上海虹桥国际机场股份有限公司可转换公司债券上市公告书
上市推荐人： 南方证券有限公司
重 要 提 示
本公司董事会保证本上市公告书所在资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重
误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海证券交易所对本次发行的可转换公司债券上市及有关事项的审查, 均不构
成对本公司的任何保证。
一、 要览
可转换公司债券流通量：1,350,000,000元
证券简称：机场转债
证券编码：100009
上市地点：上海证券交易所
上市起止时间：2000年3月16日—2005年2月10日（除非按有关法规规定, 机场
转债需停止交易）
上市推荐人：南方证券有限公司
债券登记机构：上海证券中央登记结算公司
二、绪言
本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《可转换公司债券管理暂行办法》、《可转换公司债券上市公告书的内容与格式准
则》（试行）、《上海证券交易所可转换公司债券上市交易规则》等国家现行有关
证券管理法规而编写,旨在为投资者提供本公司情况及相关资料。
本公司本次可转换公司债券（下简称“机场转债”）发行及发行方案经中国证
券监督管理委员会证监发行字〖2000〗10号批准, 已成功向本公司社会公众股股东
发行了6,141,530张,向社会公众公开上网发行了7,358,470张,每张发行价为100元。
本公司机场转债上市申请经上海证券交易所上证上字〖2000〗8号文审核批准,
将于2000年3月16日在上海证券交易所上市挂牌交易。
本公司本次上市流通的13,500,000张机场转债为本公司通过上海证券交易所交
易系统向本公司社会公众股股东定向配售及向社会公众公开发行的可转换公司债券。
本公司于2000年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》
上刊登了《上海虹桥国际机场股份有限公司可转换公司债券募集说明书》, 距今不
足6个月,故相同内容不再赘述, 敬请投资者查阅《上海虹桥国际机场股份有限公司
可转换公司债券募集说明书》。
本公司董事会全体成员已批准本上市公告书, 并确信其中不存在任何重大遗漏
或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
三、公司概况
1、 本公司的法定中文名称：上海虹桥国际机场股份有限公司
本公司的法定英文名称：shanghai hongqiao intemational Airport Co.,Ltd.
英文缩写：SHIA
2、 注册资金：13.5亿元
3、 法定代表人：杜春才
4、 本公司成立的日期：1998年2月11日
5、 经营范围：为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务, 经营出租机
场内的航空营业场所、商业场所和办公场所；国内贸易；（除专项规定）；广告经
营,经营其它与航空运输有关的业务；综合开发,经营国家政策许可的其它投资项目。
6、 所属行业：公用事业
7、 注册地址及公司联系电话
注册地址：上海市虹桥路2550号
公司联系电话：021－62688899－44169
8、 本公司的历史情况简介：
本公司是经上海市人民政府沪府〖1997 〗 28号文、中国证监会证监发字〖1
998〗1号文批准,由上海机场（集团）有限公司独家发起、募集设立的股份有限公
司。上海机场（集团）有限公司经上海市人民政府以沪委发〖1997〗10 7号文批准,
于1997年6月9日成立,注册资本金为46.9亿元,主要从事于机场建设、施工、运营管
理和国内外航空运输有关的地面服务和国内贸易。原上海虹桥国际机场为其全资子
公司。
经上海市人民政府沪府〖1997〗28号文批准, 上海机场（集团）有限公司作为
独家发起人,投入其下属虹桥国际机场的候机楼管理部、航空服务公司、广告公司、
安全检查站、国际商贸公司 、医疗急救中心和实业发展公司七个部门的全部资产、
负债和所有者权益,按评估后的净资产842,811,593.30元折成6亿股,作为发起人股。
经中国证券监督管理委员会证监发字〖1998〗1号文和证监发字〖1998〗2号文批准,
本公司于1998年1月15 日通过上海证券交易所的交易系统以上网定价发行方式向社
会公众发行了人民币普通股3亿股（含公司职工股3000万股）,发行价格为每股6.41
元,扣除有关费用,共募集资金19.007亿元人民币。该次发行结束后, 本公司的总股
本为9亿股,其中国家股6亿股,占66.67％；社会公众股3亿股（含3000万公司职工股）
,占33.33％。
1998年2月10日,召开了本公司创立大会暨第一届股东大会。
1998年2月11日,自上海市工商行政管理局获取营业执照,至此本公司正式成立。
1998年2月18日,本公司2.7亿股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。
本公司股票于1998年7月份入选为上证30指数样本股。
1998年8月18日,本公司3000万公司职工股在上海证券交易所上市流通。
1998年中期本公司实施了向全体股东每10股转增5股的分配方案,本公司的总股
本增至13.5亿股,注册资本增至13.5亿元。1998年12月3日, 本公司资本公积转增股
本中可流通部分1.5亿股上市流通。
在本次发行前,本公司未发行过任何形式的企业债券、 可转换公司债券以及其
他债务融资工具。
9、 本公司的股本结构及大股东持股情况
截止1999年12月31日,本公司的注册股份为13.5亿股。
数量单位：股
数 量 所占比例（％）
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 900,000,000 66.67
