子商务，加快建立和推广企业管
理信息化，加快培训和提升员工的信息技术运用能力，依靠信息化技术的创新和应用，
确保企业发展战略目标的实现。批发市场要结合企业的实际情况，积极推进信息化管理
系统的应用，从根本上提高批发市场管理水平，继续保持农产品批发市场管理在国内的
领先地位。在生产和零售企业，要组合生产流程、业务流程、应用计算机管理系统提高
工作效率，降低运营成本，实现生产、销售、管理的全面信息化，完成流程再造。
第六节 董事会日常工作情况
一、报告期内董事会的会议情况及决议内容
本年度内，董事会共召开八次会议，会议基本情况及决议内容分述如下：
（一）深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年3月11号下
午3:00在深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议审议通过如下议案：1、
2002年年度报告及其摘要；2、2002年度董事会工作报告；3、2002年度财务决算报告；
4、关于2002年度利润分配及分红派息的预案；5、关于2003年度利润分配政策的议案；
6、关于提取2002年度激励基金的议案；7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的决策程
序和2002年度报酬的议案；8、关于前次募集资金使用的专项审核报告；9、关于公司内
控制度的专项审核报告；10、关于2003年度独立董事薪酬的议案；11、关于召开2002年
度股东大会的议案。本次会议公告刊登在2003年3月13日的《中国证劵报》及《证劵时
报》上。
（二）深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年4月21号上
午9:00在深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议审议通过公司二OO三年度
第一季度报告。本次会议公告刊登在2003年4月22日的《中国证劵报》及《证劵时报》
上。
（三）深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2003年6月30号上
午10:30在深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议审议通过如下议案：1、
关于董事会换届的事宜；2、关于修改公司章程的议案；3、关于召开2003年度第一次临
时股东大会的通知。本次会议公告刊登在2003年7月1日的《中国证劵报》及《证劵时报
》上。
（四）深圳市农产品股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年7月30号下
午4:30在深圳市福田区红荔路圣廷苑凤凰楼18号房召开。会议审议通过如下议案：1、
关于公司2003年半年度报告及其摘要的议案；2、关于公司2003年度中期利润分配及资
本公积金转增股本的预案；3、关于召开2003年度第二次临时股东大会的议案。本次会
议公告刊登在2003年8月1日的《中国证劵报》及《证劵时报》上。
（五）深圳市农产品股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年7月31号上午
11:00在深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议审议通过如下议案：1、选
举董事长；2、根据董事长提名，聘任总经理；3、根据总经理提名，聘任副总经理；4
、根据董事长提名，聘任董事会秘书；5、根据董事长提名，聘任财务总监；6、根据总
经理提名，聘任总工程师和财务部长。本次会议公告刊登在2003年8月1日的《中国证劵
报》及《证劵时报》上。
（六）深圳市农产品股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年8月8号上午9
:30在深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议审议通过给予林家宏先生特
别贡献奖事宜。会议对林家宏先生为企业的持续发展而主动让贤，让位于德才兼备的年
轻人的做法给予高度评价。本次会议公告刊登在2003年10月29日的《中国证劵报》及《
证劵时报》上。
（七）深圳市农产品股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年10月28号上午
9:00在深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议审议通过公司二OO三年第三
季度报告。
（八）深圳市农产品股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年12月29号下午
3:00在深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议审议通过如下议案：1、关
于修改公司章程的议案；2、关于调整董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会及
薪酬与考核委员会组成人员的议案。本次会议公告刊登在2003年12月31日的《中国证劵
报》及《证劵时报》上。
二、董事会对股东大会决议的执行情况
2003年公司董事会忠实地执行了股东大会的各项决议，完成了2002年度公司利润分
配及分红派息方案与2003年中期利润分配及资本公积金转增股本方案。
按照公司2002年度股东大会的决议，本公司2002年度实现主营业务收入1,969,1
08,919.56元，利润总额197,429,429.90元，税后利润 148,810,813.67元人民币。按
本公司2002年末总股本184,857,643股计，每股收益为0.805元；根据《公司法》和公司
《章程》规定，2002年度利润分配方案为：提取10%的法定公积金14,881,081.37元、5
%的法定公益金7,440,540.68元。根据有关会计政策的规定，本年度不计提任意盈余公
积金，当年可供股东分配的利润为126,489,191.62元，加上2001年未分配利润-2,120,
036.87元，可供分配利润合计为124,369,154.75元，每股可分配利润为0.6727元。
按照公司2002年度第二次临时股东大会的决议，本公司2003年1-6月实现主营业务
收入1,335,353,445.47元，利润总额49,940,166.81元，税后利润36,800,347.55元人民
币。按本公司2003年6月30日总股本215,368,579股计，每股收益为0.17元。根据《公司
法》和公司《章程》规定，提取10%的法定盈余公积金3,680,034.76元、5%的法定公益
金1,840,017.38元， 2003年中期可供股东分配的利润为31,280,295.41元，加上2002年
度未分配利润124,369,154.76元，可供分配利润合计为155,649,450.17元，以2003年6
