唐山钢铁股份有限公司2003年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长王天义先生、总经理张永昌先生、财务负责人张凯先生声明：保证年
度报告中财务报告的真实、完整。
独立董事殷瑞钰先生未能出席三届董事会十九次会议，委托其他董事代为出席。
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
一、公司基本情况简介
㈠公司法定中文名称:唐山钢铁股份有限公司
公司法定英文名称:TANGSHAN IRON AND STEEL CO.， LTD
㈡公司法定代表人:王天义
㈢公司董事会秘书：张建忠
联系地址:河北省唐山市滨河路9 号
联系电话:0315—2701188
传真:0315—2702198
电子信箱：TGZJZ@21CN.COM
㈣公司注册及办公地址:河北省唐山市滨河路9 号
邮政编码：063016
电子信箱：TGGF@PEOPLEMAIL.COM.CN
㈤公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
㈥股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:唐钢股份
股票代码:000709
㈦其他有关资料：
公司首次注册登记日期：一九九四年六月二十九日
注册地址：河北省唐山市滨河路9 号
企业法人营业执照注册号： 1300001000479
税务登记号码：冀地税二字130200104759628
国税冀字130203104759628
公司聘请的会计师事务所：河北华安会计师事务所有限公司
办公地址：石家庄市裕华西路158 号
二、会计数据和业务数据摘要
㈠本年度主要经营数据
单位：元
项目 指标数
利润总额 1,162,884,027.12
净利润 884,483,218.89
扣除非经常性损益后净利润 867 298 426.99
主营业务利润 2,264,958,556.47
其它业务利润 9,292,010.39
营业利润 1,251,476,416.65
投资收益 21,112,489.63
补贴收入
营业外收支净额 -109,704,879.16
经营活动产生的现金流量净额 698,406,230.56
现金及现金等价物净增加额 549,475,394.98
注：扣除非经常性损益涉及的项目和金额为：处理固定资产净损失51,650,640.82
元，债务重组损失419,259.41 元，其他营业外损失19,368,075.92 元，委托贷款及短
期投资净收益13,622,768.05 元，税收优惠净收益75,000,000.00 元，合计净收益17,
184,791.90 元。
㈡三年主要会计数据和财务指标
单位：元
项目 2003年
主营业务收入 14,167,100,155.16
净利润 884,483,218.89
总资产 15,507,411,332.93
股东权益(不含少数股东权益) 7,633,273,133.40
每股收益(摊薄) 0.45
每股收益(加权) 0.45
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) 0.44
扣除非经常性损益后的每股收益(加权) 0.44
每股净资产 3.90
调整后的每股净资产 3.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36
净资产收益率(摊薄)(%) 11.59
净资产收益率(加权)(%) 11.69
扣除非经常损益后的净资产收益率(摊薄)(%) 11.36
扣除非经常损益后的净资产收益率(加权)(%) 11.47
2002年
项目 调整后 调整前
主营业务收入 9,221,486,670.29 9,221,486,670.29
净利润 582,536,553.30 582,536,553.30
总资产 12,089,912,259.95 12,089,912,259.95
股东权益(不含少数股东权益) 7,120,819,718.20 6,744,862,258.45
每股收益(摊薄) 0.39 0.39
每股收益(加权) 0.42 0.42
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) 0.41 0.41
扣除非经常性损益后的每股收益(加权) 0.45 0.45
每股净资产 4.74 4.49
调整后的每股净资产 4.72 4.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.96 0.96
净资产收益率(摊薄) 8.18 8.64
净资产收益率(加权) 9.56 9.56
扣除非经常损益后的净资产收益率(摊薄) 8.76 9.25
扣除非经常损益后的净资产收益率(加权) 8.76 10.24
2001年
项目 调整后 调整前
主营业务收入 8,083,244,253.56 8,083,244,253.56
净利润 732,812,406.56 732,812,406.56
总资产 11,055,501,301.25 11,055,501,301.25
股东权益(不含少数股东权益) 6,029,344,502.63 5,653,387,042.88
每股收益(摊薄) 0.54 0.54
每股收益(加权) 0.54 0.54
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) 0.54 0.54
扣除非经常性损益后的每股收益(加权) 0.54 0.54
每股净资产 4.45 4.18
调整后的每股净资产 4.33 4.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.85 0.85
净资产收益率(摊薄) 12.15 12.96
净资产收益率(加权) 12.23 13.05
扣除非经常损益后的净资产收益率(摊薄) 12.15 12.96
扣除非经常损益后的净资产收益率(加权) 12.15 13.05
