蛇口招商港务股份有限公司股票上市公告书

    蛇口招商港务股份有限公司股票上市公告书
    一、释义
        本公司:指蛇口招商港务股份有限公司。
        新股:指本公司经中国人民银行深圳经济特区分行深入银复字【1993】第071号文批准新增发行的每股面值1.00元的人民币普通股票2,700万股和人民币特种股票5,000万股。
        招股说明书:指本公司为新股发行分别于1993年2月28日和1993年3月4日在《深圳商报》和《深圳特区报》上刊登的《蛇口招商港务股份有限公司招股说明书》和《蛇口招商港务股份有限公司发行B股招股说明书概要》。
        元:除非特别标明,均指人民币元。
        社会公众股:指本公司发行的新股中,供境内社会公众认购的人民币普通股票2,000万股及供境外投资者认购的人民币特种股票5,000万股。
        内部职工股:指本公司发行的新股中,严格限定由本公司及本公司拥有50%以上股份之子公司的内部职工认购的人民币普通股票共700万股。
        A股:指人民币普通股票。
        B股:指人民币特种股票。
    二、序言
        本公司于1993年2月获深圳市人民政府深府办复【1993】第358号文批准设立,同月获中国人民银行深圳经济特区分行深入银复字【1993】第071号文批准,新增发行每股面值为1.00元之人民币普通股票2,700万股和人民币特种股票5,000万股。上述新增发行之股票经本公司创立大会暨第一届股东大会通过决议,并经深圳证券交易所审查通过,深圳市证券管理办公室深证办复
    【1993】第25号文批复,深圳证券交易所深证市字【1993】第18号通知,将于1993年6月7日(星期一)在深圳证券交易所挂牌交易。其中人民币普通股票每100股为一标准交易手,人民币特股票每2,000股为一标准交易手。 
       本公告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及其它有关中国证券管理的规定,并参照国际惯例为本公司股票上市交易之目的而向社会公众提供各项资料。  
        因上市时间离公开发行新股时间不足六个月,故招股说明书中已披露的有关内容将不在此重述,敬请社会公众查阅招股说明书。
        本公司董事会及各位董事深信本公告书没有遗漏有关公司的任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成分,愿就本公告书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。 
        开始挂牌交易日期:1993年6月7日(星期一)
    三、股票发行情况和股权结构
    1.股票发行情况
        本公司经中国人民银行深圳经济特区分行批准,发行总股本为21,000万股的普通股,每股面值1.00元,其中原有净资产折股13,300万股,新增发行7,700万股,包括向境内公开发行人民币普通股票2,000万股,向境外公开发行人民币特种股票5,000万股,向本公司内部职工发行人民币普通股票700万股。
        因本公司之前身蛇口招商港务有限公司是由招商局蛇口工业区有限公司和香港招商局仓码运输有限公司共同组建的中外合资企业,故本公司原有净资产折合的13,300万股分别被作为发起人的合资双方持有。招商局蛇口工业区有限公司持有9,975万股(A股),占总股本的47.50%,香港招商局仓码运输有限公司持有3,325万股(B股),占总股本的15.83%。
        本公司新增发行的A股2,700万股以每股3.40元溢价发行,由以招商银行为首的三家承销商包销,其中向境内公开发行之社会公众股部分采用1992年度深圳市新股认购抽签表、以限定区间内的中签者等额缴款认购的方式,认购缴款时间从1993年3月15日起,至1993年3月27日止(逾期认购自1993年4月15日至1994年5月5日)。全部认购缴款资料经深圳证券登记有限公司登记确认,认购本公司新增发行之社会公众股的境内社会公众共19,850人,每人认购1,000股,共计19,850,000股,剩余之社会公众股共计150,000股暂由主承销商招商银行代垫股款并名义持有,等待主管机关处理。内部职工股由本公司依有关规定制定分配方案,报中国人民银行深圳经济特区分行批准后,由招商银行统一组织收款。截止1993年3月27日,全部700万股内部职工股中的6,794,200股已由本公司及本公司拥有50%以上股份之子公司的1,890名职工认购完毕,剩余的205,800股经主管机关批准,暂由本公司工会持有。截止至1993年4月8日,本公司新增发行的2,700万股A股之股款,在扣除相应的发行费用后计88,290,000元已全部进入本公司指定的股款帐户。
