凌源钢铁股份有限公司股票上市公告书暨1999年度财务报告

        本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
        上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查, 均不构成对本公司任何
保证。本公司董事会提醒广大投资者注意, 凡本公告书未涉及的有关内容请投资
者查阅招股说明书概要。
        一、要览
        股票简称：凌钢股份
        股票代码：600231
        总股本：31000万股
        可流通股本：10000万股
        本次上市流通股本：9000万股
        上市地点：上海证券交易所
        上市时间：2000年5月11日
        股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
        上市推荐人：南方证券有限公司
        二、绪言
        本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和
《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规规定, 并按照中国证券监督
管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告
书的内容与格式（试行）》而编制,旨在向投资者提供有关凌源钢铁股份有限公司
（以下简称本公司）和本次股票上市的有关情况。
        经中国证监会证监发行字 [2000]31号文批准,本公司已成功发行了每股面值1
.00元的人民币普通股10000万股,每股发行价人民币5.58元。其中向一般投资者上
网定价发行4000万股,向上交所二级市场投资者配售 4000万股, 向证券投资基金配
售2000万股。
        经上海证券交易所上证上字[2000]15 号《上市通知书》批准,本公司股票将于
2000年5月11日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“凌钢股份”, 股票代码“
600231”。本公司总股本31000万股,可流通股本 10000万股, 本次上市流通股本为
上网定价发行的4000 万股、向上交所二级市场投资者配售4000 万股和向证券投资
基金配售的2000万股的50％（即1000万股）,共计9000 万股。根据有关规定, 向证
券投资基金配售的2000 万股的其余50％（即1000万股）, 将于配售之日起六个月
后上市流通。
        本公司于2000年4月5日分别在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时
报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月, 故与其重复的内容在此不再
赘述,敬请投资者查阅本公司《招股说明书概要》。
        本公司董事会已批准本上市公告书,确信本公告书不存在任何重大遗漏或者误
导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
        三、公司概况
        （一）基本情况
        公司名称：凌源钢铁股份有限公司
        股本总额：31000万元
        法定代表人：高益荣
        成立日期：1994年5月4日
        经营范围：生产、经营、开发冶金产品（含副产品）。
        所属行业：冶金类
        注册地址：辽宁省凌源市钢铁路3号
        联系电话：0421－6834429    传真：0421－6830436
        联系人：何东生
        （一）历史沿革
        本公司是经1993年3月18 日辽宁省体改委辽体改发[1993]154号文批准,由原凌
源钢铁公司作为发起人,将其炼铁、炼钢、型材、钢管等主体生产部门及供应、 销
售部门进行改组,以定向募集方式设立的股份有限公司。 原凌源钢铁公司经评估确
认后资产总额为156,965万元,负债总额为82,818万元,净资产为74,147 万元。 经
 1993年2月22日朝阳市国有资产管理局朝国资工字[1993]38号文批复, 公司发起人
原凌源钢铁公司以部分经营性资产35,700万元按1：1的比例折为国家股35,700万股；
 其余资产未折价入股。社会法人和公司内部职工以现金方式按1：1 的比例分别认
购1,000万股和5,300万股。公司定向募集股份4.2亿股,每股面值1元,计4.2 亿元人
民币,并于1994年 5 月 4  日在辽宁省朝阳市工商行政管理局登记注册（注册号：
12320998－1）。
        1997年10月18日,公司召开临时股东大会,通过了董事会议案,决定对公司原4.2
亿元总股本实行同比例缩股,缩股比例为1：0.5,缩股后总股本为2.1亿股,原股本结
构不变。1998年8月19日,该方案获得辽宁省人民政府辽政[ 1998] 129 号文批准。
1999年1月 12 日 , 公司在辽宁省朝阳市工商行政管理局变更注册登记（注册号：
2113001110055）,变更后的注册资本为21,000万股,每股面值1.00元。 其中：国家
股17,850万股,募集法人股500万股,内部职工股2,650万股。
        经中国证监会证监发行字 [2000]31号文批准,本公司已成功发行了每股面值1
.00元的人民币普通股10000万股,每股发行价人民币5.58元。 其中向一般投资者上
网定价发行4000万股,向上交所二级市场投资者配售 4000万股, 向证券投资基金配
售2000万股。
        本次发行后,公司股本增至31000万元。
        四、股票发行及承销
        （一）本次股票公开发行
        发行方式：上网定价发行和向二级市场投资者配售相结合
        发行日期：2000年4月7日至4月8日
        公开发行数量：10000万股
        其中：上网定价发行4000万股
        　    向二级市场投资者配售4000万股
        　    向证券投资基金配售2000万股
        发行价格：5.58元/股
        募集资金总额：54,000万元(已扣除有关发行费用)
        中签率：上网定价发行：0.37928666％
        　      向二级市场投资者配售：0.16268765％
        有效申购户数：上网定价发行：662,226户
        　            向二级市场投资者配售：3,143,620户
        持有1000股以上（含1000股）的户数：88035户（其中证券投资基金21户）
        发行费用总额：1,800万元
        每股发行费用：0.18元
        发行市盈率：17.06倍（加权平均）
                   19.12倍（全面摊薄）
        （二）股票承销
        本次发行采用上网定价发行的4000 万股已被社会公众全额认购,向证券投资基
金配售的2000 万股已配售完毕,向二级市场投资者配售的 4000 万股部分出现余额
546,886股,按有关规定,全部由主承销南方证券有限公司包销。
        （三）验资报告
        验资报告
    辽会师证验字（2000）第102号
    凌源钢铁股份有限公司全体股东：
        我们接受委托,对凌源钢铁股份有限公司截至 2000年4月20 日止的注册资本、
股本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中, 我们按照《独立审计
实务公告第1号－－验资》的要求,实施了必要的审验程序。凌源钢铁股份有限公司
的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是
按照《独立审计实务公告第1号－－验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
        凌源钢铁股份有限公司变更前的注册资本为 210 ,000,000.00元。股本为210
,000,000.00元,已由朝阳会计师事务所验证。经中国证券监督管理委员会证监发行
字[2000]31 号文件《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行股票的通知》,同意
凌源钢铁股份有限公司利用上海证券交易所交易系统, 采用向二级市场投资者配售
和上网相结合的方式向社会公开发行人民币普通股本10000万股。每股面值人民币1.
