蛇口招商港务股份有限公司A股增发推介询价情况的通知

          蛇口招商港务股份有限公司A股增发推介询价情况的通知

    自2000年1月28日《深招港A股增资发行招股意向书》刊登以来,发行人蛇口招商港务股份有限公司与主承销商平安证券有限责任公司,对20家证券投资基金和深招港流通股股东进行了为期六天的宣传推介工作,推介工作得到各证券投资基金和广大投资者的积极响应。现将推介询价情况通告如下:
    一、宣传推介情况
    在本次增发推介中,本着“路演推介与媒体宣传并重:个人投资者与机构投资者信息共享”的原则,主承销商和发行人采取了“路演推介、媒体宣传、一对一基金推介和基金经理实地考察”等四种方式,在2月16日和2月18日分别在深圳和北京召开大型推介会,全面系统地向各位股东和广大投资者介绍重组后深招港的新面貌,特别是在深圳推介会当晚安排二个小时的  “基金企业实地考察”,通过实地参观与讲解,使投资者对深招港有更加深刻的认识,收到良好的效果。
    二、询价情况
    本次增发的价格发现机制独具创新。即除采用前几次增发惯例,向证券投资基金询价外,增加对深招港流通股股东价格取向的征询。证券投资基金和老股东的询价结果成为本次发行定价的基本依据。
    在招股意向书当天主承销商平安证券有限公司向各证券投资基金和深招港的部分A股流通股股东分别发送  《申购要约表》和《配股意向表》,按不同价位档分别填写申购数量或配股意向,共向证券投资基金发送  《申购要约表》19份,向老股东发送《配股意向表》22份,上述要约于2月19日全部收回。
    基金申购情况:据统计,16家证券投资基金填制《申购要约表》并及时于2月19日送达主承销商。申购总股数9700万股,在发行价格之上(含发行价格)有效申购总股数为8900万股,超额认购4.56倍。
    老股东配股意向:2月19日,主承销商同时收回老股东《配股意向表》,老股东参与配股意向踊跃。
    三、发行价格的确定
    1、根据《深招港A股增资发行招股意书》和《基金申购要约说明》规定:“从基金的  《申购要约表》中的最高价位累加。当某一价位上首次出现超额认购时,则该价位作为发行价格确定的依据之一  ”。  根据各基金的申购要约,在8.87———9.16元的价位档申购总量为8900万股,首次出现超额认购,为确定发行价格的依据,并参考老股东的《配售意向表》,确定发行价格定价档位。
    2、根据发行人深招港本次增发所需募集资金使用计划,基金所申报的价位完全可以满足发行人的增发资金需求。
    因此,按照《深招港A股增资发行招股意向书》所确定的价格发现机制,根据各证券投资基金填制的《申购要约》和老股东《配股意向表》,经过发行人和主承销商确认,发行价格确定为9.06元/股。
    2月20日,主承销商平安证券有限公司与发行人蛇口招商港务股份有限公司正式签署承销协议,确认发行价格。
    四、证券投资基金获配售情况
    根据基金申购情况计算,本次基金配售比例为17.98％。
    (配售比例:在发行价格之上(含发行价格)申购总数/获配售股数=％。)
    依据各证券投资基金所填制的  《深招港A股增发申购要约表》,各基金的具体获配售数额为:
    基金名称       配售股份(万股)
    天元基金           287
    泰和基金           233
    开元基金           180
    安顺基金           180
    景福基金           180
    同盛基金           108
    安信基金            94
    同益基金            94
    景宏基金            90
    景博基金            54
    景阳基金            54
    金鑫基金            36
    普惠基金            36
    金泰基金            18
    合计               1600
    2月21日,主承销商、发行人和各证券投资基金管理公司正式签署  《股份配售协议书》,确认获配售的具体数量及配售缴款等权利与义务。
    各基金的配售缴款程序,主承销商将以获配售缴款通知书的形式,通知缴款及提供配售资料等有关事宜。

                                      蛇口招商港务股份有限公司
                                         平安证券有限责任公司
                                              2000年2月25日