山东黄金矿业股份有限公司2003年年度报告
重要提示：
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长张万青先生、总经理李春元先生、财务负责人孙秀恩先生、财务部副部
长汪晓玲女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
第一节 公司基本情况
第二节 会计数据和业务数据摘要
第三节 股本变动和主要股东持股情况
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节 公司治理结构
第六节 股东大会情况简介
第七节 董事会报告
第八节 监事会报告
第九节 重要事项
第十节 财务报告
第十一节 备查文件目录
第一节 公司基本情况
一、公司法定中文名称: 山东黄金矿业股份有限公司
中文名称缩写：山东黄金
公 称：SHANDONG GOLD MINING CO.,LTD.
二、公司法定代表人姓名：张万青
三、公司董事会秘书：林朴芳
公司证券事务代表：汤琦
联系地址：山东省济南市解放路16 号
联系电话：0531-8562816
传真：0531-8562801
电子信箱：gftq@sd-gold.com
四、公司注册地址：山东省济南市解放路16 号
公司办公地址：山东省济南市解放路16 号
邮政编码：250014
公司网址：http:// www.sdgoldmining.com
公司电子信箱：gftq@sd-gold.com
五、公司选定的信息披露指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
刊登年报的中国证监会指定互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海证券交易所、公司董事会办公室
六、股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：山东黄金
股票代码：600547
七、其它有关资料：
公司首次注册登记日期：2000 年1 月31 日
注册登记地点：山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号： 3700001805943
税务登记号码： 370001723865016
公司聘请的会计师事务所名称：山东乾聚有限责任会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址：山东省烟台市胜利路201-209 号
八、重要提示：
首次公开发行股票前公司总股本为10,000 万股，2003 年8 月13 日，公司首次发
行6,000 万股普通股（A 股），发行后总股本为16,000 万股。本报告之财务数据涉及
公司股份总数时，2002、2001 年按总股本10,000 万股计算，2003 年按总股本16,000
万股计算。
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要利润指标情况 单位：人民币元
指标项目 金额
利润总额： 55,778,009.94
净利润： 37,490,435.76
扣除非经常性损益后的净利润： 40,692,641.65
主营业务利润： 144,391,583.99
其他业务利润： 2,309,107.79
营业利润： 60,344,170.00
投资收益： 308,811.34
营业外收支净额： -4,874,971.40
经营活动产生的现金流量净额： 80,017,014.69
现金及现金等价物净增加额： 202,626,387.17
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额
单位：人民币元
非经常性损益项目 金额
处置被投资单位股权损益 -12,750.00
营业外收入 32,981.59
营业外支出 -4,907,952.99
非经常性损益项目合计 -4,887,721.40
非经常性损益影响所得税额 1,685,515.51
扣除所得税后非经常性损益净额 -3,202,205.89
二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
财务指标 2003年 2002年
主营业务收入 323,059,312.78 283,177,907.09
净利润 37,490,435.76 26,755,012.12
总资产 716,659,614.12 488,836,812.01
股东权益(不含少数股东权益) 516,543,823.81 207,494,947.39
全面摊薄每股收益 0.23 0.27
加权平均每股收益 0.31 0.27
每股净资产 3.23 2.07
调整后的每股净资产 3.22 2.05
每股经营活动产生的现金净流量 0.50 0.45
全面摊薄净资产收益率(%) 7.26 12.89
加权平均净资产收益率(%) 11.83 13.79
扣除非经常性损益的加权平均净资产
收益率(%) 12.85 14.11
财务指标 2001年
主营业务收入 249,778,253.12
净利润 26,156,331.63
总资产 461,637,231.13
股东权益(不含少数股东权益) 180,607,557.23
全面摊薄每股收益 0.26
加权平均每股收益 0.26
每股净资产 1.81
调整后的每股净资产 1.78
每股经营活动产生的现金净流量 0.55
全面摊薄净资产收益率(%) 14.48
加权平均净资产收益率(%) 15.66
扣除非经常性损益的加权平均净资产
收益率(%) 16.17
三、报告期利润附表
净资产收益率(%)
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 27.95 45.58
营业利润 11.68 19.05
净利润 7.26 11.83
扣除非经常性损益后的净利润 7.88 12.85
每股收益(元)
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.90 1.20
营业利润 0.38 0.50
净利润 0.23 0.31
扣除非经常性损益后的净利润 0.25 0.34
四、报告期内股东权益变动情况及原因
单位：人民币元
项目 期初数 本期增加
股本 100,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 49,562,378.04 211,558,440.66
