深圳万科企业股份有限公司b股上市公告书

    深圳万科企业股份有限公司B股上市公告书
    重要提示
        本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实或遗漏之处,本公司当负一切责任。深圳证券交易所对本公司B股上市申请及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。
        公告日期:1993年5月24日
        上市日期:1993年5月28日(星期五)
    一、释义
        本公司:指深圳万科企业股份有限公司
        本集团:指本公司及当时的附属及联营公司
        A股  :指本公司每股面值1元人民币之普通股份
        B股  :指本公司每股面值1元人民币之特种股份
        元    :除非特别表明,否则均指人民币元
        招股说明书:指本公司为B股发行于一九九三年四月六日颁发之发售新股(B股)招股说明书及四月七日在《深圳特区报》上刊登的《深圳万科企业股份有限公司B股招                股说明书概要》
        国际经理人:指渣打(亚洲)有限公司
        中国经理人:指君安证券有限公司
        承销商    :指渣打(亚洲)有限公司、君安证券有限公司、中国银行深圳国际信托咨询公司、里昂财务顾问(亚洲)有限公司、新鸿基投资服务有限公司及山一国际(香港)有限公司
    二、序言
        本公司于一九八四年五月以“深圳现代科教仪器展销中心”名称在深圳成立,并于一九八八年易名为“深圳现代企业有限公司”。一九八八年十一月经深圳市人民政府批准在深圳现代企业有限公司的基础上重组股份有限公司,并更名为“深圳万科企业股份有限公司”。
        本公司于一九八八年十二月二十八日首次公开发行共41332680股A股,并于一九九一年六月以配售方式及定向发售方式发行28366340股A股。
        本公司的A股于一九九一年一月二十九日在深圳证券交易所挂牌交易。
        根据本公司第五届股东例会通过之决议,经中国人民银行深圳经济特区分行一九九三年三月二十五日“深人银复字〖1993〗第140号”文批准,本公司获准发行45000000股B股。全部B股由本公司在深圳以公开发行方式向境外投资者发售,并全部发售完毕。经深圳证券交易所审查通过,深圳市证券管理办公室深证办复(1983)第21号文批复,深圳证券交易所深证市字(1993)第15号通知,本公司B股将于一九九三年五月二十八日(星期五)在深圳证券交易所挂牌交易。每2000股为一标准交易手。
        本公告书依据《深圳市股票发行与交易管理暂行办法》、《深圳证券交易所业务规则》以及其他有关证券管理的规定,并参照国际惯例,本公司B股公开上市交易之目的而向社会公众提供各项资料。
        因本公告发布之时间距本公司B股招股说明书、一九九二年度报告书及已审财务报表之公告时间尚不超过三个月,招股说明书中已系统披露之事项在此不再重述,敬请查阅本公司之招股说明书及有关文件。
        本公司董事会及各位董事深信本公告书没有遗漏有关本集团的任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成分,愿就本公告书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。
    三、股票发行情况和股权结构
    1、B股发行情况
        本公司发行的B股总计45000000股,每股发行价为11元,以每股10.53港元支付,以公开发行方式向境外公众发售,本公司聘请渣打(亚洲)有限公司、君安证券有限公司为主承销经理人,由六家承销商共同组成承销团,并委托渣打银行深圳分行代收B股股款。B股发行从一九九三年四月六日开始,到四月十七日公开发售截止时间。B股已获全部认购。经深圳证券登记有限公司确认,B股股东371人。
    2、股权结构
        本公司本次B股发行结束后,经蛇口中华会计师事务所验证之股本结构如下:
        总股本:183,546,916股 其中:
    