00元每股发行价格5.58元,每股发行费用0.18元,每股募集资金5.40元。经我们审验,
截至2000年4月20日止； 本次发行的主承销商——南方证券有限公司以货币资金汇
入贵公司帐户546,547 ,000.00元,（含尚待扣除的发行费用）,其中股本增加 100
,000,000.00元；资本公积增加440,000,000. 00元；其他应付款增加6,547,000.00
元。至此,贵公司股本总额已达310,000,000.00元。
        附件（一）变更前后注册资本与股本对照表
        附件（二）验资事项说明
    辽宁东方会计师事务所  中国注册会计师：范广王旬
    中国·沈阳            中国注册会计师：宫国超
    二ООО年四月二十二日
        募集资金入帐情况：
        入帐时间：2000年4月14日
        入帐金额：546,547,000.00元
        入帐帐号：248221003639
        开户银行：中国工商银行朝阳市分行凌源支行
        五、董事、监事及高级管理人员简历及持股情况
        （一）董事、监事及高级管理人员简历
        1、董事会成员
        高益荣先生：59岁,大学学历,教授级高级工程师。曾任凌源钢铁公司副经理、
经理,本公司副董事长、总经理。现任凌钢集团公司董事长、总经理,本公司董事长,
为第九届全国人大代表。高益荣先生具有很高的现代管理知识水平和丰富的经营管
理经验,在企业管理和制度创新方面有突出建树,曾被评为省优秀经理和国家级有突
出贡献专家,荣获辽宁省特等劳动模范称号、全国劳动模范和全国五一劳动奖章。
        苑成德先生：51岁,大专学历,高级经济师。曾任凌源钢铁公司副经理、本公司
副总经理。现任凌钢集团公司副董事长、副总经理,本公司副董事长。 苑成德先生
具有丰富的经营管理经验,在企业管理和制度创新方面作出了重要贡献,主持创立的
“以质论价、按利计奖”核算体系,荣获全国现代企业管理创新成果奖。
        吴志先先生：56岁,大专学历,高级会计师,中国注册会计师。 曾任凌源钢铁公
司总会计师、副经理,本公司副总经理。现任凌钢集团公司副董事长、副总经理,本
公司副董事长。吴志先先生在经营管理特别是在财务管理方面有丰富经验和突出建
树,曾被评为国家、省先进会计工作者和省有突出贡献专家,荣获市特等劳动模范称
号。
        张振勇先生：40岁,大学学历,高级工程师。曾任凌源钢铁公司朝阳焦化厂厂长、
凌源钢铁公司副经理、凌钢集团公司副总经理、凌钢集团锦西钢管有限责任公司经
理。现任凌钢集团公司董事,本公司董事、经理。 张振勇先生在企业经营管理方面
具有丰富的经验,曾荣获市劳动模范称号。
        郭瑞芹女士：53岁,大专学历,高级政工师。曾任凌源钢铁公司党委宣传部部长、
工会主席。现任凌钢集团公司董事、工会主席,本公司董事。中国工会十二大、 十
三大代表,曾荣获辽宁省劳动模范称号。
        金国钧先生：58岁,大学学历,教授级高级工程师。曾任凌源钢铁公司人事处处
长、副经理。现任凌钢集团公司董事、副总经理,本公司董事。
        丁永生先生：55岁,大专学历,高级工程师。曾任凌源钢铁公司钢管厂厂长、总
调度室总调度长、本公司副经理。现任凌钢集团公司董事、副总经理, 凌钢集团锦
西钢管有限责任公司经理,本公司董事。
        郝志强先生：42岁,大学学历,高级工程师。曾任凌源钢铁公司烧结厂厂长、总
调度室总调度长、本公司副经理。现任凌钢集团公司董事、副总经理,本公司董事。
曾荣获辽宁省五一劳动奖章。
        2、监事会成员
        盖全臣先生：49岁,中专学历,高级政工师。曾任凌源钢铁公司纪委书记、副经
理。现任凌钢集团公司副总经理、纪委书记,本公司监事会主席。 曾荣获辽宁省优
秀党务工作者称号。
        于福柱先生：52岁,大专学历,经济师、政工师。曾任凌源钢铁公司办公室主任、
党委办公室主任。现任凌钢集团公司办公室主任、党委办公室主任。曾荣获辽宁省
冶金厅先进思想政治工作者称号。
        徐晓光先生：51岁,大学学历,高级审计师。曾任凌源钢铁公司审计处处长。现
任凌钢集团公司审计处处长。曾荣获全国、省、市审计先进工作者称号。
        高忠贵先生：50岁,大专学历,政工师。曾任凌源钢铁公司纪委副书记、监察处
处长。现任凌钢集团公司法律事务处处长。曾荣获辽宁省企业效能监察先进工作者
称号。
        王克明先生：47岁,大学学历,高级政工师。本公司职工。
        邹海泉先生：48岁,大专学历,政工师。本公司职工。
        李玉芝女士：49岁,大专学历,高级经济师。本公司职工。
        3、高级管理人员
        孙铁茂先生：39岁,大学学历,教授级高级工程师。曾任凌源钢铁公司烧结厂厂
长、总调度室总调度长、本公司转炉炼钢厂厂长。现任本公司副经理。曾荣获市优
秀青年厂长称号。
        李庆文先生：39岁,大专学历,工程师。曾任凌源钢铁公司总调度室总调度长、
本公司销售处处长。现任本公司副经理。曾荣获市劳动模范称号。
        何东生先生：46岁,大学学历,高级经济师。曾任凌源钢铁公司办公室副主任、
凌钢集团公司外经处处长。现任本公司董事会秘书。
        （二）本次发行后,董事、监事及高级管理人员持股情况
        1、董事会成员
        高益荣先生：本公司董事长。 现持有本公司股票45000股,占总股本的0.021％。
        苑成德先生： 本公司副董事长。现持有本公司股票45000股,占总股本的0.021
％。
        吴志先先生： 本公司副董事长。现持有本公司股票45000股,占总股本的0.021
％。
        张振勇先生： 本公司董事 、总经理。现持有本公司股票44000股,占总股本的
0.021％。
        郭瑞芹女士：   本公司董事。现持有本公司股票35000股,占总股本的0.017％。
        金国钧先生：   本公司董事。现持有本公司股票32000股,占总股本的0.015％。
        丁永生先生：   本公司董事。现持有本公司股票32000股,占总股本的0.015％。
        郝志强先生： 本公司董事   。现持有本公司股票33250股,占总股本的0. 016
％。
        2、监事会成员
        盖全臣先生：  本公司监事会主席。现持有本公司股票35000股,占总股本的0
.017％。
        于福柱先生：   本公司监事。现持有本公司股票14000股,占总股本的0.007％。
        徐晓光先生：本公司监事。现持有本公司股票 5000股,占总股本的0.002％。
        王克明先生：本公司监事。现持有本公司股票 4000股,占总股本的0.002％。
        邹海泉先生：本公司监事。现持有本公司股票 5500股,占总股本的0.003％。
        高忠贵先生：本公司监事。现持有本公司股票 2500股,占总股本的0.001％。
        李玉芝女士：本公司监事。现持有本公司股票 2500股,占总股本的0.001％。
        3、高级管理人员
        孙铁茂先生：本公司副经理。 现持有本公司股票10000股,占总股本的0.005％。
        李庆文先生：本公司副经理。 现持有本公司股票7500股,占总股本的0.004％。
        何东生先生：本公司董事会秘书。现持有本公司股票10000 股 ,占总股本的0
.005％。
        六、公司设立
        本公司是经1993年3月18 日辽宁省体改委辽体改发[1993]154号文、1993年2月
22 日朝阳市国有资产管理局朝国资工字[1993]38号文批准,由原凌源钢铁公司作为
发起人,将其钢铁生产主体部分进行改组,以定向募集方式设立的股份有限公司。
        1997年10月18 日本公司召开的临时股东大会通过了发行股票并上市的决议。
        经中国证监会证监发行字 [2000]31号文批准,本公司已于2000年4月7日至4月8
日成功发行了每股面值1. 00元的人民币普通股10000万股,每股发行价人民币5. 58
元。其中向一般投资者上网定价发行4000万股,向上交所二级市场投资者配售 4000
万股,向证券投资基金配售 2000万股。
        本公司已于2000年4月25 日在辽宁省朝阳市工商行政管理局办理了工商注册变
更登记,注册资本为31000万元,注册地址为辽宁省凌源市钢铁路3号, 法定代表人：
高益荣,营业执照注册号码为：2113001110055
        七、关联方关系及其交易
        (一)、关联企业
        1、存在控制关系的关联企业
    