注：调整后的指标是根据财政部修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》
的规定，将各年度利润分配预案中的拟分配现金股利从应付股利科目调整到所有者权益
科目后计算的指标。
报告期每股收益为0.45 元，自然口径与去年同期比较增长15.38%。如剔除2003 年
实施资本公积金10 转增3 使股本扩张的影响，与去年同股本口径的每股收益为0.59 元
，同比增长51.83%。
㈢本年度股东权益变动情况
单位:元
项目 股本 资本公积
期初数 1,503,829,839.00 3,990,844,745.25
本期增加 451,148,951.00 3,927,656.06
本期减少 451,148,951.00
期末数 1,954,978,790.00 3,543,623,450.31
2003年6月按10：3 增加为股本溢价、
变动原因 的比例实施资本公 债务重组收益。
积金股转增股本所 减少为转增股本。
致。
项目 盈余公积 法定公益金
期初数 371,073,780.60 185,536,890.29
本期增加 88,448,321.89 44,224,160.94
本期减少
期末数 459,522,102.49 229,761,051.23
变动原因 本年提取 本年提取
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 1,069,534,463.06 7,120,819,718.20
本期增加 884,483,218.89 1,472,232,308.78
本期减少 508,629,942.58 959,778,893.58
期末数 1,445,387,739.37 7,633,273,133.40
增加为本年实现净
变动原因 利润，减少为本年提
取公积金、公益金、
分配股利。
三、股本变动及股东情况
㈠股本变动情况
单位：股
本次变动前
配股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 915,772,382
其中：国家持有股份 915,772,382
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 152,647,595
3、内部职工股
4、优先股或其它
未上市流通股份合计 1,068,419,977
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 435,409,862
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已上市流通股份合计 435,409,862
三、股份总额 1,503,829,839
本次变动增减(+,-)
配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 274,731,714
其中：国家持有股份 274,731,714
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 45,794,278
3、内部职工股
4、优先股或其它
未上市流通股份合计 320,525,992
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 130,622,959
本次变动增减(+,-)
增发 其他 小计
一、未上市流通股份 274,731,714
1、发起人股份 274,731,714
其中：国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他 45,794,278
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其它 320,525,992
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份 130,622,959
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已上市流通股份合计 130,622,959
三、股份总额 451,148,951
本次变动后
一、未上市流通股份 1,190,504,096
1、发起人股份 1,190,504,096
其中：国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他 198,441,873
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其它 1,388,945,969
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 566,032,821
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其它
已上市流通股份合计 566,032,821
三、股份总额 1,954,978,790
㈡股票发行与上市情况
1、前三年历次股票发行与上市情况
根据中国证监会“证监发行字[2002]32 号”文《关于核准唐山钢铁股份有限公司
增发股票的通知》，公司于2002 年10 月21 日发行15000 万A 股，发行价格6.06 元/
股。2002 年11月5 日增发股份上市流通。增发后公司总股本增至1,503,829,839 股，
其中:国家股915,772,382 股，占60.89%；法人股152,647,595 股，占10.15%；流通股
435,409,862 股，占28.95%。本次增发公司董事、监事及高级管理人员认购唐钢股份1
52,820 股予以冻结。
2、报告期公司股份总数及结构变动情况
2003 年6 月，公司以2002 年末总股本为基数，实施每10 股转增3 股的资本公积
金转增股本方案，总股本由1,503,829,839 股增至1,954,978,790 股，股本结构未发生
变化。
㈢股东情况
1、期末股东总数：179,859 户。
2、前十名股东持股情况（单位：股）
序号 股东名称 期末持股数 占总股本比例