盈余公积 15,600,894.34 7,455,392.90
其中：法定公益
金 7,800,447.17 3,727,696.45
未分配利润 42,331,675.01 30,035,042.86
股东权益合计 207,494,947.39 309,048,876.42
项目 本期减少 期末数
股本 160,000,000.00
资本公积 261,120,818.70
盈余公积 23,056,287.24
其中：法定公益
金 11,528,143.62
未分配利润 72,366,717.87
股东权益合计 516,543,823.81
变动原因
1、股本增加是公司于2003 年8 月28 日发行6000 万股普通股（A 股），每股面值
1元。
2、资本公积增加211,558,440.66 元，主要是发行普通股（A 股）股本溢价增加2
11,463,395.51 元（已经山东乾聚有限责任会计师事务所出具乾聚验字〔2003〕第15号
验资报告审验确认）。
3、本年度实现净利润37,490,435.76 元,按10%分别提取法定盈余公积金、法定公
益金，从而使盈余公积金及未分配利润增加。
第三节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减（+、—）
项目 本次变动 配 送 公积 增
前 股 金转 发
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 100000000
其中：
国家持有股份 99400000
境内法人持有股份 600000
境外法人持有股份
其他
2、定向法人股
其中：
国家股
境内法人股
其它
3、内部职工股
4、优先股或其它
未上市流通股份合计 100000000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
三、股份合计 100000000
项目 本次变动增减（+、—）
其它 小计 本次
变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中： 100000000
国家持有股份
境内法人持有股份 99400000
境外法人持有股份 600000
其他
2、定向法人股
其中：
国家股
境内法人股
其它
3、内部职工股
4、优先股或其它
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份 100000000
1、人民币普通股 +60000000 +60000000 +60000000
2、境内上市的外资股 +60000000 +60000000 +60000000
3、境外上市的外资股
4、其它
三、股份合计 +60000000 +60000000 160000000
二、股票发行与上市情况
1、股票发行与上市情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]89 号文批准，本公司于2003 年8 月
13 日通过上海证券交易所采取“上网定价”方式公开向社会公众发行人民币普通股6,
000 万股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价4.78 元。发行完成后，经上海证券
交易所上证上字[2003]100 号文批准，公司股票于2003 年8 月28 日在上海证券交易所
挂牌交易。
2、公司无内部职工股和公司职工股。
三、前十名股东持股情况
1、报告期末股东总数15,325 户。
2、报告期末前10 名股东持股情况
名次 股东名称 年度内增减 年末持股数 比例
量(股) (%)
1 山东黄金集团有限公司 0 97,000,000 60.625
2 申银万国--花旗--UBS
LIMITED +5,032,057 5,032,057 3.145
3 景博证券投资基金 +4,732,627 4,732,627 2.958
4 苏州市信托投资公司 +2,120,000 2,120,000 1.325
5 景阳证券投资基金 +1,795,349 1,795,349 1.122
6 久嘉证券投资基金 +1,474,307 1,474,307 0.921
7 招商银行股份有限公司 --
招商股票投资基金 +1,459,166 1,459,166 0.912
8 中国工商银行--金泰证券
投资基金 +1,133,585 1,133,585 0.708
9 中国银行--易方达策略成
长证券投资基金 +1,038,550 1,038,550 0.649
10 山东招金集团有限公司 0 1,000,000 0.625
名次 股东名称 股份类 质押或冻 股东性质
别 结的股份
数量
1 山东黄金集团有限公司 未流通 无 国有股
2 申银万国--花旗--UBS 已流通 未知 流通股
LIMITED
3 景博证券投资基金 已流通 未知 流通股
4 苏州市信托投资公司 已流通 未知 流通股
5 景阳证券投资基金 已流通 未知 流通股
6 久嘉证券投资基金 已流通 未知 流通股
7 招商银行股份有限公司
招商股票投资基金 已流通 未知 流通股
8 中国工商银行--金泰证券
投资基金 已流通 未知 流通股
9 中国银行--易方达策略成
长证券投资基金 已流通 未知 流通股
10 山东招金集团有限公司 未流通 无 国有法人股
3、报告期末前10 名流通股股东持股情况
名次 股东名称 持股数量(股) 股份种类
1 申银万山东招金集团有限公司-UBSLIMITED 5,032,057 A股
2 景博证券投资基金 4,732,627 A股
3 苏州市信托投资公司 2,120,000 A股
4 景阳证券投资基金 1,795,349 A股
5 久嘉证券投资基金 1,474,307 A股
6 招商银行股份有限公司--招商股票投资基金 1,459,166 A股
7 中国工商银行--金泰证券投资基金 1,133,585 A股
8 中国银行--易方达策略成长证券投资基金 1,038,550 A股
9 鸿飞证券投资基金 999,725 A股
10 兴安证券投资基金 962,497 A股
持有本公司5％以上股份的股东为山东黄金集团有限公司，股权性质为国家股，报
告期内所持股份无增减变动情况，无质押或冻结情况。
公司国有法人股及境内法人股股东之间无关联关系，流通股股东之间关联关系本公
司无法查明。
四、公司控股股东情况介绍
控股股东名称：山东黄金集团有限公司
单位负责人：张万青