月30日总股本215368579股计，每股可分配利润为0.723元。中期分红派息方案为每10股
送5股，同时用资本公积转增3股并派现金2元(含税)，剩余4,891,444.87元，结转下年
度分配。
第七节 本年度利润分配预案
经深圳南方民和会计师事务所审计，本公司2003年度实现主营业务收入2,500,550
,538.56元，利润总额123,225,286.60元，税后利润68,038,704.49元。按本公司2003年
末总股本38,7663,442股计，每股收益为0.176元。根据《公司法》和公司《章程》规定
，2003年度利润分配方案为：提取10%的法定公积金6,803,870.44元、5%的法定公益金
3,401,935.22元，本年度不计提任意盈余公积金。当年可供股东分配的利润为57,832,
898.82元，加上2002年末未分配利润124,369,154.76元， 2003年中期已分红送股150,
758,005.80元，本年度末剩余可供分配利润合计为31,444,047.79元。由于本公司2003
年度中期已进行利润分配，同时，2004年度相关投资项目资金需求较大，所以，本年度
暂不分红也不进行公积金转增股本。
上述预案尚须经股东大会审议通过后实行。
第八节 会计师事务所关于公司2003年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项
说明
深圳市农产品股份有限公司董事会：
我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了贵公司2003年12月31日公
司及合并的资产负债表、2003年度公司及合并的利润表和现金流量表（以下简称“会计
报表”），并于2004年4月14日签发了标准无保留意见的审计报告[报告编号深南财审报
字（2004）第CA298号]。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了本专
项说明所附的2003年度贵公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称
“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计贵公司2003年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的
会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施
于2003年度会计报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总
表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解2003年度贵公司与控股股东及其他关联方资金占用情况，2003年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表应当与已审计的会计报表一并阅读。
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司
二○○四年四月十四日
附件：深圳市农产品股份有限公司2003年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表
关联方名称 关联关系 会计科目 年初余额 本年增加
深圳市商贸投资控股 控股股东 应收 --
公司 帐款
深圳市商贸投资控股 控股股东 其他应 -- --
公司 收款
云南云深饲料有限公 联营企业 应收 566,001.10 318,080.00
司 帐款
陕西秦深畜牧有限公 联营企业 应收 794,184.71 724,854.00
司 帐款
深圳市龙江生猪批发市 联营企业 其他 5,994,144.52 7,352,588.00
场有限公司 应收款
深圳市海农食品有限 联营企业 其他 6,218,101.06 3,500,000.00
公司 应收款
深圳培源实业公司 股东 其他 598,194.00 --
应收款
深圳市隆峰实业有限 子公司股 其他 15,084,336.13
公司 东 应收款
云南云深饲料有限公 联营企业 其他 1,700,000.00 1,416,584.00
司 应收款
陕西秦深畜牧有限公 联营企业 其他 650,000.00 976,833.66
司 应收款
深圳东雅实业有限公 子公司股 其他 5,372,560.00 3,000,000.00
司 东 应收款
农业部信息中心 子公司股 其他 6,000,000.00
东 应收款
泰克艾奇智能系统深 子公司股 其他 3,000,000.00
圳公司 东 应收款
深圳市倜拓实业有限 联营企业 其他 7,500.00 340,000.00
公司 应收款
关联方名称 本年减少 年末余额 发生内容
及原因
深圳市商贸投资控股 --
公司
深圳市商贸投资控股 --
公司
云南云深饲料有限公 800,000.00 84,081.10 购销交易
司
陕西秦深畜牧有限公 1,010,704.71 508,334.00 购销交易
司
深圳市龙江生猪批发市 7,352,588.00 5,994,144.52 借款及代
场有限公司 垫款
深圳市海农食品有限 2,500,000.00 7,213,813.76 借款及代
公司 垫款
深圳培源实业公司 -- 598,194.00 借款及代
垫款
深圳市隆峰实业有限 15,084,336.13 --
公司
云南云深饲料有限公 1,780,620.00 1,335,964.00 借款
司
陕西秦深畜牧有限公 71,135.55 1,555,698.11 借款
司
深圳东雅实业有限公 5,585,416.12 2,787,143.88 借款及代
司 垫款
农业部信息中心 6,000,000.00 借款
泰克艾奇智能系统深 3,000,000.00 借款
圳公司
深圳市倜拓实业有限 -- 347,500.00 应上交承
公司 包利润
关联方名称 关联关系 会计科目 年初余额 本年增加
江西蔬菜贸易公司 子公司股 其他 -- 70,000.00
东 应收款
合盈实业有限公司 联营企业 其他 2,680,000.00 5,920,000.00
应收款
山东寿光蔬菜产业集 子公司股 其他 4,834,628.00
团有限公司 东 应收款
南山肉联厂 联营企业 其他 2,278,000.00
应收款
青岛市肉类食品集团 子公司原 其他 41,420,286.09 8,152,219.77
公司 股东 应收款
关联方名称 本年减少 年末余额 发生内容
及原因
江西蔬菜贸易公司 -- 70,000.00 借款
合盈实业有限公司 5,120,117.00 3,479,883.00 借款及代
垫款
山东寿光蔬菜产业集 3,041,520.00 1,793,108.00 代垫款
团有限公司
南山肉联厂 2,278,000.00 应上交利
&