北京证券有限责任公司关于北汽福田车辆股份有限公司2000年度配股的回访报告
中国证券监督管理委员会：
北汽福田车辆股份有限公司（以下简称“福田汽车”或“发行人”）经中国证
券监督管理委员会证监公司字［2000］90号文）批准，于2000年8月实施2000 年度
配股（以下简称“本次发行”）。本次发行股权登记日为2000年8月10日， 除权日
为2000年8月11日，配售缴款期为2000年8月11日至2000年8月24日。 配售方案为每
10股配2.3077股，实际配售数量2811万股；配售股份每股面值1.00元，每股价格为
10.00元。本次发行扣除相关发行费用后，实际募集资金27487.3万元，其中实物资
产10185.1万元，货币资金17302.2万元。上述实际募集资金中货币资金部分于2000
年8月30日全部到位。 根据《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意
见》（证监发［2001］48号文），北京证券有限责任公司（以下简称“北京证券”
或“本公司”）就福田汽车2000年度配股后的情况于2001年8月24 日对福田汽车进
行了回访，现将回访情况公布如下：
一、发行人募集资金使用情况
1、本次发行募集资金使用情况
福田汽车本次发行实际募集资金中货币资金部分为17302.2万元。 截止回访之
日，发行人已投入使用的资金额占本次发行募集资金总额的100％。
2、募集资金投向情况
（1）、配股说明书承诺的募集资金使用计划
本次发行募集资金将全部投入福田汽车下属的怀柔车辆厂完善产品品种，提高
产品质量，开发节能型农用车技术改造项目（以下简称“技改项目”），该项目已
经国家经济贸易委员会文件《关于北汽福田车辆股份有限公司怀柔车辆厂技术改造
项目建议书的批复》（国经贸投资［2000］172号）批准， 符合国家产业政策的有
关规定。技改项目计划总投资19600万元，其中固定资产投资16780万元，增加流动
资金2820万元。2000年计划以本次发行募集资金投入7235万元。
（2）、募集资金投资项目的实施情况
截止回访之日，技改项目所需资金已经投入17582.90万元。其中，使用本次发
行实际募集资金中的货币资金17302.2万元，利用银行贷款等方式自行解决280.7万
元。技改项目资金使用情况如下：
计划投资额 实际资金投入 项目进度情况
总装车间技术改造 2298.1 2109.32 100％
涂装车间技术改造 5098.7 4228.62 85％
装焊车间技术改造 3332.2 2904.74 90％
新建技术大楼 1540.0 1577.66 100％
整车检测线 688.9 688.90 100％
夹具、工器具模具 1100.0 1088.00 100％
公用基础配套设施 2722.1 2135.66 80％
增加流动资金 2820.0 2850.00 100％
合计 19600.0 17582.90
（3）、募集资金投资项目的实际情况与承诺计划的比较
募集资金投资项目的资金使用情况与配股说明书的承诺相符，没有变更。截止
2001年6月30日，本次发行实际募集资金中的货币资金17302.2万元已经全部使用完
毕。
由于发行人精心组织、高效运作，技改项目大部分完工并已投入使用，初步达
到了完善产品品种，提高产品质量的预期目的。这将进一步强化发行人主业，提升
和改善发行人的产业结构，提高发行人的获利能力，为以后产生效益打下了良好的
基础。另外，随着已投入项目的进一步实施，本次发行募集资金带来的效益将逐步
体现。
二、发行人资金管理情况
截止本次回访之日，发行人资金存放集中，得到了安全有效的控制。发行人内
部对资金的使用根据其用途执行严格的审批制度，对生产流通资金根据《北汽福田
车辆股份有限公司资金管理办法》的规定统一管理。
截止本次回访之日，不存在发行人资金进行委托理财的情况。
截止本次回访之日，不存在发行人资金被大股东占用的情况。
三、发行人盈利预测实现情况
鉴于本次发行时无对于盈利预测的要求，本公司没有制作盈利预测报告。会计
师事务所也未出具盈利预测审核报告。
本次发行完成后，2000年度实现净利润为9262.69万元，净资产收益率为9.8％，
高于同期银行存款利率；2001年中期实现净利润4323. 86万元，净资产收益率为3
.00％，高于同期银行存款利率。
四、发行人业务发展目标实现情况
1、发行人在公开募集文件中所披露的业务发展目标
本次发行技改项目的主要目标是将BJ2310农用车由单排完善到双排、排半系列，
并提高涂装、装焊质量；开发节能性农用车并填平补齐涂装、装焊、总装设备。并
增加BJ2308型、BJ1605型。主要内容包括：
（1）扩建总装车间2800平方米，更换总装车间生产线和生产设备， 添置设备
34台套，维持现有总装能力。
（2）更换涂装车间生产设施，添置涂装设施13台套，维持现有涂装能力。
（3）淘汰原装焊车间的部分设施，添置设备91台套，维持现有装焊能力。
（4）新建3500平方米的技术大楼，组建技术研究院。
（5）新增整车检验线，加强整车性能的检测。
（6）锅炉房、变配电等基础设施的改扩建工程。
（7）环保、消防及工业卫生等处理对策。
2、上述业务发展目标的实现情况
经北京京都会计师事务所有限公司审核，截止2001年6月30日， 本次发行募集
资金已全部使用完毕，募集资金实际用途与公开募集文件中所披露的的资金投向相
符，不存在偏离或不符的情况。
2001年上半年，福田汽车共销售车辆产品66283辆，其中汽车50865辆，较去年