注册资本：36,997 万元
经营范围：主营业务是黄金地质探矿、开采、选冶；贵金属、有色金属制品提纯、
加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售；汽车出租；设
备维修；黄金矿山电力供应；批准范围的进出口业务及进料加工“三来一补”业务。
山东黄金集团有限公司为国有独资企业，由山东省财政厅管理国有资产。集团公司
前身——山东省黄金公司成立于1975 年9 月，隶属于山东冶金厅；1979 年改为由冶金
部、山东省双重领导；1982 年冶金部批准山东省黄金公司为厅局级单位；1988 年冶金
部将山东省黄金公司下放给山东省管理，更名为山东省黄金工业总公司；1996 年7 月
经山东省人民政府批准，山东省黄金工业总公司改制为山东黄金集团有限公司，属国家
大型一类企业，是国家首批重点扶持的300 家大型国有企业中唯一的黄金企业。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、基本情况
1、董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期
张万青 男 49 董事长 2003.06.26-2006.06.25
时民 男 46 副董事长 2003.06.26-2006.06.25
李春元 男 56 董事总经理 2003.06.26-2006.06.25
路东尚 男 42 董事 2003.06.26-2006.06.25
邓鹏飞 男 50 董事 2003.06.26-2006.06.25
王月永 男 39 独立董事 2003.06.26-2006.06.25
王玉中 男 64 独立董事 2003.06.26-2006.06.25
王民坤 男 58 监事会主席 2003.06.26-2006.06.25
赵文学 男 57 监事 2003.06.26-2006.06.25
镡旭日 男 55 监事 2003.06.26-2006.06.25
王永顺 男 53 副总经理 2003.06.26-2006.06.25
陈玉民 男 41 副总经理兼总工程师 2003.06.26-2006.06.25
袁洪美 男 48 副总经理兼总经济师 2003.06.26-2006.06.25
孙秀恩 男 46 财务负责人兼总会计师 2003.06.26-2006.06.25
林朴芳 男 50 董事会秘书 2003.06.26-2006.06.25
姓名 年初持股数量 年末持股数量
张万青 0 0
时民 0 0
李春元 0 0
路东尚 0 0
邓鹏飞 0 0
王月永 0 0
王玉中 0 0
王民坤 0 0
赵文学 0 0
镡旭日 0 0
王永顺 0 0
陈玉民 0 0
袁洪美 0 0
孙秀恩 0 0
林朴芳 0 0
2、在股东单位任职的董事、监事情况
姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职时间
张万青 山东黄金集团有限公司 党委书记 1998.07至今
时民 山东黄金集团有限公司 副总经理 2003.01至今
路东尚 山东招金集团公司 董事长、总经理 1997.05至今
邓鹏飞 山东莱州黄金有限公司 董事长 1998.11至今
王民坤 山东黄金集团有限公司 纪委书记 2001.01至今
赵文学 山东黄金集团有限公司 纪监审计部部长 1998.08至今
姓名 是否领取
报酬、津贴
张万青 否
时民 否
路东尚 否
邓鹏飞 否
王民坤 否
赵文学 否
二、年度报酬情况
1、董事、监事和高级管理人员报酬决定程序、报酬确定依据
公司对董事、监事和高级管理人员实行基本工资和效益奖金制度，报酬确定的依据
是根据公司的生产经营情况，按工效挂钩的原则和办法确定报酬。
独立董事采用年度补贴的办法，由股东大会确定其补贴标准。
2、报酬总额
年度报酬总额 137.11 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额 41.72万元
金额最高的前三名高级
管理人员的报酬总额 35.32 万元
独立董事 年度津贴每人每年3万元(含税)
独立董事其他待遇 出席公司董事会和股东大会的差旅费
及按《公司章程》行使职权所需费用，
在公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事监事姓名 董事：张万青、时民、路东尚、邓鹏飞
监事：王民坤、赵文学
报酬区间 人数
10万元---15万元 10
3万元----10万元 4
2万元----3万元 1
三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
1、公司于2003 年6 月26 日召开2002 年度股东大会。由于第一届董事会、监事会
任期届满，周建华先生、赵胜荣先生、杨青山先生、傅学生先生、王培月先生、王永顺
先生、李光兴先生、武玉江先生、常金月先生、李振川先生、李振江先生不再担任公司
董事；孙秀恩先生、陈太中先生不再担任公司监事。本次股东大会选举张万青先生、时
民先生、李春元先生、路东尚先生、邓鹏飞先生为第二届董事会董事，选举王月永先生
、王玉中先生为第二届董事会独立董事。选举王民坤先生、赵文学先生、镡旭日先生为
第二届监事会监事
2、2003 年6 月26 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举张万青先生为董
事长、时民先生为副董事长。经董事长提名，董事会聘任李春元先生为公司总经理、聘
任林朴芳先生为董事会秘书。经总经理提名，董事会聘任王永顺先生为公司副总经理、
陈玉民先生为副总经理兼总工程师、袁洪美先生为副总经理兼总经济师、孙秀恩先生为
财务负责人兼总会计师。由于任期届满，时民先生不再担任副总经理兼董事会秘书职务
、周天祥先生不再担任副总经理兼总会计师和财务负责人职务、刘国富先生不再担任副
总经理职务。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举王民坤先生为监事会主席
。
四、公司员工情况
1、报告期末在职员工2144 人。
2、员工构成情况
（1）专业构成
生产人员 1696人
管理人员 135人
技术人员 135人
财务人员 48人
（2）教育程度（按学历划分）
研究生及以上学历5人
大学 84人
大专 191人
中专 237人
高中及以下 1627人
3、报告期内，公司无承担费用的离退休职工。
第五节 公司治理结构
一、公司治理情况
自公司成立日起，已建立了比较规范的法人治理结构和独立的组织管理机构。报告