境内法人持有股份 0
境外法人持有股份 0
其他 0
2、募集法人股份 0
3、内部职工股 0
4、优先股或其他 0
其中：转配股 0
未上市流通股份合计 900,000,000 66.67
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 450,000,000 33.33
2、境内上市的外资股 0
3、境外上市的外资股 0
4、其他 0
已上市流通股份合计 450,000,000 33.33
三、股份总数 1,350,000,000 100.00
截止1999年12月31日,本公司前10名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数（股） 所占比例（％）
1 上海机场（集团）有限公司 900000000 66.67
2 南方证券 10448386 0.774
3 金色假日 8917246 0.661
4 高科投资 8437831 0.625
5 上海高投 7484334 0.554
6 益联贸易 5791245 0.429
7 南京新淮 4377211 0.324
8 南京新投 3668304 0.272
9 吴江纺织 3609584 0.267
10 张其新 3401700 0.252
四、 可转换公司债券发行及承销
（一）可转换公司债券的发行
发行数量：13,500,000张
发行价格：每张100元
可转换公司债券的面值：100元
募集资金总额：1,350,000,000元
发行方式：先向本公司社会公众股股东定向配售,再向社会上网定价公开发行
向社会公众股股东配售比例：向本公司社会公众股股东按每100 股最高认购两
张的比例配售,并四舍五入到“手”（10张）的整数倍。
向社会公众股股东实际配售数量：614,153手
向社会公众股股东配售户数：92746户
向社会上网定价公开发行的有效申购户数：103,144户
向社会上网定价公开发行的有效申购手数：15,618,127手
向社会上网定价公开发行的中签率：4.711493％
向社会上网定价公开发行的中签户数：80456户
发行费用总额：2300万元
前10名可转换公司债券持有人的持有量及比例
序号 债权人名称 持债数（手） 所占比例（％）
1 上海高投 10164 7.53
2 高科投资 9741 7.22
3 南京新淮 8754 6.48
4 南京新投 7337 5.43
5 吴江纺织 7219 5.35
6 吴江钢丝 6545 4.85
7 平山钣金 6202 4.59
8 晨翔机电 6000 4.44
9 冯姣枝 4760 3.53
10 南京迈亨电子有限公司 4354 3.23
（二）可转换公司债券承销
本次发行的机场转债,614,153,000元由本公司社会公众股股东认购,735, 847
,000元由社会公众认购。承销团成员包销的数量为零。
（三）鉴证报告
关于上海虹桥国际机场股份有限公司
发行可转换公司债券所募集资金的鉴证报告
华业字（2000）第351号
上海虹桥国际机场股份有限公司：
我们接受委托, 对上海虹桥国际机场股份有限公司向社会公开发行可转换公司
债券所募集资金的真实性和合法法进行审验。我们根据贵公司所提供的发行可转换
公司债券的凭证资料,实施了我们认为必要的审核程序。 贵公司的责任是提供真
实、合法和完整的有关资料,保护资产的安全、完整。 我们的责任是在对上述资料
进行审核的基础上出具真实、合法的鉴证报告。
贵公司于2000年2月22日经中国证券监督管理委员会以“证监发行字〖20 00〗
10号”文批准,同意向社会公开发行13.5亿元可转换为人民币普通股（A股）的可转
换公司债券。债券面值为人民币100.00元,发行价格按债券面值发行。 委托南方证
券有限公司主承销,按可转换公司债券募集说明书规定,发行价为人民币1,350,000
,000.00元,扣除发行费用人民币23,000,000.00元后,应募集资金为人民币 1, 327
,000,000.00元。
经过我们审核,截至2000年3月9日止,承销机构已缴入债券款为人民币壹拾叁亿
贰仟玖佰贰拾叁万捌仟伍佰捌拾肆元柒角（￥1,329,238,584.70）。
大华会计师事务所有限公司 注册会计师 徐逸星
朱育序
中国·上海·昆山路146号 2000年3月10日
五、 财务会计资料
1. 审计报告
以下为大华会计师事务所有限公司对本公司1997年12月31日、1998年12月31日
和1999年12月31日的资产负债表、1997年度、1998年度和1999年度的利润及利润分
配表以及1999年度的现金流量表进行审计验证所出具的审计报告。
审 计 报 告
华业字（2000）第130号
上海虹桥国际机场股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日、1998年12月31日和1999年12 月
31日的资产负债表、1997年度、1998年度和 199 9 年度的利润及利润分配表以及
1999年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报
表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计
过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审
计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》
的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司1997年12月31日、199 8年12月
31日和1999年12月31日的财务状况及1997年度、199 8年度和1999 年度的经营成果
和1999年度现金流量变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 徐逸星