        本公司新增发行的B股5,000万股以每股3.62元的溢价发行,折合每股3.23港元,以公开发行的方式向境外投资者发售。本公司聘请以招商银行为首的七家境内外证券商组成承销团负责本公司B股的承销工作,同时委托花旗银行(万国宝通银行)深圳分行代收B股股款。B股的发行从1993年3月15日开始,至1993年3月25日截止,期间共收到境外的有效认购申请表1,035份,申请认购之股数相当于发行股数的42.5倍。1993年3月31日,在深圳市南山区公证处的鉴证下,本公司与主承销商招商银行、国际主协调怡富证券有限公司一起将本公司B股在申请认购者之间进行了分配,共确定B股股东1,035户。B股全部顺利认购完毕。截止至1993年4月8日,本公司新增发行的5,000万股B股之股款,在扣除相应的发行费用后计151,500,000港元已全部进入本公司指定的股款帐户。
        至此,本公司此次新股发行工作顺利完成。
    2.股权结构
        本公司本次新股发行结束后,经蛇口中华会计师事务所验证之股权结构如下:
净资产折股13,300万股占总股本的63.33%
新增发行7,700万股占总股本的36.67%
其中:社会公众股2,000万股占总股本的9.53%
内部职工股700万股占总股本的3.33%
B股5,000万股占总股本的23.81%
总股本21,000万股
3.前十名大股东持股情况
        前十名大股东持有本公司股票144,312,000股,约占总股本的68.71%,具体持股情况如下:
股东名称持股数及股种占总股本百分比
1.招商局蛇口工业区有限公司99,750,000股A股47.50%
2.招商局仓码运输有限公司33,250,000股B股15.83%
3.THE PACIFIC ROUP LTD1,860t000股B股0.89%
4.TOP CHIEF C0.,LTD1,750t000股B股0.83%
5.JF SECURITY LTD.1,556,000股B股0.74%
6.D0NG K0NG SUCCESS LTD.1,470t000股B股0.70%
7.JF CHNA TRUST1,350,0n0股B股0.64%
8.THE PACIFI CLTD.1,226,000股B股0.58%
9.DONG LEE E&MLTD.1,050,000股B股0.50%
10.JFCHINAINVESTMENTCO.LTD1,050,000股B股0.50%
四、公司创立大会与相应决议
        本公司创立大会暨第一届股东大会于1993年4月10日在深圳市蛇口工业区碧涛影剧院举行,出席大会的股东代表312人,代表股份144,459,000股,占本公司总股本的68.79%。
        大会审议并通过了本公司实行股份制改造和股票发行情况的报告、本公司章程、章程实施细则及本公司1993年度工作计划,选举了本公司董事会和监事会成员,并审议通过了关于本公司新股在深圳证券交易所申请挂牌交易的决议及聘请深圳市金融房产律师事务所担任本公司1993年度法律顾问、聘请蛇口中华会计师事务所和香港毕马威国际会计公司联合承担本公司1993年度财务审计工作、关于对董事会授权等议案。深圳市南山区公证处鉴证上述各项议案的表决,并宣布表决有效。
    五、董事会、监事会和公司高级管理人员
    1.成员名单及持股情况
        经本公司创立大会暨第一届股东大会投票选举,下列九人组成本公司第一届董事会,第一届董事会选举产生了董事长、副董事长、执行董事:
人员职务持本公司内部职工股股数
乔胜利先生董事长38,000
施建祥先生副董事长35,000
顾立基先生副董事长35,000
朱大绥先生董事30,000
刘昌汉先生执行董事30,000
孙绍先先生董事30,000
唐文勇先生董事30,000
曾厂义先生董事34,000
张肖明先生董事32,000
    经本公司创立大会暨第一届股东大会投票选举,下列五人组成本公司第一届监事会;第一届监事会选举产生了监事会主席、副主席:
人员职务持本公司内部职工股股数
李亚罗先生监事会主席25,000
周美华女士监事会副主席20,000
余昌民先生监事20,000
杜建中先生监事20,000
    董事会决定:聘请副董事长顾立基先生兼仕本公司总经理;聘任曾广义先生、张肖明先生、谢鸿先生、吴大辉先生为副总经理、聘任谢平先生为海外事务首席代表,聘任吴超禹先生为总工程师;聘任王岩先生为总经济师;聘任陈金水先生为总会计师。上述部分人员的持股情况如下:
人员职务持本公司内部职工股股数
谢鸿先生副总经理30,000
吴大辉先生副总经理0
谢平先生海外事务首席代表32,000
吴超禹先生总工程师30,000
王岩先生总经济师18,000
陈金水先生总会计师0
    前述本公司董事会、监事会成员及高级管理人员共持有本公司内部职工股509,000股,占本公司总股本的0.24%。
    2.个别成员补充介绍
        上列董事会成员及部分高级管理人员已在招股说明书中予以介绍,现就其余人员简介如下:
        ①监事会成员
        李亚罗先生52岁,经济师。现任招商局蛇口工业区工会主席,本公司监事会主席。