    A股   :138,546,916股    占总股本75.49%
    B股  :  45,000,000股    占总股本24.51%

    3、前十名大股东持股情况:
        于一九九三年五月五日,本公司前十名大股东持有股票44245139股,约占总股本的24.1%,具体情况如下:
股东名称持有股种持有股份
深圳新一代实业有限公司A股11922012股
深圳市投资管理公司A股5667592股
刘元生A股5051400股
中国新技术创业投资公司A股4350000股
万科企业职工集体股A股3972135股
SMART HILL INVESTMENT LIMITEDB股3104000股
CHARM YIELD INVESTMENT LIMITEDB股3104000股
YAMAICHI INTERNATIONAL (HK)LTDB股2500000股
CHEEROLL LIMITEDB股2324000股
海南省证券公司营业部A股2250000股
四、股东例会及相关决议
        本公司第五届股东例会于一九九三年三月二十日下午在深圳市红叶娱乐广场举行。会议表决通过了B股发行方案,并授权董事会根据B股发行酌情修改本公司章程及细则,经修改之章程及细则已获深圳市证券3)06号”文批准。
    五、董事会、监事会及高级管理人员
    1、成员简介
        王石(董事长兼总经理):42岁,毕业于兰州铁道学院。一九八三年调入深圳工作,一九八四年创建深圳现代科教仪器展销中心,为本公司创办人。自本公司成立以来,一直主持公司整体发展策略和重大经营计划之制定及组织实施。
        蔡顺成(常务兼常务副总经理):43岁,大专学历。具有多年从事外贸业务的经验。一九八五年加入本公司,主要负责公司综合开发业务及香港业务。
        刘元生(常务董事):50岁,大学毕业。本公司发起股东之一,有多年从事贸易业务及房地产投资之丰富经验。现任仁达国际(香港)有限公司董事长。
        张西甫(常务董事):43岁,大专学历。有多年从事贸易及化工技术管理经验。现任深圳经济特区发展公司总经理助理兼深圳特区新一代有限公司总经理。
        黄胜全(董事兼副总经理):35岁,大专学历。一九八四年加入本公司,是本公司主要创办人之一。目前主要负责本公司海外业务。
      赵晓峰(董事兼副总经理):43岁,毕业于北京化工学院。一九八四年加入本公司。现负责本公司行政事务及城市住宅开发业务。
        陈祖望(董事兼副总经理):46岁,毕业于哈尔浜工业大学,高级会计师。曾任职于一家主要的国际会计公司。一九九0年加入本公司,主要负责公司财务管理,并兼任董事会审计师。
        谭志伦(董事兼副总经理):45岁,毕业于北京工业学院。一九九二年加入本公司,原任共青团中央宣传部长,曾从事高级行政、宣传工作。有主持大型投资项目之经验,现负责本公司北方开发及娱乐广告业务。
        王越陇(董事):45岁,毕业于北京经济学院。现任中国新技术创业投资公司财务部经理、总会计师。
        朱焕良(董事):40岁,有从事外贸工作及证券投资之丰富经验。为本公司个人股东代表。
        朱威力(董事):44岁,大学毕业。有多年从事政府工作之经验。现任深圳经济特区发展公司办公室主任。
        文哲(董事):34岁,毕业于海南师范学院,有多年从事金融证券工作之经验。曾任职于中国人民银行海南省分行,现任海南省证券公司副总经理。
        马申(董事):52岁,大学毕业。有多年在华经营外资及合资企业之经验,同任国贸天安物业公司董事、副总经理。
        马恭元(董事):43岁,大专学历。有多年财会工作之经验,现任深圳市投资管理公司产权管理部部长。
        郁亮(董事会秘书):27岁,  毕业于北京大学。一九九0年加入本公司,现任本公司证券事务部经理兼董事会秘书。
        陈俊茂(首席监事):56岁,具有我年从事党务工作之经验。现任深圳经济特区发展公司党委书记。
        丁福源(监事):42岁,大专学历。有多年从事人事工作之经验,现任本公司人事部经理。
        左建秋(监事):30岁,毕业湖南财经学院。一九八八年加入本公司。现任本公司财务部主管。
    2、董事会、监事会成员持股情况
    
    王石      17982股        朱威力        0股
    蔡顺成     1038股        文哲          0股
    张西甫        0股        马申          0股
    刘元生  5051400股        马恭元        0股
    黄胜全        0股        郁亮          0股
    赵晓峰        0股        陈俊茂        0股
    陈祖望        0股        丁福源        0股
    谭志伦        0股        左建秋      180股
    王越陇        0股
    朱焕良     1200股