(股) (%)
1 唐山钢铁集团有限责任公司 1,158,381,096 59.25
2 唐山钢铁集团有限责任公司工会 96,964,889 4.96
3 唐钢矿业有限公司 46,720,648 2.39
4 唐山天辰投资有限责任公司 46,087,918 2.36
5 河北省经济贸易投资有限公司 32,123,000 1.64
6 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 19,577,965 1.00
7 五矿发展股份有限公司 9,876,048 0.51
8 中国第二十二冶金建设公司 8,239,920 0.42
9 中国建设银行--博时富裕证券投资基金 4,451,502 0.23
10 普丰证券投资基金 4,383,695 0.22
序号 股东名称 股份类别
1 唐山钢铁集团有限责任公司 国家股
2 唐山钢铁集团有限责任公司工会 法人股
3 唐钢矿业有限公司 流通股
4 唐山天辰投资有限责任公司 法人股 7,557,160
流通股 38,530,758
5 河北省经济贸易投资有限公司 国家股
6 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 法人股 2,208,180
流通股 17,369,785
7 五矿发展股份有限公司 法人股
8 中国第二十二冶金建设公司 法人股
9 中国建设银行--博时富裕证券投资基金 流通股
10 普丰证券投资基金 流通股
说明：
（1）本年度公司按10：3 实施资本公积金转增股本,由此引起前八名股东持股数增
加。中国建设银行—博时富裕证券投资基金、普丰证券投资基金持股变动未知。
（2）公司前10 名股东中，唐山钢铁集团有限责任公司工会、唐钢矿业有限公司、
唐山天辰投资有限责任公司、唐山钢铁集团金恒企业发展总公司和唐山钢铁集团有限责
任公司存在关联关系。
（3）唐山钢铁集团有限责任公司将其持有的本公司股权6700 万股国家股（占公司
股本总额的4.46%）质押给交通银行唐山分行以获得流动资金贷款,质押期限为2003 年
6 月28 日至2004 年6 月28 日。质押手续于2003 年6 月26 日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完毕。
中国第二十二冶金建设公司持有股份全部质押冻结。
上述其余股东持有股份无质押、冻结情况。
（4）唐山钢铁集团有限责任公司、河北省经济贸易投资有限公司代表国家持股。
公司无外资股东。
3、公司控股股东情况
名称：唐山钢铁集团有限责任公司
法定代表人：王天义
成立日期：1995 年12 月28 日
注册资本：20 亿元
股权结构：国有独资
主要业务:资产经营、外贸、矿山开采、焦化产品、耐火材料制品制造、自行车部
件制造与组装、建筑安装、金属结构及其构件制造、工程设计研究、冶金技术服务、机
电修理、建材、汽车修造、房地产开发、商业等。
主要产品：铁精粉、焦碳、耐火材料。
4、前十名流通股股东持股情况（单位：股）
序号 股东名称期 末持股数(股) 种类
1 唐钢矿业有限公司 46,720,648 A股
2 唐山天辰投资有限责任公司 38,530,758 A股
3 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 17,369,785 A股
4 中国建设银行--博时富裕证券投资基金 4,451,502 A股
5 普丰证券投资基金 4,383,695 A股
6 张婷 1,365,899 A股
7 黄钰云 1,260,000 A股
8 全国社保基金一零五组合 1,124,776 A股
9 李全兴 1,032,000 A股
10 交通银行--兴科证券投资基金 996,234 A股
上述股东中，唐钢矿业有限公司、唐山天辰投资有限责任公司、唐山钢铁集团金恒
企业发展总公司存在关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
㈠董事、监事和高级管理人员基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日
王天义 董事长 男 57 2000-2003
张永昌 副董事长、总经理 男 60 2000-2003
殷瑞钰 独立董事 男 68 2002-2003
陈佳贵 独立董事 男 59 2002-2003
戚向东 独立董事 男 58 2003-2003
刘纯明 董事 男 58 2000-2003
刘玉印 董事 男 58 2000-2003
孙国平 董事 男 57 2000-2003
刘明哲 董事、副总经理 男 46 2000-2003
王子林 董事 男 51 2000-2003
周贺云 董事 女 50 2000-2003
刘绍礼 董事 男 59 2000-2003
郭爱恒 监事会主席 男 56 2000-2003
侯存根 监事 男 57 2000-2003
韩殿涛 监事 男 52 2000-2003
冬文礼 监事 男 53 2000-2003
徐向启 副总经理 男 54 2000-2003
李连平 副总经理 男 41 2000-2003
张凯 财务负责人 男 50 2003-2003
张建忠 董事会秘书 男 39 2003-2003
合计
姓名 期初持股
数(股)
王天义 14000
张永昌 14592
殷瑞钰 0
陈佳贵 0
戚向东 0
刘纯明 11094
刘玉印 10502
孙国平 11094
刘明哲 11094
王子林 11094
周贺云 11094
刘绍礼 11094
郭爱恒 11094
侯存根 7392
韩殿涛 0
冬文礼 592
徐向启 11094
李连平 11094
张凯 20093
张建忠 0
合计 146924
姓名 本期股份
增减变动
(+，-)
王天义 4200
张永昌 4378
殷瑞钰 0
陈佳贵 0
戚向东 0
刘纯明 3327
刘玉印 3151
孙国平 3329
刘明哲 3328
王子林 3328
周贺云 3327
刘绍礼 3329
郭爱恒 3329
侯存根 2218
韩殿涛 0
冬文礼 177
徐向启 3329
李连平 3328
张凯