        周美华女士 , 45岁,助理经济师。现任本公司港肮事业部总经理助理,作为职工代表担任本公司监事会副主席。
        余昌民先生,  47岁,工学硕士、高级经济师。现任招商局蛇口工业区有限公司总经理助理,本公司监事。
        杜建中先生 , 44岁,会计师。现任招商局蛇口工业区有限公司总会计师室副主任,本公司监事。
        陈劭先生,  31岁,经济学硕士、经济师。现任本公司港航事业部总经理助理,作为职工代表担任本公司监事。
        ②高级管理人员
        吴大辉先生 , 41岁,助教。曾任兰州大学经济系助教、蛇口工业区物资公司经理、蛇口招商无胶板有限公司副经理,现任本公司副总经理。
        王岩先生,  36岁,企管硕士(MBA)、工程师,曾任蛇口港务公司管理部经理、经营部经理、发展部经理,现任本公司总经济师。
        陈金水先生 , 54岁,会计师,曾任招商局蛇口工业区房地产公司副经理、招商局蛇口工业区总会计师室副主任,现任本公司总会计师。
    六、主要经济指标
    1.1992年度经营业绩
        截止至1992年12月31日,本公司实现营业收入12,041.85万元,比1991年度净增长48%,实现税后利润4,069.83万元,比1991年度净增长78%,创历史最高水平。本公司筹委会决定将公司1992年度未分配利润在老股东之间分配。
    2.备考之近三年财务分析资料:
分析项目1990年1991年1992年
财务结构:
资产负债比率0.720.680.68
有资金比率0.280.320.32
自偿债能力:
流动比率2.052.080.71
速动比率1.992.030.69
经营能力:
在收帐款周转率(次)2.001.952.65
在收帐款实现天数(天)182.5187.0137.7
序货周转率(次)21.3821.2321.25
固定资产周转率(次)0.500.400.46
获利能力:
资产报酬率5.90%6.30%8.90%
资本报酬率16.17%20.89%27.70%
纯利率23.56%28.12%33.80%
    3.本公司1993年度之经营计划
        经注册会计师验证,1993年本公司预计实现税后利润(已扣除少数股东权益)7,576万元。
    七、本公司董事会承诺
        根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳市上市公司监管条例》和《深圳证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关洁规的要求,本公司董事会特向主管机关、深圳证券交易所、广大投资者做出如下承诺:
        1.准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。
        2.董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人员持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众。
        3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。
        4.自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。
        5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。
        6.本公司没有无记录负债。
    八、特别事项说明
    1.上市交易
        本公司已与深圳证券交易所签订股票上市合同,本公司股票走于1993年6月7日(星期一)在深圳证券交易所挂牌交易。
    2.内部职工的交易
        本公司内部职工股的交易将严格遵守国家有关证券管理规定执行。
    3.B股的交易
        本公司日股在深圳证券交易所挂牌交易时,将根据深圳证券交易所的统一规定办理。
    4.股票存折打印
        凡已办完交款、托管手续的A股股东,请于1993年6月4日起凭股金收据、股东代码卡、身份证到其托管证券商处打印股票存折。B股股东首次交易不需打印股票存折。
    5.股份事务管理
        本公司董事会委托施立群先生、张虹女士为公司授权代表,负责本公司股份事务管理。投资者如对本公告书有任何疑问,可咨询本公司授权代表,咨询电话:6691126
    九、备查文件
        1.股金验证报告
        2.第一届股东大会议案及决议
        3.深圳市证券管理办公室关于上市的批复
        4.上市通知书
        5.公司董事会关于授权代表的委任书
    十、附录
        1992年度审计报告
    蛇口招商港务股份有限公司
1993年6月3日