同期增长39.4％；销售收获机械4271台，较去年同期增长47％；实现主营业务收入
216239.44万元，较去年同期增长42％，实现利润总额4386.28万元。
截止本次回访之日，发行人董事会认真贯彻执行股东大会的决议，按照“立足
中国，面向世界，发展大众化汽车，造福亿万百姓”的汽车产业经营宗旨，大力发
展汽车产业，实现农用车向汽车产业结构和产品结构的调整，轻型汽车、收获机械
继续保持高速增长，同时带动农用车、住宅产业的发展，为实现全年经营目标奠定
了基础。
五、发行人新股上市以来的二级市场走势
福田汽车本次发行配售股票中的可流通部分的上市日为2000年9月8日。自2000
年8月30日至2001年8月24日之间，发行人二级市场最高价为15.60元（2001年6月28
日），最低价为11.50元（2001年8月7日）。截止回访日前20 天福田汽车的二级市
场平均价约为12.92元。
自本次发行以来，福田汽车的二级市场走势基本随着大盘走势，价格在11至15
元之间，获得市场认可。相对于上述二级市场价格走势，说明主承销商与发行人确
定的价格是合理的，具有良好的适销性，也符合发行人的生产经营状况。
六、证券公司内部控制的执行情况
北京证券已严格按照《证券公司内部控制指引》的要求，建立并实施了一套严
格、系统的内部控制制度。公司遵循内部防火墙原则，使投资银行部门与公司研发
部门、经纪业务部门、自营部门在信息、人员和办公地点方面都实行了有效的隔离；
并设置了独立的稽核部门，实施严格有效的监察。
针对投资银行业务，本公司制定并实施了一系列严格的业务控制制度，包括《
风险责任控制制度》、《项目管理制度》、《推荐发行企业排序暂行办法》、《项
目跟踪管理办法》、《内核小组工作规则》、《投资银行业务管理办法》、《投资
银行业务资料档案管理暂行办法》、《信息管理办法》等，以及较为完善的发行人
质量评价体系等，从而对投资银行项目的承揽、立项、承做、内核、材料申报、上
市保荐等各个环节进行了规定，实行全过程质量管理和风险控制。同时在已有的投
资银行业务内核小组的基础上，在投资银行总部设立独立的审核机构，切实强化了
内部核查的职能。
本公司在承销福田汽车期间严格遵循《证券法》等法律法规的规定，没有内幕
交易和操纵市场的行为发生。
七、有关承诺的履行情况
根据配股说明书，福田汽车及其有关股东的主要承诺和履行情况如下：
1、法人股股东承诺放弃或履行情况
（1 ）本次发行福田汽车的发起法人股股东北京汽车摩托车联合制造公司承诺
以资产认配1018.5万股。北京汽车摩托车联合制造公司于2000年8 月 25 日将价值
10185万元的资产投入福田汽车，其中：房屋建筑物3969万元，机器4545万元， 在
建工程1691万元。上述资产已经北京德威评估有限责任公司进行评估，并出具资产
评估报告书德威评报字（［2000］第016号），财政部于2000年4月18日《关于北京
汽车摩托车联合制造公司认购配股资产评估项目审核意见的函》（以财评字（2000）
158号）对评估结果进行了确认。
上述配股资产中房屋建筑物的产权转移相关变更手续已于2000年8月14 日办理
完毕。
（2）在本次发行时，除北京汽车摩托车联合制造公司外，尚有99 家法人股股
东，其中16家法人股股东承诺以现金认配292.5万股，其他法人股股东放弃配股权。
根据北京京都会计师事务所有限责任公司出具的验资报告（北京京都验字（2000）
第063号），常柴股份有限公司等16家法人股股东已于2000年8月30日之前分别将配
股款存入福田汽车在中国农业银行北京市朝阳区支行开立的871－1428帐户内， 总
金额为2925万元。
2、截止回访之日， 福田汽车在本次发行配股文件中披露的有关承诺切实得到
履行，没有未得到履行的承诺。
4、在承销过程中，我公司没有给发行人提供过“过桥贷款”或融资担保。
八、其他需要说明的问题
1、经北汽福田车辆股份有限公司申请，经上海证券交易所核准， 发行人证券
简称自2001年5月11起变更为“福田汽车”，证券代码不变。
2、1999年，中联建设装备股份有限公司（以下简称“中联建设”， 证券代码
0605）向浦东发展银行北京分行（以下简称“浦发行”）借款1000万元，期限1年。
福田汽车为该笔贷款提供了担保。中联建设未能按期还本付息。2000年11月，浦发
行诉中联建设于北京一中院。北京一中院裁决中联建设还本付息，福田汽车承担连
带责任。由于涉及被告均未提出上诉，该判决于2001年7月19日生效。
2000年中联建设进行资产重组；2001年7 月更名为四环药业股份有限公司（以
下简称“四环药业”）。上述判决生效后，浦发行与四环药业（中联建设债务的继
承人）经过磋商，四环药业承诺在2001年8月内清偿全部欠息，在2001年9月内清偿
全部本金。如果四环药业兑现上述承诺，则福田汽车为中联建设担保案将于2001年
9月全部完结。届时，福田汽车被冻结的1100万元资金将解冻。 如果福田汽车代中
联建设清偿债务，福田汽车将起诉中联建设，以确保发行人利益。
截止回访之日，除以上问题外，没有其他需要说明的问题出现。
九、本公司内核小组对回访情况的总体评价
北京证券内核小组对福田汽车2000年度配股的回访报告进行了认真的核查和验
证，认为本回访报告客观、公正地说明了福田汽车从2000年度配股后至回访日期间
生产经营活动正常，业务目标实现与二级市场价格走势基本相符，履行了2000年度
配股说明书的有关承诺，本次发行募集资金运用正常等情况。
特此报告。
2001年8月31日
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