中国·上海·昆山路146号 2000年2月15日
2. 财务报表（附后）
上海虹桥国际机场股份有限公司
会计报表附注
1997～1999年度
一、会计报表主要项目注释：
1、货币资金1999年12月31日余额为人民币674,874,352.3 4元,其中：
项 目 金 额
原币（USD） 汇率 人民币
现金 171,472.00
银行存款 674,702,880.34
其中：美元存款 2,115,456.86 8.2793 17,514,501.98
合 计 674,874,352.34
2、应收股利1999年12月31日余额为人民币7,555,528.27元,其中：
被投资单位 金 额
上海虹桥国际机场候机楼餐饮有限公司 5,297,579.53
上海烟草集团虹桥机场门市部 2,257,948.74
合 计 7,555,528.27
3、应收帐款1999年12月31日余额为人民币144,200,637.8 5元,按帐龄分析：
帐 龄 金 额 比例（％） 坏帐准备
1年以内 139,575,684.09 96.79
1～2年 24,199.68 0.02
2～3年 2,318,869.21 1.61
3年以上 2,281,884.87 1.58
合 计 144,200,637.85 100 2,621,084.63
三年以上应收帐款中2,195,067.92元可能无法收回,已全额计提坏帐准备,其余
应收帐款由于收回风险较低,仍按期末余额3‰计提坏帐准备。
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间（帐龄）
中国东方航空股份有限公司 58,464,844.82 尚未支付 1年以内
西北航空公司 17,183,674.72 尚未支付 1年以内
上海航空公司 15,298,744.53 尚未支付 1年以内
中国国际航空公司 7,229,544.90 尚未支付 1年以内
东航安徽分公司 6,598,764.48 尚未支付 1年以内
4、其他应收款1999年12月31日余额为人民币68,295,841.20元,按帐龄分析：
帐龄 金 额 比例（％） 坏帐准备
1年以内 67,983,529.03 99.54
1～2年 37,964.78 0.06
2～3年 162,217.97 0.24
3年以上 112,129.42 0.16
合 计 68,295,841.20 100 205,847.52
其他应收款由于收回风险较低,按期末余额3‰计提坏帐准备。
本帐户期末余额中持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款有5,500
,576.68元,其明细资料在本附注六中披露。
其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间（帐龄）
上海浦东国际机场公司 26,280,839.66 垫付款 1年以内
北京华创投资管理公司 20,000,000.00 4 1年以内
上海虹桥国际机场候机楼
餐饮有限公司 9,813,796.00 应收租金 1年以内
上海机场（集团）有限公司 5,500,576.68 详见本附注七 1年以内
各航空公司 620,000.00 销售代理保证金 1年以内
4系股权投资款,因该公司尚未办妥工商登记,故暂挂往来款。
5、预付帐款1999年12月31日余额为人民币1,536,221.27元,按帐龄分析：
帐 龄 金 额 占总额比例（％）
1年以内 1,459,421.27 95
1～2年 76,800.00 5
合 计 1,536,221.27 100
预付帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间（帐龄）
中国免税品公司 607,359.27 预付购货款 1年以内
上海浦东国际机场
进出口有限公司 219,161.50 预付购货款 1年以内
广州机场 112,500.00 预付广告代理费 1年以内
虹航大酒店 79,000.00 预付广告场租费 1年以内
昆明机场 70,833.00 预付广告代理费 1年以内
6、存货1999年12月31日余额为人民币30,252,230.70元,其中：
类 别 金 额
库存商品 24,080,450.32
库存材料 6,099,611.44
低值易耗品 72,168.94
合 计 30,252,230.70
期末存货的成本未低于可变现净值。
7、待摊费用1999年12月31日余额为人民币241,513.49元,其中：
类 别 1998.12.31 本期增加 本期摊销 1999.12.31
期初待抵进项税 173,257.42 104,817.60 68,439.82
报刊费 180,084.50 134,281.01 187,707.84 126,657.67
职工服装费 472,697.58 472,697.58
软件开发费 55,700.00 9,284.00 46,416.00
合 计 826,039.50 189,981.01 774,507.02 241,513.49
8、长期投资1999年12月31日余额为人民币1,400,440,000.00元。
（1）明细项目如下：
项 目 期初数 本期增加
金 额 减值准备
长期股权投资 1,400,000,000.00 440,000.00
项 目 本期减少 期末数
金 额 减值准备
长期股权投资 1,400,440,000.00
（2）长期股权投资：
其他股权投资期末余额1,400,440,000.00元,其中：
被投资单位名称 投资 占被投资公司 1998.12.31投资 本年投资
期限 股权的比例 成本余额 增减净额
上海浦东国际机场公司 20.37％ 1,400,000,000.00
上海烟草集团虹桥机场
门市部 60％ 120,000.00
民航华东凯亚系统
集成有限公司 16％ 320,000.00
