中国国际海运集装箱股份有限公司b股上市公告书
中国国际海运集装箱股份有限公司B股上市公告书
重要提示
本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司负由此而产生的一切责任。深圳证券交易所对本公司B股上市申请及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。
一、绪言
1、本公司B股上市经深交所审核批准,根据深交所深证市字(1994)第14号通知,将于1994年3月23日在深圳证券交易所挂牌交易。B股总额为1,300万股,股票简称为深中集B,证券编号为2039。
2、本公司上市公告书根据国家、深圳有关的规定,以B股上市为目的而编制,向社会公众披露公司基本情况。本公司愿就本上市公告书的内容进行解释和承担一切责任。
二、公司概况
1、公司法定名称:中国国际海运集装箱股份有限公司
英文名称: CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS LMITED
2、公司注册地址:深圳市蛇口工业区金融中心五楼
英文地址:5/F, Finance Centre, Shekou, Shenzhen
3、公司营业执照注册号:工商外企合粤深字第101157号
4、公司董事会、监事会及高级管理人员
法定代表人:周祺芳
董事:周祺芳、张泰山、张振中、郭辉、丁伟明、孙鹏、麦伯良、杜峰
监事:宋大卫、韦杰祥、王云霞
高层管理人员:麦伯良、杜峰、黄守廉、李锐庭、顾弘人、魏江令
5、公司附属企业及公司职员
本公司主要从事干货集装箱的设计、制造及推销业务,以及旅客登机桥及货运站的设计及建造业务。目前,本公司附属公司(指直接或间接持有其50%或以上资本作长期投资及/或对其有权行使大多数投票权之公司)有4家。1994年2月28日止,公司在册职工829名(未包括附属子公司)。
6、本公司曾于1994年2月1日至1994年2月28日向境内社会公众发售1,200万股A股。本公司本次发行1,300万股B股,所有股份采用专业配售方式发售给境外专业投资机构及个人投资者,发行已于1994年1月31日股份足额认购而完成。
本公司于新增B股发售事项完成后的股权结构如下:
总股本8,900万股
中国远洋运输(集团)总公司2,620.8万股(A股)占总股本29.45%
招商局集团有限公司2,620.8万股(B股)占总股本29.45%
宝隆洋行(香港)有限公司582.4万股(B股)占总股本6.54%
内部职工576.0万股(A股)占总股本6.47%
境内社会公众股1,200.0万股(A股)占总股本13.48%
人民币特种股(B股)1,300.0万股(B股)占总股本14.61%
B股发行一般情况:
(1)股票种类:人民币特种股票(B股),普通股
(2)股票发行对象:香港、澳门和台湾地区的以及中国以外国家的法人及自然人
(3)发行方式/数量: 专业配售/1.300万股
(4)股票面值:1.00元人民币/股
(5)发行价格:8.5元人民币/股(折合7.54元港币/股)
(6)发行日期:1994年1月26日至1月31日
(7)主承销机构:招商银行
怡富证券有限公司
(8)上市推荐机构:招商银行
(9)法律咨询机构:高伟绅律师行
(10)上市时间:1994年3月23日
(11)上市地点:深圳证券交易所
(12)B股前十大股东:
投资者机构或个人姓名持股数(万股)占总股本比例%
1.China Merchant Holding Company2,620.829.45%
2.The East Asiatic Company (Hong Kong)LTD.582.46.54%
3.Jardine Fleming Secs,Ltd.65.00.73%
4.Hong Kong Success Ltd.60.00.67%
5.Midland Band Plc.50.00.56%
6.Dresdner Asian Selections China Sub Fund50.00.56%
7.Baring Greater China Fund50.00.56%
8.Gredit Lyonnais China Growth Fund50.00.56%
9.Miller Anderson & Sherred-MASJEP45.00.51%
10.Fleming Chinese Invertment Trust40.00.45%
三、主要业务及经营业绩
本公司主要从事标准海运集装箱、机场地面设备的制造及相关业务。此外,本公司也在中国南京市参与房地产开发。