张建忠 0
合计 64171
姓名 期末持股数
(股)
王天义 18200
张永昌 18970
殷瑞钰 0
陈佳贵 0
戚向东 0
刘纯明 14421
刘玉印 13653
孙国平 14423
刘明哲 14422
王子林 14422
周贺云 14421
刘绍礼 14423
郭爱恒 14423
侯存根 9610
韩殿涛 0
冬文礼 769
徐向启 14423
李连平 14422
张凯
张建忠 0
合计 211095
1、公司董事、监事和高级管理人员持股数增加是公司实施公积金转增股本所致。
2、董事、监事在股东单位任职情况
姓名 任职股东单位 职务 任期
王天义 唐山钢铁集团有限责任公司 董事长、总经理 自1995 年12 月起
孙国平 唐山钢铁集团有限责任公司 副总经理 自1995 年12 月起
王子林 唐山钢铁集团有限责任公司 副总经理 自1995 年12 月起
刘绍礼 唐山钢铁集团有限责任公司 调研员 自1997 年7 月起
韩殿涛 唐山钢铁集团有限责任公司 资产财务部部长 自2003 年10 月起
㈡年度报酬情况
1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：
公司董事、监事报酬制度尚未建立。高级管理人员及全体员工实行岗位系数工资制
加奖金制。确定依据是：在国家、河北省政府劳动和社会保障部门以及财政部门规定的
框架内，企业自主确定工资制度。决策程序是：公司劳动人事部门提出方案，经理办公
会讨论通过，职工代表大会审议通过。公司高级管理人员的报酬由董事会决定。
2、在公司领薪的监事及高级管理人员年度报酬总额64.68 万元。董事兼高管的人
员以高管身份在公司领薪。
3、前三名高级管理人员年度报酬总额为35.25 万元。监事及高级管理人员年度报
酬在2.0-4.5（不含）万元区间的2 人；4.5-7.0（不含）万元区间的2 人；7.0-12.5
万元区间的4 人。
4、独立董事津贴每人5 万元。
5、不在公司领取报酬的有：王天义、刘纯明、刘玉印、孙国平、王子林、周贺云
、刘绍礼、郭爱恒、韩殿涛，上述人员均在唐山钢铁集团有限责任公司领取报酬。
㈢董事、监事和高级管理人员聘任及解聘情况
1、2003 年4 月28 日召开的公司2002 年度股东大会，增选戚向东先生为公司独立
董事。
2、2003 年10 月25 日召开的三届董事会十八次会议，同意张春华女士因工作变动
辞去公司财务负责人职务，同意杨万臣先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务，聘任
张凯先生为公司财务负责人，聘任张建忠先生为公司董事会秘书。
㈣公司员工情况
截止2003 年12 月31 日，公司在职员工24899 人。公司需承担费用的离退休职工
7408人。
员工专业结构：
专业 人数(人) 比例(%)
管理人员 1508 6.06
工程技术人员 1248 5.01
生产人员 21784 87.49
服务人员 232 0.93
其他人员 127 0.51
合计 24899 100
员工受教育程度结构：
人数(人) 比例 (%)
本科及本科以上学历 2445 9.82
大专学历 2311 9.28
中专、高中学历 11307 45.41
初中及以下学历 8836 35.49
合计 24899 100
五、公司治理结构
㈠治理结构基本情况
公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司法人治理结构，
规范公司运作，先后制定并根据实际情况修改完善了《公司章程》、《董事会工作细则
》、《总经理工作细则》、《信息披露管理办法》、《内幕信息管理办法》等规章制度
。2003 年公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员
会，制定了《董事会专门委员会工作细则》。在实际运作中，严格按照法定程序决策重
大事项，做到信息公开、透明、准确、完整，维护股东和利益相关者的利益。虽然公司
在改善治理结构方面做了大量工作，但还存在着独立董事人数未达到董事会总人数三分
之一以上的标准，公司将尽快解决这一问题。
㈡独立董事履行职责情况
公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，建
立了独立董事制度，选举殷瑞钰、陈佳贵和戚向东先生为公司独立董事。独立董事上任
以来，认真行使职权，严格履行职责，参加了历次董事会会议，对会议的各项议题进行
了认真负责的讨论、审议和表决。独立董事以勤勉尽责的态度，对公司的重大事项发表
了客观、公正、独立的意见，为董事会决策的科学性提供了重要保障，维护了公司和广
大中小投资者的利益。
㈢公司的独立性
公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务方面严格分开，具有独立完整的
经营体系和自主经营能力，具体情况如下：
1、公司的业务独立情况
本公司的产、供、销系统独立完整。公司的生产系统独立并自成体系；公司拥有自
己的采购和销售系统，设立了供应处和销售公司。
2、公司的资产独立情况
公司与集团公司产权关系明确。公司是由集团公司主体改制组建的，在设立时，集
团公司作为独家发起人，将其主要生产经营性资产全部划入本公司。公司资产独立完整
，集团公司的出资全部足额到位，并完成相关的产权变更手续。
3、公司的人员独立情况
除公司董事长与集团公司董事长为同一人外，公司总经理、副总经理、财务负责人
、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司内工作，未在集团公司兼职
。
4、公司的机构独立情况
公司的生产经营和行政管理完全独立于集团公司，拥有健全独立的组织机构，不存
在与集团公司混合经营、合署办公的情况。
5、公司的财务独立情况
公司设有独立的财务部门，具备完善的财务核算体系，执行独立的财务会计制度。
所有财务人员均未在集团公司兼职。公司开设独立的银行帐户，依法独立纳税。公司独
立制定财务管理方面的决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