合 计 1,400,000,000.00 440,000.00
被投资单位名称 损益调整额 1999.12.31余额
本期增加额 本期红利额 累计增加额
上海浦东国际机场公司 1,400,000,000.00
上海烟草集团虹桥机场
门市部 2,727,868.87 2,727,868.87 120,000.00
民航华东凯亚系统
集成有限公司 320,000.00
合 计 2,727,868.87 2,727,868.87 1,400,440,000.00
根据1999年11月19日召开的第一届董事会第十次会议（详见附注十一）, 公司
计划近期内出售对上海浦东国际机场公司的股份, 故按成本法核算对其的长期股权
投资。
9、固定资产及累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币745,311,361.81元和215,
883,630.55元,其中明细内容如下：
固定资产分类 1998.12.31 本期增加 本期减少 1999.12.31
（1）固定资产原值
房屋建筑物 425,513,970.94 6,083,642.35 431,597,613.29
通讯设备 63,163,537.26 3,545,930.50 1,869,600.00 64,839,867.76
机械设备 90,412,644.86 1,106,900.14 137,700.00 91,381,845.00
运输设备 24,560,089.47 12,472,674.20 887,468.00 36,145,295.67
其他设备 122,756,719.18 208,606.91 1,618,586.00 121,346,740.09
合 计 726,406,961.71 23,417,754.10 4,513,354.00 745,311,361.81
（2）累计折旧
房屋建筑物 49,607,461.50 14,032,956.11 63,640,417.61
通讯设备 30,107,027.99 6,024,271.57 323,660.51 35,807,639.05
机械设备 25,741,260.12 8,380,647.74 49,328.73 34,072,579.13
运输设备 12,729,173.14 4,658,937.76 650,589.60 16,737,521.30
其他设备 54,671,625.55 11,988,682.61 1,034,834.70 65,625,473.46
合 计 172,856,548.30 45,085,495.79 2,058,413.54 215,883,630.55
（3）净值 553,550,413.41 529,427,731.26
10、在建工程1999年12月31日余额为人民币1,163,536,986.74元,主要为：
工程名称 1998.12.31 本期增加
浦东机场候机楼 550,000,000.00
浦东机场停车场 350,000,000.00 250,000,000.00
国际离港系统 3,289,183.90 618,972.94
航班显示系统 6,343,565.10
工程名称 预算数 资金来源
浦东机场候机楼 3,900,000,000.00 其他来源
浦东机场停车场 647,330,000.00 募股资金及其他来源
国际离港系统 4,300,000.00 其他来源
航班显示系统 10,082,000.00 其他来源
工程名称 本期转入 其他减少 1999.12.31
固定资产
浦东机场候机楼 550,000,000.00
浦东机场停车场 600,000,000.00
国际离港系统 53,642.00 2,335.00 3,852,179.84
航班显示系统 6,343,565.10
工程名称 项目进度
浦东机场候机楼 90％以上
浦东机场停车场 90％以上
国际离港系统 90％以上
航班显示系统 90％以上
上述工程款中无利息资本化数。
在建工程期末数比期初数增加2倍,系增加对浦东机场候机楼和停车场投入款所
致,详见附注十一。
11、无形资产1999年12月31日余额为人民币122,121,311.06元,其中：
种类 原始金额 本期摊销 累计摊销
土地使用权 130,456,000.00 4,348,533.36 8,334,688.94
种类 期末数 剩余摊销年限 取得方式
土地使用权 122,121,311.06 28年1个月 发起人投入
12、长期待摊费用1999年12月31日余额为人民币2,748,540.99元,其中：
类 别 原始发生额 1998.12.31 本期增加 本期摊销
商场装璜费 880,000.00 880,000.00 88,000.02
大修理支出 1,851,952.12 159,000.00 1,692,952.12 182,275.02
制服费 303,738.25 303,738.25 16,874.34
合 计 3,035,690.37 159,000.00 2,876,690.37 287,149.38
类 别 累计摊销 1999.12.31 剩余摊销年限
商场装璜费 88,000.02 791,999.98 4年6个月
大修理支出 182,275.02 1,669,677.10 4年6个月
制服费 16,874.34 286,863.91 2年10个月
合 计 287,149.38 2,748,540.99
13、应付帐款1999年12月31日余额为人民币83,639,043.61元,按帐龄分析：
帐 龄 金 额 比例（％）
1年以内 83,194,754.83 99.47
1～2年 420,863.18 0.50
2～3年 23,425.60 0.03
合 计 83,639,043.61 100
本帐户期末余额中应付给持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项10,