期内，公司修订或制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
规则》、《总经理工作条例》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《投
资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》等规章制度。这些制度的制订和执行，
进一步完善了公司治理结构，保证了公司依法规范运作。
二、独立董事履行职责情况
1、按照中国证监会证监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等规定，公司于2003 年6 月26 日召开了2002 年度股东大会，会议选举王月
永先生和王玉中先生为公司独立董事。
2、截止报告期末，公司独立董事均已按有关规定，参加了独立董事专门培训，并
取得了相应的证书。
3、独立董事自任职以来，勤勉尽责，参加了报告期内的董事会和股东大会，积极
了解公司的各项运作情况，对公司的经营决策、规范运作、高级管理人员聘任和定期报
告等方面进行监督、审查并发表独立意见。并结合国家的经济形势对公司的发展提出了
中肯建议，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用，切实维护了公司及广
大中小投资者的利益。
4、公司董事会对各位独立董事所做的工作给予充分肯定。
三、公司与控股股东“五分开”情况
公司与控股股东山东黄金集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面严
格分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，有独立的生产、供应、
销售系统；
2、人员方面：公司人员在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司总
经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人均专职在公司工作并在公司领取薪酬；
3、资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰；
4、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，与控股股东及其
职能部门完全分开，各自独立运作；
5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按有关法律、法规的要求
建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。
四、高级管理人员的考评及激励机制
公司对高级管理人员按照岗位职责明确分工，并逐步完善以岗位职责为基础的考核
办法。公司高管全部由董事会聘用，对董事会负责，接受董事会的考核，根据公司的经
济效益情况和下达的考核指标完成情况实施奖惩。
第六节 股东大会情况简介
报告期内召开了一次年度股东大会，具体情况如下：
一、会议的通知、召集、召开情况
2003 年5 月25 日，公司发出了召开2002 年度股东大会的通知，2003 年6 月26日
，2002 年度股东大会在公司会议室召开，会议由董事长张万青先生主持，出席或授权
出席会议的股东代表5 人，代表股数100,000,000 股。
二、会议通过的决议
经年度股东大会逐项审议和记名表决，均以全票分别通过了如下决议：1、公司20
02年度董事会工作报告；2、公司2002 年度监事会工作报告；3、公司2002 年度财务决
算及2003 年度财务预算报告；4、公司2002 年度生产经营完成情况及2003 年度生产经
营计划；5、公司2002 年度利润分配预案；6、关于分配公司2000 年度利润的预案；7
、关于修改《公司章程》部分条款的议案； 8、关于选举第二届董事会董事的议案；9
、关于选举第二届监事会监事的议案。
三、选举、更换公司董事、监事情况
2002 年度股东大会审议通过了二届董事会、监事会换届选举的议案，有关选举、
更换董事、监事的具体详细情况详见第五节《董事、监事、高级管理人员和员工情况》
。
第七节 董事会报告
一、报告期内经营情况的讨论与分析
2003 年是公司生产、效益、发展均取得较好成绩的一年。本年度，公司克服了矿
石品位下降、非典疫情影响和钢材、水泥等原材料涨价的不利因素，抓住黄金价格上涨
的机遇，加大措施，提高采掘强度，扩大矿石处理量，加强内部管理，降低成本费用。
由于公司各项管理工作到位、措施得当，经过全体员工的积极努力，公司实现主营业务
利润14439.16 万元，同比增长15.21%；实现净利润3749.04 万元，同比增长40.12%。
二、报告期内的经营情况
1、主营业务范围
公司主要经营范围是黄金地质探矿、开采、选冶，贵金属、有色金属制品、黄金珠
宝饰品提纯、加工、生产、销售，黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售等
。主要产品是黄金和白银。
2、经营情况
（1）公司主营业务收入、主营业务利润构成情况
①按行业划分（单位：人民币元）
分行业 主营业务收入(元) 所占比例
(%)
黄金开采 251,281,388.94 77.78
黄金珠宝饰品 71,777,923.84 22.22
合计 323,059,312.78 100
分行业 主营业务利润(元) 所占比例(%)
黄金开采 135,037,397.52 93.52
黄金珠宝饰品 9,354,186.47 6.48
合计 144,391,583.99 100
②按产品划分（单位：人民币元）
项目 主营业务收入 主营业务收入成本
黄金 248,273,044.46 114,759,514.87
白银 540,990.72 261,249.44
硫精矿 2,467,353.76 1,194,673.99
金银首饰 71,777,923.84 62,237,823.14
③按地区划分（单位：人民币元）
地区 主营业务收入 所占比例(%)
华北地区 5,142,246.09 1.59
华东地区 64,947,850.82 20.10
中南地区 4,696,171.41 1.45
黄金交易 248,273,044.46 76.86
合计 323,059,312.78 100
地区 主营业务利润 所占比例(%)
华北地区 683,462.87 0.47