    企 业 名 称              注册地址    主 营 业 务    与本企业关系 
        凌源钢铁集团有限责任公司  凌源市    钢铁冶炼及加工     母公司    
        企 业 名 称               经济性质或类型     法定代表人
        凌源钢铁集团有限责任公司  有限责任公司           高益荣
        2、不存在控制关系的关联企业
        企  业  名  称                 注册地址       主营业务          
        凌钢集团锦西钢管有限责任公司   葫芦岛市     钢压延加工业        
        凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司           北票市    
        黑色金属矿采选及深加工                                          
        凌钢集团朝阳焦化有限责任公司    朝阳市   炼焦及煤气生产         
        凌钢集团汽车运输有限责任公司    凌源市   公路货运及辅助业       
        凌钢集团生活服务有限责任公司    凌源市   房地产开发服务业       
        凌钢集团实业有限责任公司        凌源市   劳务输出、房屋建筑     
        凌钢集团工程建设监理有限公司    凌源市   工程建设监理、技术咨询 
        凌钢宾馆                        凌源市   住宿饮食服务业         
        凌源钢铁公司沈阳销售中心        沈阳市   金属、建筑、煤炭批发   
        大连经济技术开发区凌钢
        物资综合经销部                  大连市   金属建筑材料           
        大连经济技术开发区凌钢经贸公司  大连市   金属建筑材料           
        凌源钢铁公司锦州经济
        技术开发区经营部                锦州市   钢材化工产品经销       
        凌钢物资综合开发公司            凌源市   钢材化工产品经销       
    　  大连经济技术开发区建鑫
        金属制品有限公司                大连市    焊管轧制              
        凌源钢铁公司凌源轧钢厂          凌源市    线材轧制              
        凌钢集团冶金建筑安装
        有限责任公司                    凌源市    金工程施工            
        企  业  名  称                    与本企业关系     经济性质或类型
        凌钢集团锦西钢管有限责任公司      一母公司控制      有限责任公司
        凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司
        黑色金属矿采选及深加工            同一母公司控制    有限责任公司
        凌钢集团朝阳焦化有限责任公司      同一母公司控制    有限责任公司
        凌钢集团汽车运输有限责任公司      同一母公司控制    有限责任公司
        凌钢集团生活服务有限责任公司      同一母公司控制    有限责任公司
        凌钢集团实业有限责任公司          同一母公司控制    有限责任公司
        凌钢集团工程建设监理有限公司      同一母公司控制    有限责任公司
        凌钢宾馆                          同一母公司控制    国有经济
        凌源钢铁公司沈阳销售中心          同一母公司控制    国有经济
        大连经济技术开发区凌钢
        物资综合经销部                    同一母公司控制    国有经济
        大连经济技术开发区凌钢经贸公司    同一母公司控制    国有经济
        凌源钢铁公司锦州经济
        技术开发区经营部                 同一母公司控制     国有经济
        凌钢物资综合开发公司             同一母公司控制    国有经济
　  大连经济技术开发区建鑫
        金属制品有限公司                  同一母公司控制    合资公司
        凌源钢铁公司凌源轧钢厂            同一母公司控制    国有经济
        凌钢集团冶金建筑安装
        有限责任公司                      同一母公司控制    有限责任公司
    