045,858.69元,其明细情况在附注六中披露。
14、预收帐款1999年12月31日余额为人民币22,675,776.8 2元,帐龄均在1年以
内,本帐户期末余额中没有预收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
15、应交税金1999年12月31日余额为人民币29,202,207.4 6元,其中：
税 种 欠（溢）交额
增值税 973,199.68
营业税 4,080,489.86
城建税 354,916.49
所得税 24,746,878.23
其他 －953,276.80
合计 29,202,207.46
16、其他应交款1999年12月31日余额为人民币2,480,528.53元,其中：
税 种 欠（溢）交额
教育费附加 156,242.86
堤防费 51,645.78
义务兵优待金 16,675.31
地方社会事业建设费 2,255,964.58
合 计 2,480,528.53
17、其他应付款1999年12月31日余额为人民币36,589,228.56元,按帐龄分析：
帐 龄 金 额 比例（％）
1年以内 31,084,092.26 84.95
1～2年 931,023.76 2.54
2～3年 562,380.87 1.54
3年以上 4,011,731.67 10.97
合 计 36,589,228.56 100
本帐户期末余额中没有应付给持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款
项。
18、预提费用1999年12月31日余额为人民币10,313,008.5 2元,其中：
费用类别 金 额 结存原因
贷款利息 313,008.52 尚未支付
水电费 10,000,000.00 尚未支付
合 计 10,313,008.52
19、一年内到期的长期借款1999年12月31日余额为人民币1,919,111.38元,其中：
借款类别 金 额
币种 原币 人民币
银行借款
其中：信用 人民币 1,630,000.00
向其他单位借款 荷兰盾 76,600.00 289,111.38
合 计 1,919,111.38
20、长期借款1999年12月31日余额为人民币13,618,335.35元,其中：
借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
币种 原币 人民币
建设银行 人民币 11,450,000.00 2007.12 3.6％ 信用
上海久事公司 荷兰盾 574,500.00 2,168,335.35 2008.1 2.5％ 信用
合 计 13,618,335.35
21、股本：
1999.12.31 比例（％） 1998.12.31
一、尚未流通股份
国家拥有股份 900,000,000.00 66.67 900,000,000.00
尚未流通股份合计 900,000,000.00 66.67 900,000,000.00
二、已流通股份
境内上市的人民币 450,000,000.00 33.33 450,000,000.00
普通股
已流通股份合计 450,000,000.00 33.33 450,000,000.00
三、股份总数 1,350,000,000.00 100 1,350,000,000.00
比例（％） 1997.12.31 比例（％）
一、尚未流通股份
国家拥有股份 66.67 600,000,000.00 100
尚未流通股份合计 66.67 600,000,000.00 100
二、已流通股份
境内上市的人民币 33.33 ／ ／
普通股
已流通股份合计 33.33 ／ ／
三、股份总数 100 600,000,000.00 100
股份公司由上海机场（集团）有限公司独家发起,1 997年发起人集团公司根据
上海中华社科会计师事务所沪中社会字（97）第581号评估报告,国家国有资产管理
局国资评（1997）624号文及上海市国有资产管理办公室沪国资预〖1 997〗200 号
“关于上海虹桥国际机场股份有限公司国有股权管理有关问题的批复”, 将评估后
的净资产842,811,593.30元按71.19％比例折股,其中人民币600,000,000.00元记入
股本,人民币242,811,5 93.30元记入资本公积, 业经大华会计师事务所以华业字（
97）第1 033号验资报告验证。
1998年1月15日公司上网定价发行募股成功,共募集资金1,900,700,000. 00元,
其中股本300,000,000.00元,资本公积1,60 0,700,000.00元, 业经大华会计师事务
所以华业字（98）第049号验资报告验证。1998年2月11日股份公司正式成立, 注册
资本900,00 0,000.00元,其中国家股600,000,000.00元,社会公众股300,000, 000
.00元。
1998年11月28日第一次临时股东大会通过 1998年中期资本公积转增股本方案,
用资本公积向全体股东按10：5比例转增股本450,000,000股,公司总股本增至1,350,
000,000股,注册资本增至1,350,000,000.00元, 业经大华会计师事务所以华业字（
98）第1101号验资报告验证。
22、资本公积：
项 目 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
股本溢价 1,151,059,431.62*5 1,151,059,431.62*5 ／
资产评估增值准备 242,811,593.30 242,811,593.30 242,811,593.30
合 计 1,393,871,024.92 1,393,871,024.92 242,811,593.30
*5股本溢价主要系公司上网定价发行募股成功后,获取股票溢价1,600,814,652.