    六、主要业务及经营业绩
    1、主要业务
        本公司主要业务包括房地产、投资、贸易与商业、工业、娱乐与广告等。
        房地产:本集团在东部沿海已形成投资规模,并在华南、长江三角洲和环渤海经济圈之间形成了较合理的投资组合,房地产业已成为本集团近期的重点拓展方向和主要利润来源。
        股权投资:本集团重点选择国内优秀企业进行股权投资,现已投资参股18家企业,投资总金额达6200万元人民币,股权投资业务将成为本集团一项中长期的利润来源。
        贸易与零售:贸易是本集团的传统业务。主要经营的产品为:电子产品(包括仪器、仪表)、医疗器材、服装、轻工产品、化工及其他原料。零售业务目前并非本集团盈利的主要来源,但本集团拟继续开拓国内市场,发展零售业务。并在深圳设立平价商场。
        工业制造:主要业务为电子分色、“怡宝”蒸馏水和精品模型制造等。
        娱乐与广告:娱乐业务包括生产卡拉OK镭射影碟及电影制作。本集团于一九九一年开始生产流行的“歌迷乐”系列卡拉OK镭射影碟,现市场状况较佳。自一九九一年本集团开始电影制作业务,至今已制作电影五部,其中《过年》、《找乐》曾获国际殊荣。目前本集团与国内电影制片厂已订阅多项合作安排。本集团的广告设计业务已获得顾客的良好评价。
    2、一九九二年度经营业绩
        截止一九九二年十二月三十一日止,本集团总营业收入66136万元,利润总额7764万元。按主要业务区分之营业额及盈利分析如下:
营业额(人民币万元)盈利(人民币万元)
房地产20073388
贸易及商业562751248
工业54791292
娱乐及广告1411138
投资及其他9631698
3、近三年主要财务资料
分析项目199019911992
(1)财务结构
资产负债比率76%62.8%75%
股东权益比率24%37.8%25%
(2)偿债能力
流动比率0.961.330.94
速动比率0.780.940.62
(3)经营能力
应收帐款周转率(次)7.36.9610.4
应收帐款收现天数(天)505235
存货周转率(次)4.54.123.4
固定资产周转率(次)11.38.108.56
(4)获利能力
资产报酬率10.5%8.25%10.6%
资本报酬率35%21.3%33.2%
纯利率8.3%8.6%10.8%
4、一九九三年溢利预测
        根据香港会计准则及在招股说明书所载之基准和假设,本集团截止1993年12月31日止年度之除税但未计非经常项目之综合溢利预计为人民币14650万元,每股盈利预计为人民币0.86元,按发行价计算的市盈率为12.7倍。
        根据中国会计标准,本集团截止1993年12月31日止年度之除税但未计非经常项目之综合溢利预计为不少于人民币14309万元,每股溢利预计为人民币0.827元,按发行价计算的市盈率为13.3倍。
    七、董事会之承诺
        根据《深圳市股票发行与交易管理暂行规定》、《深圳市上市公司监管条例》和《深圳证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法规的要求,本公司董事会特向主管机关、深圳证券交易所、广大投资者和社会公众承诺如下:
        1、准确、及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料;
        2、在董事会、监事会及其他高级管理人员持股数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告;
        3、及时、真实地披露本公司重大经营活动信息;
        4、自觉接受证券管理部门的监督管理;
        5、通过各种形式和渠道,听取政府、股民、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评;
        6、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易;
        7、董事会及各董事保证不就任何未经主管机关审阅可能影响股价变动之重大信息私自公告或发表意见。
    八、有关B股交易事项
        1、本公司B股股东确认书已于五月十日前后邮寄予珞们获配股之申请人。
        2、请投资者凭股东确认书尽快到任何一家特许证券商处开立B股帐户,以便于交易。
        3、本公司B股在深圳证券交易所上市时,将根据深圳证券交易所的统一规定,暂采用美元挂牌,以港币结算。
    九、证券事务管理
        本公司已委派郁亮先生、张雷小姐为证券事务授权代表。联系电话:5562559
    十、备查文件
        1、股金验证报告;
        2、第五届股东例会会议案及决议;
        3、深圳市证券管理办公室关于同意上市的批复;
        4、深圳证券交易所上市通知书;
        5、1992年度已审财务报表;
        6、1993年度溢利预测报告;
        7、公司章程及细则;
        8、招股说明书。
    深圳万科企业股份有限公司董事会
1993年5月24日