综上所述，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东是完全分开的
，公司具有独立完整的生产经营能力。
㈣高级管理人员的考评及激励机制
1、考评机制：董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评，并根据考
评结果决定本年度的奖金等级、岗位安排直至聘用与否。
2、激励机制：公司目前实行岗位系数工资制和奖金制。
六、股东大会情况简介
公司于2003 年3 月25 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开2002 年
度股东大会的通知。2003 年4 月28 日上午，在唐钢宾馆多功能厅召开了2002 年度股
东大会,出席会议的股东和股东授权代表18 名,代表股份10.60 亿股,占总股本15.04 亿
股的70.50%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
2002 年度股东大会审议通过以下11 项议案：
1、公司2002 年度董事会工作报告；
2、公司2002 年度监事会工作报告；
3、公司2002 年度财务决算报告；
4、公司2002 年度利润分配方案；
5、公司2002 年度资本公积金转增股本方案；
6、公司2003 年经营方针；
7、公司2003 年投资计划；
8、关于增选戚向东为公司第三届董事会独立董事的议案；
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于设立董事会专门委员会的议案；
11、关于续聘河北华安会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案；
本次股东大会决议刊登在2003 年4 月29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。
七、董事会报告
㈠整体经营情况的讨论与分析
2003 年，国民经济保持了稳定增长势头，在良好的宏观经济背景下，我国钢铁行
业得到快速发展，钢铁产品产销两旺，价格稳中有升。但是随着钢铁产能的增长，铁矿
、焦炭、煤炭等原燃材料及运输等上游产品和服务价格大幅上涨，资源日趋紧张，对钢
铁企业的生产经营带来较大影响。“非典”疫情对国民经济产生一定的负面影响，但对
钢铁企业影响不大。从企业内部看，提高折旧率、计提技术开发费等因素对利润水平有
一定影响，但使会计核算更谨慎、更稳健，有利于加快技术进步，增强产品开发能力，
提高资产质量。公司超薄带钢、2号高炉扩容改造等重点工程的建成投产，使公司产品
结构调整取得重大成果，为提高整体竞争能力创造了条件。
2003 年，公司坚持以加快发展为主题，以挖潜增效为主线，紧密围绕全年生产经
营目标，深化改革，加强管理，推进技术进步，圆满完成了年初确定的目标和任务。钢
产量登上600万吨台阶。产钢608.12 万吨，同比增长18.74%，产铁545.64 万吨，同比
增长12.96%。生产钢材553.89 万吨，同比增长26.91%，超计划5.91%。高附加值产品产
量完成210 万吨，占钢材总量的37.91%，超计划4.48%。实现销售收入141.67 亿元，同
比增长53.63%，超计划19.05%。实现利润11.63 亿元，同比增长35.15%。实现产销率1
00.12%，货款回收率100.42%。
（二）经营情况
1、主营业务范围及经营状况
（1）主营业务范围：钢铁冶炼及钢材轧制。
（2）不同地区的主营业务收入、主营业务利润分布情况见第十部分财务报告中(六
)会计报表附注第21 项。
（3）分行业、产品的主营业务收入情况
主营业务 主营业务 毛利率
收入 成本 (%)
(万元) (万元)
行业：黑色金属冶炼及压延加工 1416710 1181307 16.61
产品：钢材 1416710 1181307 16.61
其中：关联交易 28680 23916 16.61
主营业务 主营业务 毛利率比
收入比上 成本比上 上年增减
年增减(%) 年增减(%) (百分点)
行业：黑色金属冶炼及压延加工 53.63 56.16 -1.36
产品：钢材 53.63 56.16 -1.36
其中：关联交易 102.06 105.41 -1.36
（4）公司钢材国内市场占有率为2.37%。
2、参股公司的经营情况及业绩
公司名称 业务性质 注册资本
(万元)
唐钢财务中心 金融 11,689
唐山微尔电子股份有限公司 自动化工程、电气仪表 2,000
工程、建筑智能化系统
设计集成
公司名称 资产规模 净利润
(万元) (万元)
唐钢财务中心 14,211 停业清理中
唐山微尔电子股份有限公司 5,108 515
3、主要供应商、客户情况
2003 年，公司向前五名供应商采购金额合计占年度采购总额的29.78%；向前五名
客户销售金额合计占年度销售总额的20.99%
4、经营中出现的问题与困难及解决方案
2003 年,铁矿、焦碳等原燃料及运输资源紧张、价格大幅上涨，对公司生产组织和
产品成本产生很大影响；钢铁行业产能扩张，企业间竞争日趋激烈，对公司进一步发展
提出了更高要求。针对上述困难，公司积极调整经营策略，采取了一系列有力措施，有
效化解了企业内外不利因素，确保了公司年度生产经营目标的实现。
（1）优化生产组织，努力增铁增钢
炼铁系统狠抓高炉稳定顺行，加强高炉大修扩容后的达产攻关，努力提高生铁产量
。炼钢系统妥善安排品种，降低生铁消耗，最大限度地发挥转炉能力，使钢产量大幅增
长。轧钢系统严格品种计划组织生产，努力提高轧机作业率和机时产量，特别是热轧薄
板月产始终保持上升势头。
（2）完善对标体系，狠抓降成本攻关
认真贯彻成本领先战略，按照“全、深、细、优”原则，全面开展对标工作，拓展
对标层次，增加对标深度，不断优化指标，促进成本降低。坚持制定和实施挖潜增效计
划，大力开展煤气、蒸汽和废弃物回收利用攻关，钢坯热装热送攻关，轧钢降油耗攻关
，增加自发电量攻关，降低氧气等动力介质消耗攻关和降废减损攻关等。通过对标攻关
，有效推进了企业技术进步，各项技术经济指标明显改善，吨钢综合能耗同比降低34.