本公司是国内少数大规模制造各种规格集装箱的生产厂家之一,也是中国最早制造标准集装箱的企业之一。集装箱的生产能力达年产40,000标准箱,占国内集装箱生产总数的15%。本公司另一主要业务机场地面设备制造,基本上包揽了国内机场旅客桥的全部订单,登机桥的生产能力达到年产50-80条,同时每年可以承揽一座航空货运站的承包工程。
本公司之成功主要归因于其拥有一批实力雄厚的技术专家队伍,不断开发新产品,提高产品质量以及管理阶层良好的管理水平。
根据毕马威(Peat Marwick)会计师报告之概述,本公司截至1992年12月31日止三个财政年度及截至1993年8月31日止八个月期间之综合业绩:
单位:人民币千元
截至12月31日止年度截至1993年8月31日止八个月期间
1990年1991年1992年
营业额186,281230,229359,173444,867
除税前溢利20,56621,55543,10949,030
税项(1,247)(1,460)(2,666)(5,307)
除税后但未计少数股东权益前溢利19,31920,09540,44343,723
少数股东权益(2,070)
股东应占溢利19,31920,09540,44341,653
四、经调整之资产净值
本公司1993年8月31日之综合资产净值表,经按国际标准会计原则做出必要调整后,列示如下:
单位:人民币千元
毕马威会计师报告所载本公司
于1993年8月31日合并有形资产净值 111,197
本公司B股及A股发售之收入净额 198,300
经调整有形资产净值 309,497
每股经调整有形资产净值 人民币3.48元
(未计1993年8月-12月的盈利)
五、股息政策及溢利预测
由于新A股及B股于截至1993年12月31日止财政年度后发行,发行事项的成功认购人将无权享有可能于该财政年度派付的任何股息。
董事会预期本公司将会每年派付一次股息,并会在前一会计年度结束后三个月分派。B股股票的分红、派息及其他合法收入一律以人民币计价,以港币进行支付。人民币、港币折算汇率按股息红利宣布前一周深圳外汇调剂中心平均收盘价计算。
本公司董事会在若干基准及假设成立前提之下,预计截至1994年12月31日止年度的税后利润为7,995万元人民币。经蛇口中华会计师事务所审阅,按1994年度本公司总股本8,900万股计算,每股税后利润0.90元人民币(以上盈利预测未经境外独立会计师审阅)。
六、B股发行上市之本公司有关决议
本公司第二届股东大会于1994年3月8日召开,在会讨论并通过了关于本公司股票挂牌上市的决议。
七、上市承诺
1、本公司董事会将严格遵守>、<<深圳市人民币特种股票管理暂行办法>>和其他有关法律、法规的规定,并自上市之日起向全体股东做出如下承诺:
按照有关法规的规定程序和要求披露重大信息,并按受证券主管机关、证券交易所的监督管理;
及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告;
在本公司董事、监事及高级管理人员持股数量发生变化时,及时通报证券主管机关、深圳证券交易所,并适时通过传播媒介通告社会公众;
不利用内幕消息和不适当手段从事股票投机交易;
在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
2、本公司已与深圳证券交易所签订上市合同,本公司B股将于1994年3月23日挂牌交易。
3、本公司董事会已委任顾弘人先生和玉群先生为本公司股证事务授权代表。联系电话:6691130(深圳)
八、股票交易有关事项
1、各位申请人应在认购时指定一家特许证券商作为股票买卖代理证券商,并通过代理登记银行为其开设深圳证券登记股东代码。
2、本公司B股托管、代理登记及清算银行被指定为渣打银行深圳分行。
3、根据深圳证券交易所的有关规定,B股以港币挂牌、结算,买卖单位为每手2,000股,10万股或以上的买卖可以通过对敲方式进行;B股买卖实行T+1回转交易。
4、根据深圳证券管理的有关规定,任何境外投资者持有本公司B股股份额占本公司总股本5%以上的,必须报深圳市证券管理办公室及深圳证券交易所备案。
九、备查文件
1、中国国际海运集装箱股份有限公司章程
2、深圳证券交易所上市通知书
3、蛇口中华会计师事务所关于本公司1994年度溢利预测函
4、法律意见书
5、B股招股说明书
6、股东大会决议
中国国际海运集装箱股份有限公司
1994年3月17日
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