        (二)关联交易
        1、股份公司与凌钢集团公司之间的关联交易
        根据本公司与凌钢集团公司签订的《综合服务协议》, 凌钢集团公司向本公司
有偿供应部分原料、燃料、能源等,并有偿提供生产协作服务、 后勤管理服务等；
本公司向凌钢集团公司有偿供应部分原料、材料、能源动力等。
        根据本公司与凌钢集团公司签订的《国有土地使用权租赁合同》。凌钢集团公
司以出让方式取得的10 宗位于辽宁省凌源市,面积为271,836 平方米的国有土地的
土地使用权,有偿租赁给本公司使用,期限为15年。
        2、股份公司与凌钢集团公司的全资子公司之间的关联交易
        根据本公司与凌钢集团公司的全资子公司凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签订
的《焦炭供应协议》, 凌钢集团朝阳焦化有限责任公司向本公司有偿提供生产经营
所需的焦炭。根据本公司与凌钢集团公司的全资子公司凌钢集团汽车运输有限责任
公司签订的《运输服务协议》, 凌钢集团汽车运输有限责任公司向本公司有偿提供
运输服务。根据本公司与凌钢集团公司的全资子公司凌钢集团冶金建筑安装有限责
任公司签订的《修建安装服务协议》, 凌钢集团冶金建筑安装有限责任公司向本公
司有偿提供设备维修及建筑安装等有关服务。
        以上所有协议已经本公司1998 年度股东大会通过。 交易定价和收费标准由双
方协商,依据国家定价、市场价格或成本加费用的原则确定。
        八、股本结构及大股东持股情况
        （一）本次上市前本公司的股本结构为：
    
    　  股份类别           数量(万股)     占总股本的比例(％)
        尚未流通股份:
        其中:    国家股         17850                57.58
        　   募集法人股           500                 1.61
        　   内部职工股          2650                 8.55
        向证券投资基金配售股份   1000                 3.23
        尚未流通股份合计        22000                70.97
        可流通股份:              9000                29.03
        总股本                  31000               100.00
        （二）公司前十名股东持股情况：
        序号              股东名称          持股数量(股)    持股比例(％)
        1      凌源钢铁集团有限责任公司       178500000        57.58
        2            基金安顺                   1256000         0.405
        3            基金裕隆                   1256000         0.405
        4            基金普丰                   1256000         0.405
        5            基金同盛                   1256000         0.405
        6            基金景福                   1256000         0.405
        7            基金兴和                   1256000         0.405
        8            基金天元                   1256000         0.405
        9            基金汉兴                   1256000         0.405
        10           基金金鑫                   1000000         0.322
    
        九、财务会计资料
        本公司截止1999年12月31日的财务状况,已于 2000年4月5日分别在《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细
的披露。因公告的时间较短,重复的内容在此不再赘述。 本公告只公布财务报表及
财务指标,欲了解其它内容,敬请投资者查阅本公司《招股说明书》。
        （一）主要财务指标
    
    指标名称             1999年     1998年     1997年
        流动比率              1.47       1.44       1.48
        速动比率              1.01       0.92       1.05
        应收帐款周转率(次)    8.81       8.23       7.19
        存货周转率(次)        6.25       5.15       3.93
        资产负债率(％)       40.98      48.13      49.33
        净资产收益率(％)     21.11      15.67      17.25
        每股净资产(元)        2.47       2.35       1.16
        每股净利润(元)        0.52       0.37       0.20
        (二)会计报表（附后）
        (三)主要项目附注
        1、应收票据
        　       期初数                   期末数
        　   141,286,189.77          61,692,961.55
    