3 公斤，吨钢生铁消耗同比降低7.18 公斤，钢材综合成材率同比提高0.18 个百分点。
全年通过降低消耗和节省费用支出共降低成本1.46 亿元，为提高产品的市场竞争力创
造了条件。
（3）加强质量管理，提高产品实物质量。紧紧抓住生铁含硫量、提高超薄热带钢
水质量、降废减损、优化炉料结构等关键环节，加强技术攻关和质量控制，及时解决存
在的问题，保证了产品实物质量稳中有升，全年质量异议损失比去年下降125 万元，进
一步提高了唐钢品牌在市场上的信誉。
（4）改善品种结构，加大新品种研制开发力度。加大高附加值产品的研制开发和
市场开拓的力度，不断改善产品结构，对企业经济效益的提高起到了重要作用。报告期
研制了70S-6焊丝钢、25MnV 圆环链钢、高档次冷镦钢等六个高附加值产品，生产高附
加值产品210 万吨，占钢材总量的37.92%。
（5）加强物料采购管理，降低采购成本
针对原燃料资源紧张的严峻形势，积极开发货源，与国内外的供应商建立长期稳定
的协作关系，保证了公司生产用料。严格执行原燃材料、设备、备品备件采购及进厂质
量标准，强化招标，降低了采购成本。
（6）坚持“以效定销”，搞好产品销售
紧紧抓住报告期钢材价格稳步上升的市场机遇，及时调整产品价格和流向，并做好
全过程的销售服务。同时，加强清欠和货款回收工作，截止报告期末，应收帐款比期初
7529.70 万元下降了3346.71 万元。
（三） 投资情况
1、短期投资情况
期末短期投资余额560 万元，比期初减少16850 万元，因收回到期国债回购所致。
2、长期投资情况
期末长期投资余额为42520 万元，比期初增加10000 万元，是长期债权投资增加所
至。增加额全部是为山西美锦煤炭气化股份有限公司提供的委托贷款。
长期股权投资情况见下表：
被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司资
本的比例(%)
唐钢财务中心 存贷款、拆借、结算、储蓄等 17
唐山微尔电子股份有限公司 自动化工程、电气仪表工程、 26
建筑智能化系统设计集成
3、固定资产投资情况
（1）募集资金使用情况
2002 年公司增发A 股募集资金90900 万元,扣除增发各项费用后,募集资金净额88
434.07万元。募集资金时承诺的投资项目、项目进度与实际情况一致，募集资金已于2
002 年全部投入增发项目——超薄带钢生产线。该项目设计年生产能力150 万吨，达产
后，预计年可实现利润2.34 亿元。
超薄带钢生产线自2003 年1 月29 日试生产以来，产量水平逐月提高，全年生产薄
板55.24万吨，比计划增长4.23%。该项目已于2003 年12 月份基本实现了月达产。超薄
带钢生产线虽然产量水平逐月提高，全年产量接近盈亏平衡点，但还未体现效益。目前
，公司正在实施有效措施，力争早日全面达产达效。
（2）非募集资金投资的重大项目情况
①一炼钢厂铁水预处理等三项技术改造工程
计划总投资4301 万元，该项目于2002 年11 月开工，已于2003 年12 月竣工。
② 工业水系统综合治理工程
计划总投资4700 万元，该项目于2002 年9 月开工，已于2003 年5 月竣工。
③ 超薄带钢深加工技术改造项目
项目计划总投资14.22 亿元。项目建成后，新增热轧板卷100 万吨，其中热轧平整
板卷50 万吨、热轧酸洗板卷20 万吨和热轧镀锌板30 万吨。预计年新增销售收入32 亿
元，利润1.58 亿元。该项目于2003 年9 月开工建设，预计2005 年底全部建成投产。
㈣公司财务状况及经营成果
1、财务状况及经营成果
单位：元
指标项目 2003年 2002年
总资产 15,507,411,332.93 12,089,912,259.95
长期负债 2,268,600,000.00 1,903,600,000.00
股东权益 7,633,273,133.40 7,120,819,718.20
主营业务利润 2,264,626,263.88 1,592,167,698.16
净利润 884,483,218.89 582,536,553.30
现金及现金等价物净增加额 549,475,394.98 -254,609,363.25
指标项目 同比 +/-(%)
总资产 28.27
长期负债 19.17
股东权益 6.14
主营业务利润 42.24
净利润 51.83
现金及现金等价物净增加额
变动原因分析：
⑴ 总资产同比增长28.27%，主要是货币资金、应收票据、存货、预付款、工程投
资增加的所致。
⑵ 长期负债同比增加19.17%，主要是长期借款增加所致。
⑶ 股东权益同比增长6.14%，主要是本期净利润增加所致。
⑷ 主营业务利润同比增长42.24%，主要是本期产品销量和单位毛利增加所致。
⑸ 净利润同比增长51.83%，主要是本期主营业务利润增加和超薄带钢生产线技术
改造项目购置国产设备投资抵免企业所得税所致。
⑹ 现金及现金等价物净增加额同比增加8.04 亿元，主要影响因素是：本期应收票
据及预付款增加使经营活动的现金流量减少7.47 亿元；投资减少使现金流量增加8.98
亿元；借款增加使现金流量增加6.53 亿元。
2、关于会计估计变更的说明
鉴于公司固定资产无形损耗和有形磨损日益加快的实际情况，参考同行业指标，公
司三届董事会十八次会议决定从2003 年1 月1 日起，调整固定资产折旧年限。由于固