华东地区 9,570,417.05 6.63
中南地区 624,174.48 0.43
黄金交易 133,513,529.59 92.47
合计 144,391,583.99 100
（2）主要产品及市场占有率情况：
①黄金：国内市场占有率1.30%。
②主营业务收入占10%以上产品利润情况（单位：人民币元）
产品名称 主营业务收入 主营业务成本
黄金 248,273,044.46 114,759,514.87
金银饰品 71,777,923.84 62,237,823.14
产品名称 毛利率(%) 毛利率比
上年同期
增减(%)
黄金 53.78 6.58
金银饰品 13.29 -25.74
3、主要控股公司的经营情况及业绩
（1）控股公司
山东黄金鑫意首饰有限公司，注册资本为1000 万元，主要从事金银饰品的生产、
加工和销售，本公司持有其90%的股份。报告期末，该公司经审计的总资产8928.70 万
元，主营业务收入为7177.79 万元，实现净利润18.06 万元。
（2）参股公司
山东省数字证书认证管理有限公司，注册资本为1800 万元，主要从事提供电子商
务、电子政务和电子业务数字证书有关的各项服务，本公司持有其33.33%的股份。报告
期末，该公司经审计的总资产1972.07 万元，主营业务收入为766.17万元，实现净利润
144.55 万元。
4、主要采购和销售客户情况
公司向前五名原材料供应商的采购总额约占公司年度采购原材料总额的29.28%；
公司对前五名客户的销售占主营业务收入总额的85.16%。
5、在经营中出现的问题与困难及解决方案生产经营中遇到的最大困难是矿石品位
的下降。全年平均矿石品位同比下降了0.67 克/吨，下降幅度为11.8%。面对困难，公
司采取主要措施如下：
（1）突出抓好以采矿作业为“龙头”的生产管理。按照“品位不足、矿量来补”
的思路，狠抓生产组织协调，合理调整采场作业布局，不断优化劳动组织，充分调动一
线职工的积极性，保证作业计划的实现率，全年在采掘人员总数不变、作业条件降低的
情况下，采掘总量同比增加了13.13 万吨，增长幅度为35.51%；平均日处理量达到161
4吨/日，超设计能力364 吨/日，同比增加58 吨/日，创历史最好水平。
（2）加强成本管理，努力节支降耗。从成本管理的源头抓起，严把设备、物资采
购关，严格推行目标成本否决制，大力开展节支降耗、增收创效活动，新城金矿在消化
了多种增支减利因素后，吨矿成本达到299.82 元/吨，同比降低了5.03 元/吨，是10年
来的最低水平。
（3）加强技术革新改造。抓住制约生产发展的关键环节，先后完成了新旧充填砂
仓并仓改造、井下出矿系统改造、选矿粗碎除尘装置改造、氰化纳加药自动化改造等3
3 项技术革新改造项目，获得显著经济效益。
三、报告期内的投资情况
1、募集资金投资项目情况
报告期内公司发行6000 万股A 股，扣除发行费后实际募集资金271,463,395.51元
。公司严格按照招股说明书承诺投向使用募集资金，实际投向与承诺一致，截止报告期
末，累计使用募集资金9218.15 万元，占募集资金总额的33.96%。
募集资金实际使用情况(单位:人民币万元)
投资项目 预计投资金额 本期实际投资
新城金矿深部开采工程 4850 335.29
新城金矿深部开拓配套工程 7094.68 1626.52
收购山东黄金集团有限公
司焦家金矿 13831.5
焦家金矿引进黄金精炼新
工艺技术改造项目 1284
投资项目 累计投资 项目进度(%) 备注
新城金矿深部开采工程 4396.86 90.66
新城金矿深部开拓配套工程 4821.29 67.96
收购山东黄金集团有限公
司焦家金矿 正在运作中
焦家金矿引进黄金精炼新
工艺技术改造项目 正在运作中
未投入的募集资金存于公司银行帐户。
2、报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目。
四、公司财务状况、经营成果及变动原因分析
1、财务状况及经营成果
单位：人民币元
项目 2003年 2002年 增长比例(%)
总资产 716,659,614.12 488,836,812.01 46.61
股东权益 516,543,823.81 207,494,947.39 148.94
主营业务利润 144,391,583.99 125,330,421.79 15.21
净利润 37,490,435.76 26,755,012.12 40.12
现金及现金等价物 235,941,690.09 33,315,302.92 608.21
2、变动原因
（1）总资产大幅增加主要原因是公司在报告期内成功发行股票，所获募集资金增
加所至。
（2） 股东权益大幅增加主要原因：一是公司在报告期内发行6000 万股普通股股
票，使股本增加6000 万元；二是股票溢价发行使资本公积增加21146.34 万元；三是本
年度实现净利润3749.04 万元，从而使股东权益相应增加。
（3）主营业务利润、净利润提高的主要原因是黄金价格的大幅提高，使主营业务
收入增长。
（4）现金及现金等价物净增加主要原因是在报告期内公司向社会公开发行股票以
及经营性现金流量增长所致。
五、生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响
1、国际黄金价格波动决定国内黄金价格的走势，影响公司的利润。
2、原材料和能源如钢材、水泥、电等价格变化，将会影响公司的成本和利润。
六、董事会日常工作情况
报告期内董事会共召开了五次会议。
1、第一届董事会第十四次会议于2003 年5 月26 日在公司会议室召开，会议审议
并通过了以下议案：（1）2002 年度总经理工作报告；（2) 2002 年度财务决算报告及
2003年度财务预算报告；（3） 公司2002 年度生产经营完成情况及2003 年度生产经营
计划；（4） 2002 年度利润分配预案；（5） 分配2000 年度利润的预案；（6）2002
年度董事会工作报告；（7）董事会换届的议案；（8）修改公司章程部分条款的议案
；（9）召开2002 年度股东大会的通知。
2、第二届董事会第一次会议于2003 年6 月26 日在公司会议室召开，会议审议并
通过了以下议案： （1）选举公司董事长、副董事长的议案；（2）聘任公司总经理的
议案；（3）聘任董事会秘书的议案；（4）聘任公司副总经理、三总师的议案。
3、第二届董事会第二次会议于2003 年8 月28 日在上海国际会议中心召开，会议
审议并通过了以下议案：（1）2003 年半年度报告及其摘要；（2）公司2003 年半年度