        公司应收票据全部为银行承兑汇票。期末余额比期初余额下降了56.33％,主要
原因是承兑到期的银行承兑汇票所致。
        本帐户余额中无持有本公司5％以上股份的股东欠款。
        期末应收票据明细表                               
        金额单位：元
    
    出票单位                          金额         出票日        到期日
        福建泉州市金属材料公司        6,000,000.00   1999.12.08    2000.06.01
        鞍山市腾鳌金泰物贸有限公司    8,032,155.00   1999.12.06    2000.06.06
        鞍山宝得轧钢有限公司          5,010,000.00   1999.07.10    2000.01.09
        鞍山市轧钢厂                  3,500,000.00   1999.10.26    2000.04.24
        凌钢沈阳销售中心              5,000,000.00   1999.08.06    2000.02.06
        沈阳北台线材有限公司          5,000,000.00   1999.11.29    2000.05.24
        山西省清徐县金属材料公司      1,300,000.00   1999.09.14    2000.03.13
        山西省运城东信
        金属材料有限公司              1,050,000.00   1999.08.27    2000.02.26
        四川彭山李志钢管有限公司      1,700,000.00   1999.12.23    2000.06.23
        武汉康顺集团有限公司          1,500,000.00   1999.12.14    2000.06.14
        鞍山市京铁物资经销处          3,500,000.00   1999.11.01    2000.02.01
        鞍山市蓬勃新型建筑装饰材料厂  1,900,000.00   1999.08.31    2000.02.28
        海城市东四型钢厂              3,000,000.00   1999.12.16    2000.06.16
        其他（共38笔）                15,200,806.55   
        合    计                     61,692,961.55
        （注：截止审计报告日前到期的应收票据已承兑收回。）
        2、应收帐款
        帐 龄             期 初 数                      
        　           金 额      比例(％)     坏帐准备   
        1年以内  79,714,965.55   47.68   4,782,897.94   
        1～2年   66,792,278.89   39.95   4,007,536.73   
        2～3年   19,413,999.23   11.61   1,164,839.95   
        3年以上   1,267,169.32    0.76      76,030.16   
        合计    167,188,412.99  100.00  10,031,304.78  
        帐 龄             期 末 数
        　             金 额       比例(％)     坏帐准备
        1年以内    36,208,500.86   27.62   2,172,510.06
        1～2年     32,419,657.91   24.73   1,945,179.47
        2～3年     54,236,188.90   41.38   3,254,171.33
        3年以上     8,218,029.39    6.27     493,081.76
        合计      131,082,377.06  100.00  7,864,942.62
    
        三年以上应收帐款欠款余额存在的原因是债务人作出的分期付款计划尚未到期
所造成的。
        1999年末余额比1998年末余额降低21.60％,系因为加大清欠回收力度所致。
        本帐户余额中无持有本公司5％以上股份的股东欠款。
        欠款金额前五名明细如下：
    
    单位名称                欠款品种 欠款时间      金额        欠款原因
        泉州市金属材料公司       钢坯     1999年   11,127,994.67   12月发货,
                                                                   1月还款
        鞍山市轧钢厂             钢坯     1999年    4,351,806.70   12月发货,
                                                                   1月还款
        阿城钢铁集团中型轧钢厂   钢坯     1998年    3,323,786.65   欠款发货
        天津峰隆带钢有限公司     钢坯     1998年    2,786,069.13   欠款发货
        本钢集团有限责任公司
        物资供应处               钢坯     1999年    2,614,802.76    欠款发货
        合    计                                    24,204,459.91
        3、其他应收款
        帐 龄               期 初 数                    期 末 数
        1年以内            14,100,187.03               5,870,195.47   
    
        本帐户余额期末数比期初数下降了58.37％,系公司收回欠款所致。本帐户余额
主要为差旅费借款和垫付职工水电费等,均属正常结算期间的应收帐款,无发生坏帐
的可能,根据以上实际情况,董事会决议,对其他应收款暂不计提坏帐准备。
        期末本帐户余额中无持有本公司5％以上股份的股东欠款。
        4、预付帐款
    
    帐 龄               期 初 数                     期 末 数
        　                金 额       比例(％)         金 额       比例(％)
        1年以内       1,125,482.18    30.79       39,583,260.10    99.85
        1～2年          503,646.63    13.78            5,785.00     0.02
        2～3年           84,061.61     2.30                －        －
        3年以上       1,942,365.27    53.13           52,301.93     0.13
        合计          3,655,555.69    100.00       39,641,347.03   100.00
        欠款金额前五名明细如下：
        欠款单位                      金额          时间      原因
        凌源钢铁集团有限责任公司   34,250,063.32    1999      贷款
        沈阳鼓风机厂                1,170,000.00    1999.07   1＃高炉风机
                                                              预付款
        陕西鼓风机集团有限公司        256,140.00    1999.12   风机预付款
        本溪钢铁集团有限责任公司      173,000.00    1999.12   热风炉、支柱
                                                              等预付款
        深圳市夏普利实业有限公司      150,497.00    1999.12   轴承预付款
        合    计                   35,999,700.32
    
        本帐户期末余额比期初上升984.41％,主要是12 月末预付持有本公司85  ％股
份的股东－凌源钢铁集团有限责任公司烧结矿、球团矿、焦炭等主要原材料的价款
34,250,063.32元所致。
        5、应付帐款
    