定资产折旧年限的调整，全年增提折旧1.24 亿元。此项会计估计的变更，使公司固定
资产使用年限能够更准确地反映固定资产的实际折旧速度，进一步提高了会计信息质量
。
㈥董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
报告期内共召开四次董事会会议：
⑴ 三届董事会第十五次会议于2003 年3 月22 日在公司会议室召开,董事应到11
人,实到11 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下事项:
① 公司2002 年度董事会工作报告；
② 公司2002 年度财务决算；
③ 公司2002 年度利润分配方案；
④ 公司2002 年度资本公积金转增股本预案；
⑤ 关于核销坏帐、报废部分固定资产的议案；
⑥ 公司2002 年度报告及摘要；
⑦ 关于调整公司内部组织机构的议案；
⑧ 关于独立董事候选人的议案；
⑨ 关于修改公司章程的议案；
⑩ 关于设立董事会专门委员会的预案；
(11)关于续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构的议案；
(12) 关于召开2002 年度股东大会的议案。
本次会议决议刊登于2003 年3 月25 日的《中国证券报》和《证券时报》。
⑵ 公司三届董事会十六次会议于2003 年4 月19 日在公司会议室召开，董事应到
11 人，实到11 人，公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议通过了公司2003 年
度第一季度报告。
本次会议决议刊登于2003 年4 月22 日的《中国证券报》和《证券时报》。
⑶ 三届董事会十七次会议于2003 年8 月9 日在公司会议室召开，董事应到12 人
，实到12 人，公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议通过了如下事项：
① 关于董事会专门委员会组成人选的议案；
② 董事会专门委员会工作细则；
③ 关于核销坏帐、报废部分固定资产的议案；
④ 2003 年半年度报告。
本次会议决议刊登于2003 年8 月12 日的《中国证券报》和《证券时报》。
⑷ 公司三届董事会十八次会议于2003 年10 月25 日在公司会议室召开，董事应到
12 人，实到11 人，公司监事及高级管理人员列席了会议,会议审议通过了如下事项：
① 关于调整固定资产折旧年限的议案；
② 公司2003 年第三季度报告；
③ 关于更换公司财务负责人、董事会秘书的议案；
④ 关于调整内部组织机构的议案。
本次会议决议刊登于2003 年10 月28 日的《中国证券报》和《证券时报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）认真贯彻执行股东大会决定的“以降低成本为核心，深化对标挖潜；以强化
基础管理为重点，加快信息化建设步伐；以三项制度改革为动力，完善激励机制；以推
进技术进步为手段，全面增强企业竞争能力。”经营方针，较好地完成了全年的经营计
划，取得了良好的经营业绩。
（2）积极落实股东大会决定的投资计划，认真组织实施基建技改项目，超薄带钢
等一批重点项目如期建成投产，调整了产品结构，增强了企业竞争能力。
（3）按照股东大会决定的利润分配方案和资本公积金转增股本方案，公司以2002
年末总股本1,503,829,839 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利2.50 元（含税
），共应派发现金375,957,459.75 元，用资本公积金向全体股东每10 股转增3 股，共
计转增451,148,951元。董事会已在股东大会后两个月内实施。
㈦本年度利润分配预案
经河北华安会计师事务所审计，本公司2003 年度实现净利润884,483,218.89 元，
提取10％法定公积金88,448,321.89 元、5％法定公益金44,224,160.94 元，当年可供
股东分配利润为751,810,736.06 元,加上以前年度未分配的滚存利润693,577,003.31
元，可供股东分配的利润为1,445,387,739.37 元。
公司拟以2003 年末总股本1,954,978,790 股为基数，向全体股东每10 股派发现金
股利3.5 元（含税），共拟派发现金股利684,242,576.5 元。
㈧信息披露报纸
公司信息披露报纸没有变更，仍为《中国证券报》和《证券时报》。
㈨会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于唐山钢铁股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
唐山钢铁股份有限公司全体股东：
我们根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对唐山钢铁股
份有限公司（以下简称“贵公司” ）2003 年度内控股股东与其他关联方占用资金的情
况进行了专项审计。现将具体情况说明如下：
一、截止2003 年12 月31 日，唐山钢铁股份有限公司关联方占用上市公司资金及
偿还资金情况：
1、大股东唐山钢铁集团有限公司经营性占用上市公司资金及偿还资金情况：
占用原因 期初余额 借方累计发生额 累计偿还额