利润分配预案。
本次会议决议公告详见2003 年8 月30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
4、第二届董事会第三次会议于2003 年9 月15 日在公司会议室召开，会议审议并
通过了以下议案：（1）关于办理公司发行上市后注册资本变更登记的议案；（2）关于
公司发行上市后修改《公司章程》的议案。
本次会议决议公告详见2003 年9 月17 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
5、第二届董事会第四次会议于2003 年10 月27 日在公司会议室召开，会议审议并
通过了以下议案：（1）公司与关联方资金往来及对外担保的自查报告；（2）2003 年
三季度报告及其摘要；（3）关于实施收购焦家金矿的议案。
本次会议决议公告详见2003 年10 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
七、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，股东大会做出的各项决议，董事会均已遵照执行。
八、本期利润分配预案
经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，2003 年度公司实现净利润37,490,435.7
6元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配：
1、按税后利润10%的比例提取法定盈余公积金3,727,696.45 元；
2、按税后利润10%的比例提取法定公益金3,727,696.45 元；
3、实现净利润扣除以上两项后，加上以前年度未分配利润42,331,675.01 元，可
供股东分配的利润为72,366,717.87 元；
4、公司拟按期末总股本16000 万股为基数，每10 股派发现金2.00 元（含税），
向全体股东分配股利32,000,000 元；
5、分配后的剩余利润40,366,717.87 元，结转以后年度分配。
以上年度利润分配预案需经2003 年度股东大会批准后实施。
九、公司信息披露报纸
报告期内公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，有关定期报
告和临时报告还同时刊登在公司的网站上。
十、其他事项
1、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发字［2003］56 号）（以下简称《通知》）要求，公司进行了自查
，并向济南证管办递交了自查报告。公司不存在《通知》中所述的关于关联方违规占用
资金情况和对控股股东及其控股股东所属企业提供担保情况，对于公司为本公司控股子
公司鑫意公司提供的借款担保,鑫意公司已于2003 年12 月31 日前还清该笔贷款。
2、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的说明
山东乾聚有限责任会计师事务所根据《通知》的要求，出具了乾聚专审字[2004]1
4号《关于山东黄金矿业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
》。会计师认为：截止2003 年12 月31 日，除公司与控股股东及其他关联方发生的正
常资金往来外，未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
独立董事认为：截至2003 年12 月31 日，公司不存在《通知》中所述的关于对控
股股东及其控股股东所属企业提供担保情况，对于公司为本公司控股子公司鑫意公司提
供的借款担保,鑫意公司已于2003 年12 月31 日前还清该笔贷款。
第八节 监事会报告
2003 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东
负责的态度，围绕公司年度方针目标和工作计划，通过列席和参加董事会会议、公司经
营管理工作会议等，以及定期组织开展各项专项检查、内部审计等形式，对公司董事、
经理执行公司职务进行了有效的监督。
一、监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开了四次会议。
1、第一届监事会第十三次会议于2003 年5 月26 日在济南公司会议室召开，会议
由监事会主席王民坤先生主持。会议审议并通过的议案有：（1）2002 年度监事会工作
报告；（2）2002 年度董事会工作报告；（3）2002 年度总经理工作报告；（4）2002
年度财务决算报告及2003 年度财务预算报告；（5）2003 年度生产经营计划；（6）
2002 年度利润分配预案；（7）关于召开2002 年度股东大会的议案；（8）推选王民坤
、赵文学、镡旭日为第二届监事会监事候选人。
2、第二届监事会第一次会议于2003 年6 月26 日在济南公司会议室召开，会议由
第一届监事会主席王民坤先生主持。会议审议并通过的议案有：关于选举公司第二届监
事会主席的议案。
3、第二届监事会第二次会议于2003 年8 月28 日在上海国际会议中心召开，会议
由监事会主席王民坤先生主持。会议审议并通过的议案有：（1）公司2003 年半年度报
告及其摘要；（2）公司2003 年半年度利润分配预案。
本次会议决议公告详见2003 年8 月30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
4、第二届监事会第三次会议于2003 年10 月27 日以通讯的形式召开。会议审议并
通过的议案有：（1）公司与关联方资金往来及对外担保的自查报告；（2）2003 年三
季度报告；（3）关于实施收购焦家金矿的议案。
本次会议决议公告详见2003 年10 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股
东大会、董事会的召开是否符合规定程序、重大决策程序是否合法进行了监督和检查，
对董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司高级管理人员履职情况进行了监督检查。
监事会认为：公司遵守国家有关法律法规的规定，决策程序合法，内部控制制度比较完
善，运作规范，公司董事和高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律法规和《公