    帐 龄               期 初 数                     期 末 数
        　               金 额     比例(％)           金 额      比例(％)
        1年以内     42,147,292.76   93.08        33,571,679.38    94.94
        1－2年       2,817,235.76    6.22           830,321.83     2.35
        2－3年         315,503.31    0.70           508,648.81     1.44
        3年以上                                     451,780.17     1.27
        合计        45,280,031.83   100.00       35,362,430.19   100.00
        本帐户期末数余额比期初数余额降低21.90％,系加
大债权清理力度、资金周转加速、增强了偿债支付能力
所致。
        本帐户期末余额无持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
        6、预收帐款
        　       期 初 数                 期 末 数
        　    44,283,940.61            18,068,112.59
    
        本帐户期末余额比期初余额下降59.20％,主要原因是年初沈阳北台线材有限公
司预付钢坯款2,853 万元,1998年12月31日所售商品正处在发运过程中影响所致。
        本帐户余额无持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
        7、应付股利
    
    　                期 初 数           期 末 数
        国有股         60,690,000.00      71,400,000.00
        法人股          5,074,000.00       2,690,710.00
        个人股         11,980,536.00      13,668,509.00
        合计           77,744,536.00      87,759,219.00
    
        应付股利金额较大主要原因系董事会对1999  年度股利实施预分配方案及以前
年度已分未付的个人股股利。
        8、资本公积                                          
    
    金额单位：元
        项  目       1999年12月31日     1998年12月31日    1997年12月31日
        股本溢价      210,000,000         210,000,000           －
    
        根据辽宁省人民政府辽政[1998]129号文件,对原4.2亿总股本按1:0.5同比例缩
股,股本溢价部分计入资本公积。
        9、盈余公积
        金额单位：元
    
    项  目             1999年12月31日  1998年12月31日    1997年12月31日
        期初数              79,048,004.30   67,452,780.01     54,836,588.95
        本期增加数          16,435,517.48   11,595,224.29     12,616,191.06
        其中：法定盈余公积  10,957,011.65    7,730,149.53      8,410,794.04
        　    法定公益金     5,478,505.83    3,865,074.76      4,205,397.02
        　    任意盈余公积       －
        本期减少数               －
        期末数              95,483,521.78   79,048,004.30     67,452,780.01
        10、未分配利润
        金额单位：元
        项  目          1999年12月31日   1998年12月31日    1997年12月31日
        期初数           －5,661,308.97       32,420.07        4,140,670.68
        加：本期净利润   109,570,116.49   77,301,495.25       84,107,940.45
        减：按10％计提
        法定盈余公积      10,957,011.65    7,730,149.53        8,410,794.04
        减：按5％计提
        法定公益金         5,478,505.83    3,865,074.76        4,205,397.02
        减：提取任意盈余公积 
        减：转作应付
        普通股股利        84,000,000.00   71,400,000.00       75,600,000.00
        未分配利润         3,473,290.04  －5,661,308.97           32,420.07
    
        根据董事会预案,拟向全体股东派发1999 年度现金红利（含税）每股0. 40元,
应付84,000,000.00元,总股本为210,000,000.00元,剩余部分3,473,290.04 元结转
下一年度由新老股东共享。
        由公司董事会提议,并经公司1998 年度股东大会通过, 向全体股东派发现金红
利（含税）每股0.34元,支付股利71,400,000.00元,总股本210,000,000.00股,剩余
部分结转下一年度。
        由公司董事会提议,并经公司1997 年度股东大会通过, 向全体股东派发现金红
利（含税）每股0.18元,支付股利75,600,000.00元,总股本420,000,000.00股,剩余
部分结转下一年度。
        十、董事会上市承诺
        本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》
和《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的规定, 并自股票上市之日
起作出如下承诺：
        1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、
上海证券交易所的监督管理。
        2、及时、真实、准确的公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者
公众查阅。
        3、本公司董事、监事、 高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变
化时,在报告证券管理机关、上海证券交易所的同时向投资者公布。
        4、 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导
性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
        5、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利
用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
        6、本公司没有无记录负债。
        十一、重要事项揭示
        1、截止本上市公告刊登之日,本公司目前不存在尚未了结或可预见之诉讼、仲
裁或者被行政处罚的案件,亦不存在任何针对本公司董事会成员的刑事、 经济诉讼
案件。
        2、 根据辽宁东方会计师事务所有限公司出具的辽会师证核字（2000）第9 号
《盈利预测审核报告》,本公司2000年度预测实现利润总额135,037,406.77元,净利
润90,475,062.54元,每股全面摊薄0.29元。
        3、本公司总股本31000万股,可流通股本10000 万股,本次上市流通股本为上网
定价发行的4000万股、向上交所二级市场投资者配售4000  万股和向证券投资基金
配售的2000万股的50％（即1000万股）,共计9000万股。根据有关规定,向证券投资
基金配售的2000 万股的其余50％（即1000万股）,将于配售之日起六个月后上市流
通。
        4 、  根据本公司《招股说明书》披露：根据公司1999年度股东大会决议, 本
次股票发行后新老股东将共同享有本公司2000年1月1  日至股票发行前实现的利润
和以前年度结存的未分配利润。具体分配方案将由年度股东大会决定。
        5、经辽宁省人民政府辽政[1999] 110 号文批准,1999年,公司所得税按33％税
率缴纳,由财政返还18％,实际税负为15％。据国发[2000]2号文,自2000年1月1日起,
公司仍执行33％的所得税税率。
        十二、备查文件目录
        1、本公司成立的批准文件
        2、审计报告、财务报表及附注
        3、主管部门和上海证券交易所批准发行上市的文件
        4、招股说明书
        5、资产评估报告、土地估价报告
        6、关于资产评估报告、土地估价的确认报告
        7、盈利预测报告
        8、验资报告
        9、本公司章程
        10、其它备查文件
        十三、咨询机构
        1、发行人：
        凌源钢铁股份有限公司
        法定代表人： 高益荣
        住所：辽宁省凌源市钢铁路3号
        电话：0421－6834429
        传真：0421－6830436
        联系人：何东生
        2、上市推荐人：
        南方证券有限公司
        法定代表人： 沈沛
        住所： 深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20－28层
        电话：021－52340808×670   
        传真：021－52340280
        联系人：王昶  黄力军
    