06元及有效申购资金冻结利息244,779.56元,1998年11月28 日第一次临时股东大会
通过1998年中期资本公积转增股本方案,用“资本公积－股本溢价” 向全体股东按
10：5比例转增股本450,000,000股,金额为450,000,000.00元。
23、盈余公积：
项 目 法定盈余公积 公益金 合 计
1996年12月31日余额 77,693,094.03 77,693,094.03 155,386,188.06
加：1997年度提取盈余公积 32,198,471.78 32,198,471.78 64,396,943.56
减：1997年度折股转出 82,631,881.29 82,631,881.29 165,263,762.58
1997年12月31日余额 27,259,684.52 27,259,684.52 54,519,369.04
加：1998年度提取盈余公积 51,948,660.65 51,948,660.65 103,897,321.30
1998年12月31日余额 79,208,345.17 79,208,345.17 158,416,690.34
加：1999年度提取盈余公积 59,447,598.21 59,447,598.21 118,895,196.42
1999年12月31日余额 138,655,943.38 138,655,943.38 277,311,886.76
24、未分配利润：
项 目 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
年初未分配利润 415,589,285.21 0 278,411,666.51
加：本期净利润 594,475,982.05 549,659,249.24 321,984,717.70
减：提取法定盈余公积金 59,447,598.21 51,948,660.65 32,198,471.78
提取法定公益金 59,447,598.21 51,948,660.65 32,198,471.78
分配股利 ／ 30,172,642.73*6 239,808,140.03*6
转作股本的普通股股利 ／ ／ 296,191,300.62
期末未分配利润 891,170,070.84 415,589,285.21 0
*6根据股份公司招股说明书, 新股东不享有公司本次股票发行完成前的滚存利
润,故1997年度及1998年1月利润均由集团公司享有,共计269,980,782.76元。
根据1998年度股东大会决议,按1998年度2～12月税后利润的10％分别提取法定
盈余公积和公益金后不分配股利。
根据公司第一届董事会第十四次会议决议,按1999年度税后利润的10 ％分别提
取法定盈余公积和公益金后不分配股利。
25、主营业务收入：
项 目 1999年度 1998年度 1997年度
航空服务收入 697,547,364.54 595,388,852.66 503,614,812.61
候机楼场地设施使用费 31,689,567.19 24,906,992.18 18,978,126.37
贵宾室收入 18,977,516.29 15,153,162.47 11,298,266.91
合 计 748,214,448.02 635,449,007.31 533,891,205.89
26、主营业务税金及附加：
项 目 1999年度 1998年度 1997年度
营业税 23,406,119.24 19,870,977.54 16,607,896.87
城建税 1,638,485.71 1,390,968.43 1,162,552.78
教育费附加 702,208.16 596,129.33 498,236.91
合 计 25,746,813.11 21,858,075.30 18,268,686.56
27、其他业务利润：
项 目 1999年度 1998年度 1997年度
商品销售利润 89,172,503.52 57,934,889.84 52,983,995.62
场地出租利润 9,209,808.76 8,865,281.44 9,092,016.65
广告利润 35,742,485.18 21,297,703.32 12,397,308.19
餐饮业务利润 2,186,654.39 1,516,379.81 －298,359.91
服务收入 3,433,836.17 －206,300.56 ／
合 计 139,745,288.02 89,407,953.85 74,174,960.55
其他业务利润1999年度发生额比1998年度发生额增长56％, 主要系商品销售利
润上升所致。
28、财务费用：
费用项目 1999年度 1998年度 1997年度
①利息支出 618,795.11 1,052,192.82 3,125,480.49
减：利息收入 11,547,180.59 16,360,459.94 6,533,577.97
②汇兑损失 194.29 668,340.38 ／
减：汇兑收益 2,845,900.18 978,529.03 1,242,940.90
③其他 1,343,892.48 1,181,488.18 1,262,287.82
合 计 －12,430,198.89 －14,436,967.59 －3,388,750.56
29、投资收益：
项 目 1999年度 1998年度 1997年度
债券投资收益 27,550,758.00 70,649,185.32 ／
合作公司分配来的利润 5,297,579.53 5,636,415.11 5,736,061.24
按权益法计算的控股公司的收益 2,727,868.87 ／ ／
合 计 35,576,206.40 76,285,600.43 5,736,061.24
30、营业外收入：
项 目 1999年度 1998年度 1997年度
募股资金冻结利息 ／ 17,239,474.83 ／
处理固定资产净收益 26,860.00 ／ ／
无法支付的应付帐款 43,726.40 ／ ／
其他 562,599.26 110,639.64 8,580.00
合 计 633,185.66 17,350,114.47 8,580.00
31、营业外支出：
项 目 1999年度 1998年度 1997年度
处理固定资产净损失 1,085,803.93 430,797.71 148,150.19
固定资产盘亏 107,055.00 47,949.42 ／
捐赠支出 347,622.00 34,070.62 ／
其他 41,950.55 141,085.87 397.95
合 计 1,582,431.48 653,903.62 148,548.14
32、所得税：
项 目 1999年度 1998年度 1997年度
税前利润 697,967,252.69 646,943,274.42 391,405,154.48
税项调整 －8,025,448.40 －5,636,415.11 －5,736,061.24
应纳税所得额 689,941,804.29 641,306,859.31 385,669,093.24
所得税 103,491,270.64 97,284,025.18 69,420,436.78
净利润 594,475,982.05 549,659,249.24 321,984,717.70
税项调整系合作公司分利及按权益法计算的控股公司收益。
33、支付的其他与经营活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币12,5 67