司章程》及损害公司利益、股东利益的行为。公司披露信息真实、完整、准确、及时，
不存在误导、虚假信息。
2、检查公司财务的情况
报告期间，监事会重点审核了季度、年度财务报告和董事会向股东大会提交的会计
资料，认为山东乾聚有限责任会计师事务所出具的2003 年度标准无保留意见的审计报
告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
公司招股说明书中共有4 个募集资金运用项目。报告期间，募集资金实际投入项目
与承诺投资项目完全一致，没有变更。
4、报告期内公司无重大收购、出售资产交易事项，没有发现内幕交易和损害股东
权益或造成公司资产流失的事项。
5、关联交易
报告期内公司发生的关联交易按照三公原则和关联交易协议执行，并按有关规定进
行披露，无损害公司利益和股东权益的情况。
第九节 重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
二、报告期内公司收购事项
为了增强主业核心竞争力，公司董事会于2002 年11 月2 日审议通过了拟投资收购
莱西山后矿区探矿资产及设立山东莱西黄金矿业有限公司的议案，并经2002 年12月2
日临时股东大会审议通过。目前公司正在积极办理相关事宜,截止2003 年12 月31日，
公司已向莱西市矿业集团公司支付定金1,415 万元人民币。
报告期内，公司无出售资产、吸收合并等事项
三、重大关联交易事项
1、购销商品发生的关联交易
交易方 交易类型 交易内容 定价原则 交易价格
山东省黄金
电力公司 购销商品 外购电 市场价 0.46/千瓦时
交易方 交易金额(元) 占同类交易金
额的比例 %
山东省黄金
电力公司 19,304,007.51 100%
说明：其它关联交易详细情况见会计报表附注七关联方关系及其交易。
2、报告期内，公司不存在资产、股权转让等发生的关联交易。
3、公司与关联方在债权、债务和担保等方面的情况
（1）公司与关联方的债权、债务情况
项目 单位名称 期末余额(元)
应收账款 山东黄金集团平度黄金有限公司 2,784,845.36
应付账款 山东黄金集团有限公司 159,043.09
其他应付款 山东黄金集团有限公司 2,245,534.13
长期应付款 山东黄金集团有限公司 36,415,195.58
项目 占总额 备注
比例(%)
应收账款 37.73 托管形成
应付账款 4.39 托管形成
其他应付款 8.55 往来款等
长期应付款 100.00 采矿权购价款
（2）报告期内公司没有对关联方提供担保。
四、重大合同及其履行情况
1、报告期内发生的托管事项：
报告期内，本公司与山东黄金集团有限公司、平度黄金有限公司签定《资产托管协
议》继续履行，委托收益为经营委托资产的各项收入减成本费用及各项税费后余额的1
0%，托管收益每年结算一次，时间为次年一月份。2003 年公司取得托管收益2,268,85
5.84 元。
2、报告期内，公司不存在承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁
上市公司资产的事项。
3、担保
报告期内，为本公司控股子公司鑫意公司提供了2600 万元的借款担保,鑫意公司已
于2003 年12 月31 日前还清该笔贷款。
4、报告期公司无委托他人进行现金资产管理事项。
5、无其他重大合同
五、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项
六、公司聘任会计师事务所的情况
报告期内，公司续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司提供服务。报告年度
内支付会计师事务所的审计费38 万元，公司不承担山东乾聚有限责任会计师事务所派
员到公司审计而发生的差旅费。
该会计师事务所已经连续4 年为本公司提供审计服务。
七、公司、公司董事会及董事、高级管理人员在报告期内没有受到中国证监会及派
出机构的稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
第十节 财务报告
一、审计意见
本公司2003 年度财务报告经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，注册会计师梁
益胜、刘光玺签字，出具了乾聚审字（2004）11 号标准无保留意见的审计报告。
二、审计报告
山东乾聚有限责任会计师事务所
乾聚审字[2004]11 号
山东黄金矿业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山东黄金矿业股份有限公司2003 年12 月31 日的合并资产负债
表及母公司资产负债表和2003 年度的合并利润表、利润分配表及母公司利润表、利润
分配表和2003 年度的合并现金流量表及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是山
东黄金矿业股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这
些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了山东黄金矿业股份有限公司2003 年12 月31 日的财务状
况以及2003 年度的经营成果和现金流量。
山东乾聚有限责任会计师事务所 中国注册会计师: 梁益胜
中国注册会计师: 刘光玺
中国·烟台 二〇〇四年三月二十六日
三、会计报表合并资产负债表附表1
编制单位：山东黄金矿业股份有限公司 单位：人民币元
2003年12月31日
资产 附注 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 235,941,690.09 234,607,155.50
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息 1,072,193.00 1,072,193.00
应收账款 2 6,921,125.70 6,672,491.67
其他应收款 3 23,361,115.81 21,523,079.66
预付账款 4 6,641,360.21 538,288.60
应收补贴款
存货 5 78,292,288.08 21,640,762.33
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 352,229,772.89 286,053,970.76