                                 资产负债表
      编制单位:凌源钢铁股份有限公司                单位:人民币元
            资产        附注 1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日
     流动资产：                                                          
     货币资金            1    81,433,797.71  40,254,584.41  14,970,047.86
     应收票据            2    61,692,961.55 141,286,189.77  99,505,800.00
     应收帐款            3   131,082,377.06 167,188,412.99 121,120,445.31
     其他应收款          4     5,870,195.47  14,100,187.03  17,406,891.02
     减：坏帐准备              7,864,942.62  10,031,304.78   7,267,226.72
     应收款项净额            129,087,629.91 171,257,295.24 131,260,109.61
     预付帐款            5    39,641,347.03   3,655,555.69 206,789,238.41
     应收补贴款          6    23,091,684.24                              
     存货                7   155,008,309.38 206,139,003.64 194,260,420.26
     减：存货跌价                                                        
     准备                7     1,560,947.58     905,673.20     700,965.00
     存货净额                153,447,361.80 205,233,330.44 193,559,455.26
     待摊费用            8       160,903.08   5,930,218.39  13,548,231.35
     其他流动资产                                                        
     流动资产合计            488,555,685.32 567,617,173.94 659,632,882.49
     长期投资：                                                          
     长期投资合计                                                        
     减：长期投资                                                        
     减值准备                                                            
     长期投资净额                                                        
     固定资产：                                                          
     固定资产原价        9   577,646,136.91 567,007,045.28 436,157,111.02
     减：累计折旧        9   236,334,957.41 204,616,348.66 165,123,260.84
     固定资产净值            341,311,179.50 362,390,696.62 271,033,850.18
     工程物资            10    2,051,664.11                              
     在建工程            11   47,313,977.96  21,113,455.84  31,328,996.82
     固定资产合计            390,676,821.57 383,504,152.46 302,362,847.00
     无形资产及其他                                                      
     资产:                                                               
     无形资产                                                            
     其他长期资产                                                        
     无形资产及                                                          
     其他资产合计                                                        
     资产总计                879,232,506.89 951,121,326.40 961,995,729.49
     负债和股东权益          1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日
     流动负债：                                                          
     短期借款            12   67,520,000.00 124,020,000.00  60,800,000.00
     应付票据                                               10,400,000.00
     应付帐款            13   35,362,430.19  45,280,031.83 163,444,174.01
     预收帐款            14   18,068,112.59  44,283,940.61   9,282,596.22
     代销商品款                                                          
     应付工资            15   40,463,005.05  38,461,699.62  38,461,699.62
     应付福利费               18,618,045.73  15,617,582.12  11,848,261.79
     应付股利            16   87,759,219.00  77,744,536.00  80,807,975.00
     应交税金            17   35,190,276.87  39,680,532.65  31,635,220.06
     其他应交款          18      905,931.54     695,534.60     381,782.36
     其他应付款          19    1,388,674.10   8,764,617.78  37,205,396.75
     预提费用            20                     186,155.86     243,423.60
     一年内到期的                                                        
     长期负债                 26,000,000.00                              
     其他流动负债                                                        
     流动负债合计            331,275,695.07 394,734,631.07 444,510,529.41
     长期负债:                                                           
     长期借款            21   29,000,000.00  63,000,000.00  30,000,000.00
     住房周转金                                                          
     其他长期负债                                                        
     长期负债合计             29,000,000.00  63,000,000.00  30,000,000.00
     负债合计                360,275,695.07 457,734,631.07 474,510,529.41
     股东权益:                                                           
     股本                22  210,000,000.00 210,000,000.00 420,000,000.00
     资本公积            23  210,000,000.00 210,000,000.00               
     盈余公积            24   95,483,521.78  79,048,004.30  67,452,780.01
     其中:公益金              31,827,840.59  26,349,334.76  22,484,260.00
     未分配利润          25    3,473,290.04  -5,661,308.97      32,420.07
     股东权益合计            518,956,811.82 493,386,695.33 487,485,200.08
     负债和股东权益合计      879,232,506.89 951,121,326.40 961,995,729.49
                                  利润及利润分配表
     编制单位:凌源钢铁股份有限公司                单位:人民币元
              项目       附注    1999年度         1998年度        1997年度   
     一、主营业务收入     26 1,314,611,503.07 1,187,248,096.11 956,986,022.56
     减：折扣与折让                                                          
     主营业务收入净额        1,314,611,503.07 1,187,248,096.11 956,986,022.56
     减：主营业务成本        1,129,325,017.49 1,032,227,568.64 802,200,069.95
     主营业务税金及附加   27     6,275,898.49     5,574,213.62   5,804,906.63
     二、主营业务利润          179,010,587.09   149,446,313.85 148,981,045.98
     加：其他业务利润     28       325,489.05     5,480,446.09   4,824,010.63
     减：存货跌价损失              655,274.38       204,708.20     700,965.00
     营业费用             29    12,248,270.19     6,439,569.49   5,872,455.40