,594.08元,主要为支付的有关管理费用。
二、关联方关系及其交易的披露
（一）存在控制关系的关联方情况
1、存在控制的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
上海机场（集团） 四川中路220号 机场建设、施工、运营管理
有限公司（以下简 和与国内外航空运输有关的
称集团公司） 地面服务、国内贸易（除专
项规定）,国内外航空运输
业务。
上海烟草集团虹桥 虹桥国际机场 香烟、酒、日用百货、家用
机场门市部 新候机楼引桥下 电器、工艺美术品（不含金
银饰品）、包装饰品、饮料、
附设分支。
企业名称 与本公 经济性质 法定代表人
司关系 或类型
上海机场（集团） 母公司 国有企业 夏克强
有限公司（以下简
称集团公司）
上海烟草集团虹桥 子公司 国有企业 刘权大
机场门市部
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 1998年 1999年
上海机场（集团）有限公司 4,690,000,000.00 4,690,000,000.00
上海烟草集团虹桥机场门市部 200,000.00 200,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 1998年
金 额 ％
上海机场（集团）有限公司 900,000,000.00 66.67
上海烟草集团虹桥机场门市部
企业名称 本年增加 1999年
金 额 ％ 金 额 ％
上海机场（集团）有限公司 900,000,000.00 66.67
上海烟草集团虹桥机场门市部 120,000.00 60 120,000.00 60
4、存在控制的关联方交易
（1）本企业与关联方预付应付款项余额
项 目 年末余额 占全部应付帐款
余额的比重
应付帐款 1999年 1998年 1999年 1998年
上海机场（集团）有限公司 10,045,858.69 23,881,876.83 12.01 32.38
（2）本企业与关联方其他应收款项余额
项 目 年末余额
其他应收款 1999年 1998年
上海机场（集团）有限公司 5,500,576.68 3,421,511.28
项 目 占全部其他应收款 计息标准
余额的比重（％）
其他应收款 1999年 1998年 1999年 1998年
上海机场（集团）有限公司 8.02 15.22 不计息 不计息
（3）租赁、托管
集团公司与本公司签订了“浦东国际机场广告阵地租赁及候机楼相关业务委托
管理费协议”,本公司同意将浦东国际机场广告收益的30％人民币4,847,95 7.10元
作为广告项目阵地租赁费归集团公司所有, 集团公司同意以浦东机场的广告阵地费
作为公司受托经营浦东机场候机楼相关业务的委托管理费收入。 该协议仅适用于
1999年度。
（4）能源供应
公司所需水电均由上海虹桥国际机场*7提供, 其价格均按国家定价乘以耗用量
而定,其中水每吨1.71元,电每千瓦时0.69元,由于1999年度耗用量尚未结算完毕,公
司比照1998年度月平均耗用量预提水电费10,000,00 0.00元。
（5）收入分摊协议
公司于1998年2月20日与上海虹桥国际机场*7根据民航局发（1992）94 号文签
订起降服务费收入分摊须结算协议, 双方同意将国际起降费收入分摊比例确定为：
机场9.14％、股份公司90.86％。1999年度未发生变动。
*7上海虹桥国际机场原建制撤销, 有关债权债务一并转入上海机场（集团）有
限公司。
（二）不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系
上海浦东国际机场公司 联营企业
上海虹桥国际机场候机楼餐饮 合作企业
有限公司（以下简称合作餐厅）
2、不存在控制关系的关联方交易
（1）本企业与关联方其他应收款余额
项目 期末余额
1999年 1998年 1999年
其他应收款
上海浦东国际机场公司 26,280,839.66 202,439.80 38.48
合作餐厅 9,813,796.00 7,096,080.99 14.37
项目 占全部其他应收款 计息标准
余额的比例（％）
1998年 1999年 1998年
其他应收款
上海浦东国际机场公司 0.90 不计息 不计息
合作餐厅 32.90 不计息 不计息
（2）租赁
公司每年按合作餐厅营业收入的15％及1％向其收取场地租金及管理费。199 9
年获得租金收入9,209,808.76元及管理费613,987.24元,1998年获得租金收入8,865,
281.44元及管理费591,018.76元,1997年获得租金收入9,092,016.65元及管理费606,
134.44元。
六、 董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《可转换公司债券管理暂行办法》和其他有关法律、法规的规定, 并自本次
发行的可转换公司债券上市之日起作出如下承诺：
1. 按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、
上海证券交易所的监督管理。
2. 及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告。 并备置于规定场所供投资
者公众查阅。
3. 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司的可转换公司债券的市场
价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
4. 本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利
用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事可转换公司债券的买卖活动。
5. 本公司没有无记录负债。
七、 重要事项揭示
自本公司可转换公司债券发行后, 除了已在《上海虹桥国际机场股份有限公司
可转换公司债券募集说明书》中刊登过的资料外,本公司特请投资者注意以下事项：
（一） 本次共发行可转换公司债券13,500,000张,其中向本公司社会公众股股
东发行了6,141,530张,向社会公众上网公开发行了7,358,470张。
（二） 根据财政部财会字（1999）35号文的规定,本公司自1999年度财务报告
开始会计政策发生了变更。本次会计政策变更主要涉及计提坏帐准备的方法和范围,
短期投资的核算方法以及增加计提短期投资跌价准备, 存货的核算方法及增加计提
存货跌价准备、增加计提长期投资减值准备。具体的核算方法请参见《上海虹桥国
际机场股份有限公司可转换公司债券募集说明书》中“财务会计资料”中会计报表
附注的相关内容。
（三） 本公司发行可转换公司债券后,可转换债券的核算方法为：在发行以及
转换为股票之前,应按一般债券进行处理,当可转换债券持有人行使转换权利时, 按
可转换的股数与股票面值计算的总额转换为股本, 按债券的帐面价值与转换为股本
之间的差额记入“资本公积”,不确认转换损益。
（四） 从2000年开始本公司的所得税按33％计征。
（五） 根据本公司第一届董事会第十二次会议决议,本公司与深圳百协投资发
展有限公司等共同发起设立北京华创投资管理有限公司,投资总额人民币一亿元整。
公司出资人民币二千万元整,占华创公司20％的股权。 截止本上市公告书刊登日该