长期投资：
长期股权投资 6 10,196,468.22 17,366,573.71
长期债权投资
长期投资合计 10,196,468.22 17,366,573.71
其中：合并价差 731,283.36
固定资产：
固定资产原价 7 448,654,940.45 439,664,891.64
减：累计折旧 7 228,894,893.18 225,960,318.95
固定资产净值 219,760,047.27 213,704,572.69
减：固定资产减值准备
固定资产净额 7 219,760,047.27 213,704,572.69
工程物资 8 8,500,361.91 8,500,361.91
在建工程 9 90,842,526.49 82,095,098.09
固定资产清理
固定资产合计 319,102,935.67 304,300,032.69
无形资产及其他资产：
无形资产 10 34,240,531.47 34,240,531.47
长期待摊费用 11 889,905.87 92,517.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 35,130,437.34 34,333,048.47
递延税项：
递延税款借项
资产总计 716,659,614.12 642,053,625.63
2002年12月31日
资产 附注 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 33,315,302.92 23,047,761.12
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 2 6,501,117.21 838,018.13
其他应收款 3 24,573,115.37 22,531,932.65
预付账款 4 1,611,905.60 603,905.60
应收补贴款
存货 5 70,156,347.37 24,005,588.72
待摊费用 60,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 136,217,788.47 71,027,206.22
长期投资：
长期股权投资 6 8,399,228.97 16,783,176.48
长期债权投资
长期投资合计 8,399,228.97 16,783,176.48
其中：合并价差 828,787.81
固定资产：
固定资产原价 7 483,201,929.95 473,387,462.77
减：累计折旧 7 247,592,260.19 245,273,768.65
固定资产净值 235,609,669.76 228,113,694.12
减：固定资产减值准备
固定资产净额 7 235,609,669.76 228,113,694.12
工程物资 8 7,613,179.04 7,613,179.04
在建工程 9 62,272,208.18 59,232,208.18
固定资产清理
固定资产合计 305,495,056.98 294,959,081.34
无形资产及其他资产：
无形资产 10 37,073,268.23 37,073,268.23
长期待摊费用 11 1,651,469.36 185,034.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 38,724,737.59 37,258,302.23
递延税项：
递延税款借项
资产总计 488,836,812.01 420,027,766.27
合并资产负债表（续） 附表1
编制单位：山东黄金矿业股份有限公司 单位：人民币元
2003年12月31日
负债和股东权益 附注 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 12 39,000,000.00
应付票据 13 11,600,000.00
应付账款 14 3,620,257.38 1,896,472.10
预收账款 15 4,022,852.02 910,336.28
应付工资 16 4,411,606.16 4,315,606.16
应付福利费 181,300.99 128,855.26
应付股利 17
应交税金 18 1,521,977.94 1,481,210.35
其他应交款 19 1,744,118.52 1,741,282.25
其他应付款 20 26,260,439.54 8,691,276.09
预提费用 21 96,075.00 96,075.00
预计负债
一年内到期的长期负债 22 70,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 162,458,627.55 89,261,113.49
长期负债：
长期借款 23
应付债券
长期应付款 24 36,415,159.58 36,415,159.58
专项应付款 60,000.00 60,000.00
其他长期负债
长期负债合计 36,475,159.58 36,475,159.58
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 198,933,787.13 125,736,273.07
少数股东权益 1,182,003.18
股东权益：
股本 25 160,000,000.00 160,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 26 261,120,818.70 261,120,818.70
盈余公积 27 23,056,287.24 23,056,287.24
其中：法定公益金 11,528,143.62 11,528,143.62
未分配利润 28 40,366,717.87 40,140,246.62
现金股利 32,000,000.00 32,000,000.00
股东权益合计 516,543,823.81 516,317,352.56
负债和股东权益总计 716,659,614.12 642,053,625.63
负债和股东权益 2002年12月31日
合并数 母公司
流动负债：
短期借款 66,000,000.00 10,000,000.00
应付票据
应付账款 2,071,409.04 1,271,151.12
预收账款 &nbs