     管理费用                   26,077,708.29    23,379,542.25  16,540,386.16
     财务费用             30    11,728,334.53     7,904,686.90   4,001,172.60
     三、营业利润              128,626,488.75   116,998,253.10 126,690,077.45
     加：投资收益                                                            
     补贴收入                                                                
     营业外收入           31       583,991.30         3,901.52     125,582.26
     减：营业外支出       32       397,293.36        58,372.34     517,607.10
     四、利润总额              128,813,186.69   116,943,782.28 126,298,052.61
     减：所得税           33    42,334,754.44    39,642,287.03  42,190,112.16
     减：少数股东权益                                                        
     加：所得税返还       34    23,091,684.24                                
     五、净利润                109,570,116.49    77,301,495.25  84,107,940.45
     加：年初未分配利润         -5,661,308.97        32,420.07   4,140,670.68
     六、可供分配的利润        103,908,807.52    77,333,915.32  88,248,611.13
     减：提取法定盈余公积       10,957,011.65     7,730,149.53   8,410,794.04
     提取法定公益金              5,478,505.83     3,865,074.76   4,205,397.02
     七、可供股东分配的利润     87,473,290.04    65,738,691.03  75,632,420.07
     减：提取任意盈余公积                                                    
     应付普通股股利             84,000,000.00    71,400,000.00  75,600,000.00
     八、未分配利润              3,473,290.04    -5,661,308.97      32,420.07
                             现金流量表
        编制单位:凌源钢铁股份有限公司           单位:人民币元
                        项目                       1999年度    
        一、经营活动产生的现金流量：                           
        销售商品、提供劳务收到的现金           1,655,982,823.46
        收到的其他与经营活动有关的现金                         
        现金流入小计                           1,655,982,823.46
        购买商品、接受劳务支付的现金           1,265,257,736.40
        支付给职工以及为职工支付的现金            42,922,062.73
        实际交纳的增值税款                        61,600,000.00
        支付的所得税款                            50,142,287.03
        支付的除增值税、所得税                                 
        以外的其他税费                             8,960,165.19
        支付的其他与经营活动有关的现金            25,449,875.45
        现金流出小计                           1,454,332,126.80
        经营活动产生的现金流量净额               201,650,696.66
        二、投资活动产生的现金流量：                           
        分得股利或利润所收到的现金                             
        取得债券利息收入所收到的现金                           
        处置固定资产、无形资产和                               
        其他长期资产而收到的现金净额                 250,000.00
        收到的其他与投资活动有关的现金             1,161,744.68
        现金流入小计                               1,411,744.68
        购建固定资产、无形资产和                               
        其他长期资产所支付的现金                  11,453,923.29
        权益性投资所支付的现金                                 
        债权性投资所支付的现金                                 
        支付的其他与投资活动有关的现金                         
        现金流出小计                              11,453,923.29
        投资活动产生的现金流量净额               -10,042,178.61
        三、筹资活动产生的现金流量：                           
        吸收权益性投资所收到的现金                             
        发行债券所收到的现金                                   
        借款所收到的现金                          71,020,000.00
        收到的其他与筹资活动有关的现金                         
        现金流入小计                              71,020,000.00
        偿还债务所支付的现金                     135,520,000.00
        发生筹资费用所支付的现金                               
        分配股利或利润所支付的现金                73,985,317.00
        偿付利息所支付的现金                      11,920,172.20
        减少注册资本所支付的现金                               
        支付的其他与筹资活动有关的现金                23,815.55
        现金流出小计                             221,449,304.75
        筹资活动产生的现金流量小计              -150,429,304.75
        四、汇率变动对现金的影响额                             
        五、现金及现金等价物净增加额              41,179,213.30
        补充资料                                       1999年度
        1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：                     
        以固定资产偿还债务                                     
        以投资偿还债务                                         
        以固定资产进行投资                                     
        以存货偿还债务                                         
        融资租赁固定资产                                       
        接受捐赠非现金资产                                     
        2.将净利润调节为经营活动的现金流量：                   
        净利润                                   109,570,116.49
        加：计提的坏帐准备或转销的坏帐            -1,208,069.11
        固定资产折旧                              31,647,551.03
        无形资产摊销                                           
        待摊费用减少（减：增加）                   5,769,315.31
        预提费用增加（减：减少）                    -186,155.86
        处置固定资产、无形资产和                               
        其他长期资产的损失(减:收益)                 -432,469.89
        固定资产报废损失                                       
        财务费用                                  10,782,243.07
        投资损失(减:收益)                                      
        递延税款贷项(减:借项)                                  
        存货的减少(减:增加)                       51,130,694.26
        经营性应收项目的减少(减:增加)             64,851,780.13
        经营性应付项目的增加(减:减少)            -70,274,308.77
        其他                                                   
        经营活动产生的现金流量净额               201,650,696.66
        3.现金及现金等价物净增加情况：                         
        货币资金的期末余额                        81,433,797.71
        减：货币资金的期初余额                    40,254,584.41
        加：现金等价物的期末余额                               
        减：现金等价物的期初余额                               
        现金及现金等价物净增加额                  41,179,213.30
    
    摘自上海证券报2000-04-29