预付原材料款 29 276 498.41 2 905 744 140.39 2 800 303 525.87
占用原因 期末余额 偿还方式 占用方式
预付原材料款 134 717 112.93 原料 现金、承兑汇票
2、关联方经营性占用资金及偿还情况：
关联方 占用原因 期初余额 借方累计发生额
唐钢金恒企业发展总公司 货款 34 155 531.98 103 097 490.02
唐山微尔电子股份有限公司 工程款 9 887 500.00
关联方 累计偿还额 期末余额
唐钢金恒企业发展总公司 107 477 044.90 29 775 977.10
唐山微尔电子股份有限公司 4 887 500.00 5,000,000.00
二、截止2003 年12 月31 日，唐山钢铁股份有限公司大股东唐山钢铁集团有限公
司新增
经营性占用资金：
原因 新增金额 期初余额
预付原材料款 105 440 614.52 29 276 498.41
原因 期末余额 占用方式
预付原材料款 134 717 112.93 现金
三、唐山钢铁股份有限公司无对控股股东及所属企业担保。
贵公司2003 年度与关联方发生的资金往来是由于公司与关联方发生购销货物等关
联交易而产生的，除上述由于正常关联交易产生的往来外，我们未发现贵公司存在《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的情况，
包括：
1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，或互相代
为承担成本和其他支出；
2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6、代控股股东及其他关联方偿还债务。
河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师
王飞 杨凯
地址：中国·石家庄市裕华西路158号 2004年3月20日
㈩、独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及意见
独立董事关于唐山钢铁股份有限公司与关联方资金往来及对外担情况的专项说明及
意见
我们按照中国证监会、国资委联合下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），对唐山钢铁股份有限公司
（以下简称“公司”）与控股股东及其他关联方发生的资金往来及对外担保情况进行了
认真核查，现发表如下意见：
1．关于公司与关联方资金往来情况
2003年度，公司与控股股东—唐山钢铁集团有限责任公司及其他关联方发生的资金
往来，是公司与关联方发生产品购销和工程建设、设备检修、运输等劳务而产生的，关
联交易严格遵循了双方签署的《经济关系总协议》。除上述正常关联交易形成的资金往
来外，未发现公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或
互相代为承担成本和费用的情况，也未发现公司以其它方式将资金直接或间接地提供给
控股股东及其他关联方使用的情况。
2．2003年度及以往年度公司没有对外担保事项。
3．按照证监发[2003]56号文的规定，公司三届董事会十九次会议提出了《关于修
改公司章程的议案》，将公司与关联方资金往来的有关规定和公司对外担保的决策程序
、被担保单位的资信标准等内容写入了公司章程，上述修改补充内容将报2003年度股东
大会审议。《公司章程》的修改、完善，将进一步规范公司与关联方的资金往来和对外
担保行为，内控制度更加完善，能够有效地防范风险，更好地维护公司和全体股东的利
益。
综上所述，公司与关联方的资金往来和对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文
的规定。
独立董事:殷瑞钰 陈佳贵 戚向东
2004年3月20日
八、监事会报告
2003 年公司监事会按照《公司章程》的规定和广大股东赋予的权利，认真履行监
督职责，围绕落实和执行上次股东大会的各项决议，维护股东权益及公司经营决策等方
面开展监督工作。
1、按照《公司章程》规定，2003 年度召开了四次监事会议
三届监事会十次会议审议通过以下事项：公司2002 年度财务报告；2002 年度监事
会工作报告；关于公司变更固定资产折旧率和坏帐准备计提方法的意见。
三届监事会十一次会议审议了公司2003 年一季度报告。
三届监事会十二次会议听取公司财务部门关于核销坏帐、报废固定资产的情况的汇
报，审议了公司2003 年上半年财务报告。
三届监事会十三次会议审议了以下事项：公司2003 年三季度报告；公司调整固定
资产折旧年限的议案；更换公司财务负责人、董事会秘书的议案。
监事列席了历次董事会会议，对董事会的经营决策实施了监督。
2、加强了对公司依法运作情况的监督。监事会认为，董事、经理等高级管理人员
能够认真执行各项法规、制度和上次股东大会的各项决议，恪尽职守，勤奋工作。没有
发现公司董事会决策不合法的问题，没有发生董事、经理等高级管理人员在执行公司职
务时有违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发生董事、经理有损害公司利益的
行为，也没有发生监事会代表公司与董事交涉对董事起诉的事宜。
3、公司最近一次募集资金—2002 年增发募