公司尚未办妥工商登记,未产生投资收益。
（六） 根据大华会计师事务所有限公司华业字（2000）第131号《盈利预测审
核报告》审核,本公司2000年按33 ％的所得税税率计算的税后利润为31,193.59 万
元。
（七） 截止本上市公告书刊登之日,本公司及本公司的董事监事和高级管理人
员并无涉嫌任何未了结或可能发生的诉讼。
八、 上市推荐意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《可转换公司
债券管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定以及《上海证券交易所可转换公
司债券上市交易规则》,本上市推荐人认为上海虹桥国际机场股份有限公司于 2000
年2月25日至2000年3月8日期间发行的13.5 亿元面值的可转换公司债券已具备公开
上市的条件。
本上市推荐人特推荐上海虹桥国际机场股份有限公司本次发行的13.5亿元可转
换公司债券在上海证券交易所上市交易。
九、 备查文件目录
1、上海证券交易所上市通知书；
2、审计报告；
3、可转换公司债券募集说明书；
4、验资报告；
5、盈利预测审核报告
5、中国证券监督管理委员会批准本公司公开发行可转换公司债券的文件；
6、其他备查文件。
十、 上市咨询机构
1、发行人：上海虹桥国际机场股份有限公司
法定代表人：杜春才
法定地址：上海市虹桥路2550号
电话：021－62688899－44169
传真：021－62681737
联系人：贾锐军
2、主承销商及上市推荐人：南方证券有限责任公司
法定代表人：沈沛
法定地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20－28层
电话：021－52340808
传真：021－52340280
联系人：张孝来、薛永胜、邹维刚、聂晓春
股份有限公司会计报表
资产负债表
编制单位:上海虹桥国际机场股份有限公司 金额单位:元
资产 1998.12.31 1999.12.31
流动资产:
货币资金 595281061.89 674874352.34
短期投资 300000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 300000000.00
应收票据
应收股利 5636415.11 7555528.27
应收利息
应收帐款 107961267.64 144200637.85
减:坏帐准备 323883.78 2826932.15
应收帐款净额 130116817.32 209669546.90
预付帐款 433242.48 1536221.27
其它补贴款
其他应收款 22479433.46 68295841.20
内部应收款
存货 43190813.13 30252230.70
减:存货跌价准备
存货净额 43190813.13 30252230.70
待摊费用 826039.50 241513.49
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 1075484389.43 924129392.97
长期投资:
长期股权投资 1400000000.00 1400440000.00
长期债权投资
长期投资合计 1400000000.00 1400440000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额 1400000000.00 1400440000.00
固定资产:
固定资产原价 726406961.71 745311361.81
减:累计折旧 172856548.30 215883630.55
固定资产净值 553550413.41 529427731.26
工程物资
在建工程 357038903.08 1163536986.74
固定资产清理 181431.60 21338.06
待处理固定资产净损失
固定资产合计 910770748.09 1692986056.06
无形资产及其他资产:
无形资产 126469844.42 122121311.06
开办费
递延资产
长期待摊费用 159000.00 2748540.99
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 126628844.42 124869852.05
递延税项:
递延税项借项
资产总计 3512883981.94 4142425301.08
负债及股东权益
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款 73766266.17 83639043.61
预收帐款 3579602.11 22675776.82
待销商品款
应付工资 17859206.74 16733172.26
应付福利费 11985797.74 12901906.07
应付股利 30389374.52
应交税金 13649655.97 29202207.46
其他应交款 1518108.29 2480528.53
其他应付款 14910273.41 36589228.56
预提费用 9453917.47 10313008.52
一年内到期的长期负债 1965239.90 1919111.38
其它流动负债
流动负债合计 179077442.32 216453983.21
长期负债:
长期借款 15929539.15 13618335.35
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 15929539.15 13618335.35
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 195006981.47 230072318.56
少数股东权益
股东权益:
股本 1350000000.00 1350000000.00
资本公积金 1393871024.92 1393871024.92
盈余公积金 158416690.34 277311886.76
其中:公益金 79208345.17 138655943.38
未分配利润 415589285.21 891170070.84
货币换算差额
股东权益合计 3317877000.47 3912352982.52
负债及股东权益总计 3512883981.94 4142425301.08
资产 1997年12月31日
流动资产：
货币资金 176,667,683.89
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 97,208,505.67
减：坏帐准备 291,625.52
应收帐款净额 96,916,880.15
预付帐款 250,164.45
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款 22,964,670.99
存货 47,632,290.98
其中：工程施工
减：存货跌价准备
(含工程亏损准备)
存货净额 47,632,290.98
待摊费用 572,844.06
待处理流动资产净损失
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 345,004,534.52
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备